유럽 ​​유리 포장 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

유럽 ​​유리 포장 시장 동향 및 통찰력

EU 포장 및 포장 폐기물 규정, 무한 재활용 가능 유리로의 전환 가속화

2025년에 발효된 규정은 2030년까지 음료의 10%를 재사용 가능한 포장재로 전환하고, 2040년까지 40%로 늘려야 한다고 명시하고 있으며, 이는 일회용 플라스틱과 금속에 비해 유리병이 구조적으로 유리한 위치를 차지하게 합니다. 회원국들은 보증금 반환 제도를 도입하고 있으며, 베트로팩(Vetropack)과 같은 가공업체들은 병 무게를 30% 줄이고 배출량을 85% 감소시키는 경량 재사용 가능 생산 라인을 발표했습니다.^{[1]Vetropack Austria GmbH, "회사 소식", vetropack.com} 프랑스의 생산자 책임 확대 제도는 와인 및 증류주 브랜드들이 탄산수소나트륨이 함유된 재사용 가능한 유리병을 더욱 선호하도록 유도하고 있습니다. 시행 시점이 4년도 채 남지 않은 가운데, 표준화된 재사용 가능 병에 대한 장기 공급 계약이 체결되면서 유럽 유리 포장 시장에 실질적인 성장 동력을 제공하고 있습니다.

음료 및 화장품 시장의 고급화 추세에 따라 디자인이 뛰어난 유리병에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주류 회사와 고급 화장품 브랜드들은 포장을 제품 스토리텔링의 핵심 요소로 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 2025년에 출시된 O-I의 컨템포러리 컬렉션은 33%의 재활용 소재를 사용하여 맞춤형 엠보싱에 15~20%의 추가 비용을 지불할 의향이 있는 영국 진 생산 업체를 대상으로 합니다.^{[2]OI Glass Inc., “혁신”, oi.com} 베랄리아의 ECOVA 라인은 진열 효과를 유지하면서도 무게를 25% 줄이는 고화질 금형 기술을 적용했습니다. 프랑스 코냑 수출업체들은 2024년 생산량 감소에도 불구하고 최고급 제품 위주로 제품 구성을 전환하며 가치 성장을 유지했습니다. 그 결과, 소량 생산 고마진 제품에 대한 수요가 꾸준히 이어지고 있으며, 이러한 틈새시장에서는 납기 유연성이 가격 결정력을 좌우합니다.

소비자들이 불활성 및 미세 플라스틱이 없는 용기를 선호함에 따라 브랜드 충성도가 강화되고 있습니다.

유리는 ISO 4802-1에 따라 화학적으로 불활성이므로 PET 및 코팅된 알루미늄에서 발생하는 물질 이동 문제를 해결합니다.^{[3]ISO, "표준 목록", iso.org} 독일의 소매 사례 연구에 따르면 고급 주스가 플라스틱 용기에서 유리 용기로 바뀌면 재구매율이 8~12% 증가하는 것으로 나타났습니다. 또한 유리 용기의 차단 기능은 유통기한을 최대 30%까지 연장시켜 기능성 음료 시장의 성장을 뒷받침합니다. 휴대용 리필 시스템을 위한 인프라 구축은 아직 고르게 이루어지지 않았지만, 주요 소매업체들의 초기 시범 운영 결과 제품 품질과 지속가능성에 대한 인식이 일치할 때 소비자들이 재사용 가능한 용기를 기꺼이 수용하는 것으로 나타났습니다.

산업계가 하이브리드 또는 전기 용광로로 전환하면서 탄소 발자국이 줄어들고 있습니다.

2023년에서 2025년 사이에 재생 에너지를 사용할 수 있는 지역에서 100개 이상의 시범 용광로가 이산화탄소 배출량을 55~64% 감축했습니다. 독일의 아르다흐(Ardagh)의 넥스트젠(NextGen) 용광로는 친환경 수소를 일부 사용하여 64%의 배출량 감축을 달성했으며, 향후 건설될 용광로의 모델이 되고 있습니다. 코냑에 있는 베랄리아(Verallia)의 완전 전기 용광로도 비슷한 수준의 절감 효과를 보여, Scope 3 배출량 공시 의무가 있는 주류 회사들과 장기 계약을 체결할 수 있게 되었습니다. 라인당 5,600만 달러에서 1억 6,900만 달러에 달하는 자본 투자는 상위 5개 생산업체에 유리하게 작용하여 유럽 유리 포장 시장의 통합을 가속화하고 있습니다.

변동성이 큰 에너지 가격으로 인해 수익성 악화

에너지 비용은 유리 제조 비용의 최대 35%를 차지하는데, 유럽의 가스 현물 가격은 2025년까지 2022년 이전 기준치보다 40~60% 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 아르다흐(Ardagh)의 유리 부문 EBITDA는 2025년 3분기에 감소했고, 베트로팩(Vetropack)은 과잉 생산과 치솟는 공과금 부담으로 인해 2025년 상반기 매출이 7.2% 감소했습니다. 유리 가공업체들은 재생 에너지 구매 계약을 체결하고 산소-하이브리드 용융로를 개조하는 등 대응에 나서고 있지만, 일반적인 투자 회수 기간인 5~7년으로 인해 부담 완화가 지연되고 있으며, 이로 인해 소규모 업체들은 시장에서 철수하거나 합병을 고려해야 하는 상황에 놓였습니다.

경량 알루미늄과 PET, 물류 비용 절감 효과로 시장 점유율 확대

2024년 영국에서 음료 포장재로 사용되는 PET와 알루미늄의 비중은 67.2%에 달한 반면, 유리병은 7.3%에 그쳤습니다. 이는 운송 무게 감소와 파손 위험 감소에 따른 추세입니다. 유리병의 EU 재활용률이 76%에 달함에도 불구하고, 특히 편리성과 휴대성을 중시하는 Z세대 소비자들 사이에서는 탄소 배출량에 대한 인식 차이가 여전히 존재합니다. 포장업체들이 가볍고 1회용 포장재를 대량 생산하고, 재활용 및 재생에너지 전환의 이점을 효과적으로 전달하지 못한다면, 특정 음료 부문에서 시장 점유율 하락세가 중장기적으로 가속화될 수 있습니다.

세그먼트 분석

제품별 분류: 바이알 제품이 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

바이알과 카트리지는 규모는 작지만 유럽 유리 포장 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 화학적 불활성을 보장하는 1형 붕규산 유리 바이알에 대한 제약 수요는 2031년까지 연평균 3.82%의 성장률을 견인하고 있습니다. Stevanato Group과 Gerresheimer는 GLP-1 주사제 수요 급증에 대응하기 위해 2025년에 바이알 생산 능력을 확장했습니다. 병과 용기는 와인, 맥주, 청량음료를 중심으로 여전히 72.23%의 높은 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 주류 음료 시장에서 PET 병으로의 대체와 식료품점 채널에서의 리필형 제품 시범 판매는 대량 생산 부문의 성장세를 둔화시키고 있습니다. 바이알의 평균 단가는 음료 병보다 2~3배 높아 전체 판매량이 감소하더라도 매출 회복력을 유지하고 있습니다. ISO 15378 인증 클린룸과 자동 비전 검사 시스템을 갖춘 업체는 주요 바이오 제약 회사와의 장기 공급 계약을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 이는 유럽 유리 포장 시장 규모에서 프리미엄 제품의 비중을 더욱 높여주고 있습니다. 두 번째 기회는 한정판 증류주 미니어처와 향수 샘플러에 있습니다. 이 분야는 제약 회사의 유지 보수 기간 동안 바이알 ​​충전 라인을 활용하여 큰 자본 지출 없이 수익을 다각화할 수 있습니다.

시장은 700ml 또는 750ml 병에 최적화된 범용 생산 라인과 24시간 내에 2ml 바이알과 500ml 플라스크 사이를 전환할 수 있는 유연한 생산 라인으로 양분되어 있습니다. SKU(재고 관리 단위)가 증가함에 따라 신속한 금형 교체와 디지털 배치 추적 시스템을 숙달한 업체가 시장 점유율을 확보할 것입니다. 한편, 기존 병 생산 설비는 가격 하락 압력에 직면하여 기존 업체들은 현재 평균 10% 수준인 경량화 속도를 더욱 높이고, 출하량은 적더라도 자산 회전율이 높은 리필 공급망 확보에 주력해야 합니다. 이러한 요인들의 상호 작용으로 인해 시장 지표는 점차 물량 중심에서 톤당 마진 중심으로 전환될 것이며, 이는 유럽 유리 포장 시장의 특수 제품 부문에 유리하게 작용할 것입니다.

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유리 종류별: 붕규산유리, 가치 선도력 강화

3형 소다석회 유리는 가격 경쟁력, 잘 구축된 재활용 시스템, 그리고 주류 전반에 걸친 광범위한 사용 덕분에 2025년 매출의 44.71%를 차지했습니다. 그러나 붕규산 유리의 2031년까지 3.79% 성장세는 유럽 유리 포장 시장이 제약 및 실험실 분야의 부가가치 창출에 집중되고 있음을 시사합니다. 붕규산 유리는 낮은 열팽창 계수와 높은 가수분해 저항성을 지니고 있어 USP 1형 및 유럽 약전 3.2.1 기준을 충족하며, 생물학적 제제, 세포 및 유전자 치료제, mRNA 백신 제조에 필수적인 소재입니다. 붕규산 유리의 총마진은 일반적으로 40%를 초과하며, 소다석회 유리 평균의 거의 두 배에 달합니다. 이는 에너지 가격 변동성이 지속되는 상황에서도 자본 투자에 매력적인 요소입니다. 독일과 이탈리아는 붕규산 유리 튜브 및 바이알 생산 공장을 확장하고 있으며, 이는 유럽 내 검증된 2차 공급원을 필요로 하는 다국적 제약 회사와의 장기 계약에 힘입은 바가 큽니다. 이러한 배경 속에서 소다석회 생산업체들은 PET 대비 운송비 불리함을 상쇄하기 위해 2027년 말까지 평균 중량을 25% 줄이는 것을 목표로 경량화 프로그램을 강화하고 있습니다.

규제 수단은 미묘한 차이를 더합니다. 프랑스의 생산자 책임 확대(EPR) 제도는 비소다석회 유리 폐기 수수료를 두 배로 늘려, 제약 분야에서 붕규산 유리의 점유율이 증가하는 와중에도 와인 병 시장에서는 소다석회 유리의 입지를 강화합니다. 결과적으로 투자는 두 갈래로 나뉘게 됩니다. 대량 생산 라인은 톤당 비용 절감을 위해 전기 용융 방식으로 전환하는 반면, 특수 공정 업체는 정밀 튜브 제작, 열처리, 클린룸 설비 확충에 투자합니다. 이러한 차이는 유럽 유리 포장 시장 점유율 산정이 유리 화학 성분뿐 아니라 최종 사용처의 규제 요건에 따라 점점 더 세분화되는 이유를 보여줍니다.

최종 사용자별: 제약 부문, 음료 부문보다 빠른 성장세 보여

주류는 2025년 수요의 36.24%를 차지할 것으로 예상되지만, 제약 부문은 최종 사용자 중 가장 높은 4.03%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 유럽의 바이오 제약 생산량은 2024년에 316억 달러를 넘어섰으며, 생물학적 제제, 바이오시밀러, GLP-1 치료제 모두 우수한 차단 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 바이알, 주사기, 카트리지는 다른 부문보다 신규 생산 설비를 우선적으로 흡수하고 있으며, 많은 가공업체들이 이제 용광로를 의료용 유리 생산에만 전용하고 있습니다. 증류주는 여전히 상당한 규모를 차지하고 있지만, 유럽산 브랜디에 대한 중국의 반덤핑 관세와 캔 칵테일 수요 증가와 같은 역풍으로 인해 기본 성장률은 둔화되고 있습니다. 프랑스의 56억 달러 규모 뷰티 산업에 힘입어 화장품 부문은 고급 브랜드들이 색상 그라데이션과 금속 마개를 통해 유리 제품의 고급스러움을 높이면서 한 자릿수 중반대의 성장세를 유지하고 있습니다. 청량음료 병 제조업체들은 물류 효율성을 위해 PET와 알루미늄 용기를 선호하는 경향이 있으며, 이로 인해 유리 공급업체들은 특히 수제 음료 및 기능성 음료 분야에서 소량 생산되는 특수 제품을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

유리 가공업체에게 포트폴리오 구성은 점점 더 전략적인 요소가 되고 있습니다. 마진이 높은 제약 부문 주문은 현금 흐름을 원활하게 하고 용광로 업그레이드 자금을 확보하는 데 도움이 되며, 음료 계약은 용해 작업의 연속성을 유지하는 데 필요한 기본 물량을 제공합니다. 균형 잡힌 포트폴리오 배분을 효과적으로 수행하는 기업은 가동 중단을 방지하고 자산 수익률을 향상시켜 유럽 유리 포장 시장 전반에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

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용량 범위별: 30ml 미만 제품군이 불균형적으로 높은 가치를 제공합니다.

100ml에서 500ml 사이의 용기는 2025년 매출의 41.12%를 차지할 것으로 예상되며, 표준 와인 및 주류 병과 개인 위생용품 용기가 그 기반이 될 것입니다. 그러나 30ml 미만 용기 시장은 주사제 바이알과 고급 향수 미니어처에 대한 수요 증가를 반영하여 연평균 3.73% 성장할 것으로 전망됩니다. 5ml 제약용 바이알 하나는 750ml 음료수 병 8~9개 가격에 해당하는 가격으로 판매될 수 있어 소형 용기의 높은 가치 밀도를 보여줍니다. 2025년 가동 예정인 게레스하이머의 스코페 신규 공장은 2~20ml 바이알 생산에 특화되어 유럽의 자립형 공급망 목표 달성에 기여할 것입니다. 이와 동시에 밀라노와 파리의 향수 회사들은 샘플링 캠페인을 지원하기 위해 맞춤형 미니어처 용기를 주문하고 있으며, 때로는 1만 개 정도의 소량 생산도 의뢰하여 신속한 금형 교체와 엄격한 치수 공차를 요구하고 있습니다.

30~100ml 용량의 소형 주류 용기나 여행용 화장품 용기는 고급화 추세에 따라 수요가 증가하고 있지만, RTD(Ready-to-Drink) 칵테일 용기로 사용되는 알루미늄 용기와의 경쟁에 직면해 있습니다. 1,000ml 이상의 대형 용기는 주로 대량 와인 및 식품 서비스용으로 사용되며 전체 시장의 5% 미만을 차지하고 성장세도 미미합니다. 이러한 상황에서 중요한 점은 30ml 미만의 소형 용기부터 중간 용량의 향수병까지 다양한 크기의 용기를 성형할 수 있는 유연한 성형기와 급속 냉각 금형을 도입하면 활용도를 극대화할 수 있다는 것입니다. 이러한 유연성을 통해 생산자는 주류 시장의 경기 변동에 영향을 받지 않으면서도 유럽 유리 포장 산업의 수익성 높고 혁신 주도적인 틈새시장을 지속적으로 공략할 수 있습니다.

지리 분석

독일은 헤센과 바덴뷔르템베르크에 제약 OEM 업체들이 집중되어 있고 바이에른과 노르트라인베스트팔렌의 음료 생산이 활발한 덕분에 2025년에도 24.12%의 시장 점유율을 유지하며 최대 국가 시장으로 남을 전망입니다. 독일 유리산업협회(Bundesverband Glasindustrie) 자료에 따르면 2025년 상반기 포장용 유리 생산량은 전년 동기 대비 1.0% 감소했지만, 와인 및 스파클링 와인 병 생산량은 국내 와인 생산 업체들의 프리미엄 전략에 힘입어 5.0% 증가했습니다. 한편, 게레스하이머(Gerresheimer)는 로어(Lohr) 공장을 산소 하이브리드 용광로로 현대화하는 데 1억 113만 달러를 투자하여 2027년까지 이산화탄소 배출량을 40% 감축할 계획입니다. 백신 바이알 수출과 멸균 주사기 수요 증가에 힘입어 제약용 유리는 연평균 4.5% 성장할 것으로 예상되며, 이는 음료 시장의 부진을 상쇄할 것으로 보입니다.

프랑스는 그 뒤를 바짝 쫓고 있으며 2031년까지 연평균 3.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 주류 수출액은 물량 감소에도 불구하고 17.6억 달러에 달하며, 초고급 주류 시장의 회복력을 보여주고 있습니다. 2024년부터 가동 중인 베랄리아의 완전 전기식 코냑 생산 시설은 레미 마틴, 헤네시, 마르텔 등에 가볍지만 선명한 고품질 병을 공급하며, 탈탄소화가 어떻게 경쟁력을 강화하는지 보여주고 있습니다. 한편, 에코 인 팩의 코냑 지역 신규 리필 및 세척 센터는 연간 최대 7백만 병을 처리하여 브랜드 소유주에게 완벽한 순환 경제 솔루션을 제공합니다.

이탈리아는 연평균 4.18%의 성장률로 지역에서 가장 빠른 성장세를 보일 전망입니다. 스테바나토(Stevanato)와 보르미올리(Bormioli)는 GLP-1 및 인슐린 치료제용 붕규산 유리 생산 능력을 확장하고 있으며, 세이버글라스(Saverglass)와 베레센스(Verescence)는 밀라노와 볼로냐에서 고급 향수 프로그램을 운영하고 있습니다. 베랄리아(Verallia)는 2024년 코르시코 공장을 2억 6천만 달러에 인수하여 제약 및 음료 고객 모두에게 서비스를 제공할 수 있는 22만 5천 톤 규모의 생산 능력을 추가했습니다.

스페인과 영국은 혼합된 양상을 보이고 있습니다. 리오하와 카바 생산지로 유명한 스페인은 베랄리아(Verallia)의 아수케카(Azuqueca) 공장에 대한 1억 1300만 달러 규모의 경량 병 투자 덕분에 수혜를 입고 있습니다. 영국은 높은 에너지 요금으로 어려움을 겪고 있지만, O-I의 컨템포러리 컬렉션(Contemporary Collection) 출시로 수제 진 시장에서 유리병의 선두 자리를 유지하고 있습니다. 폴란드, 체코, 오스트리아를 포함한 나머지 유럽 지역은 베트로팩(Vetropack)의 포흘란(Pöchlarn) 공장이 중부 유럽 전역에 리필용 병을 공급할 예정이어서 2.8%의 성장률을 기록하고 있습니다.