유럽 비유제품 치즈 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 1.25 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 2.86 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 17.97 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 유럽 비유제품 치즈 시장 분석
유럽의 비유제품 치즈 시장 규모는 2025년 10억 6천만 달러였으며, 2026년 12억 5천만 달러에서 2031년 28억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 17.97%입니다. 이러한 성장은 플렉시테리언 식단, 정밀 발효 기술의 발전, 그리고 소매점 진열 방식의 변화에 힘입은 것입니다. 스페인은 2023년 상당한 규모의 투자를 단행하고 2026년까지 국가 식물성 식품 행동 계획을 발표하며 시장을 선도하고 있습니다. 독일은 식물성 고기와 식물성 우유의 가정 보급률이 가장 높은 시장으로, 유제품 대체 식품에 대한 폭넓은 인식을 보여주고 있습니다. 유제품 가격의 변동성과 견과류, 콩류, 정밀 발효 단백질을 활용한 다양한 제품 개발은 제품 다양화를 가속화하고 있습니다. 소매업체들이 냉장 유통 비용을 절감하고 제로 웨이스트 목표 달성을 지원하는 상온 보관용 캔으로 플라스틱 용기를 대체하면서 캔 포장재 시장이 성장하고 있습니다. 기관 투자 유치 또한 이러한 추세를 뒷받침합니다. 유럽투자은행(EIB)은 2025년 1월 포르모(Formo)에 정밀 발효 크림치즈 생산 확대를 위해 3,500만 유로 규모의 자금을 지원했습니다. [1]출처: GFI, "프랑스의 식물성 대체 식품 시장은 인플레이션에 탄력적이다", gfieurope.org.
주요 보고서 요약
- 유형별로 보면, 2025년 유럽 식물성 치즈 시장 점유율에서 대두 기반 치즈가 39.82%로 1위를 차지했고, 캐슈 기반 치즈는 2031년까지 연평균 성장률 19.72%로 확대될 것으로 전망됩니다.
- 형태별로 보면, 슬라이스 형태는 2025년 유럽 식물성 치즈 시장 규모의 32.70%를 차지했습니다. 식품 서비스가 회복됨에 따라 2026~2031년 사이에 분쇄 형태가 19.55%의 CAGR로 성장할 것입니다.
- 포장 유형별로 보면, 통조림은 2025년 유럽 식물성 치즈 시장 규모에서 44.60%의 점유율을 차지했고, 캔은 물류가 용이해지면서 19.12%로 가장 높은 CAGR을 예상했습니다.
- 유통 채널별로 보면, 오프트레이드는 2025년 유럽 식물성 치즈 시장 점유율의 95.80%를 차지했으며, 레스토랑에서 메뉴를 다양화함에 따라 온트레이드는 18.21%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 지리적으로 독일은 2025년에 25.20%의 가장 큰 점유율을 유지했고, 스페인은 2031년까지 18.76%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
유럽 비유제품 치즈 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 비건과 채식주의 인구 증가 | 3.2% | 독일, 영국(United Kingdom), 네덜란드; 스페인, 프랑스로의 확산 | 중기(2~4년) |
| 유럽에서 유당 불내증 사례 증가 | 2.1% | 남부 유럽(스페인, 이탈리아, 프랑스); 독일, 영국은 중간 | 장기 (≥ 4년) |
| 식물성 치즈 종류 및 풍미 확대 | 4.5% | 독일, 영국, 스페인에서 초기 이득을 얻은 글로벌 | 단기 (≤ 2년) |
| 맛과 제품의 녹는점의 혁신 | 5.8% | 독일, 프랑스, 영국; 정밀 발효 허브(네덜란드, 핀란드) | 중기(2~4년) |
| 개선된 소매 및 온라인 유통 채널 | 2.9% | 영국, 독일, 스페인; 도시 중심의 전자상거래 침투 | 단기 (≤ 2년) |
| 브랜드와 지속 가능성 그룹 간의 파트너십 | 1.7% | 독일, 네덜란드, 프랑스; EU Green Deal 정책에 맞춰 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
비건 및 채식주의 인구 증가
플렉시테리언 식단은 현재 유럽 소비자들 사이에서 점점 더 많은 비중을 차지하고 있으며, 독일은 향후 2년 동안 가구의 30%가 식물성 육류 소비를 늘릴 계획이라고 보고했습니다. 이러한 행동 변화는 유제품 대체 식품 섭취로 이어지고 있습니다. 2025년 오피니언웨이(OpinionWay) 설문조사에 따르면, 프랑스 응답자의 42%가 엄격한 비건보다는 동물 복지와 기후 문제에 대한 우려로 플렉시테리언 식단을 채택할 의향이 있다고 답했습니다. 스페인의 식물성 식품 시장은 2023년에 성장하여 스페인 국민의 3분의 1 이상이 식물성 제품을 섭취하고 있으며, 가구의 46%가 식물성 음료를 정기적으로 구매하고 있습니다. 이러한 인구 증가는 이념적인 비건보다는 점진적인 단백질 다각화에 기인합니다. 즉, 윤리적인 메시지보다는 맛과 편의성을 중시하는 식물성 치즈 브랜드가 더 넓은 시장 점유율을 확보하고 있음을 의미합니다. 스마트 프로틴(Smart Protein)이 EU에 자금을 지원한 설문조사에 따르면, 플렉시테리언은 지속가능성 주장보다 감각적 경험을 더 중요하게 생각하는 것으로 나타났습니다. 이는 질감과 풍미에 대한 제품 개발 투자가 탄소 발자국 라벨링만 하는 것보다 더 높은 전환율을 가져온다는 것을 시사합니다.
유럽에서 유당 불내증 사례 증가
유당 흡수 장애는 대다수 프랑스 성인에게 영향을 미치며, 이는 식습관 트렌드와 관계없이 지속되는 무유제품 치즈에 대한 구조적인 수요 기반을 형성합니다. 남유럽 인구는 북유럽보다 유당 불내증 유병률이 높기 때문에 스페인, 이탈리아, 프랑스는 비건 브랜드보다 무유제품 포지셔닝이 더 강력한 지역으로 자리매김하고 있습니다. 2024년에 발표된 불가리아 기반 연구에 따르면, 유럽 전역에서 유당 불내증은 여전히 제대로 진단되지 않고 있으며, 많은 소비자들이 의학적 진단을 받기보다는 유제품 섭취를 줄임으로써 증상을 스스로 관리하고 있습니다. 이러한 은밀한 대체 식품 섭취는 식물성 치즈 판매가 비건은 아니지만 기능적 대체 식품을 필요로 하는 건강 중심 집단의 혜택을 받는다는 것을 의미합니다. 유제품의 영양 성분에 맞춰 칼슘과 비타민 B12를 강화한 제품을 생산하는 제조업체들은 초가공 식품이라는 인식 때문에 식물성 제품을 기피하는 대다수 유럽 소비자들이 지적하는 영양 적정성에 대한 이 부문의 우려를 해소합니다.
식물성 치즈 종류와 풍미 확대
2024년에는 제품 라인 확장이 가속화되어, 숙성 체다 치즈 유사 제품, 발효 연질 치즈, 그리고 일반적인 유제품 대체재가 아닌 특정 요리 용도에 특화된 리코타 스타일 스프레드가 출시되었습니다. 드림팜(Dreamfarm)은 2024년 10월 이탈리아에서 아몬드-캐슈 리코타 치즈를 출시하여 파스타 요리에 사용되는 리코타 치즈에 대한 지역적 친숙성을 활용하여 시범 운영을 추진했습니다. 심플리브(SimplyV)는 2024년 8월 영국 오카도(Ocado)에서 파름비건(ParmVegan)을 출시하여 질감과 감칠맛이 소비자 수용에 중요한 역할을 하는 강판 치즈 시장을 공략했습니다. 프랑스의 식물성 치즈 시장은 2024년 판매량이 유제품 대체재 중 가장 높은 성장률을 기록하며, 풍미 혁신이 잠재 수요를 창출하고 있음을 시사합니다. 일반 상품에서 피자용 모짜렐라 치즈나 샤퀴테리 보드용 허브 스프레드와 같이 용도별 형태로 전환하면서 프리미엄 가격이 형성되고, 유제품 치즈와 킬로그램당 비용 비교가 줄어듭니다. 소매업체들은 식물성 치즈 통로에서 SKU가 급증하면서 가끔 구매하던 고객이 다양한 맛을 시험해보는 재구매자로 전환되어 카테고리 성장이 촉진된다고 보고합니다.
제품의 맛과 녹는점의 혁신
정밀 발효와 효소 변형은 역사적으로 식물성 치즈를 틈새 소비자에게만 국한시켰던 감각적 차이를 해소하고 있습니다. 2024년 3월, Formo는 Those Vegan Cowboys와 파트너십을 맺고 정밀 발효 카제인과 전통적인 치즈 제조 기술을 결합하여 유제품처럼 녹고 갈색으로 변하는 크림치즈를 생산함으로써 외식업계의 제품 채택을 저해하던 기능적 결함을 해결했습니다. METRO Germany는 2024년 9월부터 Formo의 Frischain 크림치즈를 공급하기 시작했으며, 이는 구매자가 지속가능성보다 성능을 우선시하는 유통 채널에서 성공적인 유통을 달성한 사례입니다. 프라운호퍼 연구소의 Pulse2Cheese 프로젝트는 미생물 트랜스글루타미나제 효소가 콩과 식물 단백질을 가교하여 모짜렐라 치즈의 탄력 있는 질감을 재현할 수 있음을 입증했습니다. 이는 식물성 치즈가 피자나 그라탕과 같은 고온 요리에서도 뛰어난 성능을 발휘할 수 있도록 하는 획기적인 발전입니다. 레프리노 푸드(Leprino Foods)는 푸디티브 그룹(Fooditive Group)으로부터 정밀 발효 카제인에 대한 라이선스를 취득했습니다. 이는 기존 유제품 가공업체들이 바이오엔지니어링 단백질을 스타트업에 양보하기보다는 시장 점유율을 방어할 수 있는 수단으로 보고 있음을 시사합니다. 이러한 기술 발전은 소비자가 식물성 옵션을 선택할 때 감수해야 하는 감각적 불편함을 줄임으로써 반복적인 시도를 줄여줍니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 유제품 치즈 부문의 치열한 경쟁 | -4.3 % | 프랑스, 이탈리아, 독일; 강력한 AOP/IGP 치즈 전통 | 중기(2~4년) |
| 재료에 따른 높은 생산 비용 | -3.8 % | 스페인, 영국, 독일; 캐슈와 아몬드 수입 의존 시장 | 단기 (≤ 2년) |
| EU의 규제 및 라벨링 복잡성 | -2.1 % | EU 전역, 국가별 시행 차이(프랑스, 이탈리아, 스페인) | 장기 (≥ 4년) |
| 유제품 치즈의 맛과 질감을 재현하는 과제 | -5.2 % | 프랑스, 이탈리아; 1인당 치즈 소비량이 높은 시장 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
유제품 치즈 부문의 치열한 경쟁
EU 유제품 치즈 생산량은 수출 수요와 관광 회복에 힘입어 2025년에 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 프랑스의 AOP 및 IGP 치즈만 해도 상당한 프리미엄 매장 공간과 소비자 충성도를 확보하고 있으며, 이는 식물성 브랜드들이 따라잡기 어려운 수준입니다. EU의 소프트 치즈 수출은 2024년에 증가했는데, 이는 식물성 브리 및 까망베르 치즈와 직접 경쟁하는 전통적인 유제품에 대한 수요가 높음을 시사합니다.[2]출처: Team France Export, "글로벌 유제품 시장: 2024년 검토 및 2025년 전망", teamfrance-export.fr2025년 버터와 분유 가격 정상화는 유제품 치즈 제조업체의 투입 비용을 절감하여 수입 캐슈넛과 아몬드에 의존하는 식물성 대체품과의 가격 격차를 확대할 수 있습니다. 벨 그룹(Bel Group)이 소비자들의 낮은 구매력으로 인해 2025년 말 Nurishh 비건 치즈 브랜드를 중단하기로 결정한 것은 기존 유제품 업체들이 시장 점유율 방어를 위해 손실을 흡수할 수 있는 시장에서 수익성 확보가 얼마나 어려운지를 보여줍니다.
성분으로 인한 높은 생산 비용
캐슈넛과 아몬드 가격은 인도, 베트남, 캘리포니아 등지에서 집중적으로 조달되고 있으며, 유럽 내 가공 인프라가 부족하여 가치 사슬 마진을 확보하기 어려워 높은 수준을 유지하고 있습니다. 스페인의 식물성 육류 대체품은 킬로그램당 동물성 육류보다 가격이 높은데, 이는 생산량이 적어 규모의 경제를 실현하기 어려운 식물성 치즈의 유사한 비용 구조를 반영합니다. 네덜란드의 리들(Lidl)은 식물성 제품과 기존 제품을 동일 가격에 판매하는 가격 동등성 실험을 통해 매출을 증가시켰지만, 공급업체 비용 절감보다는 소매업체 마진 축소를 요구했습니다. 이러한 모델은 모든 유통 채널에서 지속 가능하지 않습니다. 카제인 유사체와 같은 정밀 발효 원료는 현재 유제품 카제인보다 10~20배 비싸기 때문에, 바이오리액터 용량이 확장되고 원료 가격이 하락할 때까지는 고급 제품에만 사용이 제한됩니다.
세그먼트 분석
유형별: 캐슈넛 제형이 녹는성에 대한 수요 증가로 대두를 앞지르다
콩 기반 치즈는 2025년 시장의 39.82%를 차지했는데, 이는 확립된 공급망과 견과류 기반 치즈보다 낮은 원자재 비용 덕분이었습니다. 하지만 캐슈 기반 치즈는 제조업체들이 중성적인 풍미와 유제품 치즈의 식감을 모방하는 우수한 지방 함량을 우선시함에 따라 2031년까지 연평균 19.72%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아몬드 기반 치즈는 저칼로리 옵션을 찾는 소비자들에게 어필하지만, 약간 달콤한 맛 때문에 짭짤한 요리에는 적합하지 않습니다. 코코넛 오일 기반 치즈와 귀리 기반 치즈를 포함한 다른 치즈들은 알레르기 유발 성분 회피 또는 지역별 재료 선호도에 따라 제형 선택이 결정되는 틈새 시장을 공략합니다. 렌틸콩 단백질을 첨가하여 100g당 9.5g의 단백질을 제공하는 Violife의 Supreme Cheddarton은 콩과 식물 블렌드가 어떻게 영양 밀도를 높이고 식물성 치즈가 단백질이 부족하다는 인식을 해소하는 데 활용되고 있는지를 잘 보여줍니다.
캐슈넛의 성장은 프리미엄 포지셔닝과 기능성을 중시하는 업계 전반의 움직임을 반영합니다. 2024년 10월 이탈리아에서 출시된 드림팜(Dreamfarm)의 아몬드-캐슈넛 리코타 치즈는 파스타 속과 스프레드에 질감과 수분 함량이 중요한 1.8억 유로 규모의 이탈리아 생치즈 시장을 공략합니다. 독일과 네덜란드에서는 콩 기반 치즈가 여전히 강세를 보이고 있으며, 비오라이프(Violife)와 소야나(Soyana)와 같은 초기 시장 진입 기업들이 브랜드 인지도를 구축했습니다. 하지만 EU의 비GMO 표시 규정에도 불구하고 소비자들이 콩을 GMO와 연관시키면서 성장세가 둔화되고 있습니다. 레프리노 푸드(Leprino Foods)가 푸디티브 그룹(Fooditive Group)으로부터 라이선스를 취득한 정밀 발효 카제인은 바이오리액터에서 유제품과 동일한 단백질을 생산함으로써 식물성 단백질의 한계를 완전히 극복하는 잠재적 혁신 기술이지만, 규제 승인과 비용 구조는 여전히 광범위한 상용화의 걸림돌로 남아 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
형태별: 식품 서비스 회복에 따라 분쇄된 형태가 증가
슬라이스 치즈는 2025년 시장의 32.70%를 차지했는데, 이는 샌드위치와 버거 분야에서 편의성과 분량 조절이 녹는 성능보다 더 중요하기 때문입니다. 하지만 피자 체인점과 파스타 레스토랑들이 팬데믹 이후 식물성 메뉴 옵션을 다시 선보이면서 슈레드 치즈는 연평균 19.55%의 성장률을 기록하고 있습니다. 블록 치즈는 집에서 갈거나 슬라이스하는 장인 소비자들에게 어필하고, 큐브 치즈는 샤퀴테리와 간식용으로 적합합니다. 크럼블과 스프레드를 포함한 다른 제품들은 샐러드 토핑이나 딥 소스와 같은 틈새 요리에 활용됩니다. 메트로 독일(METRO Germany)이 2024년 9월 포르모(Formo)의 프리스체인(Frischain) 크림치즈를 공급하기로 결정한 것은 외식업계 고객들이 고온 조리 환경에서 유제품과 유사한 성능을 보인다면 식물성 제품을 시험해 볼 의향이 있음을 시사합니다.
슈레드 치즈 시장의 성장세는 용융 및 신장 분야의 기술 혁신과 밀접하게 연관되어 있습니다. 피자용으로 개발된 비올리프(Violife)의 모짜렐라 슈레드는 변성 전분과 코코넛 오일을 활용하여 소비자들이 유제품 모짜렐라 치즈에서 기대하는 갈변과 탄력을 재현합니다. 이는 기존 식물성 치즈가 충족하지 못했던 감각적 기준입니다. 2024년 8월 오카도(Ocado) UK에서 출시된 심플리브(SimplyV)의 파름비건(ParmVegan)은 파스타와 샐러드에 사용되는 강판 치즈 시장을 타깃으로 합니다. 슬라이스 치즈는 소매점의 지배력과 소비자의 친숙성으로 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 차별화 기회가 제한되어 성장이 제한적입니다. 대부분의 브랜드는 감각적 혁신보다는 가격으로 경쟁합니다. 블록과 큐브는 소비자들이 장인 정신을 강조하는 포지셔닝을 위해 높은 가격을 감수하는 프리미엄 시장을 공략하지만, 슬라이스와 슈레드에 비해 판매량은 여전히 적습니다.
포장 유형별: 캔은 지속 가능성을 중시하는 구매자를 사로잡습니다.
2025년 포장재 시장 점유율은 통(tub)이 44.60%를 차지했는데, 이는 재밀봉 및 냉장 보관이 필수적인 연질 치즈와 스프레드에 유리하게 작용했습니다. 하지만 소매업체들이 콜드체인 물류 비용을 절감하고 지속가능성을 중시하는 소비자에게 어필하는 상온 보관 방식을 추구함에 따라 캔(can) 포장재는 연평균 19.12%의 성장률을 기록하고 있습니다. 캔은 금속의 차광 특성을 활용하여 숙성 치즈와 같은 틈새시장을 공략하는 반면, 캔의 재활용성과 실온 보관은 폐기물 제로(Zero Waste) 전략과 부합합니다. Lidl Switzerland가 2024년 치즈 포장재에 셀룰로스 기반 포장재를 도입한 것은 플라스틱 폐기물을 줄이기 위해 퇴비화 가능하거나 재활용 가능한 소재를 채택하라는 소매업체들의 광범위한 압력을 반영합니다.
캔의 성장은 전자상거래와 수출 채널에 의해 주도되는데, 이는 주변 환경의 안정성이 부패 위험과 운송 비용을 줄여주기 때문입니다. 리코타 치즈나 크림치즈처럼 냉장 보관이 불가피하고 소비자들이 지속가능성보다 편의성을 우선시하는 신선 치즈 분야에서는 통조림이 여전히 주류를 이루고 있습니다. 통조림의 점유율은 유제품의 상온 보관이 가능한 강판 형태의 비건 파마산 치즈와 같은 특수 제품에 국한되어 미미한 수준입니다. 브랜드들이 환경적 경쟁력을 강화하기 위해 유리병, 종이 포장재, 생분해성 필름 등을 실험하면서 포장 환경이 세분화되고 있지만, 지속가능한 포장재의 경우 15~30%의 프리미엄 비용이 발생하여 프리미엄 SKU 도입이 제한되고 있습니다. 리들과 같은 소매업체들은 자체 브랜드 식물성 치즈를 활용하여 대규모 지속가능한 포장을 시범 운영하고 있으며, 공급업체와의 자재비 절감을 위해 대량 구매 약정을 활용하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
유통 채널별: 메뉴 다양화로 온트레이드 회복
2025년 오프트레이드(Off-trade) 채널 매출은 전체 매출의 95.80%를 차지했는데, 이는 식물성 치즈의 소매 유통 경로와 소비자의 가정 조리 선호도를 반영하는 것입니다. 반면, 레스토랑, 카페, 호텔들이 플렉시테리언 고객을 유치하고 유제품 가격 변동에 대한 노출을 줄이기 위해 식물성 옵션을 다시 선보임에 따라 온트레이드(On-trade) 채널 매출은 연평균 18.21% 성장하고 있습니다. 2025년 5월 오카도(Ocado)의 I AM NUT OK와 2024년 8월 심플리V(SimplyV)의 영국 전국 판매 실적은 온라인 식료품점들이 이커머스 수요를 충족하기 위해 식물성 치즈 제품군을 확대하고 있음을 보여줍니다.
온트레이드의 부활은 메뉴 혁신과 마진 관리에 기인합니다. 외식업체들은 식물성 치즈가 프리미엄 유제품 치즈보다 20~30% 저렴하면서도 메뉴 가격은 비슷하다고 보고하며, 이를 통해 식물성 피자와 파스타 요리의 마진 확대가 가능하다고 말합니다. 독일 메트로(METRO)가 2024년 9월 포르모(Formo)의 프리스체인(Frischain)을 개인 레스토랑에 공급한 것은 도매업체들이 경쟁이 치열한 도시 시장에서 차별화를 추구하는 업체들을 위해 식물성 제품을 개발하고 있음을 시사합니다. 영국의 라 포마주리(La Fauxmagerie)와 같은 전문 소매업체들은 소비자들에게 페어링과 활용법을 알려주는 장인 정신이 깃든 식물성 치즈를 엄선하여 주류 슈퍼마켓에서 치즈 카테고리에 대한 인식을 높이는 후광 효과를 창출합니다.
지리 분석
스페인 비유제품 치즈 시장
스페인은 2031년까지 연평균 18.76%의 성장률을 기록하며 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 식물성 치즈 시장으로 자리매김했습니다. 스페인 정부가 2026년 계획한 '식물성 식품 개선 계획(Plan de Acción para los Plant-Based)'과 지속 가능한 식품에 대한 부가가치세 감면은 소매 가격을 낮추고 시장 진출을 확대할 수 있는 정책적 순풍을 예고합니다. 스페인의 식물성 치즈 생산량은 2022년에서 2024년 사이 증가하여 가격 상승률을 앞지르고 있으며, 이는 가격에 민감한 소비자들의 식물성 치즈 구매를 촉진하는 가격 인하 정책의 영향을 시사합니다. 마드리드, 카탈루냐, 바스크 지방, 안달루시아 지역에 집중된 420개 이상의 스타트업으로 구성된 스페인의 농식품 혁신 생태계는 2023년에 2억 2,600만 유로의 투자를 유치하여 장기적인 공급 증가를 뒷받침할 생산 능력 확장 및 R&D에 투자했습니다. 스페인의 식물성 식품 협회인 Vegetal/es는 식물성 식품 부문의 산출량 1유로가 전체 경제에 3.7유로의 수익을 창출하고, 직접적인 일자리 1개당 3.9개의 간접 일자리를 창출한다고 보고했습니다. 이러한 배수는 규제의 명확성과 공공 투자를 로비하는 데 사용되고 있습니다.
독일 비유제품 치즈 시장
독일은 2025년에도 식물성 육류와 식물성 우유의 가구 보급률(유럽 최고 수준)에 힘입어 25.20%의 시장 점유율을 유지했습니다. 식물성 치즈는 독일 전체 치즈 판매량에서 차지하는 비중이 적고 절대적인 비중도 작지만, 자체 브랜드(PB) 제품이 브랜드 제품보다 경쟁력을 갖추면서 성장하고 있습니다. 2024년 5월 Veganz가 독일에 비건 치즈 공장을 설립한 것은 제조업체의 장기적인 수요에 대한 확신을 보여주는 것이며, Formo는 2025년 1월 유럽투자은행(EIB)으로부터 3,500만 유로 규모의 대출을 받아 독일 및 유럽 전역에 공급할 정밀 발효 시설에 자금을 지원했습니다. 2024년 초, 자체 브랜드 제품 확대와 유제품 가격 상승으로 인해 독일 내 식물성 제품과 동물성 제품 간의 가격 차이가 줄어들었으며, 이러한 가격 상승은 주류 소비자들의 식물성 제품 구매를 가속화하고 있습니다.
유럽 시장 전반 및 오세아니아
영국, 프랑스, 이탈리아는 뚜렷한 성장 동력을 가진 성숙한 시장입니다. 영국의 오카도(Ocado)는 2025년 I AM NUT OK와 SimplyV를 전국적으로 판매하기 시작했으며, 맥도날드는 미국에서 철수했음에도 불구하고 영국에서 맥플랜트 버거를 계속 판매하여 지속적인 외식 수요를 시사했습니다. 프랑스의 식물성 치즈 판매량은 판매량 기준 중요한 이정표를 달성하며 유제품 대체 식품 중 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 이탈리아의 식물성 치즈 판매량은 파스타와 피자 소비 패턴에 부합하는 리코타 치즈와 모짜렐라 치즈 덕분에 2022년에서 2024년 사이에 증가했습니다. 지리적으로 멀리 떨어져 있지만 무역 협정 및 수출 흐름으로 인해 뉴질랜드는 유럽 보고서 범위에 포함되었으며, 기타 유럽 국가는 네덜란드, 벨기에, 스칸디나비아와 같이 식물성 치즈 보급률이 지역 유제품 소비 패턴 및 규제 환경에 따라 달라지는 소규모 시장을 포함합니다.
경쟁 구도
유럽 식물성 치즈 시장은 다국적 유제품 기업, 전문 식물성 브랜드, 그리고 유통 규모, 관능적 성능, 그리고 기술적 차별화를 두고 경쟁하는 정밀 발효 스타트업들이 혼재되어 있어 중간 정도의 집중도를 보이고 있습니다. 플로라 푸드 그룹(Flora Food Group)과 벨 그룹(Bel Group)은 기존 유통망과 제형 전문성을 활용하여 유제품 포트폴리오와 함께 식물성 치즈 라인을 출시하고 있으며, 다논(Danone)은 팔로우 유어 하트(Follow Your Heart)를 인수하고 49만 유로 규모의 오트밀 공장을 전환함으로써 유제품 대체에 대한 제도적 의지를 보여주고 있습니다.
포르모(Formo)와 도스 비건 카우보이스(Those Vegan Cowboys)와 같은 신흥 기업들은 정밀 발효 카제인 유사체를 활용하여 기존의 식물성 단백질 한계를 극복하고 있습니다. 포르모는 2025년 1월, 유제품처럼 녹고 갈색으로 변하는 크림치즈 생산을 확대하기 위해 3,500만 유로의 유럽투자은행(EIB) 대출을 확보했습니다. 숙성 치즈 유사체와 발효 연질 치즈는 시장 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하는데, 감각적 복잡성과 장인 정신이 가격 프리미엄을 형성하여 높은 생산 비용을 상쇄합니다. 벨 그룹(Bel Group)이 소비자 구매력 저하로 2025년 말 누리쉬(Nurishh) 비건 치즈 브랜드를 단종한 것은, 자본력이 풍부한 기존 기업들조차 수익성이 낮은 시장에서 철수해야 하는 어려움을 여실히 보여줍니다.
기술 도입으로 시장이 양분되고 있습니다. 포르모(Formo)와 도스 비건 카우보이스(Those Vegan Cowboys)와 같은 정밀 발효 업체들은 생명공학 단백질을 통해 유제품과 기능적 동등성을 추구하는 반면, 제이앤조이(Jay&Joy)와 라 포마주리(La Fauxmagerie)와 같은 장인 브랜드들은 클린 라벨 소비자에게 어필하는 전통 발효 및 견과류 기반 제형을 강조합니다. 4월까지 접수를 마감하는 리들(Lidl)의 2025년 식물성 치즈 공급업체 경쟁은 가격과 품질 기준을 충족하는 제품을 공동 개발하려는 리들의 의지를 반영하며, 이를 통해 중견 제조업체들이 물량 확보 기회를 확보할 수 있도록 합니다. 유럽식품안전청(EFSA)이 정밀 발효 원료에 대한 지속적인 평가를 진행함에 따라, 생명공학 카제인을 사용한 차세대 식물성 치즈는 승인까지 수년이 소요될 것으로 예상됩니다. 이는 새로운 원료에 의존하는 스타트업보다 다각화된 포트폴리오를 갖춘 기존 업체에게 유리한 규제적 관문 요소입니다.
유럽 비유제품 치즈 산업 리더
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벨 그룹
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다농 SA
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사 푸토 주식회사
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간단히 V
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업필드 홀딩스 BV
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 2월: 비바 라 파바(Viva la Faba)의 식물성 치즈가 2025년 독일 소매점과 레스토랑에 출시될 예정이었습니다. 또한, 비바 라 파바는 식품 업계와 최초의 전략적 파트너십을 체결했습니다. 비바 라 파바의 R&D 책임자인 이사 엔텐만(Isa Entenmann)은 "우리의 비전은 바이오경제에서 생산된 원료로 만든 식물성 치즈를 주류로 만드는 동시에 식품 업계의 기후 영향을 적극적으로 줄이는 것이었습니다."라고 말했습니다.
- 2024년 9월: 발효 분야에서 뛰어난 업적을 인정받은 베를린 소재 스타트업 포르모(Formo)가 첫 제품을 시장에 선보였습니다. 코지 단백질로 만든 크림치즈 유사 제품인 프리샤인(Frischhain)은 앞서 언급한 식료품점에서 플레인과 허브 맛으로 판매되기 시작했습니다. 이후 몇 주 안에 카멤브리츠(Camembritz, 까망베르 모조품)와 함께 토마토 맛 제품도 출시될 예정이었습니다. 이 출시는 포르모의 시리즈 B 투자 라운드가 마무리되는 시점과 맞물려 진행되었는데, 기존 투자자인 푸드랩스(FoodLabs), EQT 벤처스(EQT Ventures), 로어카본 캐피털(Lowercarbon Capital)을 포함한 투자자들로부터 6,100만 달러(USD)를 유치하는 동시에 네이처 컨서번시(The Nature Conservancy), 레베 그룹(Rewe Group) 등 새로운 투자자의 참여도 환영했습니다.
- 2024년 4월: 이탈리아 스타트업 드림팜(Dreamfarm)이 아몬드 기반 치즈 대체 제품을 독일에 출시했다고 발표했습니다. 이 치즈는 처음에는 베를린의 에데카(Edeka) 매장에서 판매되었으며, 향후 레스토랑과 피자 전문점으로 확장할 계획이었습니다. 이 발표는 드림팜이 이탈리아에서 "매우 긍정적인" 반응을 얻은 후 벨기에 델하이즈(Delhaize) 매장으로 확장한 지 두 달도 채 되지 않아 이루어졌습니다. 네덜란드 출시도 검토 중인 것으로 알려졌습니다.
유럽 비유제품 치즈 시장 보고서 범위
| 캐슈 기반 치즈 |
| 콩 기반 치즈 |
| 아몬드 기반 치즈 |
| 기타 |
| 파쇄 |
| 블록 |
| 큐브 |
| 조각 |
| 기타 |
| 욕조 |
| 통 |
| 깡통들 |
| 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 편의점 |
| 전문 소매 업체 | |
| 슈퍼마켓 및 대형 마트 | |
| 온라인 소매 | |
| 기타 |
| 스페인 |
| 영국 |
| 독일 |
| France |
| 이탈리아 |
| 뉴질랜드 |
| 유럽의 나머지 |
| 타입 | 캐슈 기반 치즈 | |
| 콩 기반 치즈 | ||
| 아몬드 기반 치즈 | ||
| 기타 | ||
| 형태 | 파쇄 | |
| 블록 | ||
| 큐브 | ||
| 조각 | ||
| 기타 | ||
| 포장 유형 | 욕조 | |
| 통 | ||
| 깡통들 | ||
| 유통 채널 | 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 편의점 | |
| 전문 소매 업체 | ||
| 슈퍼마켓 및 대형 마트 | ||
| 온라인 소매 | ||
| 기타 | ||
| 지리학 | 스페인 | |
| 영국 | ||
| 독일 | ||
| France | ||
| 이탈리아 | ||
| 뉴질랜드 | ||
| 유럽의 나머지 | ||
시장 정의
- 유제품 대안 - 유제품 대체식품은 치즈, 버터, 우유, 아이스크림, 요구르트 등과 같은 일반적인 동물성 제품 대신 식물성 우유/기름으로 만든 식품입니다. 전 세계적으로 기능성 및 특수 음료의 새로운 식품 개발 카테고리에서 성장하는 부문입니다.
- 비유제품 버터 - 비유제품 버터는 식물성 오일의 혼합물로 만든 비건 버터 대안입니다. 채식주의, 완전 채식주의, 글루텐 불내증과 같은 대체 식단이 증가함에 따라 식물성 버터는 일반 버터를 대체하는 건강한 비유제품입니다.
- 비유제품 아이스크림 - 식물성 아이스크림이 성장하는 카테고리입니다. 비유제품 아이스크림은 동물성 재료를 전혀 사용하지 않고 만든 디저트의 일종입니다. 이것은 일반적으로 계란, 우유, 크림 또는 꿀을 포함한 동물 또는 동물 유래 제품을 먹을 수 없거나 먹을 수 없는 사람들을 위한 일반 아이스크림의 대체품으로 간주됩니다.
- 식물성 우유 - 식물성 우유는 견과류(예: 헤이즐넛, 대마씨), 씨앗(예: 참깨, 호두, 코코넛, 캐슈, 아몬드, 쌀, 귀리 등) 또는 콩과 식물(예: 콩)로 만든 우유 대체품입니다. 두유, 아몬드 우유와 같은 식물성 우유는 수세기 동안 동아시아와 중동에서 인기를 끌었습니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 배양 버터 | 배양버터는 생버터를 화학처리하여 제조하고, 특정 유화제와 외국성분을 첨가한 것입니다. |
| 배양되지 않은 버터 | 이 유형의 버터는 어떤 방식으로도 가공되지 않은 버터입니다. |
| 천연 치즈 | 가장 자연스러운 형태의 치즈 유형입니다. 신선하고 천연소금, 천연색소, 효소, 고품질 우유 등 자연스럽고 심플한 제품과 성분으로 만들어졌습니다. |
| 가공 치즈 | 가공 치즈는 천연 치즈와 동일한 과정을 거칩니다. 그러나 더 많은 단계와 다양한 형태의 재료가 필요합니다. 가공치즈를 만드는 과정에는 천연치즈를 녹여 유화시킨 후 방부제와 기타 인공성분이나 색소를 첨가하는 과정이 포함됩니다. |
| 크림 하나 | 단일 크림에는 약 18%의 지방이 포함되어 있습니다. 끓인 우유 위에 크림 한 겹이 나타나는 것입니다. |
| 더블 크림 | 더블크림에는 지방이 48% 함유되어 있으며, 이는 싱글크림에 비해 지방 함량이 XNUMX배 이상 높습니다. 싱글크림보다 더 무겁고 두꺼워요 |
| 휘핑 크림 | 싱글 크림(36%)에 비해 지방 함량이 훨씬 높습니다. 케이크, 파이, 푸딩을 얹고 소스, 수프, 충전재의 증점제로 사용됩니다. |
| 냉동 디저트 | 냉동된 상태로 먹어야 하는 디저트. 예: 셔벗, 셔벗, 냉동 요구르트 |
| UHT 우유(초고온 우유) | 매우 높은 온도로 가열된 우유. 우유의 초고온 가공(UHT)에는 1~8°C에서 135~154초 동안 가열하는 과정이 포함됩니다. 포자를 형성하는 병원성 미생물을 사멸시켜 유통기한이 수개월인 제품을 생산합니다. |
| 비유제품 버터/식물성 버터 | 코코넛, 팜유 등 식물 유래 오일로 만든 버터입니다. |
| 비유제품 요거트 | 일반적으로 아몬드, 캐슈, 코코넛과 같은 견과류와 대두, 질경이, 귀리, 완두콩과 같은 기타 식품으로 만든 요구르트 |
| 거래 중 | 레스토랑, QSR, 바를 의미합니다. |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓, 대형마트, 온라인채널 등을 말합니다. |
| 뇌샤텔 치즈 | 프랑스에서 가장 오래된 종류의 치즈 중 하나. 노르망디의 뇌샤텔 앙 브레이(Neufchâtel-en-Bray) 지역에서 생산되는 부드럽고 약간 바스러지며 곰팡이에 의해 숙성된 꽃피운 껍질을 지닌 치즈입니다. |
| 유연 주의자 | 이는 식물성 식품을 중심으로 고기를 제한적으로 또는 가끔 포함하는 준채식주의 식단을 선호하는 소비자를 의미합니다. |
| 유당 불내증 | 유당 불내증은 우유에 들어 있는 설탕인 유당에 대한 소화 시스템의 반응입니다. 유제품 섭취에 반응하여 불편한 증상을 유발합니다. |
| 크림 치즈 | 크림치즈는 우유와 크림을 섞어 만든 부드럽고 크리미한 신선한 치즈입니다. |
| 소르베 츠 | 셔벗은 과일 주스, 과일 퓌레 또는 와인, 리큐어, 꿀과 같은 기타 재료를 얼음과 결합하여 만든 냉동 디저트입니다. |
| 셔벗 | 샤베트(Sherbet)는 과일과 우유나 크림 같은 유제품을 넣어 만든 달콤한 냉동 디저트입니다. |
| 안정적인 | 실온 또는 "선반"에서 최소 XNUMX년 동안 안전하게 보관할 수 있고 안전하게 먹기 위해 조리하거나 냉장 보관할 필요가 없는 식품입니다. |
| DSD | 직접 매장 배송은 제품이 제조 공장에서 소매점으로 직접 배송되는 공급망 관리 프로세스입니다. |
| OU 코셔 | 정통 연합 코셔(Orthodox Union Kosher)는 뉴욕시에 본사를 둔 코셔 인증 기관입니다. |
| 젤라토 아이스크림 | 젤라또는 우유, 진한 크림, 설탕으로 만든 냉동 크림 디저트입니다. |
| 풀을 먹인 소 | 풀을 먹인 소는 목초지에서 풀을 뜯을 수 있으며, 그곳에서 다양한 풀과 클로버를 먹습니다. |
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
