브라질 반려동물 건강기능식품 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망 (2026년 - 2031년)

브라질 반려동물 건강기능식품 시장 동향 및 분석

반려동물에 대한 인간화 경향 증가 및 예방적 건강 관리 지출 증가

브라질은 1억 6천만 마리가 넘는 반려동물을 보유하고 있어 남미에서 가장 많은 반려동물을 키우는 국가 중 하나입니다. 브라질 반려동물용품산업협회의 최신 조사에 따르면, 여기에는 개, 고양이, 그리고 다른 동물들을 포함한 다양한 반려동물들이 포함되며, 이들은 브라질 가정의 구성원으로 여겨집니다.^{[2]출처: Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, “Mercado Pet Brasileiro, Dados e Estatísticas 2024,” ABINPET, abinpet.org.br}같은 기간 동안 가구당 반려동물 밀도가 증가했는데, 이는 반려동물이 이제 가족 생활과 일상 지출 우선순위에서 더 큰 역할을 차지하게 되었음을 보여줍니다. 이러한 변화는 브라질 반려동물 건강보조식품 시장에 중요한 의미를 갖는데, 예방적 보충제 사용은 보호자들이 급성 질환이 발생할 때까지 기다리기보다는 장기적인 건강 관리에 투자하는 것을 선택함에 달려 있기 때문입니다. 또한, 프로바이오틱스, 관절 건강 보조제, 진정 제품 등이 정기적인 관리의 일환으로 사용되는 등 사람의 건강 관리 습관과 유사한 구매 패턴이 나타나고 있어, 반려동물 건강보조식품 시장은 더욱 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 이는 충동적인 소비보다는 안정적인 수요를 유지하며 브라질 반려동물 건강보조식품 시장 전반의 보급 확대를 뒷받침합니다.

수의학 전문가가 권장하는 기능성 성분

수의사의 조언은 브라질 반려동물 건강기능식품 시장에서 특히 관절, 소화, 면역 및 피부 관련 질환에 대한 구매를 유도하는 가장 강력한 요인 중 하나입니다. 보호자는 동물병원 방문 시 제품을 소개받고 반려동물의 건강 문제와 연관지어 설명할 경우, 일일 보충제 복용을 더 쉽게 받아들이는 경향이 있습니다. 브라질 국가보건감시국(ANVISA)은 2024년 10월, 동물용 칸나비스 기반 제품의 합법화 및 관리 프로토콜에 따른 처방을 허용하는 조치를 승인하여, 면허를 소지한 수의사가 사용할 수 있는 기능성 성분의 범위를 넓혔습니다. 이는 전문적인 근거가 명확한 카테고리가 일반적인 소비자 대상 홍보에 의존하는 건강 보조 식품보다 시장 점유율을 높이는 데 중요한 의미를 갖습니다. 따라서 현지 임상 현장과의 긴밀한 관계 및 수의사와의 직접적인 협력을 구축하는 기업은 브라질 반려동물 건강기능식품 시장에서 지속적인 수요를 확보하는 데 유리한 위치에 서게 됩니다.

소프트츄의 고급화 및 맞춤형 제형 개발

츄어블 형태의 제품은 반려동물 영양 보충제 시장의 중요한 성장 동력으로 자리 잡았습니다. 맛에 대한 거부감과 복용의 어려움이라는 두 가지 주요 문제점을 해결해 주기 때문입니다. 이러한 장점 덕분에 브라질 반려동물 영양 보충제 시장은 기본적인 정제 형태에서 벗어나 보호자의 일상생활에 맞춰 더욱 편리하고 간편한 형태로 진화하고 있습니다. 또한, 프리미엄 제형은 평균 판매 가격 상승을 뒷받침합니다. 보호자들은 꾸준히 복용하기 쉬운 제품에 기꺼이 더 많은 비용을 지불하는 경향이 있기 때문입니다. 결과적으로, 반려동물 영양 보충제 시장은 기능성, 편의성, 그리고 높은 제품 가치를 결합한 맞춤형 제품으로 변화하고 있습니다.

전자상거래 및 구독 재구매 모델의 확장

디지털 유통은 브라질 반려동물 건강보조식품 시장에서 소비자들이 제품을 발견하고 재주문하는 방식을 변화시켰습니다. 국제무역협회에 따르면 브라질은 이러한 빠른 성장세를 지속하고 있습니다. 전자상거래 성장반려동물 사료를 포함한 해당 부문의 매출은 2025년에 36.3억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.^{[3]출처: 국제무역청, "브라질, 전자상거래", 국제무역청, trade.gov}이는 온라인 채널이 반려동물 전문 소매점이 부족한 도시까지 진출할 수 있다는 점에서 중요합니다. 또한 정기 구독 모델은 프로바이오틱스, 오메가-3, 관절 건강 보조제와 같이 매일 사용하는 제품에 적합하며, 꾸준한 재구매는 장기적인 건강 관리에 중요한 역할을 합니다. PIX 기반 결제와 간편한 제품 비교 기능은 거래의 불편함을 줄이고 브라질 반려동물 건강기능식품 시장을 대도시권을 넘어 더 넓은 지역으로 확장하는 데 기여했습니다.

수입 원자재 및 완제품에 대한 높은 세금 부담

브라질 반려동물 건강기능식품 시장은 여전히 ​​비용 측면에서 불리한 상황에 놓여 있습니다. 많은 특수 활성 성분과 완제품이 수입에 의존하고 있기 때문입니다. 업계 단체들은 세금 부담이 해당 카테고리 전반의 프리미엄화 속도를 저해하는 주요 구조적 장벽이라고 지적합니다. 이러한 부담은 규모의 경제를 통해 수입 및 규제 비용을 상쇄할 여지가 적은 소규모 국내 브랜드에 더욱 무겁게 작용합니다. 2024년 이후 상원에서 반려동물 부문에 대한 세금 감면 논의가 지속적으로 이루어지고 있다는 점은 정책 차원에서 이 문제가 여전히 해결되지 않았음을 보여줍니다. 비용 구조가 개선되지 않는 한, 가격 민감도는 브라질 반려동물 건강기능식품 시장의 완전한 성장을 제한할 것입니다.

주요 도시 중심지 외 지역에서는 소비자 교육의 격차가 심각합니다.

주요 도시 외 지역에서는 건강기능식품에 대한 인식이 부족하여 브라질 반려동물 건강기능식품 시장은 전체 반려동물 시장 규모에 비해 특정 지역에 집중되어 있습니다. 중소 도시나 내륙 지역의 소비자들은 동물병원이나 전문점을 통해 프로바이오틱스, 활발함 개선, 진정 효과 제품에 대한 정보를 얻을 기회가 적습니다. 따라서 가격뿐 아니라 제품에 대한 이해와 사용에 대한 신뢰도 또한 중요한 장벽이 됩니다. 전자상거래는 접근성을 높여주지만, 온라인 매장에서는 수의사나 전문 소매점 직원만큼 제품의 효능을 명확하게 설명하기 어렵습니다. 브라질 전역에 건강기능식품이 고르게 보급되려면 브랜드는 여전히 교육 중심의 판매 모델을 구축해야 합니다.

세그먼트 분석

하위 제품별: 비타민 및 미네랄이 매출의 기반을 다지고 성장 동력을 제공합니다.

비타민과 미네랄은 2025년 브라질 반려동물 건강기능식품 시장에서 26.9%의 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이 부문은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.5%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 반려동물에 대한 인간화 경향 증가, 예방적 건강 관리에 대한 인식 제고, 면역력, 뼈 건강, 피부 및 털 건강, 전반적인 웰빙 증진 제품에 대한 수요 증가가 시장 성장의 주요 요인입니다. 반려동물 보호자들은 비타민 A, D, E, B 복합체와 칼슘, 인, 아연, 셀레늄 등의 미네랄이 풍부하게 함유된 기능성 영양 제품을 선호합니다. 이러한 성분들은 반려동물의 생애 주기별 건강 요구를 충족하기 위해 보충제, 간식, 고급 사료 등에 첨가됩니다. 2026년 4월, 퓨리나는 면역력, 소화, 운동 능력, 비뇨기 건강, 전반적인 웰빙을 위한 기능성 성분을 함유한 프로플랜(Pro Plan) 제품군을 브라질에서 새롭게 출시하며, 강화된 반려동물 영양 제품에 대한 시장의 선호도를 반영했습니다.

오메가-3 지방산은 특히 노령 반려동물의 피부, 털, 심장 건강을 위한 제품을 찾는 보호자들 사이에서 여전히 높은 수요를 보이고 있습니다. 진정 및 행동 개선 보조제, 피부 및 털 건강 보조제, 종합 비타민은 반려동물의 예방 관리를 이제 막 시작하는 보호자들에게 좋은 진입점이 되고 있습니다. 향후 전망 기간 동안, 반려동물 영양 보충제 시장은 보호자들이 매일 투여해야 하는 제품의 수를 줄여주는 다기능 제형으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 관절 및 활동성, 소화 기능 개선을 중심으로 브라질 반려동물 영양 보충제 시장의 성장을 지속적으로 견인할 것입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

반려동물 종류별: 개 시장이 가장 크고, 고양이 시장은 성장률이 더 높음

2025년 브라질 반려동물 건강기능식품 시장에서 개는 58.1%라는 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 다른 모든 반려동물 유형을 크게 앞서고 있습니다. 이는 개의 개체 수와 관절, 소화기, 피부, 면역 체계 등 다양한 분야에서 오랫동안 이어져 온 개 건강기능식품의 임상적 사용 경험을 반영합니다. 세계 인구 통계에 따르면 2025년 브라질의 개 개체 수는 67.8만 마리에 달할 것으로 예상되며, 이는 대부분의 기존 제품들이 여전히 개를 위한 제형과 용량으로 출시되는 이유를 뒷받침합니다. 개는 일반적으로 다른 반려동물보다 동물병원을 더 자주 방문하며, 이로 인해 골관절염, 비만, 소화 장애, 피부 질환과 같은 노령 관련 질환 진단율이 높습니다. 이러한 추세는 수의사가 권장하는 건강기능식품 사용을 증가시키고 있으며, 이는 개 전용 제품에 대한 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

고양이 부문은 2026년부터 2031년까지 연평균 12.1%의 성장률을 기록하며 브라질 반려동물 건강기능식품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 반려동물 유형으로 전망됩니다. 이러한 고양이 시장의 빠른 성장은 제품 시장의 공백을 드러내고 있는데, 시중에 나와 있는 많은 보충제들이 여전히 개를 기준으로 한 맛, 형태, 복용량에 치우쳐 있기 때문입니다. 젊은 도시 가구의 증가로 이러한 공백이 메워지고 있는데, 고양이를 기르는 것이 작은 집과 좁은 공간에서의 일상생활에 적합하기 때문입니다. 이는 고양이 전용 프로바이오틱스, 진정 제품, 면역력 강화 제품, 타우린 함유 제품에 대한 향후 수요를 견인할 것입니다. 소형 포유류와 조류 시장은 아직 규모가 훨씬 작지만, 도시 지역과 대학가를 중심으로 한 소비자층에서 장기적인 성장 가능성을 보여줍니다. 종합적으로 볼 때, 브라질 반려동물 건강기능식품 시장은 현재 개 중심이지만 고양이 수요 증가로 점차 균형을 찾아가고 있습니다.

유통 채널별: 전자상거래 성장세 가속화 및 시장 점유율 유지

전문 매장은 2025년 브라질 반려동물 건강기능식품 시장에서 40.0%의 점유율을 차지하며 가장 큰 유통 채널로 자리매김했습니다. 이들의 강점은 숙련된 직원, 효과적인 제품 구성, 그리고 맞춤형 상담을 통해 즉각적인 구매를 유도하는 능력에 있습니다. 전문 매장은 대형 유통 채널보다 관절 건강, 소화 기능 개선, 피부 및 털 관리, 노령견 건강 등 특정 니즈에 맞춘 프리미엄 건강기능식품을 더욱 다양하게 제공하는 경우가 많습니다. 폭넓은 제품 선택은 소비자의 신뢰를 높이고, 개인 맞춤형 추천을 통해 재구매를 촉진합니다.

온라인 채널은 2026년부터 2031년까지 연평균 9.1%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 채널로 전망됩니다. 이러한 성장은 전자상거래 이용 증가, 편의성 추구에 대한 소비자 선호도 상승, 그리고 다양한 브랜드의 제품, 가격, 리뷰를 비교할 수 있는 편리함에 힘입어 나타나고 있습니다. 온라인 플랫폼은 품종, 연령, 질병별 맞춤형 영양 보충제를 포함하여 오프라인 매장에서는 찾아보기 힘든 다양한 전문 영양 보충제를 제공합니다. 또한, 정기 구독 구매 옵션과 가정 배송 서비스는 고객 유지율을 높이고 재구매를 유도하는 데 기여하고 있으며, 특히 반려동물의 장기적인 영양 관리를 필요로 하는 보호자들에게 큰 도움이 되고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

2025년 브라질 반려동물 건강기능식품 시장에서 남동부 지역은 상당한 점유율을 차지하며 주요 매출 중심지로 자리매김했습니다. 이 지역은 탄탄한 수의 의료 인프라, 강력한 프리미엄 소매점 네트워크, 그리고 높은 제조업체 및 유통업체 밀집도를 자랑합니다. 이러한 요소들은 시너지 효과를 창출하여 제품 접근성, 동물병원 교육, 그리고 소비자의 지불 의향이 이 지역 내에서 더욱 강화됩니다. 남부 지역 또한 높은 가계 구매력과 잘 발달된 반려동물 전문 소매 네트워크를 바탕으로 시장 점유율에 크게 기여하고 있습니다. 이 두 지역은 브라질 반려동물 건강기능식품 시장에서 프리미엄 제품, 신제품 출시, 그리고 수의사의 처방을 통한 제품 도입을 위한 가장 강력한 기반을 형성합니다.

중서부 지역은 도시화 증가와 농업 중심의 지역 경제와 연계된 가계 소득 상승에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이 지역에서 전자상거래는 매우 중요한 역할을 하는데, 디지털 채널은 기존 오프라인 소매 네트워크가 아직 대규모로 제공하지 못하는 접근성을 제공하기 때문입니다. 온라인 제품 접근성이 향상됨에 따라 중서부 지역의 구매 행태는 남동부 지역과 유사한 양상을 보이기 시작했습니다.

브라질 북동부 지역에서는 포르탈레자, 헤시페, 살바도르와 같은 도시의 성장이 수요 확대를 견인하고 있습니다. 교육 수준과 수의 진료 접근성은 소득 수준보다 시장 성장에 더 큰 영향을 미치는 요인으로 작용합니다. 북부 지역에서는 물류 문제와 높은 최종 소비자 가격이 다른 지역에 비해 시장 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 추세는 디지털 접근성 향상과 수의학 교육이 대도시 지역을 넘어 확대됨에 따라 브라질 반려동물 건강기능식품 시장이 지리적으로 크게 성장할 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다. 지역별 전망은 긍정적이며, 남동부와 남부 지역은 규모의 경제를 제공하고, 중서부, 북동부, 북부 지역은 차세대 성장을 위한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.