유럽 ​​항공우주 및 방위산업 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

유럽 ​​항공우주 및 방위 시장 동향 및 통찰력

EU 국방기금 및 전략 나침반 예산 배정액 증액

유럽방위기금(EDF)은 2025년에 1.5억 유로(17억 5천만 달러)를 지원했는데, 이는 전년 대비 15% 증가한 금액으로, 차세대 전차, 극초음속 요격기, 보안 위성 통신 등을 포함한 61개의 국경 간 프로젝트에 자금을 지원했습니다. 2022년에 승인된 전략 나침반(Strategic Compass) 계획은 2025년까지 5,000명 규모의 신속 배치 능력 확보를 목표로 하고 있으며, 이를 위해서는 기존 국가별 아키텍처로는 제공할 수 없는 상호 운용 가능한 지휘통제(C2) 네트워크가 필요합니다. 이에 따라 다국적 협력이 가속화되었으며, 프랑스-독일 합작 투자 회사인 KNDS는 공동 입찰을 우선시하는 자금 지원 규정을 충족하여 주력 지상 전투 시스템(Main Ground Combat System) 시제품 개발을 위한 자금을 확보했습니다. 또한, 이중 용도 우선순위 지정은 인공지능(AI) 기반 표적 인식 및 자율 물류 개발을 촉진하여 유럽과 미국 간의 오랜 격차를 좁히고 있습니다. 유럽 항공우주 및 방위 산업 시장은 첨단 역량 프로그램이 개념 단계에서 자금 지원 개발 단계로 전환됨에 따라 수년간의 사업 전망을 확보하며 직접적인 혜택을 보고 있습니다.

기후 중립 항공 및 지속 가능한 항공우주(SAF) 의무화 정책이 항공우주 연구 개발 투자를 촉진하고 있습니다.

ReFuelEU Aviation은 2030년까지 지속가능 연료(SAF) 혼합 비율을 6%로, 2050년까지는 70%로 높일 것을 요구하며, 이 요건을 준수하지 않는 공급업체에 재정적 제재를 가합니다. 에어버스는 2035년까지 수소 추진 연구에 투자할 계획이며, 툴루즈 최종 조립 라인을 극저온 탱크를 처리할 수 있도록 개조하고 있습니다.^{[1]에어버스, "무공해 수소", airbus.com} 사프란은 연료 소모량을 20% 절감하고 지속가능한 항공 연료(SAF)와 완벽하게 호환되는 개방형 로터 RISE 엔진의 유효성을 검증하고 있으며, 지상 시험은 2025년에 완료될 예정입니다. 로테르담에 건설될 예정인 쉘과 토탈에너지의 합작 전력액화 플랜트는 2028년까지 연간 200,000만 톤의 전기 등유를 생산하여 원료 공급을 보장할 것입니다. 이러한 정책들은 연구 개발 위험 프로필을 변화시키고, 대체 추진제 프로그램을 주류로 끌어들이며, 민간 및 군용 항공기가 저탄소 기술로 전환함에 따라 유럽 항공우주 및 방위 시장의 장기적인 성장 잠재력을 창출할 것입니다.

우크라이나 분쟁으로 탄약 및 지상 방어 시스템 수요 급증

우크라이나의 일일 포탄 소비량은 2024년에 1만 발로 정점을 찍었고, 이로 인해 나토의 비축량이 급격히 감소했습니다. 탄약 생산 지원 법안은 유럽의 포탄 생산 라인 확대를 위해 2024년에 5억 유로(5억 8,444만 달러)를 배정했습니다. 이에 라인메탈은 운터뤼스에 새로운 공장을 개설하여 155mm 포탄 생산 능력을 연간 7만 발에서 20만 발로 증대했습니다. 드론 교란 장치와 수동 레이더 주문량은 세 배로 증가하여 다층 방공 체계로의 전환을 보여주었습니다. 따라서 유럽 항공우주 및 방위 시장은 플랫폼 수요 증가와 수익 인식 주기를 단축하는 신속한 재고 보충 계약을 모두 확보하고 있습니다.

유럽의 상업용 소형 발사체 생태계 확장

아리안 6호는 2024년에 유럽의 대형 로켓 발사 자율성을 회복할 것으로 예상되지만, 벤처 투자로 개발된 소형 로켓들이 발사 비용을 낮추는 데 기여하고 있습니다. 이자르 에어로스페이스는 2023년에 1억 6,500만 달러를 투자받아 노르웨이 안도야 우주공항에 스펙트럼 발사대를 완공했으며, 2028년까지 연간 12회 발사를 목표로 하고 있습니다. 스페인의 PLD 스페이스는 미우라 1호의 준궤도 비행 성공에 이어 2026년에 미우라 5호의 궤도 데뷔를 계획하고 있습니다. 발사 빈도가 증가함에 따라 태양동기궤도 공동 발사체의 킬로그램당 비용은 2023년 이후 37% 감소했으며, 이는 새로운 지구 관측 및 통신 위성군 구축을 촉진하여 유럽 항공우주 및 방위 시장의 잠재 고객층을 확대하고 있습니다.

티타늄 및 희토류 소재 공급망의 취약점

러시아는 제재가 발효되기 전 유럽 항공우주용 티타늄의 30%를 공급했지만, 2026년 중반까지 재고가 고갈될 것으로 예상됩니다. 일본 제철소와의 대체 계약으로 일부 부족분을 메웠지만, 2024년과 2025년 사이에 가격이 40% 상승하면서 고정 가격 항공기 기체 계약의 마진이 잠식되었습니다. 희토류 자석 분야에서도 비슷한 문제가 발생하고 있는데, 중국은 전 세계 정제 능력의 85%를 장악하고 있으며 2025년부터 수출 쿼터를 강화했습니다. 탈레스와 사프란의 재활용 합작 사업은 2028년까지 연간 네오디뮴 수요의 15%를 회수하는 것을 목표로 하고 있지만, 국내 채굴 프로젝트는 아직 착공되지 않았습니다.^{[2]탈레스 그룹, "희토류 재활용 계획", thalesgroup.com} 따라서 유럽 항공우주 및 방위 시장은 원자재 가격 변동성이 커서 프로그램 수익성을 저해하고 납기 일정을 지연시킬 수 있습니다.

항공전자 및 추진 공학 분야의 지속적인 기술 인력 부족 현상

이 지역은 약 2만 명의 전문 엔지니어 부족에 직면해 있으며, 팬데믹으로 인한 채용 동결과 조기 퇴직으로 인해 이러한 격차가 더욱 심화되었습니다. MTU Aero Engines는 인력 부족으로 인해 기어드 터보팬 인증이 6개월 지연될 것이라고 밝혔습니다. Saab의 사내 교육기관이나 Rolls-Royce의 대학원생 파트너십과 같은 재교육 프로그램은 이러한 위험을 완화하는 데 도움이 되지만, 인구 통계학적 추세를 보면 이러한 인력 부족 현상은 2031년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 중심의 항공전자공학은 기존 교육과정이 하드웨어 설계에 치중되어 있기 때문에 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 따라서 인재 부족은 유럽 항공우주 및 방위산업 시장의 생산량을 제한하고, 주요 업체들이 특정 디지털 엔지니어링 업무를 해외로 이전하도록 만들 수 있습니다.

세그먼트 분석

산업별: 방산 산업이 강세를 보이는 가운데 우주 산업이 급증하고 있다

국방 부문은 정부의 재고 보충 및 대비 태세 강화로 2025년 매출의 68.75%를 차지했습니다. 우주 부문은 상대적으로 작은 규모이지만 IRIS² 위성과 상업용 지구 관측 위성군 구축에 힘입어 연평균 8.19%의 성장률을 보이고 있습니다. 감시 위성의 이중 용도 특성으로 인해 민간 및 군사 예산이 모두 유입되면서 유럽 항공우주 및 방위 시장이 더욱 확대될 전망입니다. 상업 항공 산업은 팬데믹 시기의 침체에서 회복세를 보이고 있습니다. 에어버스는 2025년에 793대의 항공기를 인도했지만, 8,600대 이상의 주문 잔량은 여전히 ​​공급망 병목 현상을 보여주고 있습니다.^{[3]에어버스, "2025년 인도량", airbus.com}

소형 발사체의 확산과 저궤도 광대역 통신 수요 증가로 우주 산업은 더욱 성장세를 보이고 있으며, 센서 탑재체, 지상 관제 소프트웨어, 주파수 할당 서비스 분야에 지속적인 성장 잠재력을 제공하고 있습니다. 방산 부문은 견조한 성장세를 보이고 있지만, 초기 재고 보충 정점을 지나면 수출 물량이 국내 지출 정체를 상쇄하지 못할 경우 성장세가 둔화될 수 있습니다. 상업 항공 산업은 전략 항공 무기(SAF)의 도입 및 인증 일정에 따라 좌우될 것이며, 이는 유럽 항공우주 및 방산 시장 규모의 성장 궤도를 압축하거나 확장시킬 수 있습니다.

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유형별: 플랫폼 매출 주도, 시스템 부문이 더 빠른 성장을 포착

2025년에는 전투기, 성능 개량형 호위함, 위성 플랫폼 등이 플랫폼 부문 매출의 62.37%를 차지했습니다. 하지만 군이 기존 전력에 디지털 기반 시스템을 구축함에 따라 시스템 부문은 연평균 7.22%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 폴란드, 독일, 이탈리아의 MBDA 미사일 수주 건은 네트워크 기반 시스템으로의 전환을 보여주는 대표적인 사례입니다. 무인 항공기(UAV) 플랫폼에 대한 수요 또한 견조합니다. 에어버스의 제피르(Zephyr)는 64일간의 성층권 비행에 성공하며 저렴한 비용으로 장시간 감시가 가능하다는 것을 입증했습니다.

시스템 성장세는 개방형 아키텍처 도입을 반영하며, 이를 통해 전체 시스템을 교체하지 않고도 단계적으로 기능을 추가할 수 있게 되었습니다. 향후 예산 담당자들은 신속한 통합과 작전 준비 태세 향상을 제공하는 소프트웨어 정의 라디오, AESA 레이더, 사이버전 모듈을 선호할 것으로 예상되며, 이는 유럽 항공우주 및 방위 산업 시장의 시스템 점유율을 더욱 높일 것입니다.

구성 요소별: 추진 시스템, 소프트웨어 및 디지털 시스템의 빠른 확장성

추진 및 동력 시스템은 2025년 매출의 21.34%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하는 부품 범주가 될 것으로 예상됩니다. 유럽 항공우주 및 방위 산업 시장의 추진 시스템 점유율은 항공기 엔진 교체 주기와 롤스로이스의 울트라팬(UltraFan)과 같은 수소 연료 시연기 덕분에 성장하고 있으며, 울트라팬은 100% 지속 가능한 연료 소비량(SAF)에서 10%의 효율 향상을 달성했습니다. 소프트웨어 및 디지털 시스템은 현재는 규모가 작지만 향후 7.51%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. MBSE 플랫폼과 개방형 표준 항공 전자 장비는 통합 기간을 단축하고 신속한 나선형 업그레이드를 가능하게 하여 디지털 트윈 서비스 분야의 지속적인 두 자릿수 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

드론 방어 및 전자전 수요가 급증함에 따라 센서 및 전자 장비에 대한 수요도 견조하게 증가하고 있습니다. 헨솔트(HENSOLDT)의 트윈비스(Twinvis) 수동 레이더는 2025년에 발신 위치를 드러내지 않고 저피탐 항공기를 탐지하는 계약을 확보했습니다. 그러나 티타늄 가격 상승으로 구조물 및 재료 부문의 마진이 압박을 받으면서 주요 업체들은 복합재 적층 공정을 자동화하고 대체 합금을 찾아야 하는 상황에 놓였습니다.

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판매 시점별 분석: OEM 채널의 지배력 유지, 개조 시장 성장 가속화

OEM 판매는 신규 플랫폼 구축에 높은 자재 비용이 발생하고 여러 해에 걸친 분할 지급이 필요하기 때문에 2025년 매출의 74.45%를 차지할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 개방형 아키텍처 항공전자 장비 덕분에 중기 수명 주기 동안의 장비 교체 위험이 줄어들면서 개조 및 업그레이드 수요는 연평균 7.41%의 성장률을 보이고 있습니다. 독일의 타이푼 전투기 레이더 업그레이드 사례는 신규 주문보다 기존 장비의 기능을 갱신하는 것이 비용 효율적임을 보여줍니다. 또한 1990년대에 생산된 교체 가능 부품(LRU)의 수명 종료로 인한 노후화 관리도 개조 주기를 촉진하는 요인입니다.

시간이 흐르면서 디지털 트윈 분석 기술은 기체 수명을 연장하는 예측 정비를 가능하게 하여 서비스 계약의 가치를 더욱 높일 것입니다. 따라서 OEM 납품이 여전히 주요 수익원이지만, 개조 채널은 유럽 항공우주 및 방위 산업 시장 전체에서 차지하는 비중을 꾸준히 확대해 나갈 것입니다.

지리 분석

러시아는 수출 및 민간 항공우주 분야에 대한 제재에도 불구하고 Su-57 전투기와 S-400 방공 시스템의 국내 조달에 힘입어 2025년에도 16.87%의 매출 점유율을 유지했습니다. 그러나 서방 엔진과 항공전자 장비 부족으로 슈퍼젯과 MC-21 생산이 중단되면서 민간 프로그램은 붕괴되었고, 러시아 연방우주국(로스코스모스)은 1961년 이후 최저 발사 횟수를 기록했습니다. 이처럼 방산 부문에만 치우친 시장 구조는 유럽 항공우주 및 방산 시장을 형성하는 지정학적 양극화를 보여줍니다.

스페인은 연평균 7.75%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미래 전투기 시스템(FCAS) 프로그램 참여와 F-110 전투기 발주로 2025년 스페인의 국방 예산은 18% 증가했습니다. 나반티아의 호위함 프로그램과 인드라의 데이터 융합 사업은 스페인의 산업 기반을 강화하고 첨단 복합재 및 임베디드 소프트웨어 클러스터로 파급 효과를 가져와 유럽 항공우주 및 방위 시장에서 스페인의 점유율을 확대하고 있습니다.

독일은 2025년에 GDP 대비 국방비 지출 2%를 돌파했으며, 푸마 보병전투차, IRIS-T 미사일, 헨졸트 레이더 등을 발주하는 현대화 기금을 조성하고 있다.^{[4]독일 연방 국방부, "예산 정보", bmvg.de} 프랑스는 스콜피온 전투기 제품군과 라팔 전투기 수출을 중심으로 꾸준한 투자를 유지하고 있으며, 영국은 570억 파운드(767억 4천만 달러)의 예산으로 템페스트와 드레드노트 전투기 개발 프로그램을 추진하고 있습니다. 폴란드의 200억 달러 규모 장갑차 개발 사업을 중심으로 한 나머지 유럽 시장은 2031년까지 연평균 6.80%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 여러 요인들이 복합적으로 작용하여 유럽 항공우주 및 방위산업 시장의 지역적 다변화를 촉진하고, 특정 국가에 대한 과도한 의존도를 완화하고 있습니다.