시장 개관
| 학습 기간 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 과거 데이터 기간 | 2020 - 2024 |
| 시장 규모(2026년) | USD 43.24 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 131.28 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 24.87 % CAGR |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence의 유럽 모바일 헬스케어 시장 분석
유럽 모바일헬스(MHealth) 시장 규모는 2025년 346억 3천만 달러였으며, 2026년 432억 4천만 달러에서 2031년 1,312억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 24.87%입니다.
이처럼 코로나19는 유럽의 모바일 헬스(mHealth) 시장 수요에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년 4월에 발표된 '코로나19 이후 유럽의 디지털 헬스 혁명'이라는 기사에 따르면, 유럽연합 집행위원회는 코로나19 회복 대응 프로그램의 일환으로 EU4Health 프로그램을 제안했습니다. 이 프로그램은 유럽 의료 부문의 디지털 전환을 위해 5.1억 유로를 모금하고 미래의 국경을 넘는 보건 위협에 대비하는 것을 목표로 합니다. 따라서 유럽 정부의 의료 디지털 전환에 대한 투자 증가는 연구 기간 동안 시장 성장을 견인할 것입니다. 원격 환자 모니터링(RPM)은 의료 시스템 역량을 신속하게 확대할 수 있는 다대일 원격 의료 솔루션입니다. 의료 기술 기업인 COVID-19 Telemedicine ApS는 환자의 원격 검진 및 모니터링을 위한 코로나19 임상 프로토콜을 제공합니다. 2020년 8월에 시작된 유럽연합 집행위원회 지원 프로젝트인 COVID-19 Telemedicine은 이 솔루션의 기술적 완성도를 한 단계 더 높일 것입니다. 직원들의 감염 노출을 줄이는 것 외에도, 응급실 방문 및 입원 건수, 그리고 입원 기간 또한 단축될 것으로 예상됩니다. 원격 환자 모니터링(RPM) 솔루션은 자가 격리 및 검역 중인 불안한 환자들에게 안심을 제공합니다. 자동화된 환자 분류 시스템은 코로나19 및 향후 팬데믹 상황에서 확장성과 자원 효율성이 뛰어난 감염병 관리 도구로 활용될 수 있도록 합니다. 이러한 정부 지원 프로젝트는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서 위에서 언급한 요인들은 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
mHealth(모바일 헬스)는 건강 목표 달성을 지원하기 위해 모바일 및 무선 기술을 활용하는 것을 의미합니다. mHealth의 가장 일반적인 응용 분야는 모바일 기기를 사용하여 소비자에게 예방 의료 서비스에 대한 정보를 제공하는 것입니다. 그러나 mHealth는 질병 감시, 치료 지원, 전염병 발생 추적 및 만성 질환 관리에도 사용됩니다. 만성 질환 부담 증가, 기술 발전, 인구 건강에 대한 인식 제고, 정부의 정책 추진 등의 요인이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 유럽 연합은 시민 역량 강화 및 개인 맞춤형 의료 서비스를 위한 디지털 도구의 우선순위 지정을 목표로 '유럽 내 신뢰할 수 있는 mHealth 라벨 홍보: 건강 및 웰빙 앱의 품질 및 신뢰성에 대한 기술 사양 채택'이라는 프로그램을 추진하고 있으며, 해당 프로그램의 제출 마감일은 2021년 9월이었습니다. 이러한 정부의 정책 추진 또한 시장 성장을 촉진하는 요인입니다. 시장 부문의 성장은 인공지능(AI) 등 첨단 기술이 접목된 신제품 출시를 촉진했습니다. 예를 들어, 2021년 4월에는 AI 기반 온디맨드 원격 의료 검진을 위한 의료 업계 최초의 올인원 모듈형 기기 및 검진 플랫폼인 TytoCare가 이탈리아에서 출시되어 전국적으로 모바일 헬스케어 솔루션 도입을 가능하게 했습니다. 이 출시는 Multimed와의 파트너십을 통해 이루어졌습니다. 또한, 2021년 3월에는 스페인 이동통신사 Yoigo가 Doctor Go라는 모바일 헬스케어 서비스를 출시했습니다. Doctor Go 원격진료 서비스는 가정의 및 전문의와의 화상 상담은 물론, 전자 처방전 발급 및 약품 배송 서비스를 제공합니다. 마찬가지로, 2021년 5월에는 Royal Philips가 유럽에서 관상동맥 및 말초동맥 질환 치료를 위한 영상 및 생리학 애플리케이션을 모바일 시스템에 통합한 새로운 Philips Interventional Applications Platform인 IntraSight Mobile을 출시했습니다. 더불어, 정부의 보조금 지원 또한 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 예를 들어, 2021년 5월 영국의 헬스케어 기술 기업인 my mhealth와 협력사들은 CUOREMA 프로젝트 개발을 위해 250만 유로의 유로스타즈(Eurostars) 보조금을 받았습니다. CUOREMA 프로젝트는 환자 중심의 새로운 심장 재활 지원 시스템 개발에 중점을 둘 것입니다. 이처럼 앞서 언급한 요인들로 인해 모바일 헬스케어(mhealth) 시장은 예측 기간 동안 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
그러나 데이터 보안 문제와 mHealth 애플리케이션에 대한 엄격한 규제 정책은 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
유럽 모바일헬스 시장 동향 및 분석
혈당 모니터는 장치 유형 세그먼트에서 가장 큰 점유율을 가질 것으로 예상됩니다.
혈당 측정기는 가정이나 의료기관에서 혈중 당(포도당) 수치를 측정하는 데 사용되는 검사 시스템입니다. 유럽 지역에서는 모든 연령대에서 당뇨병 유병률이 증가하고 있는데, 이는 주로 과체중 및 비만 인구 증가, 건강하지 못한 식습관, 그리고 운동 부족 때문입니다. 이러한 요인들은 향후 예측 기간 동안 모바일 헬스(mHealth) 시장에서 혈당 측정기 시장 성장을 견인하는 주요 동력입니다. 국제당뇨병연맹(IDF)의 통계에 따르면, 2019년 IDF 유럽 지역에서 20~79세 성인 약 5,900만 명이 당뇨병을 앓고 있었습니다. IDF는 2045년까지 당뇨병 유병률이 10.8%에 달하고, 당뇨병 환자 수는 8,100만 명에 이를 것으로 추정하고 있습니다. 당뇨병은 유럽 지역에서 주요 사망 원인 중 하나입니다. 당뇨병 유병률이 앞으로도 계속 증가함에 따라 당뇨병 환자의 혈당 수치 지속 모니터링에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 기업들은 부피가 큰 기기를 없애고 다양한 모바일 플랫폼과 호환되는 기기를 만들기 위해 최첨단 기술을 활용하고 있습니다. 예를 들어, 메드트로닉은 2021년 6월 유럽에서 가디언 4 연속 혈당 측정기와 인펜 스마트 인슐린 펜을 출시했습니다. 두 기기 모두 유럽에서 당뇨병 환자용으로 승인되었습니다. 이처럼 당뇨병 환자 수의 증가와 혈당/인슐린 모니터링 웨어러블 기기의 기술 발전은 유럽 모바일 헬스(mHealth) 시장의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.
스페인은 예측 기간 동안 시장에서 상당한 점유율을 가질 것으로 예상됩니다.
초기 팬데믹 확산, 연구 조사, 자금 지원 증가, 주요 시장 참여 기업의 제품 출시 등의 요인이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2021년 6월 유럽 민간 병원 연합에서 발표한 기사에 따르면, 스페인의 종합 병원들은 2020년에 2019년 대비 6%의 인력 증원을 통해 5,000명의 신규 의료 전문가를 채용했습니다. 이는 당시 스페인의 코로나19 환자 입원율이 약 33%에 달했기 때문입니다. 그러나 의료진의 약 26.3%가 코로나19 확진 판정을 받는 등 의료 인력 부족 문제는 심각한 수준이었습니다. 2021년 11월에 발표된 '스페인의 코로나19 팬데믹 기간 중 입원 예산 영향' 보고서에 따르면, 3개월(2020년 2월 26일~5월 21일) 동안 병원 예산에 미친 영향은 1,563만 3,180유로였으며, 이 중 97.4%가 의료 및 입원 관련 비용이었습니다. 중환자실 입원 비용은 전체 비용의 5.3%를 차지했습니다. 환자 1인당 평균 비용은 약 10,744유로였습니다. 주요 비용은 인건비(의사: 환자 1인당 10,131~11,357유로, 간호사: 환자 1인당 10,274~11,215유로)였습니다. 따라서 코로나19가 스페인 공공 보건 예산(총 공공 보건 지출의 12.3%)에 미치는 영향은 다발성 경화증, 암, 당뇨병 치료 비용보다 더 큽니다. 모바일 헬스(mHealth)는 환자들이 필요한 경우에만 병원을 방문하도록 함으로써 비용을 절감할 수 있습니다. 이는 병원 공간을 확보하고 비용 절감을 통해 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 마찬가지로, 카탈루냐 보건부는 2020년 6월 코로나19로 인한 불안과 스트레스를 겪는 환자들을 지원하기 위해 '게스티오에모시오날(Gestioemocional)'이라는 앱을 출시했습니다. 이 앱은 37만 회 이상 다운로드되었고 20만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다. 이러한 애플리케이션은 스페인에서 원격 의료 사용을 가속화하여 가상 진료 횟수를 늘리고 업무 흐름에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
따라서 위에서 언급 한 요인으로 인해 향후 시장이 증가 할 것으로 예상됩니다.
규제 현황
유럽에서 의료기기 소프트웨어(SaMD)로 분류되거나 규제 대상 기기와 연결되는 모바일 헬스(mHealth) 솔루션은 의료기기 규정(EU) 2017/745(MDR) 및 해당되는 경우 체외 진단 의료기기 규정(EU) 2017/746(IVDR)의 적용을 받습니다. 개발자와 제조업체는 일반 안전 및 성능 요구사항(GSPR)에 부합하는 기술 문서, 위험 관리, 임상 또는 성능 평가를 통해 적합성 평가를 지원해야 하며, 이는 모니터링 앱, 연결형 웨어러블 기기 및 모바일 기반 진단 기기의 설계, 검증 및 유지 관리 방식을 규정합니다.
의료 데이터 상호운용성과 접근성 또한 2025년 3월 5일에 발표된 유럽 의료 데이터 공간(EHDS) 규정(EU) 2025/327을 통해 재정비되고 있습니다. 이 프로그램은 실행 단계로 진입했으며, 2026년 4월 7일에 채택된 위원회 시행 규정(EU) 2026/771을 통해 EHDS 거버넌스 구조를 구축했습니다. 이 규정은 EHDS 위원회를 설립하여 국경 간 데이터 교환 형식 및 모바일 헬스 통합 진료 경로와 관련된 상호운용성 의무를 포함한 EHR 시스템 요구 사항에 대한 일관된 적용 및 기술 구현 지침을 지원하도록 했습니다.
경쟁 구도
유럽의 모바일 헬스(mHealth) 시장은 경쟁이 비교적 치열하며, 대부분 글로벌 기업들이 주도하고 있습니다. 모바일 헬스 서비스 및 제품의 기술 발전이 가속화됨에 따라 더 많은 기업들이 시장에 진출할 것으로 예상됩니다. 특히 중소기업들이 향후 유럽 시장에서 상당한 점유율을 확보할 것으로 전망됩니다. 현재 시장을 선도하는 기업으로는 Koninklijke Philips NV, Medtronic Plc, Johnson and Johnson, Cisco Systems, Inc., 그리고 Samsung 등이 있습니다.
유럽 모바일헬스(MHealth) 산업 선도 기업
메드 트로닉 Plc
Koninklijke 필립스 네바다
존슨과 존슨
시스코 시스템즈
삼성
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2026년 5월: 필립스는 쿠비바(Cuviva) 및 빙메드(Vingmed)와 함께 구성한 컨소시엄이 카롤린스카 대학병원이 주도한 입찰에서 선정되어 스톡홀름 지역의 재택 의료 서비스 사업을 지원하게 되었다고 발표했습니다. 이 사업은 연간 최대 15,000명의 환자에게 원격 모니터링 기술을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이번 수주는 지역 조달 방식이 웨어러블 기기, 모니터링 서비스, 임상 워크플로우를 결합한 플랫폼 기반의 다자간 협력 구축으로 수요를 집중시키고 있음을 보여줍니다.
- 2025년 7월: 메드트로닉은 미니메드 780G 시스템에 대한 CE 마크를 획득하여 2세 이상 소아, 임산부, 그리고 인슐린 치료가 필요한 2형 당뇨병 환자에게까지 사용 범위를 확대했습니다. 이러한 적용 범위 확대는 연결형 당뇨병 관리의 임상적 도입을 더욱 용이하게 하며, 규제된 의료 환경에서 센서 데이터와 투약 지원을 통합하는 모바일 앱에 대한 수요를 강화합니다.
- 2024년 5월: 필립스는 심장 부정맥 모니터링을 위해 자사의 웨어러블 기기인 ePatch와 Cardiologs AI 분석 플랫폼을 스페인 내 14개 병원에 도입하는 작업을 완료했습니다. 이번 도입은 병원을 넘어 일상적인 진료 과정까지 모니터링 범위를 확장하는 웨어러블 기기와 분석 기능을 결합한 모델의 활용도가 증가하고 있음을 보여줍니다.
유럽 모바일헬스 시장 보고서 범위
세계보건기구(WHO)에 따르면 모바일헬스(mHealth)는 전자헬스(eHealth)의 한 구성 요소입니다. 세계 전자헬스 관측소(GOe)는 모바일헬스를 휴대전화, 환자 모니터링 장치, 개인용 디지털 보조기(PDA) 및 기타 무선 장치와 같은 모바일 기기를 활용한 의료 및 공중 보건 활동으로 정의했습니다. 모바일헬스는 음성 및 단문 메시지 서비스(SMS)와 같은 휴대전화의 핵심 기능뿐만 아니라 일반 패킷 무선 서비스(GPRS), 3G 및 4G 이동통신 시스템(3세대 및 4세대 이동통신), GPS, 블루투스 기술과 같은 더욱 복잡한 기능과 응용 프로그램을 활용하고 극대화하는 것을 포함합니다. 유럽 모바일 헬스(mHealth) 시장은 서비스 유형(모니터링 서비스, 진단 서비스, 치료 서비스, 웰빙 및 피트니스 솔루션, 기타 서비스), 기기 유형(혈당 측정기, 심박수 측정기, 혈역학 측정기, 신경계 측정기, 호흡 측정기, 체온 측정기, 원격 환자 모니터링 기기, 기타 기기 유형), 이해관계자(이동통신 사업자, 의료 서비스 제공업체, 애플리케이션/콘텐츠 개발업체, 기타 이해관계자), 그리고 지역(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽 지역)별로 세분화됩니다. 본 보고서는 위 세분화 항목별 시장 가치(미화 백만 달러)를 제공합니다.
서비스 유형별
| 모니터링 서비스 | 독립 노화 솔루션 |
| 만성 질환 관리 | |
| 급성기 이후 치료 서비스 | |
| 진단 서비스 | 자가 진단 서비스 |
| 원격 진료 솔루션 | |
| 의료 전문가가 유인하는 의료 콜 센터 | |
| 치료 서비스 | 원격 환자 모니터링 서비스 |
| 원격상담 | |
| 웰빙 및 피트니스 솔루션 | |
| 기타 서비스 |
장치 유형별
| 혈당 모니터 |
| 심장 모니터 |
| 혈역학 모니터 |
| 신경 학적 모니터 |
| 호흡기 모니터 |
| 신체 및 온도 모니터 |
| 원격 환자 모니터링 장치 |
| 기타 장치 유형 |
이해관계자별
| 이동 통신사 |
| 헬스케어 서비스 공급자 |
| 애플리케이션/콘텐츠 플레이어 |
| 기타 이해관계자 |
지리학
| 독일 |
| 영국 |
| France |
| 이탈리아 |
| 스페인 |
| 유럽의 나머지 |
| 서비스 유형별 | 모니터링 서비스 | 독립 노화 솔루션 |
| 만성 질환 관리 | ||
| 급성기 이후 치료 서비스 | ||
| 진단 서비스 | 자가 진단 서비스 | |
| 원격 진료 솔루션 | ||
| 의료 전문가가 유인하는 의료 콜 센터 | ||
| 치료 서비스 | 원격 환자 모니터링 서비스 | |
| 원격상담 | ||
| 웰빙 및 피트니스 솔루션 | ||
| 기타 서비스 | ||
| 장치 유형별 | 혈당 모니터 | |
| 심장 모니터 | ||
| 혈역학 모니터 | ||
| 신경 학적 모니터 | ||
| 호흡기 모니터 | ||
| 신체 및 온도 모니터 | ||
| 원격 환자 모니터링 장치 | ||
| 기타 장치 유형 | ||
| 이해관계자별 | 이동 통신사 | |
| 헬스케어 서비스 공급자 | ||
| 애플리케이션/콘텐츠 플레이어 | ||
| 기타 이해관계자 | ||
| 지리학 | 독일 | |
| 영국 | ||
| France | ||
| 이탈리아 | ||
| 스페인 | ||
| 유럽의 나머지 | ||
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보고서에서 답변 한 주요 질문
유럽 모바일헬스 시장 규모는 얼마나 될까요?
유럽 모바일 헬스(mHealth) 시장 규모는 2026년에 346억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 24.87%의 성장률을 기록하여 2031년에는 1,075억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
현재 유럽 모바일헬스 시장 규모는 어느 정도입니까?
2026년 유럽 모바일 헬스(mHealth) 시장 규모는 346억 3천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
유럽 모바일헬스 시장의 주요 업체는 누구인가요?
메드트로닉, 코닝클리케 필립스, 존슨앤존슨, 시스코 시스템즈, 삼성은 유럽 모바일 헬스케어 시장에서 활동하는 주요 기업입니다.
이 유럽 모바일헬스 시장 보고서는 몇 년을 대상으로 하며, 2025년 시장 규모는 얼마였습니까?
2025년 유럽 모바일 헬스(mHealth) 시장 규모는 258억 2천만 달러로 추산되었습니다. 본 보고서는 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년의 유럽 mHealth 시장 규모에 대한 과거 데이터를 포함하고 있으며, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년, 2030년, 2031년의 유럽 mHealth 시장 규모를 예측합니다.
