버터밀크 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 버터밀크 시장 동향 및 통찰력

고급 베이커리 애플리케이션이 클린 라벨 혁신을 주도합니다

버터밀크 파우더는 전통적인 역할에서 벗어나 현대의 요구에 부응하며 고급 제빵 분야에 큰 변화를 가져오고 있습니다. 미국 유제품 연구소(American Dairy Products Institute)에서 강조했듯이, 상업용 제빵업체들은 이제 버터밀크 파우더를 장인의 손맛을 연상시키는 새콤한 맛뿐만 아니라 천연 산미제 및 풍미 증진제로도 활용하고 있습니다.^{[1]미국 유제품 협회, "건조 버터밀크 표준", adpi.org}이러한 변화는 클린 라벨 제품에 대한 소비자들의 선호도가 높아지는 추세에 발맞춰 합성 첨가물 사용을 줄이고자 하는 움직임으로 이어지고 있습니다. 또한, 일반적으로 32~35%에 달하는 버터밀크 파우더의 단백질 함량은 고단백 빵 제조에 사용되는 분리 단백질을 대체할 수 있는 다재다능하고 경제적인 대안으로 자리매김하고 있습니다. 스포츠 영양 및 웰빙 트렌드가 단백질이 풍부한 일상 식품에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있는 상황에서, 버터밀크 파우더는 이러한 변화하는 소비자 요구를 충족하는 데 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다.

신흥 시장은 장기보관형 포맷을 수용합니다.

신흥 시장에서는 인프라 문제와 냉장 유제품보다 상온 보관이 가능한 유제품을 우선시하는 소비 트렌드 변화로 인해 장기 보관이 가능한 버터밀크 파우더를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 2025년까지 인도네시아의 유제품 수요는 5.3만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 매일 82만 명 이상의 사람들에게 혜택을 제공하는 무상 영양 급식 프로그램(Free Nutritious Meals Program)의 영향입니다.^{[2]미국 농무부, "인도네시아: 유제품 및 제품 연감 2024", www.fas.usda.gov}이러한 추세는 특히 기관용 수유 분야에서 버터밀크 파우더의 상당한 성장 기회를 제공합니다. 마찬가지로, 인도의 우유 소비량은 91년에 2025만 톤으로 증가할 것으로 예상되며, 공장용 소비량은 125.5억 XNUMX만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 버터밀크 파우더와 같은 가공 유제품 원료에 대한 높은 수요를 보여줍니다.^{[3]미국 농무부, "인도: 유제품 및 제품 연간 보고서", www.fas.usda.gov}콜드체인 인프라가 부족한 지역에서는 액상 버터밀크의 운송 및 보관 비용이 높을 수 있으므로 분말 형태가 비용 효율적인 해결책이 될 수 있습니다. 지역 부가가치 기회를 활용하고 수입 유제품에 대한 의존도를 줄이기 위해 신흥 시장의 가공업체들은 분무 건조 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이러한 접근 방식은 편의식품 및 제빵 분야에 대한 국내 수요 증가에 대응하는 동시에 지역 유제품 산업의 전략적 발전을 의미합니다.

아시아 태평양 편의점 프리미엄화로 유제품 생산이 변화하다

아시아 태평양 지역 편의점에서 발효유 음료의 프리미엄화 추세가 나타나고 있습니다. 특히 버터밀크 기반 제품은 기능적 포지셔닝과 장인 정신이 담긴 브랜딩 덕분에 프리미엄 가격에 판매되고 있습니다. 일본은 2025년 XNUMX월부터 유제품 규제를 강화하고 있습니다. 새로운 규정은 유제품에 프로바이오틱스를 첨가하기 위한 세부적인 요건을 요구하여 기존 업체에 유리한 장벽을 조성하고 있습니다. 일본 후생노동성이 제정한 이 규정은 제품 품질을 유지할 뿐만 아니라, 의도치 않게 프리미엄화를 부추깁니다. 이는 규정 준수 비용을 높이고 견고한 품질 시스템을 갖춘 브랜드에 우위를 부여함으로써 달성됩니다. 편의점 체인들은 버터밀크의 고유한 프로바이오틱스 효능을 활용하고 있습니다. 소화 건강 증진 및 면역력 강화를 주장하는 자체 브랜드(PB) 제품을 홍보하여 건강을 중시하는 도시인들에게 직접적으로 어필하고 있습니다. 이러한 추세는 전통적인 발효 버터밀크에만 국한되지 않습니다. 버터밀크에 지역적 풍미를 더하고 기능성 재료를 첨가하는 등 퓨전 제품으로 사업을 확장하면서 프리미엄 가격을 정당화할 길을 마련하고 있습니다.

MFGM 가치화로 기능성 영양이 향상됩니다

유가공업체, 생명공학 기업, 그리고 연구 기관 간의 긴밀한 협력으로 제품 개발 및 임상 검증 속도가 크게 가속화되고 있습니다. 이러한 융합은 첨단 생명공학 혁신을 기존 유가공 공정에 접목하여 영양 성분이 강화된 새로운 버터밀크 기반 제품의 개발을 촉진하고 있습니다. 결과적으로 버터밀크는 단순한 전통 원료에서 인지 기능 향상 및 면역 체계 지원과 같은 분야에서 특히 건강상의 이점을 제공하는 강력한 원천으로 재탄생하고 있습니다. 이러한 발전은 버터밀크의 기능적 활용 분야를 확장할 뿐만 아니라 기능성 식품, 건강 보조 식품, 특수 영양 제품 등 글로벌 영양 시장의 다양한 분야에서 버터밀크의 도입을 촉진하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 발전은 소비자들이 버터밀크에 대해 갖는 인식을 변화시켜, 단순한 부산물에서 전 세계 영양 환경에서 건강 및 웰빙 솔루션에 대한 소비자의 변화하는 요구를 충족하는 데 중요한 역할을 하는 고부가가치 다기능 원료로 격상시킬 것입니다.

탈지유 가격 변동으로 인한 마진 압박

변동성이 큰 탈지유 가격은 세계 버터밀크 시장의 마진을 압박하고 있습니다. 투입 비용 변동은 예측할 수 없는 수익성 저하로 이어질 수 있습니다. 가공업체들은 3등급 및 4등급 우유 가격의 불확실성으로 인해 예측에 어려움을 겪고 있으며, 이는 가격 책정 전략을 복잡하게 만들고 재무적 손실 위험을 높입니다. 이러한 어려움을 극복하기 위해 대형 가공업체들은 헤지 전략을 채택하거나 수직적 통합을 추진하여 공급망과 마진 안정화에 대한 통제력을 강화합니다. 그러나 이러한 재무적 조치와 구조적 변화는 많은 중소 규모 기업들이 부족한 상당한 자본과 능숙한 위험 관리 자원을 요구합니다. 결과적으로 이러한 소규모 기업들은 가격 충격을 흡수하거나 보호 조치에 투자하는 데 어려움을 겪으며, 이는 생산 확장 및 시장 진입 노력을 위축시킵니다. 이러한 상황은 기업의 성장을 저해할 뿐만 아니라 시장 통합을 촉진하여 경쟁을 약화시키고 버터밀크 부문의 혁신을 저해할 수 있습니다.

식물성 대체 식품이 소비자의 관심을 끌기 위해 경쟁하고 있습니다.

환경을 생각하는 소비자들이 탄소 발자국이 적은 제품을 점점 더 선호함에 따라, 기존 버터밀크 시장은 식물성 대체 식품의 부상으로 인해 점점 더 큰 압박에 직면하고 있습니다. 스타트업과 기존 브랜드 모두 지속가능성과 혁신적인 제형을 내세우며 식물성 "버터밀크"와 버터 유사 제품을 매력적인 대체 식품으로, 특히 젊은 도시 소비자들에게 홍보하고 있습니다. 이러한 선호도 변화는 기존 유제품 버터밀크의 판매량 증가를 저해할 뿐만 아니라, 특정 틈새 시장에서 프리미엄 지위를 약화시킵니다. 이에 대한 보복으로 유제품 공급업체들은 프로바이오틱스와 독특한 유지방구막(MFGM) 성분 등 버터밀크의 천연 건강상의 이점을 강조하며 식물성 대체 식품과의 차별화를 꾀하고 있습니다. 그러나 식물성 대체 식품이 더욱 정교해지고 맛도 동등해짐에 따라, 특히 비건이나 플렉시테리언 트렌드가 두드러지는 지역에서 기존 유제품은 시장 점유율을 유지하기가 더욱 어려워지고 있습니다. 이러한 경쟁적 상황은 수요를 분산시켜 버터밀크 시장의 확장을 저해할 뿐만 아니라, 유제품 가공업체가 현재 고객을 유지하기 위해 혁신과 소비자 교육에 더 많은 투자를 하지 않을 수 없게 만듭니다.

세그먼트 분석

형태별: 상온 보관 가능한 분말로 접근성 확대

2025년, 액상 버터밀크는 전 세계 버터밀크 시장 점유율 59.59% 이상을 차지하며 압도적인 입지를 굳혔습니다. 이러한 성장세는 제빵 및 제과류에서 널리 사용되고 있으며, 프로바이오틱스와 영양적 효능이 높은 전통 유음료 시장에서도 높은 인기를 누리고 있기 때문입니다. 기존 유제품 시장에서는 신선한 풍미와 다양한 레시피 활용 가능성에 힘입어 액상 버터밀크에 대한 선호도가 뚜렷합니다. 이러한 선호도는 강력한 유통망과 상업용 및 가정용 요리 모두에서 액상 버터밀크가 차지하는 확고한 입지에 힘입어 더욱 강화되었습니다. 유제품 가공 기술이 발달한 지역에서는 액상 버터밀크가 기능성 식품 및 음료에 적용되어 시장 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 따라서 다른 형태의 제품이 새로운 용도로 부상하고 있지만, 액상 버터밀크는 시장 선도 기업으로서의 입지를 굳건히 할 것으로 예상됩니다.

반면, 버터밀크 파우더는 빠른 성장세를 보이고 있으며, 향후 6.48년간 연평균 성장률(CAGR) XNUMX%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장세는 비용 효율적인 운송, 긴 유통기한, 그리고 냉장 시설이 불안정한 지역에서의 활용 가능성 등의 장점에 기인합니다. 특히 분무 건조 기술의 혁신으로 생리활성 화합물의 보존성이 향상되어 스포츠 영양제, 베이킹 믹스, 유아용 조제분유 등에서 버터밀크 파우더는 필수적인 원료로 자리 잡았습니다. 또한, 산업계 사용자들은 버터밀크 파우더의 일관된 수분 및 단백질 함량을 높이 평가하며, 이는 대규모 식품 생산에 필수적입니다. 버터밀크 파우더에서 MFGM(미생물 유전자 변형)이 강화된 분획을 추출함으로써 건강기능식품 및 기능성 식품 분야의 새로운 수익원이 창출되고 있으며, 이는 해당 분야의 프리미엄화와 광범위한 채택을 더욱 가속화하고 있습니다. 식품 및 음료 제조업체들이 안정적이고 다재다능하며 부가가치가 높은 유제품 원료를 찾고 있는 가운데, 버터밀크 파우더는 세계 시장에서 액상 유제품을 앞지르며 그 중요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

카테고리별: 유기농 라인은 지속 가능성 브랜딩의 혜택을 받습니다.

2025년에는 기존 버터밀크 제품이 세계 시장을 장악하며 총 매출의 85.69%를 차지했습니다. 탄탄한 공급망과 비용 효율적인 생산 방식을 바탕으로 한 폭넓은 가용성 덕분에 일반 산업 종사자와 일반 소비자 모두에게 선호되는 제품입니다. 경쟁력 있는 가격은 특히 가격에 민감한 지역과 제빵 및 외식 서비스처럼 사용량이 많은 분야에서 기존 버터밀크 제품의 선두 자리를 굳건히 지켰습니다. 기존 버터밀크 제품의 신뢰성은 일관된 제품 품질과 폭넓은 시장 침투를 보장하여 유제품 업계에서 기존 버터밀크 제품의 주요 제품으로서의 위상을 더욱 공고히 합니다. 주요 브랜드와 가공업체들은 꾸준한 매출을 유지하고 소비자 수요의 급증을 충족하기 위해 이러한 제품들을 활용하고 있습니다. 결과적으로, 프리미엄 제품들이 틈새시장을 개척하는 동안, 기존 버터밀크는 시장의 주춧돌로 남을 것입니다.

반면, 유기농 버터밀크는 연평균 성장률 6.97%를 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 급증은 소비자들이 지속가능성과 동물 복지에 점점 더 관심을 기울이고 있기 때문입니다. 브랜드 소유주들은 네슬레의 탄소 중립 로드맵과 같은 기업의 지속가능성 목표와 조화를 이루며 목초 사육 및 재생 농업을 강조하며 유기농 제품의 매력을 더욱 부각하고 있습니다. 유기농 생산은 생산량이 적지만, 높은 마진으로 생산량 감소를 상쇄합니다. 또한, 농장 내 데이터 시스템을 통해 투명성이 향상됨에 따라 소비자 신뢰도가 높아지고 소매점과 전문 매장 모두에서 프리미엄 진열대를 확보할 수 있습니다. 유기농 버터밀크의 인기 상승은 생산자의 수익원을 다각화할 뿐만 아니라 환경을 중시하는 소비자에게 어필하여 글로벌 시장을 강화합니다. 이 부문의 성장은 버터밀크 산업의 미래 성장 동력에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

포장 유형별: 유연한 포맷이 기존의 경직된 포맷을 뒤흔들고 있습니다.

테트라팩은 2025년 매출의 32.72%를 차지하며, 냉장 시설이 부족한 시장에 적합한 상온 보관이 가능한 6~12개월 유통기한의 무균 카톤 시장을 선도했습니다. 한편, 파우치는 단위당 비용이 15~25% 낮고, 운송 중량이 40~50% 감소했으며, 신흥 시장에서 1회분 포장 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 2031년까지 연평균 6.70%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 테트라팩은 2025년에 종이 기반 차단 기술에 6천만 유로(6천5백만 달러)를 투자하여 종이 함량 80%, 재생 가능 소재 92%를 달성함으로써 기존 카톤 대비 탄소 발자국을 43% 줄였습니다. 병은 2025년에 중간 정도의 시장 점유율을 차지했으며, 오가닉 밸리(Organic Valley)와 스트라우스 패밀리 크리머리(Straus Family Creamery)와 같은 프리미엄 브랜드는 품질을 나타내고 보증금 환불 제도를 지원하기 위해 유리 또는 HDPE 병을 사용했습니다.

파우치형 제품은 인도, 동남아시아, 사하라 이남 아프리카에서 인기를 얻고 있는데, 200~250ml의 1회용 포장이 소비자의 구매력과 냉장 시설이 없는 가정의 음식물 쓰레기 감소에 적합하기 때문입니다. 아물(Amul)은 1970년대 인도의 '화이트 레볼루션(White Revolution)' 시기에 우유 파우치를 최초로 선보였으며, 현재 액상 유제품 판매량의 40~50%를 차지하고 버터밀크와 라씨 등으로 제품군을 확장하고 있습니다. 지속가능성은 포장 트렌드를 주도하고 있습니다. 테트라팩( Tetra Pak)의 종이 기반 차단막, 파우치 제조업체의 재활용 가능한 단일 소재 필름, 병 제조업체의 재활용 플라스틱(PCR) 사용 확대는 플라스틱 폐기물 감소에 대한 소매업체와 규제 기관의 요구에 부응하고 있습니다. 연성 포장 라인에 투자하고 암코(Amcor)나 실드 에어(Sealed Air)와 같은 파우치 제조업체와 협력하는 가공업체는 비용 및 지속가능성 측면에서 이점을 얻으며, 좌초 자산 위험에 직면한 경질 포장 업체에 도전장을 내밀고 있습니다.

최종 사용자: 푸드서비스에서 요리의 진정성을 활용하다

2025년, 소매 채널은 전 세계 버터밀크 시장에서 선두 자리를 굳건히 하며 총 매출의 77.12%를 차지했습니다. 이러한 탄탄한 성장세는 주로 홈베이킹의 지속적인 인기와 슈퍼마켓과 식료품점에서 버터밀크를 쉽게 찾아볼 수 있기 때문입니다. 소비자들은 팬케이크, 비스킷, 양념장, 드레싱 등 다양한 요리에 버터밀크를 활용하며 이러한 소매 채널을 자주 이용합니다. 익숙함과 접근성의 결합은 소매 채널을 가정의 주요 구매처로 자리매김하여 시장 지배력을 강화합니다. 슈퍼마켓은 기존 유통망과 현명한 판매 전략을 활용하여 버터밀크를 눈에 띄게 유지하고 소비자에게 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 결과적으로 소매 채널은 버터밀크 판매를 촉진할 뿐만 아니라 꾸준한 매출과 광범위한 시장 도달 범위를 보장합니다.

한편, 푸드서비스 부문은 연평균 성장률 7.20%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 채널로 부상하고 있습니다. 와플, 프라이드치킨, 기타 패스트 캐주얼 메뉴에 버터밀크가 포함되는 빈도가 증가함에 따라 이러한 급증세가 촉진되었습니다. 특히 프랜차이즈를 통한 미국식 외식의 전 세계적 확산은 식당에서 버터밀크의 입지를 더욱 강화했습니다. 또한, 학교부터 병원까지 다양한 기관급식 업체들이 영양 기준을 강화하고 다양한 메뉴를 제공하기 위해 버터밀크를 도입함에 따라 버터밀크 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 추세를 뒷받침하기 위해 유제품 가공업체들은 레스토랑 운영업체와 전략적 제휴를 맺고 공급망을 강화하며 푸드서비스 업체에 버터밀크를 꾸준히 공급하고 있습니다. 이러한 파트너십이 강화됨에 따라 푸드서비스 분야에서 버터밀크의 입지가 더욱 강화될 뿐만 아니라, 이 활기찬 채널의 유망한 성장 궤도를 예고하고 있습니다.

지리 분석

2025년 아시아 태평양 지역은 전 세계 버터밀크 시장 매출의 38.40%를 차지했습니다. 구매력 향상을 통한 중산층 증가, 발효 음료에 대한 문화적 선호, 편의점 네트워크 확장 등의 요인이 매출 성장을 견인하고 있습니다. 인도에서는 유제품 가공 급증과 아동 영양 강화 정책이 버터밀크 파우더에 대한 국내 수요를 견인하고 있습니다. 유제품 생산 증대 및 영양 프로그램 홍보를 위한 정부의 정책은 이러한 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 한편, 일본의 엄격한 프로바이오틱스 규제는 기업들이 건강을 중시하는 소비자들을 위해 이러한 기준을 충족하는 데 주력함에 따라 시장의 프리미엄화와 브랜드 차별화를 가속화하고 있습니다.

중동 및 아프리카 지역의 버터밀크 시장은 급속한 성장세를 보이고 있으며, 6.58년까지 연평균 성장률(CAGR) 2031%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 급증은 주로 상온 보관이 가능한 유제품 수입 수요 증가와 지역 제조업 발전에 기인합니다. 정부 기관과 민간 투자자 모두 이 지역의 온난한 기후에서 제품 품질을 유지하고 낭비를 줄이는 데 필수적인 요소인 콜드체인 인프라에 자금을 투자하고 있습니다. 또한, 이 지역들은 유가공 시설 현대화 및 지역 생산 강화를 목표로 적극적으로 파트너십을 구축하고 외국인 직접 투자를 유치하고 있습니다. 도시 인구 증가와 가처분 소득 증가로 소비자들은 편리하고 부가가치가 높은 유제품, 특히 버터밀크를 선호하고 있습니다. 결과적으로 중동 및 아프리카는 기존 시장과의 격차를 줄이는 동시에 버터밀크 분야의 지속적인 성장과 혁신을 위한 기반을 마련하고 있습니다.

유럽은 버터밀크 시장의 선두주자로서, 지속가능성, 최첨단 가공 기술, 그리고 최적의 부산물 활용에 대한 헌신을 통해 그 입지를 굳건히 하고 있습니다. 유럽의 엄격한 환경 보호 규제는 제조업체들이 친환경 생산 기술과 유제품 생산 수익 증대를 향해 나아가도록 이끌고 있습니다. 19억 유로의 매출을 자랑하는 Arla-DMK와 같은 협동조합은 시장 침투 및 제품 발전에 필수적인 규모와 연구 개발 투자를 강조합니다. 유럽 가공업체들은 유통기한 연장뿐만 아니라 프리미엄 MFGM(미세유전자조합) 분획 추출 및 우수한 기능성 유제품 생산을 위해 고압 가공 및 막 분리와 같은 기술을 활용하고 있습니다. 이러한 혁신에 대한 집중을 통해 유럽 생산업체들은 건강을 중시하는 소비자들의 선호도에 발맞춰 국내외 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 지속가능성과 제품 기능성을 중시하는 유럽은 신흥 시장에 비해 성장률이 둔화되는 가운데, 프리미엄 및 부가가치 버터밀크의 중심지로서 명성을 굳건히 할 것으로 예상됩니다.