중국 농업용 트랙터 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2024 |
| 예측 데이터 기간 | 2025 - 2030 |
| 시장 규모(2025년) | USD 14.80 십억 |
| 시장 규모(2030년) | USD 21.40 십억 |
| 성장률(2025년~2030년) | 7.70 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence의 중국 농업용 트랙터 시장 분석
중국 농업용 트랙터 시장 규모는 2025년 148억 달러에서 2030년 214억 달러로 성장하여 2025년부터 2030년까지 연평균 7.70% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 경로는 정부의 기계화 정책, 관대한 구매 보조금, 그리고 농촌 노동력 격차 심화를 반영합니다. 2024년 보조금 지출액은 190억 위안(2.7억 달러)에 달하여 전체 트랙터 구매의 거의 3분의 1을 차지했습니다. [1]출처: 국무원신문사, “중국, 농업기계화 추진”, english.gov.cn 수요는 또한 농장 면적을 확대하고 고마력 장비를 정당화하는 토지 이전 개혁의 수혜를 받고 있습니다. 기술 측면에서는 전기 및 수소 모델이 시범적으로 출시되고 있으며, OEM들은 GNSS 기반 유도, 가변 속도 컨트롤러, 클라우드 기반 진단 기능을 내장하고 있습니다. 지역적으로는 북동부와 중국 북부가 대규모 곡물 생산으로 가치 점유율을 주도하는 반면, 중국 동부는 고소득 농가들이 프리미엄 및 저배출 모델을 채택함에 따라 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 마력 기준으로 볼 때, 40~100마력급이 2024년 중국 농업용 트랙터 시장 점유율 51%로 1위를 차지했고, 100마력 이상급 제품은 2030년까지 연평균 9.6% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 트랙터 유형별로 보면, 2024년 중국 농업 트랙터 시장 규모에서 실용신안이 49%를 차지했고, 전기 트랙터는 2030년까지 연평균 15% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 구동 유형별로 보면, 2륜 구동 구성은 2024년에 68.4%의 시장 규모를 유지했고, 4륜 구동 시스템은 2030년까지 9.2%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 예상합니다.
중국 농업용 트랙터 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 농촌 노동력 부족 속 기계화 추진 | 2.1% | 전국적으로 북부와 북동부에서 가장 강함 | 중기(2~4년) |
| 정부 지원 프로그램 확대 | 1.8% | 전국적으로 보조금 수준은 지방마다 다릅니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 상업용 농장에서 더 높은 마력의 트랙터로 전환 | 1.3% | 북쪽, 북동쪽, 중앙 | 중기(2~4년) |
| 급속 전기화 및 대체 에너지 파워트레인 | 0.9% | 동부 및 중부, 국가적 여파 발생 | 장기 (≥ 4년) |
| AI 기반 정밀 농업 통합 | 0.7% | 동쪽과 북쪽 | 장기 (≥ 4년) |
| 저배출 장비에 대한 탄소 크레딧 인센티브 | 0.4% | 동부 및 중부의 시범 구역 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
농촌 노동력 부족 속 기계화 추진
매년 10천만 명이 도시로 이주함에 따라 농촌 노동력은 지속적으로 감소하고 있으며, 2024년에는 기계화율이 72%로 상승하여 모든 마력대에서 트랙터 주문이 유지되고 있습니다. 고령 농부들은 간편한 조작과 단조로운 작업 감소를 중시하여 소형 및 중형 트랙터의 교체 주기를 단축하고 있습니다. 노동력 감소율이 가장 큰 성(省)인 헤이룽장성, 지린성, 허난성은 에이커당 트랙터 밀도가 가장 높습니다. 이러한 추세는 순환적이지 않습니다. 인구 통계 자료에 따르면 2030년까지 농촌 인구는 더욱 감소할 것으로 예상되며, 이는 장기적인 수요를 뒷받침합니다. 노동력 부족 현상은 농기계에 대한 장기적인 구조적 수요를 강화하여, 트랙터 제조업체들이 반전의 조짐이 보이지 않는 인구 통계적 추세에서 수혜를 입을 수 있는 위치를 확보하게 합니다.
정부 지원 프로그램 확대
농업 기계화에 대한 정부 재정 지원은 2024년에 사상 최고치를 기록했습니다. 2024년 19억 위안(미화 2.7억 달러) 규모의 중앙 정부 지원으로 트랙터 출하량이 14% 증가했습니다. 이 제도는 현재 15개 장비 범주를 포괄하며, CVT 기어박스와 지침 적용 모델에 대한 우대율을 적용합니다.[2]출처: 농업농촌부, “농기계 폐차보조금 정책에 관한 보충 통지”, waizi.org.cn 각 지방은 이 프로그램에 공동 자금을 지원합니다. 윈난성은 2024년에 4억 4,800만 위안(6,300만 달러)을 확보했는데, 이는 남서부 지역에서 가장 큰 규모입니다.[3]출처: 윈난성 정부, “2024년 중앙 농기계 보조금 배정”, yunnan.cn 적시 상환은 많은 구매자의 투자 회수 기간을 4년 미만의 작물 시즌으로 단축하여 상품 가격 변동으로부터 주문을 보호합니다. 이러한 재무 구조는 예측 가능한 수요 패턴을 창출하는 동시에 제조업체가 정부의 현대화 목표에 부합하는 첨단 기능을 개발하도록 유도합니다.
상업용 농장에서 더 높은 마력의 트랙터로의 전환
토지 정리 개혁과 협동 농업 모델이 100마력 이상의 트랙터에 대한 지속적인 수요를 견인하고 있습니다. 운영 규모 확대로 인해 뛰어난 경작 효율성과 운영 경제성을 제공하는 대용량 장비에 대한 투자가 정당화되기 때문입니다. 37년 계약 토지 양도는 전체 농지의 2024%에 달하여 120~300마력 트랙터를 경제적으로 정당화하는 더 큰 규모의 운영 블록을 형성했습니다. 크롤러 유닛에 대한 보조금 상한선이 110마력에서 150마력으로 상향 조정되면서 이러한 변화가 더욱 가속화되었습니다. 국내 OEM들은 320년 출시 예정인 YTO의 2026마력 CVT 플래그십 모델과 같은 프리미엄 모델을 출시하며 대응하고 있습니다. 더 높은 토크와 더 넓은 작업기는 시간당 경작 용량을 높여 좁은 파종 및 수확 기간에 매우 중요합니다.
급속 전기화 및 대체 에너지 파워트레인
중국의 이중 탄소 정책 프레임워크는 특정 응용 분야 및 운영 환경에서 상업적 타당성을 입증하는 기술 발전을 바탕으로 전기 및 수소 구동 트랙터 도입을 가속화합니다. 연료 전지 하이브리드 프로토타입은 2024년 현장 시험에서 55%의 최대 시스템 효율을 달성하여 이전 설계 대비 수소 소비량을 3.5% 절감했습니다. 국가전력망(State Grid)은 2024년 중반부터 장쑤성과 저장성을 중심으로 농촌 지역에 260개의 급속 충전기를 설치했습니다. 배터리 비용과 연료 공급 물류는 여전히 난제로 남아 있지만, 중국의 이중 탄소 정책 공약에 따른 정책 추진력은 2027년 이후 대체 동력 장치의 고성장을 위한 기반을 마련합니다. 전기화 궤도는 특히 충전망이 부족한 농촌 지역의 인프라 제약에 직면하고 있지만, 국가전력망 사업을 통한 농업 전기화에 대한 정부의 투자는 청정 에너지 도입 지원에 대한 의지를 보여줍니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 높은 사전 인수 및 자금 조달 비용 | -1.4 % | 서부 지방에서 가장 강함 | 단기 (≤ 2년) |
| 지속적인 농경지 분할 | -1.1 % | 남쪽과 남서쪽 | 중기(2~4년) |
| 농촌 지역 충전/수소 연료 공급 인프라 격차 | -0.6 % | 전국의 외딴 농촌 지역 | 장기 (≥ 4년) |
| 위조 저품질 트랙터의 확산 | -0.3 % | 가격에 민감한 포켓 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
높은 사전 인수 및 자금 조달 비용
정부 보조금이 구매가의 최대 30%까지 지원됨에도 불구하고, 현대식 트랙터에 대한 자본 요건은 여전히 많은 소규모 농가에 부담이 되어 중국 농업 부문의 상당 부분에서 기계화 도입에 지속적인 장벽을 형성하고 있습니다. 특히 재정적 제약은 기계 활용률이 높은 자본 투자를 정당화할 수 없는 소규모 분산형 경작지를 운영하는 농가에 큰 영향을 미쳐, 수작업이나 공동 장비에 계속 의존하게 만듭니다. 담보 제한과 단기 대출 기간은 저소득 지역에서의 기계화 도입률을 잠재 수준에 미치지 못하게 합니다. 소액 임대 및 계약 서비스는 이러한 장벽을 완화해 주지만, 연간 실효 비용이 10~12% 증가하여 노후 장비 교체 속도를 늦추고 있습니다.
지속적인 농지 분할
중국의 농업 부문은 평균 면적이 0.96에이커(약 1,000헥타르)에 불과한 2억 개가 넘는 소규모 경작지로 구성되어 있어 대규모 기계화가 어렵고 여러 시장 부문에서 고마력 트랙터에 대한 수요가 제한됩니다. 이러한 단편화는 특히 남부 및 남서부 지역에서 두드러지는데, 지형과 역사적 토지 분포로 인해 표준 트랙터에 대한 운영 장벽이 형성되어 특수 장비 또는 수동 농업 방식이 필요합니다. 이러한 시장 구조는 세분화된 부문을 형성하는데, 분산된 지역에는 소형의 기동성 있는 트랙터가 필요한 반면, 통합 농장에는 고마력 트랙터가 필요합니다. 지역별 토지 단편화의 정도가 다르기 때문에 제조업체는 다양한 마력 범위와 특수 구성을 갖춘 다양한 제품군을 제공해야 합니다.
세그먼트 분석
마력별: 프리미엄 용량으로의 전환이 계속됩니다
중국 농업용 트랙터 시장 규모는 40~100마력으로 전체 매출의 51%를 차지했습니다. 서비스 시장, 맞춤형 경운, 수확 시장에 새롭게 진입하는 농장에서는 이 제품군이 출력과 기동성의 균형을 이루기 때문에 선호합니다. 40마력 미만 트랙터 시장은 분산된 농업 지역과 특수 용도, 특히 지형 제약으로 인해 대규모 장비 배치가 제한적인 남부 지방에서 그 영향력을 유지하고 있습니다.
100마력 이상 범주가 9.6년까지 연평균 성장률 2030%로 가장 빠른 성장을 예상하지만, 이러한 전력 분포는 토지 통합 추세 및 협동 농업 확장과 일치합니다. 운영 규모가 커짐에 따라 우수한 현장 효율성을 제공하는 고용량 장비에 대한 투자가 점차 정당화되고 있기 때문입니다. 정부 보조금 정책은 전력 이동 추세를 강화하고 있으며, 차동 조향 크롤러 트랙터의 최대 보조금 등급이 110마력에서 150마력으로 상향 조정되었고, 파워 시프트 및 지능형 모델에 대한 지원이 강화되었습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
트랙터 유형별: 유틸리티 리드, 전기 서지
유틸리티 트랙터는 2024년 약 49%의 시장 점유율을 차지하며 다양한 농업 운영에 대한 다재다능함과 중국의 다양한 농업 시스템에 대한 적응성을 확보했습니다. 줄뿌림 트랙터는 곡물 생산 지역, 특히 옥수수, 밀, 대두의 대규모 재배에 특수 장비 구성이 필요한 북동부와 중국 북부 지역에서 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. 정원 및 과수원 트랙터는 과일 및 채소 생산의 틈새 시장에 활용되고 있으며, 쿠보타와 같은 제조업체는 100마력 미만 과수원 분야에서 강력한 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
전기 트랙터는 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)이 15%를 상회하며 가장 빠르게 성장하는 분야이지만, 중국의 이중 탄소 정책 시행과 배터리 및 연료 전지 시스템 기술 발전을 반영하고 있습니다. 최근 연구에 따르면 하이브리드 구성에서 최대 시스템 효율은 55%에 달하는 것으로 나타났습니다.
구동 유형별: 2WD 우세에도 불구하고 4WD가 추진력 얻어
2륜 구동 구성은 2024년에도 68.4%의 시장 점유율을 유지하며, 중국의 다양한 농업 환경에서 비용 이점과 경량 작업에 대한 적합성을 보여주었습니다. 2륜 구동의 우세는 소규모 농가의 가격 민감성과 다양한 농업 용도, 특히 평평한 지형과 덜 까다로운 작업 환경에서의 적절한 성능에 기인합니다. 이러한 구성 선호도의 변화는 농부들이 트랙터를 단순한 농기구가 아닌 생산성 향상을 위한 자산으로 인식하는 전반적인 기계화 추세와 일맥상통합니다.
사륜구동 시스템은 2030년까지 연평균 9.2%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 농부들이 다양한 경작지 조건과 계절적 변화에 맞춰 견인 성능과 운영의 다양성을 중시하기 때문입니다. 4륜구동 선호는 농업 집약화 추세를 반영하며, 장비 활용도를 극대화하고 운영 지연을 최소화하는 것이 까다로운 조건에서도 탁월한 성능을 제공하는 프리미엄 구성의 필요성을 뒷받침합니다. 사륜구동 시스템은 특정 용도와 예산에 민감한 부문, 특히 경량 작업과 가격에 민감한 시장에서 비용 우위를 유지합니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
중국 북동부와 북부 지역은 넓은 곡물 재배 면적과 비교적 평평한 지형 덕분에 고마력 모델에 적합합니다. 이 지역들은 잘 구축된 농업 인프라, 곡물 안보를 위한 정부 지원, 그리고 고마력 장비 투자를 정당화할 만한 농업 운영의 이점을 누리고 있습니다. 헤이룽장성에서만 725,492대의 대형 및 중형 트랙터를 보유하고 있으며, 이는 성(省) 내 가장 높은 비중을 차지합니다.
동부 중국은 가처분소득 증가와 OEM 공장과의 근접성으로 인해 고급 및 저공해 트랙터 도입이 확대되면서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 장쑤성 농민들은 이미 기계 예산의 11%를 자동 조향 키트와 같은 디지털 부가 장비에 할당하고 있으며, 이는 전국 평균을 훨씬 웃도는 수치입니다. 이 지역은 제조 중심지와의 근접성, 우수한 인프라, 그리고 높은 농민 소득 덕분에 고급 장비 도입이 활발합니다. 중부 중국은 다양한 농업 생산과 이전에는 서비스가 부족했던 지역의 지속적인 기계화 확대를 통해 균형 잡힌 성장을 유지하고 있습니다.
중국 중부는 균형 잡힌 전망, 다양한 작부 패턴, 그리고 꾸준히 증가하는 기계화율로 인해 60~90마력 유틸리티 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 허난성과 같은 성에서는 지침에 따라 사용 가능한 장비에 대한 보조금을 10% 인상하여 판매 증가를 촉진하고 있습니다. 중국 남부와 남서부는 험준한 지형과 1에이커 미만의 분산된 농지로 인해 판매가 부진합니다. 그럼에도 불구하고 지방 정부는 계단식 경작지에 적합한 폭이 좁은 트랙터 및 크롤러 모델에 대한 특화된 인센티브를 제공하고 있습니다. 40마력 미만 장비에 대한 보조금 상한선은 2024년에 20% 인상되어 출하량이 연간 5~6% 증가할 것으로 예상됩니다. OEM은 높은 습도와 고도 변화에 대응하기 위해 차축과 냉각 시스템을 맞춤 제작합니다.
경쟁 구도
중국 농업용 트랙터 시장은 다소 통합되어 있으며, 소수의 업체가 시장 점유율의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 시노막(YTO 그룹), 디어앤컴퍼니, 구보타, AGCO, CNH 인더스트리얼 NV 등이 이 시장의 주요 업체입니다. 주요 기업들은 신제품 출시, 파트너십, 인수를 주요 전략으로 삼고 있습니다.
다국적 기업들은 첨단 파워트레인과 정밀 제품군으로 차별화를 꾀하고 있습니다. 존 디어의 5E 시리즈는 JDLink 텔레매틱스를 통합하여 30%의 가격 프리미엄을 제공하며 동중국 포도원에서 인기를 얻고 있습니다. 쿠보타는 55마력 미만 과수원용 트랙터 시장을 장악하고 있으며, 좁은 줄에 적합한 소형 설계를 활용하고 있습니다. 전략적 움직임은 기술 제휴와 현지 생산에 집중되어 있습니다. AGCO와 SDF는 2025년 2월 중국에서 최대 85마력의 매시 퍼거슨 모델을 공동 생산하기로 계약을 체결하여 유통망을 확대했습니다. 줌라이온은 관세 장벽을 우회하고 CIS 시장에 진출하기 위해 카자흐스탄에서 150~230마력 트랙터를 현지화하고 있습니다.
R&D 자금 지원이 강화됩니다. 웨이차이(Weichai)는 3.1년에 430억 위안(미화 2024억 307천만 달러)을 투자하여 하이브리드 시스템 관련 특허 380건을 출원했습니다. 줌리온(Zoomlion)은 2024년 중국 국제 농업기계 박람회(CIA)에서 XNUMX마력 하이브리드 트랙터를 전시하며 고출력, 저배출 틈새시장 공략에 대한 야심을 드러냈습니다.
중국 농업 트랙터 산업 리더
디어앤컴퍼니
구보다
AGCO Corporation
CNH 산업 네바다
시노마크(YTO 그룹)
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2024년 XNUMX월: 영국에 본사를 둔 엔지니어링 컨설팅 회사인 Ricardo가 중국 상용차 제조업체인 Wuzheng과 전략적 협력 계약을 체결했습니다. 두 회사의 협력은 전기 트랙터 및 기타 농업 기계에 맞게 조정된 파워트레인을 연구하고 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 파트너십을 통해 두 회사는 혁신적인 기술을 탐색하고 Wuzheng의 다양한 농업 기계 제품 전반에 걸쳐 파워트레인의 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다.
- 2024년 19.7월: 다양한 중국 대학의 구성원과 전기 자동차 제조업체 BYD의 전문가로 구성된 협업 팀이 XNUMX마력을 자랑하는 컨셉 트랙터인 프로젝트를 공개했습니다. 전력 집약적 제설을 포함한 초기 테스트에서 유망한 결과가 나왔습니다. 이 이니셔티브는 디젤 트랙터의 대기 오염, 들판의 낮은 견인 효율 및 기타 성능 관련 문제와 같은 과제를 해결하기 위해 시작되었습니다.
- 2023년 11월: 웨이차이 로볼 지능형 농업기술 유한회사(Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology CO., Ltd.)는 자사의 주력 모델인 P8000 시리즈가 현재 중국에서 테스트 중이라고 발표했습니다. 이 트랙터는 강력한 340마력 엔진과 무단 변속기(CVT)를 탑재하고 있습니다.
중국 농업 트랙터 시장 보고서 범위
중국 농업용 트랙터 시장은 마력(40마력 미만, 40~100마력, 이상), 트랙터 유형(다목적 트랙터, 경작용 트랙터 등), 구동 방식(2륜 구동(2WD) 및 4륜 구동(4WD))별로 세분화됩니다. 시장 예측치는 미국 달러(USD) 기준으로 제공됩니다.
| 40HP 이하 |
| 40-100 HP |
| 100HP 이상 |
| 유틸리티 트랙터 |
| 줄뿌림 트랙터 |
| 정원 및 과수원 트랙터 |
| 다른 유형 |
| 2륜구동(XNUMXWD) |
| 사륜구동(4WD) |
| 마력으로 | 40HP 이하 |
| 40-100 HP | |
| 100HP 이상 | |
| 트랙터 유형별 | 유틸리티 트랙터 |
| 줄뿌림 트랙터 | |
| 정원 및 과수원 트랙터 | |
| 다른 유형 | |
| 드라이브 유형별 | 2륜구동(XNUMXWD) |
| 사륜구동(4WD) |
보고서에서 답변 한 주요 질문
2025년 중국 농업용 트랙터 시장 규모는 얼마일까요?
시장 가치는 14.80억 달러이며, 21.40년까지 2030억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2030년까지 가장 빠르게 성장하는 마력 등급은 무엇입니까?
토지 통합이 확대됨에 따라 100마력 이상의 트랙터는 연평균 9.6% 성장할 것으로 예상됩니다.
국내 트랙터 시장을 선도하는 기업은 어디인가요?
YTO 그룹, 로볼 중공업, 줌리온은 2024년 매출의 약 XNUMX분의 XNUMX을 차지합니다.
트랙터 구매를 지원하는 보조금은 무엇입니까?
중앙 및 지방 프로그램에서는 구매 가격의 최대 30%를 상환하며, 2024년 중앙 지출은 총 19억 위안(2.7억 달러)에 달합니다.
