호주 데이터센터 건설 시장규모
| 학습 기간 | 2019 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 예측 데이터 기간 | 2024 - 2029 |
| 과거 데이터 기간 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.73 % |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
호주 데이터센터 건설 시장 분석
호주 데이터 센터 건설 시장은 예측 기간 동안 6.73%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중소기업 간의 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가, 현지 데이터 보안에 대한 정부 규제, 국내 기업의 투자 증가 등이 국내 데이터 센터 수요를 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.
- AGIMO(Australia Government Information Management Office)와 같은 정부 이니셔티브는 2010-2025년 호주 정부 데이터 센터 전략을 도입하여 데이터 센터 리소스를 최적화하는 데 앞장서고 있습니다. 이 전략은 정부 운영 데이터 센터 사용에서 타사 다중 테넌트 데이터 센터로의 전환을 나타냅니다.
- 또한 데이터 센터 제공업체는 용량 확장을 위해 점점 더 많은 투자를 하거나 인수 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어, Equinix가 Metronode의 데이터 센터 자산을 인수함으로써 회사는 규모의 이점을 활용할 수 있는 추가 용량을 제공하고 호주의 Equinix의 입지에 약 20,000평방미터의 총 코로케이션 공간을 추가했습니다.
- 재생 가능 에너지를 사용하는 새로운 데이터 센터가 활발하게 개발되었습니다. 예를 들어, 팬데믹의 두 번째 물결 동안 호주 회사 Fiber Expressway는 Koete 프로젝트의 일환으로 서호주와 노던 테리토리에 3개의 데이터 센터를 제안했습니다. 각각 초기 용량이 20MW인 Tier IV 표준 데이터 센터는 풍력, 태양광, 장기 해양 및 청정 수소 공급업체와의 파트너십을 통해 구축되어 시간이 지남에 따라 100% 재생 가능 에너지 액세스를 충족합니다. 이러한 프로젝트는 호주 시장의 성장을 촉진합니다.
- 특히 디지털 액세스와 서버 및 해당 데이터에 연결할 수 있는 사람과 관련하여 사이버 보안에 대한 우려가 많습니다. 그럼에도 불구하고 물리적 보안을 유지하는 것은 상당히 어려울 수 있습니다. 보안이 유지되는 환경에서도 필요한 접근권한을 가진 사람은 누구나 서버를 손상시키거나 활용할 수 있습니다. 데이터 센터는 누수, 화재, 냉각 시스템 고장과 같은 잠재적인 재앙으로부터 보호되어야 하며, 이는 매우 비용이 많이 들고 국내 데이터 센터 시장의 성장을 제한합니다.
- 코로나19(COVID-XNUMX) 발생으로 인해 국내 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요가 증가했습니다. 데이터센터 시장의 범위도 확대됐다. 현재 호주 정권 하에서 건설은 필수로 분류되고 국가 경제를 유지하는 데 필수적인 부문이기 때문에 데이터 센터 건설 프로젝트는 대부분 계속되었습니다. 그러나 시장에서는 인력 부족으로 공급망 차질이 발생해 여러 프로젝트의 완료가 지연될 것으로 예상했다.
호주 데이터센터 구축 시장 동향
계층 3은 가장 큰 계층 유형입니다.
- 호주에는 Tier 1 및 2 인증 시설이 없습니다. 호주 데이터 센터 시장의 Tier 3 세그먼트는 1,185.7년에 2021MW의 IT 부하 용량에 도달했습니다. 1,616.26%의 CAGR을 기록하면서 2022년 2,615.6MW에서 2029년까지 7.12MW로 성장할 것으로 예상됩니다. Tier IV 데이터 센터 부문은 123년에 2021MW의 IT 부하 용량에 도달했습니다. 용량은 185년 2022MW에서 517년까지 2029MW에 도달하고 CAGR 15.81%를 기록할 것으로 예상됩니다.
- Tier 3 및 4 데이터 센터는 호주 데이터 센터 시장에서 상당한 성장을 보여줄 것으로 예상됩니다. 계층 3 데이터 센터는 N+99.98 중복성과 함께 1%의 가동 시간을 제공하므로 가장 많은 수의 기업에 적합합니다. 그러나 제공업체는 새로운 시설에 대해 Tier 4 인증을 받고 있습니다. 예를 들어, 브리즈번에 있는 NextDC의 데이터 센터는 국내 최초로 Uptime Institute로부터 Tier 4 건설 시설 인증을 받았습니다.
통신은 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다
- 호주 통신 산업은 상당한 변화를 목격하고 있습니다. 호주의 통신 산업은 XNUMX개의 주요 통신업체와 광섬유 및 유선 네트워크를 제공하는 인프라 제공업체인 NBN(National Broadband Network)으로 구성되어 있습니다. 타워에 기술을 탑재한 공급업체로는 Telstra, Optus, 이전에 VHA로 알려진 TPG와 NBN이 있습니다.
- 현재 호주는 주요 도시에 5G를 배포했으며 더 많은 서비스를 제공하기 위해 주파수 경매를 진행 중입니다. 이로 인해 타워의 필요성이 증가합니다. 2021년 5월 정부는 초고속, 고용량 서비스를 가능하게 하는 고대역 26G 스펙트럼(2021GHz 대역)을 할당했습니다. 5년 하반기에 정부는 저대역 850G 스펙트럼(900/5MHz 대역)을 할당했는데, 이는 5G 서비스의 더 넓은 지리적 범위를 보장하는 데 중요합니다. 이를 통해 기업 시장에서 초저지연, 고용량, 네트워크 슬라이싱과 같은 고급 기능과 같은 5G 고유의 특성을 활용하는 새로운 XNUMXG 애플리케이션이 가능해질 것입니다.
- 2022년에는 Telstra, Vodafone, Optus와 같은 유명 통신사를 통해 호주의 5G 가용성이 높아졌습니다. OpenSignal에 따르면 Telstra는 통신사 중 5G 가용성이 가장 높았습니다. 5G 지원 장치를 사용하는 Telstra 고객은 5%의 시간 동안 17.5G 연결을 얻을 수 있었던 반면, Optus 고객은 8.7%의 시간에만 연결할 수 있었습니다.
- 최근 투자 및 인수에 따라 호주 데이터 센터 시장의 통신 부문이 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 XNUMX월, 최근 TPG Telecom의 통신 타워 자산을 인수한 OMERS 인프라가 호주에서 또 다른 타워 투자를 진행하고 있습니다. OMERS 인프라는 모바일 타워 자산의 개발자, 소유자 및 운영업체인 Stilmark를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 통합 타워 사업은 또한 OMERS 인프라의 디지털 인프라 자산 글로벌 포트폴리오의 일부가 될 것입니다. 호주 데이터 센터 시장의 통신 부문은 증가하는 수요를 충족하고 데이터 센터에 대한 의존도를 높이기 위해 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
호주 데이터센터 건설 산업 개요
호주 데이터 센터 건설 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 XNUMX개 회사가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 주요 회사로는 Icon Co, Eaton Corporation plc, Schneider Electric SE, Servers Australia 및 AECOM이 있습니다.
2023년 1.3월, 마이크로소프트는 호주 시드니에 데이터 센터 캠퍼스를 건설할 계획을 발표했습니다. 회사는 14.4헥타르의 96층 데이터 센터 건물에 190억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 데이터 센터는 XNUMXMW의 IT 부하 용량을 제공할 것으로 예상되며, 다른 건물을 통해 XNUMXMW까지 확장될 가능성이 있습니다.
2022년 XNUMX월, Leaseweb Global은 연말 이전에 도쿄, 싱가포르, 시드니에 XNUMX개의 새로운 데이터 센터를 개설하여 아시아 태평양 입지를 확장한다고 발표했습니다. 추가 위치가 시작되면 Leaseweb은 지역 전체에 걸쳐 총 XNUMX개의 데이터 센터를 운영하게 됩니다.
호주 데이터 센터 건설 시장 리더
아이콘컴퍼니
이튼 코퍼레이션 plc
슈나이더 일렉트릭 SE
서버 호주
AECOM
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
호주 데이터 센터 건설 시장 뉴스
- 2022년 15.7월: Equinix는 두 번째 멜버른 데이터 센터의 2020만 달러 규모 확장을 완료했다고 발표했습니다. 2년 500월에 처음 개장한 포트 멜버른의 ME1,500 사이트는 4,070개의 새 캐비닛을 확보하여 시설의 총 캐비닛 수를 43,800개로 늘리고 8,200제곱미터(88,150제곱피트)에 달하는 코로케이션 공간을 확보했습니다. 데이터 센터는 최종적으로 3,000제곱미터(XNUMX제곱피트) 이상 규모로 확장되고 XNUMX개의 캐비닛을 수용할 예정입니다.
- 2022년 10월: 캔버라 데이터 센터는 지난 달 국방부와 새로운 91.5년 계약을 체결했다고 발표했습니다. XNUMX만 달러 규모의 국방 계약은 이전에 가장 수익성이 높았던 대규모 지출 부서와의 계약 가치의 두 배이며 공개 입찰 문서를 통해 공개되었습니다.
차례
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
4.2.1 데이터 트래픽 증가율
4.2.2 비용 효율적인 솔루션을 위한 코로케이션 서비스 채택
4.2.3 데이터 센터 수요를 촉진하는 디지털 혁신의 번창
4.3 시장 제한
4.3.1 데이터 보안 기능의 제한 사항
4.4 가치사슬/공급사슬 분석
4.5 산업 매력 - Porter의 다섯 가지 힘 분석
신규 참가자의 4.5.1 위협
4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
4.5.3 공급 업체의 협상력
4.5.4 대체 제품의 위협
4.5.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.6 COVID-19 영향 평가
5. 주요 산업 통계
5.1 계획/구축 중 IT 부하 용량
5.2 계획/공사중 이중 바닥 공간
5.3 계획/건설 중인 해저케이블
6. 시장 세분화
6.1 계층 유형
6.1.1 계층 1 및 2
6.1.2 계층 3
6.1.3 계층 4
6.2 데이터 센터 규모
6.2.1 작은
6.2.2 매체
6.2.3 대형
6.2.4 메가
6.2.5 대규모
6.3 인프라
6.3.1 냉각 인프라
6.3.1.1 공기 기반 냉각
6.3.1.2 액체 기반 냉각
6.3.1.3 증발 냉각
6.3.2 전력 인프라
6.3.2.1 UPS 시스템
6.3.2.2 발전기
6.3.2.3 배전 장치(PDU)
6.3.3 랙 및 캐비닛
서버 6.3.4 대
6.3.5 네트워킹 장비
6.3.6 물리적 보안 인프라
6.3.7 설계 및 컨설팅 서비스
6.3.8 기타 인프라
6.4 최종 사용자
6.4.1 IT 및 통신
6.4.2 BFSI
6.4.3 정부
6.4.4 Healthcare
6.4.5 기타 최종 사용자
7. 경쟁 구도
8. 회사 개요
8.1 에콤
8.2 NTT 주식회사
8.3 포티스 건설
8.4 서버 호주
8.5 SAS 연구소 Inc.
8.6 슈나이더 일렉트릭 SE
8.7 와이어 홀딩스 리미티드(Over the Wire Holdings Limited)
8.8 콜로시티 주식회사
8.9 Syncom Australia Pty Ltd
8.10 Arista 네트워크
8.11 아이리스 글로벌
8.12 아이콘 공동
8.13 이튼 코퍼레이션 plc
8.14 델 주식회사
8.15 시스코 시스템즈
- *완벽하지 않은 목록
9. 투자 분석
10. 시장 기회 및 미래 동향
호주 데이터 센터 건설 산업 세분화
데이터 센터 건설은 데이터 센터 시설을 건설하는 데 사용되는 물리적 프로세스를 결합합니다. 데이터 센터 운영 환경 요구 사항과 건설 표준을 연결합니다.
호주 데이터 센터 건설 시장은 계층 유형(계층 1 및 2, 계층 3 및 계층 4), 데이터 센터 크기(소형, 중형, 대형, 대규모 및 메가), 인프라(냉각 인프라(공기 기반)별로 분류됩니다. 냉각, 액체 기반 냉각, 증발 냉각), 전력 인프라(UPS 시스템, 발전기, 배전 장치(PDU), 랙 및 캐비닛, 서버, 네트워킹 장비, 물리적 보안 인프라, 설계 및 컨설팅 서비스, 기타 인프라) 및 최종 사용자(IT 및 통신, BFSI, 정부, 의료 및 기타 최종 사용자) 시장 규모와 예측은 위의 모든 부문에 대해 USD 가치로 제공됩니다.
| 계층 유형 | |
| 계층 1 및 2 | |
| 계층 3 | |
| 계층 4 |
| 데이터 센터 크기 | |
| 작은 | |
| 중급 | |
| 큰 | |
| 메가 | |
| 대규모 |
| 인프라 | |||||
| |||||
| |||||
| 랙 및 캐비닛 | |||||
| 서버 | |||||
| 네트워킹 장비 | |||||
| 물리적 보안 인프라 | |||||
| 설계 및 컨설팅 서비스 | |||||
| 기타 인프라 |
| 최종 사용자 | |
| IT 및 통신 | |
| BFSI | |
| Government | |
| 의료 | |
| 기타 최종 사용자 |
자주 묻는 질문
현재 호주 데이터 센터 건설 시장 규모는 얼마입니까?
호주 데이터 센터 건설 시장은 예측 기간(6.73-2024) 동안 2029%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
호주 데이터 센터 건설 시장의 주요 플레이어는 누구입니까?
Icon Co, Eaton Corporation plc, Schneider Electric SE, Servers Australia 및 AECOM은 호주 데이터 센터 건설 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
이 호주 데이터 센터 건설 시장은 몇 년 동안 다루나요?
이 보고서는 2019, 2020, 2021, 2022 및 2023년 동안 호주 데이터 센터 건설 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 및 2029년 동안 호주 데이터 센터 건설 시장 규모를 예측합니다. .
호주 데이터센터 건설 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 호주 데이터 센터 건설 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 호주 데이터 센터 건설 분석에는 2024년부터 2030년까지의 시장 예측 전망과 역사적 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
