중국 미량 영양소 비료 시장 규모 및 점유율

중국 미량 영양소 비료 시장(2025~2030년)
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Mordor Intelligence의 중국 미량 영양소 비료 시장 분석

2026년 중국 미량원소 비료 시장 규모는 6억 5,774만 달러로 추산되며, 2025년 6억 1,477만 달러에서 성장하여 2031년에는 9억 2,153만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률은 6.99%에 달할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 정책 주도의 정밀 농업, 토양 건강에 대한 인식 제고, 그리고 7억 톤을 초과하는 지속적인 곡물 생산 목표에 기인합니다. 2025년부터 시행된 광범위한 토양 검사 의무화는 미량원소를 선택적 투입 요소에서 필수 투입 요소로 전환시켜 공급업체의 판매량과 매출액 증가를 가져왔습니다. 정부 보조금은 용탈을 억제하고 환경 목표를 지원하는 킬레이트 제형에 대한 수요를 촉진하는 반면, 서방형 기술은 현장 시험에서 영양소 이용 효율을 10~30% 향상시키는 것으로 나타났습니다. 특수 과일 수출 증가로 원예용 맞춤형 혼합 비료의 도입이 빠르게 확산되고 있으며, 양쯔강 삼각주 지역의 온실 확장으로 용해성, 관개용 비료 제품의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

주요 보고서 요약

  • 제품별로 보면, 구리는 2025년 중국 미량 영양소 비료 시장 점유율 30.55%를 차지했고, 몰리브덴은 2031년까지 7.78%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 
  • 적용 방식을 기준으로 볼 때, 2025년 중국 미량 영양소 비료 시장의 95.05%는 토양 적용에 의한 것이었고, 시비 공급은 2031년까지 연평균 7.28% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 
  • 작물 유형별로 보면, 2025년 중국 미량 영양소 비료 시장 규모의 69.20%는 밭작물이 차지했고, 잔디 및 장식용 작물은 2031년까지 10.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 

참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.

세그먼트 분석

부산물: 구리 우세, 몰리브덴 도전에 직면

구리는 2025년 중국 미량원소 비료 시장 점유율의 30.55%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 시장 점유율은 식물 내 다양한 ​​효소 작용과 엽록소 생성에 있어 구리 비료가 중요한 역할을 하기 때문입니다. 특히 황산구리와 같은 기존 구리 비료는 광범위한 공급과 특수 비료에 비해 경제적인 가격 덕분에 여전히 시장에서 강세를 보이고 있습니다. 최근 킬레이션 화학 기술의 발전으로 더욱 효율적인 구리 전달 시스템이 개발되었으며, EDTA 및 IDHA 킬레이트 제제는 기존 황산구리 제제보다 식물 흡수율이 우수한 것으로 나타났습니다.

몰리브덴은 특수 작물 수요 증가와 질소 고정 및 질산염 환원 공정에서의 중요성에 대한 인식 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률 7.78%로 가장 빠르게 성장하는 제품 부문으로 부상할 것입니다. 구리 제품은 과일 및 채소 생산에 대한 꾸준한 수요를 유지하고 있으며, 철분 제품은 중국 북부 지역에서 흔히 발생하는 알칼리성 토양의 백화 현상 관리에 대한 인식이 높아짐에 따라 수혜를 입고 있습니다. 특히 시비 방식은 몰리브덴의 균일한 분포를 가능하게 하고 국지적인 영양 결핍 위험을 완화하는 데 도움이 되어 중국 농가에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

중국 미량원소비료 시장: 제품별 시장 점유율, 2025년
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적용 모드별: 잎 성장에도 불구하고 토양 적용이 우세

토양 시비 방식은 2025년 시장 점유율 95.05%를 차지했는데, 이는 중국의 광활한 곡물 생산 지역 전반에 걸쳐 기계화된 밭 작업과 연계되는 전통적인 방송 및 통합 방식을 반영합니다. 이러한 압도적인 우세는 운영의 단순성, 장비 호환성, 그리고 대규모 상품 작물 생산에 대한 비용 효율성에서 기인합니다. 인건비 부담으로 인해 엽면 시비 방식이 점차 제한되고 있습니다. 시비 방식 분포는 중국의 이중적인 농업 구조를 반영하는데, 밭작물 재배 체계에서는 토양 시비를 선호하는 반면, 집약적 원예 작업에서는 엽면 시비 및 관개 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 

시비 관개는 2031년까지 연평균 성장률 7.28%로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 이러한 성장은 주로 식물 뿌리에 직접 영양분을 공급하는 시비 관개의 탁월한 효율성에 기인하며, 특히 아연과 같은 특정 미량 영양소가 식물에 공급되지 못하는 고습 및 침수 환경에서 유용합니다. 이 분야의 성장은 현대식 관개 시스템의 도입 증가와 수용성 비료와의 호환성에 의해 더욱 뒷받침됩니다.

작물 유형별: 밭작물이 주도하는 반면 원예는 가속화됨

2025년 밭작물이 69.20%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 이는 중국의 곡물 안보 우선순위와 품질 향상보다는 수량 안정을 위해 미량 영양소를 주로 소비하는 대규모 쌀, 밀, 옥수수 생산 시스템을 반영합니다. 이 부문의 선도적인 입지는 식량 자급자족을 강조하는 정부 정책과 화북평원, 동북부, 양쯔강 중부 지역의 주요 곡물 생산에 사용되는 광대한 면적과 일맥상통합니다. 

잔디 및 관상용 식물은 2031년까지 연평균 성장률 10.12%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 인상적인 성장세는 실내 미관용 식물의 인기 상승, 가정 정원 확대, 그리고 활발하게 성장하는 묘목 산업 등 여러 요인에 힘입은 것입니다. 특히 조경 및 관상용 식물에 대한 수요가 증가하는 도시 지역에서 이 부문의 성장세가 두드러집니다. 붕소는 이 부문에서 주요 미량 영양소로 부상했으며, 아연이 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 붕소와 아연은 생물학적 및 비생물학적 스트레스에 대한 잔디의 회복력을 강화하는 데 필수적인 요소이기 때문입니다. 

중국 미량원소비료 시장: 작물 유형별 시장 점유율, 2025년 전망
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지리 분석

중국의 미량 영양소 비료 시장은 화베이 평원, 양쯔강 삼각주, 그리고 북동부 지역에 집중되어 있으며, 집약적인 농업 생산과 우호적인 정책 지원으로 소비량의 대부분을 차지합니다. 화베이 평원은 아연과 철분 결핍이 입증된 토양에서 밀과 옥수수를 대량으로 생산하여 수요를 주도하고 있으며, 정부의 토양 검사 의무화로 인해 허베이, 산둥, 그리고 허난성 전역에서 미량 영양소 비료에 대한 구조적인 수요가 창출되고 있습니다. 양쯔강 삼각주 지역은 온실 확장과 수출 품질 기준을 충족하기 위한 정밀한 미량 영양소 관리가 필요한 고부가가치 원예 생산에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 

동북부 지역은 망간과 아연 시비가 침수 토양의 특정 결핍을 해결하는 벼 생산 시스템을 중심으로 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. 내몽골과 신장 위구르 자치구는 관개 확대와 특수 작물 개발로 건조 및 반건조 환경에 적합한 미량 영양소 제품에 대한 새로운 수요가 창출됨에 따라 신흥 성장 시장으로 부상하고 있습니다. 지역별 정책 차이는 시장 역학에 상당한 영향을 미치며, 각 성(省)마다 서로 다른 보조금 구조와 환경 규정 준수 요건을 제공하여 제품 선택 및 시비 시기를 좌우합니다.

쓰촨, 윈난, 광시를 포함한 서부 지역은 독특한 작물 구성과 토양 조건과 관련된 특화된 수요 패턴을 보이며, 산악 지형과 다양한 미기후는 맞춤형 미량 영양소 솔루션에 대한 틈새 시장을 창출합니다. 지역별 시장 변화는 기존 농업 지역에 대한 집중도가 지속되는 한편, 인프라 및 기술 지원 시스템이 성숙됨에 따라 개발 지역으로의 점진적인 확장을 시사합니다.

경쟁 구도

시장은 다소 세분화되어 있으며, 야라 인터내셔널(Yara International ASA), ICL 그룹(ICL Group Ltd), 허베이 몬반드 수용성 비료(Hebei Monband Water Soluble Fertilizer Co. Ltd), 소시에다드 키미카 이 미네라 데 칠레(Sociedad Quimica y Minera de Chile SA), 코로만델 인터내셔널(Coromandel International Ltd.) 등 주요 기업들이 시장의 상당 부분을 장악하고 있는 반면, 다수의 소규모 지역 기업들이 지역 시장에 진출하고 있습니다. 특히 제조 및 유통 분야에서 국내외 기업 간의 전략적 파트너십과 협력이 점차 보편화되고 있습니다. 허베이 몬반드와 같은 시장 선도 기업들은 통합 생산 역량과 유통 네트워크를 활용하여 원가 경쟁력을 유지하는 반면, 야라와 ICL을 포함한 다국적 기업들은 첨단 제형 기술과 기술 지원 서비스를 통해 경쟁하고 있습니다. [3]출처: Yara International, “NOK 채권 안내서 – 요약,” yara.com

중국 농업 미량 영양소 시장에서의 성공은 혁신적이고 효율적인 배송 시스템을 개발하고 강력한 유통 네트워크를 유지하는 데 점점 더 달려 있습니다. 기업은 비용 효율성을 보장하면서 특정 작물과 토양 조건에 맞는 특수 제품을 만드는 데 집중해야 합니다. 농업 협동조합과 지역 농업 커뮤니티와의 강력한 관계를 구축하는 것은 시장 침투에 매우 중요해졌습니다. 특히 영양소 효율성과 환경적 지속 가능성 분야에서 연구 개발에 대한 투자는 시장 성공을 위한 핵심 차별화 요소가 되고 있습니다.

시장 참여자는 변화하는 환경 규정과 지속 가능성 요구에 적응하는 동시에 복잡한 규제 요건을 탐색해야 합니다. 기업은 농부가 최적의 제품 사용을 할 수 있도록 포괄적인 디지털 플랫폼과 기술 지원 서비스를 개발해야 합니다. 독립형 제품이 아닌 통합 영양소 관리 솔루션을 제공하는 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다. 성공은 또한 제품 품질과 경쟁력 있는 가격을 유지하면서 중국의 다양한 농업 지역에서 제품 가용성을 보장할 수 있는 강력한 공급망을 구축하는 데 달려 있습니다. 미래의 성장 기회는 지속 가능한 농업을 위한 정부 이니셔티브와 일치하는 친환경 제형과 정밀 농업 솔루션을 개발하는 데 있습니다.

중국 미량 영양소 비료 산업 리더

  1. 코로만델인터내셔널

  2. 허베이 Monband 수용성 비료 Co. Ltd

  3. ICL 그룹 주식회사

  4. Sociedad Quimica y Minera de 칠레 SA

  5. 야라 인터내셔널 ASA

  6. *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
중국 미량 영양소 비료 시장
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최근 산업 발전

  • 2024년 10월: Mixue Bingcheng의 농업 자회사인 Xuewang Agriculture는 통난에서 15만 무를 포함하는 레몬 생산 파트너십을 확대하여 미량 영양소 비료를 포함한 비료의 대량 조달 프로그램을 시행하여 참여 농부의 투입 비용을 10% 절감했습니다.
  • 2024년 6월: 야라 인터내셔널은 첨단 비료 기술을 포함한 적격 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 11억 5천만 NOK(1억 800만 USD) 규모의 그린 본드를 발행했으며, 그 수익금은 중국 시장 개발 및 저배출 생산 역량 등 글로벌 사업을 지원하는 데 사용되었습니다.
  • 2023년 5월: 칭다오 시윈 바이오테크 그룹(Qingdao Seawin Biotech Group)은 미량 영양소 전달 시스템을 위한 첨단 효소 해조류 추출 기술을 출시하여, NPK 활용 효율을 10~30% 향상시키고 현장 시험에서 수확량을 5~15% 증가시켰다고 밝혔습니다. 이 혁신 기술은 특수 작물 생산에서 바이오스티뮬런트-미량 영양소 조합에 대한 수요 증가에 대응합니다.

중국 미량 영양소 비료 산업 보고서 목차

1. 소개

  • 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2 연구 범위
  • 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제안

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

  • 4.1 주요 작물 유형의 면적
    • 4.1.1 밭작물
    • 4.1.2 원예 작물
  • 4.2 평균 영양소 적용 비율
    • 4.2.1 주요 영양소
    • 4.2.1.1 밭작물
    • 4.2.1.2 원예 작물
  • 4.3 관개에 적합한 농경지
  • 4.4 규제 프레임 워크
  • 4.5 가치 사슬 및 유통 채널 분석
  • 4.6 마켓 드라이버
    • 4.6.1 정밀 농업 도입으로 미량 영양소 수요 증가
    • 4.6.2 의무 토양 영양소 검사 프로그램
    • 4.6.3 킬레이트 제형을 선호하는 정부 보조금
    • 4.6.4 장강삼각주 첨단온실 확충
    • 4.6.5 특수과일 수출의 급속한 성장
    • 4.6.6 황산아연의 국내 생산은 규모 경제에 도달
  • 4.7 시장 제한
    • 4.7.1 도시화로 인한 경작지 축소
    • 4.7.2 미량 금속 오염 한도 적용률
    • 4.7.3 원자재 가격의 변동성
    • 4.7.4 투입 비용 상승 속 농민 가격 민감도

5. 시장 규모 및 성장 예측(가치 및 양)

  • 5.1 제품
    • 5.1.1 붕소
    • 5.1.2 구리
    • 5.1.3 다리미
    • 5.1.4 망간
    • 5.1.5 몰리브덴
    • 5.1.6 아연
    • 5.1.7 기타
  • 5.2 응용 프로그램 모드
    • 5.2.1 비료
    • 5.2.2 엽면
    • 5.2.3 토양
  • 5.3 자르기 유형
    • 5.3.1 밭작물
    • 5.3.2 원예 작물
    • 5.3.3 잔디 및 장식용

6. 경쟁 구도

  • 6.1 주요 전략적 움직임
  • 6.2 시장 점유율 분석
  • 6.3 회사 전경
  • 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 분석 포함).
    • 6.4.1 야라 인터내셔널 ASA
    • 6.4.2 ICL 그룹 주식회사
    • 6.4.3 허베이 몬밴드 수용성 비료 유한회사
    • 6.4.4 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
    • 6.4.5 코로만델 인터내셔널 유한회사
    • 6.4.6 킹젠타 그룹
    • 6.4.7 시노켐 홀딩스 주식회사
    • 6.4.8 켐차이나
    • 6.4.9 그루파 아조티 SA
    • 6.4.10 모자이크 회사
    • 6.4.11 뉴트리엔 주식회사
    • 6.4.12 하이파 케미컬 주식회사
    • 6.4.13 Tradecorp International SA(Rovensa 그룹)
    • 6.4.14 안후이화헝생명공학유한회사
    • 6.4.15 쓰촨 슈칸 화학 주식회사

7. 비료 CEO를 위한 핵심 전략적 질문

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중국 미량 영양소 비료 시장 보고서 범위

중국 미량 영양소 비료 시장은 제품(붕소, 구리, 철, 망간, 몰리브덴, 아연 등), 시비 방식(시비, 엽면 시비, 토양 시비), 그리고 작물 유형(밭작물, 원예작물, 잔디 및 관상용 작물)별로 세분화됩니다. 시장 전망은 금액(USD)과 수량(미터톤) 기준으로 제공됩니다.

프로덕트
붕소
구리
망간
몰리브덴
아연
기타
응용 모드
비료
자르기 유형
들판 작물
원예 작물
잔디 및 관상용
프로덕트붕소
구리
망간
몰리브덴
아연
기타
응용 모드비료
자르기 유형들판 작물
원예 작물
잔디 및 관상용
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시장 정의

  • 시장 추정 수준 - 다양한 유형의 비료에 대한 시장 추정은 영양소 수준이 아닌 제품 수준에서 수행되었습니다.
  • 대상 영양소 유형 - 미량영양소: Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B 등
  • 평균 영양소 적용률 - 국가별 농지 XNUMXha당 평균 영양소 소비량을 의미합니다.
  • 적용되는 작물 유형 - 농작물: 곡물, 콩류, 유지 종자 및 섬유 작물 원예: 과일, 야채, 농장 작물 및 향신료, 잔디 및 관상용 작물
키워드정의
비료영양요구량을 확보하기 위해 작물에 적용하는 화학물질로 과립, 분말, 액상, 수용성 등 다양한 형태로 제공됩니다.
특수 비료토양, 잎, 비료를 통해 적용되는 향상된 효율성과 영양분 가용성을 위해 사용됩니다. CRF, SRF, 액체비료, 수용성비료 등이 포함됩니다.
제어 방출 비료(CRF)폴리머, 폴리머-유황 및 수지와 같은 기타 재료로 코팅하여 전체 수명 주기 동안 작물의 영양분 가용성을 보장합니다.
서방형 비료(SRF)유황, 님나무 등과 같은 물질로 코팅하여 작물의 영양분 가용성을 장기간 보장합니다.
잎 비료엽면 살포를 통해 적용되는 액체 및 수용성 비료로 구성됩니다.
수용성 비료액체, 분말 등 다양한 형태로 사용 가능하며 비료 시비의 엽면 및 관비 모드에 사용됩니다.
비료점적 관개, 미세 관개, 스프링클러 관개 등과 같은 다양한 관개 시스템을 통해 비료를 적용합니다.
무수 암모니아비료로 사용되며 토양에 직접 주입되며 기체 액체 형태로 제공됩니다.
단일 슈퍼 인산염(SSP)인 함량이 35% 이하인 인만을 함유한 인비료.
삼중 슈퍼 인산염(TSP)인 함량이 35% 이상인 인비료.
향상된 효율성 비료다른 비료에 비해 효율성을 높이기 위해 다양한 성분을 추가로 코팅하거나 처리한 비료입니다.
일반 비료살포, 줄타기, 쟁기질 토양 깔기 등 전통적인 방법으로 작물에 시비하는 비료.
킬레이트화 미량 영양소EDTA, EDDHA, DTPA, HEDTA 등과 같은 킬레이트제로 코팅된 미량 영양소 비료
액체 비료액체 형태로 제공되며 주로 엽면 및 비료를 통해 작물에 비료를 적용하는 데 사용됩니다.
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연구 방법론

Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.

  • 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고 이를 기반으로 모델을 구축한다.
  • 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
  • 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 수치, 변수 및 분석가 호출은 연구 대상 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장의 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
  • 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
연구 방법론
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