유럽 ​​완두콩 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

유럽 ​​완두콩 시장 동향 및 분석

배합사료 제조업체들의 수요 증가

유럽의 가금류 및 양식 사료 공장들은 22~24%의 조단백질 함량과 우수한 아미노산 소화율에 매료되어 2025년까지 대두박을 완두콩 단백질 농축물로 대체하는 추세를 가속화했습니다. ^{[1] 출처: 유럽 사료 제조업체 연맹, "유럽 사료 생산 통계 2025", fefac.eu} . 2024~2025년에는 아프리카돼지열병(ASF)으로 인한 생물안전 위험 때문에 전 세계 사료 배합업체들이 사료 배합을 다양화했습니다. 고위험 대두 공급원에 대한 의존도를 줄이고 투입 비용을 관리하기 위해 사료 공장들은 완두콩 함량을 늘렸습니다(초기 사료의 경우 최대 120g/kg). 폴란드의 사료 공장들은 국내산 완두콩에 대한 선물 계약을 늘려 공급을 확보하고 시카고 상품 거래소의 변동성으로부터 예산을 보호했습니다. 프랑스, ​​독일, 네덜란드의 사료 생산 업체들은 정확한 소화율 목표를 달성하기 위해 현지산 완두콩과 캐나다산 수입 완두콩을 혼합하는 다원산지 전략을 채택했습니다. 이러한 구조적 변화는 단기적인 가격 변동과 관계없이 완두콩 소비량의 점진적인 증가를 유지할 것으로 예상됩니다.

유럽에서 비건 및 플렉시테리언 식단 채택 증가

알레르기 유발 물질이 없는 깨끗한 라벨의 식품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 스웨덴에 완두콩 단백질 분리물 생산 시설에 대한 투자가 이루어졌으며, 이는 유럽투자은행(EIB)의 지원을 받아 2025년까지 완료될 예정입니다. 저자극성 및 향상된 맛 기술로 선호되는 완두콩 단백질 분리물은 시장 점유율의 50% 이상을 차지합니다. 프랑스와 독일의 원료 구매업체들은 3등급 온실가스 배출량 감축을 위해 조달 계약에 현지 조달 조항을 포함시켰습니다. 에퀴놈(Equinom)의 만나(Manna) 플랫폼은 2024년 현장 시험에 들어간 초고단백 완두콩 유전자를 제공하여 대두 단백질 분리물과의 기능적 격차를 좁혔습니다. 2025년에는 독일 주요 슈퍼마켓 체인에서 완두콩 단백질을 함유한 유제품 대체품의 소매 판매 비중이 증가할 것으로 예상됩니다.

유럽연합 공동농업정책에 따른 질소고정작물 윤작 의무화

2023~2027년 공동농업정책(CAP)에 따라 농민들은 경작지의 7%를 비생산적인 용도와 질소 고정 작물에 무농약으로 재배함으로써 우수 농업 및 환경 조건(GAEC) 8 요건을 충족할 수 있습니다. 친환경 계획에 대한 직접 지급금의 25% 의무 할당과 결합하여 단백질 작물에 대한 지원을 25% 늘려 2027년까지 7만 헥타르의 콩과 작물 재배를 목표로 하고 있습니다. ^{[2] 출처: 유럽 식품안전청, "농약 최대 잔류 허용량", efsa.europa.eu} . 프랑스, ​​스페인, 폴란드, 루마니아는 헥타르당 평균 150유로(미화 158달러)의 추가 지원금을 받기 위해 완두콩 재배 면적을 확대했습니다. 규정 준수 감사는 위성 이미지를 활용하여 그린워싱을 최소화하고 연간 헥타르당 0.3~0.5톤의 토양 유기 탄소 증가를 보장합니다. 최저 보조금 제도는 단백질 추출 공장의 생산량 증대 계획에 맞춰 여러 해에 걸친 재배 약정을 장려합니다. 스페인 농부들은 밀-해바라기 윤작에 완두콩을 도입하여 질소 균형을 개선하고 비료 비용을 절감했습니다.

완두콩 기반 단백질 추출 능력의 성장

2025년 4월, Lantmännen과 Ingredion은 스웨덴 리드셰핑에 연간 40,480톤 규모의 식물성 단백질 분리 공장 건설 자금으로 1억 유로(미화 1억 5백만 달러)의 대출을 확보했으며, 이 공장은 2027년에 가동을 시작할 예정입니다. ^{[3] 출처: Ingredion Incorporated, “Ingredion과 Lantmännen, 식물성 단백질 개발 가속화를 위한 전략적 파트너십 체결”, ir.ingredionincorporated.com} . Cosucra Groupe Warcoing은 높은 수분 결합 능력을 가진 저당 베이커리 필링을 지원하기 위해 벨기에 완두콩 섬유 생산 라인을 확장했습니다. 이러한 확장은 식품 등급 완두콩 섬유에 대한 수요를 증가시키고, 수익원을 다각화하며, 유럽 완두콩 상품 시장의 프리미엄 부문을 강화할 것으로 예상됩니다. 2024년에서 2028년 사이에 유럽의 추가 추출 설비 확충으로 국내 대량 수확량이 흡수될 것으로 예상되며, 이는 농가 기준 가격 상승과 농가 소득 안정화로 이어질 것입니다. 가공업체들은 특정 조단백질 및 타닌 함량 기준치를 명시한 다년 공급 계약을 체결하고 있으며, 이는 품질 중심의 재배 방식을 장려하고 있습니다.

프랑스 MATIF(French Marché à Terme International de France) 펄스 선물과 연계된 변동성 농가 가격

2025년 유럽의 완두콩 현물 가격은 캐나다의 가뭄 전망과 우크라이나 수출 불확실성으로 인해 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 요인들은 선물 거래를 위축시키고 프랑스의 한계 재배 지역에서 재배 면적 확대를 제한했습니다. 벨기에와 독일은 일반적으로 프랑스 가격 기준에 맞춰 가격을 조정하지만, 지역별 가격 차이가 확대되면서 사료 공장의 수익 마진에 대한 압박이 커지고 있습니다. 전문 파생상품 거래 경험이 부족한 소규모 협동조합들은 급격한 가격 하락기에 현금 흐름에 심각한 어려움을 겪었습니다. 가공업체들은 가격 변동폭 확대와 원산지 다변화를 통해 위험을 관리하고 있지만, 선진적인 헤지 도구에 접근할 수 없는 재배 농가들은 여전히 ​​매우 취약한 상태입니다. 이러한 지속적인 가격 변동성은 식물성 단백질을 장려하는 EU 정책에도 불구하고 단기적인 재배 면적 확대를 저해하고 있습니다.

유럽 ​​연합의 건조 완두콩 농약 최대 잔류 허용량 규정이 엄격해졌습니다.

유럽 ​​식품안전청(EFSA)은 2025년에 잔류물 기준치를 업데이트하여 여러 화합물에 대해 무관용 원칙을 유지하고 항만에서의 통관 거부율을 높였습니다. 캐나다 수출업체들은 2025년 후반에 미량 검출로 인해 강화된 검사를 받아야 했고, 이로 인해 체류 시간이 늘어나고 비용이 증가했습니다. 우크라이나 재배 농가들은 전시 상황으로 인해 승인된 살균제를 확보하는 데 어려움을 겪으면서 수확량 감소와 수출 경쟁력 저하를 경험했습니다. 유럽연합(EU) 국내 농가들은 2026년부터 2028년까지 진행되는 모니터링 프로그램에서 샘플링 강도가 높아짐에 따라 증가하는 규정 준수 비용에 직면하고 있습니다. 이러한 부담은 공급망 비용을 증가시키고 소규모 농가들이 콩류 재배를 포기하게 만들 수 있습니다.

지리 분석

러시아는 2025년 역내 소비액의 32.5%를 차지했는데, 이는 상당한 규모의 가축 사료 생산량 증가와 쿠르스크 및 벨고로드에 새로운 단백질 분리 공장 설립에 힘입은 결과입니다. 기록적인 농작물 생산량은 접종제 및 종자 구매를 용이하게 하는 정부 보조금에 힘입어 물류 비용 증가에도 불구하고 두 자릿수 농가 판매 가격 상승을 가능하게 했습니다. 국내 가공업체들은 양식 사료용 농축액 추출에 집중하여 수입 어분에 대한 의존도를 줄이고 발트해 수출업체들과 판매 계약을 체결했습니다. 지역 당국은 흑해 교통 혼잡을 완화하기 위해 발트해 지역으로 향하는 철도 인프라 개선을 우선시했습니다. 모스크바의 2026년 바이오경제 로드맵은 2028년까지 250,000만 톤 규모의 콩류 가공 능력 확보를 목표로 하고 있습니다. 2025년에 도입된 완두콩을 포함한 원료 콩류에 대한 5%의 영구 수출 관세는 러시아를 주요 원료 콩류 수출국에서 고부가가치 단백질 분리물 및 바이오 기반 원료의 주요 생산국으로 전환하는 것을 목표로 합니다.

우크라이나는 무역 통로 정상화와 인프라 복구가 이루어질 경우 2026년부터 2031년까지 연평균 6.1%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다. 유럽연합과의 협력 협정으로 완두콩 수출 관세가 철폐되었고, 공여국 자금으로 지원되는 사일로 재건 사업은 농장 내 저장 시설 도입을 가속화하고 있습니다. 2025년 말, TERRA와 같은 국내 가공업체들은 서구 시장의 완두콩 수요를 겨냥하여 하르키우 지역에 완두콩 단백질 분리물 생산 시설을 새로 가동했습니다. 이러한 고부가가치 원료는 중립적인 맛과 알레르기 유발 물질이 없다는 장점으로 EU 제조업체들의 선호도가 높아지고 있으며, 우크라이나가 해바라기유 외 농산물 수출 품목을 다변화하는 데 기여하고 있습니다. 2026년 초 해상 운송 물량은 전쟁 위험 프리미엄으로 인해 제약을 받았지만, 유럽투자은행(EIB)의 차관 지원을 통해 2027년까지 자본 제약이 완화될 것으로 예상됩니다. 또한, 키이우 정부는 2030년까지 완두콩 생산량을 1만 톤으로 늘리는 것을 목표로 정책 프레임워크를 수립했습니다.

프랑스, 독일, 스페인은 서유럽의 수요를 충족하기 위해 공동으로 노력했습니다. 2024년 프랑스는 습한 봄 날씨로 인해 완두콩 재배 면적을 줄였지만, 빅쉬르에네 지역의 재배 면적 확대로 원료 공급이 부족해지면서 농가 가격이 상승했습니다. 독일은 2024~2025년에 상당량의 건조 완두콩을 수입했는데, 이는 스코프 3 배출량 감축과 유럽연합(EU) 산림 벌채 규정(EUDR) 준수에 중점을 둔 조치였습니다. 제조업체들은 위험도가 높은 대두를 지역산 콩과 식물로 대체함으로써 2025년 말까지 산림 벌채 없는 공급망 요건을 충족하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2025년 스페인의 카스티야 이 레온 지역은 거의 역대 최대 규모인 8.1만 톤의 완두콩을 수확하여 카탈루냐의 육계 사육 단지의 사료 부족 문제를 해결했습니다. 콩과 식물 재배 면적을 확대하고 콩과 식물과의 윤작을 위한 공동농업정책(CAP)의 친환경 계획을 적용함으로써, 카탈루냐의 12만 톤 규모 배합사료 산업의 주요 내륙 공급처로서의 역할을 강화했습니다. 한편, 네덜란드는 콩 제품의 재수출 중심지로 부상하여 캐나다산 완두콩을 독일과 벨기에의 단백질 분리 가공 공장으로 보내고 있습니다.