항공우주 코팅 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 시장 규모(2026년) | USD 1.19 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 1.45 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 4.03 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 북아메리카 |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence의 항공우주 코팅 시장 분석
항공우주 코팅 시장 규모는 2025년 11억 4천만 달러, 2026년 11억 9천만 달러, 2031년에는 14억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.03%의 성장률을 보일 전망입니다. 복합재 항공기 기체, 더욱 엄격해진 휘발성 유기화합물(VOC) 규제, 그리고 누적된 중정비 수요 증가 등이 꾸준한 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 에폭시 기반 프라이머는 차세대 광동체 항공기 기체의 약 절반을 차지하는 탄소섬유 구조물에 대한 접착력이 우수하여 시장을 주도하고 있습니다. 용매 기반 화학 제품은 기존 군용 및 상업용 항공기 분야에서 여전히 널리 사용되고 있는데, 이는 재배합에 따른 인증 위험이 환경 비용 절감 효과보다 크기 때문입니다. 지역별로는 북미가 최대 생산 허브 역할을 하고 있으며, 중국의 C919 사업과 인도의 인센티브 연계 생산 확대로 새로운 도장 설비 용량이 증가하면서 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 대규모 공급업체들이 인증 우위를 유지하기 위해 수성 및 크롬산염 무첨가 시스템에 투자함에 따라 경쟁 압력이 심화되고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 수지 유형별로 보면, 에폭시는 2025년 항공우주 코팅 시장 점유율의 58.36%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.22%로 예상되어 해당 부문을 계속해서 선도하고 있습니다.
- 기술별로 보면, 용제 기반 시스템은 2025년 항공우주 코팅 시장 규모의 54.41%를 차지할 것으로 예상되는 반면, 수성 기반 시스템은 2031년까지 연평균 4.18%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 최종 사용자 기준으로 볼 때, OEM(원래 장비 제조업체) 애플리케이션은 2025년에 51.55%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 유지보수, 수리 및 운영(MRO)은 2031년까지 연평균 4.34%의 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
- 항공 유형별로는 상업 항공이 2025년에 53.64%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 4.27%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 지역별로는 북미가 2025년 매출의 40.05%를 차지하며 선두를 달릴 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 3.22%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
글로벌 항공우주 코팅 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 드라이버 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 상용 항공기 생산량 증가 | 1.2% | 북미와 유럽을 중심으로 아시아 태평양 지역으로 확장하는 글로벌 기업입니다. | 중기(2~4년) |
| 항공기 제조에 복합재료 사용 증가 | 0.9% | 북미와 유럽을 중심으로 글로벌 | 장기 (≥ 4년) |
| 항공 여행 수요 증가 | 1.0% | 전 세계적으로, 아시아 태평양 및 중동 지역에서 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 노후화된 항공기단의 유지보수, 수리 및 정비 수요 증가 | 0.8% | 북미와 유럽이 핵심 시장이며, 아시아 태평양 지역에서 성장세를 보이고 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 신흥 경제국의 항공기 제조 증가 | 0.6% | 아시아 태평양 지역이 주 시장이고, 남미는 부차 시장입니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
상업용 항공기 생산율 증가
2025년에는 737 MAX와 A320neo 같은 단일 통로 항공기 계열의 월평균 기체 완성도가 높게 나타났습니다. 에어버스가 올해 상당한 수의 항공기를 인도할 것으로 예상함에 따라, 생산 속도 증가는 프라이머 및 상도 도장 물량 증가로 이어질 것으로 보입니다. 이는 광동체 항공기가 협동체 항공기에 비해 더 넓은 표면적을 덮어야 하기 때문입니다. 그러나 특히 티타늄 단조품과 복합재 프리프레그 공급망의 지속적인 문제로 일부 도장 부스 가동이 지연되면서 매출 반영이 후반 분기로 미뤄지고 있습니다. 이에 대한 임시방편으로 기존 스프레이 라인은 2교대로 가동되고 있습니다. 이는 18~24개월의 도입 기간이 필요한 새로운 자동화 부스가 가동될 때까지의 임시 조치입니다. 또한, 생산량 급증으로 인해 품질 보증, 특히 인라인 색상 일치 및 도막 두께 모니터링과 같은 분야에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
항공기 제조에서 복합재 사용 증가
보잉 787과 에어버스 A350의 경우, 탄소 섬유 구조물이 무게의 상당 부분을 차지하며, 이는 기존 알루미늄 동체에 비해 눈에 띄게 증가한 수치입니다. [1] “Commercial Market Outlook 2025-2044,” Boeing, boeing.com . 현재 표준으로 사용되는 에폭시 프라이머는 크롬산염이 없는 부식 방지제를 사용합니다. 이러한 프라이머는 수산화기가 풍부한 섬유 표면에 효과적으로 접착되면서 갈바닉 부식을 방지합니다. 제조사는 요구되는 기준을 충족하기 위해 트리아졸과 희토류 첨가제를 사용합니다. 표면 저항을 낮게 유지하는 전도성 상층 코팅은 재료 비용을 증가시키지만, 낙뢰 충격 완화에 필수적입니다. 오토클레이브 가열 없이 접착되는 상온 경화형 에폭시는 운항 중 복합재 수리를 더욱 용이하게 합니다. 그러나 현재 FAA 승인을 받은 공급업체는 소수에 불과하다는 점에 유의해야 합니다.
항공여행 수요 증가
2026년 전 세계 여객 수송량은 전년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 전체 여객 수송량에서 상당한 비중을 차지하지만, OEM 항공기 기체 생산이 여전히 미국과 유럽에서 주로 이루어지고 있기 때문에 항공우주 코팅 시장에서는 상대적으로 저평가되어 있습니다. 2024년 탑승률이 최고 수준에 근접하면서 OEM 주문 잔고가 10년 이상 누적되는 가운데, 항공사들은 항공기 운항 능력 증대를 기대하고 있습니다. 이에 따라 항공기 외관 유지 및 부식 방지 지침 준수를 위해 재도장 주기를 늘리고 있으며, 서비스 품질 향상을 위해 속경화형 상도 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
노후 항공기 정비, 수리 및 점검 수요 가속화
2024년 전 세계 상용 항공기의 평균 운항 연령이 증가하면서 팬데믹으로 인한 운항 중단 기간 동안 지연되었던 재도장 작업이 재개되었습니다. 현재 FAA(미국 연방항공국)의 항공기 감항성 규정에 따르면, 중정비는 8~10년마다 모든 도료를 제거하고 초음파 검사를 거쳐 재도장해야 합니다. 재도장 작업에는 공장 출하 시보다 적은 양의 도료가 사용되지만, 항공기 운항 중단으로 인한 인건비 증가로 리터당 수익이 증가합니다. 현재 싱가포르, 홍콩, 광저우를 비롯한 아시아 태평양 지역의 시설들이 전 세계 중정비 물량의 상당 부분을 담당하고 있습니다. 이들 시설은 주로 북미 및 유럽 제조업체의 프라이머와 상도 도료를 수입하는데, 이들 업체는 FAA 승인 공급업체 목록에 포함되어 있습니다.
제약 영향 분석
| 감금 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 휘발성 유기 화합물 배출에 대한 우려 | -0.7 % | 전 세계적으로 가장 엄격하며, 북미와 유럽 연합에서 가장 엄격합니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 신규 화학물질에 대한 긴 인증 주기 | -0.5 % | FAA 및 EASA 표준에 따라 운영되는 글로벌 기업 | 장기 (≥ 4년) |
| 차세대 불소수지 필름의 조기 대체 위험 | -0.3 % | 북미와 유럽 최초 도입자 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
휘발성 유기 화합물 배출에 대한 우려
미국 규정은 프라이머의 휘발성 유기 화합물 함량과 상도 도료를 제한합니다. 유럽 연합은 2028년까지 동일한 제한을 시행할 계획입니다. [2] "산업 배출 지침", 유럽 연합, europa.eu . 이러한 기준을 준수하려면 배합업체가 증발 속도가 느린 용제로 전환해야 하므로 원자재 비용이 증가합니다. 결과적으로 도장 작업 시간이 길어져 처리량이 감소합니다. 수성 도료는 이러한 규정을 더 쉽게 충족할 수 있지만, 습도 조절 부스가 필요하며 이로 인해 폐수 발생량이 증가하여 소규모 정비 업체에는 부담이 됩니다. 이러한 재정적 어려움은 현금 흐름이 더 탄탄한 대형 MRO 업체에 유리하게 작용하는 합병 추세를 촉발하고 있습니다.
신규 화학 물질에 대한 긴 인증 주기
FAA와 EASA 승인을 받으려면 염수 분무 시험, 열 순환 시험, 유체 저항성 평가 등 광범위한 시험이 필요합니다. 코팅이 형식 인증 데이터 시트에 등재되면 변경 시 상당한 재인증 비용이 발생합니다. 이러한 재정적 부담 때문에 폴리머 전체를 교체하기보다는 비크롬산염 부식 억제제를 채택하는 것과 같은 사소한 조정이 선호됩니다. 한편, 소규모 틈새시장 제조업체들은 항공사 엔지니어들의 영향력이 큰 애프터마켓 레이돔 및 전도성 프라이머 시장에 집중하여 OEM 절차를 우회하고 있습니다.
세그먼트 분석
수지 유형별: 복합재 호환성에 기반한 에폭시의 지배적 사용
에폭시는 2025년 항공우주 코팅 시장 점유율 58.36%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.22% 성장할 것으로 예상되어 특히 복합재 함량이 높은 동체 분야에서 견고한 수요를 보여주고 있습니다. 2위를 차지한 폴리우레탄은 자외선에 강한 상도 코팅을 원하는 항공사들에게 최고의 선택입니다. 하지만 공급업체들이 광안정제 패키지를 첨가함에 따라 이러한 원자재 가격이 상승하고 있다는 점에 유의해야 합니다.
우수한 절연 특성으로 각광받는 아크릴 수지는 특수 레이돔 분야에 널리 사용됩니다. 그러나 제한적인 내화학성으로 인해 광범위한 적용이 저해되고 있습니다. 한편, 실리콘 및 불소수지 계열은 성장세가 둔화되고 있는데, 이는 주로 PFAS 규제 강화로 인해 OEM 인증에 어려움이 발생하기 때문입니다. 또한, 수년에 걸쳐 진행되는 긴 인증 기간은 신규 업체의 시장 진입을 저해하는 요인으로 작용합니다. 결과적으로, 기존의 수지 시장 구도는 적어도 다음 규제 주기까지는 확고하게 유지될 것으로 예상됩니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
기술별 분석: 환경적 악재에도 불구하고 용매 기반 시스템은 시장 점유율을 유지하고 있다.
용제 기술은 군용 항공기 및 기존 협동체 항공기 분야에서 입증된 성능 실적에 힘입어 2025년 매출의 54.41%를 차지할 것으로 예상됩니다. 수성 시스템은 기체 내부 소각 없이도 강화되는 배출가스 규제를 충족하기 때문에 2031년까지 연평균 4.18%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
도입상의 어려움은 여전히 남아 있습니다. 수성 도막은 습도가 높은 환경에서 경화 속도가 느리고 폐수 발생량이 많습니다. 분체 도장은 180°C의 고온 소성으로 인해 복합재 사용이 어려워 착륙 장치 및 객실 부품에만 국한되어 있습니다. 수십 년 전부터 이어져 온 MIL-PRF 규격은 용매 기반 도료의 급격한 교체를 막는 안정적인 수요 기반을 제공합니다.
최종 사용자별: 유지보수, 수리 및 운영 부문, 미처리된 작업량 처리 속도 향상
OEM 생산 라인은 프라이머 사용량이 많은 항공기 공장 도장 생산에 힘입어 2025년 항공우주 코팅 시장 매출의 51.55%를 창출할 것으로 예상됩니다 . MRO(유지보수, 수리 및 정비) 채널은 항공사들이 2020년부터 2022년까지 지연되었던 주요 점검 작업을 처리함에 따라 연평균 4.34%의 성장률을 보이고 있습니다. 재도장 작업당 소모되는 재료는 줄어들고 있지만, 대형 항공기의 지상 정비 비용 증가로 시간당 요금은 상승하고 있습니다.
MRO(유지보수, 수리 및 정비) 부문의 성장은 2010년부터 2015년까지 인도된 물량이 이제 첫 번째 주요 재도장 시기에 접어들고 있음을 반영합니다. 아시아 태평양 지역의 정비 센터들은 인건비 차익거래를 활용하고 있지만, 여전히 대부분의 도료는 오랜 기간 검증된 미국 및 유럽 공급업체로부터 수입하고 있습니다.
항공기 유형별: 상업용 프로그램이 장기적인 물량 증가의 기반이 된다
상업용 항공기는 2025년 지출의 53.64%를 차지하며, 단일 통로 항공기 생산 증가에 힘입어 연평균 4.27%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 군용기 주문은 예산 주기 변동으로 인해 다소 불안정하지만, 스텔스 코팅은 일반 항공기용 광택 코팅보다 단가가 세 배나 높을 수 있습니다.
일반 항공 시장은 파편화된 시장 구조로 인해 성장 속도가 더디다. 15개 이상의 OEM 업체들이 매년 항공기를 생산하고 있어 규모의 경제 효과를 기대하기 어렵다. 반면, 상용 광동체 항공기 시장은 수요가 급증하고 있다. 이는 대형 동체로 인해 도장 면적이 넓어지기 때문이며, 이러한 요인들이 2031년까지 상용 항공기 시장의 점유율을 높일 것으로 예상된다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
북미는 2025년까지 전체 매출의 40.05%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 워싱턴주의 보잉 조립 공장과 광범위한 기존 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 산업을 반영한 결과입니다. 그러나 국내 인건비가 낮아 항공사들은 도색 작업을 위해 항공기를 아시아로 이전하는 경우가 많아 북미 지역의 물량 증가세가 둔화되고 있습니다. 유럽은 툴루즈와 함부르크에 위치한 에어버스의 최종 조립 라인과 엄격한 배출가스 규제로 인한 기술 혁신 덕분에 두 번째로 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 제조업 육성 노력과 글로벌 환승 허브로서의 역할에 힘입어 연평균 3.22%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. COMAC은 현지 부품 사용을 목표로 하고 있지만, 국내 공급업체가 FAA 또는 EASA 승인을 획득할 때까지 필수적인 에폭시 프라이머는 계속 수입하고 있습니다. 한편, 중동 지역은 대형 항공기 운항사가 많아 도료, 특히 사막 기후에 필수적인 자외선 차단 상도 도료에 대한 수요가 높습니다.
관세 체제와 환율 변동은 신흥 시장의 조달 결정에 영향을 미칩니다. 예를 들어 브라질 헤알화 가치 하락은 수입 수지 비용을 증가시키고, 다른 국가의 규제 압력에도 불구하고 검증된 용매 기반 시스템에 대한 의존도를 높입니다.
경쟁 구도
항공우주 코팅 시장은 비교적 통합된 형태를 보이고 있습니다. 수직적 수지 통합과 최종 조립 공장과의 근접성은 각 업체들의 경쟁 우위를 뒷받침하는 핵심 요소입니다. 인증 비용은 일단 규격을 충족하면 수십 년간 안정적인 공급망을 구축하는 데 기여합니다. 틈새시장 진출 업체들은 레이돔, 레이더 흡수재, 전도성 프라이머와 같이 인증 절차가 빠른 특수 분야에서 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 현재 기술 개발의 초점은 크롬산염이 없는 프라이머, 초내구성 폴리우레탄, 그리고 폐기물을 줄이는 디지털 색상 매칭 도구에 맞춰지고 있습니다. PFAS 규제 강화 움직임은 불소 무함유 상도 코팅 시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 유럽 공급업체들은 에어버스와의 공동 개발 프로그램을 통해 초기 개발을 주도하며, 2028년 이후 새로운 REACH 규제가 강화될 경우 유리한 위치를 점하고 있습니다. 한편, 미국 국방 프로그램은 MIL-PRF-85285 규격에 따른 기존 용제형 폴리우레탄에 대한 수요를 유지하고 있어 해당 하위 부문의 전면적인 개혁 속도를 늦추고 있습니다.
항공우주 코팅 산업 리더
Akzo Nobel NV
PPG 산업 주식 회사
Sherwin-Williams Company
바스프 SE
Axalta 코팅 시스템, LLC
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2026년 1월: 아크조노벨 항공우주 코팅(AkzoNobel Aerospace Coatings)은 중동 시장을 겨냥하여 두바이에 새로운 색상 혼합 및 유통 시설을 개설했습니다. 이 시설은 에어로베이스(Aerobase), 에어로듀어 3001(Aerodur 3001), 이클립스(Eclipse) 제품의 현지 혼합 서비스를 제공하여 항공사, OEM 및 MRO 업체의 납기를 단축할 것으로 기대됩니다.
- 2025년 380월: PPG는 노스캐롤라이나주 셸비에 새로운 항공우주 코팅 및 실란트 제조 시설을 설립하기 위해 2025억 2027천만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 건설은 XNUMX년 XNUMX월에 시작되어 XNUMX년 상반기에 완공될 예정입니다.
범위 및 방법론
항공 우주 페인트는 항공기 페인트, 항공 페인트 또는 항공기 코팅으로도 알려져 있습니다. 특수 항공 페인트는 항공기의 제조, 수리 및 유지 보수 팀에서 구조의 수명을 연장하기 위해 사용합니다. 항공 우주 코팅 시장은 수지 유형, 기술, 최종 사용자, 항공 유형 및 지리별로 분류됩니다. 수지 유형별로 시장은 에폭시, 아크릴, 폴리우레탄 등으로 분류됩니다. 기술별로 시장은 수성, 유성 및 기타 기술로 분류됩니다. 최종 사용자별로 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 MRO(Maintenance Repair and Operations)로 구분됩니다. 항공 유형별로 시장은 상업 항공, 군용 항공 및 일반 항공으로 분류됩니다. 이 보고서는 또한 주요 지역에 걸쳐 15개국의 압출 폴리스티렌에 대한 시장 규모와 예측을 다루고 있습니다. 시장 규모 및 예측은 각 세그먼트의 수익(백만 달러)을 기반으로 합니다.
| 에폭시 |
| 폴리 우레탄 |
| 아크릴 |
| 기타 수지 유형(실리콘, 플루오로폴리머 등) |
| 용매 계 |
| 수성 |
| 기타 기술(분말 등) |
| OEM (Original Equipment Manufacturer) |
| 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) |
| 상업용 항공 |
| 군 항공 |
| 일반 항공 |
| 아시아 태평양 | China |
| India | |
| Japan | |
| 대한민국 | |
| 아시아 태평양 기타 지역 | |
| 북아메리카 | United States |
| Canada | |
| Mexico | |
| 유럽 | 독일 |
| France | |
| 영국 | |
| 이탈리아 | |
| 스페인 | |
| 유럽의 나머지 | |
| 남아메리카 | Brazil |
| Argentina | |
| 남아메리카의 나머지 지역 | |
| 중동 및 아프리카 | Saudi Arabia |
| 남아프리카 공화국 | |
| 중동 및 아프리카의 나머지 |
| 수지 종류별 | 에폭시 | |
| 폴리 우레탄 | ||
| 아크릴 | ||
| 기타 수지 유형(실리콘, 플루오로폴리머 등) | ||
| 기술 별 | 용매 계 | |
| 수성 | ||
| 기타 기술(분말 등) | ||
| 최종 사용자 | OEM (Original Equipment Manufacturer) | |
| 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) | ||
| 항공 유형별 | 상업용 항공 | |
| 군 항공 | ||
| 일반 항공 | ||
| 지리학 | 아시아 태평양 | China |
| India | ||
| Japan | ||
| 대한민국 | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
| 북아메리카 | United States | |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 유럽 | 독일 | |
| France | ||
| 영국 | ||
| 이탈리아 | ||
| 스페인 | ||
| 유럽의 나머지 | ||
| 남아메리카 | Brazil | |
| Argentina | ||
| 남아메리카의 나머지 지역 | ||
| 중동 및 아프리카 | Saudi Arabia | |
| 남아프리카 공화국 | ||
| 중동 및 아프리카의 나머지 | ||
보고서에서 답변 한 주요 질문
2031년까지 항공우주 코팅 시장은 얼마나 커질 것으로 예상됩니까?
2026년 11억 9천만 달러에서 2031년 14억 5천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 2031년까지 연평균 4.03%의 성장률을 의미합니다.
항공우주용 도료 시스템에서 가장 많이 사용되는 수지 계열은 무엇입니까?
에폭시 프라이머는 탄소 섬유 구조물에 효과적으로 접착되고 항공 유체에 대한 내성이 뛰어나기 때문에 2025년에는 58.36%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.
수성 제형이 인기를 얻는 이유는 무엇일까요?
이러한 기술은 소각 없이 미국과 유럽연합의 새로운 휘발성 유기화합물 규제 기준을 충족하는 데 도움이 되며, 습도 관련 공정상의 어려움에도 불구하고 해당 분야는 연평균 4.18%의 성장률을 보이고 있습니다.
항공우주용 코팅 수요가 가장 빠르게 증가할 것으로 예상되는 지역은 어디입니까?
아시아 태평양 지역은 중국의 C919 생산량 증대와 인도의 인센티브 지원 조립 라인에 힘입어 연평균 3.22%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
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