아시아 태평양 백색 시멘트 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

아시아 태평양 백색 시멘트 시장 동향 및 통찰력

아시아 태평양 대도시 전역에서 건설 경기 회복세

코로나19 팬데믹으로 인해 지연되었던 지하철역, 공항 터미널, 복합단지 등이 건설 단계로 접어들면서 백색 시멘트 수요가 급증하고 있습니다. 홍콩과 인도네시아의 신수도인 누산타라에서는 주요 건설 사업에 백색 시멘트 외관을 의무적으로 사용하도록 하여 태양열 취득 규제를 준수하도록 하고 있습니다. 한편, 베트남에서는 신용 대출을 통한 공공 프로젝트들이 수주량을 늘려 주택 부문의 침체에 대한 완충 역할을 하고 있습니다.

프리캐스트 및 3D 프린팅 부품의 스케일업

주요 공공 및 민간 프로젝트에서 1종 배합으로 현장 외에서 성형되는 유리섬유 강화 또는 초고성능 콘크리트 패널을 사용하기 시작했으며, 이를 통해 노동력을 절감하고 복잡한 형상에서도 균일한 색상을 확보할 수 있게 되었습니다. 일본의 저탄소 클링커 시범 원료는 이러한 프리캐스트 생산 라인에 투입되어 공급업체들이 탄소 중립 건물 입찰에 참여할 수 있도록 지원하고 있습니다.

열섬 현상 완화를 위한 쿨루프 의무화

텔랑가나의 2024년 건축법과 상하이의 2025년 녹색 건축 표준은 추가 코팅 없이도 백색 시멘트 지붕이 충족해야 하는 최소 태양열 반사 임계값을 설정했습니다. ^{[1] 텔랑가나 정부, "에너지 절약 건축법 2024", telangana.gov.in} . 아흐메다바드에서의 현장 모니터링 결과 실내 최고 온도가 낮아져 냉방 부하가 크게 감소했습니다.

저탄소 외관을 위한 녹색 경기 부양 자금 지원

중국은 녹색 경기 부양책의 일환으로 건물 외관 개보수 사업에 자금을 지원하고 있으며, 한국은 인증된 저탄소 자재 비용에 대한 세액 공제를 제공합니다. 베트남에서는 톤당 600kg CO₂ 미만의 탄소 배출량을 기록하는 생산자가 공공 입찰에서 우선 공급업체 지위를 확보할 수 있습니다.

TiO₂ 기반 안료로의 대체

나노-TiO₂를 첨가하여 강화된 회색 시멘트는 더 낮은 가격으로 높은 SRI 등급을 달성합니다. 이러한 발전은 특히 바닥재나 비구조 요소와 같이 가격에 민감한 분야에서 백색 시멘트의 사용 확대를 저해할 수 있습니다. 그러나 내후성 시험 결과는 여전히 내구성이 뛰어난 1종 시멘트를 선호하며, 이는 1종 시멘트의 핵심 구조재로서의 수요를 보장하고 있습니다.

제한적인 지역 클링커 생산 설비 확충

백색 클링커 생산 라인은 저철분 원료와 정밀한 소성로 제어가 필요합니다. 중국은 2025년에 신규 허가를 동결했고, 베트남의 신규 생산 능력은 SCG 저탄소 생산 라인으로 제한되었습니다. 이로 인해 회색 시멘트 소성로가 가동 중단된 상황에서도 공급 부족 현상이 지속되고 있습니다.

세그먼트 분석

유형별: 유형 I은 구조적 다양성을 통해 리더십을 유지합니다.

2025년 아시아 태평양 백시멘트 시장에서 1종 백시멘트는 52.22%의 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.12%의 성장률을 기록하며 아시아 태평양 백시멘트 시장 규모 성장의 가장 큰 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 1종 백시멘트는 혼화제 없이도 하중 지지형 프리캐스트 구조물에 적합한 28일 강도를 가지며, 고층 건물 외관에 필수적인 균일한 색상을 보장합니다. 특히 Birla White는 델리와 뭄바이 지하철 외장재 계약을 수주하며 눈에 띄는 매출 성장을 경험했습니다. 한때 신속한 보수 공사에 선호되었던 3종 백시멘트는 현재 시장 점유율이 감소하고 있습니다. 레미콘 공급업체들은 재고 관리를 위해 경화촉진제를 첨가한 1종 백시멘트로 전환하고 있습니다. 한편, 광촉매 및 자가세척 백시멘트는 시장 점유율이 증가하며 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 급증은 일본의 재난 대비 지침에 따른 터널 및 방음벽 입찰 때문으로 분석됩니다. 

중국의 내진 설계 기준은 1종 시멘트에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 이러한 기준은 초박형 UHPC 패널 사용을 권장하는데, 이는 자중을 줄일 뿐만 아니라 외관의 안정성도 높여줍니다. 개발업체들은 하이브리드 안료 옵션이 등장하더라도 1종 시멘트를 고수하는 경향이 있는데, 이는 다른 등급으로 변경하려면 구조 도면을 재승인받아야 하기 때문입니다. 색상 정밀도가 덜 중요한 단기 사용 주기의 주거용 바닥재가 TiO₂ 안료 대체재의 주요 시장이지만, 이 부문은 해당 지역 백색 시멘트 소비량의 극히 일부만을 차지합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지원서 제출을 통한 성장: 상업 프로젝트가 차세대 성장을 견인합니다

상업용 건설은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.23%라는 가장 빠른 성장률을 기록하며, 고급 소매, 호텔, 문화재 복원 사업 확대로 인해 2030년대 말에는 주거용 건설량을 넘어설 것으로 예상됩니다. 태국에서는 여러 5성급 리조트가 건설 중인데, 개발업체들은 열대 기후의 습도를 낮추고 조류 얼룩을 줄이기 위해 백색 시멘트 마감재를 선택하고 있습니다. 한편, 인도에서는 타지마할 복원 사업을 중심으로 문화재 복원 사업이 활발히 진행되면서, 특히 색상 일치형 모르타르에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

2025년까지 전체 건설 물량의 48.69%는 주거용 건설이 차지할 것으로 예상되지만, 베트남과 인도네시아의 신용 경색으로 인해 단기적인 어려움에 직면해 있습니다. 지하철역과 공항 터미널을 포함한 인프라 프로젝트는 꾸준히 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 유지보수가 용이하고 반사율 기준이 점점 더 엄격해지는 외장재를 우선시하는 정부 계약에 힘입은 것입니다. 제약 및 식품 가공 시설과 같은 산업 및 공공 부문의 수요도 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 이 부문은 부동산 시장 변동과 관계없이 위생 규정상 비다공성, 내화학성 표면재가 요구되기 때문에 견고한 성장세를 유지하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

중국은 2025년 아시아 태평양 백시멘트 시장 규모의 75.12%를 차지하며 최대 수요 중심지로 남을 것으로 예상됩니다. 수요는 주로 해안 지역에 집중되었는데, 이는 새로운 친환경 건축 규정이 태양광 반사 지수(SRI) 78 이상의 건물 외벽 사용을 장려했기 때문입니다. 광둥, 푸젠, 산둥 지역은 철 함량이 낮은 석회석 매장량이 풍부하여 중국 전체 생산 능력의 상당 부분을 공급할 수 있었습니다. 그러나 국가 차원의 클링커 생산량 제한으로 추가적인 생산 확장이 제한되면서 높은 가동률이 지속되었습니다. 정부의 경기 부양책으로 기존 시설 개선 사업이 활성화되면서 2027년까지 생산량 증가가 예상됩니다. 

베트남은 SCG의 8,000 TPD 저탄소 생산 라인 덕분에 호주와 미주 지역으로 수출 허브로 발돋움하면서 2026년부터 2031년까지 연평균 6.89%의 성장률을 기록하며 예외적인 성장세를 보이고 있습니다. SCG의 저탄소 생산 라인 구축은 베트남을 호주와 미주 지역 모두를 위한 수출 허브로 자리매김하게 하고 있습니다. 공공 사업에서 생산되는 제품의 CO₂ 배출량을 톤당 600kg으로 제한하는 규정안은 SCG를 비롯한 인증된 공장들에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 회색 시멘트 소성로 가동률이 감소했지만, 백색 클링커 생산 라인은 최대 가동률을 유지하여 가격 상승을 부추기는 병목 현상이 존재함을 시사합니다. 

2025년에는 인도, 일본, 한국, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 호주 및 기타 아시아 태평양 국가로 구성된 컨소시엄이 나머지 시장 물량에 기여했습니다. UltraTech는 2027년까지 Birla White의 생산 능력을 두 배로 늘릴 계획입니다. 한편, JK Cement는 추가 생산 능력 확보를 위해 상당한 투자를 할당했습니다. 텔랑가나에서는 500제곱미터 이상의 상업용 건물에 대한 쿨루프 의무화로 백색 시멘트가 규정 준수에 통합되고 있습니다. 일본의 Sumitomo Osaka Cement는 CO₂ 재활용 인공 석회석을 시범 운영하고 있으며, 호주는 BAL-40 산불 구역에 불연성 백색 시멘트 패널을 채택하고 있습니다. ^{[2] 호주 건축법 위원회, "국가 건설법 BAL-40",} abcb.gov.au.