시장 개관
| 학습 기간 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 6.20 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 9.20 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 8.20 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence의 유럽 반려동물 보험 시장 분석
유럽 반려동물 보험 시장 규모는 보험료 기준으로 2025년 5.70억 달러였으며, 2026년 6.20억 달러에서 2031년 9.20억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.20%입니다.
유럽 반려동물 보험 시장의 성장은 지속적인 수의 진료비 인플레이션에 힘입어 이루어지고 있으며, 영국의 수의 서비스 지수는 2015년을 100으로 기준으로 2026년 1월에 177.1을 기록하여 일반 소비자 물가 상승률을 지속적으로 앞지르고 있습니다.[1]영국 통계청, "소비자물가지수 09.3.5.0 반려동물 수의 및 기타 서비스 2015=100", 영국 통계청, ons.gov.uk유럽 의회가 2025년까지 반려동물 마이크로칩 의무화와 2027년까지 상호 운용 가능한 국가별 반려동물 등록 시스템 구축을 승인함으로써 추적성이 향상되고 사기 위험이 감소하여, 유럽 전역에서 포괄적인 보험 상품의 보급이 확대될 전망입니다. 기업형 동물병원 체인과 멀티 브랜드 보험사들의 통합으로 가격 결정력이 강화되고 의료 서비스 기준이 높아졌으며, JAB의 반려동물 보험 플랫폼은 2024년에 3억 달러 이상의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 인슈어테크 기업들이 자동화 및 제휴를 통해 보험금 청구 절차를 간소화하면서 디지털 유통이 가속화되고 있으며, 영국, 독일, 프랑스, 네덜란드 등 주요 시장에서 가입률과 고객 유지율이 증가하고 있습니다. 규제 당국은 2026년에 가격 공정성과 소비자 이해도를 면밀히 검토하여 유럽 반려동물 보험 시장의 상품 투명성과 서비스 기준을 정립할 계획입니다.
주요 보고서 요약
- 보험 유형별로는 반려동물 건강 보험이 2025년 매출의 84.4%를 차지하며 선두를 달렸고, 유럽 반려동물 보험 시장에서 2031년까지 연평균 9.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 동물 종류별로 보면, 2025년에는 개가 전체 매출의 68.8%를 차지할 것으로 예상되며, 유럽 반려동물 보험 시장에서 고양이는 2031년까지 연평균 10.1%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 판매 채널별로는 브로커/대리점 유통이 2025년까지 전체 매출의 61.3%를 차지할 것으로 예상되며, 온라인 보험 비교 플랫폼과 인슈어테크 플랫폼은 유럽 반려동물 보험 시장에서 2031년까지 연평균 11.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 보장 수준별로 보면, 표준형 보험 상품이 2025년 매출의 52.4%를 차지했으며, 종합형 보험은 유럽 반려동물 보험 시장에서 2031년까지 연평균 10.5%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 지역별로는 영국이 2025년 유럽 반려동물 보험 시장의 45.3%를 차지할 것으로 예상되며, 이탈리아는 2031년까지 연평균 9.5%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
유럽 반려동물 보험 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 수의 치료비 상승 | 2.8% | 전 세계적으로, 특히 영국과 북유럽 국가에서는 급격한 물가 상승이 예상됩니다. 영국의 수의업 소비자물가지수(CPI)는 2026년 1월에 177.1포인트, 핀란드의 수의업 물가상승률은 2025년에 4.0%로 전망됩니다. | 중기(2~4년) |
| 반려동물의 인간화 증가 | 2.1% | 서유럽에서는 대다수의 사람들이 반려동물을 가족으로 여기며, 반려동물 소유율과 지출액이 높은 편입니다(FEDIAF 기준). | 장기 (≥ 4년) |
| 반려동물 소유율 증가 및 팬데믹으로 인한 입양 급증 | 1.5% | FEDIAF에 따르면 2025년 EU 전역에서 반려동물 보급률은 49%에 달하며, 2억 9,900만 마리의 반려동물이 있을 것으로 예상됩니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 디지털 유통 및 인슈어테크 확장 | 1.4% | 영국, 독일, 네덜란드, 프랑스에서 가장 강세를 보이며, 이탈리아와 스페인에서는 이제 막 태동하고 있다. | 중기(2~4년) |
| 마이크로칩 이식 의무화로 수용 증가 | 0.8% | 2025년 6월 EU 의회 지침, 2027년까지 시행 예정; 스페인 및 벨기에 사례 참조 | 장기 (≥ 4년) |
| 웨어러블 기반 사용 기반 가격 책정 | 0.6% | 독일, 네덜란드, 영국이 초기 도입국이며, 보험사와 웨어러블 기기 간의 파트너십이 확대되고 있습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
수의학 치료비 상승이 시장 확대를 견인
2025년과 2026년까지 유럽 주요 시장에서 수의 진료비 인플레이션이 일반 소비자물가지수(CPI)보다 높은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 특히 영국의 수의 서비스 지수는 2015년을 100으로 기준으로 2026년 1월에 177.1을 기록하며, 유럽 반려동물 보험 시장에서 진료비 보장 범위를 확대해야 할 필요성을 강조합니다. 영국에서 진행된 조사에 따르면 기업형 동물병원 체인에서 높은 진료비 책정 패턴이 드러났는데, 특히 약품 가격 인상과 시술 비용 상승이 두드러지며, 이는 보험료 인상으로 이어집니다. 스웨덴과 노르웨이의 동료 평가 분석 결과, 기업 계열 병원의 평균 진료비가 개인 병원보다 높고, 다년간에 걸쳐 보험금 청구액도 더 높은 것으로 나타나 보험사가 보험료에 반영해야 할 구조적인 진료비 인플레이션을 시사합니다. 반려동물 보호자들이 진단, 수술, 장기 치료에 대한 높은 비용 부담에 직면하면서, 특히 선진 시장의 위험 회피적인 가구들 사이에서는 보험료 인상에도 불구하고 평생 보장이 가능한 종합 보험에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정책 입안자들은 수의 서비스의 가격 투명성 강화와 소유권 공개를 추진하는 것으로 대응해 왔으며, 이러한 조치는 유럽 반려동물 보험 시장의 인수 가정 및 청구 관리 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
반려동물에 대한 인간화 경향이 증가함에 따라 반려동물 관련 비용을 지불할 의향이 높아지고 있다.
유럽에서는 반려동물 소유가 매우 보편화되어 2억 9,900만 마리의 반려동물이 있으며, 가구의 절반 가까이가 반려동물을 키우고 있습니다. 또한, 반려동물을 가족 구성원으로 여기고 포괄적인 보살핌을 제공해야 한다는 인식이 소비 패턴에 뚜렷하게 반영되어 있습니다.[2]유럽 반려동물 사료 제조업체 연맹, "2025년 통계 및 수치", FEDIAF, fediaf.org이러한 전망은 건강, 치과 및 행동 건강 혜택을 포함하는 평생 보험 상품에 대한 지불 의사를 뒷받침하며, 현재 여러 주요 보험사와 인슈어테크 기업들이 이러한 혜택을 통합하고 있습니다. 디지털 우선 브랜드는 코칭, 예방 조치 할인, 신속한 보험금 지급 처리 등을 묶어 제공함으로써 소비자가 체감하는 가치를 높여 이러한 변화를 더욱 강화하고 있습니다. 프랑스의 노인 반려동물 동반 지원 정책과 같은 공공 정책 동향은 반려동물의 건강과 지원 서비스에 대한 지출을 정상화하는 사회적 차원을 더하고 있습니다. 이러한 행동적 요인과 정책적 환경이 결합되어 유럽 반려동물 보험 시장 전반에 걸쳐 더욱 풍부한 보장 범위와 지속적인 서비스 접근성에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
디지털 유통 및 인슈어테크 확장이 고객 확보 방식을 재정의합니다
인슈어테크 기업과 온라인 보험 비교 플랫폼은 고객 확보 비용을 절감하고, 맞춤형 가격을 제공하며, 자동화를 통해 보험금 청구를 처리하면서 두 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 유럽 반려동물 보험 시장의 고객 확보 및 서비스 제공 방식을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 대표적인 사례로는 대량의 보험금 청구를 단 몇 분 만에 처리하고 거의 즉시 보험금을 지급하는 자동화된 보험금 청구 시스템이 있으며, 이는 고객 만족도와 일상적인 이용률을 높이고 있습니다. 자체 플랫폼으로 보험 계약 관리를 통합한 보험사들은 AI 기반 분류 시스템을 확장하는 동시에 효율성과 재무 성과를 개선했다고 보고했습니다. 결제 시 직접 결제를 가능하게 하는 국가별 출시 사례는 기술이 어떻게 현금 없는 의료 서비스에 대한 기대치를 바꾸고 반려동물 보호자의 편의성을 향상시킬 수 있는지를 보여줍니다. 소매점, 약국, 웨어러블 기기와의 연계를 통해 유럽 반려동물 보험 시장은 반려동물 관리 여정 전반에 걸쳐 다양한 접점을 확보하고 있습니다.
마이크로칩 의무화로 추적성 강화로 보급률 증가
유럽 의회가 2025년까지 반려동물 마이크로칩 의무화와 2027년까지 국가 간 상호 운용 가능한 데이터베이스 구축을 승인함에 따라, 신원 확인, 국경 간 추적성, 그리고 보험금 청구의 투명성을 향상시키는 공유 인프라가 구축될 것입니다. 마이크로칩 ID는 소유권과 의료 기록을 더욱 확실하게 연결해 주므로, 보험사는 이를 통해 보험금 청구 시 자격 여부를 확인하고 사기 위험을 줄일 수 있습니다. 이미 많은 보험 상품에서 마이크로칩 식별을 요구하고 있으며, 예방 서비스를 보장 범위에 포함시키는 상품 설계가 유럽 반려동물 보험 시장 전반에 걸쳐 이러한 규제 추세에 발맞춰지고 있습니다. 웨어러블 기기 및 GPS 기능이 탑재된 제품은 마이크로칩과 함께 사용될 경우 안전성과 데이터 활용도를 높여 진료 기록을 검증하고 사전 예방적 조치를 지원할 수 있습니다. 이러한 모든 요소가 결합되어 더욱 투명하고 데이터 기반의 생태계가 조성되며, 보험사와 보험 가입자 모두 행정적 부담이 줄어듭니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 나이가 많은 반려동물/품종에 대한 높은 보험료 | -1.8 % | 영국, 북유럽, 독일; 더 가파른 연령 배수와 더 높은 품종 위험 가격 책정 | 중기(2~4년) |
| 영국 및 북유럽 국가 이외 지역에서는 인지도가 낮음 | -1.3 % | 이탈리아, 스페인, 동유럽 등 높은 보유율에도 불구하고 보급률이 낮은 지역 | 단기 (≤ 2년) |
| 수의 진료비 인상으로 수익 마진이 줄어들고 있습니다. | -0.9 % | 영국, 스웨덴, 노르웨이; 높은 수수료 수준은 보험 인수 심사에 부담을 준다. | 중기(2~4년) |
| 디지털 사기 청구 증가 | -0.4 % | 영국, 독일, 네덜란드; AI 기반 사기 방지 시스템 도입 촉진 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
노령견/특종에 대한 높은 프리미엄으로 인해 잠재 수요가 제한적입니다.
연령 연동 보험료 인상과 품종별 위험도 책정 방식은 노령견이나 대형견에게 종합 보험료 부담을 가중시켜 갱신 시점에 보험료 부담을 높입니다. 소비자 불만 데이터와 소비자 단체들은 갱신 보험료 인상에 대한 압박을 지적하며, 종신 보험이 반려동물의 필요에 더 적합하지만 나이가 들수록 보험을 바꾸기가 어려워진다고 언급했습니다. 2025년에 위험도 선별 기준을 강화한 보험사들은 손해율이 개선된 것으로 나타났지만, 이는 오히려 보험 가입이 가장 필요한 고위험군 반려동물의 가입 기회를 줄일 수도 있습니다.[3]유럽 의회, "유럽 의원들, 개와 고양이 복지 및 추적성에 대한 더욱 엄격한 규정 제안", 유럽 의회, europarl.europa.eu시장 대응에는 보험료 부담을 줄여 의료 서비스 혜택을 받기 어려운 노령 반려동물 보호자들을 위한 맞춤형 상품과 낮은 보장 범위의 상품들이 포함됩니다. 감독 당국은 2026년 반려동물 보험 시장의 가격 및 소비자 이해도에 대한 모니터링을 강화했으며, 이는 유럽 반려동물 보험 시장의 갱신 관행 및 상품 명확성 개선에 도움이 될 수 있습니다.
영국 및 북유럽 국가 이외 지역의 낮은 인지도는 시장 침투를 제한하는 요인이다.
남유럽과 동유럽에서는 반려동물 소유율이 높음에도 불구하고 보험 가입률이 여전히 낮은데, 이는 인식 격차와 제한된 유통망을 반영합니다. 스페인과 이탈리아의 주요 국내 건강 보험사와 디지털 기반 보험사들은 2025년에 앱 기반 서비스, 보험금 지급 혜택, 상담 전화 등을 통해 반려동물 교육 및 입양 장벽 해소를 목표로 새로운 상품을 출시했습니다. 프랑스와 독일의 인슈어테크 기업들은 자동화 및 투명한 수수료 체계를 도입하고 수익성 지표를 달성하며 사업을 확장했습니다.[4] EU-Startups 직원, “Dalma가 20천만 유로를 모금했습니다”, EU-Startups, eu-startups.com방카슈랑스 유통은 신뢰할 수 있는 채널을 통해 기존 고객 기반에 반려동물 보험을 제공하는 규모의 경제 수단으로 부상하고 있으며, 이는 보험 가입률이 낮은 시장에서 인식을 크게 높일 수 있습니다. 약국 및 전자상거래 제휴는 더 많은 반려동물 소유자가 온라인에 접속할 수 있도록 하는 내재적인 경로를 제공하여 유럽 반려동물 보험 시장 전반에 걸쳐 접근성을 확대합니다.
세그먼트 분석
정책 유형별: 반려동물 건강 관련 정책이 주를 이루며, 규제에 따라 책임 범위가 확대됩니다.
2025년 반려동물 건강보험은 매출의 84.4%를 차지했으며, 유럽 반려동물 보험 시장에서 보호자들이 포괄적인 수의 진료비 보장을 우선시함에 따라 2026년부터 2031년까지 연평균 9.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 반려동물 보험 업계는 사고, 질병, 유전적 위험, 그리고 점차 치과 및 행동 치료까지 포함하는 더욱 풍부한 평생 보장 혜택으로 전환하고 있으며, 이는 주요 기업들의 상품 업그레이드를 통해 청구 승인률과 서비스 수준을 향상시킨 데서 확인할 수 있습니다. 몇 분 안에 청구를 처리하고 예방 기능을 상품 경험에 통합하는 인슈어테크 기업들은 신속성과 투명성에 대한 기대치를 높이고 있으며, 이는 갱신 시 더 폭넓은 보장 등급 도입을 뒷받침하고 있습니다. 고난도 수술, 영상 진단, 만성 질환 치료에 대한 높은 치료비는 보호자들이 기본 보장 한도에서 매년 갱신되는 평생 보장으로 전환하는 주요 이유입니다. 결과적으로 표준 보장과 프리미엄 보장 간의 선호도 격차가 확대되고 있으며, 건강보험은 주요 시장 전반에 걸쳐 디지털 직접 판매와 방카슈랑스 방식을 통해 확장되고 있습니다.
반려동물 배상책임보험은 보험 상품의 균형을 잡아주는 역할을 하며, 특히 반려견 소유주에게 배상책임보험 가입이 의무적이거나 일반적으로 요구되는 지역에서 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 보험은 종종 모듈형 패키지 상품의 일부로 제공됩니다. 스페인과 독일의 규제 체계는 배상책임 중심의 패키지 상품에 대한 수요를 지속적으로 유지해 왔으며, 다양한 상품을 제공하는 디지털 보험사들은 간편한 앱 기반 가입 절차와 함께 높은 배상책임 한도를 제공하고 있습니다. 의무 배상책임보험과 선택적 건강보험의 상호 작용은 소유주들이 수의 진료비 보장 항목 추가의 가치를 인식하게 되면서 교차 판매 기회를 창출합니다. 더 많은 플랫폼들이 동물병원의 자격 심사 및 실시간 보험 적용 여부 확인을 표준화함에 따라, 유럽 반려동물 보험 시장에서는 지역 법률 및 소비자 기대에 부합하는 맞춤형 배상책임 및 건강보험 모듈을 구성할 수 있게 되었습니다.
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동물 종류별: 개들이 도시 생활 적응을 주도하고, 고양이들은 더욱 빠르게 적응하고 있다
2025년에는 반려동물 보험 매출의 68.8%가 개에서 발생했는데, 이는 반려동물 한 마리당 지출이 높고 치료가 복잡하기 때문입니다. 고양이는 2031년까지 연평균 10.1%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 주요 시장의 도시 지역에 거주하는 고양이 개체 수가 많고 보험료가 저렴하며 디지털 서비스 모델을 선호하는 경향이 강세를 보이고 있습니다. 실내 생활 방식과 만성 질환 프로필에 맞춰 혜택을 조정한 고양이 전용 보험 상품은 처음 가입하는 고양이들 사이에서 높은 인기를 얻고 있습니다. 더 많은 보험사들이 24시간 원격 수의사 상담 및 예방 혜택을 제공하면서, 고양이 보호자들은 단순한 보험금 지급 이상의 실질적인 서비스 가치를 체감하고 있으며, 이는 유럽 반려동물 보험 시장의 고객 유지율 향상으로 이어지고 있습니다.
반려견은 보험 가입이 의무적이거나 예상되는 책임 보험 부문에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있으며, 반려견 종합 건강 보험은 고도 치료 비용과 품종별 위험 요인을 반영하여 연간 보험 한도를 높이는 추세를 보이고 있습니다. 북유럽 지역의 임상 가격 조사에 따르면 대형 동물을 대상으로 한 수술 및 진단 비용이 지속적으로 상승하고 있으며, 이는 반려견 소유자들이 더 높은 보험 한도와 평생 보험료 재설정을 원하는 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이와 동시에 서유럽에서 반려동물을 키우는 가구 수가 꾸준히 증가하면서 반려견과 고양이 보험 시장 확장을 위한 견고한 기반이 마련되고 있습니다. 2025년 유럽 반려동물 보험 시장에서 반려견은 68.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 고양이 시장은 연평균 10.1%의 성장률을 보일 것으로 전망되어 향후 성장세를 이어갈 것으로 보입니다.
판매 채널별: 브로커는 규모는 유지하지만 디지털 및 방카슈랑스가 앞지르고 있다
브로커 및 에이전트 유통 채널은 2025년 매출의 61.3%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 유럽 반려동물 보험 시장에서 복잡한 보험 상품에 대한 맞춤형 상담이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 인슈어테크 기업들이 자동화, 내장형 상품 제공, 모바일 서비스를 활용하여 젊은 고객층을 저렴한 비용으로 공략함에 따라 디지털 플랫폼의 성장세가 가장 빠르게 가속화되고 있습니다. 보험 계약 관리 시스템을 통합하고 AI 기반 클레임 분류 시스템을 도입한 보험사들은 2025년 마진 개선을 뒷받침하는 상당한 운영 효율성 향상을 경험했습니다. 실시간으로 보험 적용 범위와 잔여 한도를 확인할 수 있는 동물병원용 검증 도구는 브로커를 통한 동물병원 채널을 강화하고 진료 현장에서의 고객 경험을 개선합니다.
방카슈랑스는 기존 고객 기반과 신뢰받는 브랜드를 활용하여 반려동물 보험을 제공함으로써 유럽의 선진 및 신흥 시장에서 강력한 유통 채널로 부상하고 있습니다. 온라인 약국 및 소매 생태계 또한 보험 파트너와 협력하여 반려동물 용품 구매 시점에 보험 상품을 제공함으로써 유럽 반려동물 보험 시장의 고객 유입 범위를 확대하고 있습니다. 이와 동시에, 직접 결제 기술과 평생 보장 상품을 새로운 국가에 도입하는 해외 시장 진출이 활발해지면서, 소비자들은 모든 채널에서 원활한 보험금 청구 경험에 대한 기대를 높이고 있습니다. 따라서 유럽 반려동물 보험 시장은 전문적인 상담, 빠른 디지털 처리 속도, 그리고 편리함이 공존하는 옴니채널 모델로 수렴하고 있습니다.
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적용 범위별: 표준 리드, 종합 인플레이션 수익률
연간 보상 한도가 최대 5,000유로인 표준 보험 상품은 2025년 유럽 반려동물 보험 시장에서 매출의 52.4%를 차지하며, 보험사들이 합리적인 가격과 실질적인 의료 보장을 균형 있게 고려하는 추세를 보였습니다. 연간 보상 한도가 매우 낮은 기본 상품은 의료비 지출이 적은 지역에서는 여전히 유용하지만, 시술 비용이 높은 고비용 시장에서는 그 효용성이 감소합니다. 종합 상품은 보험사들이 보험료 인상에 대응하여 더 높은 연간 보상 한도와 더 폭넓은 보장 범위를 추구함에 따라 2031년까지 연평균 10.5%의 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 주요 보험사들은 2025년에 보험금 청구 서비스와 상품 구성을 강화하여 합산비율을 개선하고 유럽 반려동물 보험 시장 전반에 걸쳐 더욱 풍부한 보장 범위에 대한 신뢰를 구축했습니다.
종합 보험 상품에는 치과 치료, 행동 치료, 24시간 원격 수의사 상담 등이 점차 포함되고 있으며, 일부 업체는 복잡한 치료에 대한 높은 초기 비용 부담을 덜어주기 위해 결제 시 바로 지불할 수 있는 방식을 강조하고 있습니다. 일부 보험사는 치료 강도 증가에 발맞춰 2025년에 보험 한도와 보상 비율을 인상했으며, 이는 유럽 반려동물 보험 시장에서 프리미엄 상품으로의 전반적인 전환을 강화하고 있습니다. 따라서 반려동물 보호자들이 실제 비용에 맞는 보장 수준을 현명하게 선택함에 따라 종합 보험 상품을 중심으로 한 유럽 반려동물 보험 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
지리 분석
영국은 성숙한 상품 포트폴리오, 높은 보험금 청구율, 그리고 유럽 반려동물 보험 시장에서 규모 있는 기존 업체와 민첩한 인슈어테크 기업 간의 치열한 경쟁에 힘입어 2025년 유럽 반려동물 보험 시장 매출의 45.3%를 차지하며 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 시장 선도 기업들은 기술적인 가격 책정 및 서비스 개선에 힘입어 전년 대비 합산비율이 개선되는 등 2025년에 견실한 실적을 기록했습니다. 2026년 영국 정부의 가격 및 소비자 이해도 제고에 대한 규제 강화와 더불어 처방전 비용 상한제 도입 및 고가 치료에 대한 견적 의무화 제안은 더욱 투명한 운영 환경을 조성할 것으로 기대됩니다. 영국은 2025년 유럽 반려동물 보험 시장 점유율 45.34%를 차지할 것으로 예상되며, 이러한 기반은 지속적인 상품 혁신과 파트너십 활동을 촉진할 것입니다.
독일, 프랑스, 그리고 북유럽 국가들은 디지털 보험사와 기존 브랜드들이 탄탄한 동물병원 네트워크와 함께 운영되는 차세대 규모 시장을 형성합니다. 독일의 디지털 보험사들은 2024년에 수익성 이정표를 달성했고 2025년에도 지속적인 성장을 이어갔으며, 북유럽 보험사들은 동물병원 진료비 상승에도 불구하고 보험료 경쟁력을 유지했습니다. 프랑스의 많은 고양이 개체 수와 탄탄한 반려동물 사료 시장은 건강 관리에 중점을 둔 보험 상품 설계를 뒷받침하고 있으며, 인슈어테크 기업들은 투명성과 신속한 보험금 청구 분석에 집중하고 있습니다. 북유럽 국가에서는 스웨덴과 노르웨이의 기업 단체 보험 가입자들의 높은 보험료 책정 사례가 확인되면서, 보험료 상한선 상향 조정과 신중한 인수 심사의 필요성이 대두되었습니다.
이탈리아와 스페인은 낮은 시장 규모와 주요 국영 보험사 및 건강 보험사의 신제품 출시 덕분에 가장 빠르게 성장하는 대규모 시장입니다. 이탈리아는 도시 인구 증가, 주요 보험사의 정책 개선, 도시 지역의 반려동물 보험 도입 장려 정책에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 9.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 베네룩스 지역은 전자상거래 및 약국 생태계를 통해 반려동물 보험을 기존 디지털 여정에 대규모로 통합함으로써 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 지역 전반에 걸쳐 방카슈랑스와 임베디드 리테일 파트너십은 2025년 이전에는 인지도나 접근성이 부족했던 새로운 고객층까지 유럽 반려동물 보험 시장 규모를 확대하는 데 기여하고 있습니다.
경쟁 구도
유럽 반려동물 보험 시장은 규모 있는 기존 업체와 고성장 신흥 업체가 공존하는 양상을 보입니다. 영국 선두 기업들은 2025년에도 견고한 사업 규모를 유지했으며, 북유럽 전문 업체들은 여러 국가에서 지속적인 보험료 증가를 보고했습니다. 다양한 투자자들의 지원을 받는 범지역 플랫폼들은 2024년과 2025년에 시장 점유율을 공고히 하며, 여러 국가에 걸쳐 브랜드와 운영 모델을 통합하여 데이터와 규모의 경제를 확보했습니다. 인슈어테크 기업들은 자동화 및 자체 개발한 클레임 처리 기술을 통해 손실률과 비용 구조를 개선하고, 일부 시장에서 수익성을 달성했습니다.
2024년과 2026년에 이루어진 전략적 움직임은 시장 지형을 완전히 바꿔놓았습니다. 영국 FTSE 100 지수에 속한 한 보험사는 주요 보험사로부터 개인 보험 갱신권을 직접 인수하여 브랜드와 인력 이전을 통해 반려동물 보험 시장에서의 입지를 강화했습니다. 미국 증시에 상장된 반려동물 의료 보험사는 독일과 스위스 시장에 진출하여 진료비 결제를 결제 시점에 승인하는 직접 결제 모델을 도입해 보험금 청구 절차 간소화라는 새로운 서비스 기준을 제시했습니다. 네덜란드 시장 참여자들은 약국과 반려동물 소매점을 통해 보험 상품을 유통하며, 반려동물 진료비 정기 구매와 연계된 상품을 제공하기 시작했습니다. 이러한 움직임들은 유럽 반려동물 보험 시장에서 진행 중인 통합과 디지털 확장의 이중적인 흐름을 보여줍니다.
기술과 채널 혁신은 핵심적인 차별화 요소입니다. 네덜란드의 자동화된 보험금 청구 플랫폼은 정확도 향상과 함께 높은 자동 처리율을 달성하여 비용 절감 및 고객 만족도 향상에 있어 머신러닝의 역할을 입증했습니다. 이와 동시에 영국 시장 선도 기업들은 수의사 파트너를 위해 실시간 보험 적용 범위 확인 도구를 도입하여 행정 지연을 줄이고 임상 워크플로우를 개선했습니다. 웨어러블 기기 파트너십은 GPS 추적 및 활동 기반 보상이 보험 가입 과정에 통합된 예방 중심 경험으로 확장되고 있으며, 2025년과 2026년에는 새로운 협력 사례가 등장했습니다. 경쟁 강도는 여전히 높지만, 제품 다양성, 유통 규모 및 서비스 속도가 유럽 반려동물 보험 시장에서 선도적인 위치를 결정하는 요소가 되고 있습니다.
유럽 반려동물 보험 업계 리더
아그리아 주르포르사크링
펫플랜
RSA 그룹
많은 애완 동물
애니멀 프렌즈 보험
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2026년 2월: 스톡홀름에 본사를 둔 인슈어테크 기업 라시(Lassie)는 발더튼 캐피털(Balderton Capital), 펠릭스 캐피털(Felix Capital), 인벤처(Inventure), 패션 캐피털(Passion Capital), 스테나 세산(Stena Sessan)이 주도한 시리즈 C 투자 유치로 7,500만 달러를 확보했습니다. 이를 통해 총 투자금은 1억 2,000만 달러에 달하며, 예방 중심의 반려동물 보험 플랫폼을 유럽 전역으로 확장하고, AI 기반 보험금 청구 처리 시스템을 강화(독일 보험금 청구의 60%를 6분 이내에 처리)하며, 리들(Lidl) 및 트랙티브(Tractive)와의 파트너십을 심화할 계획입니다. 라시는 스웨덴, 독일, 프랑스에서 사업을 운영하며 연간 반복 매출(ARR) 1억 달러를 돌파했습니다.
- 2026년 2월: 스페인 인슈어테크 기업 머스키(GCO 벤처스의 투자를 받은 기업)는 반려동물 보험 업계 최초로 연간 보험료 납부 고객에게 트랙티브(Tractive) 기기 및 구독료 환급을 기본 예방 진료 혜택으로 제공하기 시작했습니다. 트랙티브는 GPS 추적 및 건강 모니터링 기능을 통합하여 조기 개입을 가능하게 하고 사용량 기반 가격 모델을 지원합니다.
- 2026년 1월: 네덜란드의 Pet Service Holding NV는 Figo Pet Insurance와 다년간의 파트너십을 체결하여 Dierenapotheek.nl 및 Pharmacy4Pets.nl을 포함한 B2C 플랫폼을 통해 반려동물 보험을 판매하기로 했습니다. 네덜란드에서 초기 출시 후 독일로 확장하여 백만 명 이상의 반려동물 소유 고객을 대상으로 합니다.
- 2026년 1월: 클리어 그룹(영국)은 약 7백만 파운드의 총 보험료(GWP)를 보유한 수의학 부문 전문 보험 중개업체인 샤이어 보험 서비스 리미티드를 인수하여 영국 소매 부문의 수의학 보험 역량을 확장했습니다.
유럽 반려동물 보험 시장 보고서 범위
반려동물 보험은 반려동물 소유자가 가입하는 보험으로, 고가의 동물병원 진료비 부담을 줄여줍니다. 이는 사람의 건강보험과 유사한 보장 범위입니다. 반려동물 보험은 종종 비용이 많이 드는 동물병원 진료비를 전액 또는 부분적으로 보장합니다. 반려동물 입양에 대한 관심이 높아짐에 따라 유럽 반려동물 보험 시장은 전 세계에서 가장 수요가 높은 시장 중 하나입니다. 본 보고서는 유럽 반려동물 보험 시장에 대한 종합적인 분석을 제공하며, 경제 상황 분석, 시장 개요, 주요 부문별 시장 규모 추정, 시장 동향, 시장 역학 및 주요 기업 프로필 등을 포함합니다. 유럽 반려동물 보험 시장 보고서는 보험 유형(반려동물 건강 보험, 반려동물 배상 책임 보험), 동물 종류(개, 고양이), 판매 채널(소비자 직접 판매, 브로커/대리점, 방카슈랑스 등), 보장 수준(기본 ≤1,000유로, 표준 ≤5,000유로 이상), 지역(영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등)별로 세분화되어 있습니다. 이 보고서는 위의 모든 부문에 대한 유럽 반려동물 보험 시장 규모 및 예측치를 미국 달러(USD) 기준으로 제공합니다.
정책 유형별
| 애완동물 건강 보험 |
| 반려동물 책임 보험 |
동물 유형별
| 개 |
| 고양이 |
판매 채널 별
| 소비자에게 직접 |
| 브로커 / 에이전트 |
| 방카슈랑스 |
| 온라인 애그리게이터 및 Insurtech 플랫폼 |
적용 범위 수준별
| 기본(연간 상한액 €1 이하) |
| 표준(연간 상한액 €5 이하) |
| 종합 (무제한/상한액) |
국가 별
| 영국 |
| 독일 |
| France |
| 스페인 |
| 이탈리아 |
| 베네룩스(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크) |
| NORDICS(덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴) |
| 유럽의 나머지 |
| 정책 유형별 | 애완동물 건강 보험 |
| 반려동물 책임 보험 | |
| 동물 유형별 | 개 |
| 고양이 | |
| 판매 채널 별 | 소비자에게 직접 |
| 브로커 / 에이전트 | |
| 방카슈랑스 | |
| 온라인 애그리게이터 및 Insurtech 플랫폼 | |
| 적용 범위 수준별 | 기본(연간 상한액 €1 이하) |
| 표준(연간 상한액 €5 이하) | |
| 종합 (무제한/상한액) | |
| 국가 별 | 영국 |
| 독일 | |
| France | |
| 스페인 | |
| 이탈리아 | |
| 베네룩스(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크) | |
| NORDICS(덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴) | |
| 유럽의 나머지 |
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보고서에서 답변 한 주요 질문
2031년까지 유럽 반려동물 보험 시장 규모 전망은 어떻게 되나요?
유럽 반려동물 보험 시장 규모는 2026년 62억 달러이며, 연평균 8.2%의 성장률로 2031년에는 91억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
유럽 반려동물 보험 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
반려동물 건강 보험은 2026년부터 2031년까지 연평균 9.20%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 고양이 관련 보험은 10.1%, 온라인 보험 플랫폼 및 인슈어테크 시장은 11.8%, 종합 보험은 10.5% 성장할 것으로 전망됩니다.
유럽에서 어느 나라가 선두를 달리고 있으며, 어느 나라가 가장 빠르게 성장하고 있습니까?
영국은 2025년에 45.3%의 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상되며, 이탈리아는 2026년부터 2031년까지 연평균 9.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
2026년 유럽 반려동물 보험 시장의 보험료 성장을 견인하는 요인은 무엇일까요?
수의 진료비 지수 상승, 동물병원 통합, 마이크로칩 의무화 등이 주요 동인이며, 디지털 유통의 급속한 확장과 자동화 기반 보험금 청구 또한 중요한 요인입니다.
규제 당국은 2026년 유럽 반려동물 보험 시장에 어떤 영향을 미칠까요?
영국 금융감독청(FCA)은 반려동물 보험을 가격 책정 및 소비자 이해도 측면에서 모니터링 대상으로 지정했으며, 영국에서는 보다 투명한 수의 진료비 책정, 상품 약관 및 서비스 개선을 위한 방안을 제안하고 있습니다.
유럽 반려동물 보험에서 눈에 띄는 서비스 혁신은 무엇인가요?
수의사에게 직접 지급되는 결제 시스템, 높은 자동 처리율을 자랑하는 자동화된 청구 시스템, 그리고 동물병원의 실시간 보험 적용 여부 확인 시스템은 새로운 경험의 기준을 제시하고 있습니다.
