중국 아몬드 시장 규모 및 점유율
Mordor Intelligence의 중국 아몬드 시장 분석
중국 아몬드 시장은 2025년 5억 248만 달러 규모였으며, 2026년 5억 2,660만 달러에서 2031년 6억 6,571만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.80%의 성장률을 기록할 전망입니다. 중국은 국내 생산량이 제한적이고 식음료 분야의 증가하는 소비 수요를 충족시키기에 부족하여 수입 아몬드에 크게 의존하고 있습니다. 건강에 좋은 간식, 고급 베이커리 제품, 제과류, 유제품 대체품, 기능성 식품에 대한 선호도 증가로 소비가 확대되고 있습니다. 호주와 미국을 비롯한 해외 공급업체들은 안정적인 제품 공급에 중요한 역할을 하고 있으며, 무역 정책, 수입 비용, 소싱 전략의 변화는 구매 결정에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 시장 참여자들은 소매, 외식, 전자상거래 플랫폼 전반에 걸쳐 입지를 강화하기 위해 제품 혁신, 고급 포장, 다양한 유통 채널에 더욱 집중하고 있습니다.
주요 보고서 요약
중국의 아몬드 공급은 수입에 크게 의존하고 있으며, 중국-호주 자유무역협정(FTA) 체결로 무관세 혜택을 받은 호주가 주요 공급국으로 부상했습니다. 국내 생산은 여전히 신장 지역에 집중되어 있으며, 수요는 스낵류, 제빵 및 제과 제품, 식물성 음료, 식품 원료 등에 의해 좌우됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
중국 아몬드 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 건강 지향적인 간식과 기능성 영양 | 1.5% | 전국적으로, 특히 베이징, 상하이, 선전, 청두에서 가장 높은 참여율을 보였습니다. | 중기(2~4년) |
| 식물성 유제품 대체품 확대 | 1.1% | 전국적으로, 해안 도시에서 초기에 큰 반향을 일으켰으며 내륙 도시에서도 점차 도입이 확대되고 있습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 전자상거래 및 라이브 커머스 침투율 | 0.8% | 전국적인 수요를 보이며, 특히 18~35세의 도시 소비자층에 집중되어 있다. | 단기 (≤ 2년) |
| 베이커리, 제과점 및 카페 분야의 성장하는 애플리케이션 | 0.7% | 전국적인 규모로, 중국 동부의 식품 가공 클러스터와 도시 카페 시장에서 활동하고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 호주산 아몬드에 대한 무관세 및 공급원 다변화의 이점 | 0.9% | 국내 수입 시장에서 공급처가 캘리포니아에서 호주로 이동하고 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 중국인의 입맛에 맞춘 아몬드 기반 제품 현지화 | 0.5% | 중국 스낵 브랜드들을 중심으로 맛 개발을 진행하는 전국적인 기업입니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
건강 지향적 간식과 기능성 영양
건강을 중시하는 소비자들이 계절 선물보다는 일상적으로 섭취하기 좋은 영양가 있고 간편하며 1회 제공량이 조절된 간식을 선호함에 따라 중국에서 아몬드 소비가 증가하고 있습니다. 브랜드 제조업체들은 현대적인 소매 및 전자상거래 채널을 통해 볶은 아몬드, 맛을 첨가한 아몬드, 혼합 아몬드 등 다양한 제품을 선보이고 있으며, 이는 수입 아몬드 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 미국 농무부 해외농업서비스(USDA Foreign Agricultural Service, 2025)에 따르면, 2025년 4월 기준 중국에는 33만 8천 개 이상의 제빵 매장이 있으며, 이는 전통적인 소비 방식을 넘어 건강 간식 및 부가가치 식품에 아몬드 사용이 증가하고 있음을 보여줍니다. [1] 출처: USDA 해외농업서비스, "제빵 재료 시장 업데이트 2025", apps.fas.usda.gov. 이러한 추세는 아몬드 수입 및 포장 견과류 판매의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
식물성 유제품 대체품의 확장
소비자들이 유당 불내증 및 건강 지향적인 음료를 점점 더 선호함에 따라 식물성 유제품 대체품이 중국 아몬드 시장에 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다. 아몬드 우유는 카페, 제과점, 식품 제조 분야에서 널리 사용되고 있으며, 기능성 원료로서 아몬드 가루, 페이스트, 블랜칭 처리된 아몬드 알갱이에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 올라姆 푸드 인그리디언츠(2024)에 따르면, 이 회사는 중국 식품 제조업체의 제빵, 음료 및 유제품 대체 제품 응용 개발을 지원하기 위해 상하이에 다섯 번째 고객 솔루션 센터를 개설했습니다. 이러한 확장은 부가가치가 높은 아몬드 원료에 대한 업계 수요 증가와 중국 식물성 식품 시장 전반의 지속적인 혁신을 반영합니다.
전자상거래 및 라이브 커머스 침투율
전자상거래와 온라인 상거래는 디지털 소매 플랫폼 전반에 걸쳐 제품 가시성 향상, 소비자 참여 증대, 재구매 유도를 통해 중국 내 아몬드 소비를 가속화하고 있습니다. 온라인 채널을 통해 브랜드는 기존 소매 네트워크를 넘어 새로운 맛, 포장 형태, 프로모션 캠페인을 선보일 수 있습니다. 쓰리 스쿼럴스(Three Squirrels Co., Ltd.)의 2025년 연례 보고서에 따르면, 온라인 판매액은 71억 7,600만 위안(10억 6,000만 달러)에 달하며, 이는 2025년 회사 총 매출의 70.43%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 견과류 제품 판매에서 디지털 상거래의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 중국 브랜드 스낵 시장 전반에 걸쳐 수입 아몬드 수요를 더욱 강화할 것으로 전망됩니다.
호주산 아몬드에 대한 무관세 및 공급 다변화의 이점
중국에서는 제과, 제빵, 카페 산업의 성장으로 아몬드에 대한 산업적 수요가 증가하고 있습니다. 제조업체들이 고급 제빵 제품, 디저트, 초콜릿, 특수 음료 등에 아몬드 가루, 슬라이스 아몬드, 페이스트, 버터 등을 점점 더 많이 사용하고 있기 때문입니다. 식품 가공업체들은 부가가치가 높은 아몬드 원료의 안정적인 공급을 필요로 하며, 이는 통아몬드 외에도 다양한 가공 아몬드 제품의 수입을 촉진하고 있습니다. 호주 아몬드 위원회(2025)에 따르면, 2024-25 판매 시즌 동안 호주산 아몬드의 대중국 수출량은 128% 증가했으며, 껍질째 수출량은 79,696톤에 달했습니다. [2] 출처: 호주 아몬드 위원회, "호주산 아몬드의 전례 없는 판매 호조", almondboard.org.au. 이러한 강력한 수출 증가는 중국의 제과, 제빵, 카페, 식품 원료 산업의 성장세에 따른 수요 증가를 반영합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 수입 비용 및 관세 변동성 | -1.2 % | 국내 수입 시장은 주요 항구로 들어오는 미국산 아몬드에 큰 영향을 미칩니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 신장 지역의 기후 변화에 민감한 국내 생산 | -0.5 % | 신장, 특히 샤처현이 국내 공급과 가격 안정에 영향을 미치고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 엄격한 수입 규정 준수 및 알레르겐 관리 요건 | -0.4 % | 국경 검사 및 식품 라벨링 준수를 포함한 국가 차원의 조치 | 중기(2~4년) |
| 저렴한 견과류 및 스낵류와의 경쟁 | -0.8 % | 전국적인 현상이며, 특히 하위권 도시에서 더 강한 효과를 보인다. | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
수입 비용 및 관세 변동성
수입 비용과 관세 불확실성은 조달 비용을 높이고 수입업체의 소싱 유연성을 제한함으로써 중국 아몬드 시장을 지속적으로 제약하고 있습니다. 중국의 제한적인 국내 아몬드 생산량으로 인해 시장은 수입에 크게 의존하고 있으며, 이는 가공업체들을 무역 정책 변화와 가격 변동에 취약하게 만듭니다. 캘리포니아 아몬드 협회(2025)에 따르면, 미국산 아몬드는 중국에서 여전히 45%의 실효 수입 관세가 적용되는 반면, 호주산 아몬드는 중국-호주 자유무역협정(FTA)에 따라 무관세 혜택을 받고 있습니다. 이러한 관세 차이는 소싱 패턴을 호주로 이동시키고 중국 아몬드 공급망 전반에 걸쳐 비용 압력을 가중시키고 있습니다.
신장 지역의 기후 변화에 민감한 국내 생산
기후 변화에 민감한 국내 아몬드 생산은 공급 불확실성을 야기하고 수입 의존도를 높여 중국 아몬드 시장에 영향을 미칩니다. 아몬드 농장은 봄철 모래폭풍, 서리, 겨울철 저온 현상에 매우 취약하며, 이러한 현상은 수분 감소와 수확량 저하로 이어집니다. 중국 농산물 보고서(2025)에 따르면, 신장 지역의 봄철 모래폭풍으로 인한 수분 차질의 영향으로 2025/26년 중국의 아몬드 생산량은 전 시즌 대비 8% 감소한 22,000톤으로 추산됩니다.[3]출처: Jing Zang, "중국의 마카다미아 및 피칸 생산량, 2025/26년 급증 예상", 농산물 보고서.이러한 기상 이변으로 인한 생산량 감소는 국내 생산의 회복력이 제한적임을 보여주며, 증가하는 산업 및 소비자 수요를 충족하기 위해 수입 아몬드에 대한 시장의 의존도를 더욱 강화합니다.
지리 분석
호주는 안정적인 생산, 물류 시스템, 그리고 중국-호주 자유무역협정(FTA)에 따른 우대 시장 접근 덕분에 중국의 주요 아몬드 공급국으로 자리매김했습니다. 호주산 아몬드는 스낵, 제빵, 제과, 유제품 대체품, 식품 원료 등 다양한 분야에 공급됩니다. 이러한 경쟁 우위는 중국 수입업체와 식품 제조업체들이 변화하는 글로벌 무역 환경과 관련된 소싱 위험을 줄이면서 장기적인 조달 관계를 강화하도록 유도했습니다. 일관된 품질 기준과 효율적인 운송 경로는 중국 아몬드 수입 공급망에서 호주의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
미국은 여전히 중요한 세계 아몬드 생산국이지만, 높은 수입 관세와 변화하는 조달 전략으로 인해 중국 시장에서의 경쟁력은 약화되었습니다. 중국 구매자들은 공급 안정성을 높이고 연중 제품 공급을 유지하기 위해 호주, 미국, 스페인 등으로 공급처를 점차 다변화하고 있습니다. 수입 아몬드는 주로 주요 해안 항구를 통해 들어와 주요 소비 중심지의 식품 제조업체, 소매업체, 전자상거래 채널로 유통됩니다. 신장 지역은 여전히 중국의 주요 아몬드 생산지이지만, 현지에서 생산된 아몬드는 대부분 전국적으로 유통되기보다는 신장 지역 내에서 소비됩니다.
국내 생산량은 중국의 증가하는 아몬드 수요를 충족시키기에 여전히 부족하여 안정적인 연중 공급을 유지하기 위해서는 수입이 필수적입니다. 다양한 공급처를 확보함으로써 조달 위험을 줄일 수 있지만, 산업용으로는 여전히 수입 아몬드가 주를 이룹니다. 호주 아몬드 위원회(2025)에 따르면, 2024-25년 3월~2월 판매 시즌 동안 수출량이 전년 동기 대비 35% 증가하여 호주의 사상 최고 아몬드 판매 실적에 기여했습니다. 수출량의 지속적인 증가는 호주의 광범위한 아몬드 수출 전략에서 중국이 중요한 시장임을 보여줍니다.
경쟁 구도
중국 아몬드 시장은 국제 수출업체들이 주도하는 집중된 상류 공급 기반과 국내 스낵 브랜드, 원료 공급업체, 식품 제조업체 등으로 구성된 분산된 하류 시장 구조를 가지고 있습니다. 경쟁은 주로 제품 품질, 가격, 공급 안정성, 그리고 장기적인 거래 관계를 기반으로 이루어집니다. 호주 공급업체들은 유리한 무역 접근성을 통해 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있으며, 중국 기업들은 부가가치 제품 포트폴리오 확장, 옴니채널 유통 강화, 그리고 소매, 전자상거래, 라이브 커머스 플랫폼을 통한 소비자 참여 증진을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.
해외 공급업체들은 제빵, 제과, 유제품 대체품, 외식업 분야에 사용되는 블랜칭 처리된 견과류, 슬라이스 아몬드, 밀가루, 페이스트, 버터 등 맞춤형 원료 형태를 제공함으로써 차별화를 꾀하고 있습니다. 쓰리 스쿼럴스(Three Squirrels), 베스토어(Bestore), 차차(Chacha)와 같은 중국 브랜드들은 제품 혁신, 고급 포장, 디지털 마케팅에 집중하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, 기업들은 상업용 식품 제조업체와의 관계를 강화하고 산업 및 소매 유통 채널 전반에 걸쳐 고객 유지율을 높이기 위해 기술 지원 및 애플리케이션 개발에 투자하고 있습니다.
경쟁은 포트폴리오 다각화와 브랜드 인지도 및 소비자 참여를 강화하는 전략적 협력을 통해 지속적으로 진화하고 있습니다. 공급업체들은 전통적인 아몬드 제품을 넘어 새로운 스낵 형태를 도입하고 소매 파트너십을 구축하여 새로운 소비자층을 공략하고 있습니다. 블루 다이아몬드의 2025년 연례 보고서에 따르면, 이 회사는 오피(Oppy)와 협력하여 2025년에 신선한 아몬드-과일 혼합 제품을 출시하고 신선 농산물 시장에서의 입지를 확대할 계획입니다. 이는 아몬드 기업들이 제품 혁신과 전략적 파트너십을 통해 차별화를 꾀하고 있음을 보여줍니다.
최근 산업 발전
- 2025년 8월: 신장 위구르 자치구 정부는 농산물 가공 산업의 고품질 발전을 위한 3개년 행동 계획(2025~2027)을 발표했습니다. 이 계획은 농산물 가공의 현대화, 부가가치 식품 제조, 그리고 지역 가공 클러스터 개발을 지원합니다. 특히 이 계획은 신장 지역의 아몬드 가공을 비롯한 견과류 가공 산업에 큰 도움이 될 것입니다.
- 2025년 6월: HBAF는 상하이에 새로운 오프라인 매장을 오픈하며 중국 내 소매 유통망을 확장했습니다. 이는 2024년 충칭 매장 개점에 이어 중국 내 두 번째 오프라인 매장으로, 중국 시장에서 향미 아몬드 제품의 유통망을 더욱 강화하는 계기가 될 것입니다.
- 2024년 10월: 올라姆 푸드 인그리디언츠(올라姆 그룹)는 상하이에 다섯 번째 고객 솔루션 센터를 개설하여 아몬드를 비롯한 식재료를 사용하는 식품 제조업체를 위한 현지 애플리케이션 개발 및 기술 지원을 확대했습니다.
중국 아몬드 시장 보고서 범위
아몬드는 아몬드 나무의 식용 씨앗으로, 단백질 함량이 높고 건강한 지방, 비타민, 미네랄이 풍부하여 가치가 높습니다. 아몬드는 간식으로 널리 소비될 뿐만 아니라 제빵, 제과, 유제품 대체품, 음료 및 식품 원료로도 사용됩니다.
중국 아몬드 시장 보고서는 생산 분석(물량), 소비 분석(가치 및 물량), 수출 분석(가치 및 물량), 수입 분석(가치 및 물량), 도매 가격 추세 분석 및 예측, 규제 체계, 물류 및 인프라, 계절성 분석을 포함합니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.
| 생산량 |
| 수확 면적 및 수확량 |
| 수입시장 분석 | 수입액 및 물량 |
| 주요 공급 시장 | |
| 수출 시장 분석 | 수출액 및 수출량 |
| 주요 목적지 시장 |
| 생산 분석 | 생산량 | |
| 수확 면적 및 수확량 | ||
| 거래 분석 (가치 및 거래량) | 수입시장 분석 | 수입액 및 물량 |
| 주요 공급 시장 | ||
| 수출 시장 분석 | 수출액 및 수출량 | |
| 주요 목적지 시장 | ||
보고서에서 답변 한 주요 질문
중국 아몬드 시장의 예상 성장률은 얼마입니까?
중국 아몬드 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 4.80% 성장하여 2026년 5억 2,660만 달러에서 2031년 6억 6,571만 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.
중국의 최대 아몬드 공급국은 어디인가요?
호주는 중국에 아몬드를 가장 많이 공급하는 국가입니다.
호주산 아몬드의 중국 수입량이 증가한 이유는 무엇일까요?
호주산 아몬드는 중국-호주 자유무역협정에 따라 무관세로 수출되는 반면, 미국산 아몬드는 45%의 실질 수입 관세가 부과됩니다.
중국에서 아몬드는 주로 어떤 용도로 사용되나요?
주요 용도는 스낵, 제과 및 제빵 제품, 식물성 음료 및 유제품 대체품, 식품 원료 가공 등입니다.
