Mordor Intelligence의 유럽 특수 비료 시장 분석
유럽 특수비료 시장 규모는 2025년 55억 9천만 달러에서 2026년 56억 2천만 달러로 성장하고, 2031년에는 68억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 4.07%의 성장률을 의미합니다. 이러한 성장세는 시설 재배 확대, 관비 재배 기술의 빠른 도입, 그리고 2030년까지 영양소 손실을 50% 줄이는 것을 목표로 하는 '농장에서 식탁까지(Farm to Fork)' 정책에 힘입은 것입니다. 투입 비용 압박과 지속가능성 요구로 인해 재배 농가들은 서방형, 수용성, 탄소 검증을 거친 비료 제형을 선호하고 있으며, 프랑스와 독일의 정책적 인센티브는 정밀 시비 장비 구매를 촉진하고 있습니다. 제조업체들은 특수비료 제품에 디지털 컨설팅 서비스를 결합하여 단순한 제품 포장을 넘어 부가가치를 창출하고 있습니다. 따라서 경쟁은 관비 재배에 적합한 제형, 저카드뮴 인산염 공급원, 친환경 암모니아 원료 사용에 초점을 맞추고 있습니다. 시장은 정밀 농업과 지속 가능한 농업으로의 근본적인 변화를 겪고 있으며, 첨단 관개 시스템을 통해 더욱 효율적인 비료 살포가 가능해지고 있습니다. 제조업체들은 작물 수확량을 증대시키면서 장기적인 토양 건강에도 기여하는 균형 잡힌 영양소 배합을 개발하는 데 주력하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 특수 비료 유형별로는 액체 비료가 2025년에 34.6%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 서방형 비료는 2031년까지 연평균 6.2%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 적용 방식별로는 관비 방식이 2025년 유럽 특수비료 시장에서 43.8%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 엽면 살포 방식은 2031년까지 연평균 5.9%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 작물 유형별로는 원예작물이 2025년에 49.3%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 잔디와 관상용 식물은 2031년까지 연평균 6.4%의 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 지역별로 보면, 독일은 2025년 유럽 특수비료 시장에서 23.7%의 최대 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 스페인은 2031년까지 연평균 6.4%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
유럽 특수 비료 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 보호 재배 면적의 증가 | 1.2% | 네덜란드, 스페인, 이탈리아 및 동유럽 | 중기(2~4년) |
| 시비 관개 시스템 설치 급증 | 1.4% | 지중해 지역, 네덜란드, 벨기에 | 단기 (≤ 2년) |
| EU(유럽연합) 농장에서 식탁까지 지속가능성 목표 | 0.9% | 영국, 스위스 | 장기 (≥ 4년) |
| 브렉시트 이후 원예 수출 회복 | 0.6% | 영국, 네덜란드, 벨기에 | 중기(2~4년) |
| 그린 암모니아 허브의 확장 | 0.7% | 스페인, 네덜란드, 독일, 북유럽 | 장기 (≥ 4년) |
| 농장 내 탄소 크레딧 화폐화 시범 사업 | 0.4% | 프랑스, 독일, 이탈리아, 스웨덴 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
보호 재배 면적의 증가
보호 재배지는 현재 네덜란드에서 10,500헥타르, 스페인에서 64,000헥타르에 달하며, 수출 지향적 채소 수요에 힘입어 2024년에는 15% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 무토양 재배 시스템이 주도하고 있으며, 영양소 고착을 방지하는 수용성 또는 지속형 혼합제가 필요합니다. 북유럽 국가들은 식량 안보 강화를 위해 온실 용량을 늘려 pH 균형 특수 비료 소비를 유지하고 있습니다. 액상 제품은 폐쇄 루프 재순환 시스템에 적합하여 재배자들이 배출을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 따라서 온실 운영자들이 연중 영양 공급 프로그램을 표준화함에 따라 유럽 특수 비료 시장은 물량을 확보하고 있습니다.
시비 시스템 설치 급증
지중해 지역 농장들은 2024년에 연평균 25%의 속도로 시비 관개를 도입했으며, 이는 물 부족에 직면한 스페인 올리브 농장과 이탈리아 포도원을 중심으로 증가했습니다. 통합 센서는 이제 가변 비율 시비를 작동시켜 수확량을 유지하면서 비료 사용량을 30~40%까지 줄일 수 있습니다. 독일과 프랑스의 밭작물 생산자들도 질산염 지침 기준을 준수하기 위해 점적식 또는 피벗식 주입기를 부착합니다. 시비 관개 준비는 구매자들을 액상 및 완전 용해성 분말 비료로 유도하여 유럽 특수 비료 시장의 성장세를 더욱 강화합니다.
EU 농장에서 식탁까지 지속 가능성 목표
농장에서 식탁까지 계획은 2030년까지 영양소 손실을 50% 줄이는 것을 목표로 하며 재배자들이 폴리머 코팅 질소, 우레아제 억제제 및 생물 기반 인산 공급원을 사용하도록 유도합니다.[1].유럽 위원회, "농장에서 식탁까지 전략", europa.eu 프랑스는 장비에 40%의 보조금을 제공하고, 독일은 탄소 검증된 투입물에 대해 세액 공제를 제공합니다. C2G(크래들 투 게이트) 배출 인증을 받은 생산자는 시장 진입 이점을 얻습니다. 결과적으로, 서방형 비료는 유럽 특수 비료 시장에서 가장 빠른 생산량 증가를 기록합니다.
브렉시트 이후 원예 수출 회복
세관 업무가 안정화되면서 2024년 EU의 영국 채소 수출량이 18% 반등했습니다. 네덜란드와 벨기에 수출업체들은 이제 유통기한 연장을 위해 칼슘 강화 프로그램을 적용하고 있습니다. 수확 후 경도를 높이는 특수 블렌드를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 물류 중심의 품질 수요는 유럽 특수 비료 산업이 프리미엄 농산물 유통 채널에서 더 높은 마진을 확보하는 데 도움이 됩니다. 이러한 성장은 시장 수요 충족을 위해 효율적인 물류와 혁신적인 솔루션의 중요성을 강조합니다. 유럽 특수 비료 산업은 이러한 추세를 활용하여 프리미엄 농산물 품질의 지속적인 발전을 이끌 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 동유럽의 경작지 감소 | -0.8 % | 우크라이나, 폴란드, 루마니아 | 장기 (≥ 4년) |
| 천연가스 유래 원료의 변동성 | -1.1 % | 독일, 네덜란드, 폴란드 | 단기 (≤ 2년) |
| EU 비료법의 엄격한 카드뮴 제한 | -0.6 % | EU-27 | 중기(2~4년) |
| 소규모 농가의 디지털 농업 도입이 느림 | -0.4 % | 남부 및 동부 유럽 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
동유럽의 경작지 감소
폴란드는 2024년에 180,000만 헥타르의 경작지를 폐쇄했고, 우크라이나 농장은 노동력 부족과 인프라 손상에 직면했습니다.[2]폴란드 농업부, "2024년 토지 이용 변화", gov.pl통합은 특수 투입재를 도입하는 자본 집약적 사업에 유리하지만, 총 처리 가능 면적은 감소하여 총수요를 감소시킵니다. 대규모 농장이 유럽 특수 비료 시장을 완화하고 있지만, 지역별 물량 역풍은 여전히 존재합니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 대규모 농장의 특수 투입재 도입은 시장 안정에 도움이 될 수 있습니다.
소규모 농가의 디지털 농업 도입이 느림
남부 유럽의 15헥타르 미만의 농장은 규모가 더 큰 농장보다 GPS와 센서 사용량이 20~30% 낮은 것으로 나타났습니다.[3]유럽 위원회. "시장 관측소", europa.eu데이터가 없으면 정밀 비료 투자수익률(ROI)을 정량화하기 어려워 특수 비료 보급이 더뎌집니다. 협력 장비 공유 및 교육 프로그램이 진행 중이지만, 장기적인 관점에서 완전한 효과를 볼 수 있을 것입니다. 향상된 데이터 수집 및 맞춤형 지원 프로그램을 통해 이러한 과제를 해결하면 기술 도입을 가속화할 수 있습니다. 이를 통해 소규모 농장은 장기적으로 효율성과 경쟁력을 높일 수 있습니다.
세그먼트 분석
전문 분야 유형별: 액상 제형이 시장 리더십을 주도합니다.
액체 비료는 점적 비료와의 호환성과 균일한 분포 덕분에 2025년 유럽 특수 비료 시장 점유율 34.6%를 차지했습니다. 재배자들은 특히 온실 채소 재배 시 빠른 식물 흡수와 낮은 노동력을 중요하게 생각합니다. 영양소 이용 효율을 높이는 '농장에서 식탁까지'(Farm to Fork) 규정 덕분에 서방형 비료는 2031년까지 연평균 6.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 폴리머 코팅 요소와 황 코팅 요소의 시비 간격이 120일로 늘어나면서 서방형 비료에 대한 유럽 특수 비료 시장 규모는 확대될 것으로 예상됩니다.
네덜란드와 벨기에에서는 수용성 결정형 비료가 수경재배 바질, 오이, 딸기 재배에 주로 사용되는 반면, 서방형 과립형 비료는 잔디와 관상용 식물 재배와 같은 틈새시장에서 사용되고 있습니다. 아연, 붕소, 철을 함유한 미량 영양소 혼합물은 기후 변화에 발맞춰 스트레스 완화를 위한 생체 자극제를 함께 제공하는 추세입니다. 새로운 캡슐화 기술에 대한 특허 출원 건수는 2024년에 15% 증가하여 혁신의 깊이를 보여줍니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
응용 프로그램 모드별: 시비 시스템은 배송 방법을 재구성합니다.
2025년에는 관비 방식이 전체 매출의 43.8%를 차지하며 유럽 특수비료 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 올리브, 포도, 온실 다년생 작물과 같은 작물에 점적 관개 네트워크가 확대되고 실시간 유량계가 사용되면서 영양소 이용 효율이 향상되고 관비 방식 도입이 촉진되고 있습니다. 토양 시비 또한 정밀 살포기와 가변 시비량 관리 기술의 지원을 받아 대규모 경작 시스템에서 널리 사용되고 있습니다.
엽면 살포는 2031년까지 연평균 5.9%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야로 전망됩니다. 엽면 살포는 포도나 토마토와 같은 작물의 칼슘 및 마그네슘 결핍을 신속하게 교정하는 데 필수적입니다. 스페인에서 실시된 시험 결과, 다중 스펙트럼 유도 엽면 살포 프로그램을 통해 영양소 사용량을 24~33% 절감할 수 있음이 입증되었으며, 이는 드론 탑재 살포기에 대한 투자를 뒷받침하고 고부가가치 작물에 대한 엽면 살포 수요를 촉진하고 있습니다.
작물 종류별: 원예 작물이 수요의 중심을 이룬다
원예 작물은 2025년 전체 시장에서 49.3%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 온실 채소, 베리류, 잎채소 및 기타 고부가가치 작물에 대한 수요에 힘입은 것입니다. 재배 농가들은 수확량 증대, 품질 향상 및 추적성 규정 준수 요건 충족을 위해 특수 비료 프로그램을 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이는 유럽 특수 비료 시장을 강화하고 있습니다. 주요 농업 경제국에서 밀, 옥수수, 유채 등의 광범위한 재배가 이루어지고 있는 만큼, 밭작물 또한 중요한 시장 부문을 구성하고 있습니다.
잔디 및 관상용 작물은 2031년까지 연평균 6.4%의 성장률을 보이며 가장 빠른 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지속적인 영양 공급과 시각적 품질 유지를 중시하는 도시 조경, 레크리에이션 시설 및 골프 코스 관리 프로그램의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 원예 생산자들은 유리한 작물 경제성 덕분에 혜택을 보고 있으며, 잔디 및 관상용 작물 시장은 시장 내 틈새 시장으로서 지속적으로 성장하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
독일은 2025년까지 유럽 특수비료 시장에서 23.7%의 점유율로 최대 1위를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 선두 자리는 높은 기술 준비 태세와 GPS 기반 농업 장비의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다. 프랑스는 광범위한 농업 기반과 영양소 이용 효율성 향상에 대한 관심 증가로 인해 여전히 중요한 시장으로 남아 있습니다. 네덜란드는 제한된 토지 면적에도 불구하고 연중 집약적인 온실 재배를 통해 헥타르당 특수비료 지출액이 가장 높은 국가 중 하나입니다.
스페인은 2031년까지 연평균 6.4%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 전망됩니다. 이러한 성장은 수출 지향적인 과일 및 채소 산업에 힘입은 것으로, 액상 및 수용성 비료는 작물의 품질과 저장 수명 유지에 매우 중요한 역할을 합니다. 마찬가지로 이탈리아 역시 지중해성 원예 산업의 발달로 고부가가치 작물 전반에 걸쳐 특수 비료 수요가 꾸준히 유지되고 있습니다.
러시아는 대규모 곡물 생산과 고효율 비료 및 정밀 살포 기술의 도입 증가에 힘입어 중요한 시장으로 남아 있습니다. 폴란드와 체코는 농업 현대화 투자로부터 지속적인 혜택을 받고 있지만, 분산된 토지 소유 구조로 인해 일부 지역에서는 도입 속도가 제한적입니다. 우크라이나는 인프라 및 물류 문제에도 불구하고 수출 지향적인 밀 산업을 통해 특수 비료 수요를 꾸준히 창출하며 유럽 특수 비료 시장의 전반적인 발전에 기여하고 있습니다.
경쟁 구도
시장은 다소 세분화되어 있습니다. 야라 인터내셔널 ASA, ICL 그룹, 유로켐 그룹 AG는 채굴, 생산, 유통을 통합하여 원료 확보 및 리드타임 단축을 추진하고 있습니다. 각 기업은 위성 기반 영양 지도를 구독 패키지에 포함시켜 서비스 기반 모델로 매출을 확대하고 있습니다. 기업들은 환경을 중시하는 시장 부문에서 프리미엄 가격을 확보하기 위해 지속가능성 인증 및 탄소 발자국 검증에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.
공공사업체와의 친환경 암모니아 파트너십을 통해 선두주자들은 프리미엄 가격으로 순배출량 제로 질소(Net-Zero N)를 공급할 수 있는 입지를 확보했습니다. EuroChem Group AG의 발틱 터미널은 북유럽 구매자를 위한 물류를 단축하고, ICL의 스페인 자산은 지중해 지역 원예를 목표로 합니다. Timac Agro와 Haifa Group과 같은 지역 중견 기업들은 작물별 수용성 제품 라인을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.
스타트업들은 영양소 이용 효율을 90% 이상으로 높이는 나노기술 캐리어를 도입하고 있습니다. 고분자 과학 및 미생물 증진제 분야의 특허 출원은 2024년에 두 자릿수 증가하며 안정적인 파이프라인을 예고하고 있습니다. 구매자들은 검증된 배출 감축을 점점 더 중요하게 여기고 있으며, 공급업체들은 가격 상승을 포착하기 위해 블록체인 추적 시스템에 투자하고 있습니다.
유럽 특수 비료 산업 리더
-
ICL 그룹 주식회사
-
킹젠타 생태공학그룹(주)
-
야라 인터내셔널 ASA
-
유로켐 그룹 AG.
-
페르티베리아, SA
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2024년 11월: 하이파 그룹은 네덜란드와 벨기에 재배자들을 대상으로 온실 오이 생산에 특화된 새로운 수용성 비료 제형을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 온실 재배자들의 특정 요구를 충족하고 작물 생산성을 향상시킴으로써 유럽 특수 비료 시장을 강화할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 8월: Timac Agro는 프랑스 생산 시설에 대한 ISO 14001 환경 관리 인증을 받았으며, 이를 통해 유럽 특수 비료 시장에서 지속 가능한 입지를 구축할 수 있게 되었습니다.
- 2024년 7월: ICL Group Ltd는 지역 경쟁사로부터 4,500만 달러에 특수 비료 자산을 인수하여 지중해 시장에서 서방형 비료 포트폴리오를 확대했습니다. 이 거래에는 스페인과 이탈리아의 제조 시설과 유통망이 포함됩니다.
유럽 특수 비료 시장 보고서 범위
CRF, 액상 비료, SRF, 수용성 비료는 특수 유형별로 세그먼트로 다룹니다. 시비, 엽면 비료, 토양은 적용 모드별로 세그먼트로 다룹니다. 밭 작물, 원예 작물, 잔디 및 관상용 작물은 작물 유형별로 세그먼트로 다룹니다. 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 러시아, 스페인, 우크라이나, 영국은 국가별로 세그먼트로 다룹니다.| CRF | 폴리머 코팅 |
| 폴리머 유황 코팅 | |
| 기타 | |
| 액체 비료 | |
| SRF | |
| 수용성 |
| 비료 |
| 잎 |
| 흙 |
| 들판 작물 |
| 원예 작물 |
| 잔디 및 관상용 |
| France |
| 독일 |
| 이탈리아 |
| Netherlands |
| 러시아 |
| 스페인 |
| 우크라이나 |
| 영국 |
| 유럽의 나머지 |
| 전문 유형 | CRF | 폴리머 코팅 |
| 폴리머 유황 코팅 | ||
| 기타 | ||
| 액체 비료 | ||
| SRF | ||
| 수용성 | ||
| 응용 모드 | 비료 | |
| 잎 | ||
| 흙 | ||
| 자르기 유형 | 들판 작물 | |
| 원예 작물 | ||
| 잔디 및 관상용 | ||
| 국가 | France | |
| 독일 | ||
| 이탈리아 | ||
| Netherlands | ||
| 러시아 | ||
| 스페인 | ||
| 우크라이나 | ||
| 영국 | ||
| 유럽의 나머지 |
시장 정의
- 시장 추정 수준 - 다양한 유형의 비료에 대한 시장 추정은 영양소 수준이 아닌 제품 수준에서 수행되었습니다.
- 대상 영양소 유형 - XNUMX차 영양소: N, P, K, XNUMX차 다량 영양소: Ca, Mg, S, 미량 영양소: Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B 등
- 평균 영양소 적용률 - 국가별 농지 XNUMXha당 평균 영양소 소비량을 의미합니다.
- 적용되는 작물 유형 - 농작물: 곡물, 콩류, 유지 종자 및 섬유 작물 원예: 과일, 야채, 농장 작물 및 향신료, 잔디 및 관상용 작물
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 비료 | 영양요구량을 확보하기 위해 작물에 적용하는 화학물질로 과립, 분말, 액상, 수용성 등 다양한 형태로 제공됩니다. |
| 특수 비료 | 토양, 잎, 비료를 통해 적용되는 향상된 효율성과 영양분 가용성을 위해 사용됩니다. CRF, SRF, 액체비료, 수용성비료 등이 포함됩니다. |
| 제어 방출 비료(CRF) | 폴리머, 폴리머-유황 및 수지와 같은 기타 재료로 코팅하여 전체 수명 주기 동안 작물의 영양분 가용성을 보장합니다. |
| 서방형 비료(SRF) | 유황, 님나무 등과 같은 물질로 코팅하여 작물의 영양분 가용성을 장기간 보장합니다. |
| 잎 비료 | 엽면 살포를 통해 적용되는 액체 및 수용성 비료로 구성됩니다. |
| 수용성 비료 | 액체, 분말 등 다양한 형태로 사용 가능하며 비료 시비의 엽면 및 관비 모드에 사용됩니다. |
| 비료 | 점적 관개, 미세 관개, 스프링클러 관개 등과 같은 다양한 관개 시스템을 통해 비료를 적용합니다. |
| 무수 암모니아 | 비료로 사용되며 토양에 직접 주입되며 기체 액체 형태로 제공됩니다. |
| 단일 슈퍼 인산염(SSP) | 인 함량이 35% 이하인 인만을 함유한 인비료. |
| 삼중 슈퍼 인산염(TSP) | 인 함량이 35% 이상인 인비료. |
| 향상된 효율성 비료 | 다른 비료에 비해 효율성을 높이기 위해 다양한 성분을 추가로 코팅하거나 처리한 비료입니다. |
| 일반 비료 | 살포, 줄타기, 쟁기질 토양 깔기 등 전통적인 방법으로 작물에 시비하는 비료. |
| 킬레이트화 미량 영양소 | EDTA, EDDHA, DTPA, HEDTA 등과 같은 킬레이트제로 코팅된 미량 영양소 비료 |
| 액체 비료 | 액체 형태로 제공되며 주로 엽면 및 비료를 통해 작물에 비료를 적용하는 데 사용됩니다. |
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고 이를 기반으로 모델을 구축한다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 수치, 변수 및 분석가 호출은 연구 대상 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장의 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼