| 학습 기간 | 2019 - 2030 |
| 산정기준연도 | 2024 |
| 예측 데이터 기간 | 2025 - 2030 |
| 과거 데이터 기간 | 2019 - 2023 |
| CAGR | 9.00% |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
Mordor Intelligence의 아시아 태평양 건설 장비 시장 분석
아시아 태평양 건설 장비 시장은 예측 기간 동안 9% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 건설 장비 시장은 19년 COVID-2020 대유행 동안 COVID-19 기간 동안 제조 중단, 폐쇄 및 무역 제한으로 인해 급격한 하락을 기록했습니다. 또한 건설 부문의 둔화와 노동력 부족이 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 2021년 상반기까지 주요 국가에서 건설 활동이 꾸준히 증가함에 따라 건설 및 인프라 회사가 운영을 재개하면서 시장이 다시 모멘텀을 얻었습니다.
장기적으로 굴삭기, 백호 로더 및 도로 기계와 같은 건설 장비에 대한 수요 증가뿐만 아니라 주요 산업체의 생산 능력에 대한 투자 증가, 인프라에 대한 막대한 정부 지출, 장비의 전기화, 도시화 증가로 인해 수요가 창출되고 있습니다. 건설 장비 판매 급증으로 자동차 및 운송 산업.
시장의 주요 업체들은 증가하는 건설 장비 수요에 부응하기 위해 생산 능력을 확장하고 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 315월 Sany Heavy Industry는 현지에서 생산된 SY100000CKD 굴삭기를 출시하면서 인도네시아의 첫 번째 제조 시설에서 운영을 시작했습니다. 공장은 미화 30천만 달러를 투자하여 2022제곱미터 면적에 건설되었습니다. 19년 1월 JCB는 Excon 2022에서 인도 최초의 완전 전기 굴삭기 XNUMXC-XNUMXE를 출시했습니다.
예측 기간 동안 중국은 대형 건설 장비 OEM 업체들의 존재, 정부의 막대한 인프라 투자, 도시화의 성장, 그리고 많은 글로벌 기업들이 현지 업체와 합작 투자를 통해 중국에서 건설 장비를 생산하는 점 등으로 인해 최대 시장으로 자리매김할 것으로 예상되며, 그 뒤를 인도, 한국, 일본이 따를 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 건설 장비 시장 동향 및 통찰력
굴삭기에 대한 수요 증가로 시장 수요 주도
굴삭기는 진행 중인 인프라 메가프로젝트로 인해 예측 기간 동안 아시아 태평양 건설 장비 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 땅을 파는 것은 모든 건설 프로젝트가 시작될 때 첫 번째 단계이기 때문에 굴삭기는 굴착 작업에 가장 널리 사용되는 장비입니다. 굴삭기는 5~40톤 용량으로 제공되며 크롤러와 바퀴를 이동성으로 사용하므로 가장 다재다능한 건설 장비 중 하나입니다.
굴삭기는 일대일로(BRI), 아시아 고속도로망(AHN), 쿤밍-싱가포르 철도, 사가르말라, 바라트말라 등 아시아 지역의 주요 건설 프로젝트에서 널리 사용되고 있습니다. 또한 굴삭기는 중국, 일본, 한국, 인도네시아와 같은 주요 시장에서 가장 많이 판매되는 건설 장비입니다. 예를 들어, 2021년 중국에서는 274357대의 굴삭기가 판매되었는데, 이는 전년 대비 4.6% 증가한 수치입니다. 중국 건설 기계협회에 따르면, 우리나라에는 약 25개의 굴삭기 제조업체가 있는데, 이는 세계 어느 나라보다 많은 수입니다.
인도와 같은 일부 시장에서는 백호 로더가 건설 장비 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 굴삭기는 국내에서 대규모 인프라 프로젝트를 수행함에 따라 가장 빠르게 판매되는 건설 장비 유형이 되었습니다. 예를 들어, 2021년 인도에서 약 34000대의 굴착기가 판매되어 전년 대비 54.5% 증가했습니다. 위의 모든 요소를 기반으로 굴삭기는 예측 기간 동안 기계 유형별로 가장 지배적인 부문이 될 것으로 예상됩니다.
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
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중국, 아시아태평양 건설장비 시장 발전에 핵심 역할
중국은 인도, 인도네시아, 일본, 한국에 이어 최대 시장으로 부상할 가능성이 높습니다. 중국에서 진행 중인 대규모 프로젝트들은 전국 각지로 많은 기계와 자재를 이동시켜야 합니다. 중웨이젠 천연가스 파이프라인 프로젝트, 류저우-우저우 철도 노선, 일대일로 사업, 정선포산 고속도로 등은 수많은 건설 장비 투입을 필요로 하는 대표적인 프로젝트들입니다. 중국은 2021년 인프라 프로젝트에 1조 1천억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 2021년 중국의 건설 장비 판매액은 약 580억 달러에 달했으며, 이는 세계 건설 장비 시장의 20%를 차지했습니다.
인도와 인도네시아에서도 건설장비 판매가 급증하고 있다. 인도에서는 건설 도로 프로젝트 및 물류 회랑의 대규모 사업으로 건설 장비 판매가 증가하고 있으며 인도네시아에서는 제조 구역 건설 및 광산업 성장으로 건설 장비 판매가 주도되고 있습니다. 따라서 회사가 이 부문에서 시장 점유율을 높이기 위해 신제품을 출시함에 따라 굴삭기 시장의 예측 기간 동안 건설 장비 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,
- 2022년 20월 Komatsu India는 Excon 205 기간 동안 인도에서 10개의 새로운 B-500 바이오디젤 호환 굴삭기(Komatsu PC10-210MO 유압 굴삭기, Komatsu PC10LC-0R 유압 굴삭기 및 Komatsu PC2022LC-XNUMXMXNUMX Super Long Front)를 출시했습니다.
- 2022년 550월 볼보 CE는 인도에서 ECXNUMXE 굴삭기를 출시했습니다. 이 굴삭기는 헤비 듀티 굴착 및 대량 굴착을 위해 특별히 설계되었습니다.
따라서 앞서 언급한 요인과 사례는 예측 기간 동안 중국, 인도 등과 같은 국가의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
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경쟁 구도
아시아 태평양 건설 장비 시장은 적당히 통합되었습니다. 이 시장은 주요 인프라 회사와 장기 공급 계약을 체결한 일부 로컬 플레이어뿐만 아니라 상당히 글로벌 플레이어가 존재하는 것이 특징입니다. 또한 이러한 플레이어는 브랜드 포트폴리오를 확장하고 시장 지위를 강화하기 위해 합작 투자, 인수 합병, 신제품 출시 및 제품 개발에 참여합니다.
세계 시장을 주도하는 주요 업체로는 코마츠, 산이중공업, XCMG, 히타치건설기계, 현대건설기계 등이 있습니다. 주요 업체들은 시장 점유율을 확보하고 시장 트렌드를 선도하기 위해 인수합병은 물론 신제품 출시에도 적극적으로 나서고 있습니다. 예를 들어,
- 2022년 5월, 캐터필러(Caterpillar Inc.)는 인도에서 303 CR 미니 굴삭기와 120 GC 모터 그레이더를 출시했습니다. 이 두 제품은 벵갈루루에서 열린 인도산업연맹(CII) EXCON 2022에서 캐터필러의 기존 제품군(굴삭기, 모터, 휠, 백호, 스키드 스티어 로더 등)과 함께 전시되었습니다.
- 2022년 1월, 히타치 주식회사는 이토추 상사와 투자 펀드인 일본산업파트너스 주식회사의 합작 투자 회사에 히타치 건설기계 주식회사의 지분 50%를 182.4억 엔에 매각한다고 발표했습니다.
아시아 태평양 건설 장비 산업 리더
코마츠 주식회사
산이산업기계
XCMG
히타치 건설기계(주)
현대건설기계㈜
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2022년 8월: 볼보 건설기계는 인도 벵갈루루에 위치한 자사 생산 시설을 수출 허브로 개발한다고 발표했습니다. 볼보 건설기계는 이번 투자를 통해 해당 공장에서 중형 굴삭기를 생산할 수 있게 되었다고 밝혔습니다. 또한, 이 장비들은 주로 인도 시장에서 사용될 것이라고 덧붙였습니다.
- 2022년 6월: 커민스(Cummins Inc.)와 고마츠(Komatsu Corp.)는 무공해 광산 운반 트럭 개발을 위한 새로운 협력을 발표했습니다. 커민스와 고마츠는 우선 대형 광산 운반 트럭 애플리케이션을 위한 수소 연료 전지 솔루션을 포함한 무공해 전력 기술에 집중할 예정입니다.
- 2022년 4월: Manitowoc은 중국 장자강 공장에서 생산되는 Potain MCT 805를 출시했습니다. 이 신형 모델은 강력한 성능을 제공하며 국제 표준 및 요건을 준수합니다. MDT 809와 유사한 이 신형 모델은 32톤 및 40톤 용량 구성으로 제공되며, 지브 길이는 80m, 후크 높이는 84m입니다.
- 2022년 5월: Sany Bharat은 인도에서 열린 Excon 2022에서 22개의 신제품을 출시했습니다. 모든 신제품은 인도 고객의 요구 사항을 고려하여 인도 현지에 맞춰 독점적으로 설계되었습니다. 이는 인도 시장과 고객 감정에 대한 Sany Bharat의 깊은 이해를 반영하며, 사용자에게 더 큰 수익성을 제공함으로써 이러한 제품에 독보적인 경쟁력을 제공할 것입니다.
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아시아 태평양 건설 장비 시장 보고서 범위
건설 장비는 모든 건설 프로젝트 또는 작업의 실행, 완료, 설치, 운영 또는 유지 관리에 사용되는 모든 유형의 장비로 정의됩니다. 건설 장비는 도로, 교량 및 댐 건설 중 토공 작업에도 사용됩니다. 굴삭기 및 휠 로더와 같은 일부 유형의 건설 장비도 채굴에 사용됩니다.
아시아 태평양 건설 장비 시장은 기계 유형, 드라이브 유형 및 국가별로 분류되었습니다. 기계 유형별로 시장은 크레인, 텔레스코픽 핸들링, 굴삭기, 로더 및 백호, 모터 그레이더 등으로 분류됩니다. 드라이브 유형별로 시장은 IC 엔진과 전기 및 하이브리드로 분류됩니다. 국가별로 시장은 중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역으로 분류됩니다. 각 세그먼트에 대해 시장 규모 및 예측은 가치(USD billion)를 기준으로 수행되었습니다.
기계 유형
| 크레인 |
| 텔레스코픽 핸들링 |
| 굴착기 |
| 로더 및 굴착기 |
| 모터 그레이더 |
| 기타 |
드라이브 유형
| IC 엔진 |
| 전기 및 하이브리드 |
국가 별
| China |
| India |
| Japan |
| 대한민국 |
| 아시아 태평양 지역의 나머지 |
| 기계 유형 | 크레인 |
| 텔레스코픽 핸들링 | |
| 굴착기 | |
| 로더 및 굴착기 | |
| 모터 그레이더 | |
| 기타 | |
| 드라이브 유형 | IC 엔진 |
| 전기 및 하이브리드 | |
| 국가 별 | China |
| India | |
| Japan | |
| 대한민국 | |
| 아시아 태평양 지역의 나머지 |
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보고서에서 답변 한 주요 질문
현재 아시아 태평양 건설 장비 시장 규모는 얼마입니까?
아시아 태평양 건설장비 시장은 예측 기간(9-2025) 동안 2030% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 건설 장비 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
아시아 태평양 건설장비 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 고마쓰(Komatsu Corp.), 삼이산업기계(Sany Industrial Machinery), XCMG, 히타치 건설기계(Hitachi Construction Machinery Ltd.), 현대건설기계(Hyundai Construction Equipment Ltd.) 등이 있습니다.
이 아시아 태평양 건설 장비 시장은 몇 년 동안 다루나요?
이 보고서는 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 및 2024년의 아시아 태평양 건설 장비 시장 역사적 시장 규모를 다룹니다. 이 보고서는 또한 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년 및 2030년의 아시아 태평양 건설 장비 시장 규모를 예측합니다.
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아시아 태평양 건설 장비 시장 보고서
Mordor Intelligence™ Industry Reports에서 만든 2025년 아시아 태평양 건설 장비 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 아시아 태평양 건설 장비 분석에는 2025년부터 2030년까지의 시장 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 이 산업 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받으세요.
