덴마크 폐기물 재생 가스 시장 규모 및 점유율

모르도르 인텔리전스의 덴마크 폐기물 재생 가스 시장 분석
덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장 규모는 2025년 0.47억 달러에서 2026년 0.51억 달러로 증가하고 2031년에는 0.82억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 9.96%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
덴마크는 2024년 10월부터 2025년 9월까지의 가스 연도에 8.3 TWh의 바이오메탄을 가스망에 공급했는데, 이는 전년도 8.1 TWh에서 증가한 수치로, 일부 발전소의 운영 비용 부담이 여전히 높은 상황에서도 지속적인 생산량 증가를 보여줍니다. 이러한 확장의 주요 원동력은 2032년까지 친환경 가스 100% 사용 달성이라는 덴마크의 목표, 유럽연합 집행위원회의 바이오가스 및 재생메탄 지원을 위한 1.7억 유로(2.0억 달러) 규모의 지원책 승인, 그리고 대규모 바이오에너지 프로젝트에 대한 지속적인 기관 투자입니다. 덴마크는 이미 2025년에 국가 가스 소비량의 40% 이상을 바이오가스로 충당했으며, 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장은 기관 및 인프라 투자자를 지속적으로 유치하고 추가적인 설비 확충을 뒷받침하고 있습니다. 축산 및 식품 가공 분야에서 발생하는 풍부한 원료는 덴마크 폐기물 기반 재생 가스 시장의 핵심적인 강점입니다. 그러나 높은 바이오매스 투입 비용과 원산지 보증서(GAO) 발행에 따른 수익화 제한은 여전히 소규모 사업자에게 부담이 되고 있으며, 보조금 없이 완전한 확장을 저해하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 원료별로는 가축 분뇨가 2025년 덴마크 폐기물 기반 재생 가스 시장 규모의 34.80%를 차지하며 선두를 달렸고, 음식물 쓰레기는 2031년까지 연평균 10.70%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 기술별로 보면, 혐기성 소화 방식은 2025년 덴마크 폐기물 기반 재생 가스 시장 점유율의 49.20%를 차지할 것으로 예상되며, 바이오가스 고도화 시스템은 2031년까지 연평균 12.80%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 가스 유형별로 보면, 바이오메탄/재생천연가스(RNG)는 2025년 덴마크 폐기물 기반 재생가스 시장 점유율의 51.4%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 12.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 적용 분야별로 보면, 계통 연계형 연료는 2025년에 35.60%의 점유율을 차지했으며, 수송용 연료는 2031년까지 연평균 12.20% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 구성 요소별로 보면, 가스 처리 및 고도화 설비는 2025년에 34.50%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 모니터링 및 제어 시스템은 2031년까지 연평균 11.40%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
덴마크 폐기물 재생 가스 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 코펜하겐 인프라 파트너, 덴마크 바이오메탄 프로젝트 자금 지원 | 2.5% | 국립, Jutland 및 Lolland-Falster에 집중됨 | 중기(2~4년) |
| 유럽연합, 재생가스의 전력망 주입을 위한 국가 지원 계획 승인 | 2.1% | 덴마크 전역에 걸쳐 전력망 연결 허브를 갖춘 국가 네트워크입니다. | 중기(2~4년) |
| 2025년 덴마크 가스 소비량의 40% 이상을 바이오메탄이 차지할 전망 | 1.6% | 국가 | 단기 (≤ 2년) |
| 2032년까지 100% 녹색 가스 목표 달성 및 장기 투자 지원 | 1.2% | 국가 | 장기 (≥ 4년) |
| 탄탄한 농업 및 식품 폐기물 기반이 원료 공급을 뒷받침합니다. | 0.9% | 덴마크의 국가이며, 덴마크 서부와 남부 윌란 반도에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 옥수수 사일리지 금지로 유기성 폐기물 원료에 대한 수요 증가 | 0.6% | 국가 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
코펜하겐 인프라 파트너, 덴마크 바이오메탄 프로젝트 자금 지원
기관 투자 자본은 덴마크 폐기물 가스 재생 시장의 자금 조달 및 개발 방식을 변화시키고 있습니다. 코펜하겐 인프라 파트너스(CIP)는 2024년 5월 덴마크 북부 윌란 반도에 위치한 신달 바이오가스(Sindal Biogas)에 투자했습니다. CIP는 해당 플랜트를 연간 50만 톤의 바이오매스를 처리할 수 있도록 확장하고, 최대 3,400만 세제곱미터의 정제된 바이오가스를 생산하여 전력망에 공급할 계획입니다. 2026년 5월에는 유럽투자펀드(EIF)가 CIP의 첨단 바이오에너지 펀드 II에 2억 유로(2억 3,530만 달러)를 투자하기로 했습니다. 이 펀드는 목표 규모 1.5억 유로(1.8억 달러)로 유럽 전역의 산업용 바이오가스 프로젝트 확대를 목표로 합니다. 덴마크 폐기물 가스 재생 시장에서 이러한 유형의 투자는 프로젝트 규모, 생산량, 엔지니어링 전문성, 배출량 회계에 대한 기대치를 높입니다. 또한, 덴마크 폐기물 가스 재생 시장이 자본력이 풍부한 대형 시설 중심으로 전환됨에 따라 규모가 작고 효율성이 낮은 플랜트들은 통합, 시설 개선 또는 시장 철수를 해야 할 가능성이 높아집니다.
유럽연합, 재생가스의 전력망 주입을 위한 국가 지원 계획 승인
덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장은 2024년 12월 16일 유럽 위원회가 덴마크의 1.7억 유로(2.0억 달러) 규모의 국가 지원 계획을 승인하면서 중요한 정책적 신호를 받았습니다.[1]유럽 위원회, "위원회, 덴마크의 재생 가능 가스 생산 지원금 1.7억 유로 승인", 유럽 위원회, ec.europa.eu 이 계획은 2024년부터 2030년까지 5차례의 입찰을 포함하며, 20년에 걸쳐 바이오가스와 e-메탄을 전력망 주입용으로 고도화하는 것을 지원하여 프로젝트의 사업성을 크게 향상시킵니다. 이를 통해 연간 7.9 PJ의 재생 가스 생산을 지원하고 2033년부터 연간 45만 톤의 CO2 온실가스 배출량을 감축할 것으로 예상됩니다. 지원은 경쟁 입찰 및 RED II와 RED III에 따른 지속가능성 규정과 연계되어 있기 때문에, 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장은 더욱 깨끗한 원료 선택과 강화된 문서화 기준을 동시에 지향하게 됩니다. 이러한 효과는 생산자뿐만 아니라 고도화 시스템 공급업체, 압축기 제조업체, 계량 전문업체, 모니터링 서비스 제공업체에도 긍정적인 영향을 미쳐, 덴마크의 더욱 명확해진 조달 체계를 기반으로 판매 계획을 수립할 수 있게 되었습니다.
2025년 덴마크 가스 소비량의 40% 이상을 바이오메탄이 차지할 전망
2025년 덴마크의 가스 소비량 중 바이오가스가 40% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이는 덴마크를 유럽 최고 수준으로 끌어올리는 동시에 인구 규모에 비해 폐기물에서 얻는 재생 가능한 가스 시장의 이례적인 주목도를 확보하게 합니다.[2]바이오가스 덴마크, "Biogas Dækker 40% 이상의 Af Danmarks Gasforbrug", 바이오가스 덴마크, biogas.dk 이러한 성과는 덴마크에서 재생 가스가 더 이상 시범 사업이 아니라 에너지 시스템의 중요한 구성 요소로 자리 잡았음을 보여준다는 점에서 의미가 큽니다. ENTSOG의 2026년 보고서에 따르면 2024년 10월부터 2025년 9월까지의 가스 연도에 8.3TWh의 재생 가스가 주입되었으며, 이는 설치된 설비가 지속적으로 상당한 양을 공급하고 있음을 확인시켜 줍니다. 대체율 증가는 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장 내 경쟁 구도에도 변화를 가져올 것입니다. 미래의 경쟁 우위는 단순히 생산량을 늘리는 것보다 유연성, 공급 능력, 추적성, 그리고 탄소 배출량 감축 효과에 더욱 좌우될 것이기 때문입니다. 이는 장기적으로 전체 가스 수요가 감소할 것으로 예상되는 국가에서 시장 점유율 확보가 단순히 생산량 증가보다는 운영 품질에 더욱 민감해지는 상황에서 매우 중요합니다.[3]IEA 바이오에너지, "덴마크 국가 보고서 2024", IEA 바이오에너지 태스크 37, ieabioenergy.com
2032년까지 100% 녹색 가스 목표 달성, 지속적인 대규모 바이오메탄 투자 촉진
장기적인 기후 정책은 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장을 뒷받침하는 가장 확실한 요인 중 하나입니다. 덴마크의 2020년 에너지 및 산업 기후 협약은 바이오가스와 기타 친환경 가스에 대한 지원을 20년 기간 동안 경쟁 입찰을 통해 제공하도록 규정했습니다. 또한 덴마크 기후법은 1990년 대비 2030년까지 온실가스 배출량을 70% 감축하는 것을 법적 의무로 명시하여, 가스 탈탄소화를 자발적인 목표가 아닌 법적 의무로 연계했습니다. 친환경 가스의 완전한 보급 목표 시점은 2030년에서 2032년으로 앞당겨졌지만, 이러한 변화는 신규 설비 확충 및 전력망 통합에 대한 핵심적인 수요 신호를 없애지는 않았습니다. 국제에너지기구(IEA)의 바이오에너지 국가 보고서는 덴마크의 바이오가스 및 바이오메탄 생산량을 2030년까지 14~15TWh, 2035년까지 17TWh로 전망하고 있으며, 이는 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장이 장기간에 걸쳐 꾸준한 설비 확충을 필요로 함을 시사합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 온실가스 감축 목표가 2030년에서 2032년으로 연기됨 | -1.1 % | 국가 | 장기 (≥ 4년) |
| 원산지 보증 판매를 제한하는 입찰 보조금 | -0.8 % | 덴마크 유틀란트 반도의 수출 지향형 공장에 대한 국가적 차원의 더 큰 영향 | 중기(2~4년) |
| 계통연계형 바이오가스에 대한 국내 CO2 세금 환급 메커니즘 없음 | -0.5 % | 국가 | 단기 (≤ 2년) |
| 원료 가격 상승과 규제 불확실성으로 신규 승인이 지연되고 있다 | -0.3 % | 국가적 차원, 관련 파트너 허브로의 파급 효과 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
온실가스 감축 목표가 2030년에서 2032년으로 연기됨
덴마크의 폐기물 재생가스 시장은 지속적으로 성장해 왔지만, 2030년까지 친환경 가스를 완전히 공급하겠다는 원래 목표를 달성하기에는 성장 속도가 충분하지 않습니다. 덴마크 에너지청과 바이오가스 덴마크(Biogas Danmark)의 전망 모두 2022년 이후 생산량 증가세가 둔화되었으며, 현재 상황대로라면 100% 공급 목표 달성 시기가 2032년으로 미뤄질 것이라고 예측했습니다. 쉘 바이오가스(Shell Biogas A/S)는 2025년 8억 3천만 덴마크 크로네(미화 1억 3천70만 달러)의 매출에 7억 덴마크 크로네(미화 1억 1천25만 달러)의 손실을 기록했는데, 이는 대형 사업자조차 수익성을 확보하기 어렵다는 점을 보여줍니다. 이러한 상황은 덴마크 폐기물 재생가스 시장에 중요한 영향을 미칩니다. 수익성 악화는 소규모 개발업체들이 뚜렷한 지원 없이는 사업 확장을 주저하게 만들고, 이는 결국 2032년으로 수정된 목표 달성에 필요한 공급망 확대를 늦추게 됩니다. 동시에 덴마크는 가스망 탈탄소화 및 화석 천연가스 의존도 감소를 위한 강력한 정책적 의지를 바탕으로 유럽에서 가장 성숙한 바이오가스 시장 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 현재 생산 수준과 장기적인 재생 가능 가스 목표 간의 격차를 해소해야 할 필요성이 대두되면서, 원료 활용도 향상, 플랜트 효율 개선, 그리고 전국적인 설비 확장 프로젝트에 대한 추가 투자가 촉진될 것으로 예상됩니다.
원산지 보증 판매와 양립할 수 없는 입찰 보조금
덴마크 폐기물 재생가스 시장의 두 번째 주요 제약 요인은 생산 지원과 원산지 보증(GoO) 판매 간의 상호 작용입니다. Energinet의 지침과 덴마크 에너지청의 입찰 조건에 따르면, 입찰 제도를 통해 가격 프리미엄을 받는 생산자는 해당 생산량에 대한 프리미엄을 포기하지 않는 한 동일한 보조금 지급 물량에 대해 GoO를 받을 수 없습니다. 이는 상업적으로 중요한 의미를 지니는데, 2024년 네트워크 공급 바이오가스에 대한 덴마크 GoO의 70.2%가 외국 기업, 특히 스웨덴과 독일에서 구매되었기 때문입니다. 이는 수출 시장이 이미 수익 창출에 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 동시에 옥스퍼드 에너지 연구소(Oxford Institute for Energy Studies)는 유럽의 바이오메탄 생산 비용이 2010년대 후반 이후 크게 하락하지 않았으며, 2022년에서 2023년 사이 중간 운영 비용이 6% 상승했다고 보고했습니다. 따라서 덴마크 폐기물 재생가스 시장에서 GoO 수입은 단순한 추가 혜택이 아니라 많은 프로젝트에서 중요한 수익 창출 요소입니다. 보조금 규정이 해당 가치에 대한 접근을 제한할 경우, 특히 대규모 사업자처럼 규모의 경제나 통합 이점을 갖추지 못한 신규 진입 기업의 경우 프로젝트 경제성을 확보하기가 더욱 어려워집니다.
세그먼트 분석
원료별: 가축 분뇨가 주요 공급원으로 자리 잡고 있으며, 폐기물 활용 비중이 증가하고 있습니다.
2025년에는 가축 분뇨가 원료의 34.80%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 덴마크의 매우 밀집된 소와 돼지 사육 기반과 농장 폐기물 관리 및 혐기성 소화 간의 오랜 연관성을 반영합니다. 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 분뇨는 대량으로 확보 가능하고 소화액을 농지로 재활용하는 데 적합하기 때문에 가장 안정적이고 저렴한 원료로 남아 있습니다. 이러한 순환 구조는 가스 생산을 지원하는 동시에 합성 비료 사용에 대한 부담을 줄이고 농가의 영양분 관리를 돕기 때문에 중요합니다. 음식물 쓰레기는 가정 분리수거 시스템, 지자체 수거 프로그램 및 산업 음식물 쓰레기 처리 시스템이 더욱 성숙해짐에 따라 2031년까지 연평균 10.70%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 농업 잔류물, 산업 유기성 폐기물, 하수 슬러지 및 기타 생분해성 폐기물은 지역 규제, 처리 비용 및 수거 효율성 등 다양한 이유로 중요성이 커지고 있습니다.
이 분야의 핵심적인 변화는 2025년 8월부터 옥수수 사일리지가 에너지 작물로 인정되지 않게 된 점입니다. 이는 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 생산을 진정한 폐기물 기반 생산으로 전환하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 변화는 원료 수요를 전체 자원 기반을 축소하는 것이 아니라, 가축 분뇨, 짚, 음식물 쓰레기 및 기타 생분해성 폐기물로 전환하는 데 초점을 맞추기 때문에 중요합니다. 국제에너지기구(IEA)의 바이오에너지 국가 보고서에 따르면, 덴마크의 가축 분뇨, 짚, 생분해성 폐기물과 같은 국내 바이오 자원은 2030년까지 예상 생산량 범위인 14~15 TWh를 초과할 것으로 전망됩니다. 이러한 격차는 덴마크 폐기물 기반 재생 가스 시장의 주요 병목 현상이 자원 가용성이 아님을 보여줍니다. 오히려 더 큰 제약 요인은 유럽 연합(EU) 프레임워크의 지속가능성 규정을 준수하면서 더욱 복잡한 폐기물 흐름을 확보, 전처리, 계약 및 자금 조달하는 데 걸리는 시간입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
기술별: 혐기성 소화 방식이 주를 이루는 가운데 시스템 업그레이드가 가속화되고 있습니다.
혐기성 소화는 2025년 기술 시장의 49.20%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했고, 덴마크 폐기물 기반 재생 가스 시장의 핵심 운영 기반으로 남아 있습니다. 덴마크는 수십 년 동안 대규모 농업 바이오가스 기반을 구축해 왔기 때문에 기존 자산, 운영 노하우 및 원료 물류의 대부분이 여전히 혐기성 소화를 중심으로 구성되어 있습니다. IEA 바이오에너지 국가 보고서에 따르면 2022년까지 덴마크 바이오가스 생산량의 거의 80%가 정제되어 가스망에 주입될 예정이며, 이는 기술 기반이 이미 전력 생산 중심의 열병합 발전에서 얼마나 많이 벗어났는지를 보여줍니다. 이러한 설치 기반은 덴마크 폐기물 기반 재생 가스 시장에 실질적인 이점을 제공합니다. 개발자들은 완전히 새로운 시스템을 처음부터 구축할 필요 없이, 이미 원료, 운영 이력 및 지역 사회 수용도를 확보한 기존 시설을 업그레이드하거나 용도를 변경하는 데 집중할 수 있습니다.
바이오가스 고도화 시스템은 2031년까지 연평균 1.80%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 기술 분야가 될 것으로 예상됩니다. 이는 기존의 열병합 발전(CHP) 플랜트들이 계속해서 고도화 시스템으로 전환되고, 신규 대형 플랜트들이 처음부터 계통 연계형 고품질 바이오가스 생산을 목표로 설계되고 있기 때문입니다. 이러한 변화는 지원 설계 측면에서도 강화되고 있는데, 덴마크의 현행 입찰 체계는 원료 바이오가스를 이용한 전력 생산보다는 재생 가능한 가스를 전력망에 주입하는 방식을 선호합니다. 매립지 가스 회수는 여전히 활발히 진행되고 있지만, 덴마크의 폐기물 처리 시스템이 다른 시장보다 유기성 폐기물을 훨씬 더 많이 매립지에서 재활용하고 있기 때문에 전략적으로 규모가 축소되고 있습니다. 가스화와 열분해는 아직 초기 단계이지만, 하수 슬러지나 처리하기 어려운 유기성 잔류물과 같은 틈새 시장에서 주목받고 있습니다. GreenLab Skive는 2027년까지 하수 슬러지와 유기성 폐기물을 친환경 연료와 바이오 숯으로 전환하는 것을 목표로 하는 대규모 마이크로파 기반 열분해 플랜트를 개발 중이며, 이는 향후 기술 다양화의 방향을 보여주는 사례입니다.
가스 종류별: 바이오메탄/재생천연가스(RNG)가 매출 기반 및 성장 전망을 주도
바이오메탄/재생천연가스(RNG)는 2025년 덴마크 폐기물 재생가스 시장 점유율의 51.4%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 12.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 정제된 재생가스가 시장의 핵심 상업 제품으로 자리매김하고 있음을 보여줍니다. 이러한 선도적인 위치는 덴마크가 오랫동안 가스망 주입에 집중해 온 점과 기존 가스 네트워크 인프라를 활용하는 실질적인 이점을 반영합니다. 또한 바이오메탄과 RNG는 다른 가스 대안에 비해 산업 사용자, 운송 부문, 장기 구매 계약과의 호환성이 뛰어납니다. 이러한 장점 덕분에 덴마크 폐기물 재생가스 시장은 더욱 견고한 수익 구조를 갖추고 있으며, 예측 기간 동안 용량 확대를 위한 확실한 발판을 마련하고 있습니다.
이 부문의 성장세는 중장비 운송 및 저탄소 대체 연료를 필요로 하는 기타 최종 용도의 수요 증가와도 연관되어 있습니다. 더 많은 플랜트가 원료 바이오가스 생산에서 정제 가스 생산으로 전환함에 따라 시장의 상업적 중심은 바이오메탄과 재생 천연가스(RNG)로 이동하고 있습니다. 이는 가치 사슬 전반에 걸쳐 정제 시스템, 가스 품질 관리 및 주입 연계 인프라에 대한 투자를 강화하고 있습니다. 바이오가스는 현장 에너지 사용이 지속되는 곳에서는 여전히 중요하지만, 정제 가스가 덴마크 폐기물 재생 가스 시장 규모에서 차지하는 비중이 커짐에 따라 그 비율은 점차 감소하고 있습니다. 합성가스는 훨씬 작은 기반에 머물러 있으며, 성장은 광범위한 상업적 보급보다는 초기 단계 프로젝트 개발에 의존하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
적용 분야별: 계통 연계 연료가 선두를 달리고 있으며, 수송 연료가 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.
2025년에는 계통 연계 방식이 35.60%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 덴마크 폐기물 재생 가스 시장의 핵심 유통 경로로 남아 있습니다. 이는 덴마크가 수년간 독립적인 열 및 전력 생산 용도보다 계통 연계형 바이오메탄을 선호해 온 의도적인 정책 설계를 반영합니다. Energinet의 송전망 구축과 Evida의 배전망 구축으로 생산자는 자체적인 공급망 구축 없이도 국내 사용자 및 국경 간 시장에 가스를 공급할 수 있을 만큼 광범위한 시스템을 갖추게 되었습니다. 덴마크 폐기물 재생 가스 시장에서 계통 연계는 구매자 풀을 확대하고 장기적인 구매 계획을 지원하는 구조적 강점입니다. 또한 이는 전력 생산 및 열병합 발전이 더 이상 상업적 가치 창출의 중심이 아닌 이유를 설명하는 데에도 도움이 됩니다.
수송 연료는 2031년까지 연평균 12.20%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것으로 예상됩니다. 화물 및 해상 운송 이용자들이 기존 가스 기반 장비에 사용할 수 있는 저탄소 연료를 찾고 있기 때문입니다. 이러한 성장세는 덴마크 폐기물 재생 가스 시장에 기본적인 전력망 대체 외에 또 다른 수요 동력을 제공한다는 점에서 중요합니다. 산업용 난방 또한 기업들이 강화된 배출 규제 하에서 화석 가스 사용량을 줄이려 함에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다. 그러나 가격 책정 및 세금 제도가 일부 경우 빠른 도입을 제한할 수 있습니다. 주거용 및 상업용 난방은 전용 소매 구조보다는 주로 전력망에 혼합되는 바이오메탄에 의존하기 때문에 성장 속도가 더딥니다. 하지만 덴마크 폐기물 재생 가스 시장은 추적 가능한 저탄소 가스를 중시하고 장기 구매 계약을 체결하려는 수요가 증가하는 방향으로 나아가고 있으므로 그 방향은 분명합니다.
구성 요소별: 가스 처리 장치가 주를 이루며 모니터링 시스템의 중요성이 커지고 있습니다.
2025년에는 가스 처리 및 고도화 설비가 전체 설비 투자에서 35.40%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 원료 바이오가스를 파이프라인 품질의 바이오메탄으로 전환하는 데 필수적인 단계이기 때문입니다. 덴마크의 폐기물 가스 재생 에너지 시장에서 이러한 설비는 프로젝트 자본 지출(capex)의 상당 부분을 차지하는데, 생산자들이 네트워크 규격을 충족하기 위해 안정적인 정제, 압축 및 품질 관리가 필요하기 때문입니다. 투자는 막 분리 및 압력 스윙 흡착과 같은 고도화 플랫폼에 집중되어 왔으며, 이 두 기술 모두 가스망 주입 프로젝트의 핵심이 되었습니다. 덴마크의 폐기물 가스 재생 에너지 시장은 여전히 기존 설비를 개조하고 새로운 설비를 건설하여 가스 생산량을 고도화하고 있기 때문에 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 결과적으로, 공급망에서 가장 자본 집약적인 부분은 지역 열 또는 전력 소비만을 위한 시스템보다는 가스를 정화, 표준화 및 계량하는 시스템에 집중되어 있습니다.
모니터링 및 제어 시스템은 규제 준수, 효율성 및 추적성 요구 사항이 증가함에 따라 2031년까지 연평균 11.40%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 구성 요소 범주가 될 것으로 예상됩니다. 운영자들은 이제 플랜트에서 주로 자체 에너지를 생산하던 시절보다 원료 품질, 발효 성능, 계통 주입량 측정 및 배출량 기록에 대한 실시간 데이터에 더 큰 가치를 두고 있습니다. 이는 특히 덴마크의 폐기물 재생 가스 시장에서 중요한데, 보조금 자격, 메탄 관리 및 원산지 보증(GoO) 문서 모두 더 나은 운영 기록에 달려 있기 때문입니다. 소화조 및 발효 시스템은 여전히 큰 지출 항목이지만, 플랜트에 추가되는 디지털 및 분석 계층보다 더 성숙하고 표준화되어 있습니다. 압축기, 저장 장비 및 액화 관련 자산 또한 중요하지만, 최근 바이오LNG 공급망의 차질은 하류 상업화가 여전히 인증서 가치와 연료 가격에 크게 의존하고 있음을 보여줍니다.
지리 분석
덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장은 단일 국가 체계 내에서 운영되지만, 발전소 용량은 전국적으로 고르게 분포되어 있지 않습니다. 서부와 남부 윌란 반도는 주요 생산 클러스터를 형성하고 있는데, 이는 이 지역들이 밀집된 축산 지역, 이용 가능한 토지, 그리고 강력한 가스 네트워크 접근성을 모두 갖추고 있기 때문입니다. 이러한 집중 현상은 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장에 뚜렷한 농업 기반을 제공하며, 가축 분뇨를 원료로 하는 생산망은 다른 많은 유럽 시장에서 따라잡기 어려운 규모로 운영되고 있습니다. 북부 윌란 반도의 신달 바이오가스(Sindal Biogas)는 이러한 패턴을 잘 보여주는 사례입니다. CIP는 연간 500,000만 톤의 바이오매스를 처리하고 최대 34만 세제곱미터의 정제된 바이오가스를 생산하여 가스망에 공급할 수 있도록 발전소를 확장하기로 약속했습니다. 실질적으로 윌란 반도의 강점은 원료 공급, 토지 가용성, 그리고 송전 인프라와의 근접성이 잘 맞아떨어지는 데 있습니다.
셸란, 롤란드, 푸넨은 산업 유기성 폐기물과 식품 가공 잔류물이 더 큰 비중을 차지하는 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 각기 다른 양상을 보입니다. 롤란드에 위치한 쉘 바이오가스(Shell Biogas A/S)의 아베드(Abed) 시설은 노르딕 슈가(Nordic Sugar)에서 나오는 사탕무 펄프 400,000만 톤을 포함하여 연간 100,000만 톤의 바이오매스를 처리하고, 덴마크 전력망에 공급할 약 20천만 세제곱미터의 바이오메탄을 생산하도록 설계되었습니다. 이는 지리적 요인이 단순히 가축 분뇨가 풍부한 곳뿐만 아니라 산업 잔류물을 효율적으로 집적할 수 있는 곳에도 중요하다는 것을 보여줍니다. 또한, 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장이 단일 원료 산지에 의존하지 않는다는 것을 의미하며, 비록 윌란 반도가 여전히 주요 집적지이기는 하지만, 다양한 폐기물 종류와 플랜트 유형을 중심으로 지역별 특화가 나타나고 있음을 시사합니다.
덴마크의 바이오메탄 생산량은 유럽 기준에서도 매우 우수합니다. 유럽가스송전시스템운영자네트워크(ENTSOG)는 2024년 10월부터 2025년 9월까지의 가스 연도 동안 덴마크 가스 네트워크에 8.3TWh의 바이오메탄을 공급했다고 보고했는데, 이는 절대적인 생산량으로는 유럽 최대 생산국에 이어 두 번째로 높은 수치이며, 1인당 생산량 또한 유럽 최고 수준을 유지하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 '재생에너지 2025' 보고서에서는 덴마크를 독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드와 함께 유럽 5대 바이오메탄 생산국으로 선정했습니다. 이러한 위상은 덴마크의 폐기물 기반 재생가스 시장을 뒷받침하며, 국경 간 인증서 거래 및 저탄소 연료 시장에서 덴마크 사업자들의 신뢰도를 높여줍니다. 또한, 미래의 성장은 개념 증명보다는 새로운 폐기물 활용처 발굴, 플랜트 경제성 개선, 짚과 같은 잔여물의 활용도 증대에 더욱 달려 있음을 보여줍니다.
경쟁 구도
덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장은 비교적 집중도가 높습니다. 쉘 바이오가스(Shell Biogas A/S)는 13개의 플랜트를 보유한 덴마크 최대 단일 사업자입니다. 하지만 전국적으로는 농민 협동조합, 지역 사업자, 그리고 정부 지원 플랫폼에 걸쳐 60개 이상의 계통 연계형 바이오가스 플랜트가 운영되고 있습니다. 이러한 구조는 규모의 경제가 중요하지만, 원료 확보, 지역 계약 역량, 그리고 계통 연계 여부 또한 일상적인 경쟁에서 중요한 요소임을 의미합니다. 따라서 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 시장은 대규모 다중 플랜트 포트폴리오를 보유한 사업자와 지역 가축 분뇨 및 폐기물 수집 네트워크에 깊이 관여하는 소규모 사업자 모두에 의해 좌우됩니다.
쉘은 플랜트 포트폴리오, 2025년 9월 네이처 에너지(Nature Energy)를 쉘 로우 카본 솔루션 바이오가스(Shell Low Carbon Solutions Biogas)에 통합한 점, 그리고 같은 기간 덴마크 신규 시설에서 가스 공급을 시작한 점 등을 고려할 때 여전히 중요한 참여자입니다. 그러나 쉘 바이오가스(Shell Biogas A/S)는 2025년 매출이 8억 3천만 덴마크 크로네(미화 1억 3천70만 달러)로 증가했음에도 불구하고 6억 9천7백만 덴마크 크로네(미화 1억 980만 달러)의 손실을 기록했는데, 이는 규모만으로는 가스 가격 하락, 인증서 가치 하락, 높은 바이오매스 투입 비용으로부터 사업자를 보호할 수 없다는 것을 보여줍니다. 기관 투자 자본 또한 경쟁력을 강화하고 있는데, 코펜하겐 인프라 파트너스(Copenhagen Infrastructure Partners)는 신달 바이오가스(Sindal Biogas) 인수 및 용량 확장을 통해 덴마크 바이오메탄 플랫폼을 확장하고 있으며, ABF II를 통해 바이오에너지 투자 파이프라인도 확대하고 있습니다. 이는 신규 프로젝트의 최소 효율 규모를 높이고 자본 부족 플랜트에 대한 압력을 가중시키고 있습니다. 경쟁이 치열한 분야는 시스템 업그레이드, 플랜트 엔지니어링, 원료 전처리 등에 관여하는 기업들을 포함한 기술 및 공정 전문가들의 지원도 받고 있으며, 이러한 기업들은 프로젝트가 더욱 규모가 크고 복잡한 폐기물 기반 구성으로 나아가면서 점점 더 중요해지고 있습니다.
덴마크 폐기물 재생가스 시장의 전략적 차별화는 원료 확보의 안정성, 정제 효율 향상, 메탄 관리, 그리고 전력망 주입을 통한 안정적인 수익 창출 및 환경적 이점 확보 능력에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 그린랩 스키베 바이오가스는 옥수수 사일리지 사용 금지 조치 강화로 투입 자원 선택의 폭이 좁아지자, 2025년에 현지에서 조달한 풀 짚을 원료로 사용하는 등 원료 기반을 확대함으로써 이러한 적응력을 입증했습니다. 지역 바이오가스 생산 시설은 대규모 국가 포트폴리오 운영 업체보다 가축 분뇨, 음식물 쓰레기, 농업 잔류물 등 다양한 폐기물 자원에 더 가깝기 때문에 여전히 중요한 역할을 합니다. 결과적으로 덴마크 폐기물 재생가스 시장은 단일 기업에 의해 좌우되는 것이 아니라, 대규모 포트폴리오 운영 업체, 기관 투자자, 지역 바이오가스 생산 업체, 그리고 기술 주도형 폐기물 처리 참여 업체 간의 상호 작용에 의해 결정됩니다.
덴마크, 폐기물로부터 재생 가능한 가스 생산 산업 선도 기업
쉘 저탄소 솔루션 바이오가스
바이오서크 그룹
비가단 A/S
퇸더 바이오가스 A/S
제미단 에코기 A/S
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 발전
- 2025년 9월: 쉘은 네이처 에너지(Nature Energy)를 쉘 저탄소 솔루션 바이오가스(Shell Low Carbon Solutions Biogas) 산하로 완전히 통합하고 브랜드를 변경했으며, 현재 덴마크에서 13개의 바이오가스 발전소를 운영하고 있습니다. 같은 달, 쉘은 새로운 시설에서 유기성 폐기물과 잔류물을 원료로 한 가스를 덴마크 전력망에 처음으로 공급했습니다.
- 2025년 8월: 기후 에너지 및 산업 협약 2020에 따라 덴마크에서 바이오가스 생산을 위한 에너지 작물로 옥수수 사일리지 사용이 전면 금지되었으며, 이는 2021년부터 단계적으로 시행되었습니다. 덴마크 에너지청은 모든 바이오가스 발전소의 에너지 작물 사용량 제한을 중량 기준 4%로 설정했으며, 옥수수는 2025/26 회계연도부터 사용 불가 작물로 분류될 것이라고 밝혔습니다.
덴마크 폐기물 재생 가스 시장 보고서 범위
덴마크 폐기물 재생 가스 시장은 원료(도시 고형 폐기물, 음식물 쓰레기 등), 기술(혐기성 소화, 가스화, 열분해 등), 가스 유형(바이오가스, 합성가스 등), 용도(전력 생산, 전력망 주입 등), 구성 요소(가스 수집, 소화조 및 발효 등)별로 세분화됩니다. 시장 예측치는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
| 시립 고형 폐기물(MSW) |
| 농업 잔류물 |
| 동물의 두엄 |
| 산업 유기 폐기물 |
| 하수 슬러지 |
| 음식물 쓰레기 |
| 기타 |
| 혐기성 소화 |
| 매립지 가스 회수 |
| 가스화 |
| 열분해 |
| 바이오가스 정제 시스템 |
| 기타 |
| 바이오 가스 |
| 바이오메탄/재생천연가스(RNG) |
| 신 가스 |
| 전기 세대 |
| 열병합발전(CHP) |
| 그리드 주입 |
| 운송 연료 |
| 산업용 난방 |
| 주거용 및 상업용 난방 |
| 기타 |
| 가스 수집 시스템 |
| 소화조 및 발효 시스템 |
| 가스 처리 및 고도화 장치 |
| 압축기 및 저장 시스템 |
| 발전 설비 |
| 모니터링 및 제어 시스템 |
| 기타 |
| 공급원료별 | 시립 고형 폐기물(MSW) |
| 농업 잔류물 | |
| 동물의 두엄 | |
| 산업 유기 폐기물 | |
| 하수 슬러지 | |
| 음식물 쓰레기 | |
| 기타 | |
| 기술 별 | 혐기성 소화 |
| 매립지 가스 회수 | |
| 가스화 | |
| 열분해 | |
| 바이오가스 정제 시스템 | |
| 기타 | |
| 가스 종류별 | 바이오 가스 |
| 바이오메탄/재생천연가스(RNG) | |
| 신 가스 | |
| 애플리케이션 | 전기 세대 |
| 열병합발전(CHP) | |
| 그리드 주입 | |
| 운송 연료 | |
| 산업용 난방 | |
| 주거용 및 상업용 난방 | |
| 기타 | |
| 구성 요소 별 | 가스 수집 시스템 |
| 소화조 및 발효 시스템 | |
| 가스 처리 및 고도화 장치 | |
| 압축기 및 저장 시스템 | |
| 발전 설비 | |
| 모니터링 및 제어 시스템 | |
| 기타 |
보고서에서 답변 한 주요 질문
2031년까지 덴마크의 폐기물 기반 재생 가스 예상 가치는 얼마입니까?
2026년 93억 7천만 달러에서 2031년에는 144억 8천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 연평균 9.96%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
덴마크에서 폐기물을 이용한 재생 가스 시장의 성장을 이끄는 요인은 무엇일까요?
주요 지원책으로는 2032년까지 녹색 가스 100% 사용 목표, EU가 승인한 1.7억 유로 규모의 지원 계획, 안정적인 원료 공급, 그리고 지속적인 기관 투자 등이 있습니다.
덴마크에서 가장 중요한 원료는 무엇입니까?
덴마크는 축산업이 발달했고 가축 분뇨를 활용한 소화 모델이 잘 구축되어 있기 때문에 가축 분뇨가 여전히 주요 사료 원료로 사용되고 있습니다.
수송용 연료의 중요성이 점점 커지는 이유는 무엇일까요?
화물 및 해상 운송 이용자들이 재생 가능한 가스 연료를 더욱 적극적으로 채택함에 따라, 운송 연료는 2031년까지 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것입니다.
덴마크에서 폐기물을 이용한 재생 가스 생산 분야를 선도하는 기업은 어디인가요?
Shell Biogas A/S는 13개의 플랜트를 보유한 덴마크 최대 운영업체이지만, 더 넓은 시장에서는 여러 다른 운영업체들이 경쟁하고 있습니다.
신규 프로젝트의 가장 큰 상업적 어려움은 무엇입니까?
주요 문제점은 보조금을 받는 생산물이 원산지 보증 판매 수익을 동시에 완전히 현금화할 수 없다는 점으로, 이는 일부 프로젝트의 수익 누적 효과를 약화시킵니다.



