아시아 태평양 캐슈 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

아시아 태평양 캐슈넛 시장 동향 및 통찰력

식물성 단백질 스낵으로의 강력한 전환

중국, 일본, 한국의 도시 소비자들은 건강과 지속가능성 목표를 달성하기 위해 육류 간식을 견과류로 대체하고 있습니다. 중국은 2025년에 베트남산 캐슈넛을 15만 톤 이상 수입하여 베트남 수출량의 20% 이상을 차지할 것으로 예상 됩니다. ^{[1] 출처: Vietnam.vn, “Vietnam Cashew Export Statistics 2025,” Vietnam.vn} . 이러한 수요 증가는 밀레니얼 세대와 Z세대가 주도하고 있으며, 이들은 깨끗한 원료와 투명한 원산지 정보를 선호합니다. 호주의 1인당 캐슈넛 소비량은 지난 10년간 크게 증가하여 소비자 수요 증가를 반영하고 있습니다. 이러한 추세들이 가격 변동성 안정화에도 불구하고 아시아 태평양 캐슈넛 시장의 중한 한 자릿수 성장을 지속시킬 것으로 예상됩니다.

아시아 역내 가공 클러스터 증가 (베트남-캄보디아-라오스 회랑)

캄보디아 캐슈넛 협회에 따르면, 캄보디아는 2025년에 1.5억 달러 상당의 생캐슈넛 1만 톤을 수출했으며, 이 중 90~95%는 ASEAN 규정에 따라 베트남으로 무관세로 수출되었습니다. ^{[2] 출처: 캄보디아 캐슈넛 협회, "캄보디아, 2025년 생캐슈넛 수출로 1.5억 달러 이상 수익 달성", cac-camcashew.org} . 베트남의 캐슈넛 가공업체들은 아프리카 업체들에 비해 높은 수율과 낮은 간접비를 달성하여 최대 수출국으로서의 지위를 강화하고 있습니다. 캄보디아의 국가 캐슈넛 정책은 400헥타르 규모의 산업단지와 2026년에 개장 예정인 총 60,000만 톤 규모의 신규 공장을 통해 2027년까지 국내 생산량의 25%를 가공하는 것을 목표로 하고 있습니다. ^{[3] 출처: 캄보디아 캐슈넛 협회, "2025년 가공 시설 발표", cashewcambodia.org} . 라오스는 베트남의 주요 가공 허브에 원료 캐슈넛을 공급함으로써 지역 가공 회랑 형성에 기여하고 있습니다. 이러한 통합 공급망은 원자재 가용성을 향상시키고 가공 효율성을 높이며 아시아 태평양 캐슈 시장의 경쟁력과 회복력을 강화합니다.

농장 직송 구매 플랫폼의 디지털화

블록체인 기반 모바일 플랫폼은 인도, 베트남, 인도네시아, 캄보디아에서 재배 농가와 가공업체를 직접 연결하여 공급망 투명성을 높이고 농가의 가격 실현율을 개선하고 있습니다. 인도의 농산물 및 가공식품 수출개발청(APEPDA)은 트레이스넷(TraceNet)을 통해 이러한 변화를 주도하고 있으며, 즉시 결제, 실시간 품질 등급 평가, 그리고 핀테크 대출 기관이 단기 대출을 제공할 수 있도록 데이터 추적 기능을 제공합니다. 베트남의 가공 시설은 저장 시설에 IoT 센서를 통합하여 온도와 습도를 모니터링함으로써 일본과 중국 수출 시 아플라톡신 규정 준수를 보장하고 있습니다. 2026년 3월, 캄보디아의 멘 사룬 MDR(Men Sarun MDR)은 QR 코드 추적 시스템을 활용하여 중국 수입업체와 연간 3,500만 달러 규모의 공급 계약을 체결했습니다. 이는 디지털 조달 플랫폼이 구매자의 신뢰를 높이고 수출 기회를 확대하며 아시아 태평양 시장 전반에 걸쳐 투명하고 추적 가능한 캐슈 공급망 도입을 가속화하는 데 어떻게 기여하는지 보여주는 사례입니다.

인도와 인도네시아의 정부 재식림 보조금

인도네시아와 인도 전역에서 고수확 캐슈 품종 도입과 정부 지원 과수원 재생 프로그램이 장기적인 생산성 향상과 농장 지속가능성 제고에 기여하고 있습니다. 인도네시아는 소규모 농가에 대한 재정 지원을 통해 새로운 농장 개발과 과수원 관리를 장려하고 있으며, 인도는 토양 관리 및 병해충 방제 개선을 통해 묘목 생존율을 높이고 있습니다. 재생된 과수원이 상업적 생산에 도달하기까지는 수년이 걸리지만, 생존율 증가와 수확량 증대는 장기적으로 원료 캐슈넛 공급량을 확대하여 지역 무역을 활성화하고 아시아 태평양 캐슈 시장의 원자재 가격 압력을 완화할 것으로 기대됩니다.

인도 해안 지역 수확 성수기 노동력 부족 심화

케랄라와 타밀나두의 캐슈 가공 중심지는 수확 성수기에 지속적인 노동력 부족에 직면하여 가공 비용이 증가하고 운영 효율성이 저하되고 있습니다. 숙련 노동자의 임금 상승과 젊은 노동자들의 도시 이주가 맞물리면서 노동력 부족 현상이 더욱 심화되고 있습니다. 동시에 베트남과 같은 경쟁 가공국에 비해 자동화 도입이 더딘 인도의 캐슈 가공 산업 경쟁력은 약화되었습니다. 결과적으로 수출 경쟁력이 저하되었고, 지속적인 노동력 부족은 수익 마진을 감소시켜 인도의 아시아 태평양 캐슈 시장 점유율 확대를 저해하고 있습니다.

동남아시아의 엘니뇨 관련 수익률 변동성

엘니뇨 현상은 베트남, 인도네시아, 캄보디아의 캐슈넛 개화기에 강우량을 감소시켜 해당 캐슈넛 농장의 수확량을 15~25% 줄입니다. 이로 인해 베트남 가공업체들은 껍질 벗기기 작업을 유지하기 위해 2025년 기준 46억 6천만 달러에 달하는 3.12만 톤의 생캐슈넛을 수입해야 했습니다. 마찬가지로 인도네시아 술라웨시 지역은 가뭄으로 인한 공급 차질을 겪으며 순수출국에서 순수입국으로 전환되어 지역 공급이 부족해졌습니다. 캄보디아는 70만 헥타르에 달하는 캐슈넛 농장의 90%가 관개 시설이 부족하여 생산량 변동이 더욱 심화되고 베트남과 중국의 조달 채널에 악영향을 미치고 있어 더욱 취약한 상황입니다. 이러한 반복적인 기상 이변은 가격 변동성을 야기하고 가공업체의 운전자본 회전율을 연장시키며 아시아 태평양 캐슈 시장 내에서 다각화된 공급 전략의 중요성을 강조합니다.

세그먼트 분석

제품 형태별로는 껍질을 벗긴 캐슈넛이 아시아 태평양 캐슈넛 시장 성장을 주도했습니다.

껍질을 벗긴 캐슈넛은 2025년 아시아 태평양 캐슈넛 시장 규모의 68%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 중국, 일본, 호주에서 즉석 섭취용 캐슈넛이 슈퍼마켓, 제과점, 외식업체 매장을 장악하고 있기 때문입니다. 껍질을 벗기지 않은 캐슈넛은 두 가지 형태 중 크기는 작지만, 건강에 관심 있는 소비자들이 첨가된 기름을 피하고 신선도를 확인하기 위해 집에서 직접 볶아 먹는 경향이 증가함에 따라 2026년부터 2031년까지 연평균 5.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 베트남 가공업체들은 이제 고급 수출 채널을 위해 특정 등급의 껍질 있는 캐슈넛을 따로 선별하여 판매함으로써, 동일한 등급의 알맹이보다 15~20% 높은 가격을 책정하고 있습니다. 껍질을 벗긴 알맹이의 규모의 이점과 껍질 있는 제품의 성장세가 동시에 나타나면서 캐슈넛 시장은 양방향 성장 경로를 밟을 것으로 전망됩니다.

껍질을 벗긴 캐슈넛은 여전히 ​​업계의 주력 상품으로, 대부분 중국, 미국, 유럽 연합의 제과, 스낵, 식품 원료 시장에 공급됩니다. 맛 혁신은 시장 성장을 뒷받침하고 있으며, 볶거나 양념한 캐슈넛은 이미 수출 비중이 증가하고 있으며 아시아 주요 소매 체인점에서 생 캐슈넛보다 20~30% 높은 가격에 판매되고 있습니다. 반면, 껍질째 있는 캐슈넛은 유기농 매장이나 직판 플랫폼과 같은 틈새 시장에서 인기를 얻고 있는데, 소비자들은 최소한의 가공과 집에서 직접 볶는 과정을 즐기기 위해 추가 비용을 지불합니다. 두 가지 형태의 캐슈넛 모두 편리함과 경험적 소비를 통해 시장 점유율을 확대해 나가고 있으며, 이러한 제품 형태별 시장 구도는 공급업체들에게 더 넓은 시장 점유율 기회를 제공할 것입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

중국은 아시아 태평양 지역 최대 캐슈 소비국으로, 2025년 시장 점유율 36.8%를 차지하며 아시아 태평양 캐슈 시장의 조달 추세를 주도하고 있습니다. 베트남은 언급된 국가 중 가장 빠르게 성장하는 소비국으로, 도시 가구의 볶거나 맛을 낸 캐슈넛 소비가 증가함에 따라 2026년부터 2031년까지 연평균 7.2%의 국내 소비 증가가 예상됩니다. 중국의 대형 전자상거래 업체들은 소비자 직판 채널을 확대하고 있으며, 베트남 가공업체들은 카페와 편의점의 수요 증가에 맞춰 고급 캐슈넛을 자국 시장에 집중 생산하고 있습니다. 이러한 중국의 규모와 베트남의 성장세가 결합되어 지역 성장의 기반을 형성하고 있습니다.

인도의 소비량은 절대적인 규모로는 세계 2위이지만, 가격 민감도 때문에 정부가 장기적인 공급 압박을 완화하기 위해 보조금을 재도입했음에도 불구하고 연간 성장률은 한 자릿수 초반에 머물고 있습니다. 인도네시아도 비슷한 양상을 보이고 있는데, 중산층 소득 증가로 간식 소비가 늘어나고 있지만 엘니뇨 현상으로 인한 수확량 변동이 성장 전망을 약화시키고 있습니다. 호주는 여전히 틈새시장이지만 프리미엄 목적지이며, 태평양 섬 관광과 건강식품 시장을 중심으로 재포장되고 있습니다. 스리랑카와 캄보디아는 국내 소비 기반이 상대적으로 작습니다. 캄보디아는 생산량의 대부분을 수출 시장에 집중하고 있으며, 스리랑카의 수요는 선물 시즌에 국한되어 있습니다.

향후 중국은 국경을 넘나드는 물류망을 활용하여 배송 시간을 단축하고 신선도를 유지함으로써 최대 시장 지위를 유지할 것으로 예상되며, 베트남은 가공업체의 부가가치 생산 라인 추가와 카페 체인의 캐슈 라떼 대중화에 힘입어 가장 빠른 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 인도와 인도네시아는 새로운 고수확 과수원이 성숙하고 기계화로 가공 비용이 절감되면 더 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 호주는 유기농 및 공정무역 전략을 통해 시장 점유율을 확대해 나갈 것이며, 캄보디아는 가처분 소득 증가와 산업단지 개발 계획에 따라 국내 시장이 확대될 것으로 보입니다. 이러한 각국의 전략은 아시아 태평양 지역 캐슈 상품 시장을 확대하고 역내 무역 연계를 강화할 것으로 기대됩니다.