편의식품 소매 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 편의식품 소매 시장 동향 및 분석

이동 중 쇼핑 및 추가 구매 수요

편의식품 소매 시장은 소비자가 급하게 구매하고 필요한 물품을 가까운 곳에서 찾는 소비 패턴이 지속됨에 따라 이러한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 편의식품 소매 시장은 출퇴근 경로, 주유소, 주거 밀집 지역 등에서 신속한 구매가 중요한 소비 환경에 구조적으로 적합합니다. 이러한 시장 환경에서는 다양한 상품을 갖추는 것보다 빠른 구매가 더욱 중요하기 때문입니다. 이러한 추세는 NACS(미국 편의점 업계 분석 기관)가 발표한 2025년까지 미국 편의점 소매 시장의 내부 매출이 23년 연속 성장할 것이라는 전망과 일맥상통하며, 소비자들이 여전히 소형 편의점에서 다양한 식료품과 상품을 구매하고 있음을 시사합니다. 소비 행태가 특정 목적에 맞춰 변화함에 따라, 편의식품 소매 시장의 운영자들은 즉석식품과 생활용품, 음료 등 필요한 물품을 한 번에 구매할 수 있도록 구성하여 소비를 극대화할 수 있습니다. 이는 매장 방문의 효율성을 높이고, 고객과의 근접성을 최우선 가치로 만드는 입지 및 매장 레이아웃에 대한 지속적인 투자를 뒷받침합니다.

신선식품 서비스 마진 확대

신선한 자체 개발 식품은 편의식품 소매 시장에서 가장 확실한 수익 창출 요소 중 하나로 자리 잡았으며, 매출 기여도와 이익 기여도 간의 격차가 커서 투자가 지속적으로 증가하고 있습니다. NACS 보고서에 따르면 2025년 외식 부문은 매장 매출의 28.5%를 차지했지만 총이익의 38.9%를 차지했는데, 이는 조리식품이 편의식품 소매 시장 전반에 걸쳐 매장 경제성에 여전히 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다. 세븐앤아이는 약 8,000개 일본 매장에 SEVEN CAFÉ 베이커리를 도입하고 2026년에 라이브밀(Live-Meal)을 출시할 계획인 데 힘입어 2025 회계연도에 매장당 일평균 조리식품 구매량이 8.3% 증가했다고 밝혔습니다.^{[2]7ANDI.COM https://www.7andi.com/en/ir/file/library/ks/pdf/2026_0409kse_02.pdf}케이시스는 2025 회계연도에 조리식품 및 음료 판매 부문에서 57.8%의 매출총이익률을 기록했는데, 이는 식료품 및 일반 상품 부문의 34.8%와 비교되는 수치로, 신선식품이 편의식품 소매 시장의 수익 구조를 어떻게 변화시킬 수 있는지를 보여줍니다.^{[3]미국 증권거래위원회(SEC) 웹사이트: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/726958/000072695825000032/ex991q42025pressrelease.htm}체인점들이 자체 주방 시설과 메뉴 시스템을 구축하게 되면, 신선도와 빠른 서비스 제공 속도를 따라잡기가 어려워지기 때문에 할인점과의 단순 가격 경쟁에 덜 노출됩니다. 이것이 바로 식품 관련 투자가 성장 옵션에서 주요 운영업체의 핵심 필수 요소로 바뀌고 있는 이유입니다.

고객 충성도, 사전 주문 및 옴니채널 참여

디지털 참여는 편의식품 소매 시장에서 부가적인 브랜드 요소가 아닌 실질적인 운영 도구로 자리 잡고 있습니다. 편의식품 소매 시장은 로열티 프로그램과 사전 주문 시스템을 통해 고객의 재구매를 촉진하고, 커피, 베이커리, 세트 메뉴, 자체 브랜드 스낵 등 마진이 높은 제품을 유도할 수 있다는 점에서 이점을 누리고 있습니다. 세븐앤아이는 자체 브랜드 확장과 7NOW 배달 서비스 성장을 디지털 생태계와 연계하여 2025 회계연도에 7NOW 매출이 약 9억 7,900만 달러에 달하도록 성장시켰으며, 이를 통해 고객과 매장 방문 외에도 더욱 빈번한 접점을 구축할 수 있었습니다. 이러한 시스템이 발전함에 따라, 운영자는 거래 데이터를 활용하여 할인 폭을 확대하지 않고도 프로모션 시기, 제품 배치, 메뉴 구성을 개선할 수 있습니다. 이는 방문 빈도가 높은 편의식품 소매 시장에서 매우 중요하며, 재구매율의 작은 증가조차도 매장 생산성 향상에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 장기적으로 디지털 참여는 앱 기반 주문 플랫폼으로 이동할 가능성이 있는 즉각적인 구매 욕구를 충족하는 서비스를 유지하는 데에도 도움이 됩니다.

프라이빗 라벨 가치 아키텍처

편의식품 소매 시장에서 자체 브랜드(PB) 제품은 단순히 수익성 개선 수단에서 벗어나 더욱 폭넓은 제품 구성 전략으로 자리 잡고 있습니다. 미국 소매 시장에서 자체 브랜드 제품 매출은 2025년에 282.8억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 3.3% 증가한 수치입니다. 반면, 내셔널 브랜드 제품의 성장률은 1.2%에 그쳤습니다. 이는 가격 경쟁력 강화와 품질 향상이 자체 브랜드 제품에 대한 소비자 수용도를 높이고 있음을 보여줍니다.^{[4]PLMA.COM https://www.plma.com/article/us-private-label-industry-reached-2828-billion-sales-2025}세븐앤아이(Seven & i)는 2025 회계연도에 175개의 새로운 자체 브랜드 상품을 추가했는데, 이는 편의식품 소매 시장의 대형 업체들이 몇몇 주요 품목에만 국한하지 않고 일상생활에 필요한 다양한 품목으로 자체 브랜드 프로그램을 확대하고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 편의식품 소매 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 자체 브랜드 상품은 가격 경쟁력을 확보하는 동시에, 특정 브랜드에 대한 충성도가 높지 않은 품목에서 단위 경제성을 개선하는 데 도움이 되기 때문입니다. 또한, 업체들은 지역 수요와 규제 요건에 따라 상품을 재구성하거나, 크기를 조정하거나, 묶음 상품을 구성하는 데 더 큰 자유를 누릴 수 있습니다. 이러한 이중적인 역할, 즉 고객 유입과 총마진 보호는 식품, 음료, 즉석식품 등 다양한 분야에서 자체 브랜드 개발이 더욱 신중하게 이루어지는 이유입니다.

할인점과의 가격 경쟁 및 빠른 배송

가격 경쟁은 특히 소비자들이 다양한 선택지를 빠르게 비교할 수 있는 성숙한 도시 지역에서 편의점 시장 확장을 가로막는 가장 분명한 제약 요인 중 하나입니다. 편의점 시장은 가격 경쟁력을 내세운 하드 디스카운터와 빠른 배송 서비스를 제공하는 업체와의 경쟁에 직면해 있어, 매장 운영자는 가격 인식과 편의성을 동시에 지켜야 합니다. 이러한 경쟁은 매장 네트워크가 이미 밀집된 지역에서 더욱 두드러지는데, 이는 시장 신규 창출보다는 기존 매장의 점유율 확보를 위한 경쟁으로 이어지기 때문입니다. 또한, 편의점 시장의 대형 체인들이 자체 개발 식품, 디지털 주문 시스템, 그리고 경쟁업체가 대체하기 어려운 강력한 매장 형태에 더 많은 투자를 하는 이유이기도 합니다. 쿠슈타르의 겟고(GetGo) 인수와 케이시스(Casey's)의 지속적인 매장 확장은 단순한 매장 수 증가보다는 더 나은 식음료 서비스 자산 확보에 집중하는 전략을 보여줍니다. 결과적으로, 규모의 경제, 차별화된 식품, 또는 안정적인 디지털 접근성을 갖추지 못한 업체들은 급한 필요를 충족하기 위한 소비 심리에 따른 시장 점유율 손실에 더욱 취약해집니다.

인건비, 임대료 및 외식비 인플레이션

편의식품 소매 시장은 매장에 노동집약적인 식음료 서비스 운영을 추가함에 따라 발생하는 비용 상승으로 인해 제약을 받고 있습니다. NACS에 따르면 2025년 매장 직접 운영 비용은 4.2% 증가했고, 시간당 평균 임금은 15.04달러, 카드 수수료는 사상 최고치인 21.3억 달러에 달해 여러 비용 항목이 동시에 매장 수익성을 저해하고 있습니다. 이러한 압박은 운영업체가 영업시간을 연장하거나, 주문 즉시 조리하는 음식을 도입하거나, 임대료가 높은 도심이나 주유소 인근에 진출할 경우 더욱 심화됩니다. 문제는 인건비에만 국한되지 않습니다. 신선식품 프로그램은 포장식품보다 더 나은 재고 관리, 철저한 조리 과정, 그리고 폐기물 관리까지 요구됩니다. 즉, 편의식품 소매 시장은 주방 운영, 인력 스케줄 관리, 그리고 제품 변질 방지에 동시에 투자해야 합니다. 주문 자동화, 제품 구색 차별화, 그리고 고정 비용을 더 많은 매장에 분산시킬 수 있는 체인이 수익성을 보호하는 데 유리할 것입니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 필수 수요는 규모 확장을 뒷받침하고, 충동 구매는 성장을 촉진합니다.

2025년에는 필수 식료품이 편의식품 소매 시장의 52.83%를 차지하며 가장 큰 제품군이자 일상적인 추가 구매를 유도하는 주요 요인이 되었습니다. 이러한 품목들은 음료, 신선식품, 포장식품, 기본 식료품 등 일상적인 가정생활에 필요한 제품들을 반복적으로 구매하게 함으로써 매장의 경쟁력을 유지시켜 줍니다. 충동구매 제품은 2031년까지 7.98%의 성장률을 기록하며 모든 제품군 중 가장 빠른 속도를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 유통업체들이 간편식 제품군을 개선하고, 상품 진열을 개선하며, 자체 개발 상품을 출시하여 고객의 계획되지 않은 추가 구매를 유도하기 때문입니다. 이러한 성장은 충동구매 상품들이 계산대, 매장 입구, 식사 시간대와 가까운 곳에 배치되는 경우가 많아, 고객의 쇼핑 목적을 바꾸지 않고도 구매액을 높일 수 있기 때문에 중요합니다. 또한 일부 선진국 시장에서는 편의식품 카테고리에 대한 규제가 강화되고 있어, 유통업체들이 프로모션과 제품 구성을 설계하는 방식에 변화가 생기고 있습니다. 영국에서는 식품 판촉 및 배치 규정에 따라 2025년 10월부터 특정 고지방, 고당분, 고염분(HFSS) 식품의 위치 및 대량 구매 할인 행사가 제한되었으며, 이는 대형 체인점이 회전율이 높은 충동구매 품목을 진열하는 방식에 직접적인 영향을 미칩니다. 

응급용품은 여전히 ​​가장 작은 제품군이지만, 급하게 필요한 물건을 구매해야 하는 상황에 맞춰 설계되었기 때문에 편의점 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 제품들은 특히 소비자들이 계획된 장보기 외에 의약품, 여행 필수품, 생활용품 등이 필요할 때, 즉시 구매라는 편의점의 핵심 가치를 뒷받침합니다. 편의점 업계는 자체 브랜드 프로그램을 강화하면서, 브랜드 충성도가 상대적으로 약하고 가격 비교가 용이한 응급용품에도 동일한 자체 브랜드 전략을 적용하기 시작했습니다. 이는 편의점 시장에서 소비자들이 구매 속도나 편의성을 포기하지 않고도 단위 마진을 보호할 수 있기 때문에 중요합니다. 쿠슈타르는 2025 회계연도 총이익의 49%가 식품 및 음료에서 발생했다고 밝혔는데, 이는 매장 전반에 걸쳐 더욱 체계적이고 차별화된 제품 구성을 추구하는 추세를 보여줍니다. 

매장 유형별: 전통적인 매장은 규모를 유지하는 반면, 대형 매장은 규모의 한계를 뛰어넘고 있습니다.

전통적인 편의점은 2025년 전 세계 매출의 32.74%를 차지했습니다. 이러한 편의점은 광범위한 네트워크, 적절한 자본 투자, 그리고 다양한 상품 제공 범위를 갖추고 있어 편의식품 소매 시장의 기본 형태로 자리 잡았습니다. 이는 편의식품 소매 시장이 여전히 소규모 매장으로도 일상적인 식료품 구매, 식사, 음료, 그리고 급한 필요를 충족할 수 있는 밀집된 매장 구조에 의존하고 있음을 반영합니다. 키오스크와 미니 편의점은 교통량이 많거나 임대료가 높은 지역에서 대형 매장을 운영하기 어려운 경우에도 편리한 접근성을 제공하기 때문에 여전히 중요합니다. 제한된 상품 구색을 갖춘 매장과 다양한 상품을 제공하는 매장은 이러한 양극단 사이에 위치하며, 운영자가 지역 수요, 인력 가용성, 그리고 부동산 경제성에 따라 상품 구색을 조정할 수 있도록 합니다. 이러한 다양한 형태의 매장 구성은 편의식품 소매 시장의 유연성을 유지하는 동시에, 체인점들이 차별화를 강화하기 위해 노력함에 따라 특정 고객층을 위한 맞춤형 매장의 역할을 더욱 부각시키고 있습니다. 

ADNOC Distribution의 'The Hub by ADNOC'은 편의점 소매 시장에서 고급형 매장이 주목받는 이유를 잘 보여주는 사례입니다. 2025년 11월 아부다비에 첫 매장을 오픈했는데, 기존 주유소 매장의 3배에 달하는 규모를 자랑합니다. ADNOC Distribution은 첫 6개 매장이 개점 당시 90%의 임대율을 달성한 데 이어, 2030년까지 30개 매장으로 확장할 계획이라고 밝혔습니다. 스웨덴 예테보리에 위치한 Circle K의 전기차 전용 허브 또한 같은 논리를 적용한 사례로, 교통량이 많은 고속도로변에 초고속 충전 시설과 신선식품 편의점을 결합했습니다. 이러한 사례들은 편의점 소매 시장에서 매장의 가치가 더 이상 단순히 면적이나 상품 구색만으로 결정되는 것이 아님을 보여줍니다. 이제는 한 매장에서 고객이 한 번 방문했을 때 얼마나 많은 구매를 유도할 수 있는지가 중요해졌습니다. 따라서 초기 투자 비용이 더 많이 들더라도, 고객 맞춤형 매장이 더 높은 수익성을 제공할 수 있는 것입니다. 

소유 모델별: 현재는 프랜차이즈 방식이 선두를 달리고 있으며, 기업 직영 방식이 빠르게 성장하고 있다.

2025년 전 세계 매출에서 프랜차이즈 매장이 차지하는 비중은 44.85%에 달해, 편의식품 소매 시장에서 가장 큰 규모의 소유 모델로 자리매김했으며, 자산 경량화 방식의 네트워크 성장이 효율적임을 입증했습니다. 편의식품 소매 시장은 특히 운영자가 모든 매장에 대한 자본 부담을 완전히 들이지 않고도 현지 상황에 맞춘 운영과 빠른 시장 점유율 확대를 원할 때, 프랜차이즈 방식을 통해 매장 확장을 가속화해 왔습니다. 이러한 모델은 브랜드 인지도를 신속하게 높이고, 중앙 집중식 재무 부담을 줄이면서 지역별 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있다는 점에서 여전히 매력적입니다. 한편, 편의식품 소매 시장에서는 직영점 체인의 성장세도 가속화되고 있으며, 2031년까지 8.81%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 단순히 매장 수를 늘리는 것보다 음식의 질적 일관성, 디지털 전환, 시스템 통합이 더 중요한 영역에서 직영점이 선호되고 있음을 보여주는 중요한 지표입니다. 

최근 기업들의 움직임을 보면 편의점 소매 시장에서 직접 소유 방식이 왜 주목받고 있는지 알 수 있습니다. 쿠슈타르(Couche-Tard)는 2025년 겟고 카페 + 마켓(GetGo Café + Markets) 인수를 완료하여 미국 5개 주에 걸쳐 270개의 식음료 매장을 확보했으며, 특히 신선식품 제공 능력을 인수 조건으로 명시했습니다. 케이시스(Caseys) 또한 198개의 세프코(CEFCO) 매장을 흡수한 후 2026 회계연도 EBITDA 성장률 전망치를 18~20%로 상향 조정했으며, 2025 회계연도에는 조리식품 및 음료 매출이 16억 1천만 달러에 달했습니다. 이러한 움직임은 편의점 소매 시장이 이미 우수한 주방 시설, 좋은 입지 조건, 그리고 높은 고객 유입률을 갖춘 인수 대상에 높은 가치를 두고 있음을 시사합니다. 더 나아가, 시장 통합이 진행됨에 따라 고품질의 지역 자산이 더욱 부족해질 수 있다는 것이 핵심입니다. 이는 식음료 매장을 갖춘 체인의 기업 가치를 높게 유지하고, 주요 운영업체들이 업계 최초로 새로운 형태의 매장 건설에 더욱 집중하도록 유도할 수 있습니다. 

지리 분석

2025년 아시아 태평양 지역은 전체 편의식품 소매 시장의 35.98%를 차지할 것으로 예상됩니다. 높은 도시 수요, 강한 음식 선호도, 접근성 좋은 매장 위치 등 이용 빈도가 높은 요인들이 시장을 주도하며 아시아 태평양 지역은 여전히 ​​가장 큰 시장으로 자리매김할 것입니다. 특히 일본은 주요 편의점 체인들이 단순히 포장 상품 판매점이 아닌, 일상적인 식사를 즐길 수 있는 공간으로 편의점을 운영하고 있어 이러한 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 세븐앤아이의 2025년 실적 발표에 따르면, 매장당 일일 직접 조리 상품 판매량이 8.3% 증가했으며, 약 8,000개 매장에 베이커리 코너를 도입하는 등 음식 중심의 운영 모델을 구축했습니다. 한국과 동남아시아 일부 지역은 디지털 및 소형 매장 확장을 통해 모바일 주문, 지역 수요, 잦은 방문 등 편의식품 소매 시장의 핵심 경쟁력을 유지하고 있습니다. 2031년까지 연평균 7.6%의 성장률이 예상되는 아시아 태평양 지역은 편의식품 소매 시장의 규모 중심이자 가장 음식 소비가 활발한 지역 중 하나로 자리매김할 것입니다.

북미는 2025년까지 두 번째로 큰 지역 시장 규모를 차지했으며, 이 지역의 편의식품 소매 시장은 네트워크가 성숙하고 경쟁이 이제는 수익성 있는 상품 판매에 집중됨에 따라 2031년까지 4.0%의 완만한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. NACS 보고서에 따르면 2025년 미국의 매장 내 상품 및 푸드서비스 매출은 341.2억 달러에 달했으며, 푸드서비스가 총이익의 38.9%를 차지하여 북미 편의식품 소매 시장이 매장 내 수익을 유지하기 위해 조리식품에 얼마나 의존하는지를 보여줍니다. 유럽은 2031년까지 5.8% 성장할 것으로 예상되며, 유럽 편의식품 소매 시장은 주유소 푸드서비스 개선, 전기차 관련 매장 재설계, 그리고 강화된 판촉 규정의 영향을 점점 더 많이 받고 있습니다. 스웨덴 예테보리에 있는 서클 K의 전기차 전용 편의점 허브는 유럽 운영업체들이 충전 방문 시 고객 체류 시간을 늘려 신선한 식품과 음료를 제공하는 방식을 보여주는 좋은 예입니다. 동시에 잉글랜드와 스코틀랜드의 HFSS(고지방, 고과당, 고염분) 규정으로 인해 대형 체인점들은 충동구매를 유도하는 진열 방식, 판촉 활동, 제품 재구성 등을 조정해야 하는 상황에 놓였습니다.

중동 및 아프리카는 편의점 소매 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2031년까지 연평균 7.89%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 운영업체들이 주유소 주변 재개발을 통해 더욱 광범위한 목적지형 소매 공간을 구축하고 있기 때문입니다. ADNOC의 목적지형 매장 확장은 이러한 추세를 명확히 보여줍니다. 이 지역의 편의점 소매 시장은 여러 배전망에 걸쳐 기존 편의점의 보급률이 낮은 점을 활용하여 새로운 형태의 매장이 지역 주민들의 이동 습관에 더 쉽게 자리 잡을 수 있는 여지를 확보하고 있습니다. 남미 또한 편의점 소매 시장의 중요한 성장 지역으로, 체인 주도의 확장과 도심 근접성 수요가 네트워크 확장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. 비록 본 보고서 작성에 사용된 주요 자료는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 걸프 지역에 집중되어 있었지만 말입니다. 이러한 지역들을 종합해 보면, 편의점 소매 시장은 두 가지 분명한 경로를 통해 성장하고 있음을 알 수 있습니다. 하나는 기존 네트워크에서의 수익화 심화이고, 다른 하나는 보급률이 낮은 지역에서의 새로운 편의점 도입 확대입니다.