중국 풀트럭(FTL) 시장 규모 및 점유율

중국 풀트럭(FTL) 시장(2025~2030년)

Mordor Intelligence의 중국 풀트럭(FTL) 시장 분석

중국 화물 트럭 시장 규모는 2025년 3,732억 1천만 달러였으며, 2026년 3,946억 7천만 달러에서 2031년 5,220억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률은 5.75%입니다. 이러한 수요 증가는 전자상거래 물류, 인프라 개선, 트럭 전기화, 그리고 증가하는 국경 간 무역에 기인하며, 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 제조업 부문이 여전히 시장 물동량을 견인하고 있으며, 도소매업은 옴니채널 모델의 확산으로 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 디지털 화물 플랫폼은 트럭 활용률을 높이고 있으며, 일대일로(BRI) 사업은 장거리 운송 업체들의 사업 영역을 넓히고 있습니다. 시장 분산으로 인해 운임은 제한적이지만, 국가 물류 비용 절감 및 강화된 배출가스 규제 정책은 시장 통합과 자산 현대화를 가속화하고 있으며, 전기 대형 트럭으로의 세대교체가 진행되고 있습니다.

주요 보고서 요약

  • 최종 사용자 산업별로 보면, 제조업이 2025년 중국 풀트럭 시장 점유율 44.22%로 선두를 달렸고, 도매 및 소매업은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률 6.08%로 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 목적지별로 보면, 국내 서비스는 2025년 중국 풀로드 트럭 시장 규모의 71.88%를 차지했고, 국제 노선은 2026~2031년에 5.86%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.

세그먼트 분석

최종 사용자 산업별: 제조 우위가 통합을 촉진합니다

제조업은 2025년 중국 풀 트럭 시장 점유율 44.22%를 차지했으며, 이는 노선 밀도와 장비 사양 수요를 지속적으로 좌우합니다. 산업 기업들이 자체 차량을 규정 준수 및 중국 VI 유지보수 제도를 포함하는 계약형 3PL 계약으로 대체함에 따라 아웃소싱 모멘텀이 강화되고 있습니다. 2024년 6.5%의 부문별 투자 증가율은 적시(Just-in-time) 인바운드 및 아웃바운드 운송에 대한 지속적인 수요를 시사합니다. 화학, 프로젝트 물류, 온도 조절 제품 등 특수 하위 부문은 전담 장비와 공인 운전자를 필요로 하며, 이는 여러 공장에 자산 비용을 분산할 수 있는 운송업체 간의 통합을 촉진합니다.

제조업 선적과 관련된 중국 풀트럭 시장 규모는 공급업체들이 멀티모달 노드를 통해 아세안 공장과의 통합을 강화함에 따라 2031년까지 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 한편, 도소매 무역 경로는 옴니채널 매장 보충 및 농촌 역 백홀을 통해 2026년부터 2031년까지 연평균 6.08%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것입니다. 중국-라오스 철도 노선을 따라 콜드체인 보급률이 향상됨에 따라 농업, 어업, 임업 물동량이 증가할 것입니다. 건설은 경기 순환에도 불구하고, 국가의 광대한 고속도로 및 허브 파이프라인과 연계된 기본 수요를 유지하여 벌크 및 팔레트 화물에 대한 안정적인 화물량을 제공합니다.

중국 전용 트럭 운송(FTL) 시장: 최종 사용자 산업별 시장 점유율, 2025년

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목적지별: 국내 노선은 인프라 투자로 혜택을 받습니다.

국내 운송 부문은 2025년 중국 풀로드 트럭 시장 규모의 71.88%를 점유했는데, 이는 촘촘한 고속도로망과 공통 규제 기준에 힘입은 것입니다. 고속도로 개보수와 102개의 도시 클러스터 허브를 통해 대기 거리가 단축되어 운송업체는 일일 운송 거리를 늘리고 유휴 대기 시간을 단축할 수 있습니다. 예측 가능한 화주 패턴이 알고리즘 기반 적재 매칭을 통해 활용도를 높이기 때문에 디지털 플랫폼이 이러한 노선에서 활발하게 활용되고 있습니다. 정부는 2027년까지 물류 비용을 GDP의 13.5%로 절감한다는 목표를 세웠으며, 통행료 할인 및 계량소 점검 간소화를 통해 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다.

국제 FTL 회랑은 규모는 작지만 2026년부터 2031년까지 연평균 5.86%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국-베트남 직항 도로 연결은 운송일 1일 단축과 트럭 1대당 1,000위안의 비용 절감 효과를 제공하며, 국경 절차 간소화 시 잠재적인 이점을 보여줍니다. 중국-라오스 철도의 18회 일일 화물열차는 공장 출고부터 최종 아세안 지역 배송까지 제공하는 운송업체의 복합 운송 범위를 확대합니다. 환율 변동과 배출 규제의 차이에도 불구하고, 화주들은 통제력, 유연성, 리드타임의 이점을 위해 고가의 국경 간 FTL 계약을 여전히 선호합니다.

중국 전용 트럭 운송(FTL) 시장: 목적지별 시장 점유율, 2025년

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지리 분석

국내 성(省) 회랑은 성숙한 고속도로 밀도와 단일 정권 감독 덕분에 중국 풀로드 시장 흐름을 주도하고 있습니다. 해안 생산 클러스터는 양쯔강 삼각주에서 청두-충칭까지 이어지는 회랑 쌍을 따라 중부 및 서부 소비 지역에 전력을 공급하며, 각 회랑은 지속적인 6차선 고속도로 개보수의 혜택을 받고 있습니다. 859만 6천 개의 충전소가 지속적으로 확장됨에 따라 국내 고정 회랑에서 전기 트럭의 실현 가능성이 확대되어 운송업체는 예측 가능한 주행 거리에 따라 배터리 비용을 상각할 수 있습니다.

3조 9천억 위안(미화 5,500억 9천만 달러) 규모의 채권 금융 프로젝트가 청두, 시안, 우루무치 허브 개발을 가속화함에 따라 중국 서부 지역의 전략적 중요성이 커지고 있습니다. 이 허브들은 국내 노선을 유라시아 철도 및 중앙아시아 유조선 회랑과 연결하여, 혼잡한 해안 관문을 우회하는 풀트럭 통합에 이상적인 허브 앤 스포크 노선을 조성합니다. 서부 지역에 대한 집중 투자는 동서 간 백홀을 단축하여 중국 풀트럭 시장 전반의 균형 잡힌 차선 수익을 증대시킬 것으로 예상됩니다.

아세안(ASEAN)으로 향하는 국경 간 항로는 인프라가 부족하지만 성장 잠재력은 매우 큽니다. 광시(廣西)성 충쭤-핑샹 고속철도와 핑루 운하는 2026년까지 베이부만(北部灣) 항구로 벌크 화물을 수송할 예정이며, 이는 운송업체들이 수상 환적을 위해 트럭을 투입하도록 유도합니다. 남서부 항로는 또한 세관 전자 사전 통관 제도가 개선되어 서류 작업 시간을 단축하고 장비 회전율을 향상시킵니다. 규정 준수 및 연료비 불균형이 여전히 존재하지만, 이러한 항로에서 얻을 수 있는 마진 프리미엄은 실시간 가시성과 다국어 지원이 가능한 기술 기반 선박의 위험보다 더 큽니다.

경쟁 구도

중국 풀트럭 시장은 여전히 ​​고도로 세분화되어 있으며, 17만 명이 넘는 운전자가 대부분 트럭 한두 대를 소유하고 있어 가격 경쟁이 치열합니다. 기술 플랫폼이 통합의 촉매제로 부상했습니다. 풀트럭 얼라이언스(Full Truck Alliance)는 매일 수백만 건의 화물 운송 정보를 기록하여 현물 수요를 통합하고 투명한 입찰을 정상화합니다. 로고리 로지스틱스(Logory Logistics)와 같은 동종 플랫폼은 정시 운송 이력과 배출가스 규제 준수에 대한 보상을 제공하는 AI 가격 책정 도구를 도입하여 우수 운송업체의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

기존 통합업체들은 합병과 디지털 업그레이드를 통해 대응하고 있습니다. JD Logistics가 8억 9,200만 달러에 인수한 Kuayue-Express는 최종 마일 밀도를 높이고 공유 관제탑을 활용하여 간선 FTL 레인에 공급합니다. SF Express는 2025년 2월 Smart Logistics Platform 3.0을 출시하여 FTL 운송 전반에 AI 기반 경로 최적화를 도입하고 이를 자사의 특급 소포 네트워크와 연결하여 화물 풀링 효율성을 높였습니다. 글로벌 운송업체들도 서구 시장 진출을 확대하고 있습니다. DHL은 전기차 충전기와 자동 분류 라인을 갖춘 청두와 시안 허브에 1억 5천만 달러를 투자했습니다.

이와 병행되는 경쟁 요소는 차량 전기화입니다. 2025년 상반기 중 대형 전기차 판매량이 22%에 달한 것은 조기 도입 기업들이 저배출 구역 진입을 통해 도시 화주들로부터 더 높은 수익을 확보할 수 있음을 보여줍니다. 그러나 자본 장벽과 전력망의 안정성은 소규모 운송업체들에게는 제약이 되며, 이는 이중 구조를 더욱 강화합니다. 규제 당국이 통합 신용 평가와 더욱 엄격한 안전 감사를 추진함에 따라, 규제 준수 부담으로 인해 소규모 운송업체들은 네트워크 브랜드를 통합하거나 시장에서 철수해야 할 가능성이 높으며, 이는 중국 대형 화물차 시장을 완만한 통합으로 이끌 것입니다.

중국 풀트럭(FTL) 산업 리더

  1. 뎃폰물류주식회사

  2. SF익스프레스 (KEX-SF)

  3. 시노트란스

  4. JD 물류

  5. SAIC 안지 로지스틱스(SAIC Motor Corp.)

  6. *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
중국 FTL(Full Truck-Load) 시장 집중도
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최근 산업 발전

  • 2025년 2월: SF Express는 FTL 배송을 위한 AI 경로 최적화 및 실시간 화물 추적 기능을 내장한 Smart Logistics Platform 3.0을 출시했습니다.
  • 2025년 1월: DHL 그룹은 중국 네트워크를 1억 5,000만 달러 규모로 확장하고, EV 충전 인프라와 자동 분류 시스템을 갖춘 청두와 시안 유통 센터를 추가한다고 확인했습니다.
  • 2024년 12월: JD Logistics는 Kuayue-Express를 8억 9,200만 달러에 인수하여 최종 마일 영역과 트렁크 라인 시너지를 확대했습니다.
  • 2024년 5월: SINOTRANS는 중국-유럽 철도 익스프레스와 제휴하여 국경 간 고객을 위해 FTL 서비스를 철도 운송과 통합했습니다.

중국 풀트럭(FTL) 산업 보고서 목차

1. 소개

  • 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 조경

  • 4.1 시장 개관
  • 4.2 경제활동별 GDP 분포
  • 4.3 경제활동별 GDP 성장률
  • 4.4 경제적 성과 및 프로필
    • 4.4.1 전자상거래 산업의 동향
    • 4.4.2 제조업의 동향
  • 4.5 운송 및 보관 부문 GDP
  • 4.6 물류 성과
  • 4.7 도로의 길이
  • 4.8 수출 추세
  • 4.9 수입 추세
  • 4.10 연료 가격 추세
  • 4.11 트럭 운송 운영 비용
  • 4.12 유형별 트럭 운송 차량 규모
  • 4.13 주요 트럭 공급업체
  • 4.14 도로화물 톤수 추세
  • 4.15 도로화물 가격 추세
  • 4.16 모달 공유
  • 4.17 인플레이션
  • 4.18 규제 프레임 워크
  • 4.19 가치사슬 및 유통채널 분석
  • 4.20 마켓 드라이버
    • 4.20.1 전자상거래 붐으로 트렁크 운송량 증가
    • 4.20.2 고속도로 및 허브 인프라 업그레이드
    • 4.20.3 제조업체가 3PL FTL 차량에 아웃소싱하는 경우
    • 4.20.4 트럭 활용도를 높이는 디지털 화물 매칭 플랫폼
    • 4.20.5 최적화된 풀트럭 경로 설정을 선호하는 탄소 감소 KPI
    • 4.20.6 BRI 국경 공원 교통량 증가(라오스, 베트남 회랑)
  • 4.21 시장 제한
    • 4.21.1 단편화된 용량으로 인한 운임 하락
    • 4.21.2 변동성 있는 디젤 가격 및 연료비 패스스루 한도
    • 4.21.3 엄격한 HOS 시행으로 장거리 운전자 부족 발생
    • 4.21.4 1급 도시의 저배출 구역 디젤 트럭 운행 금지
  • 4.22 시장의 기술 혁신
  • 4.23 Porter의 다섯 가지 힘 분석
    • 신규 참가자의 4.23.1 위협
    • 구매자의 4.23.2 협상력
    • 4.23.3 공급 업체의 협상력
    • 대체의 4.23.4 위협
    • 4.23.5 경쟁적 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측(가치, USD)

  • 5.1 최종 사용자 산업
    • 5.1.1 농업, 어업 및 임업
    • 5.1.2 건설
    • 5.1.3 제조
    • 5.1.4 석유 및 가스, 채광 및 채석
    • 5.1.5 도소매업
    • 5.1.6 기타
  • 5.2 목적지
    • 5.2.1 국내
    • 5.2.2 인터내셔널

6. 경쟁 구도

  • 6.1 시장 집중
  • 6.2 주요 전략적 움직임
  • 6.3 시장 점유율 분석
  • 6.4 회사 프로필(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 회사, 제품 및 서비스에 대한 시장 순위/점유율, 최근 개발 포함)
    • 6.4.1 베스트 주식회사
    • 6.4.2 장안민생 APLL물류유한공사
    • 6.4.3 창지우 물류
    • 6.4.4 CMA CGM 그룹(CEVA Logistics 포함)
    • 6.4.5 (주)데폰로지스틱스
    • 6.4.6 DHL 그룹
    • 6.4.7 DocShipper Asia Co, LTD.
    • 6.4.8 지오디스
    • 6.4.9 글로벌 코프 로지스틱스
    • 6.4.10 J&T 익스프레스
    • 6.4.11 제이디로지스틱스
    • 6.4.12 키나이
    • 6.4.13 NYK 라인(유센 로지스틱스)
    • 6.4.14 SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Anji Logistics Co., Ltd.)
    • 6.4.15 시콘 물류
    • 6.4.16 SF 익스프레스(KEX-SF)
    • 6.4.17 상하이 YTO 익스프레스(물류) 유한회사
    • 6.4.18 SINO 배송
    • 6.4.19 시노트랜스
    • 6.4.20 윈다 홀딩 주식회사

7. 시장 기회 및 미래 전망

  • 7.1 공백 및 충족되지 않은 요구 사항 평가
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중국 풀트럭(FTL) 시장 보고서 범위

농업, 어업 및 임업, 건설, 제조업, 석유 및 가스, 광업 및 채석업, 도매 및 소매업, 기타는 최종 사용자 산업별로 분류됩니다. 국내 및 국제는 목적지별로 분류됩니다.
최종 사용자 산업
농업, 어업 및 임업
건설
제조
석유 및 가스, 채광 및 채석
도소매 무역
기타
목적지
국내의
국제 노동자 동맹
최종 사용자 산업농업, 어업 및 임업
건설
제조
석유 및 가스, 채광 및 채석
도소매 무역
기타
목적지국내의
국제 노동자 동맹
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시장 정의

  • 농업, 어업, 임업(AFF) - 이 최종 사용자 산업 부문은 농작물 재배, 가축 사육, 목재 수확, 어류 및 기타 동물의 자연 서식지 포획 및 관련 지원 활동에 주로 종사하는 사업체를 대상으로 합니다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 물류 서비스 제공업체(LSP)는 생산자 또는 공급업체로부터 생산자에게 투입물(종자, 살충제, 비료, 장비, 물)이 원활하고 지속적으로 공급되고, 생산물(농산물, 농산물)이 유통업체/소비자에게 원활하게 공급될 수 있도록 조달, 보관, 취급, 운송 및 유통 활동에서 중요한 역할을 수행합니다. 여기에는 운송 또는 보관되는 상품의 유통기한에 따라 필요한 경우 온도 조절 및 비온도 조절 물류가 모두 포함됩니다.
  • 건설 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 건설 업계 플레이어가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 주거용 및 상업용 건물, 인프라, 엔지니어링 작업, 토지 분할 및 개발의 건설, 수리 및 개조에 주로 종사하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 원자재 및 장비의 재고, 시간이 중요한 공급품을 유지하고 효과적인 프로젝트 관리를 위한 기타 부가 가치 서비스를 제공함으로써 건설 프로젝트의 수익성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
  • 컨테이너화된 도로 화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 전용 트럭 적재(FTL) 서비스를 이용할 때 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. FTL 도로 화물 운송은 다른 화물과 혼합되지 않은 단일 화물 적재를 특징으로 합니다. 여기에는 (i) 단일 화주의 화물 운송, (ii) 출발지에서 하나 이상의 목적지로 직접 운송되는 화물, (iii) 대량 우편 트럭 운송, (iv) 컨테이너(컨테이너 전체 적재, FCL)/비컨테이너 트럭 운송 서비스, (v) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송 서비스가 필요한 화물, (vi) 대량 액체 탱크 운송, (vii) 폐기물 운송, (viii) 위험물 운송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
  • 수출동향 및 수입동향 - 경제의 전반적인 물류 성과는 무역 성과(수출 및 수입)와 긍정적이고 유의미하게(통계적으로) 상관관계가 있습니다. 따라서 이 업계 동향에서는 연구 지역(보고 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 총 무역 가치, 주요 상품/상품 그룹 및 주요 무역 파트너가 주요 무역/물류 인프라의 영향과 함께 분석되었습니다. 투자 및 규제 환경.
  • 유동제품 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 추출, 제조, 식품 가공, 농업 등 다양한 산업에서 사용되는 액체 벌크 운송에 대해 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. 여기에는 (i) 화학 물질/위험물(예: 산), (ii) 물(식수 및 폐수), (iii) 석유 및 가스(휘발유, 연료, 원유, 프로판 등 상류 및 하류), (iv) 식품 등급 액체 벌크(예: 우유, 주스), (v) 고무, (vi) 농약 등이 포함됩니다. 이러한 상품은 일반적으로 탱크 트럭을 통해 운송됩니다.
  • 연료 가격 - 연료 가격 급등은 물류 서비스 제공업체(LSP)의 지연 및 중단을 초래할 수 있으며, 연료 가격의 하락은 단기 수익성을 높이고 소비자에게 최고의 거래를 제공하기 위한 시장 경쟁을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 검토 기간 동안 연료 가격 변동을 연구하고 원인 및 시장 영향과 함께 제시했습니다.
  • FTL(Full-Truck-Load) 도로 화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 전용 트럭 적재(FTL) 서비스를 이용할 때 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. FTL 도로 화물 운송은 다른 화물과 혼합되지 않은 단일 화물 적재를 특징으로 합니다. 여기에는 (i) 단일 화주의 화물 운송, (ii) 출발지에서 하나 이상의 목적지로 직접 운송되는 화물, (iii) 대량 우편 트럭 운송, (iv) 컨테이너(컨테이너 전체 적재, FCL)/비컨테이너 트럭 운송 서비스, (v) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송 서비스가 필요한 화물, (vi) 대량 액체 탱크 운송, (vii) 폐기물 운송, (viii) 위험물 운송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
  • 경제 활동별 GDP 분포 - 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)의 주요 경제 부문에 걸친 명목 국내총생산(GDP)과 그 분포가 이 업계 동향에 대해 연구되고 제시되었습니다. GDP는 물류 산업의 수익성 및 성장과 긍정적인 관련이 있기 때문에 이 데이터는 물류 수요에 대한 잠재적 주요 기여 부문을 분석하기 위한 입출력 표/공급 사용 표와 함께 사용되었습니다.
  • 경제 활동에 따른 GDP 성장 - 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 주요 경제 부문 전반의 명목 국내 총생산(GDP) 성장이 이 업계 동향에 제시되었습니다. 이 데이터는 모든 시장 최종 사용자(여기서 고려되는 경제 부문)의 물류 수요 증가를 평가하는 데 활용되었습니다.
  • 인플레이션 - 이러한 업계 동향에는 도매가격 인플레이션(생산자 물가지수의 전년 대비 변화)과 소비자 물가 인플레이션의 변동이 나타났습니다. 이 데이터는 공급망이 원활하게 작동하는 데 중요한 역할을 하고 타이어 가격, 운전자 임금 및 복리후생, 에너지/연료 가격, 유지 관리 비용 등 물류 운영 비용 구성 요소에 직접적인 영향을 미치기 때문에 인플레이션 환경을 평가하는 데 사용되었습니다. 통행료, 창고 임대료, 통관 중개, 운송 요금, 택배 요금 등이 전체 화물 및 물류 시장에 영향을 미칩니다.
  • 주요 산업 동향 - "주요 산업 동향"이라는 보고서 섹션에는 시장 규모 추정 및 예측을 더 잘 분석하기 위해 연구된 모든 주요 변수/매개변수가 포함되어 있습니다. 모든 추세는 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 간결한 시장 관련 논평 형태의 매개변수 분석과 함께 데이터 포인트(시계열 또는 사용 가능한 최신 데이터 포인트)의 형태로 제시되었습니다. ).
  • 주요 전략적 움직임 - 기업이 경쟁사와 차별화하기 위해 취하는 행동이나 일반적인 전략으로 사용되는 행위를 핵심전략행동(KSM)이라고 합니다. 여기에는 (1) 계약 (2) 확장 (3) 재무 구조 조정 (4) 합병 및 인수 (5) 파트너십 및 (6) 제품 혁신이 포함됩니다. 시장의 주요 업체(물류 서비스 제공업체, LSP)가 최종 후보로 선정되었으며 해당 KSM이 이 섹션에서 연구되고 제시되었습니다.
  • LTL(혼적 화물 운송) 도로 화물 운송 - 이 부문은 소량화물 운송(LTL) 서비스를 이용하는 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포괄합니다. LTL 도로 화물 운송은 네트워크 내에서 여러 배송을 위해 하나의 트럭에 여러 화물을 결합하는 것을 특징으로 합니다. 이는 (i) 주로 소량화물 운송에 종사하는 일반 및 특수 화물 트럭 운송 업체, (ii) 여러 화주로부터 온 화물을 적재 터미널과 하역 터미널 사이에서 하나의 트럭에 통합하여 운송하고, 하역 터미널에서 화물을 분류하고 재배송하는 터미널을 이용하는 업체, (iv) 트럭 운송 서비스의 경우 소량화물 운송(LCL)/그룹화 운송을 포함합니다. 범위 내 활동에는 (i) 지역 픽업, (ii) 장거리 운송, (iii) 지역 배송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
  • 물류실적 - 물류 성과 및 물류 비용은 무역의 중추이며 무역 비용에 영향을 미쳐 국가가 세계적으로 경쟁하게 만듭니다. 물류 성과는 시장 전반에 걸쳐 채택된 공급망 관리 전략, 정부 서비스, 투자 및 정책, 연료/에너지 비용, 인플레이션 환경 등에 의해 영향을 받습니다. 따라서 이 업계 동향에서는 연구 대상 지역(국가/지역에 따른 국가/지역)의 물류 성과가 결정됩니다. 보고범위)을 검토기간 동안 분석하여 제시하였습니다.
  • 주요 트럭 공급업체 - 트럭 브랜드의 시장 점유율은 지리적 선호도, 트럭 유형 포트폴리오, 트럭 가격, 현지 생산, 트럭 수리 및 유지보수 서비스 보급, 고객 지원, 기술 혁신(예: 전기 자동차, 디지털화, 자율 트럭), 연료 효율성과 같은 요인의 영향을 받습니다. , 금융 옵션, 연간 유지 관리 비용, 대체품 가용성, 마케팅 시작 등. 따라서 주요 트럭 브랜드의 트럭 판매량 분포(연구 기준 연도의 점유율 %) 및 현재 시장 시나리오에 대한 논평 및 예측에 대한 시장 기대 이 업계 동향에는 기간이 제시되었습니다.
  • 제조 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 제조 업계 플레이어가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 재료나 물질을 신제품으로 화학적, 기계적 또는 물리적 변형하는 데 주로 종사하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 공급망 전체에서 원자재의 원활한 흐름을 유지하는 데 중요한 역할을 하며 완제품을 유통업체 또는 최종 고객에게 적시에 배송하고 적시 제조를 위해 고객에게 원자재를 저장 및 공급합니다. .
  • 모달 공유 - 화물 모달 점유율은 모달 생산성, 정부 규정, 컨테이너화, 선적 거리, 온도 제어 요구 사항, 상품 유형, 국제 무역, 지형, 배송 속도, 선적 중량, 대량 선적 등과 같은 요인의 영향을 받습니다. 또한 모달 점유율은 톤수(톤)별 및 화물 회전율(톤-km)별 운송 점유율은 평균 선적 거리, 경제 내에서 운송되는 주요 상품 그룹의 중량 및 여행 횟수에 따라 다릅니다. 이 업계 동향은 연구 기준 연도 동안 운송 모드(톤 및 톤-km)별로 운송된 화물의 분포를 나타냅니다.
  • 석유 및 가스, 채광 및 채석 - 이 최종 사용자 산업 부문은 광물 채굴 산업 종사자들이 도로 화물 운송 서비스에 지출하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포함합니다. 최종 사용자에는 석탄 및 광석과 같은 천연 광물 고체, 원유와 같은 액체 광물, 천연가스와 같은 기체를 채굴하는 업체가 포함됩니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 상류에서 하류에 이르는 전 단계를 포괄하며 기계, 시추 장비, 채굴된 광물, 원유 및 천연가스, 정제/가공 제품을 한 곳에서 다른 곳으로 운송하는 데 중요한 역할을 합니다.
  • 기타 최종 사용자 - 기타 최종 사용자 부문은 금융 서비스(BFSI), 부동산, 교육 서비스, 의료 및 전문 서비스(행정, 폐기물 관리, 법률, 건축, 엔지니어링, 디자인, 컨설팅, 과학)에서 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 지출을 포착합니다. R&D), 도로 화물 운송 서비스에 관한 것입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 필요한 장비 또는 자원 운송, 기밀 문서 및 파일 배송, 의료 용품 및 용품(수술 용품 및 도구, 장갑, 마스크, 주사기, 장비 등)을 예로 들 수 있습니다.
  • 생산자 물가 인플레이션 - 생산자 입장에서 볼 때 인플레이션을 의미합니다. 일정 기간 동안 산출물에 대해 받은 평균 판매 가격입니다. 생산자물가지수의 연간변화(YoY)는 '인플레이션' 산업 동향에서 도매물가 인플레이션으로 보고된다. WPI는 가장 포괄적인 방식으로 역동적인 가격 변동을 포착하므로 정부, 은행, 업계, 비즈니스계에서 널리 사용되며 무역, 재정 및 기타 경제 정책 수립에 중요한 것으로 간주됩니다. 이 데이터는 인플레이션 환경을 더 잘 이해하기 위해 소비자 물가 인플레이션과 함께 사용되었습니다.
  • 육로 화물 가격 동향 - 검토기간 동안의 운송수단별 운임(USD/tonkm)이 업계동향에 제시되어 있습니다. 이 데이터는 인플레이션 환경, 무역에 미치는 영향, 화물 회전율(톤km), 도로 화물 운송 시장 수요 및 도로 화물 운송 시장 규모를 평가하는 데 사용되었습니다.
  • 도로 화물 톤수 동향 - 검토 기간 동안 운송 수단별로 처리된 화물 톤수(톤 단위의 상품 중량)가 업계 동향에 제시되었습니다. 이 데이터는 화물당 평균 거리(km), 화물량(tonkm), 화물 가격(USD/tonkm) 외에 화물 운송 시장 규모를 평가하는 매개변수 중 하나로 사용되었습니다.
  • 도로 화물 운송 - 상품 운송을 위해 도로 화물 운송 물류 서비스 제공업체(LSP) 또는 운송업체(아웃소싱 물류)를 고용하는 것이 도로 화물 운송 시장을 구성합니다. 본 연구의 범위는 (i) 보고 대상 국가에 등록된 운송업체가 보고한 도로 화물 운송, (ii) 원자재 또는 제조 상품(고체 및 액체) 운송, (iii) 상용 차량(트럭 또는 트랙터 트레일러)을 이용한 운송, (iv) 만재화물(FTL) 또는 부분화물(LTL) 운송, (v) 컨테이너 또는 비컨테이너 운송, (vi) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송, (vii) 단거리 또는 장거리(도로 운송, OTR) 운송, (viii) 중고 사무용품 또는 가정용품 운송(이사 및 포장업체), (ix) 기타 특수 화물 운송(위험물, 대형 화물) 및 (x) 도로 화물 운송업체가 아웃소싱한 첫 번째/중간/마지막 구간 배송 운송을 포함합니다. 본 연구 범위는 (i) 다른 국가에 등록된 운송업체가 수행하는 운송, (ii) 마지막 구간 음식 배달 시장, (iii) 식료품 배달 시장, (iv) 도로를 통한 운송은 포함하지 않습니다. 택배, 특송 및 소포(CEP) 업체들이 수행/보고한 네트워크.
  • 도로 길이 - 인프라는 경제의 물류 성과에 중요한 역할을 하기 때문에 도로 길이, 표면 유형별 도로 길이 분포(포장 대 비포장), 도로 분류별 도로 길이 분포(고속도로 대 고속도로 대 다른 도로),이 업계 동향을 분석하고 제시했습니다.
  • 부문별 수익 - 세그먼트 수익은 시장의 모든 주요 플레이어에 대해 삼각측량 또는 계산되어 제시되었습니다. 이는 연구 기준 연도 동안 연구된 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에서 회사가 얻은 도로 화물 운송 시장별 수익을 나타냅니다. 이는 회사가 연례 보고서에 보고한 재무, 서비스 포트폴리오, 직원 강도, 차량 규모, 투자, 현재 국가 수, 주요 관심 경제 등과 같은 주요 매개변수에 대한 연구 및 분석을 통해 계산됩니다. 웹 페이지. 재무 정보 공개가 부족한 기업의 경우 D&B Hoovers, Dow Jones Factiva와 같은 유료 데이터베이스를 활용하고 업계/전문가 상호 작용을 통해 검증했습니다.
  • 단거리 도로화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 지역 트럭 운송(100마일 미만)에 대해 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 여기에는 (i) 단일 행정 구역 및 그 배후 지역 내, (ii) 소형 트럭 및 픽업 트럭을 이용한 도로 화물 운송, (iii) 컨테이너 및 건화물 운송 서비스, (iv) 항만, 컨테이너 터미널 또는 공항에서 출발하는 복합 운송, (v) 도로 화물 운송 사업자가 아웃소싱한 첫 번째/마지막 구간 배송이 포함됩니다.
  • 운송 및 저장 부문 GDP - 운송 및 저장 부문 GDP의 가치와 성장은 화물 및 물류 시장 규모, 즉 도로 화물 운송 시장 규모와 직접적인 관련이 있습니다. 따라서 이 변수는 검토 기간 동안 이 업계 동향에서 가치 기준(USD) 및 총 GDP 대비 점유율(%)로 연구 및 제시되었습니다. 데이터는 투자, 개발 및 현재 시장 시나리오에 대한 간결하고 관련성 있는 논평으로 뒷받침되었습니다.
  • 전자상거래 산업 동향 - 향상된 인터넷 연결성과 스마트폰 보급률의 붐은 가처분 소득의 증가와 함께 전 세계적으로 전자상거래 시장에서 놀라운 성장을 가져왔습니다. 온라인 쇼핑객은 주문을 빠르고 효율적으로 배송해야 하므로 물류 서비스, 특히 전자상거래 주문 처리 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 따라서 총 상품 가치(GMV), 과거 및 예상 성장, 연구 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 전자 상거래 산업의 주요 상품 그룹의 해체가 이 업계 동향에서 분석되고 제시되었습니다.
  • 제조업 동향 - 제조 산업은 원자재를 완제품으로 변환하는 작업을 포함하며, 물류 산업은 원자재를 공장으로 효율적으로 공급하고 제조된 제품을 유통업체 및 소비자에게 운송하는 작업을 담당합니다. 두 산업의 수요-공급은 긴밀하게 상호 연결되어 있으며 원활한 공급망에 중요합니다. 이에 본 산업동향에서는 총부가가치(GVA), GVA의 주요 제조업 부문 분할, 검토기간 동안 제조업의 성장 등을 분석하여 제시하였다.
  • 유형별 트럭 운송 규모 - 트럭 유형의 시장 점유율은 지리적 선호도, 주요 최종 사용자 산업, 트럭 가격, 현지 생산, 트럭 수리 및 유지 보수 서비스 보급, 고객 지원, 기술 중단(예: 전기 자동차, 디지털화, 자율 트럭) 등과 같은 요인의 영향을 받습니다. , 트럭 유형별 트럭 파크 볼륨의 분포(연구 기준 연도의 점유율 %), 시장 교란 요인, 트럭 제조 투자, 트럭 사양, 트럭 사용 및 수입 규정, 예측 기간 동안의 시장 예측이 이 업계에 제시되었습니다. 경향.
  • 운송 운영 비용 - 트럭 운송 회사의 물류 성과를 측정/벤치마킹하는 주요 이유는 운영 비용을 절감하고 수익성을 높이는 것입니다. 반면, 운영 비용을 측정하면 비용을 통제하고 성과 개선을 위한 영역을 식별하기 위해 운영 변경 여부와 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다. 따라서 이러한 업계 동향에는 트럭 운송 운영 비용 및 관련 변수가 포함됩니다. 운전자 임금 및 복리후생, 연료 가격, 수리 및 유지 관리 비용, 타이어 비용 등은 연구 기준 연도 동안 연구되었으며 연구 대상 지역(보고 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대해 제시되었습니다.
  • 도소매 무역 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 도매업자와 소매업자가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 일반적으로 변형 없이 상품 도매 또는 소매에 주로 종사하고 상품 판매에 부수적인 서비스를 제공하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 자재 소싱, 운송, 주문 이행, 창고 및 보관, 수요 예측, 재고관리 등
키워드정의
연안 항해한 나라에 등록된 자동차를 이용하여 다른 나라의 영토 내에서 수행되는 도로운송.
크로스도킹크로스 도킹은 공급업체나 제조 공장의 제품이 취급이나 보관 시간이 거의 또는 전혀 없이 고객이나 소매 체인에 직접 배포되는 물류 절차입니다. 크로스 도킹은 유통 도킹 터미널에서 이루어집니다. 일반적으로 보관 공간이 최소화된 2개(인바운드 및 아웃바운드) 측면에 트럭과 도크 도어로 구성됩니다. '크로스 도킹'이라는 이름은 인바운드 도크를 통해 제품을 수령한 후 도크를 건너 아웃바운드 운송 도크로 운송하는 과정을 설명합니다.
크로스 트레이드제3국에 등록된 도로자동차로 수행되는 두 국가 간의 국제 도로 운송. 제3국은 선적/승선 국가 및 하역/하선 국가가 아닌 국가입니다.
위험물도로를 통해 운송되는 위험물 등급은 2007년 제네바 유엔 위험물 운송에 관한 UN 권고사항의 1차 개정판에 정의된 것입니다. 여기에는 등급 2: 폭발물; 클래스 3: 가스; 클래스 4: 인화성 액체; 클래스 5: 인화성 고체 – 자연 발화하기 쉬운 물질; 물과 접촉 시 인화성 가스를 방출하는 물질; 클래스 6: 산화 물질 및 유기 과산화물; 클래스 7: 독성 및 감염성 물질; 8급: 방사성 물질, 9급: 부식성 물질, XNUMX급: 기타 위험 물질 및 물품.
직접배송직접배송은 상품을 공급자나 상품 소유자로부터 고객에게 직접 배송하는 방식입니다. 대부분의 경우 고객은 제품 소유자에게 상품을 주문합니다. 이 배송 방식은 운송 및 보관 비용을 절감하지만 추가 계획 및 관리가 필요합니다.
배수운송은 해상 화물이나 항공 화물과 같은 다양한 운송 방식(혼합 운송)을 연결하는 트럭 운송 서비스의 한 형태입니다. 일반적으로 장거리 배송 과정 전후에 상품을 한 곳에서 다른 곳으로 운송하는 단거리 여행입니다. 드레이지 트럭은 컨테이너 선박, 보관 장소, 주문 처리 창고, 철도 야드 등 다양한 목적지를 오가며 화물을 운반합니다. 일반적으로 드레이지는 짧은 거리에서만 물품을 운송하며 한 대도시 지역에서만 운영됩니다. 또한 단일 교대조에 트럭 운전사 한 명만 있으면 됩니다. 하지만 그럼에도 불구하고 화물을 화물로 전달하고 그 반대의 경우도 마찬가지이기 때문에 장거리 운송에서 중요한 역할을 합니다. 이는 복합 운송을 훨씬 더 효율적으로 만들고 최종 고객에게 상품을 원활하게 전달할 수 있게 해줍니다.
드라이 밴드라이 밴은 외부 요소로부터 배송물을 보호하기 위해 완전히 밀폐된 일종의 세미트레일러입니다. 팔레트형 화물, 박스형 화물 또는 일반 화물을 운송하도록 설계된 건식 밴은 온도 조절이 되지 않으며(냉장 "냉장고" 장치와는 달리) 대형 화물을 운송할 수 없습니다(평상형 트레일러와는 다름).
최종 수요최종 수요에는 최종 사용으로 소비되는 모든 유형의 상품(상품 및 서비스)이 포함되며 개인 소비, 정부 소비, 자본 투자로서의 기업 소비 및 수출이 포함될 수 있습니다. 최종 사용으로 소비되는 모든 유형의 상품(상품 및 서비스)을 포함하며 개인 소비, 정부 소비, 자본 투자로서의 기업 소비 및 수출이 포함될 수 있습니다.
플랫 베드 트럭평판형 트럭은 견고한 설계를 갖춘 트럭 유형입니다. 뒷부분이 납작한 형태로 되어 있어 물품을 쉽게 싣고 내릴 수 있습니다. 평판 트럭은 주로 기계, 건축 자재 또는 장비와 같이 무겁고 크기가 크며 넓고 섬세하지 않은 물품을 운송하는 데 사용됩니다. 트럭의 개방형 몸체로 인해 운송되는 물품은 비에 취약하지 않아야 합니다. 기능적으로 플랫베드 트럭은 플랫베드 트레일러와 비슷합니다.
인바운드 물류인바운드 물류는 자재 및 기타 상품을 회사로 가져오는 방식입니다. 이 프로세스에는 들어오는 공급품을 주문, 수령, 저장, 운송 및 관리하는 단계가 포함됩니다. 인바운드 물류는 수요-공급 방정식의 공급 부분에 중점을 둡니다.
중간 수요중간 수요에는 자본 투자를 제외하고 기업에 판매되는 상품, 서비스, 유지보수 및 수리 건설이 포함됩니다.
국제선 탑재보고 국가(즉, 운송을 수행하는 차량이 등록된 국가)의 물품 선적 장소와 다른 국가의 하역 장소.
국제 언로드보고 국가(즉, 운송을 수행하는 차량이 등록된 국가)에서의 물품 하역 장소 및 다른 국가에서의 선적 장소.
OOG 화물OOG(Out of Gauge) 화물은 단순히 크기가 너무 크다는 이유로 40면 선적 컨테이너에 적재할 수 없는 화물입니다. 이 용어는 최대 12.05HC 컨테이너 크기를 초과하는 크기의 모든 화물에 대한 매우 느슨한 분류입니다. 이는 길이가 2.33미터를 초과하고 너비가 2.59미터를 초과하거나 높이가 XNUMX미터를 초과하는 것입니다.
팔레트상품을 쉽게 들어올리고 쌓을 수 있도록 고안된 높은 플랫폼입니다.
부분하중부분 화물은 트럭에 부분적으로만 채우는 상품을 나타냅니다. 본질적으로 배송 수량은 LTL(혼적 화물 운송) 배송보다 큽니다. 또한 발송물은 트럭 한 대를 완전히 차지할 수 없습니다. 즉, FTL(Full Truckload) 발송물보다 용량이 훨씬 낮습니다.
포장 도로탄화수소 결합제 또는 역청 처리제, 콘크리트 또는 조약돌을 사용하여 쇄석(마카담)으로 표면을 처리한 도로.
반품 물류역물류는 공급망을 통해 내부로 돌아가거나 공급망을 통해 '뒤로' 이동하는 모든 것을 처리하는 공급망 부문으로 구성됩니다.
도로화물 운송 서비스상품(고체 및 액체를 모두 포함하는 원자재 또는 제조품)을 출발지에서 국내(국내) 또는 국경 간(국제) 목적지까지 운송하기 위해 트럭 운송업체를 고용하는 것은 도로 화물 운송 시장을 구성합니다. 서비스는 트럭 전체 또는 트럭 미만 적재, 컨테이너형 또는 비컨테이너형, 온도 제어 또는 비온도 제어, 단거리 또는 장거리 운송일 수 있습니다.
타우트라이너 차량Tautliner 및 Curtainsider는 커튼 측면 트럭/트레일러의 일반적인 이름으로 사용됩니다. 커튼은 상단의 러너에 영구적으로 고정되어 있으며 전면 및 후면의 분리 가능한 레일/폴에 의해 커튼을 열 수 있으며 측면을 따라 지게차를 사용하여 쉽고 효율적으로 싣고 내릴 수 있습니다. 여행을 위해 닫혀 있으면 수직 하중 제한 스트랩이 트럭 적재함 아래의 로프 레일에 부착되어 트럭 적재함과 양쪽 커튼을 연결합니다. 커튼 양쪽 끝에 있는 윈치가 장력을 가해주기 때문에 'Tautliner'라는 이름이 붙었습니다. 이렇게 하면 커튼이 바람에 펄럭이거나 흔들리는 것을 방지할 수 있으며, 가벼운 짐이 옆으로 미끄러지는 것을 방지하는 데에도 도움이 됩니다.
고용 또는 보상을 위한 운송상품 보상을 위한 운송.
비포장 도로쇄석, 탄화수소 결합제, 역청 처리제, 콘크리트 또는 조약돌로 표면이 덮이지 않은 안정된 바닥을 갖춘 도로입니다.
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연구 방법론

Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.

  • 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고 이를 기반으로 모델을 구축한다.
  • 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부로 간주되며 평균 판매 가격(ASP)은 예측 기간 동안 국가별로 다릅니다.
  • 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 수치, 변수 및 분석가 호출은 연구 대상 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장의 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
  • 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
연구 방법론
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