동물성 소화물 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 동물성 소화물 시장 동향 및 분석

프리미엄 반려동물 사료 시장 성장, 애니멀 다이제스트를 기호성 향상제로 포지셔닝

2025년 이후 소비자들이 맛에 대한 지불 의사가 높아짐에 따라, 반려동물 사료 제조업체들은 동물성 단백질을 단순한 증량제에서 기능성 풍미 증진 요소로 활용하는 방향으로 레시피를 재설계하고 있습니다. 네슬레 퓨리나 펫케어 컴퍼니(네슬레 SA)는 영국 위스베치 공장 현대화에 150억 200천만 유로(약 2억 달러) 이상을 투자하고 있습니다. 2025년 초 완공 예정인 이 프로젝트는 생산 라인 현대화, 자동화 강화, 에너지 효율 개선, 탄소 배출량 감축을 목표로 합니다. AFB 인터내셔널(엔사인-빅포드 인더스트리즈)은 2024년 조지아주 콜럼버스에 79만 달러를 투자하고 아시아 태평양 지역 프리미엄 시장을 공략하기 위해 같은 해 태국에 허브를 개설했습니다. 사료 배합 데이터에 따르면 고급 건식 사료의 소화성 물질 함량은 현재 2024~4%인 반면, 저가형 사료는 0.5~1.5%에 불과합니다. 이는 킬로그램당 원자재 비용을 0.15~0.30달러 증가시키며, 기호성이 브랜드 충성도를 높일 경우 제조업체가 더 높은 투입 비용을 감당할 수 있음을 보여줍니다.

양식 사료 응용 분야의 급속한 확장

새우와 어류 양식업자들은 콩이나 곤충 사료의 첨가량이 많을 때 발생하는 불쾌한 맛을 없애기 위해 동물성 소화물을 혼합하고 있습니다. Symrise AG는 집약적 양식장에서 사료 섭취율을 향상시키는 Actipal과 같은 어류 및 갑각류 가수분해물을 판매합니다. 2026년 미국 곡물 및 생물제품 위원회(US Grains and Bioproducts Council)에서 검토한 태평양 흰새우 시험 결과, 어류 단백질 소화물 2%를 첨가한 사료는 대조 사료에 비해 사료 섭취량을 8%, 체중 증가량을 5% 증가시킨 것으로 나타났습니다.^{[1]출처: Thomas Wilson, “문헌 검토 보고서: 양식 사료의 DDGS 및 CFP”, 미국 곡물 협의회, grains.org}베트남의 VNF와 프랑스의 Adisseo는 동일한 효과를 목표로 하는 새우 유래 펩타이드를 공급하고 있으며, Kemin은 양식 사료 연구 개발을 심화하기 위해 2025년에 이탈리아에 본부를 설립했습니다. 현재 아시아 태평양 지역은 전 세계 양식 생산량의 85% 이상을 차지하고 있어 소화 효소 첨가에 대한 지속적인 수요 증가를 보장합니다.^{[2]출처: 유엔 식량농업기구(FAO), “FAO 어업 및 양식 통계”, FAO, fao.org}.

합성 향료 대체재 대비 비용 우위

동물성 부산물을 가공한 사료는 화학적으로 합성된 향료보다 25~40% 저렴하며, 이는 가격에 민감한 시장에서 상당한 비용 차이를 만들어냅니다. 북미 동물성 부산물 가공업체 협회(NAR)는 도축량 증가와 지방의 바이오 연료 전환으로 단백질 사료의 기회비용이 낮아짐에 따라 2024년 가공 제품 가격이 22% 하락했다고 보고했습니다. 미국은 2024년에 1.37만 톤의 동물성 단백질 사료를 수출했으며, 이 중 베트남이 272,223톤을 수출하여 전년 대비 80% 증가했습니다. 이러한 성장은 합성 향료에 비해 가격 경쟁력이 뛰어나기 때문에 수요가 증가한 것으로 분석됩니다.^{[3]출처: 미국 농무부 경제연구국, "가축, 유제품 및 가금류 전망", ERS USDA, ers.usda.gov}브라질은 매년 13.9만 톤의 부산물을 처리하여 3.8만 톤의 사료를 생산함으로써 국내 소화 산업을 활성화하고 있으며, 이는 비용 우위와 부산물의 효율적인 활용이라는 이점을 누리고 있습니다. 

반려동물용 단일 단백질 사료의 인기 급증

수의사들은 알레르기 관리를 위해 단일 단백질 사료를 처방하는 경우가 많아지면서, 사료 브랜드들은 닭고기 또는 연어만으로 구성된 소화액을 요구하는 사례가 늘고 있습니다. 미국 사료관리협회(AAFCO)는 2024년 규정에서 동물 종별 라벨링을 명확히 하여 마케터들의 혼란을 줄였습니다. 단일 단백질 소화액은 분리 및 추적성 확보에 따른 고정 비용 때문에 15~25%의 프리미엄이 붙습니다. 케리 그룹(Kerry Group)은 맛과 영양 포트폴리오 전반에 걸쳐 단일 동물 종 기호성 증진제를 도입하여 2024년 6.1억 유로(6.5억 달러)의 매출을 달성했습니다. 시장 조사에 따르면, 단일 단백질을 강조하는 프리미엄 및 치료용 사료가 2025년까지 미국 반려동물 전문 소매점에서 진열 공간을 확대하며 수요를 뒷받침하고 있습니다.

유럽과 북미의 엄격한 렌더링 부산물 규정

유럽연합 규정 1069/2009는 추적성, 열처리 및 검사를 강화하는 카테고리 3 관리 기준을 의무화하여 규정 준수 비용을 킬로그램당 0.05~0.12달러 증가시킵니다. 유럽 식품안전청(EFSA)은 2024~2025년 여러 의견서에서 미생물 기준을 강화하여 더 빈번한 감사를 의무화했습니다. 캐나다 식품검사청(FIA)은 2024년 7월에 문서화 요건을 강화한 업데이트된 RG-4 지침을 발표했는데, 이는 소규모 가공업체들이 감당하기 어려운 부담입니다. 2025년 1월, 미국 식품의약국(FDA)은 동물 사료 성분 편람을 발표하여 공정 검사를 확대하고 품질 시스템에 대한 자본 지출을 늘렸습니다. 이러한 중복되는 규정들은 대규모 사업자들의 영향력을 강화하여 고정된 규정 준수 투자를 더 많은 생산량에 분산시킬 수 있도록 합니다.

가금류 및 돼지 부산물 공급의 변동성

고병원성 조류 인플루엔자와 아프리카돼지열병은 원료 부족 현상을 간헐적으로 야기하여 사료 제조업체들이 대체 원료를 찾거나 추가 비용을 지불하도록 강요합니다. 미국 농무부 동식물위생검역국(APHIS)은 2025년 2월 기준 1,616개의 가금류 농장이 감염되었다고 보고했으며, 2024년 10월 이후 산란계 4,400만 마리가 살처분되었습니다. 도미니카 공화국에서는 2025년 2월부터 7월까지 아프리카돼지열병 발생 건수가 월 58건으로 증가하여 돼지고기 생산량이 2021년 대비 15% 감소했습니다. 2026년 2월에는 푸에르토리코에서 생돈 이동을 제한하는 연방 명령이 내려져 지속적인 감염 위험을 보여주었습니다. 이러한 불안정성으로 인해 반려동물 및 수산 사료 생산 업체들은 여러 종의 동물이나 곤충 기반의 소화물 대체 원료를 모색하고 있지만, 이러한 새로운 원료를 대규모로 생산하려면 상당한 시간과 투자가 필요합니다.

세그먼트 분석

출처: 가금류가 주를 이루고 곤충 변종이 빠르게 확산되고 있습니다.

가금류 소화액은 2025년 전 세계 브로일러 생산량이 47.1억 파운드(23.55만 톤)에 달할 것으로 예상되어 동물성 소화액 시장의 46.0%를 차지할 것으로 전망됩니다. 미국 농무부(USDA) 경제연구소(ERS)에 따르면 이는 부산물의 안정적인 공급을 보장합니다. 돼지 소화액은 아미노산 구성과 높은 개 사료 선호도 덕분에 두 번째로 큰 비중을 차지하지만, 아프리카돼지열병으로 인해 주기적인 공급 부족이 발생하기도 합니다. 소 소화액은 알레르기 유발 가능성이 낮은 사료나 특정 펩타이드 함량이 중요한 양식 사료 등 틈새시장에 사용됩니다. 어류 소화액은 오메가-3 함량과 감칠맛으로 기호성을 높이는 해양 고양이 사료와 고성능 새우 사료에 필수적입니다. 곤충 소화액은 현재 시장 규모는 작지만, 유럽과 아시아 규제 당국이 검은병정파리와 밀웜 가수분해물을 승인하고 신규 공장에 대한 투자가 재개됨에 따라 연평균 10.9%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것으로 예상됩니다.

가금류 부산물이 동물성 소화물 시장에서 차지하는 비중은 내장과 폐계류를 비용 경쟁력 있는 가수분해물로 전환하는 통합 렌더링 네트워크 덕분입니다. 미국 렌더링 업체들은 국내 및 수출 미생물 기준을 충족하는 자동화된 온도-시간 시스템을 사용하여 일관된 품질을 유지하고 있습니다. 반면 곤충 생산 업체들은 특수 가수분해 라인을 구축하고 후처리 스프레이 건조기에 투자해야 하므로 기존 원료와의 비용 동등성 확보가 지연되고 있습니다. 2025년 6월에 출원된 곤충 단백질 가수분해물 관련 특허는 기술적 진전을 보여주지만, 상용화를 위해서는 생산량 증대와 안정적인 자금 조달이 필요합니다. 클린 라벨 또는 신규 단백질을 강조하는 브랜드들은 이미 0.5%~1%의 비율로 곤충 소화물을 제품에 첨가하고 있어, 생산 능력이 확대되면 이 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

형태별: 분말형이 선두, 액체형이 습식 사료 부문에서 두각을 나타냄

분말형 제품은 보관 안정성과 압출 및 펠릿 제조 라인과의 호환성 덕분에 2025년까지 동물성 소화물 시장의 61.5%를 차지했습니다. 분무 건조 방식을 통해 제조업체는 건식 사료 및 수산 사료의 메쉬 크기에 고르게 혼합되는 유동성이 좋은 입자를 생산할 수 있습니다. 액상 소화물은 아직 시장 점유율은 낮지만, 습식 반려동물 사료 제조업체들이 덩어리 사료와 파테에 고른 표면 코팅을 원함에 따라 2026년부터 2031년까지 연평균 8.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. AFB International(The Ensign-Bickford Industries, Inc.)의 조지아 공장은 2024년부터 가동 중이며, 이러한 변화에 대비하여 액상형 제품 생산 라인을 여러 개 운영하고 있습니다. 페이스트형 및 슬러리형 제품은 강력한 결합력과 내수성이 요구되는 고점도 수산 펠릿에 사용되는 틈새시장 제품입니다.

분말형 사료가 동물 사료 시장 점유율에서 선두 자리를 유지하는 이유는 여전히 많은 반려동물 사료 제조업체들이 수분 함량이 낮은 기호성 증진제를 필요로 하는 건식 사료를 선호하기 때문입니다. 그러나 액상형 사료는 분진 발생량 감소, 혼합 시간 단축, 그리고 향미 휘발성 물질을 안정화하는 유화제 첨가 등의 이점을 누리고 있습니다. 특히 유럽 연합을 비롯한 공장 내 분진 노출 기준을 강화하는 지역에서는 액상형 사료의 사용이 더욱 증가하고 있습니다. 심라이즈(Symrise AG)는 2025년에 사우스캐롤라이나에 위치한 기호성 증진제 생산 시설에 분말형과 액상형 사료를 모두 생산하는 설비를 추가하여 분말형과 액상형 사료를 유연하게 구매하는 고객들을 지원하고 있습니다. 장비 공급업체들은 고속 컨베이어에서 균일한 도포량을 제공하는 액상형 사료 분사 노즐 주문량이 증가하고 있다고 보고하며, 이는 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

적용 분야: 반려동물 사료 시장 활성화, 양식업 수요 급증

2025년에는 반려동물 사료가 전 세계 소비량의 54.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 개와 고양이는 기호성이 뛰어난 사료를 필요로 하는 고부가가치 소매 판매를 주도하고 있기 때문입니다. 개 사료는 더 많은 양이 소비되는 반면, 고양이 사료는 고양이의 까다로운 식성 때문에 첨가물 함량을 높이는 경우가 많습니다. 네슬레 퓨리나 펫케어 컴퍼니(네슬레 SA)의 오하이오주 윌리엄스버그 타운십 공장은 2024년부터 건설 중이며, 1.3만 평방피트 규모의 생산 설비를 갖추고 있어 반려동물 사료의 핵심적인 위치를 보여줍니다. 치료용 및 기능성 사료는 보충제와 가수분해 단백질의 맛을 가리기 위해 소화 효소를 사용하기도 합니다. 간식 제조업체는 제품 라인의 차별화를 위해 소화 효소 코팅을 적용합니다.

양식 사료는 2031년까지 연평균 9.5%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야로 전망됩니다. 새우와 어류 양식업자들은 어분 함량 감소를 상쇄하기 위해 사료 섭취율을 높여야 하기 때문입니다. 베트남, 태국, 인도네시아 등에서 동물성 단백질 사료 수입량이 사상 최고치를 기록하면서 양식용 동물성 소화물 시장이 급격히 성장하고 있습니다. 소화물을 1~2% 첨가하면 사료 전환율을 최대 5%까지 향상시킬 수 있어 양식업자들에게 매력적인 경제적 수익을 제공합니다. 가축 초기 사료는 전체 시장 규모는 작지만, 이유 직후의 돼지와 병아리의 사료 섭취량을 늘리기 위해 소화물을 사용합니다. 배양육 부산물과 관련된 실험적 활용은 세포 배양 설비 규모가 확대될 때까지는 아직 불확실한 실정입니다.

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지리 분석

북미는 다국적 반려동물 사료 기업의 본사, 고도화된 렌더링 시설, 높은 반려동물 보유율에 힘입어 2025년까지 동물성 소화물 시장의 38.0%를 점유할 것으로 예상됩니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 2024년 소와 송아지, 돼지 생산량은 39.22만 톤으로, 동물성 소화물 생산을 위한 안정적인 원료 공급 기반을 형성하고 있습니다. 네슬레 퓨리나 펫케어(Nestlé SA), 마스 펫케어(Mars Petcare), JM 스머커(The JM Smucker Company)는 각각 자체적으로 기호성 증진제 살포 라인을 갖춘 여러 공장을 운영하며 지역 수요를 강화하고 있습니다. 조류 인플루엔자로 인한 가금류 살처분과 카리브해 지역에서 발생하는 아프리카돼지열병 위협 등 질병 발생은 여전히 ​​위험 요소로 작용하고 있으며, 이로 인해 2026년에는 돼지 이동을 제한하는 연방 명령이 내려지기도 했습니다. 북미 시장은 고급화 추세, 치료용 사료, 단일 단백질 제품에 대한 수요 증가로 인해 성장이 지속될 것으로 예상되며, 이는 시장 성숙도를 상쇄하는 요인으로 작용할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 반려동물 입양 증가와 동남아시아의 양식업 성장세에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 7.8%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다. 중국의 닭고기 생산량은 2026년에 17,300톤에 달할 것으로 예상되며, 이 중 수출량은 1,400톤으로 렌더링 원료 수요가 증가할 전망입니다. AFB International(The Ensign-Bickford Industries, Inc.)은 현지 기호성 증진제 생산을 위해 2024년에 태국에 본부를 설립했으며, Symrise AG는 이 지역의 새우 양식업자들에게 ActiTuna Oil과 Actipal을 판매하고 있습니다. 인도는 규모는 작지만 도시 소비자들이 음식물 쓰레기에서 상업용 사료로 전환하면서 소화 효소 수요가 증가하고 있습니다. 한국과 태국에서는 곤충 단백질에 대한 규제 명확성이 진전되고 있어 검은병정파리 가공업체의 소화 효소 공급이 확대될 전망입니다.

유럽은 독일, 프랑스, ​​영국 등 주요 반려동물 사료 생산 중심지를 중심으로 여전히 중요한 소비 시장입니다. 그러나 2009년 제정된 규정 1069호는 추가 비용을 부과하고 소규모 업체의 시장 진입을 저해하여 성장을 제약하고 있습니다. 케리 그룹의 2024년 매출은 기호성 증진제를 공급하는 향미 및 영양 사업부의 지속적인 성장을 반영했습니다. 2024년에서 2025년 사이, 유럽 식품안전청(EFSA)은 검은병정파리와 밀웜 가수분해물의 안전성을 확인하는 여러 의견을 발표하여 곤충 소화물 제품의 도입을 촉진했습니다. 그럼에도 불구하고, 동유럽 돼지고기 시장의 변동성과 강화된 3등급 사료 관련 서류 요건으로 인해 단기적인 공급 유연성은 영향을 받을 수 있습니다.