자율주행차 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망 (2026년 - 2031년)

글로벌 자율주행차 시장 동향 및 통찰력

아시아 대도시 전역에서 로보택시 조종사의 급속한 확장

2024년 말, 바이두의 아폴로 고(Apollo Go)는 중국 여러 도시에서 누적 탑승 횟수 수백만 건이라는 중요한 이정표를 달성했습니다. 한편, 웨이모(Waymo)는 피닉스와 샌프란시스코에서 매주 상당한 수의 유료 탑승 횟수를 기록했습니다. 2025년 4월, 도쿄는 도로교통법을 개정하여 특정 지역에서 4단계 교통안전 운행을 허용했습니다. 이에 따라 자동차 대기업인 도요타와 닛산은 시범 운행 일정을 앞당겼습니다. 웨이모의 사업 수익성은 향상되었고, 평균 탑승 요금은 경쟁력 있는 수준으로 떨어졌습니다. 동시에 바이두는 2024년 말까지 우한에서 흑자 전환을 달성했습니다. 또한, 이 지역의 지자체들은 서구권에 비해 상업용 차량 운행 허가 발급에 더 적극적이어서 단기적인 성장에 상당한 동력을 제공했습니다.

EU 및 중국의 ADAS 중심 안전 규정에 대한 정부 명령

유럽연합은 2024년 7월에 규정 2019/2144를 시행하여 모든 신형 승용차에 자율 비상 제동, 지능형 속도 보조, 차선 유지 보조 및 운전자 모니터링 시스템을 의무적으로 장착하도록 했습니다. ^{[1]"일반 차량 안전", 규정(EU) 2019/2144, eur-lex. europa.eu} 중국은 GB/T 40429-2021 표준을 발표하고 2024년 베이징과 선전에서 여러 건의 3단계 운전면허 정지 해제 허가를 발급하여 고속도로에서 핸즈프리 주행을 달성 가능한 단기 목표로 설정했습니다. ^{[2]"GB/T 40429-2021 지능형 커넥티드 차량 표준", 중국 산업정보부, miit.gov.cn} 일본, 한국, 그리고 아세안 국가들은 유엔 규정 157을 채택하여 아시아 전역에 걸쳐 규제 준수를 위한 공통된 동력을 만들어냈습니다. 이러한 공동 규제 일정은 첨단 센서의 생산량을 증가시키고, 단위당 비용을 절감하며, 레벨 3 시스템에 투자하는 자동차 제조업체의 투자 회수 기간을 단축시켜 줍니다. 

LiDAR 및 AI 컴퓨팅 비용 하락으로 대량 생산되는 레벨 3 제품 출시가 가능해짐

Hesai AT128 LiDAR 모듈이 이제 대량 생산 시 훨씬 저렴한 가격으로 제공됩니다. NVIDIA의 Thor SoC는 가까운 미래에 에너지 효율성을 유지하면서 상당한 처리 성능을 제공할 것으로 예상됩니다. ^{[3]“토르 중앙 차량용 컴퓨터”, NVIDIA Corporation, nvidia.com} 2024년, 메르세데스-벤츠는 네바다와 캘리포니아에서 연간 구독료를 부과하는 드라이브 파일럿 레벨 3를 도입했습니다. 이러한 비용 및 성능 향상 덕분에 중형 세단과 SUV도 온도나 가격 장벽 없이 조건부 자율주행 기능을 도입할 수 있게 되었습니다. 이러한 전반적인 발전은 중기적으로 예상되는 연평균 성장률(CAGR)에 상당한 기여를 할 것으로 기대됩니다.

북미 화물 운송 네트워크의 5G-V2X 회랑 구축 사업

미국 국가 V2X 구축 계획은 텍사스와 애리조나를 시작으로 주요 화물 운송 경로에 도로변 장치 설치를 위한 상당한 투자를 계획하고 있습니다. 오로라 이노베이션과 코디악 로보틱스는 이 경로에서 자율주행 8등급 트럭을 시범 운행하며, 편대 주행을 통해 상당한 연료 절감 효과를 입증하고 있습니다. 서비스 범위가 확대됨에 따라 운송업체는 경로 계획 및 안전성을 향상시키는 데이터 피드를 활용할 수 있게 되어 중장기적으로 상당한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

미국 주정부 차원의 패치워크 AV 규정, 상업적 규모 지연

미국에는 자율주행 차량을 규제하는 단일 연방 프레임워크가 없기 때문에 기업들은 각 주마다 다른 규정을 준수해야 합니다. 캘리포니아주는 보행자를 끌고 간 사고 이후 크루즈(Cruise)의 허가를 취소했고, 애리조나주는 특정 지역에서 상업용 자율주행 서비스를 제한했습니다. 이러한 주별 규정의 분산은 중복된 규제 프로그램을 초래하고 주간 화물 운송 자동화를 늦춰 단기적인 성장률을 몇 퍼센트 포인트 감소시키는 결과를 낳습니다.

유명 로보택시 사고로 대중의 불신이 심화됐다

2023년 말 샌프란시스코에서 발생한 사고 이후, 크루즈는 전국 서비스를 중단했습니다. 이듬해에는 바이두가 우한에서 일시적인 서비스 중단을 겪었고, 포니아이(Pony.ai)는 광저우에서 잠시 운행을 중단했습니다. 이러한 사건들은 언론의 집중적인 감시와 소셜 미디어의 반발과 맞물려 규제 당국의 신중한 태도를 드러냈습니다. 평판 손상으로 인해 투명성 제고 캠페인과 안전 점검을 통해 대중의 신뢰를 회복할 때까지 단기적인 성장 둔화가 예상됩니다.

세그먼트 분석

자동화 수준별: 레벨 5 활동 증가 추세는 자율성 향상으로의 전환을 보여줍니다.

레벨 1 운전자 보조 시스템은 2025년 자율주행차 시장 점유율의 43.47%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 분야는 자율 비상 제동 및 차선 유지 보조와 같은 필수 기능 덕분에 성장하고 있으며, 이러한 기능은 현재 유럽과 중국에서 엔트리 트림 차량에 기본 사양으로 탑재되고 있습니다. 레벨 3 조건부 자율주행은 네바다, 캘리포니아, 독일, 일본의 규제 승인을 거쳐 프리미엄 모델에 점차 확대 적용되고 있습니다. 메르세데스-벤츠는 2024년 드라이브 파일럿(Drive Pilot)으로 200만 마일(약 320만 km)을 주행했으며, BMW는 2026년에 하이웨이 어시스턴트(Highway Assistant)를 도입할 계획입니다. 이러한 시장 변화는 하드웨어의 상품화와 구독형 소프트웨어의 수익화를 시사합니다.

레벨 5 완전 자동화는 우한, 피닉스, 도쿄 등지의 로보택시 서비스 지역 확대로 2031년까지 연평균 24.39% 성장할 것으로 예상됩니다. 자율주행차 시장에서는 운영업체들이 높은 일일 활용률을 통해 센서 장비 비용을 상각하고, 고정 자산을 하루 최대 18시간 동안 수익 창출원으로 전환하고 있습니다. 레벨 4는 중거리 화물 운송 및 셔틀 서비스에서 지리적 제한 구역 내에서 상업적 타당성을 입증하고 있습니다. 레벨 3 차량의 구독 모델은 지속적인 수익 창출 가능성을 보여주며, 레벨 5는 도시 이동성의 경제성을 재정의하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

차량 유형별: SUV, 넓은 실내 공간과 해치백의 확장성 만남

SUV와 MPV는 2025년 자율주행차 시장 점유율의 78.81%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 차체가 크고 넓은 루프라인과 전면 디자인 덕분에 미관을 해치지 않고도 LiDAR, 레이더, 카메라 어레이를 충분히 탑재할 수 있기 때문입니다. 웨이모의 재규어 I-PACE와 바이두의 아폴로 문은 센서 배치 공간을 확보하기 위해 스포츠 유틸리티 차량 형태를 채택했습니다. 자율주행차 시장에서는 승객 수용 능력과 센서 발열 해소가 핵심 고려 사항인 만큼 SUV의 영향력이 계속될 것입니다.

해치백 시장은 2031년까지 연평균 25.11% 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 솔리드 스테이트 LiDAR 센서의 크기가 10cm 미만으로 작아지고, 컴퓨팅 유닛이 소형 대시보드 아래에 탑재될 수 있기 때문입니다. 자동차 제조업체들은 대량 생산되는 B세그먼트 플랫폼에 자율주행 기술을 적용할 수 있으며, 인구 밀도가 높은 아시아 도시에서는 진출입이 용이한 소형 차량이 선호됩니다. 한편, 테슬라 모델 S와 루시드 에어처럼 장거리 주행에 적합한 공기역학적 설계와 배터리 효율성이 중요한 분야에서는 세단이 여전히 중요한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

추진 방식별: 전기차(BEV)의 전기 주행 가능 거리 확대

제조사들이 기존 플랫폼에 레벨 1 및 레벨 2 자율주행 기능을 탑재하면서 내연기관 모델은 2025년까지 자율주행차 시장 점유율의 66.37%를 차지할 것으로 예상됩니다. 하지만 배터리 전기차(BEV)는 다중 센서 시스템에 필요한 전력을 충분히 공급할 수 있는 여유 용량을 갖추고 있습니다. 간소화된 드라이브 바이 와이어 아키텍처 덕분에 BEV 자율주행차 시장 규모는 2031년까지 연평균 25.01%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 내연기관 트럭은 배터리 에너지 밀도와 메가와트급 충전 기술이 성숙될 때까지 장거리 운송 부문에서 점유율을 유지할 것입니다.

하이브리드 전기차는 과도기적 해결책을 제공합니다. 그러나 제한된 전기 용량으로 인해 고급 컴퓨팅 성능이 제한되어 대부분의 하이브리드 차량은 레벨 2 컴퓨팅 성능에 머물러 있습니다. 또한, 순수 전기차(BEV)는 더욱 조용한 실내 환경을 제공하여 로보택시 승객의 편안함을 향상시키고, 오일 교환 및 브레이크 마모 감소를 통해 수명 주기 유지 보수 비용을 절감합니다.

이동 형태별 소유 선호도가 로보택시 경제에 미치는 영향

개인 소유 차량이 2025년 자율주행차 시장 점유율의 74.35%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 소비자들이 맞춤형 서비스와 즉시 이용 가능성을 중시하기 때문입니다. 제조사들은 테슬라의 '풀 셀프 드라이빙(Full Self-Driving)'(월 199달러)이나 메르세데스-벤츠의 '드라이브 파일럿(Drive Pilot)'(연 2,500달러)과 같은 구독 서비스를 통해 자율주행 기술을 수익화하고 있습니다. 자율주행차 시장은 교외 생활이 일반적이고 대중교통 이용률이 낮은 지역에서 지속적인 소유 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.

공유 모빌리티 시장은 단위 경제성 강화에 힘입어 2031년까지 연평균 25.13% 성장할 것으로 전망됩니다. 피닉스에서 웨이모(Waymo)를 이용한 공유 모빌리티 서비스는 이미 승차 공유 서비스와 비슷한 수준의 가격을 제공하고 있으며, 바이두 아폴로 고(Baidu Apollo Go)는 우한에서 수익성을 달성했습니다. 높은 활용률은 자본 비용을 많은 운행 거리에 분산시켜 요금 인하를 가능하게 합니다. 은퇴자 커뮤니티와 산업 단지에서의 자율주행 셔틀은 특수한 활용 사례를 지원할 수 있습니다.

구성 요소별 분석: 하드웨어의 상품화로 인해 소프트웨어 쪽으로 가치가 이동하고 있다

2025년 자율주행차 시장에서 하드웨어는 55.57%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. LiDAR 가격은 급격히 하락하여 Luminar Iris는 1,000달러, Hesai AT128은 500달러 미만까지 떨어졌는데, 이는 LiDAR의 상품화가 진행되고 있음을 보여줍니다. 레이더 모듈은 현재 50~100달러 수준이며, Mobileye의 EyeQ6 Lite와 같은 컴퓨팅 모듈은 200달러 내외입니다. 자율주행차 소프트웨어 시장은 인지, 지도 작성, 계획 알고리즘을 무선으로 업데이트할 수 있기 때문에 2031년까지 연평균 25.07%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

Waymo는 상당한 거리에서도 보행자를 감지하는 탁월한 정확도를 보여줍니다. 한편, Mobileye는 광범위한 네트워크를 활용하여 수많은 차량에서 지도 데이터를 수집하고 거의 즉각적으로 도로 정보를 업데이트합니다. 또한 센서 보정 및 원격 운영과 같은 서비스는 하드웨어 통합과 알고리즘 배포를 원활하게 연결하는 중요한 고리 역할을 점점 더 많이 수행하고 있습니다.

지리 분석

북미는 2025년까지 자율주행차 시장 점유율의 38.71%를 차지할 것으로 예상됩니다. 웨이모는 미국 4개 도시에서 주당 10만 건 이상의 운행을 진행했으며, 테슬라는 여러 대의 차량을 감독 하에 완전 자율주행(Full Self-Driving)에 투입했습니다. 캘리포니아주가 크루즈의 허가를 취소하는 등 규제의 파편화는 여전히 걸림돌로 작용하지만, V2X 도로변 장치에 대한 연방 정부의 투자는 고속도로에서의 자율주행 화물 운송 도입을 뒷받침하고 있습니다. 캐나다는 온타리오주와 퀘벡주에서 안전 운전자 없이 레벨 4 자율주행 테스트를 허용하고 있지만, 대상 차량 규모가 작아 단기적인 시장 점유율 확대는 제한적일 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 25.05%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 바이두 아폴로 고(Baidu Apollo Go)는 6만 회 탑승이라는 이정표를 돌파했고, 포니아이(Pony.ai)와 오토엑스(AutoX)는 베이징, 광저우, 선전에서 자율주행 차량을 확장했습니다. 일본의 도로교통법 개정으로 특정 구역 내에서 레벨 4 자율주행 차량 운행이 허용되어 도쿄 오다이바에서 도요타 시범 운행이, 요코하마에서 닛산 시범 운행이 가능해졌습니다. 인도는 고해상도 지도 밀도가 향상되고 명확한 규제 체계가 마련될 때까지 자율주행 시장이 초기 단계에 머물러 있으며, 한국은 세종시에서 자율주행 버스 전용 차선 운행에 레벨 4 허가를 내주었습니다.

유럽은 레벨 2 기능을 기본 사양으로 의무화하는 일반 안전 규정의 혜택을 받고 있습니다. 메르세데스-벤츠는 2024년 독일에서 드라이브 파일럿(Drive Pilot)을 출시했고, 이후 네바다와 캘리포니아에서도 도입했습니다. BMW는 2026년까지 레벨 3 기능을 상용화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 차량 탄소 배출 감축 규정은 자율주행 전기 트럭의 발전을 가속화하고 있습니다. 아인라이드(Einride)는 독일, 네덜란드, 스웨덴 전역에 200대의 무인 트럭을 배치했으며, 볼보는 항만 셔틀용 베라(Vera) 시스템을 도입했습니다. 남미와 중동에서는 틈새 서비스를 시범 운영하고 있지만, 부족한 고화질 지도와 변화하는 규정으로 인해 광범위한 확산이 지연되고 있습니다.