콜드브루 커피 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 콜드브루 커피 시장 동향 및 통찰력

독특한 커피 음료에 대한 소비자 선호도 증가

전통적인 소비 습관과는 확연히 다른 양상으로, 18~24세 소비자 중 47%가 전날 커피를 마셨다고 응답하여 젊은 층 사이에서 커피 선호도가 증가하고 있음을 보여준다.^{[1]출처: National Coffee Association, "일일 커피 소비량 20년 만에 최고치, 약 40% 증가", ncausa.org}콜드브루 커피 시장에서 냉추출 방식은 뜨거운 드립 방식보다 산도가 67% 낮아 로스터들이 지역 특색을 강조하고 혐기성 발효와 같은 혁신적인 기술을 도입하여 풍미의 복합성과 독창성을 높일 수 있게 해줍니다. 대형 체인점들은 우베 코코넛이나 바나나 콜드폼과 같은 지역 특색을 가미하여 소셜 미디어에서 화제를 불러일으키고 더 많은 고객을 유치하는 반면, 독립 카페들은 혁신의 중심지로서 새로운 아이디어를 실험하고 콘셉트 구상부터 시장 출시까지 걸리는 시간을 18개월 이내로 단축하고 있습니다. 2025년까지 RTD(Ready-to-Drink) 커피의 평균 가격이 5.58달러에 도달할 것으로 예상되는데, 이는 소비자들이 독특한 풍미와 프리미엄 제품에 투자할 의향이 있음을 보여줍니다. 반면, 전통적인 드립 커피는 소비자 선호도 변화로 인해 인기가 하락할 것으로 전망됩니다.

프리미엄 및 스페셜티 커피 선호

2025년 미국에서 에스프레소 기반 및 차가운 특수 음료 소비량은 45% 급증할 것으로 예상됩니다.^{[2]출처: 스페셜티 커피 협회, "2025년 전국 커피 데이터 트렌드 스페셜티 커피 부문 보고서", sca.coffee}콜드브루 커피 시장의 이러한 성장은 고품질의 차별화된 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 프리미엄 및 혁신적인 음료 옵션에 대한 소비자 선호도 변화를 반영합니다. 라 콜롬브(La Colombe)와 같은 브랜드는 직거래 및 단일 원산지 원두 사용의 투명성을 활용하여 프리미엄 이미지를 강화하고, 11온스(약 313ml) RTD 드래프트 라떼를 3.29달러에 판매하며, 시중 평균보다 설탕 함량을 50% 줄였습니다. 콜드브루 커피 시장에서 포장은 이러한 가치를 강화하는 데 중요한 역할을 합니다. 유리병은 장인 정신이 깃든 제품을 찾는 소비자에게 어필하며, 질소 충전 캔은 드래프트 커피를 따르는 듯한 느낌을 주어 소매 경험을 향상시키고 독특한 감각적 매력을 제공합니다. 이러한 포장 혁신은 제품의 인지 가치를 높일 뿐만 아니라 RTD 음료에서 기대하는 편리함과 프리미엄 품질에 대한 소비자의 기대에도 부응합니다.

RTD(Ready-to-Drink) 제품의 인기

2024년 전 세계 RTD(Ready-to-Drink) 콜드브루 커피 시장은 상당한 성장을 기록했습니다. 특히 콜드브루 시장은 높은 성장 잠재력 덕분에 더욱 빠른 속도로 확장되고 있습니다. 유럽에서는 편의점에 프리미엄 냉장 진열대가 도입되면서 매출액이 눈에 띄게 증가했습니다. 중동 지역에서도 최근 몇 년간 RTD 커피 소비가 크게 늘었습니다. 하지만 해결해야 할 과제도 남아 있습니다. 고온 살균 처리는 풍미를 저하시킬 수 있으며, 냉장 유통은 물류 비용을 크게 증가시킵니다. 제조업체들은 유통기한 문제를 해결하기 위해 혁신적인 포장 솔루션에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 또한 제품 품질 저하 없이 물류 효율성을 최적화하기 위해 냉장 유통 기술 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 편리하고 고급스러운 음료에 대한 소비자 선호도 증가는 RTD 커피 시장의 혁신을 더욱 촉진하고 있습니다. 더불어 기업들이 변화하는 환경 기준에 부응하고자 친환경 포장과 같은 지속가능성 이니셔티브에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

가정에서 칵테일을 만드는 문화가 실험 정신을 고취시키고 있다

콜드브루 커피 시장에서 Z세대 소비자의 75%가 집에서 음료를 직접 만들어 마시는 것으로 나타나면서 모듈형 브루어와 친환경 캡슐에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 큐리그의 K-Rounds와 QuickChill 시스템은 3분 이내에 카페 수준의 콜드브루 커피를 제공합니다. 한편, 스타트업 기업들은 휴대가 간편하고 재활용 가능한 농축액을 선보이고 있습니다. 니트로 케그와 콜드폼 메이커 같은 콜드브루 커피 액세서리들은 콜드브루를 더욱 다재다능한 플랫폼으로 탈바꿈시키고 있으며, RTD(Ready-to-Drink) 브랜드들은 향상된 기능이나 눈길을 사로잡는 패키징으로 차별화를 꾀하고 있습니다. 이러한 트렌드는 음료 시장에서 개인화와 지속가능성에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 기업들은 이러한 변화하는 소비자 선호도에 부응하기 위해 혁신적인 솔루션에 더욱 집중하고 있습니다. 또한, 가정에서의 음료 맞춤화 추세는 경쟁 구도를 재편하고 있으며, 브랜드들이 빠르게 혁신하도록 부추기고 있습니다. 결과적으로, 시장에서는 소비자의 기대를 충족하기 위해 기술 중심 솔루션과 환경을 고려한 제품들이 조화를 이루고 있습니다.

인스턴트 커피나 일반 뜨거운 커피에 대한 지속적인 선호

2025년에는 토스트(Toast) 매장에서 일반 콜드브루 주문량이 감소한 반면, 라떼와 에너지 드링크 주문량은 증가했습니다. 이러한 콜드브루 커피 시장 동향은 콜드브루가 뜨거운 커피뿐만 아니라 다른 카페인 음료와도 경쟁하고 있음을 보여줍니다. 브라질에서는 원두커피 소매 가격 상승으로 국내 커피 소비가 감소했습니다. 동시에 인스턴트 커피 소비는 증가했는데, 이는 가격에 민감한 소비자들의 변화를 반영합니다. 이러한 패턴은 콜드브루의 구조적 과제를 보여줍니다. 콜드브루는 추출 과정이 길고 고급 제품이라는 인식 때문에 인스턴트 커피나 드립 커피보다 가격이 높아 가격에 민감한 시장에서는 경쟁력이 제한적입니다. 아시아 태평양 지역의 콜드브루 커피 시장에서는 인도의 2, 3선 도시와 중국에서 인스턴트 커피가 여전히 강세를 보이고 있으며, 콜드브루는 도시 지역에서 틈새시장 제품으로 남아 있습니다. 인도의 콜드브루 시장은 크게 성장할 것으로 예상되지만, 아직은 시장 규모가 작습니다. 매장 내 소비 측면에서는 콜드브루 수요가 겨울보다 여름에 눈에 띄게 높았습니다. 하지만 이러한 계절성은 브랜드에게 재고 위험 및 추운 계절 동안 생산 시설 활용률 저하와 같은 어려움을 야기합니다.

엄격한 글로벌 식품 안전 및 라벨링 규정

이제 RTD(Ready-to-Drink) 브랜드는 FDA 지침에 따라 카페인 함량을 표시하고 유통기한 연장을 위해 고온 단시간 처리(HTSP) 방식을 사용해야 합니다. 그러나 이 처리 방식은 미묘한 풍미를 약화시킬 수 있습니다. 냉장 유통 전략은 맛을 보호하는 데는 도움이 되지만, 운송 비용을 증가시키고 소매 유통망을 제한합니다. 미국 수출업체는 다국어 라벨과 재활용 아이콘 표시가 일반적인 유럽에서 추가적인 규정 준수 문제에 직면합니다. 콜드브루 커피 시장의 이러한 규정으로 인해 브랜드는 현지화된 포장 솔루션에 투자해야 하며, 이는 생산 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 또한 유럽 국가별로 서로 다른 규제 체계를 준수하는 것은 시장 진출 전략을 더욱 복잡하게 만듭니다. 결과적으로 기업은 규정 준수 노력과 경쟁력 있는 가격 및 제품 품질 유지 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. 더 나아가 유럽 환경 기준을 충족하는 지속 가능한 포장재에 대한 요구는 운영상의 어려움을 가중시킵니다. 이러한 지속 가능성으로의 전환은 종종 전문 공급업체와의 협력을 필요로 하며, 이는 공급망 역학에 더욱 큰 영향을 미칩니다. 기업은 또한 국제 시장에서 지속적인 규정 준수를 보장하기 위해 규제 업데이트를 지속적으로 모니터링하는 데 자원을 할당해야 합니다.

세그먼트 분석

형태별: RTD 앵커 볼륨, 포드는 침투 속도 향상

2025년에는 RTD(Ready-to-Drink) 제품이 전 세계 콜드브루 커피 시장에서 75.23%라는 상당한 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 슈퍼마켓 냉장고, 편의점 냉장고, 외식업체의 음료 판매대 등 어디에서나 쉽게 찾아볼 수 있어 소비자의 접근성이 뛰어납니다. 북미 시장의 포화로 인해 성장률은 10%대 중반으로 둔화될 것으로 전망되지만, 혁신은 지속적인 수요 견인 요인입니다. 단백질 강화 제품, 식물성 우유 첨가 제품, 탄산 콜드브루 등 새로운 제품들이 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 또한, 이동 중에도 간편하게 커피를 즐기는 트렌드가 RTD 제품의 시장 선도적 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

캡슐형 커피 시스템은 콜드브루 커피 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 2031년까지 연평균 18.33%라는 놀라운 성장률을 기록하며, 시장 규모는 14억 6천만 달러에 달하고 세계 시장 점유율은 17%에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장세는 특히 프로그래밍 가능한 유량 조절 기능과 급속 냉각 기능 등 기존의 저속 침지 추출 방식을 재현하는 1회용 추출 기술의 발전 덕분입니다. 4,500만 대에 달하는 보급률을 자랑하는 큐리그(Keurig)의 K-Rounds 출시로 시장 침투가 가속화되고 있습니다. 동시에 유럽의 가전제품 제조업체들은 호환성을 넓히고 소비자 선택의 폭을 넓히는 개방형 캡슐 시스템을 개발하고 있습니다. 분쇄 커피와 달리 캡슐은 원두 계량이나 장시간 침지 과정이 필요 없어 추출 과정을 간소화하므로 바쁜 소비자들에게 특히 매력적입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

맛의 조화: 순수함의 핵심과 제철 식재료를 활용한 창의성의 만남

2025년에는 무향 콜드브루가 전체 소비량의 56.71%를 차지하며 콜드브루 커피 시장에서 가장 큰 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 단일 원산지의 투명성을 중시하는 커피 애호가들은 이러한 무향 콜드브루의 지배력을 지지하며, 품질과 진정성을 위해 기꺼이 프리미엄 가격을 지불합니다. 단순함과 장인정신을 강조하는 이 제품군은 커피 애호가들에게 깊은 공감을 얻고 있습니다. 브랜드들은 원산지 스토리텔링과 추출 전문성을 선보이며 소비자 충성도를 높이는 데 주력하고 있습니다. 결과적으로, 다양한 실험적인 시도가 증가하는 가운데서도 무향 제품은 안정적이고 충성도 높은 고객층을 확보하고 있습니다.

향이 첨가된 콜드 브루 커피 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR) 19.07%로 2031년에는 3.1억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 브랜드들이 우베 코코넛, 구운 바나나, 라벤더 얼그레이와 같은 매력적인 시즌 한정 맛을 출시하면서 재구매를 유도하고 있기 때문입니다. 소셜 미디어의 영향력은 부인할 수 없으며, 스타벅스의 아이스 우베 코코넛처럼 출시 직후 틱톡에서 50천만 뷰 이상을 기록하며 입소문을 탄 제품들도 있습니다. 하지만 기업들은 혁신적인 맛과 전통적인 맛 사이의 균형을 신중하게 맞춰야 합니다. 지나치게 단맛은 일부 소비자를 외면할 수 있기 때문입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 브랜드들은 실험적인 맛과 기존의 클래식한 맛을 전략적으로 조합하여 더 넓은 고객층에게 어필하면서도 성장세를 유지하고 있습니다.

포장 형식별: 유리병은 장인정신을, 캔은 이동성을 상징합니다.

2025년 전 세계 콜드브루 커피 시장에서는 병 제품이 55.34%의 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 투명한 포장 덕분에 브랜드가 풍성한 질감과 거품을 보여줄 수 있어 시각적 매력을 높이는 프리미엄 이미지에 힘입은 바가 큽니다. 특히 유리병은 고급 브랜드 이미지와 장인 정신을 강조하는 이미지에 잘 어울립니다. 이러한 이유로 병 제품은 RTD(Ready-to-Drink) 음료에서 품질과 미적 감각을 중시하는 소비자들에게 여전히 인기가 높습니다. 따라서 다양한 포장재와의 경쟁이 심화되고 있음에도 불구하고 병 제품은 프리미엄 시장을 선도하는 위치를 유지하고 있습니다.

콜드브루 커피 시장에서 알루미늄 캔은 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 향후 몇 년간 연평균 18.81%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 시장 점유율 32%를 차지할 것으로 전망되는 캔은 가벼운 무게, 완전 재활용 가능성, 그리고 지속 가능한 형태를 선호하는 소매업체들의 선호도 덕분에 인기를 얻고 있습니다. 니트로 위젯 기술과 같은 혁신 기술 덕분에 캔은 갓 내린 콜드브루의 크리미하고 부드러운 질감을 재현할 수 있습니다. 또한, 캔은 자판기, 항공기, 피트니스 센터 등 유리병 사용이 제한된 채널에 적합합니다. 이러한 다용도성은 기존의 소비 환경을 넘어 다양한 소비 기회를 창출하며, 빠른 성장을 뒷받침하고 2029년에는 유리병을 넘어설 잠재력을 보여주고 있습니다.

자연에서 비롯된 성장: 기존 규모 vs. 유기적 성장

2025년에는 일반 커피 원두가 콜드브루 커피 시장에서 72.12%라는 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 규모의 경제, 광범위한 공급, 경쟁력 있는 가격에 기인하며, 스페셜티 커피보다 우위를 점하고 있습니다. 일반 원두를 사용함으로써 브랜드는 비용을 절감하면서 대중 시장의 수요를 충족할 수 있습니다. 안정적인 공급망과 꾸준한 생산을 바탕으로, 프리미엄 및 지속 가능한 커피에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고 일반 커피는 여전히 콜드브루 커피 시장의 핵심으로 자리 잡고 있습니다. 또한, 일관된 품질 기준을 유지하고 다양한 소비자 선호도를 충족할 수 있다는 점은 일반 커피의 콜드브루 커피 시장에서의 입지를 더욱 강화하는 요인입니다.

유기농 커피 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 2031년까지 연평균 19.22%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 미국과 독일에서 인증된 유기농 제품이 매장 진열대에서 높은 위치를 차지하며 소매 시장에서의 인지도가 높아진 데 힘입은 것입니다. 하지만 어려움도 존재합니다. 2024~2025년 브라질의 가뭄은 유기농 아라비카 원두 공급에 차질을 초래할 위험이 있습니다. 그럼에도 불구하고 파운드당 최대 1.36달러의 가격 프리미엄이 붙으면서 많은 농부들이 유기농으로 전환하려는 유혹을 느끼고 있습니다. 3년에 걸친 인증 과정은 어려움이지만, 인증된 유기농 제품에 20~30%의 추가 비용을 지불할 의향이 있는 소비자들의 수요가 이러한 추세를 견인하고 있습니다. 또한, 환경 지속가능성과 유기농 커피의 건강상 이점에 대한 인식이 높아지면서 더 많은 소비자들이 유기농 커피를 선택하고 있습니다. 이러한 결과로 유기농 커피는 2031년까지 시장 점유율 35% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다.

유통 채널별: 오프트레이드 지배력, 온트레이드 가속화에 직면

2025년에도 오프라인 매장 부문은 전 세계 콜드브루 커피 시장을 주도하며 전체 매출의 58.34%를 차지하고 주요 물량 공급원으로서의 입지를 공고히 할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 슈퍼마켓, 대형마트, 그리고 빠르게 성장하는 전자상거래 플랫폼 등 광범위한 유통망을 통해 소비자들이 쉽게 접근할 수 있다는 점에 기인합니다. 바로 마실 수 있는 간편한 형태와 여러 개 묶음 상품은 가정에서의 꾸준한 소비를 촉진합니다. 또한, 탄탄한 유통망과 전략적인 판촉 가격 책정은 오프라인 매장 부문의 시장 선도적 지위를 더욱 공고히 합니다. 결과적으로 소비 트렌드가 변화하더라도 오프라인 매장 부문은 시장 물량의 핵심 동력으로 남을 것입니다.

반면, 콜드브루 커피 시장의 온트레이드(매장 및 카페) 부문은 2025년부터 2031년까지 연평균 19.36%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 2025년 13억 6천만 달러에서 시작한 콜드브루 커피 시장 규모는 프리미엄화 추세와 경험 중심 소비에 힘입어 2031년에는 40억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 커피숍, 패스트푸드점, 호텔 등 다양한 업소들이 고급 콜드브루 커피 서비스를 도입하고 있습니다. 니트로 탭, 콜드 폼 질감, 시각적으로 매력적인 프레젠테이션과 같은 혁신적인 요소들은 고객 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 프리미엄 가격을 정당화합니다. 또한, 특히 AI 기반 재고 관리와 같은 기술 발전은 유통기한이 짧은 콜드브루 케그 관리를 효율화하고, 낭비를 줄이며, 수익성을 높이고 있습니다. 이러한 소비자 경험 향상과 운영 효율화의 결합이 온트레이드 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

지리 분석

2025년에는 북미 지역이 콜드브루 커피 시장 점유율 40.03%로 압도적인 1위를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 광범위한 카페 네트워크, 정교한 직송(DSD) 유통망, 그리고 RTD(Ready-to-Drink) 커피 캔 하나에 5.58달러를 기꺼이 지불하는 소비자층에 힘입은 결과입니다. 그러나 시장이 포화 상태에 이르면서 성장률은 한 자릿수 후반대로 둔화되었고, 이에 따라 브랜드들은 기능성 블렌드 개발과 친환경 포장 도입 등 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 북미 지역의 탄탄한 인프라와 프리미엄 커피 제품에 대한 소비자들의 친숙함은 시장 선두 자리를 유지하는 데 기여해 왔습니다. 또한, 지속가능성에 대한 관심 증가는 변화하는 소비자 선호도와도 부합하며, 브랜드들이 차별화를 펼칠 수 있는 기회를 창출하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 18.98%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 2025년 중국의 커피 소비량은 15% 급증했고, 인도네시아는 5년 만에 3배 증가했으며, 인도에서는 스페셜티 로스터들이 직접 소비자에게 판매하는(DTC) 채널을 활용하여 도시의 밀레니얼 세대를 공략하고 있습니다. 이 지역의 중산층 성장과 도시화 가속화는 RTD(Ready-to-Drink) 커피 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 카페 체인의 공격적인 확장은 신흥 시장의 잠재력을 보여주며, 아시아 태평양 지역을 글로벌 기업들의 주목을 받는 지역으로 만들고 있습니다.

콜드브루 커피 시장에서 유럽의 RTD(Ready-to-Drink) 커피 매출은 2024년에 9.4% 증가했는데, 이는 주유소와 편의점에서 캔에 담긴 니트로브루 커피를 진열하는 공간이 늘어난 데 따른 것입니다. 프랑스, ​​독일, 이탈리아가 판매량 면에서는 선두를 달리고 있지만, 영국과 네덜란드는 오트밀크를 베이스로 한 콜드브루 라떼로 트렌드를 선도하고 있습니다. 영국의 RTD 커피 시장은 유럽 전역에서 콜드브루 제품이 인기를 얻으면서 함께 성장하고 있습니다.^{[3]출처: 수입진흥센터, "영국의 커피 시장 잠재력", cbi.eu}식물성 커피와 스페셜티 커피에 대한 선호도 증가는 이 지역 소비자의 변화하는 취향을 반영합니다. 더욱이, 기존 소매 채널이 아닌 곳에서도 RTD(Ready-to-Drink) 커피가 점차 보편화되면서 접근성과 매력이 더욱 높아지고 있습니다.

중동 및 북아프리카 지역의 콜드브루 커피 시장도 두각을 나타내고 있습니다. 사우디아라비아의 커피 시장은 2024년에 1.6억 달러를 돌파했으며, 4,000개 이상의 커피숍을 보유한 두바이는 관광객 유입에 맞춰 새로운 RTD(Ready-to-Drink) 커피 맛을 선보이고 있습니다. 이 지역의 커피에 대한 문화적 애착과 증가하는 가처분 소득이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 혁신과 프리미엄화에 대한 집중은 브랜드들이 현지 소비자뿐 아니라 해외 관광객의 관심을 사로잡는 데 도움이 되고 있습니다.