유럽 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 규모
| 학습 기간 | 2019 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 시장 규모(2024년) | USD 125.31 십억 |
| 시장 규모(2029년) | USD 138.69 십억 |
| CAGR(2024~2029) | 2.05 % |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
유럽 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 분석
유럽 유지보수, 수리 및 운영 시장 규모는 125.31년에 2024억 138.69천만 달러로 추산되며, 예측 기간(2029~2.05) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2024% 성장하여 2029년까지 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
MRO(유지보수, 수리 및 점검) 시장은 특히 노르웨이, 스웨덴, 독일 및 핀란드에서 제조 및 산업 활동의 수리, 유지보수 및 서비스 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 성장 전망이 있을 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 산업 및 제조 활동을 개발할 수 있는 광범위한 기회는 MRO 상품의 상업적 이용 가능성과 서비스를 위한 숙련된 노동력에 의해 확립되었습니다. 또한 이것은 유럽 경제의 주요 업체에 대한 판매를 증가시켰습니다. 또한 증가하는 산업 생산량은 독일, 이탈리아, 프랑스 및 영국에서 MRO 활동을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
- 유럽에서 가장 경쟁이 치열하고 중요한 산업 부문 중 하나는 제조 기계 및 장비입니다. 규모가 큰 기계 제조 부문은 유지 보수 및 수리 도구와 일상적인 서비스에 대한 수요가 많습니다. 또한 유럽은 세계 최고의 기계 제조 허브 중 하나입니다. 국내 수요 자체는 외국인 투자자의 관점에서 엄청난 발전 잠재력을 제시합니다. 국제 산업 참여자들은 이 부문에 참여하고 다양한 산업 분야에서의 역량 덕분에 가치 사슬에 크게 기여할 수 있습니다.
- 유럽 연합의 연구 및 혁신(R&I) 프로그램은 유럽 제조 산업이 첨단 기술을 최대한 활용할 수 있도록 하는 산업 기술 및 솔루션 개발을 확고히 지원해 왔습니다. 이는 MRO 솔루션의 스마트 기술을 촉진하여 영국 국가 시장을 위한 기회를 더욱 창출합니다.
- 영국 정부는 산업계를 대상으로 'Made Smarter' 검토를 의뢰하여 4년까지 영국이 2030차 산업 혁명에서 중요한 역할을 할 수 있도록 권장 사항을 제공했습니다. MRO 시장 성장 촉진.
- 또한 Groupe Roux-Jourfier와 같은 회사는 회사가 "협동 로봇 공학"을 플랜트에 통합하고 완전 자동 프로세스를 수행하며 인간 운영자와 협력하여 보다 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 이는 OEM이 항상 제 시간에 제품을 제공하고 이 압력을 공급업체에 전가해야 한다는 압박을 받는 항공우주 산업에 특히 중요합니다.
- COVID-19 대유행으로 인해 일부 잠재 부문에서 감소하는 산업 생산은 MRO 시장 성장을 어느 정도 방해합니다. 코로나19 확산으로 독일 등 각국의 무역 전망이 글로벌 수요 위축으로 약세를 보였다. 중국은 독일의 가장 큰 무역 파트너로, 제조업체는 중국 공급망과 "Made in Germany" 상품에 대한 중국 수요에 크게 의존하고 있습니다. 둔화로 인해 시장은 몇 가지 문제에 직면해 있습니다. 또한 Insee의 통계에 따르면 제조업 생산량 증가율은 14.4월 22.2%에서 39.5%로 둔화되었습니다. 자동차 및 운송 장비 생산은 18.9% 증가했으며, 정제 석유 제품 및 코크스 제조가 8% 증가했습니다. 팬데믹 기간 동안 프랑스 정부는 자동차 제조 산업이 COVID-8.8 위기에서 회복할 수 있도록 19억 유로 또는 XNUMX억 달러의 지원 패키지를 발표했으며, 이는 자동차 제조 부문을 중심으로 한 MRO 플레이어에게 충분한 기회를 창출하는 데 도움이 될 것입니다.
유럽 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 동향
이 섹션에서는 연구 전문가에 따라 유럽 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) 시장을 형성하는 주요 시장 동향을 다룹니다.
산업 MRO는 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다
- 이 지역의 자재 취급 부문이 발전함에 따라 플레이어는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 무기 전략 채택에 중점을 둡니다. 예를 들어, 최근 AMH Material Handling은 공식 영국 유통업체로서 Geek+와의 새로운 전략적 파트너십을 발표했습니다. 자동화, 자재 취급 및 유지 관리 전문가인 AMH는 대부분의 영국 고객에게 서비스 및 유지 관리 지원을 제공할 것입니다. 그러나 창고 시설 솔루션의 일부로 Geek+ 제품도 공급할 예정입니다.
- 유럽에서는 전기 전자 제품 제조가 크게 변화하고 있으며 공장에서는 새로운 기술을 사용하고 있습니다. 제조업체는 주거용 및 상업용 애플리케이션에서 첨단 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 생산 공정에 필요한 조정을 해야 했습니다. 이는 MRO 운영 사업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 순환계 장애, 신생물, 호흡기 질환에 대한 새로운 치료 시설에 대한 정부 이니셔티브로 인해 예상 기간 동안 유럽의 제약 산업이 확장될 것으로 예상됩니다. 제약 회사가 효과적인 시설 장비 및 기계 유지 보수를 우선시함에 따라 관련 MRO 서비스에 대한 필요성이 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이 지역에서 활동하는 기술 지원 회사는 시설 MRO 부문에 대한 재고 관리와 여러 솔루션의 원활한 통합을 활용하기 위해 혁신적인 솔루션을 채택하고 있습니다.
- 2022년 1,500월, Panasonic Avionics Corporation(Panasonic Avionics)은 아일랜드 Louth의 Dundalk에 있는 유럽 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 시설을 대폭 확장한다고 발표했습니다. PTS는 Dundalk 현장에 매달 2,000~XNUMX개의 유닛을 도입할 것으로 예상하고 있습니다. 유럽 유통 허브 역할 외에도 보잉 CSS 장비, X 시리즈, Next IFE 시스템 수리를 수행할 예정이다.
- 프랑스의 산업 및 관련 서비스는 GVA의 20% 미만의 가치가 있습니다. 프랑스 은행이 발표한 자료에 따르면 프랑스 산업 부문은 다른 유럽 국가에 비해 상대적으로 경제 규모가 작을 뿐만 아니라 지난 XNUMX년 동안 가동률이 지속적으로 감소했습니다. 이것은 자동화 솔루션 도입을 위해 이 시장에 존재하는 이상적인 상황을 강조합니다.
독일은 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다
- 국내 산업 부문이 성장함에 따라 유럽과 전 세계 MRO 시장의 중요한 부분이 되었습니다. 국가의 잠재 부문 전반에 걸쳐 최첨단 기술을 채택함으로써 MRO 시장에 기회가 창출되었습니다. 독일 산업 기반의 중추는 중견 제조업체인 Mittelstand이며, 이곳의 90%는 B4.0B 시장에서 운영됩니다. 이를 장려하기 위해 독일 정부는 부분적으로 인정을 받아 중소기업과 기업가가 서로 배울 수 있는 이해관계자 간의 네트워크를 만드는 Mittelstand-Digital Initiative를 만들었습니다. 이는 Industry XNUMX 채택을 위한 중소기업 간의 신뢰, 수용 및 동의를 발전시키는 데 도움이 되었습니다.
- AI는 독일 제조업이 미국, 아시아 등 다른 지역에 비해 따라잡아야 할 유일한 기술이다. 최근 독일 정부는 3년까지 인공 지능 연구 개발에 2025억 유로를 지출하겠다고 약속했습니다. 이는 독일 제조업의 이미 발전된 디지털화 프로세스에 추가될 것으로 예상됩니다.
- 국내에서 활동하는 플레이어는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 다양한 유기 및 무기 성장 전략에 중점을 둡니다. 예를 들어, 작년 800월 Pratt & Whitney의 비즈니스 자회사인 Pratt & Whitney(P&WC)는 오랜 파트너인 MTU Aero Engines와 협력하여 PW2024 엔진을 위한 두 번째 MRO(유지보수, 수리 및 분해 검사) 시설을 다음과 같이 발표했습니다. XNUMX년 독일 개봉.
- 또한, 독일 연방통계국은 국내 제조업의 고용인구가 8만 명 이상이라고 밝혔습니다. 그러나 Bitkom과 TUV-Verband는 이들 회사 중 XNUMX/XNUMX 미만이 디지털화에 대한 인력 교육 과정을 제공하고 있음을 발견했습니다.
- Bosch가 슈투트가르트 지역 산업 상공회의소(IHK) 및 기타 과학 및 업계 파트너와 협력하여 Fachkraft fur Industrie 4.0(IHK) 또는 Industry 4.0 전문가라는 디지털화 인증 과정을 개발함에 따라 이러한 상황은 곧 바뀔 것입니다.
- 이 나라에서 활동하는 플레이어는 효율적인 건물 외피 개발에 집중하여 시장 성장 기회를 더욱 창출하고 있습니다. 예를 들어, 작년 8월, Boeing, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Lufthansa Technik은 새로운 독일 P-8A 포세이돈 함대를 서비스하기 위해 XNUMX자간 계약을 체결했습니다. 새로운 계약으로 독일의 P-XNUMXA 유지 프로그램은 Boeing, ESG 및 Lufthansa Technik으로 구성된 팀에서 수행하게 됩니다. 이 협업은 현지 고객에게 독일 산업의 장점을 제공하기 위한 헌신을 반영합니다.
유럽 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 산업 개요
유럽의 MRO 시장은 다소 경쟁적인 시장 공간에서 관심을 끌기 위해 경쟁하는 여러 글로벌 및 지역 플레이어로 구성됩니다. 인수, 업계 참가자와의 파트너십, 새로운 제품/서비스 출시는 시장의 공급업체가 보여주는 주요 경쟁 전략이었습니다. 공급업체와의 파트너십 및 제휴는 세분화된 업계의 경쟁 전략의 일부이며, 저명한 공급업체조차도 낮은 시장 점유율을 차지하고 높은 마진으로 이익을 얻습니다. 이러한 개발은 저명한 산업 참여자가 시장 입지를 확대할 것으로 예상됨에 따라 각 최종 사용자 수직 분야에서 증가할 것으로 예상됩니다. 시장의 공급업체는 통합 서비스 제공을 더욱 향상시키기 위해 기술 제공업체와 제휴를 맺는 데 주력할 것으로 예상됩니다.
2022년 787월 TUI와 Joramco는 유지보수 협력을 확대했으며, 이에 따라 Joramco는 TUI의 Boeing 737 항공기를 철저히 검사할 것입니다. 그 전에 Joramco는 TUI의 내로우바디 XNUMX 및 Embraers에 대한 유지보수 검사를 완료했습니다. Joramco의 CEO인 Fraser Currie는 행사에 대해 다음과 같이 말했습니다. 영국과 스웨덴에서 요르단에 있는 당사 시설로 비행하는 항공기에 대한 유지보수를 수행합니다.
유럽 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 리더
뷔르트 그룹 GmbH
Airgas Inc.(에어리퀴드 SA)
웨스코인터내셔널
소네파 SA
WW 그레인저 Inc.
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
유럽 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 뉴스
- 2022년 1월: Liebherr-Aerospace와 AEM이 EUMEA 지역에서 Embraer E-Jet E2022 운용자를 위한 최첨단 랜딩 기어 유지보수, 수리 및 점검(MRO) 서비스에 대한 협력을 위한 양해각서에 서명했다고 MRO에서 공개 발표했습니다. 유럽 XNUMX.
- 2022년 400월: 요르단의 암만 - 두바이 항공우주 기업(DAE) 엔지니어링 부서와 암만에 본사를 둔 유지 보수, 수리 및 정밀 검사(MRO) 제공업체인 Joramco가 최근 ExCel London에서 열린 올해 MRO 유럽에 참가했습니다. XNUMX개 이상의 전시업체가 항공 정비 산업을 위한 최신 공급업체, 제품 및 서비스를 선보였습니다.
유럽 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 시장 정의 및 범위
1.2 연구 가정
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 통찰력
4.1 시장 개관
4.2 산업 이해관계자 분석
4.3 산업 매력 - Porter Five Forces
4.3.1 공급 업체의 협상력
4.3.2 소비자의 교섭력
신규 참가자의 4.3.3 위협
4.3.4 대체 제품의 위협
4.3.5 경쟁적 경쟁의 강도
5. 시장 역 동성
5.1 마켓 드라이버
5.1.1 운영 효율성 중시 증가, Facility 및 산업 MRO에 대한 수요 증가
5.1.2 기술 발전
5.2 시장 도전
5.2.1 원료 및 인건비 증가로 이익 감소에 기여
5.3 시장 기회
5.4 유통 채널 분석 - 유럽 MRO 산업
5.5 주요 기술 혁신 - IoT, 3D 프린팅 및 머신 비전 시스템의 융합
5.6 COVID-19가 MRO 산업의 공급 및 수요 역학에 미치는 영향
6. 시장 세분화
6.1 MRO 유형별
6.1.1 산업용 MRO
6.1.1.1 산업용 MRO의 시장 범위
6.1.1.2 최종 사용자 산업별 산업 MRO
6.1.1.3 주요 유통업체의 공급업체 프로필
6.1.1.3.1 뷔르트 그룹 GmbH
6.1.1.3.2 Airgas Inc.(Air Liquide SA)
6.1.1.3.3 에릭스 NV
6.1.1.4 산업용 MRO 유통업체 목록
6.1.2 전기 MRO
6.1.2.1 전기 MRO의 시장 범위
6.1.2.2 최종 사용자 산업별 전기 MRO
6.1.2.3 주요 유통업체의 공급업체 프로필
6.1.2.3.1 웨스코인터내셔널(주)
6.1.2.3.2 소네파 SA
6.1.2.3.3 Rexel Holdings USA(Rexel SA)
6.1.2.4 전기 MRO의 배포자 목록
6.1.3 시설 MRO
6.1.3.1 설비 MRO의 시장 범위
6.1.3.2 최종 사용자 산업별 시설 MRO
6.1.3.3 주요 유통업체의 공급업체 프로필
6.1.3.3.1 Wolseley Limited(Ferguson PLC)
6.1.3.3.2 WW Grainger Inc.
6.1.3.3.3 전기 부품 PLC
6.1.3.4 Facility MRO의 Distributor 목록
6.2 국가 별
6.2.1 영국
6.2.2 독일
6.2.3 프랑스
6.2.4 스페인
6.2.5 기타 유럽(이탈리아, 폴란드 등)
7. 투자 분석
8. 시장 기회 및 미래 동향
유럽 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 산업 세분화
MRO(유지보수, 수리 및 운영) 품목은 제조 공정에 직접 고용되지 않은 회사에서 구매한 제품 및 재료입니다. 이러한 제품은 주로 비즈니스 운영을 유지하는 데 사용됩니다.
유럽의 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) 시장은 MRO 유형(산업 MRO, 전기 MRO, 시설 MRO) 및 국가(영국, 독일, 프랑스, 스페인)별로 분류됩니다. 시장 규모 및 예측은 위의 모든 부문에 대한 가치(백만 달러) 측면에서 제공됩니다.
| MRO 유형별 | ||||||||||
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| 국가 별 | |
| 영국 | |
| 독일 | |
| 프랑스 | |
| 스페인 | |
| 나머지 유럽(이탈리아, 폴란드 등) |
유럽 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 조사 FAQ
유럽의 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) 시장은 얼마나 큽니까?
유럽의 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 규모는 125.31년에 2024억 2.05만 달러에 이르고 연평균 138.69% 성장하여 2029년에는 XNUMX억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
현재 유럽 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 규모는 얼마입니까?
2024년 유럽의 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 규모는 125.31억 XNUMX천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
유럽 유지 보수, 수리 및 운영(MRO) 시장에서 글로벌 키 플레이어는 누구인가?
Wurth Group GmbH, Airgas Inc.(Air Liquide SA), WESCO International Inc., Sonepar SA 및 WW Grainger Inc.는 유럽 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장에서 운영되는 주요 회사입니다.
이 유럽 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 시장은 몇 년 동안 다루며, 2023년 시장 규모는 얼마였습니까?
2023년 유럽 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 시장 규모는 122.79억 2019천만 달러로 추산됩니다. 이 보고서는 2020, 2021, 2022, 2023 및 2024년 동안 유럽 유지 관리, 수리 및 운영(MRO) 시장 역사적 시장 규모를 다룹니다. 이 보고서는 또한 수년간 유럽 유지 관리, 수리 및 운영(MRO) 시장 규모를 예측합니다. : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, XNUMX.
유럽의 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 유럽 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 유럽 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 분석에는 2029년까지의 시장 예측 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
