도넛 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

글로벌 도넛 시장 동향 및 통찰력

맞춤화 및 개인화에 대한 욕구 증가

이제 고객들은 달콤한 베이커리 선택지를 정체성의 표현으로 여기고 있으며, 브랜드들은 계절별 토핑, 믹스 앤 매치, 라벨 개인화를 허용하는 유연한 제품군으로 대응하고 있습니다. 도넛 개인화는 맞춤 맛과 토핑부터 브랜드 포장 및 독특한 디자인까지 다양합니다. 고객들은 점점 더 독특하고 기억에 남는 경험을 추구하고 있으며, 이는 개인화가 도넛 업체의 핵심 차별화 요인이 되고 있습니다. 디지털 리스닝 도구는 소셜 피드에서 맛에 대한 단서를 찾아 단기간 생산을 가능하게 하여 재고 위험을 최소화합니다. 도시의 밀레니얼 세대와 Z세대는 얼리어답터이지만, 맞춤형 박스를 위한 클릭 앤 콜렉트(Click-and-Collect)를 제공하는 교외 지역 체인점들로 수요가 유입되고 있습니다. 모바일 주문 인터페이스는 소비자가 실시간으로 장바구니를 구성할 수 있도록 하여 평균 판매 가격과 주문 빈도를 모두 향상시킴으로써 이러한 습관을 더욱 강화합니다. 결과적으로 가격 홍보보다는 경험을 기반으로 하는 탄력적인 수익 흐름이 형성됩니다.

맛과 제품 제공의 혁신

글로벌 디저트, 풍미 있는 향신료, 또는 알코올을 첨가한 한정판 제품은 여전히 ​​트래픽을 창출하는 가장 눈에 띄는 전략입니다. 아이리시 크림 글레이즈처럼 알코올에서 영감을 받은 제품은 새로운 맛을 찾는 소비자를 유혹하는 반면, 칠리 라임처럼 감칠맛 나는 맛은 다양한 카테고리의 간식을 즐기는 소비자를 사로잡습니다. 또한, 2024년부터 천연 색소와 캡슐화된 충전재를 사용한 신속한 제품 라인은 유통기한을 유지하면서도 제품 재조립 주기를 단축했습니다. 체인점들은 유행에 맞춰 4~6주마다 새로운 맛을 출시하여 제품 경쟁력을 유지합니다. 프리미엄 포지셔닝은 운영자가 투입 비용 상승에도 마진을 유지할 수 있도록 하며, 상품 가격 변동에 대한 헤지 전략으로 맛의 민첩성을 강조합니다. 2025년 4월, 크리스피 크림은 뉴욕에서 "크레이빙 치즈케이크" 컬렉션을 출시하여 스트로베리 드림 치즈케이크, 쿠키 앤 크림 치즈케이크, 카라멜 딜라이트 치즈케이크 등 세 가지 새로운 치즈케이크 도넛 맛을 선보였습니다. 이러한 맛은 참여 매장에서 한정된 기간 동안 판매됩니다.

프리미엄, 수공예품, 한정판 품종에 대한 수요

프리미엄화 열풍은 도넛을 일상적인 간식에서 "저렴한 사치품"으로 격상시켜 20~40%의 마진을 창출합니다. 프리미엄 도넛에 대한 수요는 강세를 보이며 증가하고 있으며, 소비자들은 점점 더 독특한 맛, 고품질 재료, 그리고 시각적으로 매력적인 옵션을 찾고 있습니다. 고급스러운 간식에 대한 갈망, 창의적인 도넛에 대한 소셜 미디어의 화제, 그리고 고급 식품과 장인 정신이 이러한 추세를 가속화합니다. 전통 곡물이나 지역 특산 과일 퓨레를 강조하는 소량 생산 방식의 스토리텔링은 사회적 영향력을 확대하고 고객층이 붐비는 카페의 메뉴에 배치되는 효과를 가져옵니다. 번호가 매겨진 상자와 대중문화 프랜차이즈와의 연계를 통한 인위적인 희소성은 충동구매를 유발합니다. 젊은 세대는 이러한 구매를 공유할 수 있는 경험으로 여기며, 틱톡과 같은 플랫폼에서 유기적인 도달 범위를 확대합니다. 수공예, 수제 글레이징, 단일 원산지 코코아, 글루텐 프리 밀가루와 같은 특징적인 제품에 더 많은 비용을 지불하려는 의지는 건강을 중시하는 인구 집단의 1인당 소비량 감소를 상쇄합니다.

도넛 포장의 기술적 발전

기술 발전은 자동화, 지속가능성, 향상된 포장 등 여러 핵심 영역에서 도넛 포장에 영향을 미치고 있습니다. 자동화된 포장 시스템은 효율성을 높이고 인건비를 절감하는 동시에 친환경 소재와 혁신적인 디자인은 환경을 생각하는 소비자들에게 어필하고 있습니다. 가스 치환 파우치, 고차단 필름, 식물성 트레이는 냉동 없이 25~30일까지 신선도를 유지할 수 있도록 지원합니다. 온도 편차를 모니터링하는 센서가 장착된 라벨은 유통업체가 장거리 배송에도 안심할 수 있도록 합니다. QR 코드를 통해 소비자는 재료 원산지를 자세히 보여주는 영상을 볼 수 있어 FSMA(식품의약품안전청)에서 의무화하는 이력 추적 제도 시행 전에 신뢰를 강화할 수 있습니다. 경량 바이오 수지는 화물 중량을 줄이고 물류 배출량을 줄이며 기업의 지속가능성 목표에도 부합합니다. 이러한 혁신은 종합적으로 신선식품 배송의 지리적 반경을 넓혀 제조업체가 새로운 소매점 등록 및 해외 수출 시범 운영을 협상할 수 있는 여지를 제공합니다.

높은 설탕 및 지방 함량과 관련된 건강 문제

건강에 대한 우려가 커짐에 따라 여러 지역의 입법자들은 설탕 함유 식품에 대한 세금 부과를 검토하고 있습니다. 동시에 소비자들이 더 건강한 선택을 하도록 유도하기 위해 제품 포장 전면에 영양 성분 표시를 의무화하는 등의 정책이 도입되고 있습니다. 공중 보건 캠페인에서 비만 문제와 관련하여 도넛을 자주 언급하면서 소매업체들은 도넛 진열 공간을 줄이고 있습니다. 이에 대응하여 주요 식품 제조업체들은 설탕 함량을 20~25% 줄이고 식이섬유를 첨가하여 혈당 급상승을 완화하는 제품 라인을 출시하고 있습니다. 그루포 빔보(Grupo Bimbo)가 제품 포트폴리오에서 95%의 영양 성분 개선을 달성한 것은 주요 기업들이 제품 재구성 및 포트폴리오 최적화를 통해 이러한 압력에 어떻게 대응하고 있는지를 보여줍니다. ^{[1] 출처: 그루포 빔보, "2024년 연례 통합 보고서", grupobimbo.com} . 그러나 제품 재구성은 간단한 일이 아닙니다. 예를 들어, 맛을 희생하지 않고 자당의 증량 특성을 재현할 수 있는 대체 감미료에 대한 투자가 필요합니다. 빠르게 변화에 적응하지 못하는 생산자들은 소비자들이 여가 활동에 드는 비용을 줄이면서 매출 감소에 직면할 수 있습니다. 건강에 대한 우려가 커지면서 식품 업계는 중대한 기로에 서 있습니다. 소비자들이 높은 설탕과 지방 함량의 위험성을 점점 더 인식하게 되면서 생산자들에 대한 압력은 더욱 거세지고 있습니다.

더 건강한 간식 대안과의 경쟁

소비자들이 영양가 있는 음식과 음료를 점점 더 우선시함에 따라, 도넛은 더 건강한 간식 대안과의 치열한 경쟁에 직면하고 있습니다. 이러한 추세는 높은 설탕과 지방 섭취와 관련된 건강 위험에 대한 인식이 높아지고 지속 가능하고 윤리적으로 공급된 식품에 대한 선호도가 높아지면서 비롯되었습니다. 한때는 구운 과자의 영역이었던 도넛 코너는 이제 단백질 바, 견과류 클러스터, 건과일 칩 등으로 채워지고 있습니다. 벤처 캐피털의 지원을 받는 스타트업들은 깨끗한 제형, 투명한 공급, 그리고 콜라겐이나 아답토겐 첨가와 같은 기능성을 강조합니다. 직장 내 자판기 파트너들은 칼로리 조절이 가능한 제품으로 전환하면서 기존 도넛 SKU는 라인업에서 밀려나고 있습니다. 소비자의 선호도가 변화함에 따라 판촉 공간도 변화하고 있습니다. 과도한 마케팅에 얽매인 브랜드는 간식 시간의 중요성을 잃을 위기에 처해 있습니다. 이에 따라 주요 제빵사들은 단백질 분리물과 저당을 결합한 하이브리드 SKU를 실험하고 있지만, 맛은 여전히 ​​과제로 남아 있습니다.

세그먼트 분석

제품 카테고리별: 기존 지배력은 자유로운 혼란에 직면

2024년에도 전통적인 도넛 시장이 87.92%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하는 것은 전통적인 도넛 제조법에 대한 소비자들의 확고한 선호도와 수십 년에 걸쳐 구축된 브랜드 충성도를 반영합니다. 이 시장은 강화 밀가루와 같은 주요 원자재의 효율적인 조달 시스템 덕분에 원자재 가격 변동에도 불구하고 안정적인 마진을 유지할 수 있습니다. 또한, 가격 경쟁력도 높아 소비자들이 가정용으로 여러 개씩 묶어서 구매하는 경우가 많습니다. 그러나 규제 강화와 소비자들의 당 함량 자율 모니터링으로 인해 제품의 재구성이나 건강을 고려한 다양한 변형 제품 개발이 요구되고 있습니다. 이에 대응하여 주요 제조업체들은 주력 제품 포트폴리오에 저당 글레이즈나 튀기지 않고 구운 도넛 등을 추가했습니다.

현재 7.58%의 연평균 성장률(CAGR)은 무첨가 제품이 2030년 이전에 두 자릿수 초반의 점유율에 도달할 수 있음을 시사하며, 이는 도넛 시장에서 기존 선두 자리를 좁힐 가능성을 시사합니다. 무첨가 제품은 절대적인 규모는 작지만 성장 측면에서는 도넛 시장을 앞지르고 있습니다. 글루텐 프리 및 무설탕 레시피는 쌀, 카사바, 콩류 기반 밀가루의 발전을 활용하여 빵 부스러기 구조를 재현합니다. 프리미엄 판매 가격은 소량 생산을 상쇄하고, 소화 건강에 대한 메시지를 통해 셀리악병이나 당뇨병 환자를 넘어 소비자층을 확대합니다. 소매업체는 제품이 쇼핑객의 장바구니 가치를 높여주기 때문에 진열 공간을 늘립니다. 무첨가 제품의 특징과 풍부한 맛을 결합한 브랜드, 예를 들어 솔티드 카라멜 글루텐 프리 제품은 기존 베스트셀러 제품과 비슷한 판매 속도를 달성합니다. Grupo Bimbo가 글루텐 프리 제품 강화를 위해 Amaritta Food를 인수한 것은 주요 업체들이 이러한 새로운 수요를 포착하기 위해 무첨가 제품에 어떻게 투자하고 있는지를 보여주는 좋은 예입니다. 

포장 형식별: 단일 포장의 편리함으로 인해 멀티팩 리더십이 위협받고 있습니다.

2024년에는 멀티팩 형태가 49.24%의 시장 점유율을 차지하며 가치 인식과 대량 구매를 선호하는 가정 소비 트렌드를 활용하고 있습니다. 하지만 7.19%의 높은 연평균 성장률을 기록하며 큰 인기를 얻고 있는 것은 낱개 포장입니다. 이러한 급증세는 이동 중 소비 증가 추세와 분량 조절에 대한 선호도 증가에 기인합니다. 특히, 가족 단위 쇼핑객들은 여전히 ​​가성비 좋은 멀티팩을 선호하며, 특히 대량 구매가 단위 비용 절감으로 이어지는 대형 매장에서 이러한 경향이 두드러집니다. 멀티팩은 단순히 비용을 절감하는 것뿐만 아니라, 진열 공간을 최적화하고 소매업체의 재고 보충 주기를 간소화합니다. 또한 주간 쇼핑과 자연스럽게 연동되어 제조업체에 일관된 처리량을 제공합니다. 하지만 가족 구성원 수가 줄어들고 개별 간식 섭취가 증가함에 따라 낱개 포장의 인기가 급상승하고 있습니다. 이러한 컴팩트한 사이즈는 분량 조절 문제를 해결할 뿐만 아니라 도시락에도 편리하게 넣어 깔끔하게 간식을 먹고 싶은 통근자들에게 완벽한 선택입니다.

낱개 포장 단위는 편의성뿐만 아니라 개당 높은 마진을 보장합니다. 특히 여러 종류의 포장을 통해 다양한 맛의 실험을 가능하게 합니다. 퀵커머스 플랫폼은 이 SKU에 큰 호응을 보이는데, 냉장 보관 없이 30분 이내에 배송한다는 자사의 약속과 완벽하게 부합하기 때문입니다. 지속가능성을 고려하여, 현재 다양한 포장재 재활용 프로그램에서 재활용 가능한 단일 소재 포장재는 생산자들이 이전의 환경 비판에 대응하는 데 도움을 주고 있습니다. 또한, 연동 생산 라인을 갖춘 생산자는 가동 중단 시간을 최소화하면서 단위 수량을 유연하게 전환할 수 있어 최적의 공장 가동률을 확보할 수 있습니다. 시장이 발전함에 따라 멀티팩과 낱개 포장 형태 간의 역학 관계는 매우 흥미로울 것입니다. 지속가능성과 편의성에 대한 관심이 높아짐에 따라, 이러한 흐름을 능숙하게 헤쳐나갈 수 있는 브랜드가 가장 큰 이익을 얻을 수 있을 것입니다. 두 형태 모두 미래가 밝아 보이지만, 그 방향은 소비자 선호도와 시장 동향의 변화에 ​​크게 좌우될 것입니다.

풍미 프로필별: 전통적인 유약의 지배력과 이국적인 혁신의 만남

2024년에는 플레인과 글레이즈드 제품이 시장을 장악하며 41.20%의 점유율을 기록하며, 그 기반과 폭넓은 인기를 다시 한번 입증했습니다. 한편, 짭짤하고 이국적인 맛은 소비자들의 모험심 넘치는 입맛에 힘입어 8.35%의 놀라운 연평균 성장률을 기록하며 급성장하고 있습니다. 초콜릿 맛은 익숙한 맛과 계절적 수요 급증 덕분에 꾸준한 수요를 보이고 있으며, 과일 기반 제품은 건강 트렌드와 천연 재료 선호도의 영향을 받고 있습니다. 이러한 맛 세분화는 오랜 전통과 과감한 실험이 공존하는 시장의 모습을 보여줍니다. 제조업체들은 단순히 기존 전략을 고수하는 데 그치지 않고, 한정판이나 계절별 제품 출시를 통해 시장 반응을 살피고 있습니다.

이국적인 맛의 부상은 글로벌 퓨전과 독특한 조합을 지향하는 요리계의 변화를 반영하며, 소셜 미디어에서 화제가 되는 순간들을 만들어냅니다. 메이플-베이컨, 칠리-라임과 같은 조합은 경험을 중시하고 그에 대한 프리미엄을 기꺼이 지불할 의향이 있는 소비자들의 마음을 사로잡고 있습니다. 전통적인 맛은 꾸준한 수요와 운영 효율성을 누리고 있지만, 혁신적인 맛들이 브랜드 차별화를 이루고 수익률을 높이고 있습니다. 맛 혁신의 속도는 더욱 빨라지고 있으며, 제조업체들은 소비자 통찰력과 소셜 미디어 트렌드를 활용하여 신제품을 신속하게 개발하고 시험하고 있습니다. 시장이 진화함에 따라 전통과 혁신의 상호작용은 더욱 두드러지고 있습니다. 기존 맛이 시장을 지탱하는 반면, 색다른 맛에 대한 수요가 시장의 지형을 바꾸고 있습니다. 미래에는 친숙함과 아방가르드가 절묘하게 어우러져 소비자가 맛 진화의 중심에 서게 될 것입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

유통 채널별: 디지털 상거래로 인해 슈퍼마켓 지배력 붕괴

2024년에는 슈퍼마켓과 하이퍼마켓이 47.01%의 시장 점유율을 차지하며, 기존 인프라와 소비자의 포장 상품 구매 습관을 적극 활용하고 있습니다. 한편, 온라인 소매 및 퀵커머스 플랫폼은 디지털 도입 급증과 라스트마일 배송 강화에 힘입어 연평균 10.76%의 높은 성장률을 기록하며 성장세를 보이고 있습니다. 카페와 베이커리 아울렛은 프리미엄 및 수제 제품의 주요 업체로 자리매김하며 틈새시장을 개척하고 있습니다. 반면, 자판기나 편의점과 같은 다른 유통 채널은 접근성과 즉흥적인 구매를 중시합니다. 이러한 유통 채널의 변화는 소매업의 더 광범위한 변화를 반영하며, 구매 결정에 있어 편의성과 접근성이 점점 더 중요해지고 있습니다.

온라인 소매업은 특히 편리함을 중시하고 디지털 거래에 능숙한 젊은층과 도시 거주자들 사이에서 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. 당일 배송을 약속하는 퀵커머스 플랫폼은 전통적인 소매업이 제공하는 편리함에 강력한 경쟁자로 떠오르고 있습니다. 이러한 디지털 열풍은 소비자 습관을 변화시킬 뿐만 아니라, 직판 브랜드와 구독 모델이 기존 소매업의 마진을 우회할 수 있는 길을 열어줍니다. 대표적인 예로 그렉스(Greggs)는 디지털 채널 확장을 통해 앱 거래 비중이 12.5%에서 20.1%로 급증했는데, 이는 전통적인 소매업체들이 디지털 우선 접근 방식으로 전환하고 있음을 보여줍니다. ^{[2] 출처: Snack and Bakery, “Single-Serve Packaging Trends 2024,” snackandbakery.com} . 전통적인 채널은 여전히 ​​충동구매와 즉각적인 만족을 추구하는 소비자들에게 중요한 역할을 하지만, 오늘날 소비자들이 기대하는 옴니채널 환경에 맞춰 진화해야 하는 시급한 과제에 직면해 있습니다. 소매업계는 디지털 채널의 부상과 전통적인 유통 채널의 변화로 지각변동을 겪고 있습니다. 편리함과 디지털 환경에 대한 선호도가 변화함에 따라, 소매업체들은 기존 방식과 디지털 우선 시대의 요구 사이에서 균형을 유지하며 이러한 변화하는 환경에 적응해야 합니다. 온라인과 전통 채널의 상호작용은 소매업의 미래를 좌우할 것이며, 모든 기업은 민첩하고 신속하게 변화에 대응해야 합니다.

지리 분석

북미는 2024년 전 세계 매출의 37.97%를 차지했습니다. 뿌리 깊은 아침 식사 문화, 촘촘하게 분포된 소매 네트워크, 그리고 다국적 베이커리 그룹의 존재가 매출의 기반이 되고 있습니다. 2026년까지 6,000개 매장으로 확대될 예정인 맥도날드와 크리스피 크림의 시범 판매는 전략적 유통 제휴를 통해 막대한 자본 지출 없이도 시장 점유율을 확대할 수 있는 좋은 사례입니다. ^{[3] 출처: McDonald's USA, “McDonald's and Krispy Kreme Expand Testing to Hundreds of Restaurants,” mcdonalds.com} . 건강에 대한 우려로 1인당 섭취량은 감소하고 있지만, 제품 재구성 및 프리미엄 한정판 제품 출시로 소비자 관심은 여전히 ​​높습니다. 캐나다 역시 이러한 추세를 따르고 있지만, 셀리악병 진단율이 높아 알레르기 유발 성분이 없는 제품에 대한 수요가 더 강합니다.

아시아 태평양 지역은 여전히 ​​가장 높은 성장 잠재력을 지닌 시장입니다. 도시화와 가처분 소득 증가로 포장 스낵이 주류 소비재로 자리 잡고 있습니다. BDO India에 따르면 인도의 포장 식품 시장은 2026 회계연도까지 4조 8,830억 루피에 달할 것으로 예상되며, 이는 제과류의 확산을 위한 충분한 여지를 제공합니다. ^{[4] 출처: BDO India, “India Packaged Food Report 2025,” bdo.in.} 일본 소비자들은 고급스러운 식감과 풍미를 중시하며, 이는 하루에도 여러 번 재고를 보충하는 편의점 체인에서 높은 가격대를 유지하는 데 기여합니다. 호주에서는 팬데믹 이후 식품 유통 채널이 정상화되면서 자체 브랜드 제품의 가격 경쟁력이 높아지고 있지만, 유명 브랜드 도넛은 엔터테인먼트 프랜차이즈와의 프로모션 제휴를 통해 고객 충성도를 유지하고 있습니다.

중동과 아프리카는 2030년까지 연평균 성장률 8.03%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 나타났습니다. 젊은 인구, 대규모 쇼핑몰, 그리고 서구식 카페 문화의 급증은 수요를 촉진합니다. 크리스피 크림은 2024년 모로코 시장에 진출하여 현지화된 맛과 글루텐 프리 SKU를 선보이며 글로벌 브랜드 자산과 지역적 취향을 융합하는 전략을 보여줍니다. 콜드체인 갭을 포함한 공급망 과제는 극한의 온도에서도 제품의 무결성을 보장하는 고차단성 포장재에 대한 관심을 불러일으키며, 도넛 시장 진출 확대를 뒷받침합니다.