에너지 개량 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 에너지 개량 시장 동향 및 통찰력

정부 에너지 효율 의무 및 인센티브

유럽연합(EU)의 개정된 건물 에너지 성능 지침은 회원국들이 2024년에 국내법으로 전환하면서, 선택적 개선을 법적 의무로 전환하는 법정 개보수 요건을 설정했습니다. 독일은 2024년 BEG(건물 에너지 효율 개선 프로그램)를 통해 에너지 효율 개선에 13.5억 유로를 지원했고, 프랑스의 MaPrimeRénov 프로그램은 히트펌프 설치 보조금으로 2.6억 유로를 추가했습니다. 미국에서는 물가상승률 감소법(Inflation Reduction Act) 179D항에 ​​따라 에너지 소비를 50% 절감하는 프로젝트에 평방피트당 5달러의 세금 공제가 제공되고 있으며, 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law)은 에너지 효율 및 보존 블록 보조금(Energy Efficiency and Conservation Block Grants)을 통해 3.5억 달러를 지원했습니다. 일본의 개정된 건물 에너지 절약법은 2025년 4월부터 시행되어 모든 신축 비주거용 건물에 의무적인 에너지 절약 기준을 부과함으로써 선제적 개보수 사업의 물결을 일으켰습니다. 한국은 2025년 6월부터 500제곱미터 이상의 모든 공공 건물에 대해 제로 에너지 빌딩 의무화를 시행했으며, 서울시는 개조 비용의 최대 50%까지 보조금을 지급하는 정책을 도입했습니다.

기업의 탄소 중립/ESG 약속으로 개조 수요 가속화

대기업들이 과학 기반 온실가스 감축 로드맵에 에너지 효율 개선 투자를 직접적으로 포함시키고 있습니다. 이케아는 2030년까지 모든 직영 매장을 에너지 순배출량 제로(net-zero energy) 매장으로 탈바꿈시키기 위해 2024년 말까지 400개 매장에 1.7GW 규모의 옥상 태양광 발전 설비를 설치할 계획입니다. 리바이스는 2027년까지 시설의 90%를 에너지 효율 개선하여 에너지 소비량을 40% 줄이겠다고 약속했습니다. 샌프란시스코 연방준비은행의 2024년 연구에 따르면, 과학 기반 목표를 공개적으로 발표한 기업들은 그렇지 않은 기업들에 비해 효율성 개선 프로젝트에 23% 더 많은 자본을 투자하는 것으로 나타났습니다.^{[2]샌프란시스코 연방준비은행, "기업 ESG와 자본 배분", frbsf.org} 금융 도구도 함께 진화하고 있습니다. HSBC는 2024년에 유럽의 한 REIT(부동산 투자 신탁)에 500억 달러 규모의 지속가능성 연계 대출을 주선했는데, 이는 검증된 포트폴리오의 에너지 집약도가 낮아질수록 차입 비용을 줄여줍니다.

OECD 국가의 노후화된 건물 재고로 인한 업그레이드 필요성

유럽연합 집행위원회에 따르면 유럽 기존 건물의 약 75%가 여전히 에너지 효율이 낮고, 2026년에 존재하는 건물의 85~95%가 2050년에도 여전히 사용되고 있을 것으로 예상됩니다. 북미에서도 비슷한 노후화 추세가 나타나고 있는데, 북미 상업용 건물의 평균 건축 연도는 1990년 이전으로, 현대적인 에너지 기준이 마련되기 이전입니다. 유지보수가 지연되면서 건물 외벽의 누수와 기계 설비의 노후화가 심각해져 비용 효율적인 개선이 필요한 부분이 상당수 누적되어 있습니다. 일본 국토교통성은 사무실 면적의 41%가 1981년 내진 및 단열 기준 이전에 건설되었다고 추산하며, 이는 대대적인 개선이 필요한 중요한 요인입니다. 이러한 인구 통계학적 특성은 현재 예측 기간을 훨씬 넘어 장기적인 건물 개보수 수요를 예고합니다.

변동성 큰 전기 및 가스 가격, 투자 회수 중심의 개량 촉진

유럽 ​​산업용 전기 요금은 2024년 kWh당 평균 0.18유로로, 금융 위기 이전 수준보다 60% 높은 수준을 유지하여, 현물 가격이 2022년 고점에서 하락했음에도 불구하고 강력한 비용 절감 효과를 뒷받침하고 있습니다. 미국의 상업용 전기 요금은 2024년 전년 대비 4.2% 상승했고, 천연가스 가격은 7.8% 올랐습니다. 이로 인해 캘리포니아 사무용 건물의 LED 조명 투자 회수 기간은 2.1년으로 단축되었습니다. 한국의 상업용 전기 요금은 2024년에 13.1% 급등했고, 두바이는 2025년 1월에 요금을 8% 인상하여 시설 관리자들의 태양광 발전 및 에너지 저장 시스템에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 이처럼 에너지 가격 변동성은 자본 집약적인 시설 개조의 재정적 타당성을 강화하고 있습니다.

기술 비용 하락에도 불구하고 높은 초기 CAPEX

종합적인 리모델링은 일반적으로 건물 외벽 개선, 냉난방 공조 시스템 교체, 제어 시스템 통합 등을 하나의 프로젝트로 묶어 진행되기 때문에 비용이 수십만 달러에서 수백만 달러에 달하는 경우가 많습니다. 2024년 브리티시컬럼비아주에서 실시된 메타분석에 따르면, 심층 리모델링의 평균 비용은 평방피트당 150~250캐나다달러(미화 110~185달러)이며, 보조금을 받더라도 투자 회수 기간이 15년을 넘는 것으로 나타나 많은 투자자들의 보유 기간보다 훨씬 긴 것으로 밝혀졌습니다.^{[4]브리티시컬럼비아대학교, "심층 리모델링 비용 연구", ubc.ca} 유럽연합 집행위원회는 2030년까지의 주택 개보수 목표 달성을 위한 연간 재정 부족액을 95억 유로로 추산하고 있습니다. 인도에서도 비슷한 재정 부족 문제가 심각한데, 설문 조사에 참여한 주택 소유주 중 68%가 초기 비용을 개보수 조치를 취하는 데 가장 큰 걸림돌로 꼽았습니다. 녹색 은행이나 공과금 연동 금융과 같은 새로운 정책 수단들이 유망해 보이지만, 현재로서는 미국의 일부 주와 소수의 EU 국가에만 국한되어 있습니다.

임대인-임차인 간의 동기 불균형 문제

다세대 건물에서는 임대인은 초기 투자 비용을 부담하는 반면 임차인은 공과금 절감 혜택을 누리기 때문에 수익률이 매력적일 때조차 투자가 저해됩니다. 2024년 시장변혁연구소(Institute for Market Transformation)의 연구에 따르면 미국 상업용 부동산 임대 시 시설 개선 가능성은 자가 소유 건물보다 41% 낮은 것으로 나타났습니다.^{[3] 시장변혁연구소(Institute for Market Transformation), "에너지 효율 개선에 대한 인센티브 분할의 영향", imt.org} 영국의 최소 에너지 효율 기준(EPC 등급 "E" 미만 자산에 대한 임대 금지)은 2023년부터 2025년까지 임대인 부담의 에너지 효율 개선 투자가 19% 증가하는 계기가 되었습니다. 그러나 북미 상업용 임대 계약 중 비용과 혜택을 공평하게 분담하는 친환경 임대 조항을 포함하는 계약은 8%에도 미치지 못합니다. 싱가포르처럼 3년 장기 임대 계약을 체결하는 임대인에게 50% 세금 감면 혜택을 제공하는 정책은 더 광범위한 도입을 위한 모델이 될 수 있습니다.

세그먼트 분석

개보수 심도별 분석: 얕은 개보수가 주를 이루고, 심층적인 개입이 탄력을 받고 있다

2025년 에너지 효율 개선 시장 규모는 부분적인 리모델링이 64.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 LED 조명 교체, 스마트 온도 조절기 설치, 저비용 단열재 추가 시공 등 투자 회수 기간이 짧고, 공사로 인한 불편함이 최소화되면서 15~25%의 에너지 절감 효과를 볼 수 있는 개선 방안에 대한 소유주들의 선호도를 반영한 ​​것입니다. 반면, 자본 집약적인 심층 리모델링은 탄소 중립 의무화 정책으로 인해 에너지 소비량을 50% 이상 줄여야 하는 상황에서 연평균 8.6%의 성장률을 보이고 있습니다. 특히 미국 Better Buildings Initiative 프로젝트에서 달성한 평균 38%의 에너지 절감 효과는 심층 리모델링의 잠재력을 보여주며, 에너지 효율 연계 금융을 통한 장기적인 투자 상환 계획을 정당화합니다.

산업 가치 사슬이 양분화되고 있습니다. 전기 설비 시공업체는 대량의 단순 보수 공사를 주도하는 반면, 심층 프로젝트는 외벽 재설계, 기계 설비 개선, 신재생 에너지 설비 설치 등을 성과 기반 계약 방식으로 통합할 수 있는 전문 엔지니어링 회사를 유치하고 있습니다. 패시브 하우스 인증은 신뢰성 지표로 부상하고 있으며, 2024년에는 전 세계적으로 1,840건의 인증 리모델링 프로젝트가 시행되어 2022년 대비 64% 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽투자은행(EIB)이 폴란드와 루마니아의 다가구 주택 심층 리모델링 사업에 200억 유로를 지원한 것은 저축 담보 대출 구조에 대한 투자자들의 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

기술별 분석: HVAC 업계 리더들, 재생에너지 통합 급증에 직면

2025년 지출에서 냉난방 공조(HVAC) 교체가 43.1%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 노후 보일러와 냉각기를 가변 냉매 유량(VRF) 시스템과 히트 펌프로 교체하여 30~40%의 에너지 절감 효과와 실내 공기질 개선을 동시에 달성하는 데 기인합니다. 재생 에너지 통합 솔루션인 옥상 태양광 발전, 태양열, 배터리 저장 장치는 2024년에 발표된 7억 달러 규모의 미국 태양광 보급 사업(US Solar for All) 보조금에 힘입어 2031년까지 연평균 10.3%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

이미 선진 시장에서 70% 이상의 보급률을 기록하고 있는 LED 조명 시스템은 이제 재실 감지와 자연광 활용을 결합한 스마트 제어 기능에 초점을 맞추고 있습니다. 고성능 단열재와 유리창을 포함한 건물 외장재는 유럽에서 EPBD(에너지 절약형 설계 지침)에 따른 수요 증가에 힘입어 2025년 에너지 효율 개선 시장 점유율의 14%를 차지할 것으로 예상됩니다. 슈나이더 일렉트릭의 EcoStruxure와 같은 스마트 빌딩 플랫폼은 2024년 말까지 480,000만 개 현장에서 활용될 예정이며, 이러한 다양한 기술들을 통합하여 시설 관리팀이 공통 인터페이스를 통해 HVAC, 조명, 콘센트 등 다양한 에너지 소비원을 아우르는 에너지 절감 효과를 통합적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

적용 분야별: 상업용 건물 주도, 공공 부문 가속화

상업용 부동산은 2025년 에너지 효율 개선 시장 매출의 41.7%를 차지하며, 사무실, 소매점, 숙박 시설 등의 자산에서 효율성 향상을 통해 순영업이익을 증대시킬 것으로 예상됩니다. 공공 부문 건물은 연평균 9.7%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 최종 용도인데, 이는 미국 연방조달청(GSA)의 2045년까지 탄소 중립 목표 달성(3억 7천만 평방피트 규모의 연방 부동산 대상)과 같은 정부 차원의 법적 목표 추구에 따른 것입니다. 독일의 BEG와 프랑스의 MaPrimeRénov 보조금 지원을 받은 주거용 부동산 효율 개선은 전체 지출의 28%를 차지했으며, 산업 시설은 12%를 차지하며 2~3년 내 투자 회수를 목표로 공정 열 회수 및 고천장 LED 조명에 집중했습니다.

에너지 절약 성과 계약(ESPC)은 공공 부문에서 선호하는 조달 방식입니다. 미국에서는 2024년 연방 및 주 정부 차원의 ESPC 계약 규모가 2.1억 달러에 달했으며, 영국의 공공 부문 탈탄소화 계획(PSDS)은 학교 및 병원 시설 개선에 14억 5천만 파운드를 배정했습니다. 이러한 계약은 시설 소유주의 현금 흐름 위험을 줄여주고, 표준화된 측정 및 검증 절차를 통해 투자자의 신뢰를 높여줍니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

북미 지역은 미국의 관대한 연방 세제 혜택과 주 정부의 녹색 은행 금융 프로그램에 힘입어 2025년 에너지 효율 개선 시장 매출의 38.9%를 차지했습니다. 캘리포니아 주에서 2026년부터 신축 상업용 건물에 태양광 발전 및 에너지 저장 장치 설치를 의무화하는 정책이 시행됨에 따라, 기존 건물 개조에도 이러한 규제 강화 움직임이 확대될 것으로 예상됩니다.

연평균 9.0% 성장이 예상되는 유럽은 유럽탄소배출지침(EPBD)의 엄격한 준수 기한과 독일의 에너지 효율 개선 기금(BEG), 영국의 공공 부문 탈탄소화 보조금과 같은 수십억 유로 규모의 보조금 제도의 혜택을 받고 있습니다. 그러나 유럽 위원회는 연간 95억 유로의 재정 부족에 대해 경고하며, 주택 개보수 담보 대출 포트폴리오나 EU 지원 보증 제도와 같은 창의적인 방안들을 모색하도록 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 추세는 매우 다양합니다. 중국은 제14차 5개년 계획에서 2025년까지 3억 5천만 제곱미터 규모의 건물 에너지 효율 개선 사업을 목표로 하고 있지만, 시행 방식은 지역별로 큰 차이를 보입니다. 일본은 2025년 4월부터 강화될 건물 에너지 기준 덕분에 상업 중심지에서 에너지 효율 개선 사업이 활발히 진행되고 있으며, 한국의 적극적인 제로 에너지 정책은 공공 부문의 부분 보조금 지원 에너지 효율 개선 사업을 촉진하고 있습니다. 라틴 아메리카와 중동-아프리카 지역에서는 브라질의 PROCEL과 아랍에미리트의 Estidama와 같은 대표적인 사업들을 통해 미래 규모 확대를 위한 규제 기반을 마련하고 있습니다.