중국 갑각류 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

중국 갑각류 시장 동향 및 통찰력

소득 증가로 갑각류 소비가 늘어남

가처분 소득 증가와 도시 소비 패턴 변화는 새우, 가재와 같은 고급 갑각류에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 중국 국가통계국에 따르면 2024년 1인당 가처분 소득은 41,314위안(5,807달러)에 달해 전년 대비 5.3% 증가했습니다. ^{[1] 출처: 중국 국무원, "2024년 중국 경제 5% 성장 전망", gov.cn.} 가계 구매력 증가는 소비자들이 고품질 해산물을 포함한 고급 단백질 공급원에 더 많은 지출을 하도록 유도하고 있습니다. 결과적으로 신선하고 부가가치가 높으며 추적 가능한 갑각류 제품에 대한 지출 증가는 중국 갑각류 시장의 소비 증가와 가치 실현을 촉진하고 있습니다.

현대식 양식 클러스터에 대한 정부 인센티브

중국 정부는 기술 업그레이드와 대규모 생산을 촉진하는 정책을 통해 현대 양식 시스템의 발전을 주도하고 있습니다. 중국 농업농촌부에 따르면, 2024년 중국의 수산물 생산량은 73.66만 톤에 달해 전년 대비 3.5% 증가했습니다. ^{[2] 출처: 중국 농업농촌부, “2024년 중국 수산 경제는 안정세를 유지하며 성장세를 보였다”, moa.gov.cn.} 이러한 성장은 양식 현대화 및 생산 효율성 향상을 위한 지속적인 투자 덕분입니다. 선진 양식 시스템 도입과 인프라 개선은 공급 안정성을 확보하고 갑각류 양식 생산량 증대를 가능하게 하고 있습니다. 결과적으로, 정부 지원 개발 프로그램은 생산 능력을 향상시키고 중국 갑각류 시장의 장기적인 성장을 촉진하고 있습니다.

순환식 양식 시스템(RAS)의 빠른 도입

중국에서는 기술 주도형 양식업 확장이 순환식 양식 시스템(RAS)의 도입 증가, 특히 집약적인 새우 및 어류 양식에서 빠르게 진전되고 있습니다. Seafoodsource에 따르면, 2024년에는 일부 RAS 시설에서 연간 최대 5회 생산 주기를 달성하여 전통적인 양식 연못 시스템에 비해 생산성이 크게 향상되었습니다. ^{[3] 출처: SeafoodSource, “Chinese RAS Boom Driven by Investment and Sustainability Trends,” seafoodsource.com} . 이러한 생산성 우위는 환경 제어 양식에 대한 상당한 투자를 촉진하여 생산 효율을 높이고 환경 위험을 최소화하고 있습니다. 결과적으로 RAS 도입은 생산 회복력을 강화하고 안정적인 공급을 보장하며 중국 전역에서 고효율 갑각류 양식 시스템으로의 전환을 촉진하고 있습니다.

냉동 물류 및 전자상거래 해산물 플랫폼 확장

중국은 냉장 유통망과 디지털 상거래를 통해 신선 해산물의 유통 효율성을 높이고 있으며, 이를 통해 더욱 신속하고 광범위한 배송이 가능해지고 있습니다. 국제냉동협회(IIRF)에 따르면, 중국의 총 냉장 보관 용량은 2025년까지 2억 7,700만 세제곱미터에 달할 것으로 예상되며, 4분기에만 350만 세제곱미터가 추가되었습니다. 이는 전년 동기 대비 5.53% 증가한 수치로, 온도 제어 물류 시스템에 대한 지속적인 투자를 보여줍니다. 이러한 성장은 갑각류를 포함한 신선 및 냉동 해산물의 효율적인 보관 및 운송을 가능하게 합니다.

재발성 질병 발생

질병 발생은 중국의 갑각류 양식에 심각한 문제를 야기하며, 생산 주기를 교란하고 양식장 효율성을 저하시킵니다. 2025년 Viruses 저널에 발표된 한 연구에 따르면, 흰반점증후군 바이러스(WSSV)는 감염된 새우 개체군에서 3~10일 이내에 최대 100%의 누적 폐사율을 초래할 수 있어 갑각류 양식에서 가장 파괴적인 병원체 중 하나입니다. 이러한 심각한 질병 위험으로 인해 양식업자들은 생물보안 조치, 건강 모니터링 및 수처리 시스템에 투자해야 하므로 운영 비용이 증가합니다. 반복적인 질병 발생은 생산 예측 가능성을 저해하고 공급 불확실성을 야기하여 중국 갑각류 시장의 지속 가능한 성장을 방해합니다.

변동성이 큰 사료 비용은 대두 및 어분 가격과 연관되어 있습니다.

사료 가격 변동성은 중국 갑각류 양식 산업에 상당한 어려움을 야기하는데, 이는 양식 사료 배합에 있어 어분과 대두박에 대한 의존도가 매우 높기 때문입니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 중국은 2024년 전 세계 어분 수입량의 40%를 차지했으며, 그해 첫 9개월 동안 페루에서 77만 1천 톤을 수입했습니다. 이는 전년 동기 수입량인 36만 톤의 두 배가 넘는 수치입니다. 이처럼 국제적으로 거래되는 사료 원료에 대한 의존도는 생산자들을 공급 차질과 가격 변동에 취약하게 만들어 새우를 비롯한 갑각류 양식업자들의 생산 비용 증가와 수익 마진 불안정으로 이어집니다. 이러한 불확실성은 중국 갑각류 시장의 생산 확대와 투자를 저해합니다.

세그먼트 분석

종류별: 새우 시장의 강세와 고급 랍스터의 만남

새우는 2025년 중국 갑각류 시장에서 46.0%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 새우는 광범위한 소비, 잘 구축된 양식 인프라, 그리고 소매, 외식, 가공 등 다양한 유통 채널에서의 강력한 입지 덕분에 갑각류 시장을 선도하는 품목으로 자리매김하고 있습니다. 풍부한 양식 기술, 효율적인 사료 시스템, 그리고 연중 공급이라는 이점을 바탕으로 국내 소비자뿐 아니라 수출 지향적인 생산자들에게도 선호되는 품목입니다. 한편, 게는 계절적 수요와 문화적 중요성에 힘입어 고급 해산물 소비 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 더불어, 가재와 기타 틈새 시장의 갑각류들도 온라인 소매 플랫폼과 다양한 외식 형태를 통해 점차 인기를 얻고 있습니다.

바닷가재 시장 규모는 2026년부터 2031년까지 연평균 8.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고급 해산물에 대한 소비자 지출 증가, 고급 레스토랑의 수요 상승, 그리고 도시 시장에서 수입 활랍스터 제품의 수용도 증가에 힘입은 것입니다. 소비자들은 점점 더 특별한 해산물 경험을 추구하고 있으며, 이는 고부가가치 갑각류에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 동시에 양식 기술, 콜드체인 물류 및 유통 네트워크의 발전은 제품의 공급과 품질을 향상시키고 있습니다. 또한 디지털 판매 채널과 현대적인 소매 형식의 확대로 새로운 갑각류 품목들이 시장에 진출하면서 전반적인 시장 구도의 다양화에 기여하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

중국 동부는 선진 냉장 유통망, 주요 수산물 도매 시장, 그리고 해안을 따라 펼쳐진 광범위한 양식 활동을 바탕으로 갑각류 생산과 소비의 중심지 역할을 하고 있습니다. 중국의 2024년 국가 수산 경제 통계 보고서에 따르면, 2024년 갑각류 양식 생산량은 784만 7천 9백 톤에 달해 전년 대비 약 6.3% 증가했습니다. 이러한 성장은 전국적으로 새우, 게, 가재 양식이 지속적으로 확대되고 있음을 반영합니다. 이 지역은 통합된 양식, 가공, 유통망을 통해 국내외 시장으로 갑각류 제품을 효율적으로 이동시킬 수 있는 이점을 누리고 있습니다. 양식 현대화 및 수산물 가공 역량에 대한 지속적인 투자는 국가 갑각류 가치 사슬에서 중국 동부의 역할을 더욱 공고히 하고 있습니다.

중국 중부 및 남서부 지역은 내륙 양식 확대와 기술 기반 양식 시스템 도입으로 인해 중국 갑각류 산업에서 점점 더 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 쓰촨성, 충칭시, 윈난성, 구이저우성 등의 생산자들은 생산성과 운영 효율성을 높이기 위해 개선된 양식 기술, 수질 관리 시스템, 디지털 모니터링 기술에 투자하고 있습니다. 이 지역의 성장하는 양식 기반은 국가 갑각류 공급의 다변화를 촉진하는 동시에 연안 생산 지역에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 해산물 소비 증가, 물류 인프라 개선, 가공 시설 투자 확대는 지역 갑각류 가치 사슬을 강화하고 내륙 양식의 장기적인 발전을 뒷받침하고 있습니다.

중국 남부는 새우 양식, 수산물 가공 및 수출 지향적인 사업이 집중되어 있어 중국 갑각류 산업에서 전략적으로 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 중국 해관총서에 따르면 2024년 중국의 수산물 수입액은 17.7억 달러에 달했으며, 이는 갑각류를 포함한 수산물에 대한 강력한 수요를 반영합니다. 이 지역은 잘 구축된 양식장 네트워크, 유리한 기후 조건, 그리고 주요 국제 무역로 접근성을 통해 이점을 누리고 있습니다. 탄탄한 가공 능력과 통합된 공급망은 국내 소비와 수출 활동 모두를 지원하며, 중국 남부가 국가 갑각류 산업에서 차지하는 중요성을 더욱 강화하고 있습니다.