브라질 라스트마일 배송 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 2.92 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 3.92 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 6.03 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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모르도르 인텔리전스의 브라질 라스트마일 배송 시장 분석
브라질의 라스트마일 배송 시장 규모는 2025년 27억 2천만 달러였으며, 2026년 29억 2천만 달러에서 2031년 39억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.03%입니다.
지속적인 두 자릿수 성장을 기록하는 국내 전자상거래 시장, 동남아시아 지역의 배송망 밀집화, 그리고 수직 통합형 마켓플레이스의 공격적인 마이크로 풀필먼트 도입은 긴급 배송에 대한 구조적 수요를 강화하고 있습니다. 도시 소비자들의 1시간 이내 배송 요구가 증가함에 따라 당일 배송 서비스는 브라질 라스트마일 배송 시장 평균보다 빠르게 성장하고 있습니다. 동시에 AI 기반 경로 설정 플랫폼은 연료 소비와 공회전 시간을 줄여 운송업체들이 디젤 가격 상승과 인건비 인상의 영향을 부분적으로 완화할 수 있도록 돕습니다. 또한, 개인 간 재판매 및 플랫폼 배송 서비스 이용 증가로 소비자 직거래 물량이 늘어나면서 새로운 경쟁 압력이 발생하고 있지만, 수익원 또한 다변화되고 있습니다. 메이투안의 10억 달러 규모 키타(Keeta) 프로젝트와 DHL의 전기차 전환 프로그램에서 볼 수 있듯이, 외국 자본 유입이 증가하고 있는데, 이는 광범위한 세금 인센티브와 복합 운송 관련 혜택이 오랜 물류 병목 현상을 점진적으로 해소할 것이라는 확신을 보여줍니다.
주요 보고서 요약
- 서비스 유형별로는 일반 배송이 2025년 브라질 라스트마일 배송 시장 점유율 56.71%로 선두를 차지할 것으로 예상되며, 당일 배송은 2031년까지 연평균 7.68% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 비즈니스 모델별로 보면, B2C 부문이 2025년 시장 규모의 70%를 차지할 것으로 예상되는 반면, C2C는 2031년까지 연평균 7.80%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 흐름입니다.
- 최종 사용자 산업별로 보면, 전자상거래 소매업이 2025년 수요의 46.07%를 차지할 것으로 예상되며, 의료 부문은 2031년까지 연평균 7.96%의 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
- 지역별로 보면, 2025년에는 남동부 지역이 브라질 라스트마일 배송 시장의 48.6%를 차지할 것으로 예상되지만, 북부 지역은 같은 기간 동안 연평균 6.51%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
브라질 라스트마일 배송 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | ( ~ ) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 코로나19 이후 전자상거래 총 상품 거래액(GMV)의 폭발적인 성장 | 1.2% | 내셔널(National), 상파울루와 리우데자네이루가 주도 | 중기(2~4년) |
| 급속한 도시화로 배달 밀도 증가 | 0.9% | 동남부 및 남부 지역; 북동부 주요 도시에서 상승세 | 장기 (≥ 4년) |
| 2급 도시 주변에 물류센터가 급증하고 있습니다. | 0.8% | 북동부, 중서부, 미나스제라이스, 고이아스, 바이아 | 중기(2~4년) |
| AI 기반 경로 최적화 플랫폼 도입 | 0.7% | 전국적인 얼리어답터 | 단기 (≤ 2년) |
| Q-커머스, 중소도시로의 확장 | 1.0% | 240개 이상의 내륙 자치단체 | 단기 (≤ 2년) |
| 배송 차량을 위한 전기차 친화적인 세금 혜택 | 0.5% | 동남부 및 남부 지역에서 가장 높은 참여율을 보였습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
코로나19 이후 전자상거래 총 상품 거래액(GMV)의 폭발적인 성장
브라질의 온라인 총 상품 거래액(GMV)은 2026년까지 10.3% 증가한 259.8억 브라질 헤알(미화 52억 달러)을 기록할 것으로 예상되며, 배송 물량은 21.9만 건 증가했고, 24시간 이내 배송에 대한 소비자 기대치도 높아졌습니다.[1]“2025-2026년 전자상거래 총 상품 판매액 및 주문량”, ABIACOM, abiacon.com.br이에 대응하여 운송업체들은 인구 밀집 지역인 도심에서 15km 이내에 소규모 물류센터를 집중 배치했고, 이를 통해 메르카도리브레는 주문의 75%에 대해 48시간 배송을 약속할 수 있었습니다. 마갈루와 지역 소매업체들의 매장 겸 물류창고 전략은 최종 배송 거리를 단축시켜 부동산 규모가 부족한 독립 운송업체들을 압박하고 있습니다.
급속한 도시화로 배달 밀도 증가
브라질은 전체 주민의 87.6%가 도시에 거주하는 등 도시화가 진행 중이며, 특히 상파울루와 리우데자네이루에서 라스트마일 배송 물량이 급증하고 있습니다. 벨루오리존테와 쿠리치바 같은 중소도시에서도 평균 이상의 택배 수요 증가세를 보이고 있습니다. 인구 밀도가 높은 도시 지역은 경로 최적화를 통해 비용 절감을 가능하게 하지만, 교통 체증과 같은 문제에 직면하기도 합니다. 신속한 배송이 가능하기 때문에 오토바이 배달원이 점점 더 많이 활용되고 있지만, 각 지자체의 규정이 일관성이 없어 준수 문제가 발생하고 있습니다. 상파울루의 조례 18.349호는 오토바이 배달원의 GPS 추적 및 안전 수칙 준수를 의무화하고 있지만, 이는 규제 체계의 파편화를 보여주는 사례입니다.[2]"브라질 도시 인구 통계." 브라질 통계청(IBGE), IBGE.GOV.BR그럼에도 불구하고, 출퇴근 시간대 교통 체증으로 인해 배송 시간이 최대 6시간까지 늘어나는 경우가 빈번하며, 이로 인해 각 지자체의 안전 규정이 고르지 않음에도 불구하고 오토바이 배달원에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.
2급 도시 주변에 물류센터가 급증하고 있습니다.
브라질 북동부 지역의 물류 부동산은 전자상거래 업체들이 비용과 운송 시간을 줄이기 위해 재고를 분산 배치하면서 연평균 9.3%의 성장률을 보이고 있습니다. 메르카도리브레, 아마존, 쇼피는 77만 5천 제곱미터가 넘는 창고 공간을 사용하고 있으며, 메르카도리브레는 2025년까지 배송 비용을 최대 55%까지 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 개발업체 로그(Log)는 포르탈레자와 조앙페소아에 주요 프로젝트를 진행하며 이 지역에 대규모 투자를 하고 있으며, 높은 선임대율을 목표로 하고 있습니다. 브라질의 2025년 세제 개혁과 미흡한 도로 인프라는 소비자 근접성 강화와 라스트마일 배송 단축을 촉진하고 있습니다. 캄피나스와 페이라데산타나 같은 2급 도시들이 물류 허브로 부상하면서 상파울루의 혼잡한 교통망에 대한 의존도가 낮아지고 있습니다.
AI 기반 경로 최적화 플랫폼 도입
브라질 물류 업체들이 배송 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 AI 기반 경로 최적화 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 초기 도입 업체들은 정시 배송률이 최대 7% 향상되고 비용이 최대 40% 절감되었다고 보고했습니다. SimpliRoute와 RoutEasy 같은 플랫폼들이 도시 교통 상황에 맞춘 동적 경로 최적화 솔루션을 제공하며 시장을 주도하고 있습니다. 디젤 가격과 인건비 상승이 이러한 플랫폼 도입을 촉진하고 있지만, 소규모 운송 업체들은 높은 구독료와 복잡한 시스템 통합으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 추세는 기술 역량을 갖춘 대형 업체들의 시장 점유율 확대로 이어질 가능성이 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | ( ~ ) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 심각한 대도시 교통 체증 | -0.6 % | 상파울루, 리우데자네이루, 쿠리티바, 포르투알레그레 | 단기 (≤ 2년) |
| 높은 연료비와 인건비 인플레이션 | -0.9 % | 전국적, 특히 북부 및 북동부 지역에서 심각함 | 중기(2~4년) |
| 오토바이 배달원에 대한 지자체 규정이 제각각입니다. | -0.3 % | 서로 다른 조례를 가진 주요 대도시들 | 단기 (≤ 2년) |
| 아마존 및 북부 지역의 부적절한 콜드체인 거점 | -0.5 % | 아마조나스, 파라, 아크레 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
심각한 대도시 교통 체증
상파울루와 리우데자네이루의 교통 체증은 배송 시간과 비용을 크게 증가시키고 있으며, 연방 고속도로의 전반적인 상태는 매우 열악한 것으로 평가됩니다. 운송업체들은 야간 배송이나 소규모 물류센터 운영과 같은 대책을 도입하고 있지만, 소음 규제와 보안 문제로 인해 그 효과가 제한적입니다. 인프라 투자는 감소했고, 법적 분쟁으로 인해 페로그라오 철도와 같은 주요 프로젝트가 지연되고 있습니다. 이러한 요인들은 2028년까지 교통 체증 문제를 지속시킬 것으로 예상됩니다. 촘촘한 도심 네트워크와 인공지능 기반 경로 설정을 갖춘 운송업체들이 이러한 어려움을 헤쳐나가는 데 더 유리한 위치에 있습니다.
높은 연료비와 인건비 인플레이션
국내 디젤 소비량의 20%를 수입에 의존하면서 국내 주유소 가격은 변동성이 큰 환율에 연동되어 2025년 2월 리터당 6.47 브라질 헤알(1.16달러)까지 오를 것으로 예상됩니다.[3]"2025년 2월 디젤 연료 가격", ANP, anp.gov.br한편, 플랫폼 주도의 입찰 경쟁으로 최저 택배 요금이 7.50 브라질 헤알(1.35달러)까지 상승하면서, 2026년에 도입된 0.32 브라질 헤알(0.05달러)의 임시 보조금에도 불구하고 독립 업체들은 합병하거나 시장에서 퇴출될 위기에 처해 있습니다. 디젤 가격과 배송료 상승은 브라질 독립 택배 업체들의 수익 마진을 압박하고 있습니다. 임시 정부 보조금과 인건비 상승은 시장을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 지역별 배송료 격차와 인플레이션 압력은 소규모 업체들을 시장에서 밀어내고 있습니다. 이러한 상황은 대형 업체들이 운송 능력을 확보하기 위해 어려움을 겪는 택배 업체를 인수하는 인수합병(M&A) 활동을 가속화할 것으로 예상됩니다.
세그먼트 분석
서비스별 분석: 도시 인구 밀도 증가 추세 속 당일 배송, 일반 배송보다 빠르게 성장
2025년 브라질 라스트마일 배송 시장에서 일반 배송은 56.71%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 급하지 않은 구매자들 사이에서 가격에 대한 민감도가 여전히 높다는 것을 보여줍니다. 그러나 당일 배송 서비스는 연평균 7.68%의 성장률을 기록하며 서비스 유형 중 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이는 도시 밀집 지역과 소규모 물류센터의 확산으로 최종 소비자까지의 물리적 거리가 단축되기 때문입니다. 아마존 나우(Amazon Now)의 8개 도시 15분 배송 서비스와 iFood-Uber의 월 21.90 브라질 헤알(미화 3.95달러) 구독 서비스는 마켓플레이스가 물류 비용을 흡수하여 고객의 단골 구매를 충성도로 전환하는 방식을 보여줍니다.
경쟁 구도가 더욱 심화되고 있습니다. 수직적으로 통합된 플랫폼은 규모의 경제를 활용하여 거의 실시간 배송을 제공하는 반면, 독립 업체들은 마진 보호가 가능한 특급 배송 및 예약 배송으로 방향을 전환하고 있습니다. AI 기반 경로 설정은 당일 배송의 변동 비용을 약 20% 절감하여 식료품 및 미용 제품과 같이 소비 빈도가 높은 품목에 대한 시장 침투력을 더욱 강화했습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
비즈니스 모델별: C2C(개인 간 거래)가 개인 재판매 및 긱 플랫폼 확장에 힘입어 성장세
2025년 브라질 라스트마일 배송 시장 규모는 B2C 채널이 70%를 차지할 것으로 예상되지만, OLX, Enjoei, 그리고 배달 앱과 같은 플랫폼 덕분에 개인들이 기존 운송업체를 거치지 않고 직접 배송하는 고객 대 고객(C2C) 배송이 연평균 7.80%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 특히, 라라무브(Lalamove)의 리우데자네이루 지역 운전기사 수는 2024년과 2025년 사이에 253% 급증했는데, 이는 유연한 온보딩 메커니즘을 통해 잠재된 배송 역량이 크게 확대되었음을 보여줍니다.
B2B 수요는 틈새시장이지만 안정적인 계약 처리량을 보장합니다. Jadlog는 5개 허브 확장으로 24,000m²의 공간과 34개의 도크를 추가하여 블랙프라이데이 성수기 기업 배송을 지원했습니다. 그럼에도 불구하고, C2C 시장의 성장은 물동량을 분산시키고 가격 결정력을 약화시키며, 기존 업체들이 브라질 라스트마일 배송 시장 규모 확대를 유지하기 위해 부가 가치 추적이나 반품 처리 등을 통해 차별화를 꾀하도록 만들고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
최종 사용자 산업별: 콜드체인 투자 증가에 힘입어 의료 부문이 가장 빠르게 성장
2025년에는 전자상거래 소매업이 택배 시장 점유율의 46.07%를 차지했으며, 그 뒤를 패션, 미용, 가구, 가전제품이 따랐습니다. 각 분야는 고유한 배송 특성을 가지고 있습니다. 의료 배송은 규모는 작지만, 원격 의료 및 환자 직접 배송 모델의 확산으로 인해 냉장 운송 수요가 증가하면서 2031년까지 연평균 7.96% 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질 라스트마일 배송 시장에서 의료 부문의 비중은 2026년부터 2031년까지 두 배로 증가할 것으로 전망됩니다.[4]"아마조나스 지역의 가뭄 관련 손실." UFAM, ufam.edu.br..
북위 10도 이북 지역의 지속적인 저온 유통망 공백은 물류 비용을 최종 소매 가격의 4분의 1까지 끌어올리고 있으며, 이는 2~8°C의 저온 유통을 위한 전용 운송 차량에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 메르카도리브레(MercadoLibre)의 2025년 쿠이다모스 파르마(Cuidamos Farma) 인수 계획은 제약 분야로의 전략적 전환을 예고하며, 규제 당국이 온도 관리 기준을 점차 명문화함에 따라 수직적 통합이 더욱 확대될 것임을 시사합니다.
지리 분석
2025년에는 상파울루와 리우데자네이루에 집중된 전자상거래 수요와 물류 인프라를 바탕으로 동남아시아 지역이 48.6%의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 촘촘한 도로망과 산토스 항만 덕분에 24시간 이내 지역 배송이 가능하지만, 교통 체증, 지역별 통행료 차이, 운전기사 인건비 상승 등이 수익성을 저해하는 요인으로 작용합니다. 2025년 도입된 목적지 기반 과세 제도는 교외 물류창고 부지 가격 상승을 부추겼고, 공실률은 5% 미만에 머물러 신규 진입 기업에게 지속적인 진입 장벽을 형성할 것으로 보입니다.
북부 지역은 전략적 인프라 투자와 물류 센터 분산에 힘입어 2031년까지 연평균 6.51%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 북동부 지역은 부동산 개발업체들이 프로젝트 완공 전 최대 90%까지 사전 임대 계약을 체결하면서 비용 효율적인 거점으로 부상하고 있습니다. MercadoLibre와 Shopee는 합쳐서 775,000m²가 넘는 공간을 활용하여 상파울루에서 배송하는 것보다 운송 시간을 36시간 단축했습니다. DHL의 브라질리아 허브는 중서부 지역을 농산물 수출과 증가하는 역내 전자상거래 수요를 연결하는 교량으로 더욱 확고히 자리매김하게 합니다.
마지막으로, 마데이라와 타파조스 항만 개발권 계약이 재정적으로 마무리됨에 따라 북부 지역의 고비용 냉장 운송 경로와 변동성이 심한 강 수심으로 인한 물류 문제는 점차 해소될 것으로 예상됩니다. 그러나 장기간 지속되는 원주민 소송으로 인해 완전한 개선 효과는 2028년 이후로 미뤄질 수 있으며, 복합 운송을 조율할 수 있는 전문 업체들의 프리미엄 마진은 그대로 유지될 것입니다.
경쟁 구도
브라질 라스트마일 배송 시장은 비교적 세분화되어 있습니다. 메르카도리브레(MercadoLibre)의 2025년까지 6.8억 달러 규모의 물류 투자와 아마존(Amazon)과 라피(Rappi)의 제휴는 판매자 배송료를 최대 40%까지 절감하는 심층적인 수직적 통합을 보여줍니다. 이 세 회사와 야드로그(Jadlog)는 2025년까지 브라질 전체 물량의 40% 이상을 점유할 것으로 예상됩니다. 브라질 국영 택배 회사인 코레이오스(Correios)는 전국적인 배송망을 갖추고 있지만, 자본 제약으로 인해 기술 업그레이드에 어려움을 겪고 있습니다.
메이투안의 키타(Keeta)와 같은 혁신적인 신규 진입 업체와 우버, 라라무브의 플랫폼형 배송 모델은 도심 지역의 경쟁을 심화시키며 중소 규모의 독립 업체들에 대한 압력을 가중시키고 있습니다. 기술은 여전히 주요 경쟁의 쟁점입니다. AI 기반 라우터와 SaaS 기반 규정 준수 대시보드를 도입한 업체들은 10~15%의 연료 절감과 서비스 수준 계약(SLA) 준수 속도 향상을 실현하고 있습니다. 한편, 2026년 1월 페덱스의 철수는 글로벌 통합 물류 업체들이 현지화된 소규모 물류 센터 없이는 구조적인 비용 불리함에 직면한다는 점을 보여줍니다.
오토바이 배달원의 안전을 둘러싼 규제 파편화와 임박한 탄소 가격 책정 논의는 대규모 사업자들이 통합된 규제 체계를 위해 로비 활동을 벌이도록 부추기고 있으며, 이는 소규모 사업자들의 진입 장벽을 더욱 높일 가능성이 있습니다. 특히 아마존 지역에서는 기존 사업자들의 투자 부족과 높은 손실 비용으로 인해 온도 조절이 필요한 자산에 대한 높은 가격 책정이 가능하므로, 냉장 및 의료 물류 분야가 주요한 미개척 분야로 꼽힙니다.
브라질 라스트마일 배송 업계 선두 기업
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코레 오스
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Loggi
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해운 시장
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라포스테 그룹(자드로그 포함)
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토탈 익스프레스
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2026년 4월: 세쿼이아 로지스티카는 750만 달러에 메르카도리브레에 자산을 매각하고 플래시 쿠리어로 브랜드를 변경하여 고부가가치 B2B 계약에 집중했습니다.
- 2026년 4월: DHL은 1억 1,800만 브라질 헤알(미화 21.31만 달러) 규모의 프로그램의 일환으로 중남미 허브를 마이애미에서 카하마르와 브라질리아로 이전하는 물류창고를 개설했습니다.
- 2026년 3월: 아마존 나우(Amazon Now)가 상파울루에서 출시되어 프라임 회원에게 15분 내 식료품 배송 서비스를 무료로 제공합니다.
- 2025년 11월: Jadlog은 블랙 프라이데이 성수기를 대비하여 24,000m²의 공간과 2,000대의 차량을 추가하는 5개의 허브를 개설했습니다.
브라질 라스트마일 배송 시장 보고서 범위
| 당일 배송 |
| 빠른 배송 |
| 표준 배달 |
| B2B (Business-to-Business) |
| B2C (Business-to-Consumer) |
| 고객 대 소비자(C2C) |
| 전자상거래 소매 |
| 패션과 라이프 스타일 |
| 뷰티, 웰빙 및 개인 관리 |
| 가정 및 가구 |
| 가전제품 및 가전제품 |
| 의료 및 의료용품 |
| 기타 |
| 북 |
| 북동 |
| 중서부 |
| 동남 |
| 남쪽 |
| 서비스 별 | 당일 배송 |
| 빠른 배송 | |
| 표준 배달 | |
| 비즈니스 모델별 | B2B (Business-to-Business) |
| B2C (Business-to-Consumer) | |
| 고객 대 소비자(C2C) | |
| 최종 사용자 산업별 | 전자상거래 소매 |
| 패션과 라이프 스타일 | |
| 뷰티, 웰빙 및 개인 관리 | |
| 가정 및 가구 | |
| 가전제품 및 가전제품 | |
| 의료 및 의료용품 | |
| 기타 | |
| 지역별 | 북 |
| 북동 | |
| 중서부 | |
| 동남 | |
| 남쪽 |
보고서에서 답변 한 주요 질문
2031년까지 브라질의 라스트마일 배송 시장 규모는 얼마나 될까요?
브라질의 라스트마일 배송 시장 규모는 2026년부터 연평균 6.03% 성장하여 2031년에는 39억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
어떤 서비스 유형이 가장 빠르게 성장하고 있나요?
도시 지역의 높은 수요와 소규모 물류센터 확장에 힘입어 당일 배송은 2031년까지 연평균 7.68%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
어느 지역이 가장 높은 성장 잠재력을 가지고 있나요?
북부 지역은 복합 운송 특혜와 온라인 보급률 증가로 인해 서비스가 부족했던 지역들이 활성화되면서 연평균 6.51%의 성장률을 기록하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다.
의료용품 택배 배송 증가를 이끄는 요인은 무엇일까요?
원격진료 도입과 제약 전자상거래의 성장으로 의료용품 출하량은 연평균 7.96%의 성장률을 기록하고 있지만, 이러한 성장세는 콜드체인 개선에 달려 있습니다.
연료비와 인건비는 전략에 어떤 영향을 미치고 있습니까?
디젤 가격 상승과 택배비 인상으로 운송업체들은 수익성 유지를 위해 AI 기반 경로 설정 기술을 도입하고 네트워크를 더욱 촘촘하게 구축해야 하는 상황에 놓였습니다.
