중국 폐기물 재생 가스 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

중국 폐기물 재생 가스 시장 동향 및 분석

이중 탄소 목표, 바이오 천연가스 정책 의무화 가속화

중국의 탄소 정점 달성 및 탄소 중립 목표는 이제 단순한 정책 발표를 넘어, 규제, 측정 시스템, 그리고 프로젝트 차원의 준수 기대치를 통해 중국 폐기물 가스 재생 시장에 실질적인 변화를 가져오고 있습니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)의 2024년 탄소 정점 달성 및 탄소 중립 기준 실행 계획은 재생 가스 프로젝트가 기업 차원에서 배출량 결과를 입증하는 데 필요한 측정 및 검증 기반을 강화했습니다. 이러한 변화는 개발업체들이 전력 회사 및 산업체로부터 구매 계약을 확보하기 위해 더욱 높은 수준의 데이터 품질과 신뢰할 수 있는 보고 체계를 갖춰야 한다는 점에서 중요합니다. 또한, 검증된 모니터링 시스템과 공식적인 보고 역량이 부족한 소규모 기업의 시장 진입 장벽을 높이는 요인이기도 합니다. 실제로, 중국의 폐기물 가스 재생 시장은 규모 확대를 위해서는 법적 인정, 탄소 회계, 그리고 인프라 접근성이 모두 갖춰져야 하는 방향으로 나아가고 있습니다.

에너지법 강화 및 바이오메탄 통합

중화인민공화국 에너지법이 2025년 1월 1일 발효되어 바이오 천연가스가 국가 에너지 시스템 내에서 보다 명확한 법적 지위를 확보하게 되었습니다. 이 법은 지역 여건에 맞는 바이오매스 에너지 사용을 장려하는 동시에 에너지 시스템이 재생에너지를 수용하고 배분하는 능력을 향상시키도록 요구합니다. 이러한 법적 변화는 기존에 도시 가스 공급업체들이 바이오메탄 가스망 접근을 거부하는 데 이용했던 모호한 상황을 해소했습니다. 이제 프로젝트 개발자들은 2025년 이전 중국 폐기물 재생가스 시장보다 더 강력한 제도적 지원을 바탕으로 장기 공급 계약을 협상할 수 있게 되었습니다. 결과적으로 도시 가스망이 잘 구축된 지역에서는 가스망 주입 프로젝트의 사업성이 더욱 예측 가능해졌습니다.

국영기업의 바이오메탄 부문 진출 검증 및 확대

국유기업의 참여는 프로젝트 품질 검증, 가격 발견 개선, 하류 접근성 강화 등을 통해 중국 폐기물 기반 재생 가스 시장을 재편하고 있습니다. 페트로차이나의 남서석유가스전공사는 2024년 첫 바이오메탄 사업을 시작했으며, 이후 다이현 프로젝트를 통해 연간 35만 톤의 농업 폐기물을 처리하여 파이프라인 품질의 바이오메탄을 청두시 가스망에 공급하는 데 성공했습니다. 시노펙 또한 2024년 9월 국내 최초로 가스 인증서가 통합된 바이오메탄 온라인 거래 플랫폼을 구축하여 업계에 거래 투명성과 친환경 인증을 위한 공식적인 플랫폼을 제공했습니다. 생태환경부의 2025년 국가 탄소 시장 보고서에 따르면, 중앙 국유기업들은 배출권 거래 요건을 완벽하게 준수했으며, 72개 자회사는 중국 인증 배출권(CCER)을 활용하여 의무 이행을 충족함으로써 바이오매스 기반 탄소 배출권 수요를 뒷받침했습니다. 이러한 조합은 검증 위험을 줄이고 중국의 폐기물 기반 재생 가스 시장을 대출 기관과 산업 구매자가 더 쉽게 평가할 수 있도록 합니다.

도시 음식물 쓰레기 의무 분리수거 시행으로 중앙 집중식 원료 공급 확대

의무적인 폐기물 분리수거는 특히 음식물 쓰레기가 집중되는 대도시 지역에서 중국 폐기물 재생 가스 시장의 원료 가시성을 향상시키고 있습니다. 국무원의 2024년 폐기물 순환 이용 정책은 음식물 쓰레기 처리 인프라 구축을 가속화하고 유기성 폐기물 처리에서 에너지 사용을 직접적인 정책적 역할로 규정했습니다. 2026년 5월 발표된 전국 보고서에 따르면, 297개 지급시 이상 지역에서 이미 폐기물 분리수거가 시행되어 분리된 음식물 쓰레기 공급이 더욱 안정화되었습니다. 깨끗하고 균일한 원료는 오염을 줄이고 도시 재생 가스 발전소의 소화 효율을 향상시킵니다. 이는 분리수거가 제대로 이루어지지 않은 혼합 폐기물에 의존했던 기존 발전소보다 도시 기반 프로젝트의 규모 확장을 용이하게 합니다.

국가 차원의 바이오메탄 생산 보조금 체계 부재로 사업 타당성 저해

중국의 폐기물 기반 재생 가스 시장은 여전히 ​​국가 차원의 단위 생산량 보조금이 없어 많은 프로젝트가 지역 가스 가격, 부산물 판매, 탄소 배출권 거래 수익에 의존하고 있습니다. 이는 유통망이 취약하고 개발업체가 주요 도시 수요처에 의존할 수 없는 지역에서 특히 문제가 됩니다. 환경부가 2025년 12월에 발표한 돼지 분뇨 바이오가스 회수 및 농업 폐기물 중앙 처리 관련 새로운 탄소 배출권 거래제(CCER) 산정 방식은 수익 구조의 일부를 보완하는 데 도움이 되지만, 직접적인 생산 지원 메커니즘을 대체할 수는 없습니다. 국가 보조금이 없는 상황에서 재무 건전성이 뛰어난 기업은 여전히 ​​주요 경쟁 우위 요소로 작용하여 소규모 개발업체보다 국영기업과 대형 환경 기업이 유리합니다. 결과적으로 자원 기반이 풍부함에도 불구하고 프로젝트 유치는 여전히 선별적으로 이루어지고 있습니다.

높은 원자재 물류 비용으로 인해 사업 추진 가능 지역이 제한됨

높은 수집 및 운송 비용은 특히 농촌 지역에 흩어져 있는 짚과 가축 분뇨의 경우, 중국 폐기물 재생 가스 시장의 구조적 제약으로 작용합니다. 아무리 많은 폐기물이 발생하는 지역이라 하더라도, 상업용 발전소를 가동하기 위해서는 안정적인 군 단위 집하 시스템이 필수적입니다. 2025년 5월 인민일보는 후베이성에서만 막대한 양의 짚과 가축 분뇨가 발생하지만, 이러한 자원을 대규모로 이동 및 집하하는 것이 경제적 과제라고 보도했습니다. 물류 지원이 개선될 때까지, 중국의 폐기물 재생 가스 시장은 광범위한 농촌 지역보다는 가스 인프라 인근의 밀집된 원료 공급 지역에 유리하게 작용할 것입니다.

세그먼트 분석

원료별: 농업 잔류물이 주요 생산량이며, 음식물 쓰레기가 증가 추세에 있다.

농업 잔류물은 2025년 중국 폐기물 재생 가스 시장 점유율의 31.50%를 차지하며 해당 분야에서 가장 큰 원료 기반이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 주요 농업 지역에서 생산되는 작물의 규모와 짚 및 관련 잔류물의 풍부한 공급량을 반영합니다. 실질적으로, 이러한 잔류물은 이미 수집 시스템이 구축된 현급 시설에 필요한 충분한 양을 제공합니다. 또한, 농업 잔류물은 농촌 지역의 폐기물 처리 및 자원 활용 목표와 부합한다는 점에서 중국 폐기물 재생 가스 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

음식물 쓰레기는 2031년까지 14.32% 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장에서 가장 빠르게 성장하는 원료 범주입니다. 가축 분뇨, 산업 유기성 폐기물, 하수 슬러지, 매립 폐기물은 중국 폐기물 재생 가스 시장에서 다양한 규제 및 처리 요구 사항을 충족합니다. 특히 가축 분뇨는 많은 지역에서 가축 폐기물 처리가 선택 사항이 아닌 의무 사항이 되었고, 농업농촌부가 전국적인 80% 이상의 종합 활용률을 추진하고 있기 때문에 매우 중요합니다. 이러한 성장은 도시 지역의 의무적인 분리수거, 더욱 깨끗해진 원료 유입, 그리고 유기성 폐기물로부터 바이오가스를 집중적으로 처리하여 수익 잠재력을 높이는 새로운 CCER(탄소 포집 및 배출권 거래) 방법론을 반영합니다.

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기술별 분석: 혐기성 소화가 지배적이며, 가스화 기술이 가장 빠르게 성장하는 기술 분야로 부상했습니다.

2025년 중국 폐기물 재생가스 시장 규모에서 43.60%를 차지하는 혐기성 소화는 농업 및 도시 폐기물 프로젝트 전반에 걸쳐 선도적인 기술 플랫폼으로 자리매김할 전망입니다. 이러한 지배력은 오랜 운영 이력, 기존 플랜트에 대한 인지도, 그리고 가축 분뇨 및 혼합 유기물을 원료로 하는 광범위한 설치 기반에서 비롯됩니다. 또한, 현재 대부분의 프로젝트가 정제 과정 없이 원시 바이오가스 생산으로 시작하기 때문에 혐기성 소화 기술은 여전히 ​​핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 이는 새로운 방식들이 부상하고 있음에도 불구하고 혐기성 소화가 중국 폐기물 재생가스 시장에서 중요한 기반이 되고 있음을 의미합니다.

가스화 기술은 2031년까지 15.10%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 기술 분야입니다. 바이오가스 고도화 시스템, 매립지 가스 회수, 열분해 및 모니터링 시스템은 모두 더욱 광범위하고 정교해지는 기술 스택을 지원합니다. 중국 에버브라이트 환경(China Everbright Environment)이 안후이성 샤오현에서 진행한 첫 번째 바이오매스 가스화 프로젝트는 열화학적 전환이 시범 단계를 넘어 소화에 적합하지 않은 건조한 물질까지 사용 가능한 원료 기반을 확대할 수 있음을 보여주었습니다. 이는 중국에서 폐기물 산업으로부터 재생 가능한 가스를 얻기 위해 도시, 농업 및 산업 유기성 폐기물을 모두 처리할 수 있는 다양한 전환 경로가 필요하기 때문에 중요합니다.

가스 종류별: 바이오가스가 판매량에서 선두를 달리고 있으며, 재생 천연가스가 프리미엄 수요 증가 추세를 보이고 있습니다.

바이오가스는 2025년 가스 유형 부문에서 58.20%를 차지하며 중국 폐기물 재생 가스 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 농업, 식품, 도시 유기성 폐기물 등 다양한 종류의 폐기물을 처리하는 혐기성 소화 시설의 대규모 설치 기반 덕분입니다. 대부분의 운영 프로젝트는 여전히 메탄 함량이 50~70%에 달하는 미가공 바이오가스를 생산하고 있으며, 이를 전력망에 공급하기보다는 열 및 전력 생산을 위해 지역에서 사용하고 있습니다. 이러한 이유로 고부가가치 가스 제품에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 바이오가스는 여전히 주요 가스 생산원으로 남아 있습니다. 따라서 중국의 폐기물 재생 가스 시장은 기본적인 가스 생산에서 더욱 깨끗하고 표준화된 가스 생산으로 전환되고 있습니다.

바이오메탄/재생천연가스는 2031년까지 15.46%의 성장률을 기록하며 가스 유형 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 전력망 공급 및 수송 연료 수요 증가에 가장 직접적인 영향을 받기 때문입니다. 또한, 파이프라인 품질의 재생천연가스로의 시장 전환 추세의 중심에 자리 잡고 있어 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 페트로차이나는 2024년 중국 남서부 지역에서 와이너리 폐수를 원료로 사용하여 첫 바이오메탄 사업을 시작했으며, PSA 정제 과정을 통해 GBT41328-2022 1등급 바이오메탄을 생산했습니다.  

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용도별 분석: 전력 생산은 규모를 유지하고, 수송용 연료가 성장을 주도하고 있다.

2025년에는 전력 생산이 중국 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 41.40%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 선두 자리는 바이오가스가 발전 분야에서 오랫동안 사용되어 온 점과 기존 시설들이 현장 에너지 변환을 염두에 두고 설계된 점을 반영합니다. 열병합 발전 또한 식품 가공, 산업 단지, 농업 분야에서 에너지 사용 효율을 향상시키기 때문에 여전히 중요한 의미를 지닙니다. 이러한 기존 활용 분야들이 전체 설치 자산 기반의 상당 부분을 차지하고 있습니다.

수송용 연료는 2031년까지 13.25% 성장할 것으로 예상되어 가장 빠르게 성장하는 응용 분야입니다. 국가에너지국은 2024년 바이오매스 에너지 개발의 우선 순위 최종 용도 중 하나로 차량 사용 및 가스 네트워크 통합을 언급했으며, 이는 바이오메탄의 전력 생산 외 활용 확대를 뒷받침합니다. 또한 대형 트럭 전기화 제한과 물류 차량의 저탄소 연료 수요 증가도 바이오메탄 활용에 유리하게 작용합니다. 결과적으로 중국의 폐기물 기반 재생 가스 시장은 기존의 전력 생산 용도에서 수송 및 가스 네트워크 연계 연료 용도로 점차 전환되고 있습니다.

구성 요소별: 소화조가 설치 기반 확대를 주도하고, 설비 업그레이드는 가치 변화를 포착합니다.

2025년에는 소화조 및 발효 시스템이 구성 요소 부문의 31.20%를 차지하여 가장 큰 설치 장비 범주가 되었습니다. 이는 가축 분뇨, 음식물 쓰레기 및 혼합 유기물을 전환하는 핵심 공정으로 소화에 중점을 둔 프로젝트 건설이 수년간 지속된 것을 반영합니다. 가스 수집 시스템, 압축기, 저장 및 발전 장비는 이러한 설치 기반과 함께 성장하여 지역 열 및 전력 모델을 지원했습니다. 따라서 중국의 폐기물 재생 가스 시장은 여전히 ​​정제된 가스 생산보다는 원료 바이오가스 생산에 초점을 맞춘 장비가 많이 남아 있습니다.

가스 처리 및 고도화 설비는 2031년까지 15.34%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 가장 빠르게 성장하는 부품 범주입니다. 이러한 성장은 저가의 지역 소비용에서 파이프라인 품질의 바이오메탄 및 인증된 재생 가능 가스 판매로의 시장 전환 추세에 따른 것입니다. 페트로차이나의 다이현 프로젝트는 습식 탈황 및 PSA 정제 방식을 사용하여 국가 1급 바이오메탄 기준을 충족했으며, 이는 표준화된 고도화 공정이 현 규모에서도 상업적으로 실현 가능하다는 것을 보여줍니다. 또한, 대규모 운영업체들이 여러 프로젝트 현장에 걸쳐 더욱 강력한 공정 가시성을 필요로 함에 따라 모니터링 및 제어 시스템의 중요성도 커지고 있습니다.

지리 분석

헤이룽장성, 지린성, 내몽골 자치구와 같은 동북부 지역은 곡물 및 축산업 기반이 강해 짚과 가축 분뇨가 대량으로 발생합니다. 이러한 지역은 풍부한 원료를 제공하지만, 플랜트 설계 및 열 관리가 미흡할 경우 추운 운영 조건으로 인해 혐기성 소화 효율이 저하될 수 있습니다. 헤이룽장성의 통합 바이오가스 프로젝트는 지방 차원의 협력을 통해 짚과 가축 분뇨를 단일 처리 시스템으로 통합하여 의미 있는 규모로 활용할 수 있음을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고, 북부 대도시 외곽 지역의 가스망 구축이 미흡하여 이러한 지역의 가스망 주입 확대 속도가 여전히 제한적입니다.

중국 동부 및 해안 지역은 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 정반대의 양상을 보입니다. 장쑤성, 저장성, 광둥성, 산둥성은 도시 인구 밀도가 높고, 도시 가스 네트워크가 탄탄하며, 폐기물 분리수거 규정이 엄격하게 시행되고 있습니다. 상하이의 '제로 웨이스트 시티' 규정과 도시 고형 폐기물 관리 규칙은 음식물 쓰레기 프로젝트를 위한 보다 안정적인 도시 원료 공급망을 구축하고, 소규모 계통연계형 발전소의 경제성을 향상시킵니다. 297개 지급시 이상 지역에서 시행되는 폐기물 분리수거 시스템은 원료 확보를 용이하게 하여 도시 유기성 폐기물 프로젝트의 사업성을 높여줍니다. 이러한 요소들은 해안 지역에 음식물 쓰레기 수거, 가스 배분, 산업용 가스 수요 확보 측면에서 분명한 이점을 제공합니다.

중국 중부 및 남서부 지역은 2031년까지 폐기물 기반 재생 가스 시장의 주요 확장 벨트로 부상하고 있습니다. 쓰촨성은 농업 폐기물의 풍부한 공급과 개선된 파이프라인 접근성을 바탕으로, 페트로차이나의 다이현 프로젝트가 현(縣) 규모 전력망 주입의 모범 사례로 자리매김했습니다. 안후이성 또한 여러 발전소와 파이프라인 연결을 하나의 통합 시스템으로 결합한 현 단위 순환 모델을 추진하고 있으며, 사용자 제공 초안에 따르면 2026년 완전 가동을 목표로 하고 있습니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)의 2024년 10월 재생에너지 대체 행동 계획은 석탄 대체 잠재력이 높은 중서부 지역의 농업 및 농촌 재생 가스 개발을 더욱 적극적으로 지원하고 있습니다.