마시는 요구르트 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 음용 요거트 시장 동향 및 통찰력

간편하게 휴대하며 즐길 수 있는 프로바이오틱스 스낵에 대한 수요 증가

도시화와 현대 생활의 요구는 소비자들이 준비 없이 기능성 영양을 제공하는 편리한 1회용 형태의 제품을 선호하도록 만들고 있습니다. 이러한 추세는 특히 북미와 아시아 태평양 지역에서 두드러집니다. 이 지역의 주요 대도시 지역에서는 통근 시간이 60분을 넘는 경우가 많고, 직장인 중 30% 이상이 아침 식사를 거르고 있습니다. 상온 또는 냉장 보관이 가능하고, 재밀봉이 가능한 포장과 1회 제공량 ​​조절이 가능한 마시는 요구르트는 이러한 변화하는 소비자 습관에 잘 부합합니다. 제조업체들은 컵홀더에 쉽게 넣을 수 있고 한 손으로 사용할 수 있도록 디자인된 200~250ml 용량의 병과 파우치를 출시하며 이에 대응하고 있습니다. FDA의 업데이트된 "건강" 표시 기준에 따라 엄격한 첨가당 및 포화지방 제한을 충족하는 요구르트 제품은 자발적으로 이 라벨을 표시할 수 있습니다. ^{[1] 출처: 미국 식품의약국, "식품 라벨링의 '건강' 표시 사용", fda.gov} . 이러한 변화는 제조업체들이 건강을 중시하는 소비자들의 취향에 맞춰 영양가가 높고 당 함량이 낮은 제품을 중심으로 제품 구성을 재조정하도록 유도하고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 식품 및 음료 부문에서 상당한 성장을 경험한 전자상거래는 계속해서 확장되고 있습니다. 구독 모델과 ​​당일 배송 서비스는 충동구매를 더욱 간편하게 만들어주고 있습니다. 이러한 편의성을 더욱 강화하기 위해 직장 내 건강 증진 프로그램은 사무실 냉장고에 프로바이오틱스 간식을 비치하여 기존 소매 유통망의 마진을 없애는 직접 판매 채널을 구축하고 있습니다.

건강에 대한 관심 증가로 장 건강에 좋은 유제품 선호도 상승

소비자들이 장내 미생물군이 면역 기능, 정신 건강 및 신진대사 조절에 미치는 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 프로바이오틱스는 틈새 시장의 보충제에서 주류 식단의 필수 요소로 자리 잡았습니다. 특정 락토바실러스(Lactobacillus) 및 비피도박테리움(Bifidobacterium) 균주가 위장 장애를 줄이고 병원균 저항성을 향상시키는 데 도움이 된다는 임상적 증거는 이제 디지털 건강 플랫폼과 인플루언서 캠페인을 통해 널리 공유되고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)의 2024년 농업 전망에 따르면, 중소득 국가들이 동물성 식품 소비의 가장 빠른 성장을 주도하고 있습니다 . ^{[2] 출처: 유엔식량농업기구, “FAO 유제품 가격 지수”, fao.org} . 소득 증가에 따라 유제품, 특히 발효 유제품에 대한 지출이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 1인당 유제품 소비량이 세계 평균에는 미치지 못하지만 빠르게 증가하고 있는 중국과 인도에서 특히 두드러집니다. 규제 체계는 진화하고 있습니다. FDA의 프로바이오틱스 관련 건강 효능 주장 지침은 여전히 ​​제한적이지만, 무작위 대조 시험으로 입증된 경우 제조업체가 소화 및 면역 효능을 강조할 수 있도록 허용하여 법적 제재를 피할 수 있게 합니다. 그러나 특정 균주의 효능 검증은 여전히 ​​어려운 과제입니다. 정보에 밝은 소비자들이 균수(CFU) 및 균주 식별에 대한 투명성을 요구함에 따라, 단순히 "프로바이오틱스"라고만 표기하는 방식은 신뢰도를 잃어가고 있으며, 이에 따라 브랜드들은 임상 검증 및 제3자 인증에 투자하고 있습니다.

식물성, 영양 강화, 향미 첨가 등의 제품 혁신

식물성 마시는 요구르트가 주류 제품으로 자리 잡았습니다. 정밀 발효 기술 덕분에 제조업체들은 이제 귀리, 아몬드, 코코넛과 같은 기질에서 전통적인 요구르트 유산균을 배양할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전으로 유당과 동물성 단백질을 제거하면서도 유제품 특유의 새콤한 맛과 프로바이오틱스 효과를 재현할 수 있게 되었습니다. 귀리 기반 제품은 아몬드나 콩 기반 제품에 비해 담백한 맛, 크리미한 질감, 그리고 환경에 미치는 영향이 적다는 장점 때문에 인기를 얻고 있습니다. 또한, 브랜드들은 특히 청소년과 노년층에서 나타나는 미량 영양소 결핍을 해결하기 위해 비타민 D, 칼슘, 단백질 분리물 등을 첨가하여 영양을 강화하는 데 집중하고 있습니다. 포화지방, 나트륨, 첨가당 함량에 대한 설명 표기를 의무화하는 FDA의 전면 라벨링 계획은 몽크프루트, 스테비아, 대추 시럽과 같은 천연 감미료를 사용한 제품 개발을 촉진하고 있습니다. 맛 또한 전통적인 바닐라와 딸기 맛을 넘어 강황, 말차, 어댑토젠과 같은 기능성 성분을 첨가하여 건강에 관심 있는 밀레니얼 세대와 Z세대의 취향을 만족시키고 있습니다. 하지만 규제 환경은 여전히 ​​일관성이 부족하다. 

소화 및 면역 효능을 강조하는 마케팅

브랜드들은 포괄적인 웰빙 메시지에서 벗어나 구체적이고 연구에 기반한 효능을 강조하는 방향으로 나아가고 있습니다. 마케팅은 이제 설사 예방에 효과적인 락토바실러스 람노서스 GG나 배변 활동 개선에 효과적인 비피도박테리움 락티스처럼 특정 균주의 고유한 효능을 부각합니다. 이러한 캠페인은 항생제 복용 후 발생하는 위장 장애 감소 및 백신 접종 후 면역 반응 개선과 같은 임상적 결과를 강조합니다. FDA의 영양 및 건강 효능 주장 관련 개정 지침은 준수 체계를 제공하지만, 요구 사항은 엄격합니다. 제조업체는 잘 설계된 인체 임상 시험을 통해 유의미한 효과를 입증해야 하며, 효능을 과장해서는 안 됩니다. 미국에서는 디지털 플랫폼이 브랜드 도달 범위를 확대하고 있습니다. 인스타그램과 틱톡 인플루언서들은 기업과 협력하여 일상적인 식습관을 보여주는 콘텐츠를 제작합니다. 또한, 전자상거래 플랫폼은 제품 페이지에 장-뇌 축에 대한 교육 콘텐츠를 통합하고 있습니다. 팬데믹 이후 면역력 강화에 대한 관심이 높아지면서 소비자들은 감염 예방을 위해 영양 관리에 더욱 신경 쓰고 있습니다. 하지만 규제 당국의 감시도 강화되고 있습니다. 예를 들어, 영국은 2025년 10월부터 가당 요구르트를 포함한 특정 식품에 대한 광고 제한을 시행할 예정입니다. 이 규정은 프로바이오틱스 함량과 관계없이 브랜드가 제품 구성을 변경하거나 주요 광고 채널에서 퇴출될 위험에 처하도록 요구합니다.

맛을 첨가한 제품의 높은 당 함량, 규제 당국의 조사에 직면

공중 보건 당국은 첨가당 섭취에 대한 우려 때문에 소매 판매를 주도하는 맛을 첨가한 마시는 요구르트에 더욱 집중하고 있습니다. 2023년 8월, 미국 식품의약국(FDA)은 첨가당의 1일 권장량(DV)을 50g으로 설정하고, 기준치 대비 2.5g 이상 함유된 제품을 1일 권장량의 5% 이상에 해당하는 제품으로 분류하는 라벨링 기준을 마련했습니다. 2025년 1월부터는 첨가당이 1일 권장량의 20%를 초과하는 제품에 대해 포장 전면에 "높음(High)"이라는 문구를 표시하도록 하는 방안이 제안되었는데, 연구 결과에 따르면 이러한 표시는 소비자의 구매 의향을 크게 감소시킬 수 있습니다. 마찬가지로, 영국은 2025년 10월부터 보건부의 영양 프로파일링 모델에서 1점 이상을 획득한 "가당 요구르트 및 프로마주 프레" 제품의 방송 및 온라인 광고를 금지하는 광고를 시행할 예정입니다. 이러한 규제 조치는 과일이 바닥에 깔린 제품이나 디저트 스타일의 제품을 중심으로 하는 기존 제품 포트폴리오의 수익 마진에 압박을 가하고 있습니다. 이러한 제품의 재구성은 어려운 과제입니다. 설탕을 무영양 감미료로 대체하면 식감에 영향을 미치고 광범위한 소비자 테스트가 필요하며, 스테비아나 몽크프루트 같은 천연 감미료는 원료 비용이 더 높습니다. 변화에 적응하지 못하는 브랜드는 소매점에서 퇴출될 위험이 있는데, 이는 식료품점들이 변화하는 식단 지침을 준수하는 제품을 점점 더 선호하기 때문입니다. 제조업체들은 다양한 방식으로 대응하고 있습니다. 일부는 규제 위험을 줄이기 위해 "무설탕" 제품 라인을 출시하는 반면, 다른 일부는 단맛이 첨가된 제품에서 벗어나 건강 관련 주장을 할 수 있는 무가당 또는 저당 제품에 집중하고 있습니다.

스무디, 콤부차, 식물성 우유와의 치열한 경쟁

마시는 요구르트는 소비자의 관심과 냉장고 진열 공간을 놓고 점점 더 다양해지는 기능성 음료들과 경쟁하고 있습니다. 당 함량을 낮추고 발효 과정을 강조한 트렌디한 프로바이오틱스 음료로 홍보되는 콤부차는 특히 건강을 중시하는 밀레니얼 세대 사이에서 프리미엄 제품으로 자리매김했습니다. 마찬가지로 귀리, 아몬드, 두유와 같은 식물성 우유는 유당불내증이 있는 소비자나 비건 소비자뿐만 아니라 윤리적 또는 환경적 이유로 유제품 섭취를 줄이는 플렉시테리언 소비자들 사이에서도 인기를 얻고 있습니다. 바로 마실 수 있는 형태와 주문 제작 형태로 제공되는 스무디는 과일과 채소 함량이 높아 분리된 프로바이오틱스보다 자연식품의 영양을 중시하는 소비자들을 끌어들이고 있습니다. 이러한 경쟁은 식료품점의 냉장 진열 공간이 제한적이고, 대형 유제품 기업들이 시장 점유율을 공격적으로 지키려 하기 때문에 더욱 심화되고 있습니다. 마시는 요구르트는 프로바이오틱스 기능, 단백질 함량, 칼슘 강화라는 장점을 통해 차별화됩니다. 이러한 이점은 콤부차나 식물성 우유가 추가적인 강화 과정 없이는 따라잡기 어려운 부분입니다. 

세그먼트 분석

제품 유형별: 식물성 대체식품, 유제품 업계 기존 업체에 대한 공세 강화

유제품 기반 제품은 2025년까지 마시는 요구르트 시장 점유율의 81.25%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 소비자의 확고한 신뢰와 최적화된 공급망을 반영합니다. 그러나 식물성 제품은 유당 불내증, 비건 라이프스타일, 그리고 환경 발자국 감소에 대한 관심이 높아짐에 따라 연평균 7.89%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 정밀 발효 지방이 유제품의 식감을 재현하면서 귀리 기반 제품의 맛 격차를 해소할 수 있게 되어 식물성 마시는 요구르트 시장 규모는 급격히 확대될 것으로 예상됩니다. 폰테라와 너리쉬 인그리디언츠와 같은 연구 개발 제휴는 크리미한 질감을 재현하는 비용을 절감하여 유제품과의 마진 격차를 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 식물성 제품은 이제 칼슘과 비타민 D를 강화하여 "건강"이라는 주장을 뒷받침하고, 진열 효과와 임상적 신뢰도를 높이고 있습니다.

전통적인 유제품 제조업체들은 스포츠 영양에 관심 있는 소비자들을 겨냥해 1회 제공량당 15~20g의 단백질을 함유한 그리스식 고단백 음료 제품을 확대 출시하며 대응하고 있습니다. 재포지셔닝된 고지방 제품 라인은 케토 다이어트를 하는 소비자들의 수요를 충족시키고, 저지방 제품은 주류 시장에서의 판매량을 유지하고 있습니다. 우유와 식물성 원료를 혼합한 하이브리드 레시피는 재료 목록을 간소화하고 비용 변동성을 관리하는 데 도움이 됩니다. 이처럼 마시는 요구르트 산업은 배양 기술을 활용하는 기존 유제품 업체와 지속가능성을 내세우는 식물성 혁신 기업 간의 경쟁 구도로 전개되고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

포장 유형별: 파우치, 지속가능성 메시지 확산으로 인기 상승

PET 병은 재밀봉이 가능하고 내용물의 질감을 보여주는 투명한 벽면 덕분에 2025년에도 44.58%의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 하지만 파우치와 사셰는 플라스틱 사용량을 줄이고 간편하게 휴대할 수 있다는 장점 덕분에 연평균 8.28%의 성장률을 보이고 있습니다. 마시는 요구르트 시장 중 파우치형 제품 규모는 병형 제품보다 작지만, 아시아 지역의 교통량이 많은 곳에서 점차 확대되고 있습니다. 최근 요플레(Yoplait)에서 채택한 재활용 가능한 판지 상자는 포장 부피를 50% 줄이고 78%의 식물성 소재를 사용하여 소매업체의 포장 의무화에 대한 투자 의지를 보여줍니다.

HDPE의 불투명성은 빛에 민감한 프로바이오틱스를 보호하여, 전면 라벨에 생균수를 표기하는 프리미엄 제품들을 유치하고 있습니다. 미국에서 제안된 규제 글꼴 크기 규칙은 더 큰 표시 패널을 선호하므로, 브랜드들은 시각적 명확성을 유지하기 위해 중간 크기의 포장을 선택하게 됩니다. 지속가능성 인증은 빠르게 필수 요건이 되어가고 있으며, 사내 포장 엔지니어를 보유한 수직 통합 기업의 경쟁 우위를 강화하고 있습니다.

유통 채널별: 온트레이드(매장 외 판매)가 프리미엄화 및 브랜드 경험 향상을 주도

오프라인 매장은 여전히 ​​전체 매출의 38.27%를 차지하지만, 온트레이드(매장 판매) 부문의 성장세가 두드러집니다. 2031년까지 연평균 9.68%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 온트레이드는 소비자들이 경험 중심의 소비에 기꺼이 비용을 지불하려는 경향을 반영합니다. 카페에서는 250ml 요거트 샷을 아침 식사 세트에 포함시키고, 패스트푸드점에서는 주문 즉시 만들어주는 스무디 베이스를 추가 판매합니다. 온트레이드에서 창출되는 마시는 요거트 시장 규모는 일반 식료품점보다 작지만, 높은 마진 덕분에 제품 디자인에 영향을 미칩니다. 코카콜라의 페어라이프(Fairlife) 실적은 외식업체 파트너들이 판촉 할인 없이도 두 자릿수 성장을 견인할 수 있음을 보여줍니다.

오프라인 유통 채널에서 슈퍼마켓은 편의점과 전자상거래로의 시장 점유율 유출에 직면해 있습니다. 온라인 구독 프로그램은 정기 주문 시 15% 할인을 제공하고, 소비자 데이터를 제조업체에 제공하여 맞춤형 프로모션을 가능하게 합니다. 하지만 냉장 유통 비용은 전자상거래 마진을 잠식하기 때문에, 규모가 큰 브랜드만이 수익성 있는 직접 판매(DTC) 모델을 유지할 수 있습니다. 예산이 제한적인 제조업체는 유통업체를 통한 오프라인 유통 물량 확보에 집중한 후, 선별적인 온라인 유통 채널(On-Trade) 입점을 통해 프리미엄 브랜드 이미지를 구축합니다.

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지리 분석

유럽 ​​음료수 요구르트 시장

유럽은 프랑스, ​​독일, 네덜란드 등 아침 식사에 요구르트를 즐겨 먹는 국가들의 성장에 힘입어 2025년에도 음용 요구르트 시장 매출의 35.68%를 차지할 것으로 예상됩니다. EU의 건강 강조 표시 허용 목록은 규제 명확성을 제공하지만, 시행까지 수년이 소요되는 점을 감안할 때 전담 규제팀을 보유한 기존 업체에 유리합니다. 2025년 10월부터 시행되는 영국의 가당 요구르트 광고 규제로 인해 브랜드들은 첨가당을 제거하지 않으면 광고 송출 금지라는 위험에 직면하게 되었습니다. 가처분 소득 증가와 콜드체인망 확대를 보이는 동유럽 국가들은 서유럽 국가들보다 빠른 성장세를 보이며 지역별 시장 점유율 변화를 예고하고 있습니다.

아시아 태평양 지역 마시는 요구르트 시장

아시아 태평양 지역은 소득 증가, 도시 인구 유입, 영양 개선에 중점을 둔 정부 프로그램에 힘입어 2031년까지 연평균 9.28% 성장할 것으로 전망됩니다. 중국의 2023년 우유 생산량 6.5% 증가는 국내 가공 시설 확충에 기여했으며, 인도의 도시 가구는 지출의 거의 40%를 식품에 할당하면서 유제품 소비가 증가하고 있습니다. 일본의 고령화 인구 증가는 뼈 건강을 위한 영양 강화 음료에 대한 수요를 뒷받침하고 있으며, 호주는 1인당 소비량은 높지만 총 소비량 증가율은 둔화되고 있습니다. 농촌 지역의 냉장 유통 인프라 부족 문제는 여전히 지속되고 있지만, 민관 협력 사업을 통해 냉장 물류에 대한 투자가 확대되면서 점차 해소되고 있습니다.

미주 및 중동·아프리카 지역 마시는 요구르트 시장

북미는 여전히 통합이 활발히 진행되는 시장입니다. Chobani의 1.2억 달러 규모의 뉴욕주 로마 공장은 규모의 경제를 잘 보여주는 반면, General Mills의 2.1억 달러 규모의 요구르트 사업 매각은 수익성이 낮은 제품군에서 전략적으로 후퇴하고 있음을 시사합니다. 2026년 1월부터 시행되는 캐나다의 영양 성분 표시 의무화는 저당 제품 재배합의 물결을 일으키고 있습니다. ^{[3] 출처: Health Canada, “Front-of-Package Nutrition Symbol Labelling Guide,” canada.ca} . 남미와 중동-아프리카는 가격 경쟁력과 물류 측면에서 뒤처지지만, 상파울루와 리야드 같은 도시에서는 프로바이오틱스에 대한 인식이 높아지고 있어 콜드체인망이 확대되면 장기적인 성장 가능성이 있음을 시사합니다.

규제 현황

마시는 요구르트는 최소 성분, 공정 관리 및 라벨링 기준을 정하는 유제품 및 발효유 규정의 적용을 받으며, 국가 표준은 국제 기준보다 더 엄격한 경우가 많습니다. 미국에서는 FDA 요구르트 표준(21 CFR 131.200)이 최소 유지방 및 무지방 고형분 함량 요건을 명시하고 요구르트가 충전 후 24시간 이내에 pH 4.6 이하에 도달해야 한다고 규정하고 있어, 마시는 요구르트 제품의 제조 방식에 영향을 미치지만 여전히 요구르트의 범주에 속합니다. 국제적으로는 코덱스 알리멘타리우스(CXS 243-2003, 2024년 개정)에서 발효유 기반 음료를 발효유 함량이 40% 이상인 복합 유제품으로 정의하고, 라벨에 물 함량과 발효유 함량을 표시하도록 요구하여 수출업체와 자체 브랜드 프로그램에 기준점을 제공합니다.

최근 규정 개정으로 주요 수요처에서 규제 준수가 강화되고 있으며, 제품 재구성, 포장 표기, 국경 간 유통에도 변화가 생기고 있습니다. 중국은 2025년 9월 16일 발효유 제품 원료 요건을 업데이트한 GB 19302-2025(국가 발효유 식품 안전 기준)를 시행했는데, 이는 국내 생산자와 배양균, 베이스 또는 완제품을 공급하는 수입업체 모두에게 영향을 미칩니다. 유럽과 영국에서는 EU 규정(EU 집행위원회 규정(EU) 2022/2292 포함)과 영국 수입 정보에 따라 유제품 수입 시 원산지 승인 및 열처리 관련 표준 건강 증명서가 요구되며, 이는 여러 국가에서 원료를 조달하고 공동 포장하는 다국적 브랜드에 추가적인 서류 작업 및 납기 부담을 가중시키고 있습니다.

가치 사슬 분석

마시는 요구르트의 가치 사슬은 원유(또는 비유제품의 경우 식물성 원료), 배양균 및 기능성 성분(프로바이오틱스, 단백질 농축물, 식이섬유, 감미료), 그리고 포장재(PET, HDPE, 카톤, 파우치)로 시작됩니다. 이후 표준화된 유제품 가공 단계를 거치는데, 여기에는 우유 수집 및 냉각, 표준화, 저온살균/균질화, 배양균 접종, 발효, 혼합/향료 첨가, 그리고 위생적인 ​​충전이 포함됩니다. 제조 효율은 발효 탱크 용량, 무균 또는 위생적인 ​​충전 라인의 가용성, 그리고 현장 세척(CIP) 전환 시간에 따라 달라지며, 유통 경제성은 냉장 보관 및 운송에 의해 좌우됩니다. 냉장 보관 시 유통기한은 일반적으로 2~6°C로 유지되며, 냉장 보관 시 유통기한은 보통 4~7주입니다.

하류에서는 제품이 유통업체와 콜드체인 물류 제공업체를 통해 소매점(슈퍼마켓, 편의점/약국, 온라인 냉장 배송)과 매장(카페 및 외식업체)으로 이동하며, 판촉 주기와 제품 순환 요건이 SKU 및 포장 결정에 영향을 미칩니다. 공급망 통합과 소매업체-제조업체 협력 프로그램이 더욱 주목받고 있습니다. 아홀드 델하이즈 미국 법인, 다논 북미 법인, 그리고 네이처 컨서번시는 2025년 9월 요구르트 생산에 사용되는 유제품 공급망에서 발생하는 Scope 3 메탄 배출량 감축에 초점을 맞춘 협력을 발표했는데, 이는 지속가능성 지표가 소싱 및 조달에 점점 더 많이 반영되고 있음을 보여줍니다. 기업 구조조정 및 통합은 상류에서 중류에 이르기까지 나타나고 있는데, 예를 들어 다논과 아르코르는 아르헨티나에서 유제품 생산 및 물류(로지스티카 라 세레니시마 포함)를 통합하는 합작 투자 회사(2026년 3월 설립)를 설립하여 생산-유통 연계를 강화하고 가격에 민감한 시장에서 물류 마찰을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.