모르도르 인텔리전스의 유럽 헤어 케어 시장 분석
유럽 헤어 케어 시장은 2025년 249억 8천만 달러에서 2026년 251억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 309억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 4.23%의 성장률을 의미합니다. 유럽 소비자들은 강화된 규제와 현명한 소비 습관에 힘입어 더욱 깨끗하고 혁신적인 제품을 선호하며 헤어 케어 시장을 주도하고 있습니다. 샴푸는 여전히 인기가 높지만, 열 보호 기능과 식물성 성분을 함유한 다기능 스타일링 제품이 바쁜 라이프스타일에 발맞춰 인기를 얻고 있습니다. 독일에서는 로스만(Rossmann)의 알테라(Alterra)와 디엠(dm)의 알베르데(Alverde)와 같은 브랜드가 합리적인 가격의 유기농 제품을 선보이며 소비자들의 온라인 검색을 통해 깨끗한 성분을 확인하고 있습니다. 프랑스에서는 친환경 소비자들이 인증된 유기농 제품을 찾고 있으며, 일반적인 성분을 피하기 위해 데이터베이스를 꼼꼼히 검토하고 있습니다. 케라스타즈(Kérastase)와 올라플렉스(Olaplex)와 같은 고급 제품들은 손상된 모발 복구에 탁월하며, 높은 가격에 걸맞은 살롱급 효과를 제공합니다. 지침 2024/825와 같은 지속가능성 규정은 실질적인 친환경 증거를 요구하고, 폐수 관리 강화는 소규모 브랜드들이 혁신적이고 더 깨끗한 샴푸를 개발하도록 장려합니다. Douglas와 같은 플랫폼은 AI 기반 매칭과 리필 서비스를 통해 온라인 성장을 촉진하고, 소비자들이 매장 방문 없이 집에서 편리하게 제품을 받아볼 수 있도록 합니다. 소비자들은 제3자 검증을 거친 제품을 우선시하고, 허위 광고에 대한 벌금을 피하며, 폐기물을 줄이기 위해 리필 가능한 제품을 선택함으로써 더욱 건강하고 친환경적인 헤어 관리 습관을 만들어가고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로 보면, 샴푸는 2025년 유럽 헤어케어 시장 규모의 40.59%를 차지할 것으로 예상되며, 헤어 스타일링 제품은 2031년까지 연평균 4.59%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 카테고리별로 살펴보면, 기존 제품들이 2025년 유럽 헤어케어 시장 규모의 73.28%를 차지할 것으로 예상되지만, 유기농 제품은 매년 4.91%씩 성장할 것으로 전망됩니다.
- 가격대별로 보면, 대중적인 제품들이 2025년 유럽 헤어케어 시장 점유율의 65.78%를 차지할 것으로 예상되며, 고급/프리미엄 부문은 2031년까지 연평균 5.08%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 유통 채널별로 보면, 슈퍼마켓/대형마트는 2025년에도 36.87%의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상되며, 온라인 소매점 매출은 매년 5.54%씩 성장하고 있습니다.
- 지역별로 보면, 독일은 2025년 유럽 헤어케어 시장 점유율의 22.92%를 차지할 것으로 예상되며, 스페인은 2031년까지 연평균 4.51%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
유럽 헤어 케어 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 고령화로 인해 탈모 방지 및 새치 커버 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. | 0.8% | 독일, 이탈리아, 프랑스, 베네룩스 3국 및 북유럽 국가 | 장기 (≥ 4년) |
| 소셜 미디어와 디지털 마케팅의 영향 | 1.2% | 영국, 독일, 스페인 | 단기 (≤ 2년) |
| 유기농 및 허브 헤어 케어 제품에 대한 선호도 증가 | 0.9% | 독일, 프랑스, 네덜란드, 스웨덴 | 중기(2~4년) |
| 혁신적인 활성 성분을 함유한 다기능 샴푸의 등장 | 0.7% | 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 | 중기(2~4년) |
| 유럽연합 그린딜에 대한 관심이 집중되는 가운데, 기후 변화와 연관된 "오염 방지" 주장이 제기되고 있다. | 0.5% | 프랑스, 이탈리아, 폴란드 (도시 중심지) | 중기(2~4년) |
| AI 기반 맞춤형 헤어 케어에 대한 수요 증가 | 0.6% | 영국, 독일, 프랑스 및 북유럽 국가들 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
유기농 및 허브 헤어 케어 제품에 대한 선호도 증가
유럽 소비자들은 성분 안전성과 지속가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 유기농 및 허브 헤어 케어 제품으로 빠르게 눈을 돌리고 있으며, 전통적인 제품보다 깨끗하고 자연적인 포뮬러를 선호하고 있습니다. 독일 소비자들은 이러한 트렌드를 주도하며, 구매 전 BDIH 및 Ecocert와 같은 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 통해 제품을 꼼꼼히 확인하는 것이 일반적입니다. 로스만의 나트루(Natrue) 인증 라인인 알테라(Alterra)는 식물 협동조합에서 직접 원료를 조달하여 합리적인 가격으로 고품질 유기농 제품을 제공하는 좋은 사례입니다. 아르간 오일과 같은 인기 성분은 화학 처리된 모발 손상을 방지하는 토코페롤이 풍부하여 과학적으로도 효능이 입증되었으며, 이러한 성분들은 매일 모발 손상 복구 및 관리에 적합합니다. 프랑스와 네덜란드는 유기농 제품 보급률이 가장 높은 국가로, 바이오쿱(Biocoop)과 에코플라자(Ekoplaza)와 같은 전문 소매점에서는 건강을 중시하는 소비자들을 위해 황산염과 실리콘이 함유되지 않은 제품들을 모아놓은 코너를 운영하고 있습니다. 유럽연합 화장품 규정 부록 II는 1,600가지 이상의 유해 성분 사용을 금지하여 클린 뷰티의 기준을 제시하고 있으며, 향후 도입될 디지털 성분 여권은 모든 제품의 원산지를 농장까지 추적하여 투명성을 높이고 소비자의 신뢰를 구축할 것입니다. [1]출처: 유럽화학물질청, "화장품 금지 대체물질 - ECHA - 유럽연합", echa.europa.eu이러한 규제 지원은 성숙해가는 공급망과 검증된 천연 제품에 대한 소비자 수요와 결합되어 유기농 헤어 케어 제품이 소매, 전자상거래 및 전문 채널 전반에 걸쳐 지속적인 우수 성과를 거둘 수 있도록 해줍니다.
소셜 미디어와 디지털 마케팅의 영향
소셜 미디어와 디지털 마케팅은 바이럴 콘텐츠와 스마트 플랫폼 통합을 통해 제품 발견과 즉시 구매를 매끄럽게 연결하며 유럽 헤어 케어 시장을 혁신했습니다. 유럽 연합에 따르면 유럽의 온라인 구매자 비율은 2024년에 77%까지 증가할 것으로 예상됩니다. [2]출처: 유럽 연합, "개인 대상 전자상거래 통계", ec.europa.eu예를 들어, 틱톡의 #hairtok 해시태그는 2025년 말까지 수십억 건의 조회수를 기록했는데, 마이크로 인플루언서들이 60초 분량의 모발 복구 마스크와 컬 관리법 데모 영상을 통해 올라플렉스를 살롱 전용 제품에서 일반 드럭스토어에서 쉽게 구할 수 있는 제품으로 탈바꿈시켰습니다. 이는 기존 광고보다 훨씬 뛰어난 사용자들의 실제 사용 후기 덕분이었습니다. 마찬가지로, 더글라스 그룹은 제품 페이지에 인플루언서 링크를 직접 삽입하여 당일 배송 서비스를 도입하고, 스크롤을 매출로 전환함으로써 헤어 케어 제품을 가장 빠르게 성장하는 프리미엄 카테고리로 만들었습니다. 이러한 트렌드는 빠른 대응 전략을 구사하는 브랜드에도 적용됩니다. 예를 들어, 다비네스의 OI 스타일링 미스트는 식물성 성분의 윤기를 강조한 인스타그램 릴스를 통해 폭발적인 인기를 얻었고, 헨켈의 시오스는 #SyossSalonAtHome 틱톡 챌린지를 통해 사용자들의 헤어 컬러 변신과 전자상거래 매출 급증을 이끌어냈습니다. 스페인과 이탈리아에서는 브리오지오의 두피 관리법이 현지 인플루언서를 통해 인기를 얻었고, 로레알 파리는 프랑스와 독일 전역에 걸친 튜토리얼 영상으로 유튜브에서 입지를 굳혔습니다. 이러한 사례들은 유료 파트너십 광고를 영상 시작 3초 이내에 공개하도록 요구하는 새로운 유럽 연합 규정이 신뢰를 구축하고, 소비자들이 인기 제품을 저렴하게 구매하고, 크리에이터의 리뷰를 검증하고, 피드 기반 할인 혜택을 받으면서 오프라인 매장을 완전히 건너뛸 수 있도록 지원한다는 점을 보여줍니다.
AI 기반 맞춤형 헤어 케어에 대한 수요 증가
유럽의 헤어 케어 소비자들은 자신의 모발 유형, 라이프스타일, 고민에 맞는 맞춤형 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이는 AI 기반 개인화 및 맞춤형 포뮬러의 빠른 도입을 촉진하고 있습니다. 프로즈(Prose)와 펑션 오브 뷰티(Function of Beauty) 같은 브랜드는 사용자의 모발 다공성, 두피 건강, 스타일링 습관에 대한 설문 조사를 분석하여 맞춤형 샴푸와 컨디셔너를 만들어 눈에 띄는 효과를 제공하고 있습니다. 소비자들은 로레알(L'Oréal)의 뷰티 지니어스(Beauty Genius)나 케라스타즈(Kérastase) 앱의 가상 체험 도구가 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 자신에게 맞는 색상과 관리법을 추천해주는 점에 만족하고 있으며, 이는 온라인 쇼핑과 살롱에서 받는 전문적인 관리 사이의 간극을 메워줍니다. 더글라스(Douglas)와 세포라(Sephora) 같은 플랫폼의 AI 챗봇은 스페인의 습한 기후에 맞는 곱슬거림 방지 세럼이나 염색모발을 위한 본드 빌더와 같은 개인 맞춤형 루틴을 제안하며, 구독 모델은 과도한 구매 없이 꾸준한 제품 보충을 보장함으로써 이러한 수요를 더욱 확대하고 있습니다. 기기 내 처리와 같은 개인정보 보호 기술은 데이터 관련 우려를 해소하고, 안전한 개인화를 중시하는 독일과 프랑스 소비자들의 신뢰를 구축하고 있습니다. 이러한 도구들을 통합한 전자상거래 플랫폼을 통해 소비자들은 구매 결정 기간이 단축되고, 장바구니 이탈률이 낮아지며, 만족도가 높아져, 개인화가 필수 요소가 되면서 대중, 프리미엄, 전문가 부문을 아우르는 맞춤형 헤어 케어 시장의 두 자릿수 성장을 견인하고 있습니다.
혁신적인 활성 성분을 함유한 다기능 샴푸의 등장
소비자들은 이제 한 번의 샴푸로 여러 가지 고민을 해결할 수 있는 올인원 솔루션을 요구하며, 바쁜 일상 속에서 효율성을 중시하는 소비자들의 니즈가 높아짐에 따라 다기능 샴푸가 주목받고 있습니다. 로레알의 엘비브 6-in-1이나 헨켈의 슈바르츠코프 3D 미라클 라인처럼 세정, 열 보호, 두피 진정, 컬러 유지 기술을 결합한 제품들은 스타일링, 손상 복구, 수분 공급을 한 번에 해결하려는 소비자들의 니즈를 충족시켜 줍니다. 모발 결합을 강화하는 펩타이드, 모낭 자극을 위한 카페인, 식물 유래 텍스처라이저 등의 성분은 집에서도 살롱에서 관리받은 듯한 효과를 선사하며, 노화된 모발, 염색모, 스페인처럼 습도가 높은 지역에 특히 적합합니다. 이러한 변화는 소비자들이 연구를 통해 효능이 입증된 활성 성분을 찾는 더욱 폭넓은 소비 패턴을 반영합니다. 가수분해 케라틴과 아미노산 복합체는 모발의 인장 강도를 12~15% 향상시켜주며, 이는 재택근무와 잦은 샴푸에도 효과적입니다. 생물 발효 케라틴과 장내 미생물 균형을 맞춰주는 프리바이오틱스를 함유한 제품들이 등장하면서, 다기능 샴푸는 기존 샴푸 시장의 점유율을 확대하고 있으며, 시간이 부족한 소비자들에게 간편한 사용법으로 눈에 띄는 개선 효과와 가치를 제공하고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 규제 문제 | -0.6 % | 유럽연합 전역 | 중기(2~4년) |
| 약국 및 할인점에서의 자체 브랜드 가격 경쟁 | -0.9 % | 독일, 폴란드, 스페인, 벨기에 | 단기 (≤ 2년) |
| 위조품 및 병행 수입품 | -0.7 % | 영국, 이탈리아, 스페인 및 동유럽 | 단기 (≤ 2년) |
| 친환경 위장 광고에 대한 소비자의 회의적인 시각 | -0.5 % | 독일, 네덜란드, 스웨덴, 프랑스 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
규제 문제
유럽 헤어케어 브랜드들은 혁신을 저해하고 비용을 증가시키는 규제 장벽에 직면하고 있으며, 특히 환경 관련 주장과 오염 방지 관련 규제는 마케팅 약속보다는 엄격한 증거를 요구합니다. 2024년 3월부터 시행된 EU 지침 2024/825는 제3자 인증이 뒷받침되지 않는 한 샴푸에 모호한 "친환경" 또는 "녹색" 라벨 사용을 금지하고 있으며, 입증되지 않은 나뭇잎 아이콘이나 지속가능성 관련 주장을 사용할 경우 연간 매출의 최대 4%에 달하는 벌금을 부과합니다. [3]출처: 룩셈부르크 정부, "EU 소비자 권익 신장 지침(EmpCo)", gouvernement.lu소비자들은 더욱 명확한 정보에서 이점을 얻지만, 소규모 유기농 업체들은 폐수 처리 지침으로 인해 화장품이 오염원으로 분류되어 미세 오염물질 제거 시스템 구축 비용의 80%를 자체적으로 부담해야 하는 어려움에 직면하고 있습니다. 이러한 규정은 실제 현장에서 더욱 큰 타격을 줍니다. 독일의 환경청(UBA)은 모든 제품의 탄소 발자국과 원산지를 기록하는 디지털 제품 여권을 시범 운영하고 있는데, 이로 인해 비용이 많이 드는 ERP 시스템 업그레이드가 필요해 위탁 제조업체들이 어려움을 겪고 있습니다. EU의 화장품 규정 개정 작업은 디지털 라벨, 리필 의무화, 환경 영향 평가 등에 대한 불확실성을 가중시키고 있으며, 브랜드들은 명확한 지침을 기다리며 제품 출시를 지연시키고 있습니다. 이러한 조치들은 소비자를 그린워싱과 환경 오염으로부터 보호하지만, 경쟁이 치열하고 대기업이 장악한 유럽 헤어케어 시장에서는 신규 진입 기업의 진입 장벽을 높이고, 로레알과 같은 대기업에 유리하게 작용하며, 중견 기업들이 과감한 천연 성분 제품보다는 보수적인 제품 개발에 집중하도록 만들고 있습니다.
위조품 및 병행 수입품
온라인 마켓플레이스는 가짜 샴푸의 급증으로 어려움을 겪고 있으며, 이는 소비자 신뢰를 훼손하고 시장 성장을 저해하고 있습니다. 가짜 헤어 케어 제품과 병행 수입품은 유럽의 정품 화장품 시장에서 연간 약 3억 유로(전체 매출의 4.8%)의 손실을 초래하며, 살롱급 농축액이 규제 허점을 이용해 할인 체인에 유통되는 것을 막지 못하고 있습니다. [4]출처: 유럽연합 지식재산권청, "위조 상품으로 인해 EU 산업은 매년 수십억 유로의 손실을 보고 수천 개의 일자리를 잃게 됩니다.", euipo.europa.eu이러한 가짜 제품들이 번성하는 이유는 지역별 유통 제한 규정 덕분에 병행 수입업자들이 고가의 제품을 20~30% 할인된 가격으로 유통할 수 있기 때문입니다. 또한 세관 당국은 실험실 용량 부족으로 수입품의 2% 미만만 검사하기 때문에 유해 물질이 함유된 제품들이 온라인 마켓플레이스와 저가 소매점에 유통되고 있습니다. 영국에서는 가짜 염색약에서 발암 물질, 수은, 납이 검출되었지만, 소비자들은 안전보다 가격을 우선시하여 가짜 제품을 선택하는 경우가 있습니다. 이러한 규제는 동유럽과 국경을 넘나드는 전자상거래에서 가장 심각한 타격을 줍니다. 자원 부족으로 단속이 제대로 이루어지지 않아 중국과 터키 등지에서 수입되는 가짜 제품들이 쉽게 유통되기 때문입니다. 특히 헤어 케어 제품이 취약한데, 샴푸, 스타일링 제품, 염색약 등이 로레알이나 올라플렉스 같은 유명 브랜드를 모방하지만 효과가 떨어지거나 건강에 해로운 경우가 많습니다. 유명 브랜드들은 홀로그램, 블록체인 추적, 플랫폼 제휴 등으로 대응하고 있지만, 문제의 심각성 때문에 온라인 채널에 대한 신뢰도가 떨어지고, 정품 업체들은 판매량 감소를 만회하기 위해 가격을 인상할 수밖에 없어 시장 성장이 저해되고 있습니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 스타일링 제품, 기본 세정 제품보다 인기 급상승
유럽 헤어 케어 시장에서 샴푸는 40.59%의 점유율로 압도적인 1위를 차지하며, 대중 시장과 프리미엄 시장 모두에서 소비자의 필수품으로서 중요한 역할을 하고 있습니다. 로레알 파리, 엘비브, 가르니에 울트라 두와 같은 브랜드는 모발 손상 복구, 영양 공급, 두피 관리 등의 효능을 강조하며 프리미엄 전략을 펼치고 있으며, 이는 건강에 관심 있는 소비자들의 공감을 얻고 있습니다. 그러나 샴푸는 다기능 제품의 등장으로 판매량이 감소하고 있으며, 이러한 제품들은 샴푸 주기를 늘려 격일 사용에서 주 2회로 사용 빈도를 줄이고 있습니다. 또한, 코워시 클렌저와 리브인 트리트먼트의 등장으로 샴푸에 대한 의존도가 더욱 낮아지고 있습니다. 소비자들은 이러한 혁신 제품들이 시간 절약과 폐기물 감소에 도움이 된다고 생각하며, 특히 독일과 프랑스와 같이 편리함을 중시하는 도시 시장에서 이러한 경향이 두드러집니다.
헤어 스타일링 제품은 연평균 4.59%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보이고 있는데, 이는 열 보호, 곱슬거림 방지, 오래 지속되는 고정력을 한 번에 제공하는 리브인 트리트먼트 제품에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 바쁜 소비자들이 간편한 스타일링을 위해 이러한 제품들을 선호하고 있습니다. 두피 관리 트렌드가 스타일링에도 적용되면서 두피 세럼과 모발 손상 복구용 농축액에 나이아신아마이드와 같은 유효 성분이 함유되어 인기를 얻고 있으며, 로레알의 컬러 와우(Color Wow) 인수 또한 스타일링의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다. 노년층 시장에서는 P&G의 젬즈(Gemz) 파우더 시스템과 같은 간편한 홈케어 키트를 통해 염색약 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 스페인의 높은 습도는 텍스처라이징 스프레이의 연중 수요를 견인하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
카테고리별: 프리미엄 가격에도 불구하고 유기농 제품 시장 점유율 확대
유럽에서 기존 헤어 케어 제품은 탄탄한 유통망과 경쟁력 있는 가격에 힘입어 73.28%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 로레알, P&G와 같은 선두 기업들의 친숙한 제품들은 대규모 유통망과 소비자 충성도 덕분에 오랫동안 인기를 누려왔습니다. 그러나 소비자들이 더욱 순한 제품을 선호함에 따라, 특히 도시 지역에서 합성 성분에 대한 우려를 강조하는 교육 캠페인이 활발히 진행되면서 기존 제품의 시장 점유율은 점차 감소할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 기본적인 세정이나 엉킴 방지와 같은 일상적인 필요에 있어 검증된 효과와 합리적인 가격을 이유로 기존 제품을 계속 선택하고 있지만, 브랜드들이 경쟁력을 강화하기 위해 더욱 순한 계면활성제를 사용하는 제품을 개발할 것으로 기대됩니다.
유기농 헤어 케어 시장은 연평균 4.91%의 성장률을 기록하며 기존 제품보다 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 원료 조달 및 생산 과정에 대한 완전한 투명성을 요구하는 독일과 프랑스 소비자들의 수요 증가에 힘입은 결과이며, 이러한 소비자들은 BDIH, Ecocert, Cosmébio 등의 기준에 따른 검증을 통해 품질을 확인하고 있습니다. 클로란의 식물성 샴푸, 다비네스의 OI 헤어 마스크, 로레알의 유기농에서 영감을 받은 세리옥실 세럼과 같은 브랜드들은 투명한 성분 표기와 프리미엄 포지셔닝을 통해 친환경적인 소비자들의 니즈를 충족시키고 있습니다. 로스만의 네이처 인증 브랜드인 알테라는 스마트한 수직 통합을 통해 유기농 제품도 합리적인 가격에 제공할 수 있음을 보여주고 있으며, 네덜란드의 에코플라자 같은 대형 유통업체는 EWG 데이터베이스를 참고하는 밀레니얼 세대가 선호하는 무황산염, 무실리콘 제품 라인을 전체 매장의 최대 62%까지 진열하고 있습니다. 유럽 연합의 엄격한 규정(예: 유럽연합 규정(EC) No 834/2007)은 유기농 농산물 원료를 95% 이상 사용하도록 의무화하여 제품의 진정성을 보장합니다.
가격대별: 펩타이드 기술로 정당화되는 고급 프리미엄
2025년 유럽 헤어 케어 시장은 대중 시장 제품이 65.78%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 점할 것으로 예상됩니다. 높은 회전율, 합리적인 가격, 그리고 폭넓은 유통망 덕분에 누구나 장바구니에 담을 수 있는 제품들로 성장하고 있습니다. 도브, 로레알 엘비브, 가르니에 울트라 두와 같은 브랜드들은 저렴한 가격과 강력한 유통망으로 소비자들에게 널리 알려져 있습니다. 이러한 브랜드들의 합리적인 가격대는 소비자들의 신뢰도를 높여주지만, 소셜 미디어를 통해 혁신적인 리필 제품을 직접 배송하는 업체들의 등장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 소비자들은 자주 재구매하는 필수품에 대한 저렴한 가격을 선호하지만, 독일이나 폴란드처럼 가격에 민감한 시장에서는 프리미엄 제품의 모조품에 맞서기 위해 다기능 업그레이드 제품이 필요할 것으로 보입니다.
고급/프리미엄 헤어 케어 시장이 연평균 5.08%의 성장률을 기록하며 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 올라플렉스의 모발 복구 펩타이드나 케라스타즈의 마이크로바이옴 활성 성분처럼 임상 검증과 전문 살롱의 추천을 통해 프리미엄 가격을 정당화하는 살롱급 혁신 기술을 제공하는 데 힘입은 것입니다. 살롱 전문가들은 인플루언서와의 협업 및 직접 판매 채널을 활용하여 신뢰를 구축하는 데 강점을 보이고 있습니다. 이러한 브랜드들은 안목 있는 소비자들에게 유용한 정보를 제공할 뿐만 아니라 신뢰도 또한 높이고 있습니다. 이 시장의 성장은 소비자들이 성능, 투명성, 지속가능성을 더욱 중시하는 프리미엄화 추세를 반영합니다.
유통 채널별: 전자상거래, 디지털 전환 가속화
2025년에는 슈퍼마켓/대형마트가 유럽 유통 시장을 주도하며 36.87%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이들은 높은 고객 유입과 충동구매를 유도하여 Dove, L'Oréal Elvive, Pantene, Garnier와 같은 일상 필수 브랜드 제품을 누구나 쉽게 구매할 수 있는 매장 진열대에 배치할 것입니다. 슈퍼마켓/대형마트의 강점은 소비자들이 주 1회 장보기를 간편하게 할 수 있도록 하여 매장 방문 횟수를 줄일 수 있다는 점입니다. 그러나 소비자들이 정기 배송 구독으로 전환하면서 매장 내 재고 보충이 감소함에 따라 성장세는 둔화될 것으로 보입니다. 이에 따라 소매업체들은 매장 내 진열과 QR 코드와 같은 디지털 도구를 결합하여 쇼핑 경험을 향상시키고 꾸준한 매출을 확보하는 방향으로 진화하고 있습니다.
온라인 소매점은 5.54%의 견조한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 이는 전자상거래의 성장, AI를 활용한 개인화, 구독 서비스, 인플루언서와의 직접 연결 등 오프라인 매장에서는 따라올 수 없는 기능들이 성장의 원동력이 되고 있습니다. 특히 프랑스와 스페인의 도시 지역 소비자들은 당일 배송, 가상 체험, 모발 유형이나 기후에 맞춘 맞춤형 제품 구성 등의 편리함을 선호합니다. 헤일리 비버의 로드(Rhode)와 다비네스(Davines) 같은 독립 브랜드와 프리미엄 브랜드들은 소셜 미디어와 인플루언서 마케팅을 효과적으로 활용하고 있습니다. 로드는 유럽 온라인 플랫폼에서, 다비네스는 헤어 마스크와 세럼을 위한 디지털 캠페인을 통해 입지를 강화하고 있습니다. 디지털 서비스법(Digital Services Act)은 판매자 검증 및 위조품 신속 제거를 의무화하여 온라인 시장의 신뢰를 높였으며, 이는 대형 업체들이 도매 마진을 낮춰 고객 확보에 박차를 가할 수 있도록 발판을 마련해 주었습니다.
지리 분석
독일은 유럽 시장에서 22.92%의 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 이는 피부미용 분야에서의 오랜 전통, 탄탄한 임상시험 인프라, 그리고 성분 투명성을 중시하는 소비자들의 선호도에 힘입은 결과입니다. 이러한 소비자 선호도는 약국 판매를 뒷받침하고 있으며, 화려한 마케팅보다는 투명성을 우선시합니다. 슈바르츠코프, 웰라 프로페셔널, 로레알 프로페셔널과 같은 브랜드들이 시장을 선도하며 성장세를 이어가고 있습니다. 바이어스도르프는 라이프치히 공장에 3억 2,400만 달러를 투자하여 헤어 스프레이 및 스타일링 제품 생산 능력을 연간 4억 5천만 개로 확대했습니다. 이러한 친환경적인 생산 시스템은 식물 협동조합에서 직접 공급받은 믿을 수 있고 친환경 인증을 받은 원료를 사용하여 품질 저하 없이 저렴한 비용으로 제품을 생산하려는 소비자들의 선호도를 반영합니다.
스페인은 2031년까지 연평균 4.51%의 성장률을 기록하며 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 이러한 성장은 소득 증가, 연중 높은 습도로 인한 곱슬머리 방지 세럼 수요 증가, 그리고 틱톡에서 유행하는 헤어스타일을 추구하는 젊은 소비자층의 영향이 큽니다. 다비네스, 로레알 엘비브, 클로란과 같은 브랜드들은 이러한 트렌드를 적극적으로 활용하여 라이프스타일 중심의 포지셔닝과 디지털 및 소셜 미디어의 영향력을 통해 다기능 프리미엄 제품에 대한 수요를 충족하고 있습니다. 비트러스 바이오테크는 스페인에 3.5만 유로를 투자하여 노화 방지 및 두피 건강 제품에 사용되는 활성 성분을 생산하는 공장을 설립했는데, 이는 현지 공급업체가 다국적 브랜드에 제품을 공급하며 어떻게 가치를 창출하고 있는지를 보여주는 좋은 사례입니다.
유럽 전역의 다양한 시장은 각기 다른 독특한 성장 궤적을 그리고 있습니다. 영국에서는 브렉시트 이후 규정 완화로 원료 승인이 빨라졌지만, 도브, 트레세메, 조이코와 같은 주요 브랜드들은 이중 재고 관리 문제와 추가 비용을 피하기 위해 유럽 전역에서 통용되는 제조법을 고수하고 있습니다. 프랑스는 유럽 최대 화장품 수출국으로서 로레알의 케라스타즈와 레드켄 같은 유명 살롱 브랜드를 앞세워 고급 화장품 시장을 공략하고 있지만, 엄격한 유통 규제로 인해 온라인 할인 판매가 제한되어 프리미엄 살롱의 수익성을 보호하고 있습니다. 이탈리아는 스타일리스트 중심의 문화 덕분에 모발 손상 복구 및 색상 보호 제품에 대한 수요가 높으며, 프라메시와 알파파프 밀라노 같은 프리미엄 브랜드가 시장을 선도하고 있습니다. 한편, 네덜란드, 폴란드, 벨기에, 스웨덴과 같은 국가들은 친환경 제품이나 특수 두피 관리 제품과 같은 분야에서 틈새시장을 개척하고 있으며, 이를 위해 맞춤형 마케팅 전략이 필요합니다. 이러한 지역화된 접근 방식은 시장 점유율은 작을 수 있지만, 특화된 채널을 통해 지속적인 성장을 견인하는 데 매우 중요합니다.
경쟁 구도
유럽 헤어케어 시장은 로레알, 유니레버, 프록터앤갬블, 헨켈과 같은 다국적 대기업들이 시장을 장악하고 있는 비교적 통합된 형태를 보이고 있습니다. 이들 기업은 광범위한 제품 포트폴리오, 탄탄한 임상 시험 인프라, 그리고 선별적인 유통 계약을 활용하여 시장 리더십을 유지하고 있습니다. 소규모 업체들은 소매 유통망 확보에 어려움을 겪고 있지만, 친환경 제품이나 개인 맞춤형 솔루션과 같은 특정 소비자 니즈를 공략하는 틈새시장 업체들은 기회를 포착하고 있습니다. 기존 브랜드와 신흥 브랜드 모두 소비자 참여를 강화하고 재구매를 유도하기 위해 구독 모델, 로열티 프로그램, 그리고 라이프스타일 중심의 메시지를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
기술은 경쟁 구도를 형성하는 데 핵심적인 역할을 계속해서 수행하고 있습니다. 주요 브랜드들은 고객 경험을 향상시키기 위해 AI 기반 개인화 도구에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 로레알은 스마트폰으로 모발 상태를 분석하고 맞춤형 제품을 추천하는 케라스타즈 K 스캔을 출시했습니다. 새롭게 떠오르는 혁신 기업들은 소셜 미디어의 입소문을 활용하여 기존 소매 유통 채널을 우회하고 있으며, 주요 브랜드들은 피부과 전문의의 추천을 통해 임상적 효능을 강조하고, 소매 마진을 줄이기 위해 직접 판매 채널을 확대하며, 변화하는 소비자 기대에 부응하기 위해 AI 기반 진단 도구를 도입하는 등 다양한 방식으로 대응하고 있습니다.
전략적 인수와 규제 변화 또한 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다. 주요 다국적 기업들은 틈새시장이나 지역 브랜드를 인수하여 전문화된 부문에 진출하거나 친환경 제품 라인을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 로레알이 2025년 6월 컬러와우(Color Wow)를 인수하고 2025년 10월 메디케이트(Medik8) 지분을 확보한 것은 스타일링 혁신과 피부과 전문의가 추천하는 두피 관리 제품에 대한 전략적 집중을 보여줍니다. 또한, 2026년 3월부터 시행되는 유럽연합 그린워싱 방지 지침(EU) 2024/825는 환경 관련 주장에 대한 입증 기준을 강화할 것으로 예상되며, 코스모스(COSMOS) 또는 에코서트(Ecocert) 인증을 획득한 유기농 제품 업체들의 시장 점유율을 공고히 하는 동시에, 기존에 중저가 브랜드들이 활용했던 모호한 포지셔닝 전략을 무력화시킬 것으로 보입니다. 이러한 변화들은 기술 및 마케팅 전략의 발전과 함께 유럽 헤어케어 시장의 미래를 형성하고, 혁신을 주도하며, 지역 전반의 성장을 촉진하고 있습니다.
유럽 헤어 케어 산업의 선두주자
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헨켈 AG & Co., KGaA
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유니레버 PLC
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로레알 SA
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프록터 앤 갬블 컴퍼니
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웰라 컴퍼니 GmbH
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 6월: 로레알은 빠르게 성장하는 전문 헤어케어 브랜드인 컬러 와우(Color Wow)를 인수했다고 발표했습니다. 컬러 와우는 "실리콘 무첨가" 곱슬거림 방지, 염색모발 관리 및 스타일링 제품으로 유명하며, 이번 인수로 로레알은 헤어케어 및 스타일링 분야에서 입지를 강화하게 되었습니다.
- 2025년 5월: 유니레버 PLC는 도브 브랜드로 '더욱 강해진 모발로 거듭나기(Reborn Stronger)' 캠페인과 함께 손상 복구 펩타이드 라인을 출시했습니다. 이 라인은 독자적인 바이오 단백질 케어 기술을 적용하여 아미노산과 펩타이드를 활용해 모발의 극심한 분자 수준 손상을 복구하도록 설계되었습니다. 새로운 라인업에는 샴푸, 컨디셔너, 그리고 특수 트리트먼트 제품이 포함됩니다.
- 2025년 1월: 영국에 등록된 스타트업 LUNESI는 시간이 부족한 소비자를 겨냥하여 고농축 활성 성분과 재사용 가능한 포장재를 특징으로 하는 15분 만에 완성되는 루틴 컬렉션을 런던에서 선보였습니다.
유럽 헤어케어 시장 보고서 범위
헤어 케어는 모발 위생 및 미용과 관련된 모든 것을 포괄하는 용어입니다. 샴푸, 컨디셔너, 염색약, 스타일링 제품 등 모발의 건강, 위생 및 외관을 유지, 보호 및 개선하기 위해 고안된 다양한 제품을 포함합니다. 유럽 헤어 케어 시장은 제품 유형, 카테고리, 가격대, 유통 채널 및 지역별로 세분화됩니다. 제품 유형별로는 샴푸, 컨디셔너, 염색약, 스타일링 제품 및 기타 헤어 케어 제품으로 구분됩니다. 카테고리별로는 유기농과 일반 제품으로, 가격대별로는 대중 브랜드와 고급/프리미엄 제품으로 나뉩니다. 유통 채널별로는 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 건강 및 웰빙 전문점, 온라인 소매점 및 기타 채널로 구분됩니다. 지역별로는 스페인, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 러시아 및 기타 유럽 지역으로 구분됩니다. 각 부문별 시장 규모 및 전망치는 미국 달러(USD) 기준으로 제공됩니다.
| 샴푸 |
| 에어컨 |
| 헤어 착색제 |
| 헤어 스타일링 제품 |
| 다른 헤어 케어 제품 |
| 본질적인 |
| 전통적인 |
| 질량 |
| 럭셔리/프리미엄 |
| 슈퍼마켓/대형마트 |
| 편의점/식료품점 |
| 건강 및 웰빙 매장 |
| 온라인 소매점 |
| 기타 유통 채널 |
| 독일 |
| 영국 |
| 이탈리아 |
| France |
| 스페인 |
| Netherlands |
| 폴란드 |
| 벨기에 |
| Sweden |
| 유럽의 나머지 |
| 제품 유형별 | 샴푸 |
| 에어컨 | |
| 헤어 착색제 | |
| 헤어 스타일링 제품 | |
| 다른 헤어 케어 제품 | |
| 카테고리 | 본질적인 |
| 전통적인 | |
| 가격대별 | 질량 |
| 럭셔리/프리미엄 | |
| 유통 채널 별 | 슈퍼마켓/대형마트 |
| 편의점/식료품점 | |
| 건강 및 웰빙 매장 | |
| 온라인 소매점 | |
| 기타 유통 채널 | |
| 국가 별 | 독일 |
| 영국 | |
| 이탈리아 | |
| France | |
| 스페인 | |
| Netherlands | |
| 폴란드 | |
| 벨기에 | |
| Sweden | |
| 유럽의 나머지 |
보고서에서 답변 한 주요 질문
2026년 유럽 헤어케어 시장 규모는 얼마나 될까요?
유럽 헤어케어 시장은 2026년에 251억 5천만 달러에 달했으며, 2031년에는 309억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
현재 가장 높은 수입을 창출하는 나라는 어디인가요?
독일은 전체 가치의 22.92% 점유율로 XNUMX위를 차지했습니다.
2031년까지 연평균 성장률은 어떻게 될 것으로 예상됩니까?
이 부문은 4.23년부터 2026년까지 2031%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.
어떤 판매 채널이 가장 빠르게 확장되고 있나요?
소비자들이 직접 소비자와 구독 모델로 전환함에 따라 온라인 소매는 연간 5.54%의 속도로 성장하고 있습니다.