중국 양식 사료 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

중국 수산사료 시장 동향 및 통찰력

국내 1인당 해산물 소비량 확대

도시 가구의 해산물 소비량은 2024년에 41.6kg으로 2020년 대비 9.5% 증가했는데, 이는 냉장 유통망의 확대로 유통기한이 연장되고 전자상거래의 접근성이 향상되었기 때문입니다. 수요는 새우, 틸라피아, 연어와 같이 영양가가 높고 어분 함량이 높은 사료를 필요로 하는 어종으로 이동하고 있으며, 이는 고급 사료 제품의 톤당 매출 증가로 이어지고 있습니다.^{[3]출처: 중국 체인점 및 프랜차이즈 협회, "2024년 콜드체인 물류 보고서", CCFA.org.cn}해안 지역 주민들의 평균 소비량은 이미 50kg을 넘고, 내륙 지역 소비자들의 평균 소비량은 30kg으로, 중부 지역의 소비량 증가 여력이 크다는 것을 보여줍니다. '빅 푸드' 계획에 따른 보조금은 양식장 현대화 비용을 상쇄하고, 양식업자들이 양식 주기를 단축하는 고품질 압출 사료를 사용하도록 유도합니다. JD Fresh와 같은 온라인 플랫폼은 2024년 해산물 판매량이 전년 대비 30% 증가했는데, 이는 물류 중심의 소비 변화를 입증하는 것입니다.

정부의 이중 유통 정책, 농업 기술 지원

제14차 5개년 계획에서는 사료 공장 자동화, 사육 시설 개선, 순환식 양식 시스템 도입에 150억 위안(2.1억 달러)의 보조금을 배정하여 기술 도입을 가속화했습니다. 사물인터넷(IoT) 센서와 자동 사료 공급 장치를 결합한 지방 시범 사업에서는 시범 농장에서 노동 비용을 40% 절감하고 사료 효율을 15% 향상시켰습니다. 규제 당국은 2026년까지 상업용 사료의 80%가 국가 품질 기준을 충족하도록 요구하면서 소규모 사료 공장을 퇴출시키고 대기업의 통합을 촉진하고 있습니다. 통웨이(Tongwei)와 광둥 하이드 그룹(Guangdong Haid Group)은 이러한 인센티브를 활용하여 연간 10만 톤 이상의 압출 생산 라인을 구축하고 에너지 소비를 약 25% 절감했습니다. 국내 원료 자급률 향상에 중점을 둔 정책은 대두 분쇄 시설과 곤충 단백질 시범 사업을 활성화하여 기업들이 수입 변동성에 대비할 수 있도록 했습니다.

연안 지역의 수출 지향적 양식 클러스터 증가

광둥, 푸젠, 산둥성은 2024년에 9.2억 달러 상당의 해산물을 수출했으며, 유럽연합의 항생제 잔류 허용 기준치를 준수하는 무항생제 사료를 요구했습니다. 잔장 지역의 새우 양식업자들은 고수익 시장 진출을 위해 GlobalG.AP 인증 사료에 10%의 프리미엄을 지불하고 있습니다. 산둥성의 해삼 양식장들은 현지 유통업체와 스칸디나비아 영양 회사들의 합작 투자를 통해 공급되는 해조류 기반 사료에 의존하고 있습니다. 중국과 아세안 간의 어분 및 쌀겨 관세 인하는 2024년에 연안 지역의 투입 비용을 최대 12%까지 절감하여 경쟁력을 강화했습니다. 

사료 공장의 빠른 통합으로 생산능력 활용률 향상

허가받은 양식사료 공장 수는 2020년 1,200개에서 2024년 950개로 감소했는데, 이는 강화된 폐수 및 품질 규제가 5만 톤 미만 규모의 공장들에 가장 큰 타격을 주었기 때문입니다. 평균 설비 가동률은 76%로 상승하여 고정비용이 감소하고 자동화 투자 자금이 확보되었습니다. 통웨이(Tongwei)는 60만 톤의 처리량을 추가한 중형 공장 3곳을 인수했고, 광둥 하이드 그룹(Guangdong Haid Group)은 소규모 공장들을 폐쇄하고 물류 허브로 생산 시설을 이전했습니다. 뉴 호프 류허(New Hope Liuhe)는 위탁 생산을 통해 유휴 생산 라인을 가동하여 변동성이 큰 원자재 가격 속에서도 수익성을 안정화했습니다.

어분과 대두 가격의 변동성

2024년 페루산 어분은 톤당 1,500달러에서 1,600달러 사이에서 거래되었는데, 엘니뇨 현상으로 멸치 어획 할당량이 감소하면서 2분기 가격 급등기에 제분소 마진이 200~300bp 하락했기 때문입니다. 대두박은 브라질의 수확량 불확실성과 미·중 정책 변화 속에서 톤당 450달러에서 550달러 사이를 오르내렸고, 30일 재고 주기로 운영되는 제분소들은 운전자본을 제한적으로 운용해야 했습니다. 대형 업체들은 헤징과 장기 계약을 통해 공급을 확보하지만, 소규모 독립 업체들은 심각한 현금 흐름 압박에 직면하여 업계 통합이 가속화되고 있습니다.

수생 동물 질병 발생

조기 간췌장 괴사 증후군은 광둥과 광시 일부 지역에서 새우 생존율을 40%까지 떨어뜨려 2024년 생산량 500억 달러의 손실을 초래했습니다. 틸라피아 호수 바이러스는 하이난과 푸젠에서 300억 달러의 추가 손실을 발생시켰고, 양식업자들이 사육 두수를 줄이면서 사료 수요가 감소했습니다. 이에 따라 사료 공급업체들은 병원균의 압력에 대응하고 발생 시 생산량을 유지하기 위해 베타글루칸과 프로바이오틱스를 사료에 첨가하고 있습니다.

세그먼트 분석

동물 종류별 분석 - 잉어의 힘이 갑각류의 추진력을 가리고 있다

2025년 매출의 45.60%는 어류 사료에서 발생했으며, 후베이, 후난, 장시 지역의 견조한 수요에 힘입어 성장을 지속했습니다. 갑각류 사료는 광둥과 광시 지역의 바나메이 새우 양식 집중화로 인해 연평균 7.45%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 양식 사료 시장에서 갑각류 사료의 규모는 수출 프리미엄으로 인해 어분 함량을 높일 수 있어 초식성 어종을 앞지를 것으로 전망됩니다. 틸라피아 사료는 2024년 180만 톤의 어획량을 기록할 것으로 예상되며, 수출 호조에 힘입어 성장 가능성이 높지만 질병 발생 위험으로 인해 수익성이 저해될 수 있습니다. 산둥 지역의 육상 연어 양식장은 1만 5천 톤의 연어를 생산하며, 잉어 사료 대비 30% 높은 고단백 사료를 필요로 하는 성장 잠재력이 큰 틈새시장입니다. 칭하이와 간쑤 지역의 송어 사료 시장은 규모는 작지만, 냉수성 어종 특유의 지질 성분으로 인해 높은 가격에 거래되고 있습니다. 연체동물과 기타 종을 합쳐도 전체 수요의 10% 미만을 차지하지만, 미세조류 첨가제로서의 가능성을 열어줍니다.

육종 기술의 발전으로 2024년에 승인된 개량 잉어와 틸라피아 품종의 사료 효율이 8~10% 향상되었습니다. 한편, 갑각류 사료는 25% 이상의 어분 함량과 수익성 사이의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다. 특정 어종에 대한 연구와 공동 육종 프로그램에 투자하는 기업은 영양학적 정밀도가 높은 제품을 가격 프리미엄으로 판매할 수 있는 시장을 공략할 수 있습니다. 결과적으로, 잉어가 여전히 시장 점유율 1위를 차지하고 있음에도 불구하고, 고부가가치 어종 사료에 대한 중국 양식사료 시장 점유율은 증가할 것으로 예상됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

성분 유형별 분석 - 대체 단백질, 기존 시리얼 시장의 아성을 위협하다

곡물은 2025년에도 37.55%의 시장 점유율을 유지하며 잡식성 어류의 주요 에너지원으로 자리매김했습니다. 어분은 육식성 어류에게 필수적이지만, 가금류 부산물 사료, 가수분해물, 효소 처리 대두박의 점유율이 증가하면서 그 비중은 감소하고 있습니다. 중국의 대체 단백질 기반 양식 사료 시장은 곤충, 미생물, 단세포 단백질에 대한 구매자들의 신뢰가 높아짐에 따라 연평균 10.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 칼리스타(Calysta)의 피드카인드(FeedKind)는 어분과 유사한 아미노산 구성을 제공하면서 해양 자원 제약을 극복할 수 있으며, 검은병정파리 분말은 2024년에 70,000만 톤 이상의 상업적 물량을 기록했습니다. 효모 및 박테리아 단백질은 해양 어류 사료 시험 연구에 활용되고 있습니다.

효소 기술은 대두박의 항영양소 함량을 낮춰 양식장에서 효율성 손실 없이 초어 사료의 어분 대체율을 50% 가까이 높일 수 있도록 합니다. 대체 단백질 생산 업체와 장기 공급 계약을 체결하고 자체 연구 개발(R&D)을 통해 첨가 비율을 미세 조정하는 양식장은 원자재 가격 변동에 대한 완충 효과를 얻고 수익성을 높일 수 있습니다. 향상된 추적성은 수출 중심 양식장에서의 수용도를 더욱 높여줍니다.

형태별 분석 – 압출 사료, 비용 장벽에도 불구하고 점유율 확대

펠릿 사료는 소규모 양식업자들이 낮은 초기 비용을 선호하기 때문에 2025년 판매량의 56.20%를 차지했습니다. 그러나 압출 사료는 10~15% 더 높은 사료 효율을 제공하며 연평균 9.15%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 대규모 양식장의 사료 구매액 10%를 보조금이 지원하고 환경 규제가 저폐기물 사료를 장려함에 따라 중국 양식 사료 시장 규모는 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 트윈 스크류 기술은 펠릿 밀도를 조절할 수 있는데, 이는 중층에서 먹이를 사냥하는 만다린어와 같은 육식성 어종에게 필수적입니다. 분말 사료는 양식장 시장을 점유하고 있으며, 액상 사료는 냉장 보관의 필요성 때문에 시장 점유율이 미미합니다.

그럼에도 불구하고, 투자 회수 기간 계산은 소규모 농가의 광범위한 도입을 지연시키는 요인입니다. 100헥타르 규모의 농장은 비율 조정을 통해 헥타르당 연간 300달러를 절약할 수 있지만, 여전히 24~36개월의 비용 회수 기간이 필요합니다. 하이브리드 반압출형 제품과 유연한 신용 조건을 제공하는 공급업체는 도입 곡선을 유리하게 이끌고 완전한 전환 이전에 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.

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지리 분석

연안 지역이 2024년 수요량의 최대치를 흡수했습니다. 광둥성은 단독으로 2.8만 톤의 사료를 구매했는데, 특히 새우 사료는 어분 함량이 높아 25%의 프리미엄이 붙었습니다. 산둥성은 해삼과 해양 어류 사료를 중심으로 2.2만 톤을 소비했으며, 평균 판매 가격은 톤당 1,500달러를 넘어섰습니다. 푸젠성은 1.5만 톤을 소비했지만, 질병 발생으로 어려움을 겪고 있습니다. 양식장 규모 제한이 있는 양쯔강 삼각주는 순환식 양식과 가두리 양식을 통해 3.5만 톤을 생산하고 있습니다.

내륙 지방은 주로 잉어 사료 800만 톤을 생산하며, 후베이성은 광범위한 저수지 네트워크를 활용하고 있습니다. 쓰촨성은 퉁웨이의 통합 공급망 덕분에 물류 비용을 절감하고 사료 배합을 신속하게 조정할 수 있다는 이점을 누리고 있습니다. 주강 삼각주는 400만 톤의 수요를 보이고 있지만, 양식장 밀도 규제 완화로 인해 2027년까지 생산량 증가율이 2~3% 감소할 것으로 예상됩니다. 랴오닝성과 같은 북부 지방은 냉수어류에 대한 틈새 수요를 창출하지만, 양식 기간이 짧다는 제약이 있습니다. 2024년에 발표된 정책 지침은 해안 환경 스트레스를 완화하기 위해 양식 시설을 서부로 이전할 것을 권고하며, 이는 향후 10년간 중국 양식 사료 시장의 점진적인 지역적 균형을 시사합니다. 2024년에 발표된 농업농촌부의 지역 양식 개발 계획은 해안 삼각주의 환경적 압력을 완화하기 위해 중서부 지방의 양식 시설 확충을 우선시하며, 이는 향후 10년간 사료 수요의 점진적인 지역적 균형을 의미합니다.