시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 50.42 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 72.28 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 7.47 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
모르도르 인텔리전스의 아시아 태평양 RTD(Ready To Drink) 차 시장 분석
아시아 태평양 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장은 2026년 504억 2천만 달러 규모였으며, 2031년에는 722억 8천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.47%입니다. 이러한 성장은 젊은 소비자들이 탄산음료나 일반 주스보다 기능성, 허브, 무설탕 차를 선호하는 등 건강하고 저당 음료에 대한 수요가 크게 증가했음을 반영합니다. 아이스티가 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 고급 허브차, 유리병 포장, 무설탕 제품들이 현대식 소매 및 전자상거래 채널에서 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 수직 통합된 농장이나 자체 수원지를 보유한 기업들은 수익성을 유지하고 있으며, 정부의 영양 정보 표시 의무화와 누진세 도입은 업계 전반에 걸쳐 제품 재구성 노력을 촉진하고 있습니다. 또한, 기술 기반 자동판매기 솔루션, 재사용 가능한 유리병 포장 도입, 블록체인 기반 추적 시스템 구축 등이 경쟁력 전략의 핵심 요소로 부상하면서 아시아 태평양 RTD 차 시장의 프리미엄화 추세가 더욱 가속화되고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로는 아이스티가 2025년 아시아 태평양 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장에서 27.21%의 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상되며, 허브티는 2031년까지 연평균 8.63%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 포장 유형별로 보면, PET 병은 2025년 아시아 태평양 지역 즉석 음용 차 시장 점유율의 72.32%를 차지할 것으로 예상되며, 유리병은 2031년까지 연평균 8.21% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 유통 채널별로는 2025년 매출의 94.21%가 오프라인 매장에서 발생했으며, 온라인 매장은 2026년부터 2031년까지 연평균 9.32%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 지역별로는 중국이 2025년 매출의 41.32%를 차지할 것으로 예상되며, 인도는 2031년까지 연평균 10.04%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
아시아 태평양 RTD(Ready To Drink) 차 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 진정 및 소화 효능을 제공하는 허브차 종류가 증가하고 있습니다. | 1.2% | 글로벌, 중국, 일본, 한국에 집중 | 중기(2~4년) |
| 편의점과 자판기 확산으로 접근성이 향상됨 | 1.5% | 일본, 한국, 태국, 싱가포르 | 단기 (≤ 2년) |
| 웰빙 트렌드 속에서 저당 및 무설탕 제품에 대한 수요 증가 | 1.8% | 중국, 인도, 싱가포르, 호주 | 단기 (≤ 2년) |
| 비타민과 프로바이오틱스와 같은 기능성 성분을 첨가하여 건강상의 매력을 더했습니다. | 0.9% | 중국, 인도, 일본, 한국의 도시 중심지 | 중기(2~4년) |
| 안목 있는 구매자를 겨냥하여 유기농 및 천연 성분을 사용한 프리미엄화 | 1.1% | 중국, 일본, 호주, 싱가포르 | 장기 (≥ 4년) |
| 운동 참여율 증가로 저칼로리 천연 음료 선호 현상 심화 | 0.7% | 인도, 중국, 태국, 인도네시아 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
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진정 및 소화 효능을 제공하는 허브차 종류가 증가하고 있습니다.
허브차 소비가 급증하면서 전통적인 홍차와 녹차 시장을 넘어섰는데, 이는 소비자들이 단순히 수분 보충을 넘어 기능성을 추구하기 때문입니다. 캐모마일, 생강, 페퍼민트, 강황 등을 블렌딩한 차들이 슈퍼마켓과 전문 소매점에서 인기를 얻고 있으며, 폴리페놀과 생리활성 화합물이 스트레스 감소, 장 건강 개선, 면역력 강화 등의 효능과 관련이 있다는 임상 연구 결과가 이를 뒷받침하고 있습니다. 2025년, 농푸스프링은 "오리엔탈 리프" 라인에 귤껍질과 백차를 함유한 허브차를 추가하여 건강을 중시하는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자들의 관심을 끌었습니다. 마찬가지로 일본의 이토엔은 대학들과 연구 협력을 통해 말차 기반 RTD(Ready-to-Drink) 제품의 항산화 효능을 검증하고, 단순한 음료가 아닌 과학적으로 입증된 웰빙 솔루션으로 브랜드를 포지셔닝했습니다. 허브 제제로의 전환은 공급망 다변화를 보여주는데, 제조업체들은 인도, 중국, 스리랑카에 집중되어 있고 기후 변동성 및 지정학적 무역 장벽과 같은 문제에 직면한 동백나무 재배에 대한 의존도를 줄이려 하고 있다. [1]출처: 국제지속가능발전연구소, “차 가격과 지속가능성”, iisd.org.
편의점과 자판기 확산으로 접근성이 향상됨
일본에서는 주민 23명당 약 1대꼴로 자판기가 보급되어 있어 RTD(Ready-to-Drink) 차 판매에 상당한 기회를 제공합니다. 산토리와 아사히 같은 기업들은 사물인터넷(IoT) 기술이 적용된 자판기를 활용하여 구매 이력과 날씨 정보를 기반으로 개인 맞춤형 추천을 제공하고 있습니다. 한국에서는 GS25와 CU 같은 편의점 체인이 2025년에 자체 브랜드 차 제품군을 확대하여 통근자와 학생들의 충동구매를 유도하는 동시에 수익률을 개선했습니다. 태국에서는 차로엔 포크판드 그룹이 운영하는 세븐일레븐이 2024년에 상온 및 냉장 차 코너를 도입하여 차 제품 진열 면적을 30% 늘리고 오이시와 같은 현지 차 브랜드와의 판촉 협업을 통해 매출 증대를 도모했습니다. 싱가포르에서는 2023년 12월 영양등급(Nutri-Grade) 라벨링 제도가 시행되어 음료 포장 전면에 건강 등급을 의무적으로 표시하게 되었습니다. 이 규정은 예상치 못하게 저당 차 제품의 인지도를 높였고, 좋은 평가를 받으며 편의점에서 눈에 잘 띄는 위치에 진열되는 효과를 가져왔습니다. 또한, 자판기 운영업체들은 현금 없는 결제 시스템과 모바일 앱 기반의 로열티 프로그램을 도입하여 거래 장벽을 낮추는 동시에 상세한 소비자 데이터를 수집하고 있습니다. 이렇게 수집된 데이터는 제품 구성을 최적화하고 동적 가격 책정 전략을 실행하는 데 활용됩니다. 일본 편의점협회에 따르면, 일본의 모든 매장을 합산한 매출액은 2024년에 11조 7,953억 엔으로 사상 최고치를 기록했습니다. [2]출처: 미국 편의점협회, "일본 편의점, 지속적인 성장세 보여" convenience.org.
웰빙 트렌드 속에서 저당 및 무설탕 제품에 대한 수요 증가
2025년에는 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 강화된 설탕세와 라벨링 규제로 인해 무설탕 및 저당 차 제품이 신제품 출시에서 차지하는 비중이 증가했습니다. 싱가포르의 뉴트리그레이드(Nutri-Grade) 체계는 설탕과 포화지방 함량에 따라 음료에 A부터 D까지 등급을 부여하고, 광고 제한 및 고당 제품에 대한 높은 소비세를 부과함으로써 제품 개발을 장려했습니다. 농푸스프링(Nongfu Spring)의 무설탕 "오리엔탈 리프(Oriental Leaf)" 라인은 2025년 상반기에 10.1억 위안의 매출을 올렸는데, 이는 스테비아와 몽크프루트 같은 천연 감미료를 사용한 맛 혁신이 수익성을 유지하면서도 소비자 수용도를 높일 수 있음을 보여줍니다. 태국에서는 2024년 100ml당 설탕 6g 이상 함유 음료에 대한 세금이 인상되는 누진세 도입으로 오이시 그룹(Oishi Group)과 타이 베버리지스(Thai Beverages) 같은 기업들이 건강을 중시하는 도시 소비자를 겨냥해 무설탕 녹차와 재스민차 제품을 출시했습니다. 한편, 인도의 식품안전표준청(FSSA)은 2025년 고당도 음료에 대한 전면 경고 라벨 부착을 제안하는 가이드라인 초안을 발표했는데, 이는 동남아시아와 유사한 규제 추세를 보여주는 것으로, 다국적 기업과 국내 브랜드 모두의 제품 재구성 노력을 가속화할 것으로 예상됩니다.
비타민과 프로바이오틱스와 같은 기능성 성분을 첨가하여 건강상의 매력을 더했습니다.
프로바이오틱스와 비타민이 강화된 RTD(Ready-to-Drink) 차 제품이 경쟁이 치열한 시장에서 차별화를 꾀하는 제조업체들의 노력으로 인기를 얻고 있습니다. 2025년, 기린 홀딩스는 자사의 건강과학 사업부를 통해 유산균을 함유한 녹차를 일본에서 출시했습니다. 장내 미생물 건강에 도움이 된다는 임상 시험 결과를 바탕으로 출시된 이 제품은 기존 제품보다 20% 높은 가격에 판매되었습니다. 또한, 펩시코는 2024년 3월 베트남에 기능성 음료 전용 생산 라인을 포함한 두 개의 신규 제조 공장에 4억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이러한 움직임을 통해 펩시코는 면역력 강화 및 에너지 증진 차 제품에 대한 동남아시아 수요를 충족할 수 있을 것으로 기대됩니다. 기능성 성분 관련 규제 체계는 지역별로 일관성이 부족합니다. 일본 소비자청은 동료 평가를 거친 연구를 통한 입증을 요구하는 반면, 인도 식품안전기준청은 프로바이오틱스의 생존력과 유통기한 안정성에 대한 제3자 인증을 의무화하고 있습니다. 이러한 규정 준수 요건은 자체 연구 개발 역량을 갖추고 인증 기관과 긴밀한 관계를 유지하는 기존 업체에 유리하게 작용하여 소규모 지역 경쟁업체의 진입 장벽을 크게 높입니다.
제약 영향 분석
| 제지 | CAGR 예측에 미치는 영향(~)% | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 엄격한 설탕 함량 규제로 인해 비용이 많이 드는 레시피 변경이 필요합니다. | -0.8 % | 싱가포르, 태국, 말레이시아, 필리핀 | 단기 (≤ 2년) |
| 지정학적 긴장으로 인해 특수 차와 같은 원료 수입이 지연되고 있습니다. | -0.6 % | 중국-인도 무역 회랑, 대만 해협 지역 | 중기(2~4년) |
| 저당 제품에서 맛을 유지하는 데 따르는 어려움 | -0.4 % | 글로벌, 가격에 민감한 시장에 심각한 영향 | 단기 (≤ 2년) |
| 기능성 성분 표시에 대한 규제 장벽 | -0.3 % | 일본, 인도, 호주, 한국 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
엄격한 설탕 함량 규제로 인해 비용이 많이 드는 레시피 변경이 필요합니다.
2023년 12월에 도입된 싱가포르의 영양등급(Nutri-Grade) 라벨링 시스템은 제품 포장 전면에 건강 등급을 표시하도록 하고, B등급 미만 음료의 광고를 제한합니다. 이 규정으로 인해 제조업체들은 제품 포트폴리오를 재구성하거나 시장 접근성 감소라는 어려움에 직면하게 됩니다. 재구성 비용에는 원료 대체, 맛 테스트, 생산 라인 수정, 규제 기관 신고 수수료 등이 포함되는데, 여러 시장에서 사업을 운영하는 다국적 브랜드의 경우 제품 단위당 50만 달러 이상이 소요될 수 있습니다. 2024년에 시행된 태국의 누진 설탕세는 100ml당 설탕 함량이 6~8%인 음료에 리터당 1바트, 14%를 초과하는 음료에는 리터당 5바트의 세금을 부과합니다. 이 세금은 전통적으로 높은 당도로 낮은 차 품질을 감추려 했던 판매량 중심 브랜드의 총이익률을 감소시켰습니다. 한편, 말레이시아와 필리핀이 유사한 규제 체계를 검토 중이어서 불확실성이 커지고 있으며, 이로 인해 자본 배분 결정이 지연되고 기업들은 규제 준수 시장과 미준수 시장 모두에 대한 재고를 이중으로 보유해야 하는 상황에 놓였습니다. 연구 개발 예산과 기술 전문성이 부족하여 이러한 변화에 적응하지 못하는 소규모 지역 기업들은 자본력이 풍부한 대형 경쟁업체에 시장 점유율을 빼앗길 위험에 직면해 있습니다.
지정학적 긴장으로 인해 특수 차와 같은 원료 수입이 지연되고 있습니다.
중국과 인도 간의 국경 분쟁 및 상호 관세 인상으로 고조된 무역 긴장은 2024년과 2025년 동안 특수 차잎과 식물 추출물의 국경 간 이동을 방해했습니다. 인도가 중국산 차 수입품에 반덤핑 관세를 부과하고 중국이 인도산 농산물에 보복 관세를 부과함에 따라 다국적 브랜드들은 스리랑카, 베트남, 케냐 등으로 공급처를 다변화해야 했습니다. 이러한 공급처 변경은 조달 비용 증가와 물류 복잡성 증대로 이어졌습니다. 또한, 대만 해협의 긴장 고조는 대만산 차 품종과 가공 기술에 의존하는 기업들에게 공급망 위험을 초래하여 비상 계획 수립 및 재고 확보로 이어졌고, 이는 운전자본을 묶어두는 결과를 낳았습니다. 2025년 4월, 미국은 관세를 조정하여 중국산 차 수입품에 125%의 추가 관세를, 인도, 스리랑카, 일본산 차에는 10%의 추가 관세를 부과했습니다. 이러한 변화는 수출업체들이 물량을 지역 시장으로 돌리면서 아시아 태평양 공급망에 혼란을 초래했습니다. 이러한 일시적인 물량 전환은 가격을 하락시켰을 뿐만 아니라, 품질이 낮은 차가 고급 시장에 유입되면서 품질 보증 문제도 야기했습니다. 더욱이 스리랑카와 인도의 가뭄과 이상 기후를 포함한 기후 변동성으로 인해 2024년 차 생산량이 5%에서 14%까지 감소했습니다. 이러한 세계 공급 부족은 경매 가격을 상승시켜, 비용 구조가 좁은 RTD(Ready-to-Drink) 차 제조업체의 수익 마진을 압박했습니다.
세그먼트 분석
종류별: 허브차, 전통적인 차 종류를 앞지르다
아이스티는 립톤, 네스티와 같은 기존 브랜드와 오이시의 녹차 제품 같은 지역 브랜드의 지원을 받아 2025년 시장 점유율 27.21%를 차지했습니다. 이러한 브랜드들은 오랜 기간 소비자에게 친숙한 인지도를 쌓아왔으며, 슈퍼마켓, 편의점, 자판기 등 광범위한 유통망을 보유하고 있습니다. 한편, 허브티는 2031년까지 연평균 8.63%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 스트레스 해소, 소화 건강 개선, 면역력 강화 등 기능성을 강조하는 포지셔닝에 힘입은 것으로, 웰빙에 관심 있는 소비자들의 호응을 얻고 있습니다. 특히 농푸스프링이 2025년에 출시한 귤껍질 백차는 전통 한약재와 현대적인 포장을 결합하여 프리미엄화 트렌드를 이끌며 도시 밀레니얼 세대 사이에서 빠르게 인기를 얻었습니다.
녹차는 일본과 한국에서 꾸준한 수요를 보이고 있으며, 문화적 선호도와 건강상 이점에 대한 인식으로 인해 1인당 소비량이 지역 평균을 웃도는 수준을 기록하고 있습니다. 한편, 우롱차, 백차, 특수 블렌드 등을 포함하는 "기타" 카테고리는 장인 정신으로 빚은 품질과 단일 원산지 제품에 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있는 틈새 소비자층을 겨냥하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
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포장 유형별: 유리병은 프리미엄 포지셔닝을 나타냅니다.
2025년에는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병이 전체 병량의 72.32%를 차지했는데, 이는 PET 병의 가벼운 무게, 파손 방지 기능, 그리고 비용 효율성 덕분에 슈퍼마켓이나 편의점과 같은 대량 유통 채널에 적합했기 때문입니다. 그러나 유리병은 2031년까지 연평균 8.21%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 유리의 재활용성, 불활성 특성, 그리고 제품의 순수성에 대한 인식을 활용한 프리미엄화 전략에 힘입은 것으로, PET 병 대비 15%에서 25%의 가격 프리미엄을 가능하게 합니다.
냉장 보관 없이 유통기한을 연장하는 무균 포장은 냉장 유통망이 부족한 인도, 인도네시아, 태국과 같은 농촌 및 준도시 지역 시장에서 특히 중요합니다. 한편, 금속 캔은 내구성과 빠른 냉각 기능 덕분에 이동 중 소비나 야외 활동에 적합합니다. 또한 일본, 한국, 호주와 같은 국가에서는 지속가능성 의무화 정책으로 인해 재활용 가능한 유리병 시스템과 보증금 환불 제도가 도입되고 있습니다. 이러한 정책들은 일회용 플라스틱 폐기물을 줄이고 기업의 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 목표 달성을 위한 것입니다.
유통 채널별: 온트레이드 회복 가속화
2025년에는 오프라인 유통 채널이 전체 매출의 94.21%를 차지할 것으로 예상되며, 여기에는 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점, 온라인 소매점, 전문 소매점 등이 포함됩니다. 이러한 채널은 광범위한 지리적 접근성, 유연한 판촉 활동, 충동 구매 기회 제공 등을 통해 높은 판매량을 기록할 수 있습니다. 특히 일본, 한국, 태국과 같은 국가에서 편의점은 일상 소비에 중요한 역할을 합니다. 편의점에서 판매되는 자체 브랜드 차 제품은 높은 마진을 창출하고 고객 충성도를 높이는 데 기여합니다. 온라인 소매업은 팬데믹 기간 동안 상당한 성장을 보였으며, 2024년과 2025년에도 이러한 성장세를 유지했습니다. 알리바바의 티몰, JD.com, 아마존 인도와 같은 전자상거래 플랫폼은 구독 모델, 대량 구매 할인, 개인 맞춤형 추천 등을 제공하여 고객 평생 가치를 향상시켰습니다. 유기농 식품점이나 차 전문 부티크와 같은 전문 소매점은 엄선된 제품과 전문가의 조언을 원하는 고소득층 소비자를 대상으로 합니다. 그러나 지리적 범위가 제한적이기 때문에 시장 점유율은 아직 미미한 수준입니다. 국제무역관리국에 따르면, 중국의 전자상거래 시장은 2024년부터 2028년까지 연평균 9% 이상의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. [3]출처: 국제무역청, "eCommerce", trade.gov.
카페, 레스토랑, 호텔, 바를 포함한 외식업체들은 2031년까지 연평균 9.32%의 복합 성장률로 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 팬데믹 이후 이동의 정상화와 도시 지역에서 경험 중심 소비가 부활함에 따라 주도되고 있습니다. 2025년에는 스타벅스와 중국, 일본, 한국의 지역 카페 체인들이 RTD(Ready-to-Drink) 차 제품군을 확대했습니다. 이들 기업은 브랜드 인지도와 프리미엄 가격 전략을 활용하여 커피 대신 건강을 중시하는 소비자들을 유치하고 추가적인 수익 창출 기회를 확보했습니다.
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지리 분석
농푸스프링(Nongfu Spring)이 무설탕 차 시장을 선도하며 2025년에는 중국이 지역 시장 점유율 41.32%를 차지할 것으로 예상됩니다. 농푸스프링의 '오리엔탈 리프(Oriental Leaf)' 브랜드는 2025년 상반기에 10.1억 위안(1.4억 달러)의 매출을 올리며 생수를 제치고 차 부문을 회사 내 최대 매출 품목으로 만들었습니다. 팅이(Tingyi), 유니프레지던트 엔터프라이즈(Uni-President Enterprises), 와하하(Wahaha)와 같은 국내 경쟁업체들은 광범위한 유통망과 경쟁력 있는 가격을 바탕으로 유리한 위치를 점하고 있습니다. 그러나 소비자들이 유기농 원료, 기능성 성분, 투명한 공급망에 중점을 둔 프리미엄 제품을 선호함에 따라 이들 업체들은 마진 압박에 직면하고 있습니다. 중국의 유기농 차 소매 시장은 가처분 소득 증가와 농약 잔류물에 대한 인식 제고에 힘입어 2016년부터 2021년까지 연평균 13%의 성장률을 기록했습니다. 이는 인증 및 추적성에 투자하는 브랜드들에게 새로운 기회를 창출했습니다.
인도는 2031년까지 연평균 10.04%의 성장률을 기록하며 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중산층 소득 증가, 도시화, 그리고 인도 식품안전기준청(FSSAI)의 식품 안전 증진을 위한 정부 정책에 기인합니다. 타타 컨슈머 프로덕츠(Tata Consumer Products)는 수직 통합된 차 농장을 통해 원자재 가격 변동에 대한 안정성을 확보하며 시장을 선도하고 있으며, 힌두스탄 유니레버(Hindustan Unilever)의 립톤(Lipton) 브랜드는 슈퍼마켓과 소규모 식료품점을 통해 대중 시장에서 상당한 점유율을 확보하고 있습니다. 2024년 12월 주빌런트 바르티아 그룹(Jubilant Bhartia Group)이 코카콜라 인도 보틀링(Coca-Cola India Bottling)의 지분 40%를 인수한 것은 병입 사업의 통합을 보여주는 사례로, 이는 RTD(Ready-to-Drink) 차 제품군의 제조 효율성과 유통망 확대를 촉진할 것으로 기대됩니다.
일본, 한국, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 호주 및 기타 아시아 태평양 지역은 전체 시장 점유율의 48.64%를 차지하며, 각 국가별로 뚜렷한 소비 패턴과 규제 체계를 보입니다. 일본에서는 자판기 보급률이 높고 편의점이 널리 분포되어 있어 판매 시점 접근성이 뛰어납니다. 산토리, 이토엔, 아사히, 기린과 같은 기업들은 수직 통합된 공급망과 사물인터넷(IoT) 기반 자판기 기술을 통해 개인 맞춤형 상품 추천을 제공하며 시장을 주도하고 있습니다.
경쟁 구도
아시아 태평양 레디 투 드링크 티 시장의 최고 기업
아시아 태평양 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장은 다국적 음료 회사와 민첩한 지역 업체, 그리고 수직 통합된 국내 기업들이 공존하는 가운데, 시장 집중도가 비교적 높은 양상을 보입니다. 시장 참여자들은 대중적인 아이스티 제품을 통해 판매량을 유지하는 동시에 프리미엄 허브차 및 기능성 차 제품을 통해 수익성을 확대하는 두 가지 전략을 구사합니다. 이러한 전략은 디지털 마케팅, 인플루언서 협업, 그리고 젊은 소비자층을 겨냥한 구독 모델 등을 통해 뒷받침됩니다. 2025년 8월, 농푸스프링(Nongfu Spring)이 11.1억 달러의 브랜드 가치로 세계 3위의 무알코올 음료 브랜드로 부상한 것은 국내 기업들의 경쟁력을 잘 보여줍니다. 이들 국내 기업들은 자체 개발한 원수와 무설탕 제조법을 활용하여 비용 효율성과 프리미엄화를 결합함으로써 기존 다국적 브랜드에 도전장을 내밀고 있습니다.
성장 기회로는 아답토젠이나 누트로픽과 같은 기능성 성분 혁신이 있는데, 이러한 성분들은 북미와 유럽 시장의 높은 수요에도 불구하고 아시아 태평양 지역에서는 아직 충분히 활용되지 않고 있습니다. 또한, 중국과 인도의 3, 4선 도시로의 지리적 확장도 잠재력이 큰데, 이 지역들은 해안 지역에 비해 현대식 소매점 보급률은 낮지만 가처분 소득이 빠르게 증가하고 있기 때문입니다.
시장의 새로운 혁신 주자로는 전통적인 유통 채널을 우회하여 직접 소비자에게 전자상거래 방식으로 접근하는 디지털 네이티브 브랜드들이 있습니다. 이러한 브랜드들은 세분화된 소비자 데이터를 활용하여 제품 개발을 진행하고 역동적인 가격 전략을 실행합니다. 또한, 장인 정신으로 만든 단일 원산지 차를 제공하고 차의 산지 특성과 가공 기술에 대한 정보를 제공함으로써 차를 단순한 음료 이상의 가치로 인식하게 하는 스페셜티 티 카페들도 인기를 얻고 있습니다. 사물인터넷(IoT) 기반 자동판매기, 블록체인 기반 추적 시스템, 인공지능(AI) 기반 수요 예측 시스템 등의 기술 발전은 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 기술들은 재고 관리를 최적화하고 낭비를 최소화하여 운영 효율성을 높이는 데 기여합니다.
아시아 태평양 지역 RTD(Ready To Drink) 차 산업 선도 기업
산토리 홀딩스 주식회사
이토엔 주식회사
유니프레지던트엔터프라이즈(주)
Tingyi (케이맨 제도) Holding Corp
농푸 스프링 주식회사
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 4월: 립톤 아이스티는 딸기 레모네이드와 파인애플 망고 맛의 퓨전 레모네이드 아이스티를 출시했는데, 이 제품은 탄산음료보다 설탕 함량이 50% 적습니다. 여름 테마 마을로의 여행을 제공하는 경품 행사도 진행되었습니다.
- 2024년 9월: 트와이닝스는 건강을 중시하는 소비자를 겨냥하여 비타민이 강화되고 설탕이 첨가되지 않았으며 캔당 50칼로리 미만인 세 가지 맛(리프레시, 디펜스, 부스트)의 RTD(Ready-to-Drink) 탄산차 라인을 출시했습니다.
- 2024년 3월: 펩시코는 베트남에 두 개의 신규 제조 공장을 건설하기 위해 4억 달러를 추가 투자한다고 발표했습니다. 이로써 동남아시아 지역의 생산 및 유통 역량이 확대되었습니다. 이번 투자는 펩시코의 지역 성장 전략의 일환으로, 기능성 차 제품을 포함한 RTD(Ready-to-Drink) 음료에 대한 증가하는 수요에 대응하기 위한 발판을 마련했습니다.
아시아 태평양 즉석 음용 차 시장 보고서 범위
아시아 태평양 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장은 추가적인 준비 없이 바로 마실 수 있도록 포장된 무알코올 차 음료를 포함합니다. 이러한 제품에는 아이스티, 향이 첨가된 차, 그리고 가당 및 무가당 차가 모두 포함됩니다. 시장은 유형별로 녹차, 허브차, 아이스티, 기타로 세분화됩니다. 포장 유형별로는 무균 포장, 유리병, 금속 캔, PET 병으로 분류됩니다. 유통 채널별로는 온트레이드(On-trade)와 오프트레이드(Off-trade)로 나뉘며, 오프트레이드는 다시 편의점, 전문 소매점, 슈퍼마켓 및 대형마트, 온라인 소매, 기타로 세분화됩니다. 시장 규모는 위에서 언급한 모든 부문에 대해 미국 달러(USD) 기준 가치와 수량(단위)으로 산출되었습니다.
유형에 의하여
| 녹차 |
| 초본 차 |
| 아이스 티 |
| 기타 |
포장 유형별
| 무균 포장 |
| 유리 병 |
| 금속 캔 |
| 애완 동물 병 |
유통 채널 별
| 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 편의점 |
| 전문 소매 업체 | |
| 슈퍼마켓 및 대형 마트 | |
| 온라인 소매 | |
| 기타 |
지리학
| China |
| India |
| Japan |
| Australia |
| Indonesia |
| 대한민국 |
| Thailand |
| Singapore |
| 아시아 태평양 기타 지역 |
| 유형에 의하여 | 녹차 | |
| 초본 차 | ||
| 아이스 티 | ||
| 기타 | ||
| 포장 유형별 | 무균 포장 | |
| 유리 병 | ||
| 금속 캔 | ||
| 애완 동물 병 | ||
| 유통 채널 별 | 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 편의점 | |
| 전문 소매 업체 | ||
| 슈퍼마켓 및 대형 마트 | ||
| 온라인 소매 | ||
| 기타 | ||
| 지리학 | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| Australia | ||
| Indonesia | ||
| 대한민국 | ||
| Thailand | ||
| Singapore | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
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지금 사용자 정의
시장 정의
- 탄산 청량 음료(CSD) - 탄산청량음료(CSD)는 발포성을 생성하기 위해 용해된 이산화탄소를 포함하는 탄산이 있고 일반적으로 향이 나는 무알콜 음료를 말합니다. 이러한 음료에는 일반적으로 콜라, 레몬 라임, 오렌지 및 다양한 과일 맛 탄산음료가 포함됩니다. 캔, 병 또는 분수 디스펜서로 판매됩니다.
- 주스 - 과일, 야채 또는 이들의 조합에서 추출한 무알콜 음료를 포함하고 병, 상자 또는 파우치와 같은 다양한 포장 형식으로 가공 및 밀봉된 포장 주스를 고려했습니다. 신선한 주스를 제외한 이 시장 부문에는 상업적으로 제조되고 보존된 주스가 포함되며, 종종 방부제와 향료가 첨가됩니다.
- 즉석 음료(RTD) 차 및 RTD 커피 - RTD(Ready-to-Drink) 차와 RTD 커피는 미리 포장된 무알코올 음료로, 더 이상 희석하지 않고 끓여서 섭취할 수 있습니다. RTD 차에는 일반적으로 향과 감미료가 첨가된 다양한 종류의 차가 포함되며 병, 캔 또는 상자에 담겨 제공됩니다. 마찬가지로, RTD 커피에는 미리 끓인 커피 제제가 포함되며 종종 우유, 설탕 또는 향료가 혼합되어 이동 중에도 섭취할 수 있도록 편리하게 포장됩니다.
- 에너지 음료 - 에너지 음료는 에너지와 주의력을 빠르게 향상시키기 위해 제조된 무알콜 음료입니다. 스포츠 음료는 특히 육체 활동, 운동 또는 격렬한 활동 후에 수분을 공급하고 전해질을 보충하도록 고안된 음료입니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 탄산 청량 음료 | 탄산청량음료(CSD)는 탄산수와 향료의 조합으로, 설탕이나 무설탕 감미료로 단맛을 냅니다. |
| 스탠다드 콜라 | 스탠다드콜라는 콜라소다의 본래 맛으로 정의됩니다. |
| 다이어트 콜라 | 설탕이 없거나 적은 양의 콜라 기반 청량 음료 |
| 과일맛 탄산염 | 과일주스/과일향미료에 탄산수를 첨가하여 제조한 탄산음료로서 설탕, 포도당, 전화당, 액상포도당을 단독으로 또는 복합적으로 함유한 탄산음료이다. 껍질 오일과 과일 에센스가 포함될 수 있습니다. |
| 주스 | 주스는 과일과 채소에 함유된 천연 액체를 추출하거나 압착하여 만든 음료입니다. |
| 100% 주스 | 과일을 즙으로 만든 과일/채소 주스로, 물을 첨가하지 않고 그대로 즙을 만들어냅니다. 과일 주스에 설탕, 감미료, 방부제, 향료 또는 색소를 첨가하는 것은 허용되지 않습니다. |
| 주스 음료(최대 24% 주스) | 과일/채소 추출물이 최대 24% 함유된 과일/채소 주스 음료입니다. |
| 넥타(25-99% 주스) | 과일 함량이 25~99%인 주스(과일 종류에 따라 최소 법적 기준이 정의됨) |
| 주스 농축액 | 농축 주스는 이 액체의 대부분이 제거되어 농축 주스라고 알려진 걸쭉하고 시럽 같은 제품이 되는 주스 형태입니다. |
| RTD 커피 | 준비된 형태로 판매되며 구매 시 바로 섭취할 수 있는 포장 커피 음료입니다. |
| 아이스 커피 | 아이스 커피는 차가운 커피 버전으로, 일반적으로 뜨거운 에스프레소와 우유에 얼음을 더한 혼합물입니다. |
| 콜드 브루 커피 | 콜드브루는 냉수 추출 또는 콜드 프레싱이라고도 하며 분쇄된 커피를 실온의 물에 몇 시간 동안 담가서 만듭니다. |
| RTD 차 | RTD(Ready-to-Drink) 차는 끓이거나 준비하지 않고 즉시 섭취할 수 있는 포장된 차 제품입니다. |
| 아이스 티 | 아이스티 또는 아이스티는 우유 없이 차에 설탕을 첨가하고 때로는 과일 향을 첨가하여 차갑게 마신 음료입니다. |
| 녹차 | 녹차는 정신적 각성을 촉진하고 소화기 증상을 완화하며 체중 감소를 촉진하는 차 음료입니다. |
| 초본 차 | 허브차 음료는 허브, 향신료 또는 기타 식물 재료를 뜨거운 물에 주입하거나 달여서 만듭니다. |
| 에너지 드링크 | 정신적, 육체적 자극을 제공하는 것으로 판매되는 각성제 화합물(보통 카페인)을 함유한 음료의 일종입니다. 탄산이 있을 수도 있고 없을 수도 있으며, 수많은 가능한 성분 중에서 설탕, 기타 감미료 또는 허브 추출물이 포함될 수도 있습니다. |
| 무설탕 또는 저칼로리 에너지 음료 | 무설탕 또는 저칼로리 에너지 드링크는 무설탕, 인공적으로 감미한 에너지 음료로 칼로리가 거의 또는 전혀 없습니다. |
| 전통 에너지 드링크 | 전통 에너지 드링크는 소비자의 활력을 높여주는 성분을 함유한 기능성 청량음료입니다. |
| 천연/유기농 에너지 음료 | 천연/유기농 에너지 드링크는 인공 감미료와 합성 색소가 첨가되지 않은 에너지 드링크입니다. 대신 녹차, 예르바 마테, 식물 추출물 등 천연 유래 성분을 함유하고 있습니다. |
| 에너지 샷 | 다량의 카페인 및/또는 기타 각성제가 함유된 작지만 고농축 에너지 음료입니다. 에너지 드링크에 비해 양은 상대적으로 적습니다. |
| 스포츠 음료 | 스포츠 음료는 운동 전, 운동 중, 운동 후에 수분, 탄수화물, 전해질의 신속한 공급을 위해 특별히 고안된 음료입니다. |
| 등장 | 등장성 음료는 인체와 유사한 농도의 염분과 설탕을 함유하고 있으며, 운동 중 손실된 체액을 빠르게 보충하도록 고안되었지만 탄수화물은 증가합니다. |
| 고장성 | 고장성 음료는 인체보다 소금과 설탕의 농도가 높습니다. 운동 후 글리코겐 수치를 빠르게 대체하는 것이 중요하기 때문에 운동 후에 마시는 것이 가장 좋습니다. |
| 저장성 | 저장성 음료는 운동 중에 손실된 체액을 신속하게 대체하도록 설계되었습니다. 그들은 인체보다 탄수화물 함량이 매우 낮고 소금과 설탕 농도가 낮습니다. |
| 전해질 강화수 | 전해질수는 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등 전기를 띠는 미네랄이 함유된 물입니다. |
| 단백질 기반 스포츠 음료 | 단백질 기반 스포츠 음료는 운동 능력을 향상시키고 근육 단백질 분해를 줄이는 단백질을 첨가한 스포츠 음료입니다. |
| 거래 중 | 온트레이드란 바, 레스토랑, 펍 등 구내에서 즉시 소비할 수 있도록 음료를 판매하는 장소를 말합니다. |
| 오프 트레이드 | 오프 트레이드는 일반적으로 주류 판매점, 슈퍼마켓 및 음료를 즉시 소비하지 않는 기타 장소와 같은 장소를 의미합니다. |
| 편의점 | 대중에게 다양한 소비재 제품과 서비스(일반적으로 식품 및 휘발유)를 신속하게 구매할 수 있는 편리한 위치를 제공하는 소매 사업입니다. |
| 전문점 | 전문점은 상대적으로 좁은 상품 범주 내에서 다양한 브랜드, 스타일 또는 모델을 취급하는 상점/상점입니다. |
| 온라인 소매 | 온라인 소매는 기업이 웹 사이트에서 소비자에게 직접 상품이나 서비스를 판매하는 전자 상거래 유형입니다. |
| 무균 포장 | 무균 포장은 미생물을 효과적으로 차단하는 봉인을 형성하기 위해 멸균 조건에서 차가운 상업적 멸균 제품을 사전 멸균된 용기에 채우고 멸균 조건에서 마개를 만드는 것을 의미합니다. 여기에는 테트라 팩, 상자, 파우치 등이 포함됩니다. |
| 애완 동물 병 | 페트병(PET병)은 폴리에틸렌테레프탈레이트로 만든 병을 의미한다. |
| 금속 캔 | 식품, 음료 또는 기타 제품을 포장하는 데 일반적으로 사용되는 알루미늄, 주석 도금 또는 아연 도금 강철로 만들어진 금속 용기입니다. |
| 일회용 컵 | 일회용 컵이란 물, 차가운 음료, 뜨거운 음료, 주류 등의 음료를 담기 위해 일회용으로 설계된 컵 또는 기타 용기를 의미합니다. |
| Gen Z | 1990년대 후반에서 2000년대 초반에 태어난 사람들을 일컫는 말입니다. |
| 밀레 니얼 | 1981년부터 1996년 사이에 태어난 사람(23년 38~2019세)을 밀레니얼 세대로 간주합니다. |
| 타우린 | 타우린은 면역 건강과 신경계 기능을 지원하는 아미노산입니다. |
| 바 & 펍 | 구내에서 소비할 알코올 음료를 제공할 수 있는 허가를 받은 술집입니다. |
| 커피 | 다과(주로 커피)와 가벼운 식사를 제공하는 음식점입니다. |
| 진행되는 | 어떤 일에 바쁘게 참여하면서 일을 하거나 처리하고 수용하기 위해 계획을 바꾸지 않는 것을 의미합니다. |
| 인터넷 침투 | 인터넷 보급률은 인터넷을 사용하는 특정 국가 또는 지역의 전체 인구 비율에 해당합니다. |
| 자판기 | 동전이나 토큰을 넣으면 음식, 음료, 담배 등의 소품을 배출하는 기계 |
| 할인점 | 할인점 또는 할인점에서는 원칙적으로 실제 또는 예상되는 "정품 소매 가격"보다 낮은 가격으로 제품을 판매하는 소매 형식을 제공합니다. 할인업체는 대량 구매와 효율적인 유통을 통해 비용을 절감합니다. |
| 클린 라벨 | 음료 시장의 클린 라벨은 천연 성분이 거의 없고 가공되지 않거나 약간만 가공된 음료입니다. |
| 카페인 | 중추신경계를 자극하는 알칼로이드 화합물. 이는 주의력과 주의력을 높이기 위한 가벼운 인지 강화제로 주로 오락용으로 사용됩니다. |
| 익스트림 스포츠 | 액션 스포츠, 어드벤처 스포츠 또는 익스트림 스포츠는 높은 수준의 위험을 수반하는 것으로 인식되는 활동입니다. |
| 고강도 인터벌 훈련 | 이는 심박수를 최대 심박수의 80% 이상으로 크게 증가시키기 위해 몇 분 동안 고강도 운동을 번갈아 수행한 다음 짧은 기간 동안 저강도 운동을 수행하는 여러 라운드를 포함합니다. |
| 유통 기한 | 품목이 사용 가능하거나, 소비하기에 적합하거나, 판매 가능한 상태로 유지되는 기간입니다. |
| 크림 소다 | 크림소다는 달콤한 청량음료이다. 일반적으로 바닐라 향이 나며 아이스크림 플로트의 맛을 기본으로 합니다. |
| 루트 비어 | 루트 비어는 전통적으로 사사프라스 나무 Sassafras albidum의 뿌리 껍질이나 Smilax ornata의 포도나무를 기본 맛으로 사용하여 만든 달콤한 북미 청량 음료입니다. 루트 비어는 일반적으로 무알콜, 무카페인, 단맛, 탄산음료입니다. |
| 바닐라 소다 | 바닐라 향이 나는 탄산음료입니다. |
| 유제품 미포함 | 소, 양, 염소에서 나온 우유나 유가공품을 전혀 함유하지 않은 제품입니다. |
| 무카페인 에너지 드링크 | 카페인이 없는 에너지 음료는 에너지를 높이기 위해 다른 성분을 사용합니다. 인기 있는 선택에는 아미노산, 비타민 B 및 전해질이 포함됩니다. |
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연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수 및 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 프로세스를 통해 시장 예측에 필요한 변수가 설정되고, 이러한 변수를 기반으로 모델이 구축됩니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트된 보고서, 맞춤형 컨설팅 할당, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
연구 방법론에 대한 자세한 내용을 확인하세요
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