유럽 사일리지 접종제 시장 – 제조업체, 산업 부문 및 규모

Name: 유럽 사일리지 접종제 시장 – 제조업체, 산업 부문 및 규모
Creator: Mordor Intelligence

유럽 사일리지 접종제 시장 규모 및 점유율

시장 개관

학습 기간	2020 - 2030
산정기준연도	2024
예측 데이터 기간	2025 - 2030
시장 규모(2025년)	USD 197.40 백만
시장 규모(2030년)	USD 279.46 백만
성장률(2025년~2030년)	7.20 % CAGR
시장 집중	중급
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

유럽 사일리지 접종제 시장 요약 — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

Mordor Intelligence의 유럽 사일리지 접종제 시장 분석

유럽 사일리지 접종제 시장 규모는 197.4년 2025억 279.46만 달러에서 2030년 7.20억 2024만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 217%의 연평균 성장률(CAGR)을 나타냅니다. 가축 사육 집약화 증가, 유럽 연합의 온실가스 감축 목표 강화, 그리고 정밀 농업 플랫폼의 광범위한 도입은 유리한 수요 환경을 조성합니다. 현재 제품 혁신은 호기성 안정성을 향상시키는 다중 균주 혼합에 집중되어 있으며, 이는 더운 사료 공급 환경에 직면한 지중해 지역의 생산 지역에서 중요한 특징입니다. XNUMX년 Novozymes와 Chr. Hansen의 합병으로 Novonesis가 설립되면서 시장 통합이 가속화되어 연간 매출 XNUMX억 XNUMX만 달러의 바이오솔루션 강자로 자리매김했습니다.^{[1]출처: Animal Biosolutions, "노보네시스의 중요하고 통합된 부분"이라고 EVP가 밝힘. novonesis.com}. 공동 농업 정책(CAP) 생태 계획 및 국가 바이오메탄 전략을 포함한 지원 정책 도구는 농장 발효 개선에 대한 투자 회수 기간을 단축하여 도입을 더욱 가속화합니다.

주요 보고서 요약

박테리아 유형별로 보면, 동종유산균은 61.30년 유럽 사일리지 접종제 시장 점유율의 2024%를 차지한 반면, 이종유산균은 7.80년까지 연평균 성장률 2030%로 확대될 것으로 예상됩니다.
용도별로 살펴보면, 2024년 유럽 사일리지 접종제 시장 규모에서 곡물 작물이 48.80%의 점유율을 차지했습니다. 유지종자 시장은 2030년까지 연평균 8.60%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
지역별로는 독일이 2024년 매출 점유율 24.40%로 선두를 차지했으며, 스페인은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.40%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

유럽 사일리지 접종제 시장 동향 및 통찰력

드라이버 영향 분석

운전기사	(~) CAGR 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 타임라인
고품질 동물 영양 섭취 증가	1.2%	독일, 프랑스, 네덜란드 핵심 시장	중기(2~4년)
동물성 단백질 수요 증가	1.0%	동유럽 가속화를 통한 범유럽	장기 (≥ 4년)
농장 내 발효 효율을 위한 정부 보조금	0.8%	유럽 및 영국 그린가스 지원 제도	단기 (≤ 2년)
메탄 감축 프로토콜 추진	1.1%	유럽 그린딜 준수	중기(2~4년)
사일리지 잔류물을 활용한 농장 내 바이오가스 플랜트 확장	0.7%	독일, 이탈리아, 프랑스 바이오가스 클러스터	장기 (≥ 4년)
AI 기반 작물별 접종제 처방	0.4%	북유럽 디지털 농업 리더	장기 (≥ 4년)
출처: 모르도르 정보

고품질 동물 영양 섭취 증가

유럽 축산 농가들은 유가 변동이 심하고 생산 비용이 상승함에 따라 사료 품질 최적화를 점점 더 중요하게 생각합니다. 고급 사일리지 접종제는 농가들이 건물 함량을 높이고 소화율을 개선할 수 있도록 하여, 우유 생산량 증가와 사료 전환율 감소로 직결됩니다. 독일 낙농업은 이러한 추세를 잘 보여주는 사례로, 첨단 사일리지 보존 기술 덕분에 8,059년 젖소 한 마리당 평균 우유 생산량이 2024kg에 달했습니다. 이러한 영양학적 관점은 전통적인 낙농 지역을 넘어 동유럽 낙농업자들이 통합된 유럽 시장에서 경쟁하기 위해 운영 방식을 현대화하면서 유사한 전략을 채택하고 있습니다.

동물성 단백질 수요 증가

유럽의 단백질 소비 패턴은 특히 가금류 및 양식업 부문에서 지속적인 축산 확장을 촉진하고 있으며, 이러한 부문에서는 사일리지 기반 사료 시스템이 비용 효율적인 생산을 지원합니다. 유럽의 연간 단백질 소비량은 2030년까지 2.1% 증가할 것으로 예상되며, 이는 가금류 및 양식업 부문의 축산 확장을 뒷받침합니다. ^{[2] 출처: 유럽 식품안전청, "동물 영양", Efsa.europa.eu} . 이러한 수요 급증은 사료 비용이 전체 축산 생산 비용의 60~70%를 차지하는 만큼 효율적인 사료 보존에 대한 압력을 가중시킵니다. 사일리지 접종제는 연중 일관된 사료 품질을 유지하고 적절한 보존 없이 15~20%에 달할 수 있는 부패 손실을 줄이는 데 필수적인 도구가 됩니다.

농장 내 발효 효율을 위한 정부 보조금

2023-2027년 공동농업정책(CAP)은 회원국에 420억 달러를 배분하고, 농업 부문의 온실가스 배출량을 줄이는 기술을 지원하는 특정 친환경 계획을 시행합니다 ^{.[3] 출처: 유럽 위원회, “CAP 2023-27,” EC.europa.eu} . 프랑스의 FranceAgriMer 프로그램은 농가당 최대 43,400달러를 혐기성 소화 설비에 지원하고, 독일 연방농업식품부는 발효 시설 구축에 필요한 비용의 40%를 지원하는 투자 보조금을 제공합니다. 이러한 보조금은 사일리지 접종제 도입을 직접적으로 장려하여, 개선된 보존 시스템의 투자 회수 기간을 3~4년에서 18~24개월로 단축합니다.

메탄 감축 프로토콜 추진

특정 박테리아 균주를 함유한 사일리지 접종제는 발효 중 메탄 배출량을 무처리 사일리지 대비 8~12%까지 줄여 탄소 가격 책정 메커니즘에 직면한 농장에 규제 준수 방안을 마련해 줍니다. 유럽 메탄 전략은 35년까지 배출량을 2030% 감축하는 것을 목표로 하며, 사일리지 보존 기술을 사료 첨가제나 축사 개량에 비해 비용 효율적인 완화 수단으로 자리매김하고 있습니다.

제약 영향 분석

제지	(~) CAGR 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 타임라인
프리미엄 접종제 혼합물의 높은 비용	-0.9 %	가격에 민감한 동유럽, 소규모 농가 지역	단기 (≤ 2년)
소규모 농장과 취미 농장의 인식 부족	-0.6 %	모든 지역의 농촌 지역	중기(2~4년)
브렉시트 이후 규제 차이로 영국 승인이 늦어지고 있다	-0.3 %	특히 영국 시장	단기 (≤ 2년)
생균에 노출된 공급망 냉장 유통 실패	-0.4 %	유통 의존형 농촌 물류	중기(2~4년)
출처: 모르도르 정보

프리미엄 접종제 혼합물의 높은 비용

고급 다중 균주 제품은 처리 사일리지 1.30톤당 1.63~3달러로, 일부 시스템에서는 생산 비용의 10%에 해당합니다. 마진이 낮은 동유럽 생산자들은 입증된 투자 수익률(ROI)이 1:XNUMX임에도 불구하고 도입을 미루는 경우가 많으며, 특히 곡물 가격이 높은 상황에서는 더욱 그렇습니다. 이러한 비용 민감성으로 인해 시장 세분화가 이루어지고 있으며, 기본 단일 균주 제품이 가격에 민감한 시장을 장악하는 반면, 고수익성 유제품 및 소고기 생산에서는 프리미엄 다중 활성 제품이 인기를 얻고 있습니다.

소규모 농장과 취미 농장의 인식 부족

약 10.5만 개의 유럽 농장이 5헥타르 미만의 규모로 운영되고 있으며, 이들 중 상당수는 확장 서비스가 부족합니다. 이러한 생산자들은 종종 전통적인 보존 방법에 의존하며, 특히 건물 손실 감소 및 사료 품질 향상과 관련된 박테리아 접종제의 경제적 이점을 제대로 이해하지 못하는 경우가 많습니다. 회원국 간 지식 전달 체계는 여전히 분산되어 있으며, 일부 지역에서는 소규모 사업자에게 접종제의 가치 제안을 제시할 수 있는 전담 사일리지 관리 자문 서비스가 부족합니다.

세그먼트 분석

박테리아 유형별: 호기성 안정성으로의 전환

동종젖산균주는 2024년 유럽 사일리지 접종제 시장의 61.30%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 고수분 목초 사일리지에서 부패 미생물을 억제하는 빠른 pH 감소 능력을 반영합니다. 이러한 지배력은 유럽 사일리지 접종제 시장에서 동종젖산균주의 규모를 두드러지게 만들고 있으며, 낙농업 생산자들의 확고한 채택이 지속적인 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 농장들은 점점 더 넓어진 사일리지 저장고 면적과 느려진 일일 사일리지 제거 속도라는 문제에 직면하고 있으며, 이로 인해 사일리지가 산소에 노출되는 시간이 길어지고 있습니다.

이종젖산균 혼합물은 호기성 환경에서 효모와 곰팡이의 성장을 억제하는 아세트산과 프로피온산을 생성하기 때문에 유럽 사일리지 접종제 시장에서 연평균 7.80%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 시험 결과, 동종젖산균만 사용한 대조군에 비해 저장 수명이 3~5일 연장되는 것으로 나타났습니다. 지중해 지역 낙농업체들은 사료 급여 온도를 6°C 낮춰 열 손상과 영양소 손실을 줄였다고 보고했습니다. 공급업체들은 pH 조절과 호기성 안정성을 모두 확보하기 위해 빠른 발효 균주와 이종발효 박테리아를 하나의 제품에 결합하여 높은 가격에 판매하고 있습니다.

유럽 사일리지 접종제 시장: 박테리아 유형별 시장 점유율 — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

응용 분야별: 유지종자 시장이 성장세를 보이고 있습니다

곡물은 2024년 유럽 사일리지 접종제 시장 규모의 48.80%를 차지할 것으로 예상됩니다. 고건조물 함량의 옥수수 사일리지는 고산유량 젖소에게 농축된 에너지를 제공하기 때문에 널리 사용되고 있습니다. 곡물의 수확 시 수분 및 당 함량이 다양하기 때문에 발효 위험을 줄이는 데 접종제가 중요한 역할을 하며, 이로 인해 독일과 네덜란드에서는 접종제 사용률이 70%를 넘습니다. 콩과 작물은 가축 사료의 단백질 공급원으로 꾸준한 수요를 보이고 있으며, 뿌리 작물 및 특수 사료 작물을 포함한 기타 작물은 틈새 시장을 공략하고 있습니다.

유지종자 사일리지(주로 유채와 해바라기)는 연평균 8.60%의 성장률을 기록하며 유럽 사일리지 접종제 시장에서 가장 역동적인 분야입니다. 유럽 연합 전역의 바이오디젤 생산량은 매년 증가하고 있으며, 파쇄기는 탈유된 압착 케이크를 사료 사슬로 되돌려 판매합니다. 유지종자 사료를 보존하려면 높은 지질 함량을 처리하는 특수 접종제가 필요한데, 그렇지 않으면 유산균 증식을 저해할 수 있습니다. 공급업체들은 유채 사일리지의 pH를 안정화하기 위해 고완충 용량 혼합물을 개발하여 기존 제품보다 높은 마진을 가진 프리미엄 틈새 시장을 개척하고 있습니다.

유럽 사일리지 접종제 시장: 응용 분야별 시장 점유율 — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

지리 분석

독일은 2024년 유럽 사일리지 접종제 시장의 24.40%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 독일은 젖소 사육 규모가 크고, 농가의 절반 이상이 GPS 유도 수확기를 사용하여 접종제를 정밀하게 투입하고 있습니다. 또한, 9,500개의 바이오가스 생산 설비는 사료 작물 보존을 촉진하여 메탄 생산량을 극대화하는 데 기여합니다. 유럽 공동농업정책(CAP)에 따른 인센티브는 발효 효율 향상을 위한 투자를 유도하여 수요 증가를 뒷받침합니다. 프랑스는 브르타뉴와 노르망디 지역의 통합 축산 시스템 덕분에 연간 사료량의 최대 절반을 사일리지로 생산하는 등 두 번째로 큰 시장입니다.

지역 협동조합들이 접종제 판매와 농업 기술 자문 서비스를 결합하는 사례가 늘어나면서 접종률 증가를 이끌고 있습니다. 스페인의 바이오메탄 생산 보조금 제도는 사일리지 품질과 에너지 생산량을 연계하여 농민들에게 새로운 수익원을 제공합니다. 스페인은 2030년까지 연평균 7.40%의 성장률을 기록하며 주요 경제국 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되는데, 이는 카스티야 이 레온과 아라곤 지역에서 집약적인 소고기 및 유제품 생산 시설이 확산되고 있기 때문입니다. 스페인 남부의 더운 기후는 사일리지 부패 위험을 높여 이종젖산균주 배합 사료를 특히 선호하게 만듭니다.

이탈리아와 영국은 성숙했지만 꾸준히 성장하는 시장을 형성하고 있습니다. 이탈리아는 국가 복구 및 회복 계획(National Recovery and Resilience Plan)에 따라 바이오메탄 생산을 확대하기 위해 고품질 사료를 사용하는 새로운 혐기성 소화조를 건설하고 있습니다. 영국의 성장은 서로 다른 규제 체계로 인해 다소 둔화되었지만, 북아일랜드와 스코틀랜드의 고급 유제품 기업들은 바이오메탄 도입을 꾸준히 추진하고 있습니다. 폴란드, 헝가리, 루마니아를 포함하는 동유럽은 상당한 성장 잠재력을 지니고 있습니다. EU 가입 추진과 밀접하게 연관된 현대화 계획은 비용 효율적인 단일 균주 제품에 대한 관심을 불러일으켰고, 이로 인해 동유럽은 2차 공급업체들에게 새로운 경쟁의 장으로 부상하고 있습니다.

경쟁 구도

유럽 사일리지 접종제 시장은 상위 5개 공급업체가 시장 점유율의 절반을 차지하는 등 비교적 세분화되어 있으며, 다수의 지역 전문 업체들이 지역별 농업 틈새시장을 공략하고 있습니다. 노보네시스(Novonesis A/S)는 2024년 합병 이후 38개의 연구 센터와 23개의 제조 시설을 활용하여 제품 개발 주기를 단축하며 최대 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 랄레망(Lallemand)은 락토바실러스 부크네리 NCIMB 40788과 같은 자체 개발 박테리아를 강조하며, 농장 현장 적용 감사를 통해 고객 유지율을 높이고 있습니다. 카길(Cargill Inc.)과 아처 다니엘스 미들랜드(Archer Daniels Midland Company)는 접종제를 보다 광범위한 사료 첨가제 포트폴리오에 통합하고 교차 판매를 통해 대형 고객을 확보하고 있습니다.

전략적 움직임은 기술 차별화와 디지털 통합에 중점을 두고 있습니다. 볼락 인터내셔널 리미티드(Volac International Limited)는 사료 급여 기간을 연장한 제형으로 에코실(Ecosyl) 제품군을 확장했으며, 2024년에는 제품 판매와 연동하여 자동 투약 권장량을 제공하는 수분 센서 시스템을 도입할 예정입니다. EW 그룹 GmbH는 전략적 인수합병을 통해 동물 영양 분야에서의 입지를 강화하고 접종제 제품에 사용되는 균주 은행을 확대했습니다. 유럽의 화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한(REACH) 규정으로 인해 막대한 비용이 드는 안전성 평가 서류를 제출해야 하므로 진입 장벽은 여전히 높으며, 규제 전문성을 갖춘 기존 업체에 유리합니다.

정밀 농업 플랫폼과의 협력은 새로운 락인 메커니즘을 구축합니다. 공급업체는 가변 비율 도포 소프트웨어와 함께 접종제를 제공하여 세부적인 사용 데이터를 수집하고 제형을 미세 조정합니다. 그 결과, 피드백 루프는 균주 최적화를 가속화하여 지속적인 R&D 투자를 감당할 수 있는 업체들 사이에서 경쟁 우위를 확보합니다.

유럽 사일리지 접종제 산업 리더

(주)올텍
카길
주식회사 랄리만드
Archer Daniels Midland Company
노보네시스(Novonesis A/S)
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

유럽 사일리지 접종제 시장 농도 — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

최근 산업 발전

2025년 XNUMX월: Kemin Industries가 브라질과 남아시아에서 승인을 받은 과산성 사료 병원균 제어 제품인 PROSIDIU를 출시했으며, 유럽과 북미에서는 승인 신청이 진행 중입니다.
2024년 XNUMX월: EW Nutrition은 DSM-Firmenich로부터 유럽 기업 BIOMIN BIOSTABIL 제품군을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 기존 사일리지 접종제 제품군의 소유권이 EW Nutrition으로 이전되고 유럽 전역으로 사업 영역을 확장하게 되었습니다.
2024년 1.1월: 유럽 위원회는 동물 복지 개선을 위한 독일 국가 지원 제도에 XNUMX억 달러를 할당했습니다. 이러한 정책은 사료 안전 규정 및 첨단 사료 기술에 대한 인센티브와 함께 사료 제형에서 사일리지 접종제의 채택을 장려합니다.

유럽 사일리지 접종제 산업 보고서 목차

1. 소개

1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 조경

4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
- 4.2.1 고품질 동물 영양의 채택 증가
- 4.2.2 동물성 단백질 수요 증가
- 4.2.3 농장 내 발효 효율을 위한 정부 보조금
- 4.2.4 메탄 감축 프로토콜 추진
- 4.2.5 사일리지 잔류물을 이용한 농장 내 바이오가스 플랜트 확장
- 4.2.6 AI 기반 작물별 접종 처방
4.3 시장 제한
- 4.3.1 프리미엄 접종제 혼합물의 높은 비용
- 4.3.2 소규모 농장과 취미 농장의 인식 부족
- 4.3.3 브렉시트 이후 규제 차이로 영국 승인 속도 저하
- 4.3.4 생균에 의한 공급망 노출 냉장 유통 실패
4.4 규제 환경
4.5 기술 전망
4.6 Porter의 다섯 가지 힘 분석
- 신규 참가자의 4.6.1 위협
- 구매자의 4.6.2 협상력
- 4.6.3 공급 업체의 협상력
- 4.6.4 대체 제품의 위협
- 4.6.5 경쟁적 경쟁의 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측(가치 및 양)

5.1 박테리아 유형별
- 5.1.1 동종유산균
- 5.1.2 이종유산균
5.2 애플리케이션 별
- 5.2.1 곡물 작물
- 5.2.2 펄스 작물
- 5.2.3 유지종자
- 5.2.4 기타 애플리케이션
5.3 지역별
- 5.3.1 독일
- 5.3.2 프랑스
- 5.3.3 영국
- 5.3.4 스페인
- 5.3.5 이탈리아
- 5.3.6 러시아
- 유럽의 5.3.7 기타 지역

6. 경쟁 구도

6.1 시장 집중
6.2 전략적 움직임
6.3 시장 점유율 분석
6.4 회사 프로필(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 회사, 제품 및 서비스에 대한 시장 순위/점유율, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 랄레만드 주식회사
- 6.4.2 카길 주식회사
- 6.4.3 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니
- 6.4.4 노보네시스(Novonesis A/S)
- 6.4.5 ㈜케민산업
- 6.4.6 볼락 인터내셔널 리미티드
- 6.4.7 EW 그룹 GmbH
- 6.4.8 코르테바 주식회사
- 6.4.9 비탈락 SA
- 6.4.10 (주)올테크
- 6.4.11 Addcon GmbH(ESSECO 그룹)

7. 시장 기회 및 미래 전망

유럽 사일리지 접종제 시장 보고서 범위

사일리지 접종제는 사일리지에서 발효를 조작하고 강화하는 데 사용되는 혐기성 유산균(LAB)을 함유한 첨가제입니다. 유럽 사일리지 접종제 시장은 유형(동종 유산균 및 이종 유산균), 응용 분야(곡물 작물, 콩 작물, 유지 종자 및 기타 응용 분야), 지리(스페인, 영국, 프랑스, 독일, 러시아, 이탈리아 및 기타 유럽)별로 세분화됩니다. 이 보고서는 위에 언급된 세그먼트에 대한 시장 추정 및 가치(USD) 예측을 제공합니다.

세균 유형별

동종 유산 박테리아

이종유산균

애플리케이션

곡물 작물

콩류 작물

지방 종자

기타 응용 프로그램

지리학

독일

France

영국

스페인

이탈리아

러시아

유럽의 나머지

세균 유형별	동종 유산 박테리아
	이종유산균
애플리케이션	곡물 작물
	콩류 작물
	지방 종자
	기타 응용 프로그램
지리학	독일
	France
	영국
	스페인
	이탈리아
	러시아
	유럽의 나머지