수산양식 제품 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 양식 제품 시장 동향 및 통찰력

증가하는 해산물 단백질 수요

유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 2024년 전 세계 1인당 어류 소비량은 연간 21.3kg에 달할 것으로 예상되며, 이 중 양식업이 1인당 12.3kg을 차지할 것으로 전망된다.^{[1]출처: 유엔 식량농업기구, “어류 및 기타 수산물”, fao.org} 이는 양식 해산물에 대한 선호도가 증가하고 있음을 보여줍니다. 유엔식량농업기구(FAO)와 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 '2025-2034 농업 전망'에 따르면, 향후 10년간 전 세계 수산물 수요는 13% 증가할 것으로 예상되며, 특히 아프리카는 24%라는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 양식 제품 시장에서 이러한 추세는 사료, 건강 관리 제품, 수질 개선 솔루션, 모니터링 기술에 대한 수요를 견인하고 있으며, 특히 연어, 새우, 틸라피아 양식 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 도시화와 중산층 확대로 해산물 소비가 증가하고 있는 아시아 지역에서 특히 두드러집니다. 또한, 수출 시장에서 체계적인 추적 시스템과 더욱 엄격해진 식품 안전 기준은 인증된 양식 투입재 및 생산 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

감소하는 자연산 어류 자원

양식 수산물 시장은 자연산 어족 자원 감소에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 바렌츠해 대구 어획 할당량은 2026년 269,440톤으로 2025년 대비 21% 감소했습니다. 마찬가지로 북대서양 고등어 어획 할당량도 48% 감소한 299,010톤으로 조정되었습니다. FAO는 2025년 노르웨이 신선 대구 수출량의 절반 이상이 양식 대구일 것으로 전망하며, 자연산 어업에서 양식 기반 해산물 공급으로의 전환이 지속되고 있음을 강조했습니다. 이러한 추세는 양식업 확장의 필요성을 증대시키고 사료, 장비, 수처리 시스템, 양식용 화학물질 등 관련 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

지속 가능한 양식업을 위한 정부 인센티브

각국의 식량 안보 전략에서 양식업을 중요한 단백질 공급원으로 인식함에 따라, 정부 정책은 양식 제품 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 인도 수산·축산·낙농부에 따르면, 인도의 수산 및 양식 인프라 개발 기금은 국내 수산 및 양식 인프라를 구축하고 강화하기 위해 7,522억 4천만 루피의 자금을 보유하고 있습니다.^{[2]출처: 인도 정부 공보국, “어업 및 양식 인프라 개발 기금”, pib.gov.in}미국에서는 2024년 12월에 발표된 국가과학기술위원회(NSTC)의 양식 경제 개발 전략 계획에서 국내 양식 확대를 국가적 우선순위로 강조하며, 소비되는 해산물의 70~85%가 수입에 의존하고 있다고 지적했습니다. 또한, 유엔 식량농업기구(FAO)의 지속 가능한 양식 가이드라인이 강화되면서 표준화된 사료, 수처리 제품, 양식 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공공 재정 지원과 인프라 투자는 상업적 양식 사업을 지속적으로 지원하고 있으며, 지원 대상 양식장은 보다 체계적인 공급망을 통해 필요한 자재를 조달하고 있습니다.

순환식 양식 시스템 및 자동화 도입

순환식 양식 시스템(RAS)은 양식 연못 및 해상 가두리 양식 모델이 확장성 문제에 직면한 지역에서 고밀도 생산을 가능하게 함으로써 양식 제품 시장을 재편하고 있습니다. 2025년 Bioresource Technology Reports에 발표된 연구에 따르면, 최신 RAS 시설은 노동력을 25~30% 절감하고, 사료 전환 효율을 15~20% 향상시키며, 에너지 소비를 20~40% 줄일 수 있습니다. 대서양 연어를 위한 상업용 해수 RAS 시설은 덴마크, 아이슬란드, 중국, 캐나다, 미국, 폴란드 등에서 운영되고 있습니다. 이러한 변화는 양식 제품 시장에 상당한 이점을 가져다주는데, RAS 시설은 기존 양식 모델에 비해 수처리 시스템, 모니터링 기술, 센서 및 생물보안 투입에 대한 수요가 더 높기 때문입니다.

질병 발생과 생물보안 지출 증가

양식 수산물 시장에서 질병은 생물량을 빠르게 감소시키고 예방 및 치료 관련 비용을 급증시키기 때문에 상당한 운영 위험 요소입니다. 칠레 산티아고의 안드레스 벨로 대학교 연구진은 2024년 상반기에 PCR 양성 조직 샘플의 88%가 새로운 vapA 유전자 결손형 아에로모나스 살모니시다 균주에 의해 발생했다고 보고했습니다. 이는 기존 5가 백신의 효능에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 이러한 질병 관련 문제는 양식업자의 운영 비용을 증가시키고 있으며, 대규모 질병 발생은 양식장의 현금 흐름에 부담을 주고, 입식 계획을 차질시키며, 전반적인 시장 성장을 저해하고 있습니다.

변동성이 큰 어분 및 대두 단백질 가격

사료비가 대부분의 양식 생산 시스템에서 가장 큰 운영 비용을 차지하기 때문에, 투입 비용의 변동은 양식 제품 시장에 직접적인 제약 요인으로 작용합니다. 이러한 영향은 특히 고부가가치 어종을 위해 정밀한 영양 프로필이 요구되는 집약적 시스템에서 두드러지게 나타나며, 사료 배합비의 갑작스러운 상승에 대응할 수 있는 유연성이 제한적입니다. 이에 따라 생산자들은 확장 계획을 연기하거나, 고급 사료 사용을 줄이거나, 저렴한 대체 사료를 선택할 수 있으며, 이는 양식 제품 시장 전반의 단기 수요 예측을 어렵게 만듭니다. 이러한 비용 변동성은 공급업체에게 사료 최적화, 대체 단백질, 그리고 협력 구매 전략의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 사료 앵커 시장 점유율, 첨가제가 가장 빠르게 성장하는 핵심 요소로 부상

양식 제품 시장에서 사료 부문의 점유율은 2025년까지 40.0%로 가장 높을 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 집약적인 어류 및 새우 양식 시스템에서 성장 성능, 사료 효율 및 생존율을 유지하기 위해 영양학적으로 균형 잡힌 사료 배합에 크게 의존하기 때문입니다. 상업적 양식 생산자들은 생산 효율성과 질병 저항성을 향상시키기 위해 프로바이오틱스, 면역 지원 성분, 오메가-3 강화제 및 대체 단백질을 함유한 기능성 사료를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한, 수출 지향적인 양식장들은 소매 및 국제 해산물 조달 기준을 충족하기 위해 추적 가능하고 인증된 사료 제품을 요구합니다. 이러한 요인들은 전 세계 상업적 양식 사업에서 사료의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다.

양식 제품 시장 중 화학물질 및 첨가제 부문은 2026년부터 2031년까지 연평균 13.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 집약적 양식 시스템에서 질병 관리 및 수질 관리 강화의 필요성이 증가함에 따라 수처리 화합물, 소독제, 프로바이오틱스 및 건강 증진 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 순환식 양식 시스템과 고밀도 양식 연못의 도입으로 생물보안 제품 및 모니터링 솔루션의 사용이 더욱 늘어났습니다. 또한, 생산자들이 자동화, 폭기 시스템 및 사료 공급 기술에 투자함에 따라 장비의 중요성도 커지고 있습니다. 비료는 담수 양식, 특히 잉어와 틸라피아 양식 시스템에서 중요한 역할을 하며, 전 세계 대규모 내륙 양식 사업에서 영양 관리는 생산성 향상에 기여합니다.

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문화 및 환경별 분류: 담수는 물동량을, 해양은 혁신 자본을 주도한다

담수 양식 부문은 2025년까지 전체 양식 제품 시장에서 55.0%라는 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 담수 양식은 특히 아시아 태평양 지역에서 잉어, 틸라피아, 메기 등을 양식하는 내륙 연못 시스템이 널리 보급됨에 따라 전 세계 생산량에서 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 대규모 담수 양식 시설은 안정적인 생산을 위해 사료 공급, 연못 비료, 폭기 시스템, 그리고 어류 건강 관리 제품에 의존합니다. 정부 지원 양식 확대 사업과 기술 지원 서비스 접근성 향상은 집약적인 내륙 어류 양식 방식을 더욱 장려하고 있습니다. 담수 양식 시스템은 상대적으로 낮은 생산 비용과 개발도상국 양식 경제에서 생산자들이 쉽게 접근할 수 있다는 장점 때문에 상업적으로 매우 중요합니다.

해양 양식 제품 시장 규모는 2026년부터 2031년까지 연평균 12.0%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 해양 양식은 연안 연어 양식, 해수 순환식 양식 시스템, 그리고 고부가가치 해양 종으로의 다각화를 통해 발전하고 있습니다. 생산자들은 높은 사육 밀도를 유지하고 더욱 엄격해진 환경 규제를 충족하기 위해 산소 관리, 정밀 사료 공급, 수질 모니터링, 자동화된 양식장 관리 시스템에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 또한, 여러 지역에서 연안 허가 및 환경 규제가 강화됨에 따라 밀폐형 양식 모델이 주목받고 있습니다. 이러한 발전은 첨단 양식 기술, 생물보안 투입재, 그리고 특수 해양 사료 배합에 대한 전 세계적인 수요를 견인하고 있습니다.

어종별: 잉어는 규모 확대를, 새우는 가치 성장의 선두주자

2025년 양식 제품 시장에서 잉어류는 32.0%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 잉어 양식은 중국, 인도, 방글라데시, 동남아시아 등지에서 안정적으로 생산되고 있어 여전히 주요 양식 어종으로 자리매김하고 있습니다. 대규모 담수 양식 시스템의 활용은 사료, 비료, 폭기 시스템, 그리고 양식장 관리에 필요한 자재 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 잉어 양식은 일반적으로 고급 해산물에 비해 생산 비용이 낮아 소규모 및 중규모 양식업자들이 널리 채택하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 강력한 식량 수요와 대규모 담수 양식 산업 내륙 양식 시스템에 광범위하게 통합되어 있다는 점도 잉어 양식 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

새우 및 대하 양식 시장 규모는 2026년부터 2031년까지 연평균 11.5%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 새우 양식은 질병 노출 및 생존 관리라는 중요한 과제에 직면하면서 정밀 사료 공급 시스템, 양식장 모니터링 기술, 수처리 제품, 생물보안 솔루션에 대한 투자를 점차 확대하고 있습니다. 수출 지향적인 새우 생산 시스템은 고급 국제 해산물 시장의 기준을 충족하기 위해 강화된 추적성, 사료 인증, 환경 규제 준수 또한 요구됩니다. 전 세계적으로 집약적인 새우 양식장에서 사료 효율 향상, 생산성 증대, 질병 저항성 개선을 목표로 하는 생산자들에게 있어, 첨단 건강 관리 기술과 자동화 기술은 필수적인 요소가 되고 있습니다.

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지리 분석

아시아 태평양 지역의 양식 제품 시장 점유율은 2025년까지 68.0%로 가장 높을 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 중국, 인도, 베트남, 인도네시아, 방글라데시 등 여러 국가의 광범위한 담수 및 해수 양식 시스템에 기인합니다. 이 지역은 양식 사료, 양식장 관리 제품, 폭기 시스템, 수산 동물 건강 관리 제품에 대한 높은 수요를 보이고 있습니다. 또한 새우, 잉어, 틸라피아의 대규모 생산이 상업용 양식 제품 소비를 지속적으로 견인하고 있습니다. 공공 재정 지원, 수출 지향적인 수산물 산업, 집약적 양식 시스템의 도입 증가와 같은 요인들은 이 지역의 상업용 어류 및 새우 생산 인프라에 첨단 양식 기술의 활용을 더욱 촉진하고 있습니다.

중동 지역의 양식 제품 시장 규모는 2026년부터 2031년까지 연평균 10.6%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 식량 안보 정책, 부화장 확장 프로젝트, 그리고 물 효율적인 어류 생산을 위한 순환식 양식 시스템 투자에 힘입은 것입니다. 유럽에서는 지속 가능한 연어 양식, 추적성 기준, 그리고 환경 규제 준수에 대한 관심이 지속되고 있습니다. 남미는 수출 주도형 연어 및 새우 산업을 통해 중요한 역할을 계속 수행하고 있습니다. 한편, 북미는 자동화 및 제어 환경 양식 시스템을 통해 국내 양식 산업 확장에 투자하고 있습니다. 이러한 발전은 전 세계 양식 생산 네트워크 전반에 걸쳐 사료, 수처리 제품, 모니터링 기술, 그리고 생물보안 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

유럽과 남미는 양식 수산물 시장에서 뚜렷한 지역적 집단을 형성하고 있으며, 두 지역 모두 고부가가치 어종과 엄격한 운영 기준의 영향을 받고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 유럽에서는 노르웨이의 연어 중심 양식 시스템이 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 양식 대구가 2025년에는 신선 대구 수출량의 절반 이상을 차지할 정도로 중요성이 커지고 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 2025년 세계 해양 어업 자원 검토 보고서와 유럽연합의 양식 정책에 따르면, 지속 가능한 양식 성장에 대한 강조가 계속되고 있습니다.^{[3]출처: 유럽연합 집행위원회 공동연구센터, "세계 해양 어업 자원 현황 검토 - 2025", ec.europa.eu}남미에서는 칠레가 연어 양식에서 새로운 아에로모나스 살모니시다 변종의 ​​출현을 비롯한 지속적인 질병 위험에 직면해 있으며, 이는 건강 관리 노력을 더욱 어렵게 만들고 있습니다. 한편, 에콰도르의 새우 산업은 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있으며, 수출 지향적인 생산 시스템 내에서 고급 사료, 정밀 도구 및 건강 관리 관련 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다.