아시아 태평양 비료 시장 규모 및 점유율

아시아 태평양 비료 시장 요약
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Mordor Intelligence의 아시아 태평양 비료 시장 분석

아시아 태평양 비료 시장 규모는 2025년 1,767억 달러에서 2026년 1,873억 8천만 달러로 성장하여 2031년에는 2,513억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.04%의 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 성장세는 농업 집약화의 가속화, 균형 잡힌 영양 섭취를 위한 정책적 변화, 그리고 선진국과 신흥 경제국 모두에서 특수 비료 제품의 사용 확대에 기인합니다. 베트남과 태국의 원예 수출 증가, 인도와 중국의 보조금 합리화, 그리고 물 효율적인 관개 시스템에 대한 지속적인 인프라 투자는 중장기적인 성장 동력을 강화하고 있습니다. 제조업체들은 프리미엄 수요 부문을 공략하기 위해 서방형 비료와 수용성 비료의 지역 생산 능력 확충을 가속화하고 있지만, 천연가스와 인산암석 가격 변동으로 인해 생산 마진은 여전히 ​​취약한 상태입니다. 글로벌 대기업들이 기술 차별화를 현지 공급망에 접목하기 위해 인수 및 유통 제휴를 추진하면서 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 아시아 태평양 비료 시장 내에서 민첩한 지역 전문 기업들이 틈새 미량 영양소 및 탄소 스마트 솔루션을 활용할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다.

주요 보고서 요약

  • 유형별로 보면, 직접 비료는 2025년에 아시아 태평양 비료 시장 점유율 69.35%로 선두를 차지했으며, 예상 CAGR은 6.22%입니다. 이 부문은 2031년까지 가장 큰 규모를 유지할 것으로 예상됩니다.
  • 형태별로 보면, 기존 비료는 2025년에 88.10%의 매출 점유율을 차지했고, 특수 비료는 2031년까지 6.35%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
  • 적용 모드별로 보면, 2025년 아시아 태평양 비료 시장 규모의 88.20%는 토양 적용에 의한 것이었지만, 정밀 관개 확대에 힘입어 시비 관개는 6.42% CAGR로 성장하고 있습니다.
  • 작물 유형별로 보면, 2025년에 밭작물이 지역 비료량의 81.25%를 소비한 반면, 잔디와 장식용 비료는 도시 조경 수요로 인해 7.45%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 중국은 2025년에 아시아 태평양 비료 시장에서 33.08%의 점유율을 유지했습니다. 인도는 2031년까지 6.32%의 CAGR이 예상되어 가장 빠르게 성장하는 주요 지역입니다.

참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.

세그먼트 분석

유형별: 직접 비료가 우세하고 미량 영양소가 성장을 주도합니다.

2025년 아시아 태평양 비료 시장에서는 요소, DAP, MOP의 고착된 사용에 힘입어 일반 비료가 69.35%의 점유율을 차지했습니다. 미량 영양소는 토양 결핍 데이터와 정부의 보급 확대 정책에 힘입어 연평균 6.28%의 성장률을 기록했습니다. 복합 비료는 나머지 30.65%를 차지하고 있으며, 보조금 격차 축소로 인해 2031년까지 복합 비료 시장 점유율이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 순수 질소 함유 비료 시장 규모는 여전히 크지만, 정책 입안자들이 질소 과다 사용과 관련된 환경 문제를 지적함에 따라 균형 잡힌 다영양소 배합 비료가 시장 격차를 줄이고 있습니다. 아연 제형은 미량 영양소 시장을 장악하고 있으며, 붕소와 철분은 과일과 콩류의 작물별 결핍을 해결합니다. 타밀나두 농업대학교의 나노 캡슐화 및 생분해성 코팅 연구는 영양소 흡수 효율을 높이고 폴리머 폐기물을 억제하여 아시아 태평양 지역 비료 시장의 지속가능성 신뢰성을 강화하는 것을 목표로 합니다.

형태별: 특수 제품이 기존 지배력을 무너뜨린다

2025년 재래식 비료가 매출의 88.10%를 차지했지만, 재배자와 규제 기관이 영양소 이용 효율을 중시함에 따라 특수 비료는 연평균 6.35%의 성장률을 기록하고 있습니다. 수용성 비료는 원예 지역에서 시비(fertigation)가 광범위하게 확대되면서 성장세를 주도하고 있습니다. 서방형 비료는 인력 부족과 용출 손실로 인해 단회 살포에 대한 수요가 증가함에 따라 점유율이 증가하고 있지만, 폴리머 미세 플라스틱에 대한 규제는 강화되고 있습니다.

ICL과 AMP Holdings의 1억 7천만 달러 규모 유통 계약은 프리미엄 과일 및 채소 작물용 특수 수용성 비료 제품에 대한 상업적 신뢰를 보여줍니다. 액체 비료는 특히 온실 및 농장 환경에서 기계화 추세를 따라가며 아시아 태평양 비료 시장 규모 연속선상에서 특수 비료 부문의 성장세를 더욱 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 비료 시장: 형태별 시장 점유율, 2025년
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응용 프로그램 모드별: 시비 관개가 추진력을 얻다

2025년 토양 살포는 전체 살포량의 88.20%를 차지했지만, 점적 관개 인센티브와 물 부족 완화 목표에 힘입어 시비 살포가 연평균 6.42%의 성장률을 기록하며 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 인도의 원예 지역과 연안 양식장에서 영양소 누출 방지를 위한 정밀한 유황 코팅 처리가 필요한 상황에서 시비 살포는 도입이 가속화되고 있습니다. 엽면 살포는 고부가가치 농산물의 미량 영양소를 빠르게 보정하는 데 중점을 둔 소규모 살포 방식입니다.

일본의 서방형 프릴과 시비 관개 장비를 결합한 모델은 주변 시장이 수확량을 늘리고 유출량을 줄이는 시비 프로토콜을 업그레이드하도록 유도하고 있습니다. 관개 및 비료 회사들이 제공하는 통합 솔루션 묶음은 신규 설비 점유율을 높여 아시아 태평양 비료 시장을 확대하고 있습니다.

작물 유형별: 잔디가 번성하는 동안 필드 스테이플 앵커 볼륨

2025년 비료 소비량의 81.25%는 벼, 밀, 옥수수를 중심으로 밭작물이 흡수했습니다. 그럼에도 불구하고, 잔디 및 관상용 작물은 골프장 확장, 공공 녹지 조성 사업, 그리고 신흥 중소득 국가의 주택 조경 사업에 힘입어 2031년까지 연평균 7.45%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 원예 작물은 일관성과 잔류물 규제 준수를 중시하는 수출 지향적 생산을 통해 탄탄한 수요를 유지하고 있습니다.

벼는 중국 남부의 삼모작과 메콩 삼각주의 집약화로 인해 아시아 태평양 비료 시장 규모의 3분의 1을 차지합니다. 조경 영양 프로그램은 점점 더 저용출, 고철분 배합을 지정하고 있으며, 이는 특수 공급업체에게 높은 마진 기회를 제공합니다. 온실 채소의 병행 재배는 액상 및 수용성 비료 흡수를 촉진하여 영양소 계획의 정확성을 향상시킵니다.

아시아 태평양 비료 시장: 작물 유형별 시장 점유율, 2025년
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지리 분석

중국은 통합 석유화학 네트워크와 광범위한 곡물 재배 면적을 통해 2025년 아시아 태평양 비료 시장 매출의 33.08%를 차지했습니다. 성숙 단계에 있음에도 불구하고, 정책 주도의 효율성 향상과 특수 제품 보급 확대는 아시아 태평양 비료 시장의 점진적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. 연평균 성장률 6.32%를 기록하는 인도는 균형 잡힌 보조금 개혁과 디지털 토양 검사를 활용하여 소규모 농가의 복합 영양소 및 미량 영양소 섭취를 확대하고 있습니다.

인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀은 수출 작물 수익성이 점적 관개 및 시비 관개 시스템에 대한 투자를 촉진함에 따라 특수 비료의 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 인도네시아 푸푹(Pupuk Indonesia)은 2025년까지 6.43만 톤의 생산량을 목표로 국내 공급 안정성을 강화하고 있으며, 베트남 PVFCCo는 빠르게 성장하는 과일 수출 가치 사슬을 뒷받침하는 고분석 수용성 비료 생산 라인에 설비 투자를 집중하고 있습니다.

규모는 작지만 호주와 일본은 탄소 크레딧 수익화, 생분해성 코팅, 정밀 영양소 모델링을 시범적으로 도입하여 기술 도입 곡선을 형성하고 있습니다. 한편, 방글라데시와 파키스탄은 중동 제조업체와의 양자 계약을 통해 중국 DAP에서 벗어나 공급 다각화를 추진하고 있으며, 이는 공급 안보 문제가 아시아 태평양 비료 시장의 무역 경로를 어떻게 재편하는지를 보여줍니다.

경쟁 구도

아시아 태평양 비료 시장은 세분화되어 있으며, 상위 5개 업체의 매출 점유율은 미미합니다. 야라는 암모니아부터 특수 블렌드까지 수직 통합을 추진하는 반면, ICL과 뉴트리엔은 시장 점유율 방어를 위해 유통 파트너십과 특수 생산 능력을 적극적으로 확대하고 있습니다. 코로만델 인터내셔널과 킹젠타와 같은 지역 선두 기업들은 근접성과 정부와의 협력 관계를 활용하여 미량 영양소 및 수용성 비료 시장에 진출하고 있습니다.

Incitec Pivot이 Yara Nipro의 액상 사업부를 인수하고 ICL이 중국 AMP Holdings와 특수 비료 계약을 체결한 것을 보면 통합이 가속화되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 엔드 투 엔드 솔루션 제어를 위한 노력의 일환입니다. 제품 혁신은 키토산 코팅 서방형 프릴, 황 강화 수용성 분말, 그리고 용량 정밀성을 지원하는 데이터 기반 자문 플랫폼에 중점을 두고 있습니다.

파괴적 진입 기업들은 새로운 자발적 탄소 배출권 제도를 활용할 수 있는 탄소 효율적인 영양 공급 경로를 통해 차별화를 모색하고 있습니다. 아시아 태평양 비료 시장 전반의 가스 가격 변동성과 환경 규제가 마진 회복력에 도전장을 내밀면서 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 비료 산업 리더

  1. 코로만델인터내셔널

  2. ICL 그룹 주식회사

  3. 시노퍼트 홀딩스 리미티드

  4. Xinyangfeng 농업 기술 Co., Ltd.

  5. 야라 인터내셔널 ASA

  6. *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
아시아 태평양 비료 시장
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최근 산업 발전

  • 2025년 6월: 신양펑(Xinyangfeng)은 새로운 인산소재 순환경제 산업단지를 포함한 외부 투자 프로젝트를 발표했습니다. 이 프로젝트들은 인산암모늄 생산에 중점을 둔 상류 비료 공급 통합을 위한 자본 투자를 포함합니다.
  • 2024년 8월: ICL은 프리미엄 과일 부문에 대한 침투를 강화하기 위해 중국 AMP Holdings와 5년간 1억 7,000만 달러 규모의 유통 계약을 체결했습니다.
  • 2023년 1월: ICL은 제너럴 밀스와 전략적 파트너십 계약을 체결하여 제너럴 밀스에 전략적 특수 인산염 용액을 공급하게 됩니다. 이 장기 계약은 또한 해외 사업 확장에 중점을 둘 것입니다.

아시아 태평양 비료 산업 보고서 목차

1. 소개

  • 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2 연구 범위
  • 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제안

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

  • 4.1 주요 작물 유형의 면적
    • 4.1.1 밭작물
    • 4.1.2 원예 작물
  • 4.2 평균 영양소 적용 비율
    • 4.2.1 미량 영양소
    • 4.2.1.1 밭작물
    • 4.2.1.2 원예 작물
    • 4.2.2 주요 영양소
    • 4.2.2.1 밭작물
    • 4.2.2.2 원예 작물
    • 4.2.3 XNUMX차 거대 영양소
    • 4.2.3.1 밭작물
    • 4.2.3.2 원예 작물
  • 4.3 관개에 적합한 농경지
  • 4.4 규제 프레임 워크
  • 4.5 가치 사슬 및 유통 채널 분석
  • 4.6 마켓 드라이버
    • 4.6.1 인도와 중국의 보조금 합리화로 균형 잡힌 비료 수요로 전환
    • 4.6.2 미량 영양소 도입을 개선하는 정부 자금 지원 토양 건강 카드 이니셔티브
    • 4.6.3 동남아시아 전역의 특수 비료 생산능력 확대 급증
    • 4.6.4 베트남과 태국의 원예 수출 증가로 수용성 수요 증가
    • 4.6.5 저배출 비료에 대한 보상을 제공하는 탄소 크레딧 화폐화 시범 프로젝트
    • 4.6.6 유황 코팅 제품을 촉진하는 연안 양식업 영양소 누출 제한
  • 4.7 시장 제한
    • 4.7.1 휘발성 암모니아 및 인산염 원료 가격으로 인한 생산자 마진 압박
    • 4.7.2 중국의 엄격한 수출 할당량으로 인한 지역 공급 안보 제한
    • 4.7.3 남아시아에서 위조 비료 봉지의 확산으로 브랜드 신뢰도 저하
    • 4.7.4 폴리머 코팅 CRF에 대한 미세 플라스틱 조사 증가

5. 시장 규모 및 성장 예측(가치 및 양)

  • 5.1 타입
    • 5.1.1 복합
    • 5.1.2 스트레이트
    • 5.1.2.1 미량 영양소
    • 5.1.2.1.1 붕소
    • 5.1.2.1.2 구리
    • 5.1.2.1.3 다리미
    • 5.1.2.1.4 망간
    • 5.1.2.1.5 몰리브덴
    • 5.1.2.1.6 아연
    • 5.1.2.1.7 기타
    • 5.1.2.2 질소
    • 5.1.2.2.1 질산암모늄
    • 5.1.2.2.2 무수 암모니아
    • 5.1.2.2.3 요소
    • 5.1.2.2.4 기타
    • 5.1.2.3 인산염
    • 5.1.2.3.1 디에이피(DAP)
    • 5.1.2.3.2 지도
    • 5.1.2.3.3 웹 서비스
    • 5.1.2.3.4티스푼
    • 5.1.2.3.5 기타
    • 5.1.2.4 칼륨
    • 5.1.2.4.1 모핑
    • 5.1.2.4.2 소프트웨어 정의 패키지
    • 5.1.2.4.3 기타
    • 5.1.2.5 XNUMX차 거대 영양소
    • 5.1.2.5.1 칼슘
    • 5.1.2.5.2 마그네슘
    • 5.1.2.5.3 유황
  • 5.2 양식
    • 5.2.1 기존의
    • 5.2.2 특기
    • 5.2.2.1년 CRF
    • 5.2.2.2 액상비료
    • 5.2.2.3 SRF
    • 5.2.2.4 수용성
  • 5.3 응용 프로그램 모드
    • 5.3.1 비료
    • 5.3.2 엽면
    • 5.3.3 토양
  • 5.4 자르기 유형
    • 5.4.1 밭작물
    • 5.4.2 원예 작물
    • 5.4.3 잔디 및 장식용
  • 5.5 국가
    • 5.5.1 호주
    • 5.5.2 방글라데시
    • 5.5.3 중국
    • 5.5.4 인도
    • 5.5.5 인도네시아
    • 5.5.6 일본
    • 파키스탄 5.5.7
    • 필리핀 5.5.8
    • 5.5.9 태국
    • 5.5.10 베트남
    • 5.5.11 아시아 태평양 지역

6. 경쟁 구도

  • 6.1 주요 전략적 움직임
  • 6.2 시장 점유율 분석
  • 6.3 회사 전경
  • 6.4 회사 프로필(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함).
    • 6.4.1 코로만델 인터내셔널 유한회사
    • 6.4.2 Grupa Azoty SA(Compo 전문가)
    • 6.4.3 하이파 그룹
    • 6.4.4 허베이 산위안구치비료유한회사
    • 6.4.5 ICL 그룹 주식회사
    • 6.4.6 시노퍼트 홀딩스 리미티드
    • 6.4.7 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
    • 6.4.8 신양풍 농업기술유한회사
    • 6.4.9 야라 인터내셔널 ASA
    • 6.4.10 Zhongchuang Xingyuan Chemical Technology Co.ltd
    • 6.4.11 코흐 농업 서비스, LLC
    • 6.4.12 뉴트리엔 주식회사
    • 6.4.13 산동화루항성화학유한회사
    • 6.4.14 플로리칸 ESA LLC
    • 6.4.15 킹젠타 생태공학그룹 주식회사

7. 비료 CEO를 위한 핵심 전략적 질문

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아시아 태평양 비료 시장 보고서 범위

복합형과 직선형은 유형별로 분류됩니다. 일반형과 특수형은 형태별로 분류됩니다. 관비, 엽면시비, 토양시비는 적용 방식별로 분류됩니다. 밭작물, 원예작물, 잔디 및 관상용 식물은 작물 유형별로 분류됩니다. 호주, 방글라데시, 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 파키스탄, 필리핀, 태국, 베트남은 국가별로 분류됩니다.
타입
복잡한
직진미량 영양소붕소
구리
망간
몰리브덴
아연
기타
질소질산 암모늄
무수 암모니아
요소
기타
인산염DAP
MAP
SSP
TSP
기타
칼륨닦다
예규
기타
XNUMX차 다량 영양소칼슘
마그네슘
형태
전통적인
전문CRF
액체 비료
SRF
수용성
응용 모드
비료
자르기 유형
들판 작물
원예 작물
잔디 및 관상용
국가
Australia
방글라데시
China
India
Indonesia
Japan
파키스탄
Philippines
Thailand
Vietnam
아시아 태평양 기타 지역
타입복잡한
직진미량 영양소붕소
구리
망간
몰리브덴
아연
기타
질소질산 암모늄
무수 암모니아
요소
기타
인산염DAP
MAP
SSP
TSP
기타
칼륨닦다
예규
기타
XNUMX차 다량 영양소칼슘
마그네슘
형태전통적인
전문CRF
액체 비료
SRF
수용성
응용 모드비료
자르기 유형들판 작물
원예 작물
잔디 및 관상용
국가Australia
방글라데시
China
India
Indonesia
Japan
파키스탄
Philippines
Thailand
Vietnam
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지금 사용자 정의

시장 정의

  • 시장 추정 수준 - 다양한 유형의 비료에 대한 시장 추정은 영양소 수준이 아닌 제품 수준에서 수행되었습니다.
  • 대상 영양소 유형 - XNUMX차 영양소: N, P, K, XNUMX차 다량 영양소: Ca, Mg, S, 미량 영양소: Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B 등
  • 평균 영양소 적용률 - 국가별 농지 XNUMXha당 평균 영양소 소비량을 의미합니다.
  • 적용되는 작물 유형 - 농작물: 곡물, 콩류, 유지 종자 및 섬유 작물 원예: 과일, 야채, 농장 작물 및 향신료, 잔디 및 관상용 작물
키워드정의
비료영양요구량을 확보하기 위해 작물에 적용하는 화학물질로 과립, 분말, 액상, 수용성 등 다양한 형태로 제공됩니다.
특수 비료토양, 잎, 비료를 통해 적용되는 향상된 효율성과 영양분 가용성을 위해 사용됩니다. CRF, SRF, 액체비료, 수용성비료 등이 포함됩니다.
제어 방출 비료(CRF)폴리머, 폴리머-유황 및 수지와 같은 기타 재료로 코팅하여 전체 수명 주기 동안 작물의 영양분 가용성을 보장합니다.
서방형 비료(SRF)유황, 님나무 등과 같은 물질로 코팅하여 작물의 영양분 가용성을 장기간 보장합니다.
잎 비료엽면 살포를 통해 적용되는 액체 및 수용성 비료로 구성됩니다.
수용성 비료액체, 분말 등 다양한 형태로 사용 가능하며 비료 시비의 엽면 및 관비 모드에 사용됩니다.
비료점적 관개, 미세 관개, 스프링클러 관개 등과 같은 다양한 관개 시스템을 통해 비료를 적용합니다.
무수 암모니아비료로 사용되며 토양에 직접 주입되며 기체 액체 형태로 제공됩니다.
단일 슈퍼 인산염(SSP)인 함량이 35% 이하인 인만을 함유한 인비료.
삼중 슈퍼 인산염(TSP)인 함량이 35% 이상인 인비료.
향상된 효율성 비료다른 비료에 비해 효율성을 높이기 위해 다양한 성분을 추가로 코팅하거나 처리한 비료입니다.
일반 비료살포, 줄타기, 쟁기질 토양 깔기 등 전통적인 방법으로 작물에 시비하는 비료.
킬레이트화 미량 영양소EDTA, EDDHA, DTPA, HEDTA 등과 같은 킬레이트제로 코팅된 미량 영양소 비료
액체 비료액체 형태로 제공되며 주로 엽면 및 비료를 통해 작물에 비료를 적용하는 데 사용됩니다.
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연구 방법론

Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.

  • 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고 이를 기반으로 모델을 구축한다.
  • 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
  • 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 수치, 변수 및 분석가 호출은 연구 대상 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장의 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
  • 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
연구 방법론
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