상용 항공기 좌석 전원 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 상용 항공기 좌석 전원 시스템 시장 동향 및 분석

승객들의 개인 전자기기 충전 및 기내 연결 서비스에 대한 수요 증가

승객들은 평균 2.3개의 기기를 휴대하고 탑승하는데, 이는 2020년의 1.8개에서 증가한 수치이며, 최소 60W의 고속 충전 USB-C 포트를 기대하고 있습니다. 이에 에미레이트 항공은 111대의 항공기 모든 좌석에 67W USB-C 포트를 설치하고 비즈니스 클래스에 무선 충전 기능을 도입했습니다.^{[1]에미레이트 항공, "에미레이트 항공, 새로운 프리미엄 이코노미 좌석 공개", emirates.com} 에어 캐나다가 80대의 항공기에 채택한 파나소닉의 아스트로바(Astrova) 플랫폼은 100W USB-C를 공급하여 전력이 경쟁력 있는 차별화 요소가 되었음을 보여줍니다. 2026년까지 노트북에 USB-C를 의무화하는 EU의 공통 충전기 지침은 승객 불만을 사전에 방지하기 위해 항공사의 USB-C 도입을 가속화하고 있습니다.^{[2]유럽 ​​위원회, "공통 충전기 지침 관련 질의응답", europa.eu}

차량 현대화 및 개조 프로그램으로 좌석 내 전원 공급 장치 설치가 가속화되고 있습니다.

싱가포르항공은 A350-900 41대를 개조하면서 객실 가동 중단 시간을 줄이기 위해 콘센트, 기내 엔터테인먼트 시스템(IFE), 좌석을 통합했습니다. 대한항공은 B777-300ER 11대를 2억 1,600만 달러를 들여 개조하면서 프리미엄 이코노미 좌석 40석과 승객 1인당 60W USB-C 포트를 추가했습니다. 에어버스는 2028년까지 390대 이상의 A350이 8년 운항에 도달할 것으로 예상하며, 이는 전력 변환에 대한 지속적인 애프터마켓 수요를 창출할 것입니다. 애스트로닉스는 이미 EmPower 개조 관련 300대의 항공기 수주 잔고를 확보하고 있으며, 이는 견고한 수요를 보여줍니다.

경량화 및 고효율 전력 변환 기술로 시스템 무게 및 발열량 감소

애스트로닉스의 EmPower UltraLite G2는 컨버터 무게를 최대 40%까지 줄이고 93%의 효율을 달성하며, TE 커넥티비티의 미니 이더넷 하네스는 광동체 항공기에서 50kg의 무게를 줄이고 연간 연료 소비량을 3,185달러 절감합니다. 탈레스의 350W Pulse는 행 단위의 전력 소모를 동적으로 균형 있게 조절하여 불필요한 구리 배선을 줄입니다. A350 및 B787에 적용된 270V DC 고전압 아키텍처는 더 얇은 도체를 사용할 수 있게 하여 연료 손실을 더욱 완화합니다.

새롭게 강화되는 FAA 및 EASA 요구사항으로 USB-C Power Delivery 콘센트 도입이 가속화되고 있습니다.

FAA 회람 20-158A와 EASA CM-ES-001은 엄격한 EMI 및 고장 보호 기준을 제시하여 항공사들이 USB-C를 통합한 차세대 변환기를 사용하도록 유도하고 있습니다. 권고 회람 25-27은 배선 분리 규정을 강화하여 공급업체들이 재인증 절차 없이 100W USB-PD를 지원하는 차폐 처리된 경량 배선을 제공하도록 장려하고 있습니다. 이러한 체계는 EU의 공통 충전기 지침과 함께 USB-C를 기내 콘센트의 사실상 표준으로 자리매김하게 합니다.

높은 개조 비용과 그로 인한 항공기 가동 중단 시간이 도입을 제한하는 요인

싱가포르항공은 A350 항공기 한 대당 20천만 달러를 들여 객실을 새롭게 단장하고, 대한항공은 B777 항공기 한 대당 약 19.6만 달러를 투자하는데, 이러한 수치는 소규모 항공사들이 유사한 프로젝트에 투자하는 것을 주저하게 만듭니다.^{[3]싱가포르항공, "1.1억 싱가포르 달러 규모의 객실 개선 사업", singaporeair.com} 각 항공기는 몇 주 동안 운항이 중단된 채로 방치되어 수익이 감소할 수 있습니다. MRO(유지보수, 수리 및 정비) 지출이 증가할 것으로 예상됨에도 불구하고, 객실 개선은 선택적인 요소라는 이유로 경기 침체기에는 우선순위에서 밀리는 경우가 많습니다.^{[4]올리버 와이먼, "글로벌 함대 및 MRO 전망 2024-34", oliverwyman.com} 이는 항공 산업에서 이러한 프로젝트와 관련된 재정적 및 운영적 어려움을 부각합니다.

연료 효율성과 객실 통합에 영향을 미치는 무게 및 공간 제약

협동체 항공기는 일반적으로 좌석 간격이 30~32인치로 좁아 송풍구 하우징과 냉각 덕트를 위한 공간이 부족합니다. 소형 항공기는 좌석 간격이 31인치에 불과하고 동체 공간이 더욱 좁아 이 문제가 더욱 심각해집니다. 애스트로닉스의 모듈은 40% 더 가볍고 탈레스는 350W의 동적 출력 라우팅 기술을 적용했지만, 항공사들은 연료비 절감을 위해 무게를 꼼꼼히 따져봅니다.

세그먼트 분석

좌석 등급별: 프리미엄 이코노미석이 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

프리미엄 이코노미석은 좌석 간 간격이 38~40인치에 달하고 노트북 충전에 충분한 전력을 제공받을 수 있는 중간 등급 승객을 대상으로 항공사들이 수익을 창출함에 따라 연평균 5.12%의 성장률을 기록하며 모든 좌석 등급 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 대한항공의 B777 개조 기종에는 60W USB-C 포트가 장착될 예정이며, 이는 캐세이퍼시픽이 B777-300ER 기종을 개조하려는 계획과 유사합니다. 이코노미석은 좌석 수에서 가장 큰 비중을 차지하기 때문에 상용 항공기 좌석 전원 시스템 시장에서 64.66%의 점유율을 유지하고 있습니다. 에미레이트 항공조차도 이제 모든 이코노미석에 67W USB-C 포트를 설치하고 있습니다. 비즈니스석과 퍼스트 클래스는 여전히 전력 소비가 많으며, 싱가포르항공의 A350 퍼스트 스위트에서 볼 수 있듯이 승객 1인당 100W 이상의 전력과 편의 시설 조명을 제공하는 경우가 많습니다.

항공사들은 프리미엄 이코노미석을 수익성 향상 수단으로 보고 있으며, 이를 위해 비즈니스석에 버금가는 전력 사양을 제공하고 있습니다. 파나소닉의 아스트로바(Astrova)는 에어 캐나다가 프리미엄 고객에게 100W의 전력을 제공할 수 있도록 지원하여 대서양 횡단 비행 중에도 대형 화면을 활용한 생산성 향상을 가능하게 합니다. 또한, 아스트로바의 Qi 인증 무선 패드는 항공사들이 프리미엄 좌석에 선별적으로 제공하는 편리한 무선 연결 기능을 제공합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

항공기 유형별: 지역 제트기, 가장 높은 연평균 성장률 기록

지역 항공기 시장은 운영사들이 엠브라에르 E-Jet과 CRJ 계열 기종을 개조함에 따라 연평균 5.24%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 에어 캐나다가 아스트로바(Astrova)에 80대의 항공기를 주문하면서 A220-300 기종을 포함시킨 것은 장거리 운항 시 전원 공급이 더 이상 사치가 아니라는 것을 보여줍니다. 델타 항공은 이미 A220 기종에 AC 전원과 USB 포트를 모두 갖춘 좌석을 장착했습니다. 협동체 항공기는 상용 항공기 좌석 전원 시스템 시장 규모의 56.45%를 차지하는데, 이는 주로 A320neo와 B737 MAX 기종 덕분이며, 이 두 기종 모두 현재 기본 사양으로 USB-C 포트가 제공되고 있습니다.

광동체 항공기는 10시간 비행에 좌석당 가장 높은 와트수를 요구합니다. 에미레이트 항공의 111대 항공기 프로그램은 A380과 B777 객실 전체에 67W USB-C 포트를 제공하는 좋은 예입니다. 에어버스는 2028년까지 390대 이상의 A350 항공기가 8년의 운항 기간을 맞이할 것으로 예상하며, 이에 따라 기내 엔터테인먼트 시스템(IFE) 및 전원 콘센트 업그레이드를 포함한 광동체 항공기 개조 사업이 활발해질 전망입니다.

판매 방식별: 노후 차량 개조 수익 증가

항공기 개조 사업은 연평균 5.47%의 성장률을 기록하며 OEM 신규 기종 개조 사업의 성장률을 앞지르고 있는데, 이는 항공사들이 신차 인도 병목 현상 속에서 기종 수명을 연장하고 있기 때문입니다. 싱가포르항공의 8억 1,500만 달러 규모 41대 항공기 개조 프로그램과 콴타스의 A330 개조 사업은 항공사들이 정기 점검 시 좌석 정비와 전력 시스템 개조를 함께 진행하는 대표적인 사례입니다. 애스트로닉스의 300대 항공기 수주 잔고는 이러한 추세 변화를 뒷받침하며, 올리버 와이먼은 2034년까지 항공기 유지보수(MRO) 시장에서 객실 개조가 차지하는 비중이 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다.

항공기 정비 부문은 A320neo, B737 MAX, A350의 꾸준한 인도에 힘입어 2025년 매출의 64.78%를 여전히 차지하고 있습니다. 파나소닉의 리야드 항공(Riyadh Air)과의 계약으로 모듈러 인터랙티브(Modular Interactive)는 해당 항공사의 첫 번째 인도 물량에 대한 정비를 확보했으며, 애스트로닉스(Astronics)의 Qi 사업부는 에어버스 및 보잉의 옵션 목록에 이름을 올리고 있습니다. 그러나 공급망 지연으로 인해 항공사들이 기종 교체 대신 정비를 선택함에 따라 항공기 정비 부문의 시장 점유율은 서서히 감소하고 있습니다.

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지리 분석

FAA 지침과 여행객들의 높은 가처분 소득으로 인해 전원 공급이 기본 편의 시설로 자리 잡으면서, 북미 지역은 2025년 상용 항공기 좌석 전원 시스템 시장의 33.85%를 차지할 것으로 예상됩니다. 델타항공의 FlytEDGE 시스템 도입과 듀얼 콘센트가 장착된 A220 기종은 지역 표준을 제시하고 있으며, 애스트로닉스는 뉴욕에 본사를 두고 있어 개조 프로그램에 신속하게 제품을 공급할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 또한 FAA 회람 20-158A는 전 세계적인 참고 문서가 되어 국내 인증 절차를 가속화하고 있으며, 이는 시장 도입의 빠른 성장을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 에미레이트 항공, 싱가포르 항공, 대한항공, 캐세이퍼시픽, 콴타스, 에어인디아 등 주요 항공사들이 개조 및 OEM 프로그램을 진행하면서 연평균 5.32%라는 가장 빠른 성장률을 기록했습니다. 에미레이트 항공은 광동체 항공기 111대를 개조할 예정이며, 싱가포르 항공은 A350 기종의 미래 경쟁력 확보를 위해 8억 1,500만 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 규제 변화는 중국 민항국(CAAC)의 기기 충전 관련 지침과 홍콩의 보조 배터리 반입 금지 조치에서 비롯되었으며, 두 조치 모두 항공사들이 좌석 내 인증된 콘센트를 제공하도록 장려하고 있습니다.

유럽은 EASA가 FAA의 배선 및 EMI 규정을 조화시키고 공통 충전기 지침이 사실상 USB-C 도입을 의무화함에 따라 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 영국항공은 이미 A320neo에 듀얼 표준 콘센트를 장착했으며, 루프트한자는 A350 객실에 100W USB-C를 도입하는 방안을 검토 중입니다. 중동 항공사들은 에미레이트 항공의 벤치마크 프로그램에서 두드러지게 나타나고 있으며, 남미는 경제적 어려움으로 인해 뒤처지고 있지만 LATAM이 B767-300ER에 Power-C 개조를 검토하는 등 개선 조짐을 보이고 있습니다.