유럽 ​​해산물 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

세그먼트 분석

종류별: 새우, 기존 분류를 앞지르다

2026년부터 2031년까지 새우는 북유럽 양식장의 냉수성 어종의 인기 상승과 독일 및 프랑스 소매 시장에서 조리된 꼬리 달린 새우에 대한 수요 증가에 힘입어 연평균 6.32%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 연어, 참치, 명태 등 주요 어종이 시장 점유율의 80.21%를 차지했습니다. 그러나 어획량 할당량에 따른 공급 변동과 전통적인 생선 요리에 대한 소비자 관심 감소로 인해 성장에 어려움이 예상됩니다. 연어는 노르웨이의 2024년 해상 양식 허가 개혁으로 연간 생산 능력 3,000~5,000톤 규모의 새로운 양식장 13곳이 추가되면서 여전히 생산량 측면에서 우위를 점하고 있습니다. 참치는 환경에 미치는 영향이 큰 선망 어획 방식보다 낚싯줄 낚시 방식이 선호되면서 탄소 배출권 거래제 도입으로 어려움을 겪고 있습니다. 튀김 요리의 주재료인 명태는 영국과 독일에서 꾸준한 수요를 유지했으며, 이들 국가에서는 2025년에 생선튀김과 햄버거가 냉동 해산물 판매량의 11%를 차지했습니다.

틸라피아는 유럽에서 여전히 틈새시장 상품으로, 주로 이집트와 인도네시아 양식장에서 수입되지만, 담백한 맛 때문에 오메가-3 함량과 독특한 풍미를 중시하는 시장에서는 인기가 제한적입니다. 오징어, 문어와 같은 두족류와 홍합, 굴과 같은 이매패류를 포함한 다른 해산물은 스페인과 이탈리아의 지중해식 요리 문화에 힘입어 완만한 성장을 보였습니다. 2025년 스페인 갈리시아 지방의 홍합 양식장에서는 250,000만 톤이 생산되었으며, 이 중 68%는 국내 소비, 나머지는 프랑스와 포르투갈로 수출되었습니다. 노동 집약적인 수확 방식과 규모 확장의 어려움이 성장을 제약하는 요인이지만, 로프 양식 시스템의 혁신으로 헥타르당 생산량이 향상되고 있습니다. 새우 수요 증가는 편의성을 중시하는 고급 단백질 식품에 대한 선호도 상승을 반영합니다. 예를 들어, 미리 익힌 새우는 해동 과정 없이 샐러드, 파스타, 볶음 요리 등에 간편하게 활용할 수 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

출처: 양식업 지배력 심화

2025년 양식업은 시장 점유율 78.25%라는 압도적인 비중을 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.95%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 어획량 감축과 기후 변화로 인해 점점 더 어려움을 겪고 있는 자연산 어업에서 양식업으로의 주목할 만한 전환을 보여줍니다. 현재 유럽에서 소비되는 수산물의 82%는 양식 연어, 새우, 농어이며, 노르웨이, 스코틀랜드, 그리스가 생산을 주도하고 있습니다. 양식업 부문의 성장은 베라마리스의 해조류 기반 오일과 같은 사료 혁신에 힘입어 이루어지고 있는데, 이러한 혁신은 비용을 18~22% 절감하고 자연산 먹이 어류에 대한 의존도를 낮추는 데 기여합니다. 2024년 북유럽 국가들은 연안 양식 허가 규정을 완화하여 수심이 깊은 해역에 13개의 새로운 양식장을 추가했습니다. 노르웨이 수산청에 따르면, 이러한 심해 양식장은 잔잔한 피오르드에 비해 질병 발생률이 40% 낮아 생존율과 필레 품질이 향상되었습니다. 또한, 홍합과 해조류 양식을 해상 풍력 발전소와 결합한 덴마크의 공동 입지 시험은 이중 수익원을 창출하고 환경적 지속가능성을 향상시켰습니다. 이 모델은 현재 독일과 네덜란드에서 시범 운영되고 있습니다.

자연산 어획량은 감소 추세이지만, 북대서양 대구, 해덕, 고등어와 같이 뛰어난 맛과 식감으로 가치가 높은 고급 어종의 어획에는 여전히 중요한 역할을 합니다. 2025년 220,000만 톤을 어획한 스페인 갈리시아 어선단은 원산지와 제철 식재료가 중요한 구매 요소인 고급 레스토랑과 전문 소매점에 공급하고 있습니다. 그러나 남획된 어족 자원을 복원하기 위해 국제해양자원위원회(ICES)가 시행한 총허용어획량(TAC) 감축으로 공급에 제약이 따르고 있습니다. 예를 들어, 북해 가자미 어획 할당량은 2025년에 15%, 발트해 청어 어획 할당량은 2024년에 20% 감축되었습니다. 이러한 문제에 대응하기 위해 수산물 가공업체들은 자연산과 양식 어종을 혼합하여 사용하는 전략을 채택하고 있는데, 이는 브랜드 가치를 유지하면서 공급망 위험을 완화하는 방법입니다. 2031년에는 양식 어종이 유럽 수산물 공급량의 85% 이상을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 확장성, 비용 안정성, 그리고 EU 분류 체계 규칙에 명시된 지속 가능성 의무 준수에 의해 주도되고 있습니다.

형식별: 가공된 형식의 인기 상승

훈제, 튀김, 즉석식품 등 가공 해산물은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.05% 성장할 것으로 예상되며, 이는 해산물 시장 중 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이러한 성장은 10분 이내에 조리할 수 있는 간편한 식사를 찾는 맞벌이 가구의 수요에 힘입은 것입니다. 냉동 해산물은 2025년 시장 점유율 59.28%를 차지했는데, 이는 냉장 유통망 투자로 부패율을 2% 미만으로 낮춘 덕분입니다. 이러한 기술 발전 덕분에 소매업체들은 마진을 유지하면서도 더 다양한 어종을 제공할 수 있게 되었습니다. 2025년에는 독일의 Metro AG와 네덜란드의 Ahold Delhaize가 냉동 해산물 제품군을 18% 확장하고, 음식물 쓰레기를 최소화하고 1인 가구를 위한 개별 포장 제품을 출시했습니다. 신선 및 냉장 해산물은 높은 가격에 판매되지만, 북유럽 시장에 비해 냉장 유통망 인프라가 30~40% 부족한 남유럽과 동유럽에서는 물류상의 어려움에 직면해 있습니다. 스페인과 이탈리아는 해안 거점에서 매일 배송받는 방식에 의존하고 있는데, 이러한 모델은 유통 비용을 증가시키고 지리적 범위를 제한합니다.

전통적인 형태인 통조림 해산물은 스페인과 포르투갈에서 꾸준한 수요를 유지했는데, 참치와 정어리는 여전히 이들 국가의 주요 식료품입니다. 그러나 젊은 소비자들이 더욱 다양한 선택지를 제공하는 냉동 및 가공 제품을 선호함에 따라 성장세는 제한적입니다. 가공 제품 부문의 성장은 영스 시푸드(Young's Seafood)의 양념이 내장된 빵가루 입힌 대구 필레와 같은 혁신 제품에 힘입은 것으로, 이 제품은 2025년 영국 냉동 생선 시장의 12%를 점유할 것으로 예상됩니다. 노마드 푸드(Nomad Foods)는 프랑스와 벨기에에서 버즈아이(Birds Eye) 피시 핑거 판매량이 전년 대비 9% 증가했다고 보고했는데, 이는 향수 마케팅과 학교 급식 프로그램에서 이 제품을 간편한 단백질 공급원으로 포지셔닝한 데 따른 것입니다. 마진율이 높은 제품인 훈제 연어는 독일에서 14% 성장했는데, 이는 간헐적 단식 트렌드와 맞물린 단백질이 풍부한 아침 식사 옵션으로서의 인기에 힘입은 것입니다. 폼 부문의 진화는 마진이 높고 원자재 가격에 대한 의존도를 낮추는 부가가치 제품으로의 광범위한 산업적 변화를 보여줍니다. 이는 변동성이 큰 원자재 비용을 관리하는 가공업체에게 매우 중요한 전략입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

유통 채널별: 슈퍼마켓과 대형마트가 시장을 주도하는 가운데 온라인 소매업이 급증하고 있다.

온라인 소매 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.45% 성장할 것으로 예상되며, 이는 유통 채널 중 가장 빠른 성장률입니다. 콜드체인 혁신 덕분에 도심 지역에서 신선 및 냉동 해산물을 90분 이내에 안정적으로 배송할 수 있게 되었기 때문입니다. 슈퍼마켓과 대형마트는 2025년 기준 48.22%의 시장 점유율을 차지했는데, 이는 직접 만져보고 확인할 수 있는 편리함과 즉시 구매 가능성을 강점으로 내세웠기 때문입니다. 그러나 전자상거래 플랫폼이 수요를 흡수하면서 이들의 성장세는 둔화되고 있다고 유로스타트는 전망했습니다. 독일의 피크닉과 네덜란드의 크리스프는 2025년에 전기 냉장 밴을 도입하여 배송 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 60% 줄였으며, 바쁜 가정에서도 해산물을 간편하게 저녁 식사로 즐길 수 있도록 했습니다. 영국에서는 오카도가 모리슨과 제휴하여 전체 우편번호의 78% 지역에 신선한 연어와 대구를 당일 배송할 수 있게 되었고, 이는 2025년 온라인 해산물 판매량을 22% 증가시키는 데 기여했습니다.

편의점은 비록 시장 점유율은 낮지만, 도시 지역에서 소비자들이 훈제 연어나 조리된 새우와 같은 개별 포장 제품을 바로 소비할 수 있도록 구매하는 중요한 보충 채널 역할을 합니다. 벨기에의 까르푸 익스프레스와 프랑스의 모노프릭스는 2025년에 냉장 해산물 제품군을 16% 확대하여, 다양성보다는 속도를 중시하는 통근자들을 공략했습니다. 외식업체와 직판 모델을 포함한 다른 채널들도 점차 성장하고 있는데, 컴패스 그룹과 소덱소는 2025년에 독일과 네덜란드의 기업 구내식당에서 구운 연어 덮밥이 가장 많이 팔린 품목이 되었다고 보고했습니다. 온라인 채널의 성장 추세를 보면, 2031년에는 구독 모델, 개인 맞춤형 추천, 그리고 복잡한 매장에서 선택의 어려움을 줄여주는 밀키트 플랫폼과의 원활한 연동 덕분에 유럽 해산물 유통의 20% 이상을 전자상거래가 차지할 것으로 예상됩니다.

지리 분석

2025년 스페인은 유럽 해산물 시장에서 23.58%의 압도적인 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 대서양과 지중해에서 잡히는 220,000만 톤의 자연산 어획량과 활발한 홍합 양식에 힘입은 결과입니다. 마드리드와 바르셀로나에서 시행된 QR 코드 라벨링 사업은 잘못된 라벨 표기를 31% 줄여 소비자 신뢰도를 높였습니다. 그러나 수온 상승으로 고등어와 정어리 어획량이 9% 감소하면서 모로코와 포르투갈산 수입품의 가격이 상승할 것으로 전망됩니다.

독일은 2031년까지 연평균 6.68%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 급증세는 2025년 1인당 소비량이 14.1kg에 달하고, 주요 도시에서 냉장 유통망이 개선되어 제품 변질률이 2% 미만으로 떨어진 데 힘입은 것입니다. 네덜란드, 프랑스, ​​영국은 10%대 중반의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 로테르담의 새롭게 확장된 터미널은 이제 노르웨이산 연어와 아이슬란드산 대구를 남유럽 전역으로 유통하고 있습니다. 한편, 까르푸가 MSC 인증을 받지 않은 제품들을 판매 목록에서 제외하기로 한 결정은 프랑스 내 MSC 인증 제품 공급을 강화하는 데 기여했습니다.

이탈리아는 1인당 해산물 소비량이 28kg으로 유럽에서 가장 높으며, 특히 해안 지역과 지중해식 요리 전통이 두드러집니다. 러시아, 벨기에, 폴란드는 이 지역 해산물 시장의 약 20%를 차지합니다. 그러나 폴란드의 청어 어획량 감축과 벨기에의 관세 부과로 인한 새우 가격 인상은 이들 국가의 성장세를 저해하고 있습니다. 노르웨이와 아이슬란드를 비롯한 비EU 북유럽 국가들은 양식 연어와 자연산 흰살 생선을 유럽 전역에 공급하며 이 지역을 구성하고 있습니다.