유아식 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 유아식 시장 동향 및 통찰력

여성 노동력 참여 증가

점점 더 많은 엄마들이 직장에 나가면서 영유아 수유 패턴이 변화하고 있습니다. 직장에 다니는 엄마들은 수유 일정을 맞추기 위해 분유와 즉석 이유식을 선택하고 있습니다. 미국에서는 37세 미만 자녀를 둔 엄마들의 경제활동참가율이 팬데믹 이후 수준으로 회복되었습니다. 한편, 인도에서는 노동통계국에 따르면 2022-23년 여성 경제활동참가율이 XNUMX%에 달하며 주목할 만한 인구학적 변화를 보였습니다. 이러한 추세는 맞벌이 가구가 점차 일반화되고 있는 도시 지역에서 특히 두드러지며, 편리한 수유 솔루션에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 출산휴가 정책이 제한적인 시장에서는 엄마의 고용과 분유 사용 간의 연관성이 특히 높습니다. 이 지역에서는 조기 복귀로 인해 보충 수유 옵션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 또한, 육아 지원 연장 및 직장 수유 지원과 같은 정부 정책이 지역 수요 패턴을 형성하고 있습니다. 이러한 노력은 프리미엄 및 편리한 이유식 옵션에 대한 선호도를 높이고 있습니다.

중상위 소득 가구의 프리미엄화

중상위 소득층 가구가 프리미엄 이유식을 점점 더 선호하고 있습니다. 유기농 및 기능성 영양 제품은 현재 기존 제품보다 30~50% 높은 가격을 자랑합니다. 이러한 프리미엄화 추세는 부모의 우선순위 변화를 보여주는데, 성분 투명성, 영양가, 브랜드 신뢰도를 중시하는 경향이 있습니다. 특히 가격보다 품질을 중시하는 밀레니얼 세대와 Z세대 부모 사이에서 이러한 경향이 두드러집니다. 가처분소득 증가율이 물가상승률을 앞지르는 선진국 시장에서는 우수한 영양 옵션으로 인식되는 제품에 대한 투자 의지가 두드러집니다. 부모들이 유기농 인증을 안전 및 영양 강화와 동일시하게 되면서 유기농 이유식 판매량이 급증하며 기존 제품을 앞지르고 있습니다. 이러한 변화는 소규모 전문 브랜드들이 타깃 포지셔닝과 직접 소비자 유통 전략을 활용하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 길을 열어주고 있습니다.

인간유올리고당(HMO) 강화의 상용화

영유아 영양 분야의 중요한 발전으로, HMO 강화의 상용화가 가속화되고 있으며, 수많은 기업들이 2024년과 2025년에 혁신적인 HMO 성분에 대한 규제 승인을 획득했습니다. Arla는 DSM-Firmenich와 협력하여 2'-FL 및 LNnT 올리고당의 도입을 가속화했습니다. 한편, Kyowa Hakko Bio와 Inbiose는 FDA가 인정한 바와 같이 조제분유 제조업체가 이용할 수 있는 HMO 제품의 범위를 확대했습니다.^{[1]출처: 미국 식품의약국, "식품 첨가물 청원", fda.gov}HMO가 면역 발달과 장 건강에 미치는 이점을 강조하는 임상적 증거에 힘입어, 프리미엄 조제분유 브랜드들은 HMO 강화를 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이는 상당한 가격 프리미엄을 수반하는 경우가 많습니다. 그러나 이 기술의 복잡성은 소규모 제조업체들에게 어려움을 안겨주며, 이는 탄탄한 연구 개발 및 규제 노하우를 갖춘 기존 업체들이 시장을 장악할 가능성을 시사합니다. 2025년에는 더 많은 HMO 제품에 대한 FDA 승인이 급증하여 다양한 제형과 더욱 강화된 경쟁 우위를 확보할 수 있는 발판이 마련될 것으로 예상됩니다.

식물성 및 하이브리드 제품

엘스 뉴트리션(Else Nutrition)과 다논(Danone) 같은 기업들은 식물성 유아용 조제분유 시장의 진화하는 흐름을 선도하고 있습니다. 엘스 뉴트리션은 최근 완두콩 단백질 기반 제품에 대한 규제 승인을 획득했으며, 다논은 식물성 단백질과 동물성 단백질을 혼합하는 하이브리드 기술에 투자하며 눈부신 발전을 이루고 있습니다. 이러한 식물성 조제분유는 단순한 트렌드가 아닙니다. FDA가 강조했듯이 환경적 지속가능성, 알레르기 유발 물질 회피, 유제품 생산의 윤리적 고려 사항 등 소비자의 주요 관심사를 해결하고 있습니다. FDA는 또한 이러한 조제분유의 미래를 형성하는 데 중추적인 역할을 하며 영양 동등성 및 안전 시험 프로토콜에 대한 명확한 지침을 제공하고 있습니다. 그러나 이 분야는 높은 생산 비용과 소비자 교육의 필요성이라는 과제에 직면해 있습니다. 부모들은 이러한 식물성 대체 제품이 아기의 영양 요구를 충족하는지 확인하고 싶어하는 것은 당연합니다. 이러한 요구에 부응하여 식물성 단백질과 동물성 단백질을 혼합한 하이브리드 제품이 인기를 얻고 있으며, 지속가능성과 친숙한 영양의 균형을 이루고 있습니다.

모유수유 홍보 및 엄격한 마케팅 규정

WHO의 마케팅 규정이 강화되고 전국적인 캠페인을 통해 모유 수유를 장려하는 가운데, 분유 마케팅은 점점 더 큰 어려움에 직면하고 있습니다. WHO에 따르면, 회원국들은 밀레니얼 세대 부모들의 주요 플랫폼인 소셜 미디어와 인플루언서를 중심으로 더욱 광범위한 디지털 마케팅 규제를 추진하고 있습니다.^{[2]출처: 세계보건기구, “영유아 수유”, who.int}전 세계적으로 규제 환경이 더욱 엄격해지고 있으며, 강화된 집행 메커니즘과 더욱 엄중한 위반 처벌이 이루어지고 있습니다. 의료 전문가를 참여시키는 전략에 대한 감시가 강화되면서, 한때 조제분유 회사들이 시장 진입을 위해 선호했던 전통적인 관계 구축 전략이 위축되고 있습니다. 이에 따라 조제분유 회사들은 교육 콘텐츠와 간접 마케팅으로 전환하고 있으며, 이는 고객 확보 비용을 증가시키고 전환율을 저하시키고 있습니다.

선진국의 출산율 감소

주요 선진국 시장은 놀라울 정도로 낮은 출산율에 시달리고 있습니다. 독일은 1.35명, 영국은 1.49명이며 OECD의 예측에 따르면 2030년까지 출산율이 계속 감소할 것으로 예상됩니다.^{[3]출처: 경제협력개발기구(OECD), “출산율”, oecd.org}이러한 인구학적 추세는 프리미엄화로는 해결할 수 없는 구조적인 물량 제약을 초래하여 기업들이 출산율이 높은 신흥 시장에서 지역 다각화를 모색하게 만듭니다. 미국 의회예산국(CBO)은 2030년까지 여성 1인당 출산율이 1.62명에서 1.60명으로 소폭 감소할 것으로 전망합니다. 한편, 뉴질랜드의 출산율은 이미 1.52명으로 안정세를 보이며 선진국의 광범위한 인구학적 어려움을 여실히 드러냅니다. 출산율 감소로 어려움을 겪고 있는 중국의 유아식 시장은 4.8억 달러(약 5조 4천억 원) 감소했는데, 이는 인구학적 변화가 시장 역학에 미치는 급격한 영향을 보여줍니다. 이에 기업들은 영유아용 조제분유 수요 감소에 대응하기 위해 유아용 영양제 및 성인용 영양제와 같은 관련 분야로 사업을 확장하고 있습니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 포뮬러 우세, 편의성 문제로 어려움 겪어

2025년, 분유는 시장 점유율 46.85%로 압도적인 우위를 차지하며 맞벌이 부부의 필수 대체 식품이자 보충 수유의 주요 선택지로서의 입지를 굳건히 했습니다. 한편, 이유식 시장은 빠르게 성장하고 있으며 6.17년까지 연평균 2031% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 오늘날 부모들의 바쁜 생활 방식에 맞춰 편의성을 중시하는 현저한 변화를 보여줍니다. 포장 및 유통기한 연장 기술 혁신은 바로 먹을 수 있는 이유식 시장을 활성화하여 부모들이 별도의 준비 없이 이동 중에도 섭취할 수 있도록 하고 있습니다. 건조 이유식은 비용 효율성과 보관의 이점 덕분에 특히 냉장 보관이 어려운 신흥 시장에서 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다.

영유아는 일반적으로 생후 6개월 무렵부터 우유 중심 식단에서 이유식으로 전환하기 때문에, 제품 유형 세분화 또한 이러한 변화하는 수유 패턴을 반영합니다. 최근 출시된 제품들은 혁신의 물결을 보여줍니다. 아마라(Amara)는 유기농 스무디 멜트를 출시했고, 스프라우트 푸드(Sprout Foods)는 2025년 8월 식물성 단백질 퓨레를 출시했습니다. 또한, 다른 제품들도 주목을 받고 있습니다. 알레르기 유발 물질 도입을 위해 설계된 인스파이어드 스타트(Inspired Start)의 XNUMX가지 알레르기 유발 물질 시스템이나 특수 치료용 조제분유와 같은 제품들은 적극적인 영양 섭취를 원하는 건강을 중시하는 부모들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 기능성 영양으로의 이러한 변화는 더 큰 트렌드를 보여줍니다. 즉, 조리식품은 단순한 영양 공급을 넘어 특정 건강상의 이점을 제공하는 도구로 인식되고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

카테고리별: 유기적 급증이 기존 리더십에 도전

2025년에는 기존 유아식 제품이 64.05%의 시장 점유율을 차지하며, 탄탄한 유통망, 경쟁력 있는 가격, 그리고 다양한 경제 분야에서 널리 채택되고 있습니다. 한편, 유기농 부문은 규모는 작지만 7.36%의 높은 연평균 성장률을 기록하며 급성장하고 있으며, 이는 소비자들이 더 깨끗하고 안전한 영양을 선호하고 있음을 보여줍니다. 유기농 부문의 이러한 눈에 띄는 성장은 부모들의 우선순위에 중대한 변화를 시사하며, 유기농 제품은 프리미엄 브랜드 차별화의 핵심 요소이자 시장 점유율 확대의 기회로 자리매김하고 있습니다.

유기농 인증은 높은 기준을 제시할 뿐만 아니라 진입 장벽을 만들어 상당한 가격 프리미엄을 허용하는 관문 역할을 합니다. 일반적으로 유기농 제품은 일반 제품보다 30~50% 더 높은 가격에 판매됩니다. 유기농 부문의 성장은 유기농 원료의 접근성 향상과 성숙해진 공급망에 힘입어 더욱 가속화되고 있으며, 이는 과거 유기농 제품 도입을 가로막았던 비용 문제를 완화시켜 왔습니다. 스페인에서는 Smileat과 같은 기업들이 100% 유기농이라는 경영 이념을 중심으로 사업 모델을 구축하고 있습니다. 동시에 기존 브랜드들도 성장하는 기회를 포착하기 위해 유기농 제품 라인을 확장하고 있습니다. 전 세계적으로 유기농업 및 인증 절차에 대한 규제 체계가 표준화됨에 따라 유기농 중심 브랜드의 국제적 확장을 위한 발판이 마련되고 있습니다.

제품 형태별: 분말 우세와 즉석식품 모멘텀의 만남

2025년에는 분말 형태가 비용 효율성, 긴 유통기한, 효율적인 보관 덕분에 71.68%의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이러한 장점은 제조업체와 소비자 모두에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 특히 가격에 민감한 시장과 대량 구매 시, 재조리의 편리함이 장점으로 작용하여 선호됩니다. 한편, 즉석식품 형태는 연평균 성장률 5.75%를 기록하며 급성장하고 있습니다. 이러한 급증은 도시 생활 방식과 번거로운 조리 과정 없이 바로 섭취할 수 있는 제품을 선호하는 맞벌이 부부의 선호도에 기인합니다.

액상 농축액은 편의성을 제공하면서도 바로 섭취 가능한 제품보다 비용 효율성이 높아 균형 잡힌 위치를 차지하고 있습니다. 제품 형태의 세분화는 편의성, 비용, 그리고 보관의 균형을 맞춰야 하는 소비자의 더 큰 고민을 보여줍니다. 각 형태는 고유한 사용 사례와 소비자 인구 통계에 맞춰져 있습니다. 그러나 포장 혁신은 이러한 전통적인 경계를 허물고 있습니다. 기업들은 편의성과 비용 효율성을 결합한 농축 파우치와 2025회용 파우더 패킷과 같은 하이브리드 솔루션을 출시하고 있습니다. 스프라우트 푸드(Sprout Foods)가 대표적인 사례입니다. XNUMX년 투명 파우치를 출시하며, 치열한 경쟁 속에서 포장이 브랜드를 어떻게 차별화할 수 있는지 보여주었습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

연령대별: 유아기가 주도하는 반면 유아기 세그먼트는 가속화됩니다.

2025년에는 0~6개월 영유아 시장이 45.25%의 압도적인 시장 점유율을 기록하며 영유아 영양의 중추적인 역할과 이 시기의 높은 수유 수요를 강조합니다. 이 부문의 선두는 일반적으로 생후 6개월 무렵에 보충식으로 전환하는 독점적인 수유 관행과 일맥상통합니다. 한편, 24~36개월 영유아 시장은 연평균 성장률 6.35%로 가장 빠른 성장을 기록하고 있으며, 기업들이 기존 영유아 제품 외 다양한 제품을 선보이며 영유아 영양에 대한 관심이 급증하고 있음을 시사합니다.

발달 단계에 맞춰 차별화된 영양 성분, 질감, 그리고 포장 형태는 자연스럽게 시장을 세분화합니다. 6~12개월과 12~24개월은 중요한 전환기로, 수유의 복잡성이 증가하고 제품 종류가 눈에 띄게 확대되는 특징을 보입니다. 최근 혁신 사례들은 이러한 연령별 맞춤 전략을 강조합니다. Hiya의 Kids Daily Greens는 2세 어린이를 대상으로 출시되었으며, 여러 회사에서 점진적인 질감 변화를 선보이고 있습니다. 이러한 세분화는 유아기의 빠르게 변화하는 영양 요구와 수유 능력에 대한 인식이 높아지고 있음을 보여주며, 특화된 제품 혁신의 토대를 마련합니다.

유통 채널별: 전통 소매업이 선두를 달리고 전자상거래가 급증

2025년에는 슈퍼마켓과 대형마트가 36.20%의 시장 점유율을 차지하며, 광범위한 유통망, 경쟁력 있는 가격, 그리고 특히 바쁜 부모들을 위한 원스톱 쇼핑의 매력을 활용하고 있습니다. 한편, 온라인 소매는 6.58%의 높은 CAGR로 급성장하고 있으며, 이는 밀레니얼 세대 부모들의 디지털 소비 급증과 구독 기반 배송의 확실한 이점을 보여줍니다. 이러한 추세는 특히 도시 지역에서 두드러지는데, 시간에 쫓기는 부모들은 현관 배송과 자동 재주문의 편리함을 점점 더 선호하고 있습니다.

약국과 약국은 의료 전문가들의 추천을 교묘하게 활용하여 눈에 띄는 시장 입지를 구축하고 있습니다. 이들은 이유식을 단순한 생필품이 아닌 건강 중심의 구매 상품으로 포지셔닝합니다. 편의점은 긴급한 필요와 막바지 구매를 위한 상품을 제공합니다. 다른 유통 경로로는 유아용품 전문점과 소비자 직접 판매 플랫폼이 있습니다. 이러한 유통 채널의 변화는 소매 디지털화라는 전반적인 추세를 반영합니다. 예를 들어, 인도 기업 로로사우어(Rorosaur)는 기존 소매 마진을 피하며 소비자 직접 판매 모델을 개척하고 있습니다. 콜드체인 물류의 발전과 구독 모델 도입 증가는 전자상거래 호황을 촉진하여 제조업체의 안정적인 수익을 보장합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

아시아 태평양 유아식 시장

2025년 아시아 태평양 지역은 44.40%의 시장 점유율을 차지하며 2031년까지 연평균 성장률 6.82%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인구 통계적 이점과 구매력이 증가하는 중산층의 급증에 힘입은 것입니다. 출산율 감소에도 불구하고 중국 시장은 여전히 ​​중요한 역할을 하고 있지만, 가처분 소득 증가와 도시화로 인해 인도와 인도네시아는 성장세를 보이고 있습니다. 미국 노동통계국은 여성 노동력 참여율이 증가하여 2022-23년 기간 동안 인도에서 37%에 도달함에 따라 편리한 수유 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다고 강조합니다. 빠르게 발전하는 규제 프레임워크에 따라 중국의 FSMP 등록 시스템은 206개 제품에 승인을 내주고 있으며, 인도의 FSSAI는 당 함량 기준을 세계 보건 기준에 맞추고 있습니다. Feihe International과 Yili Group과 같은 현지 기업들이 글로벌 대기업들과 주도권을 다투면서 경쟁이 치열해지고 있습니다.

북미 이유식 시장

북미는 성숙한 시장으로, 순전히 양적 성장보다는 프리미엄화와 유기농 제품 도입에 중점을 두고 있습니다. OECD 자료에 따르면 미국 의회예산처(CBO)는 2030년까지 여성 1인당 출산율이 1.62명에서 1.60명으로 감소할 것으로 전망하며, 이 지역은 구조적인 양적 제약에 직면해 있습니다. 그러나 높은 가처분소득과 건강 중심의 소비자 기반에 힘입어 프리미엄 제품 포지셔닝에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 마진 확대의 가능성을 열어줍니다. 2025년 1월 미국 식품의약국(FDA)의 영아용 조제분유 안전 규정 강화는 경쟁 구도를 재편하고 있으며, 규정 준수 비용은 확립된 품질 시스템을 갖춘 대형 제조업체에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다. HMO 강화 및 식물성 조제분유 분야를 선도하는 북미 기업들이 글로벌 제품 개발의 선두를 달리고 있습니다.

유럽 ​​이유식 시장

유럽은 OECD 기준 독일의 출산율이 1.35명, 영국은 1.49명으로 세계 최저 수준을 기록하며 완만한 성장에 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 유럽은 유기농 제품 선도 기업으로서의 입지와 엄격한 품질 기준을 통해 프리미엄 글로벌 입지를 확보하고 있습니다. 스마일릿(Smileat)과 같은 기업들은 100% 유기농 모델을 옹호하고 있으며, 지속가능한 농업을 강화하는 규제 체계는 친환경 브랜드에 유리한 환경을 제공합니다. 유럽은 지속가능성과 클린 라벨 제품에 중점을 두고 있으며, 이러한 기준은 종종 국제적인 벤치마크로 자리매김하면서 글로벌 제품 트렌드를 재편하고 있습니다. 그러나 브렉시트 관련 무역 변화와 EU 내 다양한 ​​국가 규제의 복잡성을 헤쳐나가려면 시장 접근 전략 수립을 위한 능숙한 규제 탐색 능력이 필요합니다.