케이크, 페이스트리 및 스위트 파이 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 케이크, 페이스트리 및 스위트 파이 시장 동향 및 분석

글루텐프리 제품의 혁신은 식이 제한이 있는 소비자들을 끌어들이고 있습니다.

글루텐 프리 및 알레르기 유발 성분을 고려한 베이커리 제품들이 틈새시장에서 주류 소매 시장으로 진출하고 있습니다. 이는 셀리악병 진단 증가와 비셀리악 글루텐 민감증에 대한 인식 제고에 힘입은 결과입니다. 2024년, 웨이트로즈(Waitrose)는 글루텐 프리 크루아상과 데니쉬 페이스트리를 출시하며, 하이드로콜로이드 혼합물과 변성 전분을 사용하여 밀 기반 제품의 겹겹이 쌓인 질감을 모방한 제품들을 선보이며 글루텐 프리 베이커리 제품군을 확장했습니다. 비건 제품 개발 또한 진전되고 있는데, OGGS와 같은 브랜드는 병아리콩 삶은 물인 아쿠아파바를 계란 대체재로 사용하여 케이크의 속살 구조와 수분 유지력을 유사하게 만들고 있습니다. 글루텐 프리와 식물성 원료를 결합한 제품은 특히 북미와 유럽에서 큰 인기를 얻고 있는데, 미국 식품의약국(FDA)의 글루텐 프리 라벨링 기준과 유럽 식품안전청(EFSA)의 알레르겐 정보 공개 규정과 같은 규제 체계가 소비자 신뢰를 높이고 있기 때문입니다. 제조업체들은 교차 오염 방지를 위해 전용 생산 라인에 대한 투자를 늘리고 있으며, 이는 상당한 비용이 드는 투자이지만 이 시장에 대한 장기적인 의지를 보여줍니다. 글루텐프리 제품은 일반 제품보다 일정 비율 더 높은 가격으로 책정되는 경우가 많아 프리미엄 가격 정책을 펼치고 있으며, 이는 전체 베이커리 시장에 비해 시장 침투율이 상대적으로 낮음에도 불구하고 마진 성장을 뒷받침합니다.

도시 인구의 빠른 생활 방식과 맞물려 즉석식품에 대한 수요 증가가 나타나고 있다.

도시화와 맞벌이 가구 증가로 식사 준비 시간이 줄어들면서 냉장 보관이나 재가열이 필요 없는 간편한 베이커리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제너럴 밀스는 냉동 상태에서 바로 오븐에 넣어 구울 수 있는 크루아상을 출시하여, 발효나 굽는 과정 없이도 갓 구운 듯한 맛을 원하는 바쁜 소비자들의 니즈를 충족시켰습니다. 아시아 태평양 시장에서는 편의점이나 대중교통 환승센터에서 쉽게 구할 수 있는 개별 포장된 페이스트리와 1인분 케이크 조각에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 디지털 주문 및 빠른 배송 플랫폼의 도입으로 충동구매에서 소비까지의 과정이 더욱 간소화되었습니다. 딜리버루와 우버 이츠 같은 배달업체들은 베이커리 카테고리 주문량이 크게 증가했다고 보고했습니다. 방부제 사용 없이 유통기한을 연장하는 특수 포장(MAP) 및 재밀봉 가능 포장과 같은 포장 혁신은 편의성과 클린 라벨에 대한 요구를 모두 충족시키고 있습니다. 즉석식품에 대한 선호도 증가는 소매점 레이아웃에도 영향을 미치고 있으며, 슈퍼마켓은 기존 매장 내 베이커리 코너를 보완하는 상온 베이커리 진열 공간을 확대하고 있습니다. 또한, 디지털 플랫폼의 도입으로 구매부터 소비까지의 과정이 단축되었으며, 공급업체들은 베이커리 주문량이 증가했다고 보고하고 있습니다. 특수 포장(MAP)과 재밀봉 가능한 포장재는 편의성과 클린 라벨 제품에 대한 소비자 기대를 충족하는 동시에 제품의 유통기한을 연장하고 있습니다.

간식 습관의 변화로 휴대하기 편한 페이스트리와 파이에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

전통적인 식사 패턴의 변화로 간식이 주요 소비 방식으로 자리 잡으면서, 페이스트리와 달콤한 파이는 아침, 오전 간식, 오후 간식으로 자연스럽게 받아들여지고 있습니다. 한때 앉아서 즐기는 아침 식사로 여겨졌던 크루아상과 데니쉬 페이스트리는 이제 껍질이 얇아지는 것을 줄이고, 겹겹이 쌓아 올리는 방식을 강화하고, 한 손으로 들 수 있도록 포장하는 등의 혁신을 통해 휴대하기 편리하게 변모하고 있습니다. 프랑스의 냉동 반죽 전문업체인 브리도르는 2024년 영국에서 소비자 조사를 실시한 결과, 응답자의 대다수가 집 밖에서 페이스트리를 섭취하는 것으로 나타났습니다. 이러한 인사이트를 바탕으로 브리도르는 이동 중에도 간편하게 즐길 수 있는 제품들을 개발했습니다. 과일 파이 역시 크기가 작아지면서 미니 파이와 한 손에 들 수 있는 파이가 시장 점유율을 높이고 있는데, 이는 젓가락이나 접시가 필요한 큰 사이즈의 파이보다 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 간식 트렌드는 특히 젊은 층 사이에서 두드러지는데, 이들은 전통적인 베이커리 제품보다 다양한 맛과 시각적으로 매력적인 디자인을 더 중요하게 생각합니다. 이에 대응하여 제조업체들은 한정판 맛을 출시하고 음료 브랜드와 협력하여 간식 경험을 향상시키고 제품 시음을 장려하는 페어링 기회를 만들고 있습니다.

독특하고 이국적인 맛에 대한 수요가 시장 확대를 견인하고 있습니다.

세계화된 식문화 선호도는 기존과는 다른 풍미를 지닌 베이커리 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 말차, 우베, 유자, 검은깨와 같은 재료들이 서구 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어, 몬델리즈 인터내셔널은 2025년 북미 시장에 말차를 첨가한 케이크를 출시하여, 말차라는 재료가 가진 웰빙 및 프리미엄 이미지를 활용해 기존의 초콜릿이나 바닐라 케이크보다 높은 가격대를 형성했습니다. 마찬가지로, 슈 페이스트리나 밀푀유와 같은 유럽식 제빵 기법은 아시아 태평양 지역에서 판단이나 팥과 같은 현지 감미료를 사용하여 지역적 취향에 맞는 세련된 맛의 하이브리드 제품으로 재탄생하고 있습니다. 이러한 이국적인 풍미에 대한 트렌드는 소셜 미디어를 통해 더욱 증폭되고 있는데, 시각적으로 독특한 제품들이 자연스러운 도달 범위와 인플루언서의 추천을 통해 전통적인 광고보다 더 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 향료 회사들은 인공 첨가물 없이 진정한 풍미를 구현하기 위해 천연 추출 및 발효 기술에 집중하고 있으며, 이는 클린 라벨 요건을 충족하는 데 기여하고 있습니다. 소비자들이 혁신적인 맛에 대해 프리미엄 가격을 지불하려는 의지가 커지면서, 특수 원료 및 소량 생산과 관련된 높은 투입 비용을 상쇄하는 데 도움이 되는 마진 기회가 창출되고 있습니다. 또한, 천연 원료 사용과 클린 라벨 방식은 소비자 선호도와도 부합하며, 많은 소비자들이 이러한 제품에 대해 최대 25%의 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다.

높은 당 함량에 대한 건강 우려로 인해 잦은 섭취가 제한됩니다.

설탕 섭취에 대한 공중 보건 인식이 높아짐에 따라 구매 빈도가 감소하고 있으며, 특히 건강에 민감한 소비자들은 단맛이 나는 제과류를 일상적인 간식보다는 가끔 즐기는 간식으로 인식하는 경향이 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 총 에너지 섭취량의 10% 미만으로 유리당 섭취를 제한할 것을 권고하고 있으며, 이러한 지침은 각국의 식단 정책 및 소비자 교육 활동에 영향을 미쳤습니다. 2022년 10월 도입되어 이후 확대된 영국의 고지방, 고염분, 고당분(HFSS) 규정은 특정 기준치를 초과하는 제품에 대한 판촉 활동 및 대량 구매 할인을 제한하여 제과류 업계의 판매 전략에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. ^{[1] 출처: 영국 정부, "아동 비만 억제를 위한 정크푸드 광고 금지 법안 진행 중", gov.uk.} 제조업체들은 스테비아, 에리스리톨, 몽크프루트 추출물과 같은 대체 감미료를 활용하여 제품을 재구성하는 노력을 통해 이러한 문제에 대응하고 있습니다. 그러나 소비자들은 이러한 대체 감미료에 대해 뒷맛과 생소함에 대한 우려로 인해 수용도가 여전히 엇갈리고 있습니다. 2024년에 발표된 바헤닝겐 대학교의 연구에 따르면, 유화제 최적화 및 공기 주입 기술을 통해 제빵 제품의 지방 함량을 줄일 수 있으며, 이를 통해 식감이나 식감을 손상시키지 않고 설탕 함량을 줄일 수 있다고 합니다.

비만에 대한 인식이 높아지면서 고칼로리 간식 섭취가 줄어들고 있다.

특히 선진국 시장에서 비만율이 증가함에 따라 고칼로리 식품 섭취를 줄이기 위한 사회적, 정부적 노력이 강화되고 있으며, 공중 보건 캠페인에서는 달콤한 제과류가 자주 언급됩니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 미국 성인의 비만율 증가는 식이 요법과 섭취량 조절에 대한 중요성을 더욱 강조하게 했습니다. 아동 비만 문제를 해결하기 위한 교육 프로그램은 가정의 구매 결정에 영향을 미치고 있으며, 부모들은 자녀의 고칼로리 간식과 디저트 섭취를 제한하고자 합니다. ^{[2] 출처: 미국 질병통제예방센터, "CDC의 첫 번째 전국 당뇨병 전단계 인식 캠페인에 대하여", cdc.gov} . 미니 케이크나 개별 포장된 페이스트리와 같이 섭취량을 조절할 수 있는 제품들이 칼로리 섭취를 관리하면서도 즐거움을 누릴 수 있어 인기를 얻고 있습니다. 일부 제조업체는 이러한 제품군에서 상당한 성장을 보고했습니다. 설탕 함량이 높은 제품에 대한 부정적인 인식이 커지면서 소비자들이 구매 전 영양 정보를 더욱 꼼꼼히 살펴보게 되었고, 투명한 라벨링과 깨끗한 성분 목록에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 소매업체들은 단백질 강화 케이크나 식이섬유 강화 페이스트리와 같이 맛과 기능성을 모두 제공하는 건강한 베이커리 제품에 더 많은 진열 공간을 할애함으로써 이러한 변화에 대응하고 있습니다. 장기적으로는 전통적인 달콤한 베이커리 제품과 건강한 대안 제품들이 공존해야 할 것이며, 제조업체들은 다양한 소비자 선호도를 충족하는 두 가지 제품 포트폴리오를 유지해야 할 것입니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 케이크의 강세에도 불구하고 스위트 파이의 성장세

2025년 케이크는 시장 매출의 48.82%를 차지하며 기념일, 선물, 일상적인 즐거움 등 다양한 행사에 빠지지 않는 중요한 위치를 차지했습니다. 특히, 파이는 2031년까지 연평균 4.99%의 성장률을 기록하며 제품 유형 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 화이트 크림 케이크와 초콜릿 크림 케이크는 생일, 결혼식, 기업 행사 등 다양한 상황에 활용도가 높아 시장의 중심을 차지하고 있습니다. 한편, 디자이너 케이크와 퐁당 케이크는 맞춤 제작 및 시각적으로 매력적인 디자인으로 프리미엄 시장 점유율을 확대하고 있으며, 일반 케이크보다 50%에서 100% 더 높은 가격에 판매되고 있습니다. 건강식 및 비건 케이크는 새로운 틈새시장으로 부상하고 있으며, 마이티리셔스(Mightylicious)와 같은 브랜드는 알레르기 유발 물질 미함유 및 클린 라벨(Clean-Label) 성분을 내세워 2025년 식물성 케이크 판매량이 전년 대비 40% 증가했다고 보고했습니다.

크루아상과 데니쉬를 비롯한 페이스트리는 아침 식사 대용이나 간식으로 활용할 수 있는 이중적인 기능 덕분에 인기를 얻고 있습니다. 특히 퍼프 페이스트리는 외식업계에서 그 활용도 덕분에 단맛과 짠맛 요리 모두에 사용되면서 인기를 끌고 있습니다. 달콤한 파이, 특히 과일 파이와 크림 또는 커스터드 파이는 향수를 자극하는 마케팅과 1인분 크기의 혁신적인 제품 출시로 다시금 주목받고 있습니다. 예를 들어, 미국의 윌라멧 밸리 파이 컴퍼니는 2024년에 1인분 크기의 과일 파이를 출시하여 기존의 큰 파이가 유통에 어려움을 겪는 편의점과 자판기 시장을 공략했습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

유통 채널별: 외식업 회복세에 힘입어 온트레이드(매장 유통) 시장 성장세 지속

2025년에는 오프라인 유통 채널이 시장 점유율의 65.21%를 차지하며, 슈퍼마켓, 대형마트, 전문 베이커리, 편의점, 온라인 플랫폼이 소비자에게 접근성과 다양한 선택권을 제공하는 데 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다. 슈퍼마켓과 대형마트는 높은 고객 유입률, 유연한 판촉 활동, 그리고 음료나 유제품과 같은 보완적인 카테고리의 베이커리 제품과의 교차 판매를 통해 이점을 누립니다. 브레드토크(BreadTalk)와 같은 체인점이나 독립적인 수제 베이커리를 포함한 전문 베이커리는 신선도, 고급 재료, 그리고 높은 가격대를 뒷받침하는 체험형 매장 환경을 통해 차별화를 꾀합니다. 편의점은 충동구매를 유도하는 제품 구성을 최적화하여 점유율을 확대하고 있으며, 계산대 주변에 1인분용 페이스트리와 미니 케이크를 전략적으로 배치하여 구매 전환율을 높이고 있습니다. 팬데믹으로 인한 소비자 행동 변화에 힘입어 온라인 소매점은 구독 모델, 맞춤형 옵션, 그리고 오프라인 매장의 즉각적인 경험을 제공하는 당일 배송 서비스를 통해 지속적으로 성장하고 있습니다.

레스토랑, 카페, 호텔, 케이터링 서비스 등을 포함하는 외식 채널은 2031년까지 연평균 6.58%의 성장률을 기록하며 유통 유형 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 외식업체들이 고객 유입을 늘리고 디저트 메뉴를 강화하여 1인당 평균 구매액을 높이려는 노력에 힘입은 것입니다. 브런치, 애프터눈 티, 디저트 페어링 메뉴에 베이커리 제품을 접목하면서 기존 소매 판매 채널을 넘어 추가적인 수요가 창출되고 있습니다. 호텔과 케이터링 서비스는 행사 및 연회에 베이커리 제품을 활용하고 있는데, 이는 소량 포장과 시각적으로 매력적인 구성이 경험 중심의 다이닝 트렌드와 부합하기 때문입니다.

지리 분석

유럽 ​​케이크, 페이스트리, 스위트 파이 시장

2025년 유럽은 시장 점유율 32.13%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 유럽의 탄탄한 제빵 문화, 장인 정신이 깃든 전통, 그리고 높은 1인당 케이크 및 페이스트리 소비량을 반영합니다. 프랑스, ​​독일, 이탈리아, 영국과 같은 주요 시장은 수요를 주도하며, 각 시장마다 뚜렷한 소비자 선호도가 나타납니다. 프랑스 소비자들은 크루아상이나 뺑오쇼콜라와 같은 겹겹이 쌓인 페이스트리를 선호하는 반면, 독일 소비자들은 크림이 들어간 케이크와 토르테를 좋아합니다. 이탈리아 가정에서는 리코타 치즈를 사용한 페이스트리와 티라미수에서 영감을 받은 제품을 선호하고, 영국 소비자들은 스펀지 케이크와 과일 파이에 대한 꾸준한 수요를 보입니다. 성숙한 시장인 유럽은 프리미엄화 추세를 보이고 있으며, 소비자들은 지속가능성 가치에 부합하는 유기농, 클린 라벨, 지역 생산 제품을 점점 더 선호하고 있습니다. 유럽 식품안전청(EFSA)의 엄격한 알레르겐 표시 및 첨가물 규제는 제품 제조에 영향을 미치고 있으며, 제조업체들은 천연 원료 조달과 투명한 공급망 구축에 더욱 집중하고 있습니다.

아시아 태평양 케이크, 페이스트리 및 스위트 파이 시장

아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 6.12%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 전망됩니다. 이러한 성장은 도시화, 가처분 소득 증가, 그리고 젊은 세대 사이에서 서양식 베이커리 제품의 소비가 증가하는 데 힘입은 것입니다. 중국과 인도는 특히 도시 인구가 소매 유통망 확장과 전자상거래 플랫폼 도입을 통해 국제적인 베이커리 브랜드를 접할 기회가 늘어나면서 상당한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 인도에서는 고급 디저트에 대한 소비자 선호도 증가와 기념일 중심의 소비 패턴이 도시 및 준도시 지역 전반에 걸쳐 케이크 산업 의 성장을 견인하고 있습니다 . 일본의 성숙한 베이커리 시장은 정교한 장인 정신과 계절별 혁신, 한정판 맛과 포장으로 소비자의 잦은 시도와 재구매를 유도하는 것이 특징입니다. 호주와 한국은 카페 문화와 아침 식사 및 간식으로 베이커리 제품을 즐기는 문화가 성장에 기여하며 높은 1인당 소비량을 보이고 있습니다. 인도네시아, 태국, 싱가포르를 포함한 동남아시아 시장은 현지 제빵업체들이 서양식 제빵 방식에 판단, 두리안, 코코넛과 같은 지역 특색을 접목하여 현지 입맛에 맞으면서도 현대적인 감각을 반영하는 하이브리드 제품을 만들어내면서 빠르게 성장하고 있습니다.

북미 케이크, 페이스트리 및 스위트 파이 시장

미국, 캐나다, 멕시코로 구성된 북미 지역에서는 확립된 소비 습관에 힘입어 꾸준한 수요가 유지되고 있지만, 건강에 대한 관심 증가 추세가 전통적인 제과류 시장의 성장을 다소 둔화시키고 있습니다. 미국은 여전히 ​​단일 국가 시장 중 가장 큰 규모를 자랑하며, Flowers Foods와 Hostess Brands 같은 유명 브랜드들이 강력한 소매 유통망과 소비자 충성도를 유지하고 있습니다. 캐나다의 이중 언어 사용 시장은 맞춤형 제품 포지셔닝과 포장을 필요로 하며, 멕시코의 중산층 확대는 고급화 추세와 국제적인 제과점 포맷의 도입을 촉진하고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)의 식품안전현대화법(Food Safety Modernization Act)과 전면 포장 라벨링 정책을 포함한 규제 체계는 이 지역의 제품 개발 및 마케팅 전략에 영향을 미치고 있습니다. ^{[3] 출처: 미국 식품의약국, “FDA, 일반 식품 라벨링 요건 준수 프로그램 업데이트”, fda.gov} . 북미 지역의 제과 시장은 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 연간 약 5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.