육계 사료 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 육계 사료 시장 동향 및 분석

가금류 소비 증가와 단백질 가격 부담 완화

가금류 고기가 전 세계 식단에서 차지하는 비중이 확대됨에 따라 브로일러 사료 수요도 증가하고 있습니다. 경제협력개발기구(OECD)와 식량농업기구(FAO)는 2034년까지 전 세계 육류 소비 증가분의 62%가 가금류에서 발생할 것으로 전망했으며, 이러한 증가분의 상당 부분이 개발도상국에 집중될 것으로 예상했습니다. 또한 가금류는 비교적 저렴한 동물성 단백질 공급원 중 하나로, 가계 식비 부담이 커지는 상황에서도 소비를 유지하는 데 도움이 됩니다. 가금류 사료 시장에서 가격 경쟁력은 매우 중요한 요소입니다. 육류 수요가 안정적이면 다른 단백질 공급원의 대체 위험이 커지더라도 사료 수요는 안정적으로 유지되기 때문입니다. MHP SE는 2025년 9개월간 매출이 26억 4천만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 16% 증가했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 강력한 가금류 수요, 안정적인 시장 가격, 그리고 스페인 가금류 생산업체인 Grupo UVESA의 경영권 장악에 힘입은 것입니다. 가금류 생산량 증가와 생산 능력 확대로 인해 상업용 사료 소비량 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상되므로, 이러한 추세는 브로일러 사료에 대한 지속적인 수요를 뒷받침할 것입니다.

상업용 육계 사육 확대 및 사료 아웃소싱

가금류 생산이 가정 사육에서 상업 및 계약 사육으로 전환될수록 육계 사료 시장은 더욱 꾸준히 성장합니다. 대규모 육계 농장은 성장 목표, 닭의 균일성, 가공업체의 요구 사항 등으로 인해 농장별 사료 배합의 일관성이 떨어지기 때문에 표준화된 배합 사료에 의존합니다. 농가들이 통합 또는 계약 사육 모델로 전환하더라도 자금 조달, 수의 지원, 구매 계약 등이 공식 사료 공급망에 묶여 있기 때문에 일반적으로 공식 공급망에 의존하게 됩니다. ForFarmers NV는 2026년 사료 생산, 가금류 사육 및 가공을 통합하여 ForFarmers Polska를 설립했는데, 이는 사료가 조직화된 가금류 공급망에 더욱 깊숙이 편입되고 있음을 보여줍니다. Koninklijke De Heus Voeders BV 또한 2026년 3월 CJ Feed and Care를 인수하여 17개의 사료 공장을 추가하고 주요 가금류 생산 시장에서의 입지를 확대했습니다. 이러한 움직임은 가금류 사육 규모가 커지고, 더욱 체계화되고, 사료 공급에 대한 의존도가 높아질수록 육계 사료 시장이 가장 큰 혜택을 본다는 견해를 뒷받침합니다.

사료 전환율 및 비용 효율성에 대한 집중도 향상

사료 효율은 여전히 ​​브로일러 사료 시장에서 가장 중요한 상업적 동인 중 하나입니다. 사료는 여전히 생산 비용에서 가장 큰 비중을 차지하기 때문입니다. 2026년 Frontiers Animals Science에 발표된 동료 검토 연구에 따르면 사료는 브로일러 총 생산 비용의 60~70%를 차지하며, 사료 전환율의 작은 변화조차도 농장 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 이러한 비용 압박으로 인해 구매자들은 영양소를 생체중으로 전환하는 효율을 높이고 낭비를 줄이며 일관성을 유지하는 배합에 집중하고 있습니다. 2026년 Applied Sciences(MDPI)에 발표된 연구에서도 피타아제, 자일라나아제, 아밀라아제, 프로테아제를 완전한 매트릭스 사양으로 사용했을 때 영양소 이용률을 향상시키고 브로일러 사료의 비용 효율적인 배합을 가능하게 한다는 사실이 밝혀졌습니다. ^{[3]출처: MDPI Applied Sciences, “육계 사료에 피타아제, 자일라나아제, 아밀라아제 및 프로테아제를 전체 매트릭스 사양으로 첨가했을 때의 효과”, MDPI, mdpi.com}이러한 증거는 육계 사료 시장이 단순한 성분 표기보다는 시험 데이터에 근거한 제품으로 이동하는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다. 사료 전환율이 더 우수함을 입증할 수 있는 공급업체는 가격 경쟁력을 확보하고 더 큰 규모의 거래처를 유지할 수 있습니다.

항생제 무첨가 및 첨가제 주도 사료 프로그램으로의 전환

주요 가금류 생산 지역에서 항생제 관리 규제가 강화됨에 따라 육계 사료 업계는 첨가제 중심의 배합으로 전환하고 있습니다. 유럽의약품청(EMA)은 유럽의 식품 생산 동물에 대한 항생제 소비량이 2024년에 역대 최저치를 기록했다고 발표하며, 항생제 관리 강화 추세의 강력한 의지를 보여주고 있습니다. ^{[4]출처: 유럽의약품청, "유럽에서 동물용 항생제 소비량이 사상 최저치를 기록했다", 유럽의약품청, europa.eu}항생제 성장 촉진제의 일상적인 사용이 단계적으로 줄어들면서, 사료 배합업체들은 닭의 장 건강, 성장 및 균일한 품종 특성을 유지하기 위한 추가적인 도구가 필요하게 되었습니다. 이러한 변화는 브로일러 사료 시장에서 효소, 프로바이오틱스, 식물 추출물, 유기산 및 관련 기능성 성분의 상업적 중요성을 높이고 있습니다. 첨가제 부문의 성장은 이러한 변화가 이미 소비 패턴에 반영되고 있음을 보여줍니다. 결과적으로, 단순한 상품 사료 혼합물에서 벗어나 보다 전문화된 영양 프로그램으로의 전환이 확대되고 있습니다.

유럽연합 산림 벌채 규정(EUDR)과 연계된 대두 추적성 프리미엄

유럽연합 산림벌채규정(EUDR)은 특히 대두박 비중이 높은 공급망을 중심으로 육계 사료 시장에 새로운 규제 요건을 추가합니다. 이 규정은 대상 원자재 및 제품에 대해 구획 단위의 추적성을 의무화하며, 대규모 및 중규모 사업자는 2026년 12월 30일까지 이를 준수해야 합니다. 미준수 시 사업자의 연간 유럽연합 매출액의 최대 4%에 달하는 벌금이 부과될 수 있습니다. 유럽사료제조업협회(EFMF)는 아직 완벽하게 준비되지 않은 규제 시스템으로 인해 대두 무역에 차질이 발생할 위험이 있다고 보고했으며, 이는 더욱 경직되고 유연성이 떨어지는 공급 환경을 조성할 것입니다. 이러한 요건은 유럽 연계 수요를 충족하는 수출업체와 배합업체의 서류 작업 비용을 증가시킵니다. 또한, 강력한 추적 시스템이 부족한 제분소의 경우 대두 조달이 더욱 어려워집니다. 실질적으로 이는 조달 프리미엄을 높이고 육계 사료 시장이 더욱 다양한 단백질 원료를 모색하도록 유도합니다.

기후 변화로 인한 곰팡이 독소 및 원료 품질 위험

기후 변동성이 작물 품질에 영향을 미치는 지역이 늘어남에 따라, 곰팡이 독소 노출은 육계 사료 시장에 점점 더 심각한 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 이 문제는 눈에 보이는 부패에만 국한되지 않고, 여러 독소가 동시에 존재할 경우 닭의 생산성을 저하시킬 수 있습니다. 2025년 가금류 과학(Poultry Science)에 발표된 동료 검토 연구에 따르면, 육계의 다중 곰팡이 독소 노출은 장 건강 악화, 면역력 약화, 백신 반응 감소, 사료 효율 저하를 초래할 수 있습니다. 이러한 복합적인 문제는 원료 가격이 이론상으로는 감당 가능한 수준이라도 닭의 생산성이 목표치에 미치지 못하게 하여 숨겨진 비용 부담을 야기합니다. 또한 원료 품질이 일정하지 않으면 표준 배합에 대한 신뢰도가 떨어집니다. 결과적으로 육계 사료 시장은 스크리닝, 결합제 사용, 관련 문서화, 그리고 공급업체 관리 강화에 더욱 큰 가치를 두고 있습니다.

세그먼트 분석

사료 급여 단계별: 초기 사료 배합이 평균 이상의 성장을 견인

가장 큰 사료 단계 부문은 비육 사료로, 2025년 기준 브로일러 사료 시장 점유율의 42.6%를 차지했습니다. 이는 생산자들이 도체 수율과 사료 효율에 집중하는 마지막 성장기에 사료 섭취량이 많다는 점을 반영합니다. 상업용 브로일러 사육 시스템은 비육 사료에 큰 비중을 두는데, 이는 마지막 단계가 판매 가능한 생산량과 가공 수익에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 가장 빠르게 성장하는 사료 단계 부문은 초기 사료로, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장세는 이제 더 많은 생산자들이 초기 영양을 단순한 사료 공급이 아닌, 생산성 향상의 기반으로 여기고 있음을 보여줍니다.

초기 사료는 장 발달, 면역력, 영양소 흡수가 생산 주기 초기에 결정되기 때문에 점점 더 주목받고 있습니다. 성장기는 초기 발달과 대량 생산되는 마무리 단계를 연결하는 중요한 균형추 역할을 합니다. 2026년 가금류 과학(Poultry Science)에 발표된 연구에 따르면 저에너지 브로일러 사료에 β-만나나아제를 첨가하면 영양소 이용률과 성장 성능이 향상되는 것으로 나타났으며, 이는 사료 비용을 절감하면서 생산성을 유지하기 위한 효소 기반 사료 재구성 전략에 대한 업계의 지속적인 관심을 보여줍니다. 즉, 브로일러 사료 시장의 가치 성장은 단순히 생산량 증가에만 국한되지 않고 각 단계에 걸쳐 더욱 정밀한 사료 공급 결정을 반영한다는 것을 의미합니다. 2026년 3월, Coöperatie Koninklijke Agrifirm UA가 Hamlet Protein을 인수하기로 합의한 것은 초기 성장 및 특수 영양 분야가 상업적 확장에 있어 여전히 매력적인 영역임을 보여줍니다.

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형태별 분석: 펠릿형 사료의 강세가 지속되는 가운데, 크럼블형 사료가 초기 단계에서 인기를 얻고 있다.

펠릿은 2025년 육계 사료 시장의 55.7%를 차지하는 가장 큰 비중을 차지하는 사료 형태입니다. 이러한 선두 자리는 사료 낭비 감소, 사료 처리 효율성 향상, 그리고 대규모 상업용 육계 사육 시스템에서의 폭넓은 사용을 반영합니다. 또한 펠릿은 사료 전환율에 중점을 두는 생산자들의 요구에도 잘 부합하는데, 이는 사료 섭취량을 균일하게 유지하고 영양소 공급을 일관되게 하기 때문입니다. 크럼블은 가장 빠르게 성장하는 사료 형태로, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장은 어린 닭에게 더 적합한 작은 입자 크기의 사료에 대한 관심 증가와 밀접한 관련이 있습니다.

매쉬 사료는 소규모 상업 사육 시스템이나 펠릿 제조 시설이 덜 발달된 지역에서 여전히 유용합니다. 또한, 사료 취급 방식이 단순하거나 혼합 사료 급여 방식을 사용하는 농가에도 적합합니다. 병아리의 초기 섭취량과 사료 접근성을 중시하는 소비자들이 늘어남에 따라 크럼블 사료 시장은 성장하고 있습니다. 2026년 Frontiers in Veterinary Science에 발표된 연구에 따르면, 리소포스포리피드와 리파아제를 함께 보충하면 에너지 제한 사료 급여 조건에서도 육계의 생산성을 유지할 수 있으며, 기존 사료 형태를 바꾸지 않고도 비용을 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다. 시간이 지남에 따라 상업적인 양계가 더욱 표준화되면서 육계 사료 시장의 사료 형태는 펠릿과 크럼블 쪽으로 기울어질 것으로 예상됩니다.

원료 유형별: 첨가제 주도형 가치 성장, 기본 원료 주도형 가치 성장보다 빠르게 성장

곡물은 2025년 육계 사료 시장에서 36.8%의 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 옥수수를 비롯한 곡물이 육계 사료 배합에서 주요 에너지원으로 중요한 역할을 한다는 것을 반영합니다. 유박 또한 주요 원료군으로 남아 있는데, 이는 대두박이 상업용 사료에서 여전히 단백질의 상당 부분을 제공하기 때문입니다. 가장 빠르게 성장하는 원료 부문은 첨가제로, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장률은 전체 시장 성장률을 훨씬 웃도는 수치이며, 육계 사료 시장 규모의 가치 성장이 단순히 원료 공급에만 집중되는 것이 아니라 사료 효율 향상에 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 소화 기능 개선 및 영양소 흡수 최적화를 위해 점점 더 많이 사용되는 효소, 프로바이오틱스, 식물성 첨가제, 유기산과 같은 기능성 사료 첨가제에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 

당밀은 특히 특정 사료 배합에서 사료의 기호성과 결합력을 향상시키는 데 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 어유와 어분은 사료 원료 혼합물의 일부로 남아 있지만, 비용 및 공급 제약으로 인해 대체 원료에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 생산자들이 배합의 유연성을 높이려 함에 따라 새로운 단백질과 특수 원료 또한 선택적으로 채택되고 있습니다. 결과적으로 원료 선택은 기능적 성능과 생산성 향상에 따라 점점 더 좌우되고 있으며, 이는 보다 목표 지향적이고 가치 중심적인 육계 사료 배합으로의 전환을 강화하고 있습니다. 

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지리 분석

아시아 태평양 지역은 2025년 육계 사료 시장 점유율 46.5%로 최대 규모였으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.3%의 성장률이 예상되어 가장 빠르게 성장하는 지역이기도 합니다. 이러한 성장세는 가금류 수요 증가, 상업적 생산량 증가, 그리고 많은 주요 인구 밀집 지역에서 닭고기 가격이 비교적 저렴하다는 점을 반영합니다. 경제협력개발기구(OECD)와 식량농업기구(FAO)의 전망 또한 이러한 추세를 뒷받침하며, 2034년까지 증가하는 가금류 소비량의 상당 부분이 아시아 및 기타 개발도상 지역에서 발생할 것으로 예상하고 있습니다. Koninklijke De Heus Voeders BV는 2026년 3월 CJ Feed and Care를 통해 아시아 플랫폼을 확장했으며, 이는 해당 지역의 육계 사료 시장이 장기 투자에 매력적인 시장임을 보여줍니다.

남미는 가금류 생산과 사료 수요가 곡물 및 유지종자 공급량과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 육계 사료 시장에서 여전히 중요한 지역입니다. 특히 브라질은 탄탄한 가금류 기반과 사료 배합에 필수적인 농산물 원료 공급에서 중요한 역할을 하고 있어 영향력이 큽니다. 카길은 2025년에 브라질의 Mig-Plus를 인수하겠다는 구속력 있는 제안을 발표했는데, 이는 영양 회사들이 주요 생산 시장에서 입지를 강화할 여지가 여전히 있다고 보고 있음을 보여줍니다. 북미는 생산량 측면에서 더 성숙한 시장이기 때문에 사료 생산량의 급격한 증가보다는 효율성, 배합 개선, 첨가제 성능 향상에 경쟁이 집중되고 있습니다. 즉, 미주 지역의 육계 사료 시장은 남미의 규모 중심 수요와 북미의 성능 중심 차별화가 결합된 양상을 보입니다.

유럽은 육계 사료 시장에서 성장률은 낮지만 규제 준수율은 높은 지역입니다. 유럽연합의 산림 벌채 규제는 사료 제조업체들이 2026년 12월 30일 마감일 이전에 보다 추적 가능한 대두 공급망을 구축하도록 압박하고 있습니다. 아프리카와 중동은 가금류가 인구 증가 속도가 빠르고 식량 수요 패턴이 변화하는 시장에서 여전히 실용적인 단백질 공급원이기 때문에 성장 잠재력이 더 큽니다. 또한, 더운 기후 조건으로 인해 특히 지속적인 온도 스트레스에 노출되는 가금류 사육 환경에서는 기능성 사료 및 열 지원 사료 솔루션이 더욱 중요해지고 있습니다. 결과적으로 육계 사료 시장은 지역별로 뚜렷한 우선순위를 보이고 있는데, 아시아 태평양 지역은 생산 규모에, 유럽은 규제 준수에, 아프리카와 중동은 시장 접근성, 공급망 탄력성 및 산업 정립에 중점을 두고 있습니다.