유럽 ​​제과 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

세그먼트 분석

제품 유형별: 설탕 과자류의 성장세가 초콜릿을 앞질렀습니다.

2025년에는 초콜릿 제과가 66.96%의 시장 점유율로 압도적인 1위를 차지했습니다. 그러나 설탕 제과는 2031년까지 연평균 5.80%의 성장률을 기록하며 초콜릿 제과의 성장률을 앞지를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 기능성 젤리, 1회 제공량씩 포장된 딱딱한 사탕, 그리고 향수를 불러일으키는 제품들의 인기에 힘입은 것입니다. 영국 통계청(ONS)에 따르면, 고지방, 고당분, 고염분(HFSS) 식품 진열 제한이 전면 시행되기 전인 2025년, 제조업체들이 규제에 부합하는 선물용 포장과 소형 제품들을 미리 시장에 공급하면서 영국 내 설탕 제과 판매량은 3.7% 증가했습니다.^{[1]출처: "영국 고지방·고당분·화기농 식품 규정 영향 평가", 영국 통계청, ons.gov.uk}껌은 전통적으로 판매량에서 선두를 차지해 왔지만, 서유럽에서는 어려움을 겪고 있는 반면, 프랑스, ​​독일, 폴란드에서 Extra Mints, Orbit Drops, Hubba Bubba Mix and Match와 같은 신제품 출시로 중부 및 동부 시장에서는 호황을 누리고 있습니다. 성숙한 시장에서 젊은층의 소비 감소에 대응하기 위해 껌 업계는 자일리톨을 첨가하고 치아 건강에 도움을 주는 무설탕 제품으로 방향을 전환하고 있습니다. 한편, 프로틴 바, 토피, 누가와 같은 다른 제품군은 고급화 전략을 채택하고 있으며, 장인 정신으로 제품을 생산하는 업체들은 천연 재료와 1회 제공량 ​​조절을 강조하며 초콜릿의 시장 지배력에 맞서고 있습니다.

초콜릿의 66.96% 시장 점유율은 확고하게 자리 잡은 소비 패턴을 반영합니다. 독일의 1인당 연간 초콜릿 소비량은 11.9kg에 달하며, 프랑스에서는 다크 초콜릿 소비가 증가하고 있습니다. 계절별 제품 출시와 필링이 첨가된 형태의 제품들이 밀크 초콜릿과 화이트 초콜릿의 판매량을 유지하는 반면, 다크 초콜릿은 항산화 효과와 낮은 당 함량으로 건강을 중시하는 소비자들의 관심을 끌고 있습니다. 설탕 과자류의 빠른 성장은 수년간 초콜릿 중심의 혁신 이후 나타난 조정의 결과이기도 합니다. 젤리 브랜드들은 비타민, 콜라겐, 식이섬유 등을 함유한 기능성 제품을 출시하여 건강에 관심 있는 소비자들을 공략하고 있습니다. 2010년대에 초콜릿에 지나치게 집중했던 제조업체들은 이제 코코아 가격 변동성에 대비하고 빠르게 성장하는 시장을 공략하기 위해 설탕 과자류로 사업을 다각화하고 있습니다.

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가격대별: 대중 시장의 지배력에도 불구하고 프리미엄 부문의 시장 점유율이 증가했다.

2025년에는 대중적인 가격대의 제과 제품이 77.74%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 그러나 프리미엄 시장은 소비자들이 단일 원산지 카카오, 장인 정신이 깃든 제조 방식, 투명한 공급망을 선호하는 경향에 힘입어 2031년까지 연평균 6.13%의 성장률을 기록하며 성장세를 보이고 있습니다. 유럽 시민권 투자 프로그램(European Citizenship by Investment)의 연구에 따르면 유럽 소비자의 59%가 "특별한 스토리"가 담긴 초콜릿을 프리미엄으로 인식하고 있으며, 75%는 단일 원산지 제품을 지속가능성과 연관 짓고 있습니다. 린트(Lindt)와 노이하우스(Neuhaus) 같은 프리미엄 브랜드는 맛의 혁신과 요리 분야와의 협업을 통해 대중 시장 제품보다 30~50% 높은 가격대를 유지하고 있습니다. 벨기에의 초콜릿 생산 중심지는 고디바(Godiva)와 피에르 마르콜리니(Pierre Marcolini) 같은 브랜드의 프리미엄 포지셔닝을 뒷받침하며, 명절용 발로탱 초콜릿을 50~60유로에 판매하고 있습니다. 영국에서는 소비자의 59%가 프리미엄 제품을 선호하는 가운데, 윤리적인 생산 방식과 클린 라벨 재료에 대한 수요가 증가하면서 대중 시장 업체들도 중가 제품군을 출시하고 있습니다.

대중적인 가격대의 과자류는 충동구매, 계절별 프로모션, 그리고 자체 브랜드 제품에 힘입어 성장합니다. 독일에서는 알디(Aldi)와 리들(Lidl)이 유명 브랜드 제품보다 20~40% 저렴한 자체 브랜드 초콜릿으로 대중 시장 판매량을 견인하고 있습니다. 스페인은 2025년 초 244개의 신규 매장 개점을 통해 소매 유통망을 확장하고 있으며, 이는 할인점을 통한 대중 가격 제품의 공급 확대를 더욱 촉진할 것입니다.^{[2]출처: “스페인의 편의점 소매 확장”, 미국 농무부, usda.gov}프랑스의 연간 1인당 초콜릿 소비량은 12.5kg으로, 대중적인 브랜드부터 고급 브랜드까지 다양하게 소비됩니다. 슈퍼마켓에서는 린트, 밀카, 그리고 수제 초콜릿 제조업체의 제품들을 판매하고 있습니다. 고급 초콜릿 시장의 성장은 제조업체들이 코코아 가격 변동성과 규제 비용을 상쇄하기 위해 고부가가치 제품으로 전환하면서 마진이 확대된 것을 반영합니다. 온라인 채널은 고급 초콜릿을 선호하며, 구독형 상품, 한정판 제품, 그리고 직판 플랫폼을 통해 소매점의 마진 압박을 우회하면서 전자상거래 매출이 증가하고 있습니다.

성분별: 식물성 제품은 코코아 파생물에 대한 도전 과제를 제시합니다.

2025년에는 코코아와 초콜릿 파생 제품이 시장 점유율 78.82%를 차지했습니다. 그러나 식물성 원료는 플렉시테리언 식단, 유당 불내증, 지속가능성에 대한 관심 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 6.78%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 네슬레는 2024년에 쌀 우유를 베이스로 한 킷캣 V를 출시했고, 페레로는 2025년 1월에 병아리콩과 쌀 시럽으로 만든 누텔라 플랜트 베이스드를 선보였습니다. 린트는 2024년에 프리미엄 오트밀크 바와 오트밀크 트러플로 시장에 진출했습니다. 배리 칼레바우는 M_lk 초콜릿과 귀리와 해바라기씨로 만든 코코아 무첨가 대체품인 ChoViva와의 파트너십을 통해 혁신을 이어가고 있습니다. 특히 영국, 독일, 네덜란드를 비롯한 서유럽 소비자들이 식물성 원료 도입을 주도하고 있으며, 응답자의 63%가 원산지와 성분에 대한 투명성을 요구하고 있습니다.

건강에 대한 관심이 높아지고 설탕세가 도입되면서 무설탕 및 저당 과자 시장도 성장세를 보이고 있습니다. 유럽의 천연 감미료 시장은 과자류를 비롯해 시리얼, 유제품 등 다양한 분야에서 활용되면서 성장하고 있습니다. 프랑스와 이탈리아는 MANE, Aromata Group과 같은 기업들의 지원을 받아 스테비아 제품 생산과 천연 검 수입을 선도하고 있습니다. 스페인의 무설탕 제품 시장도 성장하고 있으며, Trapa와 같은 브랜드들은 건강 규제 및 웰빙 트렌드에 맞춰 제품을 재구성하고 있습니다. 코코아 파생 제품은 맛 선호도와 공급망 인프라 덕분에 시장을 지배하고 있지만, 식물성 원료의 연평균 성장률(CAGR) 6.78%는 이러한 추세의 변화를 시사합니다. 귀리 우유, 아몬드 페이스트, 코코아 무첨가 대체 제품 분야에서 뛰어난 성과를 내는 제조업체들은 소매 유통망 확대와 규모의 경제에 따른 원료 비용 절감으로 성장 잠재력을 높이고 있습니다.

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유통 채널별: 온라인 소매업이 전통적인 유통망을 뒤흔들고 있다

2025년에는 슈퍼마켓과 대형마트가 시장 점유율 42.57%를 차지했습니다. 그러나 온라인 소매점은 다른 양상을 보이며 2031년까지 연평균 7.36%의 견조한 성장률을 기록하며 다른 모든 유통 채널을 앞지를 전망하고 있습니다. 이러한 급증세는 단순히 팬데믹의 여파가 아니라, 라스트마일 물류의 변화, 구독형 상품의 부상, 그리고 전통적인 소매 방식을 우회하는 직접 판매 방식의 등장 등을 보여주는 증거입니다. 독일에서는 전자상거래가 오프라인 소매업을 앞지르며 기존 업체들이 디지털 전략을 강화하도록 만들고 있습니다. 한편, 폴란드는 특히 주목할 만한 시장으로, 온라인 사용자 중 3분의 1이 해외 플랫폼을 이용하고 있어 틈새 브랜드들이 기존 소매 유통망을 넘어 진출할 수 있는 발판을 마련하고 있습니다. EU 27개국 전반에 걸쳐 B2C 전자상거래 시장은 번창하고 있으며, 특히 식음료 부문이 온라인 쇼핑 성장을 주도하고 있습니다. 페레로는 전략적인 행보로 딜리버티와 손잡고 전용 D2C 온라인 스토어를 선보였는데, 이는 글로벌 대기업들이 소매업체의 마진 압박에 대응하기 위해 경제적 통제권을 완전히 장악하고 있음을 보여주는 사례입니다.

편의점은 충동구매에 있어 핵심적인 역할을 하는데, 클로에타(Cloetta)의 조사에 따르면 북유럽에서 과자류 구매의 80%가 계산대에서 이루어진다는 사실이 이를 뒷받침합니다. 스페인은 공격적인 소매 전략을 펼치고 있으며, 2025년 초에 244개의 신규 매장을 오픈할 예정인데, 이는 빠른 배송 앱과의 제휴와 긴밀하게 연계되어 있습니다. 초콜릿 전문점부터 부티크 소매점에 이르기까지 전문 매장들은 노이하우스(Neuhaus)와 린트(Lindt) 같은 브랜드에 프리미엄 이미지를 유지하며, 엄선된 제품과 독특한 매장 경험을 통해 더 높은 가격을 책정하고 있습니다. 자판기, 주유소, 여행 소매점과 같은 채널도 여전히 시장 점유율을 차지하고 있지만, 팬데믹 이후 디지털 대안과 모빌리티 트렌드의 변화로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 핵심은 옴니채널 통합의 중요성입니다. 온라인 탐색과 매장 경험, 클릭앤콜렉트 서비스, 구독 서비스를 조화롭게 결합한 브랜드가 진화하는 소비자 행동 속에서 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

지리 분석

2025년 영국은 높은 1인당 소비량, 탄탄한 선물 문화, 그리고 슈퍼마켓, 편의점, 전문 초콜릿 매장을 아우르는 성숙한 소매 네트워크에 힘입어 시장 점유율 31.43%를 차지할 것으로 예상됩니다. 영국 제과 시장은 초콜릿이 큰 비중을 차지하며 성장세를 보이고 있지만, 2024년 4분기에는 생활비 상승으로 식음료 소비가 감소하면서 저가 제품 구매와 자체 브랜드 제품 판매 증가로 이어졌습니다. 고지방, 고당분, 고염분(HFSS) 규제로 인해 제과 제품의 판촉 활동이 제한되면서, 제조업체들이 규제 적용 대상에서 제외되는 고급 선물 세트 위주로 제품 구성을 전환함에 따라 2025년 선물용 제품의 판매량이 예상치 못하게 4% 증가했습니다. 설탕 제과 제품의 판매량은 HFSS 규제 시행 이전에도 증가세를 보였는데, 이는 시장의 회복력과 제조업체들의 전략적인 사전 생산을 반영한 결과입니다. 유럽 최대 초콜릿 생산 중심지인 독일에서는 판매량 증가보다는 코코아 가격 상승이 성장을 주도하고 있습니다. 연간 1인당 소비량이 11.9kg에 달하는 가운데, 전자상거래 채널이 확장되고 있으며, 할인점들이 오프라인 시장 성장을 주도하고 있어 가격과 편의성이 브랜드 충성도보다 점점 더 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 주요 브랜드로는 Lindt, Milka, Kinder, Haribo, Ritter Sport 등이 있으며, Aldi와 Lidl의 자체 브랜드 제품 출시를 통해 PB(Private Label) 제품의 시장 점유율도 높아지고 있습니다.

스페인은 2031년까지 연평균 6.16%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 이러한 성장은 2025년 첫 4개월 동안 244개의 신규 매장이 문을 열면서 소매점 확장이 전년 대비 25% 증가한 데 힘입은 것입니다.^{[3]출처: 미국 농무부, "스페인 소매 인프라 보고서", usda.gov} 스페인의 1인당 연간 초콜릿 소비량은 3.1kg으로 EU 평균인 5kg에 미치지 못하지만, 소매 유통망이 개선되고 건강을 중시하는 소비자들이 다크 초콜릿과 무설탕 초콜릿을 선호함에 따라 상당한 성장 잠재력이 있음을 시사합니다. 스페인은 유럽에서 7번째로 큰 카카오 수입국이자 4번째로 큰 카카오 가공국으로, 국내 가공 시설을 통해 수출 지향적인 제조업체와 지역 브랜드 모두를 지원하고 있습니다. 연간 15만 톤의 생산 능력을 보유한 유럽 3위의 카카오 가공국인 프랑스는 독특한 소비 패턴을 보입니다. 다크 초콜릿 소비가 증가하고 있는데, 이는 복합적인 풍미와 카카오의 진한 맛을 중시하는 성숙한 소비자들의 취향을 반영합니다. 대중적인 브랜드부터 고급 브랜드까지 1인당 연간 소비량이 12.5kg에 달하는 파리는 수제 초콜릿과 제과 전통의 중심지로서, 상자에 담긴 프랄린과 발로탱에 대한 수요를 꾸준히 유지하고 있습니다.

이탈리아, 벨기에, 네덜란드는 꾸준한 성장을 이어가고 있으며, 벨기에는 대량 초콜릿 생산을 통해 가공 및 수출 허브로서의 입지를 강화하고 있습니다. 스웨덴 시장은 상대적으로 수요 탄력성이 낮은데, Cloetta의 보고서에 따르면 제과류 판매의 30%가 픽앤믹스(pick-and-mix) 형태로 이루어지고 구매 결정의 80%가 매장에서 이루어진다고 합니다. 폴란드에서는 제과류 매출이 성장할 것으로 예상되며, 인터넷 사용자 3명 중 1명이 해외 온라인 쇼핑몰에서 구매하면서 틈새 브랜드들이 기존 소매 유통망의 장벽을 우회할 수 있게 되었습니다. 폴란드의 필링 초콜릿 수출이 증가하고 있으며, 코코아 버터 수입 급증은 제조 역량 확대를 시사합니다. 아일랜드, 오스트리아, 동유럽 국가들을 포함한 나머지 유럽 시장도 상당한 비중을 차지하고 있지만, 서유럽 선두 기업들에 비해 규모와 인프라가 부족합니다.