동물성 반려동물 단백질 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 동물성 반려동물 단백질 시장 동향 및 분석

반려동물의 인간화가 프리미엄 단백질 사료 시장을 주도하고 있다

미국 반려동물용품협회에 따르면 2024년에 반려견 소유자의 41%, 반려묘 소유자의 38%가 프리미엄 반려동물 사료를 구매했습니다. ^{[1]출처: 미국 반려동물용품협회(APPA), “프리미엄 및 기능성 반려동물 사료에 대한 연구 결과”, americanpetproducts.org}이러한 추세는 반려동물을 인간처럼 대하는 경향이 커지고 있음을 보여주며, 보호자들은 반려동물 영양에 있어 품질, 투명한 원료 사용, 그리고 건강상의 이점을 더욱 중시하고 있습니다. 닭고기, 소고기, 생선 등 고품질의 동물성 단백질 원료를 사용한 프리미엄 반려동물 사료가 인기를 얻고 있습니다. 프리미엄 사료로의 전환은 기본적인 사료 공급보다는 영양에 중점을 두는 것을 반영하며, 이는 반려동물 한 마리당 더 높은 지출로 이어집니다. 이러한 경향은 동물성 단백질 원료에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 가치 중심적인 성장을 통해 동물성 반려동물 단백질 시장을 활성화시키고 있습니다.

신흥 경제국에서 반려동물 소유 증가 추세

미국 농무부 해외농업서비스(USDA Foreign Agricultural Service)에 따르면 2024년 중국의 반려동물 수는 1억 2410만 마리에 달했으며, 이 중 개는 5260만 마리, 고양이는 7150만 마리였다. 이는 전년 대비 각각 1.6%와 2.5% 증가한 수치로, 신흥 경제국에서 반려동물 소유가 빠르게 증가하고 있음을 보여준다. ^{[2]출처: 미국 농무부 해외농업서비스(USDA FAS), "반려동물 사료 시장 업데이트 2024 - 중국", fas.usda.gov}이러한 성장은 도시화, 가처분 소득 증가, 그리고 대도시의 생활 방식 변화에 기인합니다. 반려동물 소유 증가로 인해 반려동물 사료 지출이 늘어났고, 영양학적으로 균형 잡힌 상업용 사료에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 반려동물이 점차 동반자로 여겨짐에 따라, 특히 동물성 단백질을 함유한 고품질의 단백질 풍부 사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

식물성 단백질에 비해 영양학적으로 우수하다고 인식됨

머크 샤프 앤 도메(MSD) 수의학 매뉴얼(2024)에 따르면, 개는 10가지 필수 아미노산을 섭취해야 하며, 고양이는 추가로 타우린이라는 아미노산을 사료를 통해 섭취해야 합니다. 이는 반려동물 영양에서 완전하고 생체 이용 가능한 단백질 공급원의 중요성을 강조합니다. 동물성 단백질은 타우린을 포함한 다양한 필수 아미노산을 자연적으로 제공하는 반면, 식물성 단백질은 이러한 영양 요구량을 충족하기 위해 보충제가 필요한 경우가 많습니다. 따라서 반려동물 보호자와 제조업체는 영양 요구량을 충족하고 전반적인 반려동물의 건강을 증진하는 데 효율적인 동물성 단백질 제품을 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 영양학적 이점은 동물성 단백질에 대한 수요를 증가시키고 반려동물용 동물성 단백질 시장에서 프리미엄 제품으로 자리매김하는 데 기여합니다.

고단백 노령 반려동물 사료 수요

반려동물이 나이가 들면서 신진대사 효율, 특히 단백질 이용률이 감소하기 때문에 소화가 잘 되는 고품질 단백질 공급원에 대한 필요성이 더욱 커집니다. 이러한 추세에 따라 반려동물 사료는 노령 동물의 근육 유지, 활동성 및 전반적인 건강을 지원하는 고단백 식단으로 변화하고 있습니다. 동물성 단백질은 완전한 아미노산 구성과 높은 생체 이용률 때문에 이러한 사료에 흔히 사용됩니다. 결과적으로 노령 반려동물의 수가 증가함에 따라 특수 고단백 사료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 동물성 단백질 시장에서 프리미엄 및 치료용 반려동물 사료 부문에서 동물성 단백질 성분의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다.

식물성 및 대체 단백질에 대한 관심 증가

지속 가능하고 환경 친화적인 반려동물 사료에 대한 소비자 선호도 증가는 동물성 단백질 기반 반려동물 사료 시장에 상당한 도전 과제를 제시하고 있습니다. 가축 생산이 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 높아지고 식물성 및 대체 단백질 원료에 대한 관심이 증가함에 따라 반려동물 사료 제조업체들은 전통적인 동물성 단백질을 넘어선 새로운 배합을 모색하고 있습니다. 선진 시장에서 비건, 식물성 및 배양 단백질 기반 반려동물 사료 제품의 성장은 환경을 의식하는 소비자들의 구매 결정에 점차 영향을 미치고 있습니다. 또한, 대체 단백질 혁신에 대한 투자 증가와 다양한 소매 채널에서의 제품 공급 확대는 전통적인 동물성 단백질 제품과의 경쟁을 심화시키고 있습니다.

육류 및 가금류 가격 변동성

미국 농무부 경제연구원에 따르면, 전국 평균 도매 닭고기 가격은 2024년 4월 파운드당 132.45센트(미화 1.32달러)까지 상승했다가 2024년 후반 분기에는 파운드당 약 124센트(미화 1.24달러)로 하락할 것으로 예상됩니다. ^{[3]출처: 미국 농무부 경제연구원(USDA ERS), "가축, 유제품 및 가금류 전망 - 2024년 5월", ers.usda.gov}이는 단기간에 상당한 가격 변동이 발생할 수 있음을 보여줍니다. 가금류 가격 변동은 반려동물 사료 생산에 사용되는 동물성 원료 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 반려동물 사료 제조업체는 단백질 공급을 위해 동일한 육류 및 가금류 공급망에 의존하기 때문입니다. 변동하는 투입 비용은 가격 예측 가능성을 낮추고, 조달 계획을 복잡하게 만들며, 제조업체로 하여금 사료 배합을 조정하거나 제품 가격을 인상하도록 강요할 수 있습니다. 결과적으로 육류 및 가금류 가격의 변동성은 원료 비용의 불확실성을 증가시키고 수익 마진에 압력을 가함으로써 동물성 반려동물 단백질 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

단백질 공급원별: 생선의 성장세, 가금류의 지배력에 도전

가금류는 비용 효율성, 높은 기호성, 그리고 개와 고양이 사료 모두에서 폭넓은 수용성에 힘입어 2025년까지 반려동물 동물성 단백질 시장에서 42.5%라는 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 안정적인 공급망과 육류 산업에서 발생하는 가금류 부산물의 꾸준한 공급 또한 가금류의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 균형 잡힌 아미노산 구성과 경제성 덕분에 가금류 기반 사료는 대량 생산되는 반려동물 사료 제품에서 여전히 선호되는 선택이며, 이를 통해 제조업체는 전 세계 다양한 반려동물 사료 카테고리에서 영양 기준을 충족하면서도 경쟁력 있는 가격을 유지할 수 있습니다.

반려동물용 동물성 단백질 시장, 특히 어류 부문은 기능성 영양 및 저자극성 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 9.3%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 어류 원료는 오메가-3 지방산 함량과 소화 개선 효과로 인해 특히 민감한 반려동물에게 인기를 얻고 있습니다. 고급화 추세와 피부, 털, 관절 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 이러한 성장세가 더욱 가속화되고 있습니다. 제조업체들은 수익성이 높은 시장을 공략하기 위해 해양 기반 제품 라인을 확장하고 있으며, 어류 단백질을 특수 및 치료용 반려동물 영양 제품의 주요 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

반려동물 종류별: 고양이는 육식동물로서의 욕구가 빠르게 충족됩니다.

2025년에는 반려동물 동물성 단백질 시장에서 개 부문이 61.0%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 높은 사료 소비량과 전 세계 반려동물 개체 수 증가에 기인합니다. 개 사료는 생애 주기별로 높은 칼로리와 단백질 함량을 요구하기 때문에 동물성 단백질 원료에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 건식, 습식, 기능성 사료 등 다양한 제품군이 제공되어 품종, 활동량, 건강 상태 등을 고려한 맞춤형 사료를 선택할 수 있기 때문에, 개 부문은 전체 시장 소비에서 선두 자리를 유지할 것으로 전망됩니다.

고양이를 위한 동물성 단백질 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.0%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 고양이의 육식성 특성상 동물성 단백질에 대한 의존도가 높기 때문입니다. 타우린과 필수 지방산과 같은 고양이 특유의 영양소에 대한 인식이 높아짐에 따라 육류 함량이 높은 사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 도시화와 특히 좁은 주거 공간에서 고양이를 반려동물로 키우는 사람들이 늘어나는 추세도 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 요인들은 고양이 사료 시장을 특수 단백질 기반 반려동물 사료 제품의 중요한 성장 잠재력을 가진 분야로 자리매김하게 합니다.

형태별: 냉동/생식품, 상온보전 가능 필수식품

건식 사료는 저렴한 가격, 긴 유통기한, 간편한 보관 및 급여 방식에 힘입어 2025년까지 동물성 반려동물 단백질 시장에서 48.3%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 경제성과 대량 구매의 용이성 덕분에 반려동물 보호자들에게 여전히 선호되는 사료입니다. 제조업체들은 영양 성분 개선 및 고품질 동물성 단백질 원료 사용 등을 통해 건식 사료의 지속적인 성장을 도모하고 있으며, 이를 통해 선진 시장과 신흥 시장 모두에서 건식 사료의 지배력을 강화하고자 합니다.

냉동/생식 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 11.9%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 최소한의 가공을 거친 천연 반려동물 사료에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 이러한 형태의 사료는 신선하고 단백질 함량이 높은, 조상 대대로 이어져 온 식습관에 부합하는 식단을 추구하는 소비자들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 콜드체인 인프라 및 프리미엄 소매 채널의 확장은 접근성을 향상시켜 제조업체들이 차별화된 고단백 제품으로 고부가가치 소비자층을 공략할 수 있도록 해주고 있습니다.

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지리 분석

북미는 높은 반려동물 보유율과 반려동물 1인당 지출액 증가에 힘입어 2025년까지 동물성 반려동물 단백질 시장에서 37.8%의 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 잘 구축된 반려동물 사료 제조 인프라와 축산업에서 풍부하게 공급되는 동물성 원료를 활용하고 있습니다. 또한, 발달된 유통망과 수의사의 추천을 통한 제품 선택은 고단백 사료에 대한 수요를 뒷받침합니다. 주요 업계 기업들의 존재와 지속적인 제품 혁신, 특히 프리미엄 및 치료용 사료 분야의 혁신은 북미의 시장 선도력을 더욱 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 반려동물 소유 증가와 도시 인구의 가처분 소득 증가에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 10.8%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중산층 인구 확대와 라이프스타일 변화는 상업용 반려동물 사료, 특히 고단백 사료의 소비를 촉진하고 있습니다. 조직화된 소매 및 전자상거래 채널의 성장은 제품 접근성을 향상시키고 있습니다. 지역 제조업체들은 파트너십 구축 및 가공 시설 투자 등을 통해 공급망을 강화하고 있으며, 증가하는 수요를 충족하기 위해 동물성 단백질 원료 생산량을 늘리고 있습니다.

유럽에서는 지속가능성 프레임워크의 발전으로 가금류와 생선과 같은 저탄소 동물성 단백질 사용이 장려되고 있으며, 이는 동물성 원료에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 남미에서는 반려동물 소유 증가와 생산 능력 향상이 시장 성장에 기여하고 있으며, 아르헨티나와 칠레는 고급 반려동물 사료 제조에 필요한 어분 공급을 확대하고 있습니다. 국제무역센터(ITC)의 무역지도 데이터(2024년 기준)에 따르면, 사우디아라비아는 2024년에 28,000톤의 개와 고양이 사료를 수입했는데, 이는 전년 대비 35% 증가한 수치로 중동 지역의 상업용 반려동물 사료 수요 증가를 보여줍니다. 아프리카는 유통망 개선에 힘입어 점진적으로 성장하는 신흥 시장입니다.