능동 및 수동 전자 부품 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 능동 및 수동 전자 부품 시장 동향 및 분석

5G 인프라의 가속화된 도입

5G 매크로 셀용 무선 주파수 프런트엔드 모듈은 실리콘 횡방향 트랜지스터의 효율이 20% 이상 감소하는 3.5GHz 이상 대역에서 질화갈륨(GaN) 전력 증폭기에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 중국은 2024년까지 3.68만 개의 5G 기지국을 구축하고 2027년까지 450만 개를 목표로 하고 있어 GaN-on-SiC 개별 트랜지스터와 모놀리식 마이크로파 집적 회로에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 미국과 유럽에서 진행된 밀리미터파 스펙트럼 경매로 24~29GHz 대역이 개방되면서 안테나 어레이 소자 수가 4배로 증가했고, 이로 인해 무선 장치당 수동 부품 사용량이 늘어났습니다. 에릭슨은 GaN 다이 공급 부족과 유기 기판 부족으로 인해 무선 장치 자재 비용이 전년 대비 18% 증가했다고 보고했습니다. ^{[1] Ericsson AB, “Ericsson Mobility Report 2025,” ericsson.com} Open-RAN 아키텍처는 조달을 분산시켜 인터페이스 구성 요소 수요와 상호 운용성 위험을 증가시킵니다. 리드 타임을 단축하기 위해 통신 장비 제조업체는 자동차 전력 전자 장치에 채택된 공급망 전략을 반영하여 GaN 에피택시와 모듈 조립을 공동 배치합니다.

자동차 전자 장치(전기차, 첨단 운전자 보조 시스템)의 급증

반도체산업협회(Semiconductor Industry Association)에 따르면, 배터리 전기 자동차는 2025년 전 세계 경량 차량 판매량의 17%를 차지할 것으로 예상되며, 각 플랫폼에는 내연기관 차량에 사용되는 600달러 상당의 반도체에 비해 2,000~3,000달러 상당의 반도체가 내장됩니다. ^{[2] 반도체산업협회, "11월 전 세계 반도체 판매량 전년 대비 16% 증가", semiconductors.org.} 실리콘 카바이드 MOSFET은 800V 배터리 팩을 지원하여 충전 시간을 45분에서 18분으로 단축시켜 OEM의 광대역 갭 기판 수요를 증가시키고 있습니다. 인피니언 테크놀로지스(Infineon Technologies)는 2025 회계연도에 자동차 부문에서 23%의 성장을 기록했지만, 150mm 웨이퍼 병목 현상으로 출하량이 제한되었다고 밝혔습니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 매일 4TB의 데이터를 생성하므로, 높은 처리량의 도메인 컨트롤러와 -40°C~150°C 정격의 세라믹 커패시터가 필요합니다. 2024년부터 자동 비상 제동 시스템을 의무화하는 유럽 규정은 차량별 기본 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 사양을 포함하며, 이를 기반으로 다년간의 공급 계약을 체결합니다.

데이터 센터 및 클라우드 워크로드의 급속한 확장

하이퍼스케일 시설은 2024년에 460 TWh를 소비했으며, AI 훈련 클러스터는 랙 전력 밀도를 120 kW까지 끌어올리고 있어 액체 냉각 하드웨어와 내식성 수동 부품의 도입을 촉진하고 있습니다. 그래픽 처리 장치(GPU) 클러스터는 각각 700 W를 소비하는 25,000~35,000개의 GPU를 통합하며, 최대 24단계 전력 조절 기능을 갖춘 전압 조절 모듈이 필요합니다. TSMC는 클라우드 서비스 제공업체가 3nm 노드 기반의 맞춤형 AI 가속기를 주문함에 따라 고성능 컴퓨팅 매출이 2025년에 처음으로 스마트폰 프로세서 매출을 넘어설 것이라고 확인했습니다. ^{[3] 대만 TSMC, "투자자 컨퍼런스 프레젠테이션 2025", tsmc.com} AMD의 EPYC 및 Intel의 Sapphire Rapids로 대표되는 칩렛 기반 프로세서는 다이 범프 500 µm 이내에 초저인덕턴스 커패시터를 필요로 하므로 서버 블레이드당 수동 부품 비용이 증가합니다.

반도체 국내 생산을 위한 정부 인센티브

미국의 반도체 과학 및 기술 개발법(CHIPS and Science Act)은 52.7억 달러의 보조금을 책정했으며, 이 중 8.5억 달러는 인텔에, 6.6억 달러는 TSMC 애리조나 프로젝트에 지원될 예정입니다. 유럽연합의 반도체 기술 개발법(Chips Act)은 2030년까지 유럽의 반도체 제조 비중을 두 배로 늘리기 위해 430억 유로(470억 달러)를 투입했습니다. 인도는 제조 및 테스트 인센티브로 150억 달러를 승인했으며, 마이크론은 2024년에 27억 5천만 달러 규모의 조립 공장 건설에 착수했습니다. 이러한 프로그램들은 지리적 위험을 분산시키지만, 장비 도입에 24~36개월의 시간이 소요되어 단기적인 웨이퍼 생산량에는 제약이 따릅니다.

희토류 금속 공급망의 지속적인 변동성

중국은 정제 갈륨의 70%와 게르마늄 생산량의 60%를 장악하고 있으며, 2023년 8월 수출 허가제 시행으로 갈륨비소 및 갈륨질화물 에피택시 공정에 필요한 공급이 부족해졌습니다. 갈륨 가격은 2023년 7월부터 2024년 3월까지 28% 상승하여 중국 외 파운드리 업체들은 15~20%의 추가 비용을 감수하고 대체 공급원을 확보해야 했습니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 게르마늄 부족으로 2024년 중국 외 공급량은 35% 감소했습니다. 서방 정부들은 국내 가공 시설에 보조금을 지급하고 있지만, 환경 허가 문제로 인해 신규 설비는 최소 2027년까지는 규모를 확대할 수 없어 수년간 취약한 상황이 지속될 전망입니다.

지적재산권 관련 소송 및 라이선스 비용 증가

2024년에서 2025년 사이, 특허 소송이 심화되었는데, 이는 특허를 실제로 수행하지 않는 기업들이 FinFET, 실리콘 관통 비아, GaN 에피택시 관련 특허 포트폴리오를 인수했기 때문입니다. 퀄컴은 텍사스 주와 통합 특허 법원에서 진행된 소송으로 인해 2025 회계연도 법률 비용이 전년 대비 3억 4천만 달러 증가했다고 보고했습니다. IEEE에 따르면 5G 및 Wi-Fi 7 표준에 대한 로열티 누적 부담은 스마트폰 도매가의 15%를 초과할 수 있습니다. 상호 라이선스 협상력이 부족한 소규모 팹리스 기업들은 매출의 최대 5%를 소송 준비금으로 할당하여 연구 개발 및 패키징 혁신에 투자할 자금을 줄이고 있습니다. 최근 미국 특허청(USPTO)의 AI 기반 설계 도구 관련 지침은 특허 적격성을 더욱 모호하게 만들고, 심사 기간을 지연시키며 출원 비용을 약 25% 증가시키고 있습니다.

세그먼트 분석

구성 요소별: 능동형 소자가 수동형 소자보다 빠르게 성장하고 있습니다.

능동 및 수동 전자 부품 시장 규모는 능동 소자 부문에서 2031년까지 연평균 8.24% 성장하여 전체 시장 성장률을 앞지를 것으로 예상됩니다. 48V 마일드 하이브리드 및 800V 배터리 전기차용 능동 전력 관리 IC는 게이트 드라이버, 전류 센서 및 보호 로직을 통합하여 보드 면적을 40%까지 축소하는 동시에 전자기 호환성을 향상시킵니다. 질화갈륨 고전자 이동도 트랜지스터는 AI 서버 전원 공급 장치에서 1MHz 이상의 스위칭 속도를 제공하여 액체 냉각 랙에 필요한 3kW L-1 밀도를 구현합니다.

소비자 가전 시장에서 수동 소자는 여전히 가치를 창출하는 주요 요소로, 2025년에도 57.12%의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상되지만, 공급 위험은 증가하고 있습니다. 2024년 다층 세라믹 커패시터 부족 사태로 인해 자동차 OEM 업체들은 배터리 관리 시스템을 더 낮은 용량으로 재설계해야 했습니다. 무라타와 TDK는 2025년까지 X7R 및 C0G 생산 능력을 15% 증대했지만, 100µF 이상의 0201 커패시터 수율은 여전히 ​​75% 미만입니다. 야게오가 칠리신을 인수하면서 수직 통합된 수동 소자 그룹을 구축함으로써 안정적인 공급을 확보하고 10~15%의 프리미엄을 받을 수 있게 되면서 시장 통합은 계속되었습니다.

마운팅 기술: 3D 통합 기술, 점점 더 주목받고 있다

표면 실장형 솔루션은 성숙한 픽앤플레이스 자동화 기술 덕분에 2025년에도 능동 및 수동 전자 부품 시장에서 63.06%의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 그러나 칩렛 프레임워크의 설계 위험 감소로 인해 3D 통합 패키징은 2031년까지 연평균 8.88%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 인텔의 포베로스(Foveros)와 TSMC의 시스템 온 인티앰프(SoI) 플랫폼은 10µm 피치로 다이를 접합하여 인터포저 기반 2.5D 방식 대비 지연 시간을 30% 단축합니다.

스루홀 기술은 기계적 충격이 큰 항공우주 및 산업 제어 분야에서 여전히 사용되고 있지만, IPC-6012 클래스 3 보드는 이제 기존 핀 방식의 내구성에 근접하는 0.4mm 피치의 BGA를 지원합니다. 높이 0.5mm 미만의 칩 스케일 패키지는 웨어러블 기기에서 널리 사용되지만, 열 제약으로 인해 전력이 500mW로 제한되어 프로세서 적용에 제약이 있습니다. 와이어 본딩에서 플립칩 범핑으로의 전환은 전기적 성능을 향상시켰지만 습기에 대한 민감도를 증가시켜 조립 주기 시간을 최대 6시간까지 늘렸습니다.

재질별 가격 차이: 광대역 밴드갭 기판은 가격 프리미엄이 붙는다

2025년에는 실리콘이 소재 매출의 71.18%를 차지했지만, 질화갈륨(GaN)은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.51%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. GaN-on-SiC 웨이퍼는 3.5GHz에서 기지국 드레인 효율을 65%까지 향상시켜 갈륨비소(GA) 기반 제품보다 20%포인트 높은 효율을 보이며, 무선 장비 운영 비용을 연간 1,200달러 절감합니다. 탄화규소(SCC) MOSFET은 800V 구동계의 스위칭 손실을 절반으로 줄여 전기 자동차의 주행 거리를 최대 7%까지 연장하고, 인버터 가격을 300~500달러 인상하는 것을 정당화합니다.

갈륨비소(GaAs)는 여전히 스마트폰 전력 증폭기의 핵심 소재이지만, 취성과 독성 때문에 OEM 업체들은 비용 절감을 위해 GaN-on-Si 기판으로 눈을 돌리고 있습니다. 공급 부족 현상이 지속되고, 200mm 실리콘 카바이드 웨이퍼의 결함 밀도가 cm²당 1개를 넘는 상황에서 수율은 60% 수준에 머물러 있어 인버터 공급업체들은 설계에 중복성을 부여해야 합니다. 인듐인화물(IPO4)과 다이아몬드는 에피택시 공정이 대규모화될 때까지 테라헤르츠 및 초고출력 스위치용으로 틈새시장 기판으로 남을 것입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

최종 사용자 산업별: 자동차 산업이 성장세 주도

소비자 가전 및 컴퓨팅 부문은 2025년까지 능동 및 수동 전자 부품 시장의 38.23%를 차지할 것으로 예상되지만, 자동차 부문의 수요는 연평균 8.94%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 전기 자동차는 내연기관 차량의 1,200개에 비해 대당 3,500~5,000개의 수동 부품을 사용하며, 이로 인해 주요 공급업체와의 장기적인 계약이 확보됩니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에는 77GHz 대역의 레이더 모듈 8~12개가 추가되는데, 각 모듈에는 실리콘-게르마늄 MMIC와 저온 동시 소성 세라믹 안테나가 내장되어 있습니다.

스마트폰 교체 주기는 2025년까지 3.2년으로 연장되었지만, AI 지원 스마트폰은 LPDDR 메모리와 신경 가속기 때문에 부품 비용을 15~25달러 증가시킵니다. 산업용 모터 드라이브와 태양광 인버터는 99% 효율 달성을 위해 실리콘 카바이드와 질화갈륨 개별 소자로 점차 전환되고 있습니다. 의료, 항공우주 및 방위 산업 분야에서는 고장률이 10 FIT 미만인 방사선 내성 부품에 대해 5~10배 높은 가격이 형성되지만, 시장 점유율은 상대적으로 낮습니다.

지리 분석

아시아 태평양 및 중동 지역 능동 및 수동 전자 부품 시장

아시아 태평양 지역은 중국의 조립 시장 지배력, 한국의 메모리 분야 선도력, 그리고 대만의 파운드리 생태계에 힘입어 2025년까지 능동 및 수동 전자 부품 시장의 46.14%를 점유할 것으로 예상됩니다. 그러나 단일 지역에 대한 과도한 의존은 시장 다변화를 촉발했습니다. 아랍에미리트(UAE)는 무바달라(Mubadala)를 통해 2024년 글로벌파운드리(GlobalFoundries)의 잔여 지분을 인수하고 22nm 자동차 부품 생산 능력 확충에 10억 달러를 투자하여 UAE를 지역 생산 허브로 자리매김했습니다. 사우디아라비아 국부펀드(PIF)는 2025년 Arm과 함께 반도체 설계 센터를 설립했는데, 이는 중동 지역의 연평균 성장률(CAGR) 8.35%를 견인하는 전략의 일환입니다.

북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역 능동 및 수동 전자 부품 시장

북미와 유럽은 보조금 프로그램에 의존하고 있지만, 장비 공급과 숙련 노동력 부족으로 인해 최초 웨이퍼 생산 시점이 2027~2028년으로 미뤄졌습니다. 중국은 미국의 EUV 장비 수출 제한 조치 이후 2024년에 28~40nm 자동차 및 산업용 노드를 목표로 후행 공정 설비 생산 능력을 35% 가속화했습니다. 일본의 회복세는 TSMC의 구마모토 공장과 IBM과의 2nm 공정 파트너십을 통해 이루어질 것으로 예상되며, 성공 여부는 우수한 인재 확보와 현지화된 화학 물질 생산에 달려 있습니다.

남미, 아시아 태평양 및 아프리카 능동 및 수동 전자 부품 시장

남미와 아프리카는 여전히 초기 단계에 머물러 있으며, 전원 공급 장치 및 조명과 같은 단순 조립품에 집중하고 있습니다. 인도의 전자 제조 서비스 부문은 스마트폰 조립 장려책에 힘입어 2025년에 22% 성장했지만, 웨이퍼 제조 공장 프로젝트는 여전히 건설 중이며 2026년 말까지는 생산이 시작되지 않을 것입니다.

규제 현황

주요 전자제품 생산 중심지에서 무역, 환경 및 공급망 규제가 강화되고 있습니다. 미국에서는 반도체 및 파생 제품에 대한 수입 관세(무역법규 232조)가 2026년 1월 15일부터 발효되었으며, 데이터 센터, 연구 개발(R&D) 및 스타트업 기업은 예외로 인정됩니다. 미국 무역대표부(USTR)는 2025년 12월 23일 중국산 반도체에 대한 무역법 301조 조치를 발표하여 2027년 6월 23일부터 규제를 강화하는 프레임워크를 마련했습니다. 이러한 조치들은 미국 최종 시장에 제품을 판매하는 부품 제조업체(OEM)와 유통업체의 규정 준수 및 공급망 관리를 강화할 것입니다.

유럽에서는 유해 물질 규제 및 공급망 조정 정책으로 인해 규정 준수 압력이 높아지고 있습니다. 유럽 위원회는 RoHS(지침 2011/65/EU)를 개정하는 규정(EU) 2026/1347을 채택하여 프탈레이트류를 제한 대상에 추가하고 사물 인터넷(IoT) 기기의 PCB까지 적용 범위를 확대했으며, 이는 2026년 8월 1일부터 시행됩니다. 이러한 변화는 수동 부품 및 PCB 연결 어셈블리의 재료 대체 및 인증 주기를 가속화합니다. 이와 별도로, 위원회는 공급 차질 발생 시 회원국의 보고 및 대응을 조율하기 위한 위기 단계를 도입한 칩법 2.0 프레임워크를 제안했습니다. 세계전자협회(GEA)와 같은 업계 단체들은 글로벌 고객 및 조달 프로그램에서 사용하는 ISO 및 OECD 기준에 맞춰 ESG 경영 및 실사 관행을 개선하기 위한 IPC-1401B(2026년 6월)를 발표했습니다.

가치 사슬 분석

가치 사슬은 상류의 전자 재료(실리콘 웨이퍼, GaN/SiC 기판 및 에피택시 투입물, 특수 화학 물질 및 가스, 세라믹 분말 및 금속 호일), 자본 설비 및 공정 소모품(리소그래피, 증착/식각, 테스트/검사 및 CMP 패드), 장치 제조(IDM, 파운드리 및 수동 부품 제조업체), 패키징 및 조립(OSAT, 고급 패키징 업체 및 PCB/EMS 공급업체), 그리고 하류의 유통 및 설계 채널(공인 유통업체, 독립 유통업체 및 장기 계약에 따른 OEM 직접 공급)을 포괄합니다. 지역 간 기술 및 생산 능력 연계가 더욱 가시화되고 있습니다. STMicroelectronics와 Innoscience는 2025년 3월 중국의 제조 규모와 유럽의 생산 능력을 결합하는 GaN-on-Si 개발 및 제조 계약을 체결했습니다. GlobalFoundries와 Navitas는 2025년 11월 AI 데이터센터 및 중요 전력 애플리케이션을 지원하기 위해 버몬트주 벌링턴에 있는 GlobalFoundries 시설에서 차세대 GaN을 제조하는 장기 파트너십을 발표했습니다.

첨단 노드와 AI 관련 전력 및 메모리 공급망에 병목 현상이 집중되고 있으며, 무역 정책 불확실성으로 인해 리드 타임 변동성이 증폭되고 있습니다. Supplyframe은 2025년 4월 상품 IQ 리드 타임 지수가 사상 최고치인 166.6을 기록했다고 발표했는데, 이는 관세와 수요 급증이 조달 및 배분 과정에 어떻게 파급되는지를 보여줍니다. SEMI/Kearney 설문조사 결과 또한 첨단 노드에서의 공급 부족과 더불어 지정학적 위험이 주요 안정성 위협 요인으로 작용하고 있음을 시사합니다. 인도에서는 지역 생태계 구축이 활발히 진행되고 있는데, Tata Electronics와 Merck Electronics는 2025년 9월 구자라트주 돌레라 공장을 위한 반도체 소재, 팹 인프라, 화학 물질 및 가스 유통에 관한 양해각서를 체결했습니다. 이는 화학 물질 및 특수 소재 공급이 새로운 제조 시설에 더욱 가까워지고 있음을 보여줍니다.