유럽 ​​반려동물 사료 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

세그먼트 분석

하위 제품별: 소화 민감성이 치료 혁신을 이끈다

소화 민감성 사료는 2024년 유럽 반려동물 사료 시장 점유율 18.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 유럽 반려동물의 위장 질환 유병률이 높고 만성 장 질환의 영양 관리에 대한 수의학적 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이 분야는 가수분해 단백질 제형과 새로운 탄수화물 공급원을 뒷받침하는 임상적 근거 확대를 통해 식품 민감성 위장 질환 관리에 도움을 받고 있습니다. 로얄캐닌은 2024년 4월 5가지 새로운 위장 처방 사료를 출시하며, 복잡한 식품 민감성 문제를 해결하기 위해 포스트바이오틱 성분과 광범위하게 가수분해된 단백질을 통합하는 등 소화 건강 관리 분야의 지속적인 혁신을 입증했습니다.^{[2]출처: Royal Canin, "위장관 식단 포트폴리오 확장", ROYALCANIN.COM} .

요로 질환 치료제는 고양이 요로 질환 증가와 수의학 분야의 진단 능력 향상에 힘입어 2030년까지 연평균 성장률 7.0%로 가장 빠르게 성장하는 하위 제품 범주로 부상할 것입니다. 신장용 사료는 고령 반려동물 인구에서 꾸준한 수요를 유지하고 있으며, 경구용 사료는 수의학 전문가들이 추진하는 예방 관리 사업을 통해 인기를 얻고 있습니다. 당뇨병 관리용 사료는 유럽 반려동물 사이에서 비만 관련 내분비 질환이 증가함에 따라 규모는 작지만 성장하는 분야입니다. 기타 수의용 사료에는 피부 질환, 심장 지원, 체중 관리를 위한 특수 사료가 포함되며, 수의 영양학의 발전에 따라 상당한 성장 잠재력을 가진 새로운 치료 분야를 대표합니다.

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반려동물 유형별: 개가 지배적인 반면 대체 반려동물이 가속화됨

개는 2024년 유럽 반려동물 사료 시장의 45.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 개체 수의 지배력과 수의 처방 패턴 및 보호자의 순응도 향상에 따른 높은 치료식 채택률을 모두 반영합니다. 개 사료 시장은 위장 질환부터 관절 건강 관리에 이르기까지 다양한 건강 상태에 대한 치료적 영양 효능을 뒷받침하는 광범위한 임상 연구의 혜택을 누리고 있습니다. 이처럼 높은 시장 점유율은 다른 반려동물에 비해 개가 특수 반려동물 사료를 더 많이 섭취하고, 보호자들의 예방 의료에 대한 관심이 높아지는 등 여러 요인에 기인합니다. 

이 부문은 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록하고 있으며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 약 7.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소화기 질환, 요로 감염, 신장 질환 등 전문적인 식이 관리가 필요한 다양한 질환의 유병률 증가에 기인합니다. 또한, 특히 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가에서 반려견 보호자들의 프리미엄 및 특수 사료 섭취 증가가 이 부문의 탄탄한 성장에 기여하고 있습니다.

유통 채널별: 기존 소매업체의 디지털 혁신에 직면

슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 2024년에 38.9%의 시장 점유율을 유지하며, 광범위한 지리적 범위와 소비자 편의성을 활용하여 기존 반려동물 사료와 함께 수의학적 사료를 판매하고 있습니다. 이러한 소매 채널은 광범위한 제품 선택과 편리한 원스톱 쇼핑 경험을 제공하여 수의학적 사료를 찾는 반려동물 보호자들의 주요 구매처로 자리매김했습니다. 슈퍼마켓의 성공은 대량 구매 시 상당한 할인 혜택을 제공하는 능력에 기인하며, 특히 수의학적 사료를 대량으로 구매하는 것을 선호하는 반려동물 보호자들에게 매력적입니다. 또한, 이러한 소매점들은 주요 수의학적 사료 제조업체와 긴밀한 관계를 구축하여 소화기 민감성, 요로 질환, 신장 관리용 사료 등 다양한 건강 범주에 걸쳐 제품을 안정적으로 공급하고 있습니다.

온라인 채널은 구독 모델, 제품 접근성 향상, 그리고 디지털 처방 플랫폼 도입에 힘입어 2030년까지 연평균 8.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 동물병원들이 치료 순응도와 고객 편의성을 높이기 위해 옴니채널 유통 전략을 도입함에 따라 이러한 채널 변화는 소비자 행동 변화를 반영합니다. 경쟁력 있는 가격, 상세한 제품 정보, 그리고 편리한 배송 서비스를 제공하는 전자상거래 플랫폼이 인기를 얻고 있습니다. 주요 반려동물 전문 매장 체인들이 옴니채널 서비스로 전환하면서 이러한 성장은 더욱 가속화되었습니다. 온라인 소매업체들은 또한 첨단 기술을 활용하여 개인 맞춤형 제품 추천과 구독 기반 서비스를 제공하여 반려동물 보호자들이 반려동물의 일관된 영양 섭취를 더욱 쉽게 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다.

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지리 분석

영국은 높은 반려동물 소유율, 선진적인 수의학 인프라, 그리고 반려동물을 위한 치료용 영양제에 대한 소비자의 강한 투자 의지에 힘입어 2024년 유럽 반려동물 사료 시장 점유율 22.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 브렉시트 이후 영국의 규제 체계는 지속적으로 발전하고 있으며, 수의학국(VD)은 유럽 기준과 상충될 수 있는 신규 성분 승인에 대한 독립적인 경로를 구축하고 있습니다. 영국 수의과 진료소의 원격 진료 도입이 확대됨에 따라 처방 사료의 온라인 유통이 가속화되고 있으며, 힐스 펫 뉴트리션과 같은 기존 업체들은 수십 년간의 임상 협력을 통해 구축된 탄탄한 수의학 채널 관계를 유지하고 있습니다.

스페인은 반려동물 소유 증가, 수의 서비스 확대, 그리고 스페인 반려동물 소유주들 사이에서 치료 영양의 효능에 대한 인식 제고에 힘입어 2030년까지 연평균 성장률 7.0%로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것입니다. 전문 및 온라인 반려동물 사료 채널은 2024년에 18%의 성장률을 기록하며 기존 소매 채널을 크게 앞지르며 소비자 선호도가 프리미엄 치료 제품으로 전환되었음을 시사합니다. ^{[3]출처: 스페인 반려동물 사료 산업 협회, "2024년 시장 성장 보고서", ANFAAC.ORG} Affinity Petcare의 스페인 시장 선도적 입지는 지역 제조업체가 지역 선호도와 유통망을 이해하는 데 있어 우위를 점하고 있음을 보여줍니다. 스페인 시장은 동물병원 밀도 증가와 치료적 영양을 표준 관리 프로토콜로 장려하는 전문 교육 프로그램 덕분에 수혜를 받고 있습니다.

독일은 유럽의 반려동물 사료 제조 강국으로, 반려동물 사료 부문은 독일 전체 식품 가공 산업의 7%를 차지하며 광범위한 연구 개발 역량을 뒷받침하고 있습니다. 독일 소비자들은 과학적으로 뒷받침되는 프리미엄 치료용 제품에 대한 강한 선호도를 보이며, 투명한 원료 조달 및 제조 공정을 갖춘 임상적으로 검증된 브랜드에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 독일의 엄격한 품질 기준과 규제 감독은 국내 제조업체들에게 경쟁 우위를 제공하는 동시에 치료용 사료 효능에 대한 소비자의 신뢰를 구축합니다. 소매 통합 추세는 대형 매장과 온라인 채널을 선호하며, 기존 반려동물 전문 소매업체들은 향상된 서비스와 수의학 파트너십을 통해 이러한 추세에 적응하고 있습니다.