시장 개관
| 학습 기간 | 2018 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 43.87 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 54.05 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 4.27 % CAGR |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence의 캐나다 도로 화물 운송 시장 분석
캐나다 도로 화물 운송 시장은 2025년 420억 7천만 달러에서 2026년 438억 7천만 달러로 성장하고, 2031년에는 540억 5천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.27%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 활발한 무역 활동, 인프라 개선, 그리고 전자상거래 물량 증가가 이러한 성장세를 뒷받침하는 반면, 유가 변동성과 인구 구조 변화로 인한 노동력 부족은 전반적인 전망을 다소 약화시키는 요인으로 작용합니다. 도매 및 소매 무역이 가장 큰 화물 물동량을 창출하지만, 고르디 하우 국제대교를 비롯한 국경 간 인프라 프로젝트가 완공됨에 따라 국제 운송 물동량이 가장 빠르게 증가하고 있습니다. 대형 운송업체들이 규모의 경제를 활용하여 무공해 트럭과 첨단 텔레매틱스 시스템에 투자하면서 업계 통합이 가속화되고 있지만, 진입 장벽이 낮은 만재 화물 운송(FTL) 노선에서는 경쟁이 여전히 치열합니다. 기술 도입이 자산 활용도를 지속적으로 높이고 있으며, 화주와 운송업체를 직접 연결하는 디지털 플랫폼 덕분에 전국적으로 공차 운행 거리가 거의 10분의 1 가까이 줄었습니다. 전반적으로 캐나다 도로 화물 운송 시장은 고객 배송 속도, 지속 가능성 의무, 그리고 특정 운송 경로의 수송 능력 이점을 중심으로 점점 더 변화하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 최종 사용자 산업별로 보면 도매 및 소매업이 2025년 캐나다 도로 화물 운송 시장 점유율 26.43%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2026~2031년 사이에는 가장 빠른 4.78%의 CAGR을 기록했습니다.
- 목적지별로 보면, 2025년 캐나다 도로 화물 운송 시장 규모에서 국내 화물이 64.02%를 차지했고, 국제 노선은 2026~2031년 사이에 4.92%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
- 트럭 적재량 기준으로는 풀 트럭 적재량이 2025년 가치 풀의 79.78%를 차지했지만, 트럭 적재량 미만은 전자 상거래의 분열에 힘입어 2026~2031년 사이에 4.71%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 컨테이너화에 따르면, 비컨테이너화 화물은 2025년 수익의 86.02%를 차지했지만, 컨테이너화 교통량은 항구 용량 증가와 함께 2026~2031년 사이에 4.33%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.
- 거리별로 보면 장거리 화물 운송은 2025년 수익의 73.10%를 차지했으며 자원 수출이 회복됨에 따라 2026~2031년 사이에 4.42%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 화물 구성별로 보면, 2025년에는 고체 화물이 70.25%를 차지하며 선두를 달렸고, 석유 운송 요구 사항으로 인해 유동 화물은 2026~2031년 사이에 4.47%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 온도 조절을 통한 비온도 조절 운송이 2025년 활동의 94.39%를 차지했지만, 냉장 부문은 제약품 수요와 신선식품 물류에 따라 2026~2031년 사이에 4.60%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
캐나다 도로 화물 운송 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 당일, 하이퍼 로컬 전자상거래 이행 | 0.8% | 주요 도시권 - 토론토, 밴쿠버, 몬트리올 | 단기 (≤ 2년) |
| 7-8학년 전기화 의무화 | 0.6% | 국가적; 브리티시 컬럼비아와 퀘벡의 조기 수용 | 중기(2~4년) |
| 국가 무역 회랑 기금 업그레이드 | 0.7% | 주요 관문 - 윈저-디트로이트, 태평양 | 장기 (≥ 4년) |
| OEM 디지털 화물 플랫폼 | 0.5% | 앨버타 및 온타리오 제조 벨트 | 단기 (≤ 2년) |
| 탄소 가격 할인 | 0.4% | 주에 따라 다름 | 중기(2~4년) |
| 자율 주행 야드 트럭 조종사 | 0.3% | 온타리오주와 브리티시 컬럼비아주의 유통 허브 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
전자상거래 이행이 당일 및 하이퍼 로컬 유통으로 전환
캐나다의 온라인 소매 가치는 소비자 기대치 상승으로 배송 시간이 며칠에서 몇 시간으로 단축됨에 따라 2024년 84.3억 캐나다 달러(62.1억 미국 달러)에 달했습니다. 이러한 행동 변화는 더 빈번하고 소량의 배송을 촉진하여 밀집된 도시 지역에서 소량화물(LTL) 물량을 15~20% 증가시킵니다. 소매업체들은 스템 마일(stem miles)을 단축하는 마이크로 풀필먼트 센터를 통해 대응하고 있으며, 이는 운송업체들이 신속한 크로스도킹 효율성을 위해 터미널 네트워크를 재설계하도록 촉진합니다. 월마트 캐나다는 6.1억 캐나다 달러(4.60억 미국 달러) 규모의 공급망 현대화를 통해 당일 배송 서비스를 목표로 대규모 차량 최적화를 실현했습니다. 경로당 정차 횟수 증가는 매출 잠재력을 높이지만, 교통 체증과 인력 배치의 복잡성을 심화시킵니다. 결과적으로 캐나다 도로 화물 운송 시장은 이제 정시성을 유지하기 위해 도시 밀도 전략과 데이터 기반 라우팅을 중심으로 운영되고 있습니다.[1]“국가 무역 회랑 기금,” 캐나다 교통부, TC.CANADA.CA.
2025년 이후 7~8등급 트럭 전기화 의무화
캐나다 교통부는 2040년까지 100% 무공해 대형 차량 판매를 목표로 하고 있지만, 배터리 전기 트랙터 가격이 디젤 모델보다 2.5~3배 높아 차량 운영비 부담이 가중되고 있습니다. 5억 4,700만 캐나다 달러 규모의 연방 인센티브가 이러한 부담을 완화해 주고 있지만, 배터리 비용이 하락하거나 탄소세가 추가 인상될 때까지 단위 경제성은 여전히 어려운 과제로 남아 있습니다. 초기 도입 사례는 수력 발전으로 운영비가 낮은 전력 자원이 풍부한 주에 집중되어 있어, 도입의 지역적 특성을 강조합니다. 대형 운송업체들은 규모를 활용하여 전기 트럭을 시범 운영하고, 재생 에너지 구매 계약을 체결하며, 지속가능성에 중점을 둔 화주와 친환경 화물 운송 계약을 체결합니다. 소규모 자영업자들은 자본 요건 증가에 따라 마진 하락을 우려하고 있으며, 이는 캐나다 도로 화물 운송 시장 내 산업 통합을 가속화할 가능성이 있습니다.[2]“고디 하우 국제교량”, 윈저-디트로이트 교량 관리청, GORDIEHOWEINTERNATIONALBRIDGE.COM .
국가 무역 회랑 기금에 따른 무역 회랑 업그레이드
3.4억 달러 규모의 국가 무역 회랑 기금(National Trade Corridors Fund)은 양자 간 트럭 거래의 대부분을 처리하는 주요 관문의 용량을 확보하는 데 사용됩니다. 고디 하우 국제 교량은 2025년 9월에 12개의 검사 차선을 개통하여 윈저-디트로이트 간 처리량을 두 배로 늘리고 도심 교통 체증을 우회합니다. 로버츠 뱅크 제2터미널 연장과 같은 서부 지역 개선 사업은 밴쿠버 해상 교통망에 240만 TEU를 추가하여 내륙 트럭 운전사들의 복합 운송망 연계를 강화합니다. 각 개선 사업은 화물 흐름을 재분배하여 활성화된 회랑을 따라 위치한 차량들에게 혜택을 제공하는 동시에, 다른 차량들은 노선 구조를 재조정하도록 유도합니다. 시간이 지남에 따라, 정차 시간이 단축되고 예측 가능한 횡단 일정이 운전자 생산성을 향상시켜 캐나다 도로 화물 운송 시장 전체의 자산 회전율을 높이는 방향으로 나아갑니다.
OEM 직접 운송업체 디지털 화물 플랫폼
자동차 제조업체와 중장비 생산업체들은 알고리즘을 통해 네트워크를 조정하는 자체 포털을 통해 화물을 계약함으로써 전통적인 브로커를 점점 더 우회하고 있습니다. 포드의 운송 플랫폼만으로도 월 50,000만 건 이상의 운송을 처리하고 운송사들의 무용지물을 8~12%까지 줄일 수 있습니다. 온타리오주 자동차 산업 중심지에 밀집된 캐나다 운송사들은 이러한 직접 연결을 활용하여 투명한 핵심 성과 지표를 바탕으로 다년간의 물량 계약을 확보합니다. 이러한 거래에 참여하려면 강력한 텔레매틱스와 API 기반 가시성이 필요하며, 이는 실시간 추적 도구에 대한 투자를 촉진합니다. OEM 포털이 급증함에 따라 브로커 마진이 감소함에 따라 물류 중개업체들은 부가가치 서비스로 전환하거나 캐나다 도로 화물 운송 시장에서 중개업체를 배제할 위험을 감수해야 합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 운전자 퇴직금 적자 | -0.9 % | 전국적으로;앨버타와 서스캐처원에서 급성 | 단기 (≤ 2년) |
| 국경 통과 체류 시간 | -0.6 % | 윈저-디트로이트 및 퍼시픽 고속도로 복도 | 중기(2~4년) |
| 중형 섀시 반도체 부족 | -0.4 % | 국가의 | 단기 (≤ 2년) |
| 보험료 인상 | -0.5 % | 전국적으로 교통량이 많은 복도 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
운전자 부족, 구조적 적자로 접어들다
2028년까지 매년 약 25,000명의 베테랑 운전기사가 은퇴하며, 이는 18,000명의 신규 면허 취득자를 앞지르고 지속적인 공급 부족을 초래합니다. 이러한 불균형은 유전지대의 임금이 유능한 운전기사들을 끌어들이는 에너지 부국에서 더욱 심화되어 운송업체의 임금이 매년 6% 이상 상승합니다. 운송업체들은 보장된 재택근무 일정 및 가입 보너스와 같은 유지 인센티브를 도입하지만, 장거리 근무에 따른 생활 방식의 희생은 신입 채용을 저해합니다. 첨단 운전자 지원 시스템은 피로를 줄이고 기술 기준을 낮춰 지원자 풀을 확대하는 데 도움이 되지만, 인력 부족 문제를 완전히 해소하지는 못합니다. 따라서 부족한 노동력 공급은 화물 수요와 관계없이 차량 증가를 제한하여 캐나다 도로 화물 운송 시장의 성장 잠재력을 제한합니다.[3]“북미 화물 운송 통계”, 교통 통계국, BTS.GOV .
만성 국경 통과 체류 시간
앰배서더 브리지의 피크타임 대기 시간은 평균 45분으로, 교통량이 적은 교차로의 대기 시간이 세 배로 늘어나 운전자의 서비스 이용 시간을 감소시키고 운영 비용을 증가시킵니다. 퍼시픽 하이웨이 항만도 임업과 농산물 수출을 저해하는 유사한 계절적 교통 체증을 겪고 있습니다. 이용률 손실은 최대 12%의 네트워크 용량 손실로 이어져 운송업체는 혼잡 추가 요금을 부과하게 되고, 이는 궁극적으로 화주 양륙 비용에 반영됩니다. 자동화 시스템 업그레이드와 향후 고디 하우 구간(Gordie Howe span) 확장으로 처리량 변동성이 완화되겠지만 완전히 사라지지는 않을 것입니다. 따라서 운송업체는 여전히 일정에 여유 시간을 포함해야 합니다. 처리량 안정성이 개선될 때까지 국경 혼잡은 캐나다 도로 화물 운송 시장의 발목을 잡을 것입니다.[4]“상업 프로그램,” 캐나다 국경 서비스 기관, CBSA-ASFC.GC.CA.
세그먼트 분석
최종 사용자 산업별: 무역 우위가 성장을 주도합니다
도매 및 소매업은 2025년 전자상거래 급증과 캐나다 중부 지역의 밀집된 유통 센터 입지에 힘입어 캐나다 도로 화물 운송 시장 점유율 26.43%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 부문은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률 4.78%를 기록하며 다른 모든 산업을 앞지르고 있으며, 이는 미국 소비재 브랜드를 위한 옴니채널 풀필먼트와 국경 간 보충에 힘입은 것입니다. 제조 화물은 자동차, 항공우주, 식품 가공 클러스터와 관련된 상당한 물량을 유지하고 있지만, 공급망 리쇼어링 및 부품 부족으로 인해 성장세가 둔화되고 있습니다. 에너지 관련 운송은 원자재 경기 변동에 따라 변동하지만, 앨버타에서 조수 터미널까지 이어지는 장거리 운송 노선의 기반을 제공합니다. 건설 자재 운송은 주 정부 인프라 예산과 도시 주택 붐에 따라 진행되어 벌크 및 플랫베드 운송량에 대한 꾸준한 수요를 뒷받침합니다.
도시 소비자 수요의 증가로 소매업체들은 창고 자동화 및 지역 소포 허브에 투자해야 하며, 이를 통해 LTL 네트워크에 유리한 출발지-도착지 쌍을 형성하게 됩니다. 농산물 운송업체들은 수확기, 특히 철도 혼잡으로 곡물 수출 일정이 위태로워질 때 농장 게이트와 철도 종착역 사이의 간격을 메우기 위해 유연한 트럭 용량에 의존합니다. 특수 트레일러와 허가가 필요한 재생 에너지 장비 물류 분야에서 틈새 시장이 형성되고 있으며, 이는 대형 화물 취급 절차에 정통한 운송업체에게 유리합니다. 결과적으로, 소비자, 산업, 자원 화물을 오가며 운송할 수 있는 다각화된 운송 수단은 진화하는 캐나다 도로 화물 운송 시장에서 엄청난 수익을 창출할 것입니다.
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목적지별: 국경 간 가속화
캐나다의 분산된 인구와 풍부한 자원으로 인해 광범위한 주 내 운송이 필요함에 따라 2025년 국내 화물 운송량이 전체 운송량의 64.02%를 차지했습니다. 그러나 국제 운송로는 CUSMA 자유화, 환율 상승, 그리고 검사 인프라 개선에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 4.92%의 성장률을 기록하며 더 빠른 확장을 기대할 수 있습니다. 수입 완제품과 수출 목재, 곡물, 자동차 부품이 국경 간 적하목록을 장악하여 균형 잡힌 운송 경로 경제를 강화합니다. 전자 데이터 교환(EDI)을 통한 세관 서류 작업 감소는 운송 주기를 더욱 단축하여 운송업체가 자산을 더욱 효율적으로 재배치할 수 있도록 합니다.
캐나다 내에서 퀘벡시-윈저 메가리전은 GDP의 60%를 차지하며 높은 백홀 비율을 유지하고 있는데, 이는 다른 지역에서는 찾아보기 힘든 이점입니다. 복합 운송 수단이 일부 대량 화물을 흡수하고 있지만, 산업 단지의 첫 번째 마일 픽업과 마지막 마일 배송에는 여전히 트럭이 필수적입니다. 고디 하우 구간이 기존 교통 체증을 해소함에 따라, 미국 중서부 지역의 증가하는 수요를 충족하기 위해 장거리 운송 일정을 재최적화할 것입니다. 결과적으로, 캐나다 도로 화물 운송 시장 내에서 수익성 있는 국경 간 운송을 선호하는 차선 구성의 재균형이 이루어질 것입니다.
트럭 적재량 사양: LTL이 추진력을 얻다
풀 트럭 적재 서비스는 2025년에도 79.78%의 점유율을 유지했는데, 이는 벌크 상품과 통합 소매 보충의 확산을 반영합니다. 그러나 LTL의 2026년부터 2031년까지 4.71%의 연평균 성장률(CAGR)은 분산된 전자상거래 소포와 적시 생산(JIT) 산업 부품에 대한 장기적인 경향을 시사합니다. 화주들은 규모의 경제보다 재고 민첩성을 점점 더 우선시하며, 이로 인해 운송업체들은 정교한 허브 앤 스포크 분류망을 구축하게 되었습니다. LTL의 밀도 증가는 수율을 향상시키지만, 차원별 가격 책정 및 도크 자동화에 더 많은 IT 투자를 요구합니다.
한편, FTL 차선은 균일 화물 운송이 트레일러 활용도를 극대화하는 농업, 임업, 광업 공급망에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 온실가스 배출 감축을 목표로 하는 환경 정책으로 인해 FTL 사업자들은 트랙터에 공기역학 키트를 장착하고 기관사들에게 연비 효율이 높은 운송 방식을 적용하고 있습니다. 단일 트럭 사업자들이 여전히 적은 자본 투자로 FTL 시장에 진입하여 사업의 단편화를 유지할 수 있기 때문에 경쟁 압력은 여전히 존재합니다. 따라서 대기업들은 전담 계약, 드롭 앤 후크 프로그램, 데이터 가시성을 통해 고객 충성도를 확보하고 있으며, 이는 캐나다 도로 화물 운송 시장에서 마진 유지에 핵심적인 차별화 요소입니다.
컨테이너화로 인해 기존 방식이 지속됨
2025년 비컨테이너 화물은 전체 화물의 86.02%를 차지했는데, 이는 캐나다의 중대형 자원 및 대형 기계류 수요 증가와 일맥상통합니다. 그러나 컨테이너 화물은 제조업 회복 및 표준화된 단위를 선호하는 항만 터미널 확장에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 4.33%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 부품, 전자제품, 의류 운송업체들은 철도와 도로 간 운송을 간소화하고 취급 비용을 절감하는 53피트 국내 컨테이너를 선호합니다.
벌크선은 ISO 컨테이너에 적합하지 않은 벨리 덤프 트레일러, 공압 트레일러, 탱크 트레일러를 사용하며, 모달 분리 방식을 유지합니다. 그럼에도 불구하고 항만 당국은 박스 회전율을 높이기 위해 드레이지 전용 트럭 게이트와 비수기 예약제를 시행할 것을 약속하며, 이는 운송선단이 다목적 섀시에 투자하도록 유도합니다. 캘거리와 위니펙의 내륙 창고는 아시아 수입 흐름을 프레리 지역 시장으로 연결하는 중간 기착지로 부상하고 있습니다. 예측 기간 동안 컨테이너 속도 증가는 일부 일반 화물이 FTL 밴에서 벗어나 캐나다 도로 화물 운송 시장의 용량 계획에 미묘한 차이를 더할 수 있습니다.
거리별: 장거리 효율성 이점
장거리 여행은 광활한 지방 간 노선과 상품 수출 경로 덕분에 2025년 주행 거리의 73.10%를 초과했습니다. 효율적인 순항 속도, 최소한의 도심 경유, 그리고 유리한 연비 경제성은 이 부문의 2026년부터 2031년까지 연평균 4.42% 성장률을 뒷받침합니다. 그러나 장시간 운전으로 인해 일과 삶의 균형이 깨지면서 운전자 이직률이 높아지고 있습니다. 인센티브 기반 급여 체계와 팀 운전은 대중교통 이용을 보장하는 동시에 피로도를 완화합니다.
단거리 화물 운송은 대도시권에서 지역 식료품, 건설, 소포 운송을 담당하며 번창하고 있습니다. 도시 통합 센터와 지방 소음 조례의 도입으로 도심 순환 운송을 위한 차량들은 더 조용하고 배기가스가 없는 중형 트럭으로 전환되고 있습니다. 장거리 트랙터는 규제 공회전 제한 및 안전 요건을 충족하기 위해 보조 동력 장치와 적응형 크루즈 컨트롤을 장착하고 있습니다. 결과적으로, 기술 주도의 생산성 향상은 운송업체가 임금 및 보험료 상승을 상쇄하고 캐나다 도로 화물 운송 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다.
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상품 구성별: 견고한 상품 리더십
2025년 화물 운송의 70.25%는 목재, 소비재, 조립 금속을 포함한 고형 화물 운송에서 발생했습니다. 예측 가능한 취급 기준 덕분에 높은 자산 회전율과 대량 계약 체결이 가능합니다. 유체 화물은 전체 운송량의 29.75%에 불과하지만, 파이프라인 제약으로 인해 석유 및 화학 물질에 대한 탱커 트럭 수요가 증가함에 따라 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률 4.47%로 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 엄격한 위험물 처리 규정으로 인해 운송업체는 특수 장비, 운전자 교육, 실시간 온도 센서에 투자해야 합니다.
정유 공장 가동 중단과 계절적 난방유 가격 급등은 유동적인 화물 운임에 변동성을 가중시켜 유연한 운송 수단에 프리미엄 마진을 제공합니다. 견고한 화물 운송업체는 적재량을 늘리고 마일당 배출량을 줄이는 경량 트레일러 사양을 추구합니다. 두 가지 구성 모두에 걸친 다각화는 운영자를 상품 사이클로부터 보호하고 캐나다 도로 화물 운송 시장의 회복탄력성을 강화합니다.
온도 조절을 통한 특수 성장 기회
2025년 비온도 조절 운송량이 전체 운송량의 94.39%를 차지했지만, 냉장 화물은 의약품 및 부패하기 쉬운 식품을 중심으로 2026년부터 2031년까지 연평균 4.60% 성장할 것으로 예상됩니다. 생물학적 제제 유통은 지속적인 모니터링을 통해 검증된 콜드 체인을 의무화하고 있으며, 캐나다 보건부의 감사는 규정 준수 비용을 증가시킵니다. UPS가 1.6억 달러에 Andlauer Healthcare를 인수한 것은 글로벌 3PL 업체들이 인증된 온도 인프라를 얼마나 중요하게 여기는지 잘 보여줍니다.
신선식품 전자상거래 성장은 좁은 배송 시간대에 여러 경유지를 거쳐야 하므로, 정차 시간이 길어질 뿐만 아니라 고부가가치 화물의 수익률도 향상되어야 합니다. 전기 운송용 냉장 장치와 같은 장비 개조는 탈탄소화 목표 달성에 기여하는 동시에 인구 밀집 지역의 소음을 줄여줍니다. 라이프스타일 건강 트렌드가 냉장 SKU(재고 관리 단위) 구성을 확대함에 따라, 콜드체인 용량은 캐나다 도로 화물 운송 시장에서 전략적 차별화 요소가 될 것입니다.
지리 분석
온타리오주는 제조업 밀집 지역과 윈저-디트로이트 교차로를 통한 중서부 소비자 시장 직접 접근성 덕분에 전국 화물 운송량의 약 39.58%를 담당합니다. 2025년 9월 다리 개통으로 차선 용량이 즉시 중복되어 우회로 거리가 줄어들고 왕복 운행 빈도가 증가합니다. 퀘벡주는 세인트로렌스 수로를 통해 유입 강판과 유출 가공식품을 운송하며 두 번째로 큰 점유율을 확보하고 있으며, 주 정부 규정 및 안전 법규는 맞춤형 규정 준수 프로그램을 필요로 합니다.
앨버타의 트럭 대수는 시추 주기에 따라 변동하지만, 북부 자원 개발 지역의 관문이라는 지리적 이점 덕분에 고입방형 플랫베드 및 탱커 수요는 꾸준히 유지되고 있습니다. 브리티시컬럼비아주는 밴쿠버를 통해 아시아 수입 물동량을 처리하는데, 로버츠 뱅크 터미널 2 확장 공사로 1번 고속도로로의 운송량이 증가할 것으로 예상됩니다. 대초원 지역은 곡물 수확기에 계절적 물동량이 급증하여 트레일러 수급에 차질을 빚고 운임이 상승합니다. 노련한 사업자들은 수확량 극대화를 위해 빈 장비의 위치를 조정합니다.
대서양 캐나다는 가장 작은 지역이지만, 핼리팩스 항의 해산물 수출과 자동차 환적을 통해 이익을 얻고 있습니다. 북부 회랑에서는 간헐적으로 기뢰 보급 호송과 계절적인 빙판길 운항이 이루어지지만, 캐나다 도로 화물 운송 시장에서는 여전히 틈새시장으로 남아 있습니다. 주정부 간 탄소 가격 차이로 인해 경로 비용 산정이 복잡해지고, 주행 거리가 소폭 증가하더라도 운송 수단들이 연비 효율적인 경로로 이동하게 됩니다.
경쟁 구도
캐나다 도로 화물 운송 시장은 수천 개의 운송업체로 구성되어 있으며 여전히 분산되어 있습니다. 13,000대 이상의 트랙터를 운영하는 TFI International은 2025년 1월, 대형 화물 운송 전문 기업인 Daseke의 자산을 8억 달러에 인수하는 등 자체적인 인수·합병(buy-and-build) 모델을 강화하고 있습니다. UPS는 Andlauer 인수를 통해 헬스케어 물류 부문의 입지를 더욱 강화하며, 수익성이 확보된 규제 화물로의 전환을 시사하고 있습니다. Bison Transport는 CPKC와 체결한 복합 운송 협정을 통해 철도 운송 거리 절감과 트럭 운송 유연성을 결합하여 모달에 구애받지 않는 서비스 전략을 강조하고 있습니다.
디지털 화물 시장은 즉각적인 가격 책정과 투명한 운송사 평가표를 제공하여 기존 중개업체에 부담을 주고 있습니다. 트랙터와 트레일러 간 텔레매틱스 통합은 화주들이 입찰 시 활용하는 세부적인 데이터를 제공하여, 검증된 서비스 안정성을 바탕으로 운송업체에 보상을 제공합니다.
환경, 사회, 지배구조(ESG) 지표가 계약 체결에 점점 더 큰 영향을 미치면서 운송 업체들이 화물당 탄소 집약도를 공개하도록 유도하고 있습니다. 캐나다 도로 화물 운송 시장 전반에서 기술 역량, 특화된 서비스 제공, 그리고 국경 간 강력한 네트워크는 경쟁 우위를 확보하는 데 중요한 요소입니다.
캐나다 도로 화물 운송 산업 리더
데이앤로스
멀렌 그룹 주식회사
TFI 인터내셔널
바이슨 운송
매니툴린 그룹 회사
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 4월: UPS는 Andlauer Healthcare Group을 1.6억 달러에 인수하여 전국적인 냉장 보관 용량과 규제 전문성을 강화했습니다.
- 2025년 1월: TFI International은 Daseke의 특수 운송 장비를 8억 달러에 인수하여 북미 차량대에 트랙터 2,400대와 트레일러 4,200대를 추가했습니다.
- 2024년 11월: 바이슨 트랜스포트는 CPKC 철도와 밴쿠버와 캘거리 간 컨테이너 운송을 다루는 다년간의 복합 운송 서비스 계약을 체결했습니다.
- 2024년 9월: 캐나다 카르티지는 월마트 캐나다의 개인 차량 자산을 인수하여 약 180대의 트랙터를 전담 소매 유통 계약에 포함시켰습니다.
캐나다 도로 화물 운송 시장 보고서 범위
농업, 어업 및 임업, 건설, 제조업, 석유 및 가스, 광업 및 채석업, 도매 및 소매업, 기타는 최종 사용자 산업별로 분류됩니다. 국내 및 국제는 목적지별로 분류됩니다. 만재화물(FTL) 및 소량화물(LTL)은 화물 규격별로 분류됩니다. 컨테이너화 및 비컨테이너화는 컨테이너화 여부별로 분류됩니다. 장거리 및 단거리 운송은 운송 거리별로 분류됩니다. 유체 및 고체 화물은 화물 형태별로 분류됩니다. 비온도 제어 및 온도 제어는 온도 제어 여부별로 분류됩니다.최종 사용자 산업
| 농업, 어업 및 임업 |
| 건설 |
| 제조업 |
| 석유 및 가스, 채광 및 채석 |
| 도소매 무역 |
| 기타 |
목적지
| 국내의 |
| 국제 노동자 동맹 |
트럭 적재 사양
| FTL(전차 적재) |
| LTL(혼적 화물 적재) |
컨테이너화
| 컨테이너화 |
| 비컨테이너화 |
거리
| 장거리 |
| 단거리 |
상품 구성
| 유동제품 |
| 고체 상품 |
온도 제어
| 비온도 제어 |
| 온도 제어 |
| 최종 사용자 산업 | 농업, 어업 및 임업 |
| 건설 | |
| 제조업 | |
| 석유 및 가스, 채광 및 채석 | |
| 도소매 무역 | |
| 기타 | |
| 목적지 | 국내의 |
| 국제 노동자 동맹 | |
| 트럭 적재 사양 | FTL(전차 적재) |
| LTL(혼적 화물 적재) | |
| 컨테이너화 | 컨테이너화 |
| 비컨테이너화 | |
| 거리 | 장거리 |
| 단거리 | |
| 상품 구성 | 유동제품 |
| 고체 상품 | |
| 온도 제어 | 비온도 제어 |
| 온도 제어 |
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지금 사용자 정의
시장 정의
- 농업, 어업, 임업(AFF) - 이 최종 사용자 산업 부문은 농작물 재배, 가축 사육, 목재 수확, 어류 및 기타 동물의 자연 서식지 포획 및 관련 지원 활동에 주로 종사하는 사업체를 대상으로 합니다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 물류 서비스 제공업체(LSP)는 생산자 또는 공급업체로부터 생산자에게 투입물(종자, 살충제, 비료, 장비, 물)이 원활하고 지속적으로 공급되고, 생산물(농산물, 농산물)이 유통업체/소비자에게 원활하게 공급될 수 있도록 조달, 보관, 취급, 운송 및 유통 활동에서 중요한 역할을 수행합니다. 여기에는 운송 또는 보관되는 상품의 유통기한에 따라 필요한 경우 온도 조절 및 비온도 조절 물류가 모두 포함됩니다.
- 건설 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 건설 업계 플레이어가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 주거용 및 상업용 건물, 인프라, 엔지니어링 작업, 토지 분할 및 개발의 건설, 수리 및 개조에 주로 종사하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 원자재 및 장비의 재고, 시간이 중요한 공급품을 유지하고 효과적인 프로젝트 관리를 위한 기타 부가 가치 서비스를 제공함으로써 건설 프로젝트의 수익성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
- 컨테이너화된 도로 화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 전용 트럭 적재(FTL) 서비스를 이용할 때 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. FTL 도로 화물 운송은 다른 화물과 혼합되지 않은 단일 화물 적재를 특징으로 합니다. 여기에는 (i) 단일 화주의 화물 운송, (ii) 출발지에서 하나 이상의 목적지로 직접 운송되는 화물, (iii) 대량 우편 트럭 운송, (iv) 컨테이너(컨테이너 전체 적재, FCL)/비컨테이너 트럭 운송 서비스, (v) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송 서비스가 필요한 화물, (vi) 대량 액체 탱크 운송, (vii) 폐기물 운송, (viii) 위험물 운송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
- 수출동향 및 수입동향 - 경제의 전반적인 물류 성과는 무역 성과(수출 및 수입)와 긍정적이고 유의미하게(통계적으로) 상관관계가 있습니다. 따라서 이 업계 동향에서는 연구 지역(보고 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 총 무역 가치, 주요 상품/상품 그룹 및 주요 무역 파트너가 주요 무역/물류 인프라의 영향과 함께 분석되었습니다. 투자 및 규제 환경.
- 유동제품 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 추출, 제조, 식품 가공, 농업 등 다양한 산업에서 사용되는 액체 벌크 운송에 대해 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. 여기에는 (i) 화학 물질/위험물(예: 산), (ii) 물(식수 및 폐수), (iii) 석유 및 가스(휘발유, 연료, 원유, 프로판 등 상류 및 하류), (iv) 식품 등급 액체 벌크(예: 우유, 주스), (v) 고무, (vi) 농약 등이 포함됩니다. 이러한 상품은 일반적으로 탱크 트럭을 통해 운송됩니다.
- 연료 가격 - 연료 가격 급등은 물류 서비스 제공업체(LSP)의 지연 및 중단을 초래할 수 있으며, 연료 가격의 하락은 단기 수익성을 높이고 소비자에게 최고의 거래를 제공하기 위한 시장 경쟁을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 검토 기간 동안 연료 가격 변동을 연구하고 원인 및 시장 영향과 함께 제시했습니다.
- FTL(Full-Truck-Load) 도로 화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 전용 트럭 적재(FTL) 서비스를 이용할 때 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. FTL 도로 화물 운송은 다른 화물과 혼합되지 않은 단일 화물 적재를 특징으로 합니다. 여기에는 (i) 단일 화주의 화물 운송, (ii) 출발지에서 하나 이상의 목적지로 직접 운송되는 화물, (iii) 대량 우편 트럭 운송, (iv) 컨테이너(컨테이너 전체 적재, FCL)/비컨테이너 트럭 운송 서비스, (v) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송 서비스가 필요한 화물, (vi) 대량 액체 탱크 운송, (vii) 폐기물 운송, (viii) 위험물 운송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
- 경제 활동별 GDP 분포 - 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)의 주요 경제 부문에 걸친 명목 국내총생산(GDP)과 그 분포가 이 업계 동향에 대해 연구되고 제시되었습니다. GDP는 물류 산업의 수익성 및 성장과 긍정적인 관련이 있기 때문에 이 데이터는 물류 수요에 대한 잠재적 주요 기여 부문을 분석하기 위한 입출력 표/공급 사용 표와 함께 사용되었습니다.
- 경제 활동에 따른 GDP 성장 - 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 주요 경제 부문 전반의 명목 국내 총생산(GDP) 성장이 이 업계 동향에 제시되었습니다. 이 데이터는 모든 시장 최종 사용자(여기서 고려되는 경제 부문)의 물류 수요 증가를 평가하는 데 활용되었습니다.
- 인플레이션 - 이러한 업계 동향에는 도매가격 인플레이션(생산자 물가지수의 전년 대비 변화)과 소비자 물가 인플레이션의 변동이 나타났습니다. 이 데이터는 공급망이 원활하게 작동하는 데 중요한 역할을 하고 타이어 가격, 운전자 임금 및 복리후생, 에너지/연료 가격, 유지 관리 비용 등 물류 운영 비용 구성 요소에 직접적인 영향을 미치기 때문에 인플레이션 환경을 평가하는 데 사용되었습니다. 통행료, 창고 임대료, 통관 중개, 운송 요금, 택배 요금 등이 전체 화물 및 물류 시장에 영향을 미칩니다.
- 주요 산업 동향 - "주요 산업 동향"이라는 보고서 섹션에는 시장 규모 추정 및 예측을 더 잘 분석하기 위해 연구된 모든 주요 변수/매개변수가 포함되어 있습니다. 모든 추세는 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 간결한 시장 관련 논평 형태의 매개변수 분석과 함께 데이터 포인트(시계열 또는 사용 가능한 최신 데이터 포인트)의 형태로 제시되었습니다. ).
- 주요 전략적 움직임 - 기업이 경쟁사와 차별화하기 위해 취하는 행동이나 일반적인 전략으로 사용되는 행위를 핵심전략행동(KSM)이라고 합니다. 여기에는 (1) 계약 (2) 확장 (3) 재무 구조 조정 (4) 합병 및 인수 (5) 파트너십 및 (6) 제품 혁신이 포함됩니다. 시장의 주요 업체(물류 서비스 제공업체, LSP)가 최종 후보로 선정되었으며 해당 KSM이 이 섹션에서 연구되고 제시되었습니다.
- LTL(혼적 화물 운송) 도로 화물 운송 - 이 부문은 소량화물 운송(LTL) 서비스를 이용하는 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포괄합니다. LTL 도로 화물 운송은 네트워크 내에서 여러 배송을 위해 하나의 트럭에 여러 화물을 결합하는 것을 특징으로 합니다. 이는 (i) 주로 소량화물 운송에 종사하는 일반 및 특수 화물 트럭 운송 업체, (ii) 여러 화주로부터 온 화물을 적재 터미널과 하역 터미널 사이에서 하나의 트럭에 통합하여 운송하고, 하역 터미널에서 화물을 분류하고 재배송하는 터미널을 이용하는 업체, (iv) 트럭 운송 서비스의 경우 소량화물 운송(LCL)/그룹화 운송을 포함합니다. 범위 내 활동에는 (i) 지역 픽업, (ii) 장거리 운송, (iii) 지역 배송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
- 물류실적 - 물류 성과 및 물류 비용은 무역의 중추이며 무역 비용에 영향을 미쳐 국가가 세계적으로 경쟁하게 만듭니다. 물류 성과는 시장 전반에 걸쳐 채택된 공급망 관리 전략, 정부 서비스, 투자 및 정책, 연료/에너지 비용, 인플레이션 환경 등에 의해 영향을 받습니다. 따라서 이 업계 동향에서는 연구 대상 지역(국가/지역에 따른 국가/지역)의 물류 성과가 결정됩니다. 보고범위)을 검토기간 동안 분석하여 제시하였습니다.
- 주요 트럭 공급업체 - 트럭 브랜드의 시장 점유율은 지리적 선호도, 트럭 유형 포트폴리오, 트럭 가격, 현지 생산, 트럭 수리 및 유지보수 서비스 보급, 고객 지원, 기술 혁신(예: 전기 자동차, 디지털화, 자율 트럭), 연료 효율성과 같은 요인의 영향을 받습니다. , 금융 옵션, 연간 유지 관리 비용, 대체품 가용성, 마케팅 시작 등. 따라서 주요 트럭 브랜드의 트럭 판매량 분포(연구 기준 연도의 점유율 %) 및 현재 시장 시나리오에 대한 논평 및 예측에 대한 시장 기대 이 업계 동향에는 기간이 제시되었습니다.
- 제조업 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 제조 업계 플레이어가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 재료나 물질을 신제품으로 화학적, 기계적 또는 물리적 변형하는 데 주로 종사하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 공급망 전체에서 원자재의 원활한 흐름을 유지하는 데 중요한 역할을 하며 완제품을 유통업체 또는 최종 고객에게 적시에 배송하고 적시 제조를 위해 고객에게 원자재를 저장 및 공급합니다. .
- 모달 공유 - 화물 모달 점유율은 모달 생산성, 정부 규정, 컨테이너화, 선적 거리, 온도 제어 요구 사항, 상품 유형, 국제 무역, 지형, 배송 속도, 선적 중량, 대량 선적 등과 같은 요인의 영향을 받습니다. 또한 모달 점유율은 톤수(톤)별 및 화물 회전율(톤-km)별 운송 점유율은 평균 선적 거리, 경제 내에서 운송되는 주요 상품 그룹의 중량 및 여행 횟수에 따라 다릅니다. 이 업계 동향은 연구 기준 연도 동안 운송 모드(톤 및 톤-km)별로 운송된 화물의 분포를 나타냅니다.
- 석유 및 가스, 채광 및 채석 - 이 최종 사용자 산업 부문은 광물 채굴 산업 종사자들이 도로 화물 운송 서비스에 지출하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포함합니다. 최종 사용자에는 석탄 및 광석과 같은 천연 광물 고체, 원유와 같은 액체 광물, 천연가스와 같은 기체를 채굴하는 업체가 포함됩니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 상류에서 하류에 이르는 전 단계를 포괄하며 기계, 시추 장비, 채굴된 광물, 원유 및 천연가스, 정제/가공 제품을 한 곳에서 다른 곳으로 운송하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 기타 최종 사용자 - 기타 최종 사용자 부문은 금융 서비스(BFSI), 부동산, 교육 서비스, 의료 및 전문 서비스(행정, 폐기물 관리, 법률, 건축, 엔지니어링, 디자인, 컨설팅, 과학)에서 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 지출을 포착합니다. R&D), 도로 화물 운송 서비스에 관한 것입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 필요한 장비 또는 자원 운송, 기밀 문서 및 파일 배송, 의료 용품 및 용품(수술 용품 및 도구, 장갑, 마스크, 주사기, 장비 등)을 예로 들 수 있습니다.
- 생산자 물가 인플레이션 - 생산자 입장에서 볼 때 인플레이션을 의미합니다. 일정 기간 동안 산출물에 대해 받은 평균 판매 가격입니다. 생산자물가지수의 연간변화(YoY)는 '인플레이션' 산업 동향에서 도매물가 인플레이션으로 보고된다. WPI는 가장 포괄적인 방식으로 역동적인 가격 변동을 포착하므로 정부, 은행, 업계, 비즈니스계에서 널리 사용되며 무역, 재정 및 기타 경제 정책 수립에 중요한 것으로 간주됩니다. 이 데이터는 인플레이션 환경을 더 잘 이해하기 위해 소비자 물가 인플레이션과 함께 사용되었습니다.
- 육로 화물 가격 동향 - 검토기간 동안의 운송수단별 운임(USD/tonkm)이 업계동향에 제시되어 있습니다. 이 데이터는 인플레이션 환경, 무역에 미치는 영향, 화물 회전율(톤km), 도로 화물 운송 시장 수요 및 도로 화물 운송 시장 규모를 평가하는 데 사용되었습니다.
- 도로 화물 톤수 동향 - 검토 기간 동안 운송 수단별로 처리된 화물 톤수(톤 단위의 상품 중량)가 업계 동향에 제시되었습니다. 이 데이터는 화물당 평균 거리(km), 화물량(tonkm), 화물 가격(USD/tonkm) 외에 화물 운송 시장 규모를 평가하는 매개변수 중 하나로 사용되었습니다.
- 도로 화물 운송 - 상품 운송을 위해 도로 화물 운송 물류 서비스 제공업체(LSP) 또는 운송업체(아웃소싱 물류)를 고용하는 것이 도로 화물 운송 시장을 구성합니다. 본 연구의 범위는 (i) 보고 대상 국가에 등록된 운송업체가 보고한 도로 화물 운송, (ii) 원자재 또는 제조 상품(고체 및 액체) 운송, (iii) 상용 차량(트럭 또는 트랙터 트레일러)을 이용한 운송, (iv) 만재화물(FTL) 또는 부분화물(LTL) 운송, (v) 컨테이너 또는 비컨테이너 운송, (vi) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송, (vii) 단거리 또는 장거리(도로 운송, OTR) 운송, (viii) 중고 사무용품 또는 가정용품 운송(이사 및 포장업체), (ix) 기타 특수 화물 운송(위험물, 대형 화물) 및 (x) 도로 화물 운송업체가 아웃소싱한 첫 번째/중간/마지막 구간 배송 운송을 포함합니다. 본 연구 범위는 (i) 다른 국가에 등록된 운송업체가 수행하는 운송, (ii) 마지막 구간 음식 배달 시장, (iii) 식료품 배달 시장, (iv) 도로를 통한 운송은 포함하지 않습니다. 택배, 특송 및 소포(CEP) 업체들이 수행/보고한 네트워크.
- 도로 길이 - 인프라는 경제의 물류 성과에 중요한 역할을 하기 때문에 도로 길이, 표면 유형별 도로 길이 분포(포장 대 비포장), 도로 분류별 도로 길이 분포(고속도로 대 고속도로 대 다른 도로),이 업계 동향을 분석하고 제시했습니다.
- 부문별 수익 - 세그먼트 수익은 시장의 모든 주요 플레이어에 대해 삼각측량 또는 계산되어 제시되었습니다. 이는 연구 기준 연도 동안 연구된 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에서 회사가 얻은 도로 화물 운송 시장별 수익을 나타냅니다. 이는 회사가 연례 보고서에 보고한 재무, 서비스 포트폴리오, 직원 강도, 차량 규모, 투자, 현재 국가 수, 주요 관심 경제 등과 같은 주요 매개변수에 대한 연구 및 분석을 통해 계산됩니다. 웹 페이지. 재무 정보 공개가 부족한 기업의 경우 D&B Hoovers, Dow Jones Factiva와 같은 유료 데이터베이스를 활용하고 업계/전문가 상호 작용을 통해 검증했습니다.
- 단거리 도로화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 지역 트럭 운송(100마일 미만)에 대해 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 여기에는 (i) 단일 행정 구역 및 그 배후 지역 내, (ii) 소형 트럭 및 픽업 트럭을 이용한 도로 화물 운송, (iii) 컨테이너 및 건화물 운송 서비스, (iv) 항만, 컨테이너 터미널 또는 공항에서 출발하는 복합 운송, (v) 도로 화물 운송 사업자가 아웃소싱한 첫 번째/마지막 구간 배송이 포함됩니다.
- 운송 및 저장 부문 GDP - 운송 및 저장 부문 GDP의 가치와 성장은 화물 및 물류 시장 규모, 즉 도로 화물 운송 시장 규모와 직접적인 관련이 있습니다. 따라서 이 변수는 검토 기간 동안 이 업계 동향에서 가치 기준(USD) 및 총 GDP 대비 점유율(%)로 연구 및 제시되었습니다. 데이터는 투자, 개발 및 현재 시장 시나리오에 대한 간결하고 관련성 있는 논평으로 뒷받침되었습니다.
- 전자상거래 산업 동향 - 향상된 인터넷 연결성과 스마트폰 보급률의 붐은 가처분 소득의 증가와 함께 전 세계적으로 전자상거래 시장에서 놀라운 성장을 가져왔습니다. 온라인 쇼핑객은 주문을 빠르고 효율적으로 배송해야 하므로 물류 서비스, 특히 전자상거래 주문 처리 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 따라서 총 상품 가치(GMV), 과거 및 예상 성장, 연구 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 전자 상거래 산업의 주요 상품 그룹의 해체가 이 업계 동향에서 분석되고 제시되었습니다.
- 제조업 동향 - 제조 산업은 원자재를 완제품으로 변환하는 작업을 포함하며, 물류 산업은 원자재를 공장으로 효율적으로 공급하고 제조된 제품을 유통업체 및 소비자에게 운송하는 작업을 담당합니다. 두 산업의 수요-공급은 긴밀하게 상호 연결되어 있으며 원활한 공급망에 중요합니다. 이에 본 산업동향에서는 총부가가치(GVA), GVA의 주요 제조업 부문 분할, 검토기간 동안 제조업의 성장 등을 분석하여 제시하였다.
- 유형별 트럭 운송 규모 - 트럭 유형의 시장 점유율은 지리적 선호도, 주요 최종 사용자 산업, 트럭 가격, 현지 생산, 트럭 수리 및 유지 보수 서비스 보급, 고객 지원, 기술 중단(예: 전기 자동차, 디지털화, 자율 트럭) 등과 같은 요인의 영향을 받습니다. , 트럭 유형별 트럭 파크 볼륨의 분포(연구 기준 연도의 점유율 %), 시장 교란 요인, 트럭 제조 투자, 트럭 사양, 트럭 사용 및 수입 규정, 예측 기간 동안의 시장 예측이 이 업계에 제시되었습니다. 경향.
- 운송 운영 비용 - 트럭 운송 회사의 물류 성과를 측정/벤치마킹하는 주요 이유는 운영 비용을 절감하고 수익성을 높이는 것입니다. 반면, 운영 비용을 측정하면 비용을 통제하고 성과 개선을 위한 영역을 식별하기 위해 운영 변경 여부와 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다. 따라서 이러한 업계 동향에는 트럭 운송 운영 비용 및 관련 변수가 포함됩니다. 운전자 임금 및 복리후생, 연료 가격, 수리 및 유지 관리 비용, 타이어 비용 등은 연구 기준 연도 동안 연구되었으며 연구 대상 지역(보고 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대해 제시되었습니다.
- 도소매 무역 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 도매업자와 소매업자가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 일반적으로 변형 없이 상품 도매 또는 소매에 주로 종사하고 상품 판매에 부수적인 서비스를 제공하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 자재 소싱, 운송, 주문 이행, 창고 및 보관, 수요 예측, 재고관리 등
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 연안 항해 | 한 나라에 등록된 자동차를 이용하여 다른 나라의 영토 내에서 수행되는 도로운송. |
| 크로스도킹 | 크로스 도킹은 공급업체나 제조 공장의 제품이 취급이나 보관 시간이 거의 또는 전혀 없이 고객이나 소매 체인에 직접 배포되는 물류 절차입니다. 크로스 도킹은 유통 도킹 터미널에서 이루어집니다. 일반적으로 보관 공간이 최소화된 2개(인바운드 및 아웃바운드) 측면에 트럭과 도크 도어로 구성됩니다. '크로스 도킹'이라는 이름은 인바운드 도크를 통해 제품을 수령한 후 도크를 건너 아웃바운드 운송 도크로 운송하는 과정을 설명합니다. |
| 크로스 트레이드 | 제3국에 등록된 도로자동차로 수행되는 두 국가 간의 국제 도로 운송. 제3국은 선적/승선 국가 및 하역/하선 국가가 아닌 국가입니다. |
| 위험물 | 도로를 통해 운송되는 위험물 등급은 2007년 제네바 유엔 위험물 운송에 관한 UN 권고사항의 1차 개정판에 정의된 것입니다. 여기에는 등급 2: 폭발물; 클래스 3: 가스; 클래스 4: 인화성 액체; 클래스 5: 인화성 고체 – 자연 발화하기 쉬운 물질; 물과 접촉 시 인화성 가스를 방출하는 물질; 클래스 6: 산화 물질 및 유기 과산화물; 클래스 7: 독성 및 감염성 물질; 8급: 방사성 물질, 9급: 부식성 물질, XNUMX급: 기타 위험 물질 및 물품. |
| 직접배송 | 직접배송은 상품을 공급자나 상품 소유자로부터 고객에게 직접 배송하는 방식입니다. 대부분의 경우 고객은 제품 소유자에게 상품을 주문합니다. 이 배송 방식은 운송 및 보관 비용을 절감하지만 추가 계획 및 관리가 필요합니다. |
| 배수 | 운송은 해상 화물이나 항공 화물과 같은 다양한 운송 방식(혼합 운송)을 연결하는 트럭 운송 서비스의 한 형태입니다. 일반적으로 장거리 배송 과정 전후에 상품을 한 곳에서 다른 곳으로 운송하는 단거리 여행입니다. 드레이지 트럭은 컨테이너 선박, 보관 장소, 주문 처리 창고, 철도 야드 등 다양한 목적지를 오가며 화물을 운반합니다. 일반적으로 드레이지는 짧은 거리에서만 물품을 운송하며 한 대도시 지역에서만 운영됩니다. 또한 단일 교대조에 트럭 운전사 한 명만 있으면 됩니다. 하지만 그럼에도 불구하고 화물을 화물로 전달하고 그 반대의 경우도 마찬가지이기 때문에 장거리 운송에서 중요한 역할을 합니다. 이는 복합 운송을 훨씬 더 효율적으로 만들고 최종 고객에게 상품을 원활하게 전달할 수 있게 해줍니다. |
| 드라이 밴 | 드라이 밴은 외부 요소로부터 배송물을 보호하기 위해 완전히 밀폐된 일종의 세미트레일러입니다. 팔레트형 화물, 박스형 화물 또는 일반 화물을 운송하도록 설계된 건식 밴은 온도 조절이 되지 않으며(냉장 "냉장고" 장치와는 달리) 대형 화물을 운송할 수 없습니다(평상형 트레일러와는 다름). |
| 최종 수요 | 최종 수요에는 최종 사용으로 소비되는 모든 유형의 상품(상품 및 서비스)이 포함되며 개인 소비, 정부 소비, 자본 투자로서의 기업 소비 및 수출이 포함될 수 있습니다. 최종 사용으로 소비되는 모든 유형의 상품(상품 및 서비스)을 포함하며 개인 소비, 정부 소비, 자본 투자로서의 기업 소비 및 수출이 포함될 수 있습니다. |
| 플랫 베드 트럭 | 평판형 트럭은 견고한 설계를 갖춘 트럭 유형입니다. 뒷부분이 납작한 형태로 되어 있어 물품을 쉽게 싣고 내릴 수 있습니다. 평판 트럭은 주로 기계, 건축 자재 또는 장비와 같이 무겁고 크기가 크며 넓고 섬세하지 않은 물품을 운송하는 데 사용됩니다. 트럭의 개방형 몸체로 인해 운송되는 물품은 비에 취약하지 않아야 합니다. 기능적으로 플랫베드 트럭은 플랫베드 트레일러와 비슷합니다. |
| 인바운드 물류 | 인바운드 물류는 자재 및 기타 상품을 회사로 가져오는 방식입니다. 이 프로세스에는 들어오는 공급품을 주문, 수령, 저장, 운송 및 관리하는 단계가 포함됩니다. 인바운드 물류는 수요-공급 방정식의 공급 부분에 중점을 둡니다. |
| 중간 수요 | 중간 수요에는 자본 투자를 제외하고 기업에 판매되는 상품, 서비스, 유지보수 및 수리 건설이 포함됩니다. |
| 국제선 탑재 | 보고 국가(즉, 운송을 수행하는 차량이 등록된 국가)의 물품 선적 장소와 다른 국가의 하역 장소. |
| 국제 언로드 | 보고 국가(즉, 운송을 수행하는 차량이 등록된 국가)에서의 물품 하역 장소 및 다른 국가에서의 선적 장소. |
| OOG 화물 | OOG(Out of Gauge) 화물은 단순히 크기가 너무 크다는 이유로 40면 선적 컨테이너에 적재할 수 없는 화물입니다. 이 용어는 최대 12.05HC 컨테이너 크기를 초과하는 크기의 모든 화물에 대한 매우 느슨한 분류입니다. 이는 길이가 2.33미터를 초과하고 너비가 2.59미터를 초과하거나 높이가 XNUMX미터를 초과하는 것입니다. |
| 팔레트 | 상품을 쉽게 들어올리고 쌓을 수 있도록 고안된 높은 플랫폼입니다. |
| 부분하중 | 부분 화물은 트럭에 부분적으로만 채우는 상품을 나타냅니다. 본질적으로 배송 수량은 LTL(혼적 화물 운송) 배송보다 큽니다. 또한 발송물은 트럭 한 대를 완전히 차지할 수 없습니다. 즉, FTL(Full Truckload) 발송물보다 용량이 훨씬 낮습니다. |
| 포장 도로 | 탄화수소 결합제 또는 역청 처리제, 콘크리트 또는 조약돌을 사용하여 쇄석(마카담)으로 표면을 처리한 도로. |
| 반품 물류 | 역물류는 공급망을 통해 내부로 돌아가거나 공급망을 통해 '뒤로' 이동하는 모든 것을 처리하는 공급망 부문으로 구성됩니다. |
| 도로화물 운송 서비스 | 상품(고체 및 액체를 모두 포함하는 원자재 또는 제조품)을 출발지에서 국내(국내) 또는 국경 간(국제) 목적지까지 운송하기 위해 트럭 운송업체를 고용하는 것은 도로 화물 운송 시장을 구성합니다. 서비스는 트럭 전체 또는 트럭 미만 적재, 컨테이너형 또는 비컨테이너형, 온도 제어 또는 비온도 제어, 단거리 또는 장거리 운송일 수 있습니다. |
| 타우트라이너 차량 | Tautliner 및 Curtainsider는 커튼 측면 트럭/트레일러의 일반적인 이름으로 사용됩니다. 커튼은 상단의 러너에 영구적으로 고정되어 있으며 전면 및 후면의 분리 가능한 레일/폴에 의해 커튼을 열 수 있으며 측면을 따라 지게차를 사용하여 쉽고 효율적으로 싣고 내릴 수 있습니다. 여행을 위해 닫혀 있으면 수직 하중 제한 스트랩이 트럭 적재함 아래의 로프 레일에 부착되어 트럭 적재함과 양쪽 커튼을 연결합니다. 커튼 양쪽 끝에 있는 윈치가 장력을 가해주기 때문에 'Tautliner'라는 이름이 붙었습니다. 이렇게 하면 커튼이 바람에 펄럭이거나 흔들리는 것을 방지할 수 있으며, 가벼운 짐이 옆으로 미끄러지는 것을 방지하는 데에도 도움이 됩니다. |
| 고용 또는 보상을 위한 운송 | 상품 보상을 위한 운송. |
| 비포장 도로 | 쇄석, 탄화수소 결합제, 역청 처리제, 콘크리트 또는 조약돌로 표면이 덮이지 않은 안정된 바닥을 갖춘 도로입니다. |
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연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고 이를 기반으로 모델을 구축한다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부로 간주되며 평균 판매 가격(ASP)은 예측 기간 동안 국가별로 다릅니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 수치, 변수 및 분석가 호출은 연구 대상 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장의 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
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