유럽 ​​가구 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

유럽 ​​가구 시장 동향 및 통찰력

EU 주택 개보수 보조금 및 에너지 효율 개선 사업으로 대규모 가구 교체가 촉진되고 있습니다.

EU의 주택 개조 정책은 2030년까지 개조율을 두 배로 늘리고 35만 채의 건물을 개조하는 것을 목표로 하며, 이를 통해 현대적인 성능 및 안전 기준에 맞춰 주방, 거실, 작업 공간의 교체 주기를 단축합니다. 국가 프로그램과 지역 자금 지원 채널은 EU 차원의 목표를 보완하고, 건물 소유주들이 단열, 환기, 레이아웃 개선에 투자함에 따라 개조 시기를 앞당기는 데 기여합니다. 개조된 주택에는 효율적인 가전제품과 개선된 공기질 기준을 수용할 수 있는 통합형 수납공간, 모듈식 좌석, 캐비닛이 필요한 경우가 많습니다. 최근 몇 년 동안 에너지 효율 개선이 이루어진 주택 거주 비율이 증가하면서, 소유주들이 수년에 걸친 개조 프로젝트를 완료함에 따라 가구 교체 활동이 꾸준히 이어지고 있습니다. 이러한 정책 조치는 부품 및 코팅에 대한 화학물질 배출 규제 강화와 맞물려 공급망 전반에 걸쳐 자재 및 마감재의 배출량을 줄이는 방향으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 북유럽에서 활동하는 제조업체들은 새로운 규제 기준에 맞춰 수성 코팅의 사용 확대 및 VOC 배출량 감축 조치 등 시설 및 공정 조정을 진행했다고 보고했습니다.

하이브리드 근무 방식의 보편화로 재택근무 및 모듈형 업무 공간 가구 수요 지속

하이브리드 근무 방식이 장기적인 사용 수준으로 자리 잡으면서 재택근무 장비와 소형 워크스테이션은 B2C 및 프로젝트 채널 모두에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 프랑스에서 실시된 설문조사에 따르면 원격 근무 옵션에 대한 지속적인 관심과 함께 기업들이 협업 및 공유 데스크 공간을 재구성함에 따라 사무실 인테리어 및 재배치 프로젝트가 계속 진행되고 있습니다. 기업들은 폐쇄형 사무실을 줄이고 협업 공간을 확장하면서 인체공학적 의자, 높이 조절 책상, 방음 솔루션 구매를 늘렸고, 이는 직원 1인당 책상 수는 줄었지만 직원 개개인의 업무 환경에 필요한 사양 수준을 높였습니다. 이러한 변화는 전통적인 유통 방식에서 매장 및 계약 용도의 프로젝트 기반 조달 방식으로 구매 방식을 전환시켰고, 이는 기존 사무용품 라인의 주문량 감소를 부분적으로 상쇄했습니다. 중고 및 리퍼비시 사무용 가구 시장은 판매자들이 신제품 대비 저렴한 가격과 검증된 탄소 배출량 감소를 강조하면서 성장세를 보였습니다. 소매업체와 리퍼비시 업체들은 재택근무와 사무실 근무를 오가는 하이브리드 근무 환경에 대한 수요를 충족하기 위해 옴니채널 상품화, 매장 내 구성 도구, 사후 서비스에 중점을 두고 있습니다.

국경 간 전자상거래, 선구매 후결제(BNPL) 및 오픈소스 부가가치세(OSS) 제도 접근성 확대

EU 지침 2017/2455에 따라 2021년 7월 1일부터 시행된 EU의 원스톱 쇼핑(OSS) 부가가치세 제도는 판매자가 EU 역내 모든 원격 판매에 대해 단일 회원국에서 부가가치세를 납부할 수 있도록 함으로써 국경 간 전자상거래 부가가치세 준수를 간소화하고, 여러 곳에 부가가치세를 등록해야 하는 번거로움을 없앴습니다. 이러한 행정 간소화는 특히 중저가 가구 판매업체와 마켓플레이스에 큰 도움이 되었으며, 그 결과 IKEA의 온라인 매출 점유율은 2025 회계연도에 30%(2%포인트 증가)에 달했고, Wayfair의 해외 사업 부문(캐나다, 영국)은 2025년 2분기에 전년 동기 대비 10% 성장했습니다. Wayfair는 2025년 1월 독일 시장에서 철수했습니다. 가구 부문에서 BNPL(선구매 후결제) 사용은 카드나 현금에 비해 아직 제한적이지만, 여러 시장에서 중저가 상품의 잠재 고객층을 확대하는 데 기여했습니다. 일부 판매자는 백오피스 비용을 절감하고 인접한 EU 지역 시장 진출 속도를 높이기 위해 OSS(온라인 판매 플랫폼) 프레임워크 내에서 부가가치세 및 규정 준수를 통합하는 것을 선호합니다. 국제 온라인 전문 업체들은 유럽 대륙 경쟁에서 엇갈린 성과를 보였으며, 독일 시장에서의 철수는 오프라인 중심의 기존 업체들을 상대로 수익성 있는 규모 확장을 달성하는 것이 얼마나 어려운지를 보여줍니다.

고령화로 인해 인체공학 및 생활 지원 솔루션에 대한 지출이 증가하고 있습니다.

유럽의 고령화는 가구 수요 곡선을 변화시키고 있으며, 스위스 연방 통계청의 2018-2019년 가계 예산 조사에 따르면 65~74세 연령층은 가정용 가구 및 일상적인 가사 관리에 평균보다 많은 비용을 지출하고 있습니다. 그러나 프랑스의 싱크탱크인 Matières Grises와 공공기관인 ANAP는 2024년 9월, 주택 개조 공사를 시작하는 평균 연령이 84세라는 사실을 밝혀냈습니다. 이는 65세 이상 프랑스 노인층에서 매년 1만 명 이상이 낙상으로 사망하는 현실을 예방하기에는 너무 늦은 시점이며, 특히 75세 이상 노인에게서 낙상으로 인한 사망이 75%에 달합니다. 주택 개조를 위한 정책 프로그램은 거동이 불편한 노인과 협소한 공간을 고려하여 설계된 가구에 대한 시의적절한 투자를 촉진할 수 있습니다. 노인 주거 시설 및 서비스 아파트의 확장은 내구성이 뛰어난 소재와 유지보수 및 재구성이 용이한 모듈식 구조를 갖춘 소형 인체공학적 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 제한된 공공 예산과 지역별 작업 치료 역량의 차이는 활용도에 영향을 미치지만, 65세 이상 인구 비율이 높은 지역 전반에 걸쳐 적응형 가구에 대한 필요성은 지속적으로 증가하고 있습니다. 여러 회원국에서 가계 재정 부담이 구매 결정에 여전히 영향을 미치고 있지만, 고령층 사이에서 적응형 가구의 기능적 가치와 안전성 향상에 대한 중요성이 점차 커지고 있습니다.

지속적인 인플레이션과 실질 임금 압박으로 고가품 구매가 지연되고 있다

2025년 유로존 전체의 소비자물가지수(CPI) 상승률은 2022년 최고치 대비 완화되었지만, 임금 및 물가 변동은 실질 가계 구매력을 압박하는 요인으로 작용했습니다. 설문조사 데이터에 따르면 2024년 낡은 가구를 교체할 여력이 없는 EU 거주자의 비율이 증가했으며, 특히 50~64세 연령층에서 가장 큰 어려움을 겪는 것으로 나타났습니다. 소득 하위 20% 계층은 주거비 부담이 여전히 심각하여 소파, 식탁 세트, 붙박이장 등 고가 가구 구매에 사용할 수 있는 가처분 소득이 제한적입니다. 독일의 경우 2025년 초 여러 가구 품목에서 전년 대비 가격 하락세를 보였는데, 이는 CPI 상승에도 불구하고 수요 부진으로 인해 가격 인하가 불가피했음을 시사합니다. 네덜란드는 2024년 가구 및 가전제품의 물가상승률 기여도가 마이너스를 기록했는데, 이는 전년도의 플러스 기여도와 대조를 이루며 해당 품목의 수요 부진을 보여줍니다.^{[1]네덜란드 통계청, "2024년 인플레이션율 3.3%", 네덜란드 통계청, cbs.nl}이러한 배경은 가치 추구 행태와 길어진 의사 결정 주기를 조장하여 소매업체와 제조업체의 주문 수주를 감소시키고 전환 기간을 연장시킵니다.

인증 목재, 폼, 금속 가격의 변동성으로 마진 압박

제재목, 발포제 원료, 금속 등 핵심 투입재의 가격 변동성은 마진을 제약하고 2024년과 2025년 유럽 제재목 시장의 구조조정을 촉진했습니다. 주요 공급 지역의 원목 가격 상승은 제재소에 부담을 주었고, 에너지 투입량 증가는 에너지 집약적인 가공 공정에 추가적인 압력을 가했습니다. 글로벌 원자재 전망에서는 2025년 알루미늄 가격 하락이 예상되어 원자재 비용 부담이 다소 완화되었지만, 유럽 천연가스 가격 상승으로 에너지 비용이 2025년까지 높은 수준을 유지하며 전략적 가격 책정에 영향을 미쳤습니다. EU 시장에 진출하는 목재 제품에 대한 추적성 규정 준수는 시스템 비용을 증가시켰고, 기업들은 준비 및 서류 부담에 대한 우려를 제기했습니다. 제3국 정책 변화에 따른 수입 재조정은 흐름을 바꾸어 발트 3국의 효율적인 생산자들의 상대적 비용 우위를 강화했습니다. 2024년 열대 제재목의 수입 감소 또한 규제 효과와 공급망 내 소싱 조정의 영향을 반영했습니다.

세그먼트 분석

분야별 분석: 가정용 가구 시장이 강세를 보이는 가운데, 사무용 가구는 하이브리드 근무 환경 확산에 힘입어 반등하고 있다.

가정용 가구 2025년에는 57.87%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 사무용 가구는 2031년까지 연평균 6.72% 성장할 것으로 예상됩니다. 하이브리드 근무제를 표준화하고 협업을 위한 공간 개조를 추진하는 기업들이 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 하이브리드 근무 방식은 생활 공간과 업무 공간의 경계를 허물어 다용도 소파, 효율적인 수납공간, 아파트나 소형 주택에 적합한 컴팩트한 책상에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 2024년 주방 가구 트렌드는 국가별로 차이를 보였는데, 고가의 설치형 가구에 있어 주택 시장의 성장세가 중요한 역할을 한다는 점이 두드러졌습니다. 옷장과 침실 가구는 소비자들이 개인 수납공간과 수면의 편안함을 중시하면서 꾸준한 인기를 유지했으며, 다른 하위 카테고리의 감소세를 상쇄했습니다. 욕실 가구는 소형 주택 프로그램 및 도시 고밀도화 프로젝트와 관련된 소규모 공간 리모델링의 수혜를 입었으며, 컴팩트함과 기능성이 강조되었습니다.

사무용 가구의 회복세는 사무실 복귀 조치와 계약 기반 조달 방식의 전환에 따라 변화하는 주문 흐름에 영향을 받고 있습니다. 독일의 2025년 상반기 데이터에 따르면 전통적인 사무실 수요는 감소했지만, 매장 구매 또는 계약 기반 조달 활동은 증가하여 프로젝트 기반 레이아웃으로의 전환이 가속화되고 있음을 보여줍니다. 프랑스에서는 개인 사무실이 공유 및 협업 공간으로 대체되면서 방음 부스와 전원 및 충전 기능이 내장된 높이 조절 책상에 대한 수요가 증가했습니다.

남유럽, 특히 스페인의 섬 지역을 중심으로 관광 산업 회복 및 호텔 리모델링 프로젝트가 진행되면서 호텔용 가구가 주목받기 시작했습니다. 프랑스의 공공 조달 재사용 할당제는 수리 및 개보수 생태계를 조성하고 기관용 가구의 수명 주기를 연장하는 데 기여하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

재질별 비교: 목재가 여전히 대부분을 차지하며, 플라스틱과 폴리머는 원형 법칙에 따라 규모를 가집니다.

목재는 인증, 천연 마감재에 대한 소비자 선호도, 유럽 지역의 안정적인 공급에 힘입어 2025년까지 시장 점유율 51.87%를 차지할 것으로 예상됩니다. 규제 준수 비용과 원자재 가격 변동성은 여전히 ​​과제이지만, 인증 목재와 패널 및 보드에 사용되는 재활용 목재의 생산량은 증가하고 있습니다. 업계 협회에 따르면 목재 폐기물 회수율이 높아지고 보드 원료에 재활용 목재가 차지하는 비중이 증가하면서 순환 경제 소재 선택이 제품 개발에 점차 통합되고 있습니다. 금속 프레임과 부품은 사무용 의자, 실외 환경, 내구성과 구조적 안정성이 요구되는 계약 용도에 필수적입니다. 금속 및 가공 과정의 에너지 조건은 가격과 마진에 영향을 미치며, 최종적인 영향은 원자재 가격 하락과 에너지 비용 상승 간의 균형에 따라 달라집니다.

플라스틱 및 고분자 소재는 순환 경제 설계 및 재활용 의무화에 힘입어 2031년까지 연평균 6.38%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 소비 후 폐기물 및 산업 폐기물을 활용한 시제품과 제품 라인은 기술 표준을 충족하고 새로운 응용 분야에서 실현 가능한 성능을 입증하고 있습니다. 대형 소매업체들은 플라스틱 사용량을 줄이고 재활용 목표를 지원하기 위해 포장재와 소형 부품 선택을 재고하고 있습니다. 페인트 및 코팅제는 더욱 엄격해진 배출 기준에 맞춰 변화하고 있으며, 제조업체들은 실내 공기질 목표에 부합하는 대체 화학 물질 개발을 추진하고 있습니다. 고분자 기반 부품과 재활용 복합재는 의자, 테이블 상판, 장식 요소 등에 대규모로 적용되고 있습니다.

가격대별: 중저가 제품은 판매량을 견인하는 반면, 프리미엄 제품은 가격 부담이라는 난관에 부딪히고 있다

중저가형 제품군은 디자인, 내구성, 가격의 균형을 바탕으로 2025년까지 48.64%의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 대형 유통업체들은 이 부문에 상당한 영향을 미치며, 시장 점유율 유지를 위해 2024년과 2025년에 걸쳐 평균 고객 가격을 전년 대비 인하하는 가격 전략을 펼쳤습니다. 2024년 데이터에 따르면, 저가형 경제형 제품군은 독일 시장에서 어려움을 겪은 반면, 프리미엄 제품군은 고소득 소비자의 견조한 소비 심리를 반영하여 성장세를 보였습니다. 독일의 평균 주방 가구 가격은 총 판매량 감소에도 불구하고 2024년에 사상 최고치를 경신하며 구매 구성의 양극화를 나타냈습니다. 업계 선두 기업들은 신중한 소비 환경 속에서 고객의 평균 구매액과 재구매율을 유지하기 위해 옴니채널 전략과 가격 조정에 집중했습니다.

프리미엄 가구 시장은 고액 자산가들이 시그니처 제품, 맞춤형 가구, 조화로운 디자인에 투자함에 따라 2031년까지 연평균 5.83% 성장할 것으로 예상됩니다. 이탈리아와 프랑스의 명품 브랜드들은 쇼룸을 확장하고, 협업을 확대하며, 모빌리티 및 호텔 분야로 사업을 다각화하여 부유한 여행객들 사이에서 인지도를 높였습니다. 일부 이탈리아 브랜드는 수년간 성장세를 이어가며 중동과 아시아 지역으로 소매 유통망을 확장하여 유럽 매출과 더불어 수출도 증대했습니다. 스페인을 비롯한 여러 시장에서 순환 경제 및 친환경 가구는 높은 가격대를 형성하며 부유층 고객의 관심을 끌고 있습니다. 예산에 민감한 가구들이 리퍼비시 제품을 선택하면서 중고 시장 활동이 증가했고, 이는 프리미엄 부문의 성장에 영향을 미치지 않으면서 가격대별 물량 분포를 재조정했습니다.^{[2]세계은행, "상품 시장 전망, 2025년 4월", 세계은행, worldbank.org}.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

유통 채널별: 오프라인 소매가 선두를 달리고 있으며, 전자상거래가 성장세를 주도하고 있다.

B2C 및 소매 채널은 2025년 74.35%의 시장 점유율을 차지했으며, 옴니채널 통합과 국경 간 판매의 마찰 감소에 힘입어 2031년까지 연평균 7.33% 성장할 것으로 예상됩니다. 국가별 분석 결과, 대형 홈센터와 전문 매장이 해당 카테고리 매출에서 여전히 주도적인 역할을 하고 있으며, 소규모 DIY 및 라이프스타일 매장이 이를 보완하고 있습니다. 온라인 점유율은 2024년 독일, 이탈리아, 스페인에서 상승했으며, 온라인 구매 후 매장에서 최종 구매가 이루어지는 ROPO(Retail Online, Online, Online, Online) 행태가 또 다른 차원의 디지털 영향 구매 패턴을 보여줍니다. 글로벌 플랫폼 기업들은 2025년 해외 시장에서 엇갈린 실적을 보였으며, 특히 독일에서의 철수는 탄탄한 오프라인 네트워크의 구조적 강점을 부각합니다. 주요 소매업체들은 약화된 거시 경제 환경 속에서도 2025년 판매량 안정화를 위해 온라인 매출 비중을 늘리고 가격 접근성 향상에 투자했습니다.

B2B 및 프로젝트 채널은 임차인들이 공간을 재구성하고 임대인들이 자산을 새롭게 단장함에 따라 호텔, 의료 시설, 교육 시설 및 기업 인테리어 공사에 대한 계약 지출에 집중되었습니다. 스페인의 유통 구성은 계약 경로 내에서 최종 소비자에게 직접 판매하는 비중이 증가하고 있음을 보여주는데, 이는 설계부터 설치까지 통합된 서비스 패키지의 중요성을 반영합니다. 독일의 계약 부문은 2025년 상반기에 완만한 성장을 기록한 반면, 전통적인 사무실 부문은 감소했는데, 이는 자본 계획이 매장 인테리어 및 소매 환경을 선호했음을 나타냅니다. 유럽 주요 도시의 쇼룸들은 전환 속도를 높이기 위해 무역 및 계약 팀, 시각화 서비스, 프로젝트 관리 역량을 추가했습니다. 유럽 가구 업계는 소매업체와 브랜드들이 복잡한 수요 환경 속에서 시장 점유율을 방어하기 위해 서비스 중심 프로젝트에 역량을 집중하고 있습니다.

지리 분석

독일은 2025년 매출의 19.39%를 차지하며 유럽 가구 시장이 서유럽 소득 수준 및 가구 구조와 밀접하게 연관되어 있기 때문에 역내에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 2024년과 2025년 상반기의 생산 및 소매 실적은 주택 완공 부진과 가계 예산 긴축으로 인해 감소세를 보였습니다. 수입 비중은 사상 최고치를 기록했으며, 중국과 폴란드로부터의 수입이 국내 생산을 대체하면서 가격 경쟁이 심화되고 생산 능력에 부담을 주었습니다. 현재 전망을 고려할 때, 시장 안정은 신규 주택 건설 회복보다는 인플레이션 완화와 리모델링 수요 증가에 달려 있는 것으로 보입니다. 독일 수요에 따른 유럽 가구 시장 점유율은 예측 기간 후반에 보다 지속 가능한 수준으로 안정되기 전에 감소할 것으로 예상됩니다.^{[3]VDM/VHK, "Umsatz der deutschen Möbelindustrie liegt im ersten Halbjahr um 5 Prozent unter dem Vorjahresniveau," Verbände der deutschen Möbelindustrie, moebelindustrie.de}.

프랑스와 이탈리아는 2024년과 2025년 초에 시장 상황이 다소 부진했지만, 근본적인 원인과 업종 구성은 차이가 있었습니다. 프랑스의 총 매출과 생산량은 전년 대비 감소했고, 수입 증가로 수출 커버리지가 하락하면서 수입 의존도가 높은 시장에서 규모 경쟁을 유지하는 데 어려움이 있음을 보여주었습니다. 이탈리아 가구 업계는 2024년에도 2년 연속 매출 감소를 기록했지만, 걸프 지역과 스페인으로의 수출이 주요 유럽 파트너 국가로의 수출 감소를 부분적으로 상쇄했습니다. 구매 제약과 높은 금융 비용으로 인해 교체 주기가 위축되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이탈리아 브랜드 선두 기업들은 프리미엄 제품 라인을 강화하고 전략적인 해외 지역에 매장을 확장했습니다. 리모델링 관련 지출과 고급 주택 개조 프로그램, 그리고 목표 지향적인 국내 산업 육성 정책이 시장 회복을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

스페인은 관광 주도형 호텔 리모델링, 가계 구매 의향 증가, 그리고 유리한 소매 구성에 힘입어 2031년까지 연평균 6.98%의 성장률을 달성할 것으로 전망됩니다. 소매 판매는 2024년에 성장세를 보였으며, 특히 주방 가구와 사무용품 판매가 눈에 띄게 증가했습니다. 생산량은 안정적인 고용 수준 유지와 함께 소폭 증가했습니다. 2025년 초에는 수입이 수출을 앞지르면서 무역 적자가 확대되었지만, 이는 디자인 중심의 중저가 제품에 대한 강력한 국내 수요를 반영한 ​​것입니다. 소비자 구매 의향과 평균 거래액은 2025년에 상승하여 가처분 소득 증가와 젊은 가구층의 가구에 대한 관심 증대를 보여줍니다. 스페인의 섬 지역은 전국에서 가장 빠른 호텔 산업 성장세를 보이며 예측 기간 내내 계약 수요를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.