시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 44.63 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 57.58 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 5.23 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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모르도르 인텔리전스의 아시아 태평양 제과 시장 분석
아시아 태평양 제과 시장은 2025년 424억 6천만 달러 규모였으며, 2026년 446억 3천만 달러, 2031년 575억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 5.23%의 성장률을 기록하여 지역 전반에 걸쳐 꾸준한 수요를 보여주고 있습니다. 이러한 성장세는 가처분 소득 증가와 뿌리 깊은 선물 문화의 결합에 기인하며, 전반적인 소매 경기 침체에도 불구하고 해당 카테고리의 판매량을 안정적으로 유지하는 데 기여하고 있습니다. 제조업체들은 2024년 사상 최고치를 기록한 코코아 가격에도 불구하고, 원료 대체, 포트폴리오 고급화 가속화, 그리고 선별적인 가격 조정을 통한 비용 전가 등을 통해 수익성을 유지했습니다. 초콜릿이 여전히 시장을 주도하고 있지만, 식사 대용 트렌드와 건강에 대한 열망이 결합되면서 스낵바가 소비 방식을 새롭게 정의하고 있습니다. 디지털 상거래는 특히 냉장 유통의 한계를 극복하는 데 도움이 되면서 시장 접근성을 확대하고 있으며, 변화하는 설탕세 체계는 브랜드들이 클린 라벨 및 저당 제품 개발로 나아가도록 유도하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로 보면, 초콜릿은 2025년 아시아 태평양 제과 시장 점유율의 48.71%를 차지했으며, 스낵바는 2031년까지 연평균 6.95%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 포장 유형별로는 1회용 포장이 2025년까지 62.10%의 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상되는 반면, 멀티팩은 2031년까지 연평균 7.09%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 가격대별로 보면, 대중적인 제품들이 2025년 시장 가치의 57.56%를 차지했지만, 프리미엄 제품 라인은 2031년까지 연평균 7.89%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 유통 채널별로 보면, 슈퍼마켓/대형마트가 2025년 매출의 32.38%를 차지할 것으로 예상되지만, 온라인 소매업은 2031년까지 연평균 8.45%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다.
- 지역별로는 중국이 2025년까지 29.05%의 매출 기여도로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 인도는 2031년까지 7.14%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
아시아 태평양 제과 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 선물과 축제에서 과자가 강하게 문화적으로 자리 잡고 있습니다. | 0.9% | 중국, 인도, 태국, 싱가포르, 한국 | 장기 (≥ 4년) |
| 클린 라벨 및 천연 성분에 대한 선호도 증가 | 0.7% | 일본, 호주, 싱가포르, 중국 도시 지역 | 중기(2~4년) |
| 설탕 함량을 줄인 기능성 과자류의 확대 | 0.8% | 규제 강화가 예상되는 아시아 태평양 핵심 시장(태국, 싱가포르, 인도) | 중기(2~4년) |
| 간편하고 단백질이 풍부한 대안으로 스낵바가 부상하고 있다 | 1.1% | 중국, 인도, 일본, 호주의 도시 중심지 | 단기 (≤ 2년) |
| 프리미엄화 추세에 따라 혁신적인 맛과 형태에 대한 수요가 증가하고 있습니다. | 0.6% | 일본, 싱가포르, 한국, 중국 도시 지역 | 중기(2~4년) |
| 윤리적인 원료 조달, 친환경 포장 | 0.5% | 호주, 뉴질랜드, 일본, 싱가포르 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
선물과 축제에서 과자가 강하게 문화적으로 자리 잡고 있습니다.
아시아 태평양 지역에서 제과는 문화적, 종교적, 사회적으로 중요한 의미를 지니며 선물과 축제에서 핵심적인 역할을 합니다. 중국의 음력 설, 인도의 디왈리, 동남아시아의 중추절, 크리스마스, 그리고 각 지역의 추수감사절과 같은 명절에는 사탕, 초콜릿, 특제 사탕 등이 제물, 선물, 축하 간식으로 널리 사용됩니다. 이러한 문화적 중요성은 계절적 수요 급증으로 이어지고, 제조업체들은 지역 전통에 맞춰 한정판, 테마별, 프리미엄 제품을 개발하도록 동기를 부여합니다. 또한, 제과를 선물하는 관습은 소비자들이 의미 있는 교류를 위해 잘 알려진 브랜드를 선호하는 경향이 있기 때문에 브랜드 참여도와 충성도를 높입니다. 축제에서 제과가 꾸준히 차지하는 역할은 판매량 증가와 프리미엄화 기회를 창출하며, 축제와 선물 증정 행사를 아시아 태평양 제과 시장의 주요 성장 동력으로 자리매김하게 합니다.
클린 라벨 및 천연 성분에 대한 선호도 증가
아시아 태평양 지역 소비자들은 건강에 대한 관심과 지속가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라, 제과류에서 클린 라벨과 천연 원료를 점점 더 선호하고 있습니다. 유기농 인증, 최소한의 가공, 천연 향료 또는 색소를 강조하는 제품들은 투명성과 품질을 추구하는 현대 소비자들에게 특히 매력적입니다. 예를 들어 일본에서는 2024년 조사에서 인구의 31.5%가 유기농 JAS 인증이나 친환경 어업 인증과 같은 친환경 라벨이 부착된 제품을 선호했고, 84.5%는 국내산 제품을 선호하여 안전하고 추적 가능하며 지역에서 생산된 원료에 대한 높은 선호도를 보여주었습니다.[1]출처: Maff, "환경 보호 및 원산지·생산자 인식에 관하여", maff.go.jp이러한 추세에 따라 제조업체들은 유기농 코코아, 과일 추출물, 식물성 색소, 천연 유래 감미료 등을 사용하여 제품을 재구성하는 한편, 원산지와 윤리적 공급망을 강조하고 있습니다. 결과적으로, 클린 라벨 및 천연 성분 제품은 건강과 환경을 중시하는 소비자들의 요구를 충족할 뿐만 아니라 브랜드 신뢰도와 충성도를 높여 아시아 태평양 제과 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
설탕 함량을 줄인 기능성 과자류의 확대
아시아 태평양 시장에서 설탕 함량을 줄인 기능성 과자류의 성장은 건강에 대한 인식 증가와 생활습관병 발병률 상승에 힘입은 것입니다. 2024년에는 파키스탄의 20~79세 성인 중 31.4%, 말레이시아에서는 21.1%가 당뇨병을 앓고 있는 것으로 보고되어, 보다 건강한 식단 대안에 대한 수요가 증가하고 있습니다. [2]출처: 세계은행, "당뇨병 유병률(20~79세 인구 비율)", worldbank.org소비자들은 비타민, 프로바이오틱스, 항산화제 등 건강상의 이점을 더해주는 저당, 영양 강화, 기능성 제품을 점점 더 선호하고 있습니다. 또한, 이 지역 정부들은 설탕 감축 정책과 라벨링 규정을 도입하여 제품 재구성을 장려하고 있습니다. 도시화, 중산층 소득 증가, 그리고 빠르게 변화하는 라이프스타일은 편리하고 건강에 좋은 과자류에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있으며, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 맛과 건강을 모두 고려한 제품을 찾는 경향이 두드러집니다. 이에 발맞춰 제조업체들은 기존 제품의 리뉴얼, 영양 강화 제품, 그리고 다양한 기능성 성분을 함유한 제품들을 개발하여 경쟁이 치열한 시장에서 차별화를 꾀하고 아시아 태평양 지역의 건강에 관심 있는 소비자들의 변화하는 선호도를 충족시키고 있습니다.
간편하고 단백질이 풍부한 스낵바가 전통적인 단 음식을 대체하는 대안으로 부상하고 있다.
간편하고 단백질 함량이 높은 스낵바가 전통적인 과자류를 대체하는 대안으로 인기를 얻으면서 아시아 태평양 지역 제과 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 이 지역 소비자들은 이동 중에도 간편하게 즐길 수 있고, 맛과 기능성을 모두 갖춘 고단백 스낵을 선호하는 경향이 커지고 있으며, 특히 포만감, 근육 건강, 활동적인 라이프스타일을 지원하는 고단백 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중국에서는 장거리 달리기 선수, 사이클 선수, 수영 선수 등 지구력 운동선수를 위한 제품 수요가 증가하면서 이러한 추세가 더욱 가속화되고 있습니다. 경기력 향상과 회복을 돕는 에너지바는 2025년 중국에서 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다. [3]출처: Glanbia Nutritionals, "스포츠 영양: 2025년 중국 소비자 트렌드에 대한 최신 분석", glanbianutritionals.com이러한 변화는 영양적 요구를 충족하면서 기존의 고당도 과자류를 대체할 수 있는, 건강에 초점을 맞춘 간편한 형태의 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 그 결과, 제조업체들은 아시아 태평양 시장 전역에서 영양 강화, 휴대성, 기능성 스낵바 개발에 집중하고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 건강에 대한 우려 증가와 설탕세 규제 | -0.8 % | 태국, 인도, 인도네시아, 싱가포르 | 단기 (≤ 2년) |
| 파편화된 냉장 유통망으로 고급 초콜릿 유통이 제한됨 | -0.4 % | 인도, 인도네시아, 태국, 중국 농촌 지역 | 중기(2~4년) |
| 코코아와 설탕 가격의 변동성 | -0.6 % | 전 세계적인 현상이며, 특히 수입 의존도가 높은 시장(인도, 동남아시아)에 심각한 영향을 미칩니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 장인 정신이 깃든 고급 제품 가격 책정으로 인해 대중 시장 소비자들이 소외되고 있다. | -0.3 % | 인도, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양 지역의 농촌 시장 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
건강에 대한 우려 증가와 설탕세 규제
아시아 태평양 지역의 제과 시장은 건강에 대한 관심 증가와 설탕세 규제 시행으로 인해 전통적인 고당도 제품의 성장이 저해되고 있습니다. 비만, 당뇨병 및 기타 생활습관병에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들은 설탕 섭취를 줄이고 있으며, 이는 건강에 좋은 대안에 대한 선호도 증가와 기존 제과류 수요 감소로 이어지고 있습니다. 인도, 태국, 말레이시아를 포함한 이 지역 정부들은 고당도 제품에 대한 설탕세 부과, 영양 정보 의무 표시, 마케팅 제한 등의 조치를 시행하고 있습니다. 이러한 조치들은 제조업체의 생산 비용을 증가시키고 규정 준수에 어려움을 초래합니다. 이러한 규제 압력과 강화된 공중 보건 캠페인에 대응하여 기업들은 제품 재구성, 기능성 및 저당도 제품 개발, 가격 전략 수정 등을 추진하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 아시아 태평양 지역의 전통적인 제과류 부문 성장을 제한하고 있습니다.
파편화된 냉장 유통망으로 고급 초콜릿 유통이 제한됨
아시아 태평양 지역의 파편화된 냉장 유통망 인프라는 품질 유지와 변질 방지를 위해 엄격한 온도 관리가 필요한 고급 초콜릿 제품의 유통을 크게 제한합니다. 이 지역의 많은 신흥 시장은 신뢰할 수 있는 냉장 물류 및 보관 시스템이 부족하여 유통 비용 증가, 제품 손실, 그리고 소도시와 농촌 지역에서의 공급 부족으로 이어지고 있습니다. 견고한 냉장 유통망의 부재는 운송 및 보관의 비효율성을 초래하여 제조업체가 직면한 어려움을 더욱 악화시킵니다. 이는 제조업체가 제품의 맛, 질감, 그리고 고급스러운 이미지를 유지하면서도 소비자에게 꾸준히 제품을 공급하는 데 어려움을 겪게 함으로써 고급 제과 시장의 성장을 저해합니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 스낵바, 전통적인 위계질서를 뒤흔들다
초콜릿은 2025년까지 48.71%의 시장 점유율을 차지하며 핵심 카테고리로서의 입지를 확고히 할 것으로 예상됩니다. 그러나 2031년까지 연평균 6.95%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 스낵바는 전통적인 제과류의 경계를 넘어 기능성 영양에 대한 수요 증가를 보여줍니다. 초콜릿 부문 내에서는 플라보노이드 함량 증가 및 당 함량 감소와 같은 건강상의 이점에 대한 인식 덕분에 다크 초콜릿이 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 프리미엄 다크 초콜릿 제품은 일본과 호주에서 2025년까지 연평균 9%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
밀크 초콜릿과 화이트 초콜릿은 특히 선물용으로 판매량 증가를 견인하고 있지만, 설탕 함량 감축 규제로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 규제는 설탕 함량이 높은 제품에 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 사탕, 막대사탕, 박하사탕, 파스틸, 젤리, 토피, 누가 등을 포함하는 설탕 과자류는 가격에 민감한 소비자와 충동구매를 유도합니다. 이 중 젤리와 젤리류는 식감 개선과 비타민과 같은 기능성 성분 첨가에 힘입어 가장 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 껌 시장은 두 가지 양상을 보입니다. 풍선껌은 젊은 소비자들이 선호도를 잃으면서 판매량이 감소하고 있는 반면, 무설탕 츄잉껌은 구강 관리 효과가 여전히 중요한 한국과 일본과 같은 성숙 시장에서 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
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포장 유형별: 전자상거래 규모 확대에 따라 멀티팩 상품의 인기 상승
2025년에는 1인분 포장 제품이 전체 포장 판매량의 62.10%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 편의점, 자판기, 계산대 등 충동구매를 유도하는 유통 채널에서 1인분 포장 제품의 높은 점유율을 반영합니다. 이러한 포장 제품은 적절한 양 조절과 합리적인 가격 덕분에 소비자의 구매 전환율을 높이는 요인으로 작용합니다. 그러나 멀티팩 제품은 2031년까지 연평균 7.09%의 성장률을 보일 것으로 전망되며, 이는 정기 구독 할인 및 무료 배송 등의 혜택을 통해 대량 구매를 장려하는 전자상거래 플랫폼의 성장에 힘입은 결과입니다. 인도에서는 10~15분 내 배송 서비스를 제공하는 퀵커머스 플랫폼이 도시 지역에서 멀티팩 제품 소비를 증가시키고 있는데, 이는 소비자들이 개별 제품의 경제성보다는 편리성과 쇼핑 횟수 감소를 우선시하기 때문입니다. 일본에서는 고령화 사회로 인해 노인 소비자들이 쇼핑 횟수를 줄이는 것을 선호하면서 멀티팩 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 다세대 가구가 많은 농촌 지역에서는 가족용 포장 제품이 여전히 인기를 누리고 있습니다.
1회용 포장 혁신은 지속가능성에 점점 더 초점을 맞추고 있으며, 브랜드들은 플라스틱 폐기물 문제에 대한 우려를 해소하기 위해 퇴비화 가능한 포장재와 재사용 가능한 용기를 시험하고 있습니다. 한편, 멀티팩 제품은 편의성을 높이면서도 가격 경쟁력을 유지하여 가성비를 중시하는 가정에 어필하기 위해 재밀봉 가능한 뚜껑이나 소분 포장 옵션과 같은 기능을 도입하고 있습니다. 이러한 포장 세분화의 진화는 이동 중 편의성과 경제적 효율성 사이의 광범위한 역학 관계를 보여줍니다. 디지털 상거래가 소비자의 선호도를 대용량 포장으로 이동시키고 있지만, 오프라인 소매점에서는 여전히 1회용 포장 제품이 시장을 주도하고 있습니다.
가격대별: 프리미엄 세그먼트, 시장 점유율은 작지만 대중 시장보다 성장세 지속
2025년에는 대중 시장 제품이 전체 시장 가치의 57.56%를 차지했습니다. 프리미엄 제과 시장은 싱가포르, 일본, 중국 도시 지역의 부유층 소비자들이 장인 정신이 깃든 원산지, 단일 원산지 카카오, 유명 셰프와의 한정판 협업 제품을 중시함에 따라 2031년까지 연평균 7.89% 성장할 것으로 예상됩니다. 싱가포르는 기업 구매자들이 고객 접대 및 직원 포상 프로그램용으로 고급 제품을 구매하는 지역 선물 허브로서의 입지를 활용하여 프리미엄 시장을 선도하고 있습니다. 대중 시장 브랜드들은 고급 카카오 함량을 높이거나 이국적인 풍미를 더하는 등 프리미엄 요소를 가미한 중저가 제품을 출시하면서도 고가의 제품은 피함으로써 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
신흥 시장에서는 1인당 월평균 과자 소비액이 2~4달러에 불과해 프리미엄 제품 시장의 성장이 제한적이며, 소비는 주로 도시 엘리트층과 특별한 행사로 국한됩니다. 그러나 중국과 인도의 소득 증가와 프리미엄화 추세로 인해 중산층 확대가 합리적인 가격의 고급 제품에 대한 잠재 고객층을 늘려 2031년까지 대중 시장과 프리미엄 시장 간의 격차가 좁아질 것으로 예상됩니다.
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유통 채널별: 온라인 소매는 기존 계층 구조를 파괴합니다
슈퍼마켓/대형마트는 2025년 유통 점유율 32.38%를 차지하며, 다양한 상품 구색, 할인 가격, 원스톱 쇼핑의 편리함으로 가족 중심 소비자들에게 인기를 얻고 있습니다. 그러나 온라인 소매업은 2031년까지 연평균 8.45%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 채널로 부상하고 있습니다. 이러한 성장은 디지털 플랫폼이 콜드체인 배송 문제를 해결하고, 구매 금액을 늘리는 개인 맞춤형 추천 기능을 제공하는 데 힘입은 것입니다. 동남아시아에서는 소셜 커머스가 독자적인 채널로 부상하고 있으며, 특히 프리미엄 및 수제 제품을 중심으로 브랜드들이 WhatsApp, Instagram과 같은 플랫폼을 활용하여 개인 간 판매 및 인플루언서 마케팅을 통해 제품 홍보를 활성화하고 있습니다.
편의점은 일본과 한국처럼 도시 지역에서 인구 2,000명당 약 1개꼴로 밀집되어 있고 24시간 영업이 가능하여 충동구매와 즉시 소비를 위한 선호 채널로 자리 잡은 시장에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 초콜릿 부티크나 제과 체인점과 같은 전문 매장은 엄선된 제품 구성과 체험형 소매 경험을 제공하며 높은 가격을 정당화하는 부유층 시장에서 확장하고 있습니다. 파편화된 유통 환경은 물리적 접점과 디지털 접점을 통합하는 옴니채널 전략에 기회를 제공합니다. 이러한 전략을 통해 브랜드는 다양한 구매 상황에서 소비자와 소통하고 실시간 수요 분석을 기반으로 재고 배분을 최적화할 수 있습니다.
지리 분석
중국은 2025년까지 전체 매출의 29.05%를 차지하며 이 지역의 중심 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 그러나 중국의 성장률은 과거 추세에 비해 둔화되고 있습니다. 해안 지역의 1인당 과자 소비량은 건강에 대한 인식이 높아지면서 과식을 억제하고, 설탕 함량 규제가 강화됨에 따라 안정세를 보이고 있습니다. 한편, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀 등을 포함한 동남아시아는 선진 시장에 비해 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 하지만 이 지역은 분산된 콜드체인 인프라와 변화하는 규제 환경과 같은 과제에 직면해 있습니다.
인도는 2031년까지 연평균 7.14%의 성장률을 기록하며 이 지역에서 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인구 구조적 이점, 조직화된 소매업의 성장, 그리고 매년 수백만 명의 소비 계층 진입을 가져오는 소득 증가에 힘입은 것입니다. 평균 연령이 28세인 인도는 젊은 인구가 많아 서구식 제과 제품(초콜릿 바, 젤리 등)에 대한 높은 수용도와 새로운 제품을 시도해 볼 가능성이 높다는 장점을 가지고 있습니다. 2024년부터 시행될 예정인 인도 식품기준청(FSSAI)의 전면 포장 라벨링 의무화는 브랜드들이 설탕 함량을 줄이고 건강을 중시하는 소비자들의 구매를 저해할 수 있는 적색 경고 표시를 피하기 위해 클린 라벨 재구성을 도입하도록 장려하고 있습니다.
일본, 호주, 뉴질랜드는 1인당 소비량이 높은 성숙 시장이지만, 고령화와 포화된 유통망으로 인해 판매량 증가는 제한적입니다. 호주에서는 유기농 및 클린 라벨 시장이 성장하고 있으며, 인증된 유기농 과자류 판매량은 2025년까지 전년 대비 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 투명성과 지속가능성에 대한 소비자 수요 증가를 반영합니다. 이러한 추세는 성숙 시장에서 건강을 고려하고 지속가능한 제품을 제공하는 것이 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.
경쟁 구도
아시아 태평양 제과 시장은 다국적 기업 두 곳이 초콜릿과 껌 부문을 장악하고 있는 양강 구도와 더불어 설탕 과자 및 지역 특색에 맞춘 다양한 지역 전문 업체들이 분포되어 있는 등 시장 집중도가 비교적 높은 양상을 보입니다. 마스, 몬델리즈, 네슬레, 페레로와 같은 기업들은 광범위한 글로벌 공급망, 오랜 기간 축적된 브랜드 가치, 강력한 유통망을 활용하여 현대식 소매점에서 눈에 잘 띄는 위치를 확보하고 지역 초콜릿 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다.
시장 전략은 포트폴리오 다각화에 중점을 두고 있으며, 주요 업체들은 전통적인 시장 부문의 침체를 상쇄하기 위해 스낵바나 기능성 과자류와 같이 빠르게 성장하는 카테고리의 제품을 인수하거나 출시하고 있습니다. 건강을 고려한 제품 재구성은 규제 요건과 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 널리 확산되고 있습니다. 브랜드들은 설탕을 스테비아와 같은 대체 감미료로 대체하고, 비타민을 첨가하며, 클린 라벨이라는 특징을 마케팅에 적극적으로 활용하고 있습니다.
시장 성장 기회는 세 가지 핵심 영역에 집중되어 있습니다. 첫째, 기본적인 영양을 넘어 측정 가능한 건강상의 이점을 제공하는 기능성 제과류, 둘째, 지역 요리 전통에서 영감을 얻은 지역 특색의 맛 혁신, 셋째, 유통업체 마진을 줄이면서 개인 맞춤형 구독 서비스를 가능하게 하는 소비자 직접 판매(DTC) 모델입니다. 또한, 기술 도입이 빠르게 진행되고 있으며, 기업들은 AI 기반 수요 예측을 통해 재고를 최적화하고, 증강 현실 패키징을 활용하여 소비자 참여를 강화하며, 블록체인 기술을 통해 윤리적인 공급망을 검증하고 있습니다.
아시아 태평양 제과 산업 선도 기업
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페레로 인터내셔널 SA
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화성 통합
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몬델레즈 인터내셔널
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네슬레 SA
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허쉬 컴퍼니
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 360월: 캐드베리 데어리 밀크는 인도에서 신제품 '밀키니스(Milkinis)'를 출시했습니다. 이 초콜릿 바는 부드러운 밀크 크림이 들어간 가운데 부분을 캐드베리 특유의 초콜릿으로 감싼 제품입니다. 변화하는 소비자의 간식 취향과 이동 중에도 간편하게 즐길 수 있는 디저트를 고려하여 개발되었습니다. 밀키니스는 두 가지 포장 크기로 출시되어 혼자 즐기기에도 좋고 여럿이 함께 나눠 먹기에도 좋습니다. 이번 출시를 기념하여 TV 광고, 디지털 미디어, 인플루언서 협업, 소셜 미디어 스토리텔링 등 전방위적인 마케팅 캠페인이 진행될 예정입니다.
- 2025년 9월: 스위스 프리미엄 초콜릿 브랜드 래더락(Läderach)이 일본에 첫 초콜릿 전문점을 오픈하며 일본 시장에 진출했습니다. 도쿄와 요코하마에 위치한 새 매장에서는 트러플, 프랄린, 시그니처 초콜릿 바 등 수제 초콜릿 제품을 선보입니다. 이번 진출은 스위스 초콜릿 장인 정신과 일본 소비자들의 품질 및 프레젠테이션에 대한 높은 기준을 결합한 것입니다. 또한, 일본의 세련된 제과 시장을 활용하여 아시아 태평양 지역에서의 입지를 강화하려는 래더락의 글로벌 성장 전략의 일환입니다.
- 2024년 8월: 파카 리미티드(Pakka Limited)와 브로니 베어(Brawny Bear)는 완전 퇴비화 가능한 연질 포장재를 사용한 인도 최초의 에너지 바를 출시했습니다. 이 에너지 바는 기능성 영양소와 지속 가능한 포장 솔루션을 결합하여 환경을 생각하는 소비자들의 관심을 끌고 있습니다. 이번 출시를 통해 플라스틱 폐기물을 줄이는 동시에 건강한 재료로 만든 간편한 에너지 보충제를 제공하고자 합니다.
- 2024년 4월: 몬델리즈의 내추럴 컨펙셔너리 컴퍼니(The Natural Confectionery Co.)는 설탕 함량을 50% 줄인 새로운 제품 라인을 출시했습니다. 이는 맛은 그대로 유지하면서도 더 건강한 간식을 찾는 소비자들의 증가하는 수요에 부응하기 위한 것입니다. 새롭게 리뉴얼된 사탕류는 천연 감미료를 사용하고 원재료를 최적화하여 맛과 식감은 그대로 유지하면서 설탕 함량을 줄였습니다. 이번 출시는 건강 및 웰빙 트렌드와 발맞춰 설탕 섭취에 민감한 소비자들에게 더 건강한 제과류를 제공하려는 브랜드의 노력을 보여줍니다.
아시아 태평양 제과 시장 보고서 범위
초콜릿, 껌, 스낵 바, 설탕 과자는 과자 부문으로 다룹니다. 편의점, 온라인 리테일 매장, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 기타는 유통 채널 부문으로 다룹니다. 호주, 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 뉴질랜드, 한국은 국가 부문으로 다룹니다.
제품 유형별
| 초콜릿 | 다크 초콜릿 | |
| 우유와 화이트 초콜릿 | ||
| 설탕과자 | 딱딱한 사탕/딱딱한 사탕 | |
| 롤리팝 | ||
| 박하 사탕 | ||
| 알약, 젤리, 젤리 | ||
| 토피와 누가 | ||
| 기타 | ||
| 껌 | 풍선 껌 | |
| 껌 | 슈가 츄잉껌 | |
| 무설탕 츄잉껌 | ||
| 스낵바 | 곡물 스낵 바 | |
| 에너지 바 | ||
| 과일 및 견과류 바 | ||
| 단백질 바 | ||
포장 유형
| 단일 서브 |
| 멀티팩 소스 |
가격 등급
| 질량 |
| 프리미엄 |
유통 채널
| 슈퍼마켓/대형마트 |
| 편의점 |
| 온라인 소매 |
| 전문점 |
| 기타 |
지리학
| China |
| Japan |
| India |
| Thailand |
| Singapore |
| Indonesia |
| 대한민국 |
| Australia |
| 뉴질랜드 |
| 아시아 태평양 기타 지역 |
| 제품 유형별 | 초콜릿 | 다크 초콜릿 | |
| 우유와 화이트 초콜릿 | |||
| 설탕과자 | 딱딱한 사탕/딱딱한 사탕 | ||
| 롤리팝 | |||
| 박하 사탕 | |||
| 알약, 젤리, 젤리 | |||
| 토피와 누가 | |||
| 기타 | |||
| 껌 | 풍선 껌 | ||
| 껌 | 슈가 츄잉껌 | ||
| 무설탕 츄잉껌 | |||
| 스낵바 | 곡물 스낵 바 | ||
| 에너지 바 | |||
| 과일 및 견과류 바 | |||
| 단백질 바 | |||
| 포장 유형 | 단일 서브 | ||
| 멀티팩 소스 | |||
| 가격 등급 | 질량 | ||
| 프리미엄 | |||
| 유통 채널 | 슈퍼마켓/대형마트 | ||
| 편의점 | |||
| 온라인 소매 | |||
| 전문점 | |||
| 기타 | |||
| 지리학 | China | ||
| Japan | |||
| India | |||
| Thailand | |||
| Singapore | |||
| Indonesia | |||
| 대한민국 | |||
| Australia | |||
| 뉴질랜드 | |||
| 아시아 태평양 기타 지역 | |||
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지금 사용자 정의
시장 정의
- 우유와 화이트 초콜릿 - 밀크초콜릿은 우유(분유, 액상우유, 연유 형태)와 코코아고형분을 원료로 하여 만든 고체 초콜릿입니다. 화이트 초콜릿은 코코아 버터와 우유로 만들어지며 코코아 고형분이 전혀 포함되어 있지 않습니다. 범위에는 일반 초콜릿, 저설탕 및 무설탕 변형이 포함됩니다.
- 토피 & 누가 - 토피에는 토피 또는 토피 같은 과자라는 라벨을 붙여 판매되는 단단하고 쫄깃하며 작거나 한 입에 먹을 수 있는 사탕이 포함됩니다. 누가(Nougat)는 아몬드, 설탕, 달걀 흰자를 기본 성분으로 하는 쫄깃한 과자입니다. 유럽과 중동 국가에서 시작되었습니다.
- 시리얼 바 - 아침용 시리얼을 막대 모양으로 압축하여 식용 접착제 형태로 뭉쳐 만든 스낵입니다. 범위에는 쌀, 귀리, 옥수수 등의 곡물과 바인딩 시럽을 혼합하여 만든 스낵바가 포함됩니다. 여기에는 시리얼 바, 시리얼 취급 바 또는 곡물 바로 라벨이 붙은 제품도 포함됩니다.
- 껌 - 이것은 씹기 위한 조제품으로 일반적으로 맛과 단맛이 나는 치클 또는 폴리비닐아세테이트와 같은 대체물로 만들어집니다. 범위에 포함되는 츄잉껌의 종류는 설탕츄잉껌과 무설탕츄잉껌이다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 다크 초콜릿 | 다크 초콜릿은 우유 없이 코코아 고형분과 코코아 버터를 함유한 초콜릿 형태입니다. |
| 화이트 초콜릿 | 화이트 초콜릿은 유고형분 함량이 가장 높은 초콜릿 유형으로 일반적으로 약 30% 이상입니다. |
| 밀크 초콜릿 | 밀크 초콜릿은 코코아 고형분 함량이 낮고 설탕 함량이 높은 다크 초콜릿에 유제품을 더해 만들어집니다. |
| 하드 캔디 | 설탕과 물엿을 결정화시키지 않고 끓여 만든 사탕. |
| 태피 | 버터와 함께 끓인 설탕으로 만든 단단하고 쫄깃하며 종종 갈색 과자입니다. |
| 누가 | 아몬드나 기타 견과류, 때로는 과일이 들어 있는 쫄깃하거나 부서지기 쉬운 사탕입니다. |
| 곡물 스낵 바 | 시리얼 바는 시리얼과 일반적으로 말린 과일이나 베리를 압착하여 만든 막대 모양의 식품으로, 대부분의 경우 포도당 시럽으로 함께 묶여 있습니다. |
| 단백질 바 | 프로틴바는 단백질과 탄수화물/지방의 비율이 높은 영양바입니다. |
| 과일 및 견과류 바 | 이는 종종 다른 말린 과일과 견과류를 첨가한 날짜를 기반으로 하며 경우에 따라 향료를 첨가합니다. |
| NCA | 전국제과협회(National Confectioners Association)는 초콜릿, 사탕, 껌, 민트와 이러한 간식을 만드는 회사를 홍보하는 미국 무역 조직입니다. |
| CGMP | 현재 우수제조관리기준은 관련 기관에서 권장하는 지침을 준수하는 것입니다. |
| 표준화되지 않은 식품 | 비표준화 식품은 정체성에 대한 표준이 없거나 어떤 방식으로든 규정된 표준에서 벗어난 식품을 말합니다. |
| GI | 혈당 지수(GI)는 탄수화물 함유 식품이 얼마나 천천히 또는 빨리 소화되고 일정 기간 동안 혈당 수치가 증가하는지에 따라 탄수화물 함유 식품의 순위를 매기는 방법입니다. |
| 탈지 분유 | 탈지분유는 저온살균 탈지유에서 분무건조를 통해 수분을 제거하여 얻습니다. |
| 플라 바놀 | 플라바놀은 코코아, 차, 사과 및 기타 여러 식물성 식품 및 음료에서 발견되는 화합물 그룹입니다. |
| WPC | 유청 단백질 농축물(Whey Protein Concentrate) - 저온살균 유청에서 비단백질 성분을 충분히 제거하여 최종 건조 제품의 단백질 함량이 25% 이상인 물질입니다. |
| LDL | 저밀도 지단백질 - 나쁜 콜레스테롤 |
| HDL | 고밀도 지단백질 - 좋은 콜레스테롤 |
| BHT | 부틸화 하이드록시톨루엔은 식품에 방부제로 첨가되는 실험실에서 만든 화학 물질입니다. |
| Carrageenan | 카라기난은 식품과 음료를 걸쭉하게 만들고, 유화하고, 보존하는 데 사용되는 첨가제입니다. |
| 자유 형식 | 글루텐, 유제품, 설탕 등 특정 성분이 포함되어 있지 않습니다. |
| 코코아 버터 | 제과 제조에 사용되는 코코아 콩에서 얻은 지방 물질입니다. |
| 파스텔 | 설탕, 계란, 우유로 만든 브라질 사탕의 일종입니다. |
| 드래그기 | 단단한 설탕 껍질로 코팅된 작고 둥근 사탕 |
| 초프라비스코 | 초콜릿, 프랄린, 비스킷 및 제과 산업의 벨기에 왕립 협회 - 벨기에 초콜릿 산업을 대표하는 무역 협회입니다. |
| 유럽 지침 2000/13 | 식품 라벨링을 규제하는 유럽 연합 지침 |
| 카카오베로드눙 | 독일 초콜릿 조례는 독일에서 "초콜릿"으로 표시할 수 있는 것을 정의하는 일련의 규정입니다. |
| FASFC | 연방 먹이사슬 안전청 |
| 펙틴 | 과일과 채소에서 추출한 천연 물질. 제과에서 젤 같은 질감을 만드는 데 사용됩니다. |
| 전화 설탕 | 포도당과 과당으로 구성된 설탕의 일종. |
| 유화제 | 서로 섞이지 않는 액체를 섞이게 도와주는 물질. |
| 안토시아닌 | 과자의 빨간색, 보라색, 파란색을 담당하는 플라보노이드의 일종입니다. |
| 기능성 식품 | 기본 영양 이상의 추가적인 건강상의 이점을 제공하도록 변형된 식품입니다. |
| 코셔 인증서 | 이 인증은 재료, 모든 기계를 포함한 생산 과정 및/또는 음식 서비스 과정이 유대인 식이법의 표준을 준수함을 확인합니다. |
| 치커리뿌리추출물 | 섬유질, 칼슘, 인, 엽산의 좋은 공급원인 치커리 뿌리의 천연 추출물 |
| RDD | 권장 일일 복용량 |
| 구미 | 종종 과일 향이 나는 쫄깃한 젤라틴 기반 캔디입니다. |
| 영양제 | 건강에 도움이 된다고 주장하는 식품 또는 식이보충제입니다. |
| 에너지 바 | 탄수화물과 칼로리가 높은 스낵 바는 이동 중에도 에너지를 공급하도록 고안되었습니다. |
| BFSO | 식품 사슬을 위한 벨기에 식품 안전 기구. |
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연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
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