유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 중등도 영양소 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

EMEA 2차 거대 영양소 시장 동향 및 통찰력

유럽연합 그린딜, 균형 잡힌 비료 사용 규정 준수 촉구

유럽 ​​위원회는 2030년까지 영양소 손실을 20% 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 각국 규제 기관은 황, 칼슘, 마그네슘을 포함하도록 규정 준수 감사 범위를 확대했습니다 . ^{[1] 출처: 유럽 위원회, "농장에서 식탁까지 전략", ec.europa.eu} . 2026년 2월에 개정된 RENURE 법안은 가공된 가축 분뇨를 고품질 비료로 인정하여 합성 질소 사용량 상한선을 강화하고 질소 상한선을 넘지 않으면서 작물별 적정량을 제공하는 고효율 2차 다량 영양소에 대한 수요를 증가시켰습니다. 독일은 이제 6년마다 토양 검사를 의무화하여 재배자들이 산화마그네슘 4%를 함유한 질산암모늄칼슘 혼합물을 사용하도록 유도하고 있습니다. 이러한 정책적 삼중주(현금 인센티브, 법적 요건, 잔류물 검사)는 EMEA 지역 2차 다량 영양소 시장 전반에 걸쳐 균형 잡힌 영양소 도입을 가속화합니다.

LED 원예 조명 환경에서 발생하는 마그네슘 결핍 문제

LED 조명은 작물의 생리적 변화를 일으키고 마그네슘 요구량을 증가시킵니다. 2025년 연구에 따르면 확산형 온실 덮개는 아스파라거스 순의 칼슘과 마그네슘 함량을 높이는 것으로 나타났으며, 네덜란드의 토마토 재배 농가들은 고압 나트륨 램프에서 LED 램프로 전환한 지 몇 주 만에 오래된 잎에서 마그네슘 결핍으로 인한 엽맥간 황화 현상을 경험했습니다. 이스라엘은 LED 조명을 사용하는 작물에 대한 마그네슘 권장량을 15~20% 상향 조정했습니다. 하이파 그룹은 마그네슘 대 질소 비율을 높인 마그니살(Magnisal)을 재개발했고, K+S는 노지 재배를 위한 서방형 비료로 키세라이트(kieserite)를 홍보하고 있습니다. 마그네슘은 엽록소 합성을 촉진하기 때문에 품질을 중시하는 온실 재배 농가들은 균형 잡힌 영양 공급을 통해 즉각적인 시각적 효과를 볼 수 있으며, 이는 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역의 2차 다량영양소 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.

석유 및 가스 탈황을 통한 저비용 원소 유황 생산

석유 및 가스 탈황은 저렴한 원소 황을 대량으로 부산물로 생산함으로써 EMEA 지역의 2차 다량영양소 시장 성장을 견인하는 중요한 역할을 합니다. 유럽, 중동, 아프리카 전역의 엄격한 환경 규제는 정유 시설과 천연가스 처리 시설에서 황 화합물, 특히 이산화황 배출량을 줄이기 위해 황 화합물 제거를 의무화하고 있습니다. 주로 수소탈황을 통해 이루어지는 이 공정은 원소 황을 회수할 수 있게 해주며, 회수된 황은 농업에 활용됩니다. 풍부하고 경제적인 황은 황산암모늄, 석고와 같은 황 기반 비료 제조에 중요한 원료로 사용됩니다. 

현장 맞춤형 사용을 촉진하는 디지털 가변 금리 기술

디지털 가변 시비 기술은 EMEA 지역의 2차 다량영양소 시장의 핵심 동력으로, 황, 칼슘, 마그네슘과 같은 영양소를 필요한 곳에 정확하게 시비할 수 있도록 해줍니다. GPS 지도, 토양 검사 데이터, 원격 감지 및 첨단 농장 관리 소프트웨어를 활용하여 농부들은 경작지 내 영양소 변동성을 평가하고 필요한 곳에만 최적의 양으로 2차 다량영양소를 시비할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 시비 방식은 영양소 이용 효율을 높이고 투입물 낭비를 최소화하며 작물 생산성을 향상시키는데, 특히 유럽과 아프리카 일부 지역처럼 토양 조건이 다양한 지역에서 효과적입니다.

개별 보조 영양소보다 NPK 혼합 영양소를 선호함

NPK 혼합 비료에 대한 선호도가 개별 2차 영양소보다 높아지면서 EMEA 지역의 2차 다량 영양소 시장 성장이 제한되고 있습니다. 이러한 추세는 황, 칼슘, 마그네슘과 같은 개별 제품의 직접 소비를 감소시키고 있습니다. 농부들은 질소(N), 인(P), 칼륨(K)과 2차 영양소를 한 번에 시비할 수 있는 혼합 비료를 선택하고 있습니다. 이러한 방식은 농작업을 간소화하고 노동 비용을 절감하며 균형 잡힌 영양소 공급을 보장합니다. 결과적으로, 특히 효율성과 비용 최적화가 중요한 대규모 농업 시스템에서 개별적으로 시비하는 2차 다량 영양소 제품에 대한 수요가 감소하고 있습니다.

유기농산물 수요 증가로 합성비료 사용량 감소

유기농산물에 대한 수요 증가로 합성비료 사용량이 감소하고 있으며, 이로 인해 EMEA 지역의 기존 2차 다량영양소 시장의 성장이 제한되고 있습니다. 소비자들이 화학 물질이 없고 지속 가능한 방식으로 재배된 식품을 점점 더 선호함에 따라 농부들은 화학적으로 처리된 황, 칼슘, 마그네슘 비료와 같은 합성 투입물을 최소화하는 유기농법을 채택하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 특히 엄격한 유기농 인증 기준을 가진 유럽 국가에서 기존 2차 다량영양소 소비가 감소했습니다. "2025년 유기농업의 세계"에 따르면 유럽의 유기농 경작지는 1,960만 헥타르로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이 중 1,810만 헥타르는 유럽 연합 내에 있으며, 유럽 연합 내 유기농 경작지는 전체 농지의 11.1%를 차지하는 반면 유럽 대륙 전체에서는 3.9%를 차지합니다. ^{[2] 출처: FiBL, "유럽 유기농 경작지 통계", fibl.org}.

세그먼트 분석

영양소 유형별 분석: 황의 우세 현상이 마그네슘의 영향력을 가리고 있다

황은 2025년 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 이차 다량영양소 시장 규모의 46.0%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 스페인, 모로코, 이집트 등 알칼리성 토양에서 단백질 합성 촉매 및 토양 pH 조절제로서의 두 가지 역할을 반영한 결과입니다. 황은 엽록소 생성을 촉진하고 질소 이용 효율을 개선하는 역할을 하므로 유지종자 및 곡물과 같은 작물에 필수적이며, 황 결핍은 수확량과 품질에 악영향을 미칠 수 있습니다. 유럽 전역의 집약적 경작 토양에서 만연한 황 결핍은 황 수요를 크게 증가시켰습니다. 지속적인 작물 재배와 대기 중 황 침적량 감소로 토양의 자연 황 함량이 고갈되면서 농부들은 영양 균형을 회복하고 토양 생산성을 유지하기 위해 황 기반 비료를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.

마그네슘은 가장 빠르게 성장하는 영양소로, 온실 내 LED 조명 사용이 마그네슘 흡수 속도를 변화시키면서 2026년부터 2031년까지 연평균 6.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 칼슘은 온실 토마토와 고추 재배에 필수적인 영양소인데, 이미 포화 상태인 비료 공급량에 질산칼슘을 추가하지 않고도 꼭지썩음병을 예방할 수 있기 때문입니다. 이 세 가지 영양소는 황의 경우 시장 규모 안정성을, 마그네슘과 칼슘의 경우 가치 상승 잠재력을 동시에 보여줍니다.

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적용 방법에 따른 효과: 제어된 환경에서 액상 제형의 효능 증진

고체 제형은 2025년 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 이차 다량영양소 시장 점유율의 61.0%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 지배력은 취급 용이성, 긴 유통기한, 그리고 기존 농업 장비와의 호환성에 기인합니다. 황, 칼슘, 마그네슘의 과립 및 분말 형태는 일반적으로 살포 또는 벌크 비료와의 혼합을 통해 적용되므로 대규모 농업 운영에 적합합니다. 곡물 재배가 활발한 지역의 농부들은 균일한 영양분 분포를 보장하고 비용을 절감할 수 있는 기존 토양 시비 방식에 쉽게 통합할 수 있는 고체 비료를 선호하는 경향이 있습니다. 

액상 비료는 가장 빠르게 성장하는 분야로, 정밀 농업 및 관비 시스템의 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 8.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 액상 2차 다량 영양소는 정밀하고 지역 특성에 맞춘 시비가 가능하며 식물의 영양소 흡수 속도를 높여 과일과 채소와 같은 고부가가치 작물에 특히 효과적입니다. 남유럽 일부 지역의 온실 재배 농가와 점적 관개 농가에서는 영양소 결핍을 실시간으로 해결하기 위해 액상 칼슘 및 마그네슘 용액을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이러한 효율성, 유연성 및 첨단 농업 기술에 대한 추세는 향후 몇 년 동안 액상 비료 시장의 상당한 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

작물 종류별: 원예 수출이 과일 및 채소 가격 상승을 견인

 곡물은 2025년 EMEA(유럽, 중동, 아프리카) 2차 다량영양소 시장에서 38.0%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 광범위한 재배 면적과 고수확 생산을 위한 황, 칼슘, 마그네슘과 같은 영양소의 지속적인 필요성에 기인합니다. 밀, 보리, 옥수수와 같은 주요 작물은 적절한 생장, 단백질 생성 및 수확량 안정성을 보장하기 위해 균형 잡힌 영양 관리가 필수적입니다. 예를 들어, 밀 재배에서 황 시비는 곡물 단백질 함량과 제빵 품질 향상에 매우 중요하며, 따라서 2차 다량영양소는 유럽과 아프리카 일부 지역의 대규모 곡물 재배에 필수적인 투입 요소입니다.

과일과 채소는 가장 빠르게 성장하는 작물로, 고품질의 영양이 풍부하고 신선한 농산물에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 작물은 영양 결핍에 민감하여 크기, 색상, 저장 수명 및 맛과 같은 특성을 개선하기 위해 미량 영양소를 정확하고 빈번하게 공급해야 합니다. 칼슘은 토마토의 꼭지썩음병과 같은 질병을 예방하고 과일의 경도를 높이는 데 필수적이므로, 농부들은 맞춤형 영양 공급 방식을 채택하고 있습니다. 또한, 남유럽과 같은 지역에서 온실 재배, 점적 관개 및 고부가가치 원예 재배가 확대됨에 따라 이 분야에서 미량 영양소에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

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지리 분석

유럽은 선진 농업 기술, 정밀 농업 기술의 높은 도입률, 균형 잡힌 영양소 관리를 장려하는 엄격한 규제에 힘입어 2025년 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역의 2차 다량영양소 시장의 54.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​스페인과 같은 국가들은 토양 검사와 맞춤형 비료 시비가 널리 시행되는 잘 정립된 농업 시스템을 갖추고 있어 황, 칼슘, 마그네슘에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자연적인 황 매장량 감소와 집약적인 작물 재배로 인해 토양 비옥도와 작물 품질 유지를 위해 2차 다량영양소 보충이 필수적이 되었습니다. 

중동 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.8%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다. 이러한 성장은 농업 부문의 확장, 환경 제어 농업에 대한 투자 증가, 그리고 석유 및 가스 탈황 과정에서 발생하는 저렴한 유황 공급에 힘입은 것입니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트 같은 국가들은 관비와 같은 선진 관개 기술을 도입하고 있으며, 이는 수용성 2차 다량영양소에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 식량 안보 강화와 수입 의존도 감소에 대한 관심 또한 이 지역의 비료 사용을 더욱 가속화하고 있습니다.

아프리카에서는 토양 영양 결핍에 대한 인식이 높아지고 농업 생산성을 향상시키려는 노력이 증가함에 따라 2차 다량 영양소 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 사하라 사막 이남 아프리카의 많은 지역은 지속적인 작물 재배와 제한된 비료 사용으로 인해 황과 마그네슘과 같은 필수 영양소가 부족한 고갈된 토양을 가지고 있습니다. 정부와 국제기구는 균형 잡힌 비료 사용을 장려하고 농부들이 1차 영양소와 함께 2차 다량 영양소를 사용하도록 권장하고 있습니다. OCP 그룹의 130억 달러 규모의 녹색 투자 전략(2023~2027)은 2027년까지 지속 가능한 제품의 비료 생산 능력을 1,200만 톤에서 2,000만 톤으로 늘리는 것을 목표로 합니다. ^{[3] 출처: OCP 그룹, "녹색 투자 프로그램", ocpgroup.ma}.