2026년 유럽 설탕 과자 시장 규모는 얼마나 될까요?

해당 시장은 2026년에 172억 5천만 달러의 매출을 올렸으며, 2031년에는 192억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 4.89%입니다. 자세히 보기

어떤 제품 유형이 해당 카테고리를 선도하고 있나요?

파스틸, 구미, 젤리류는 지속적인 식감 및 맛 혁신 덕분에 2025년 시장 가치의 41.56%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 자세히 보기

어느 나라가 가장 빠르게 부가가치를 창출하고 있습니까?

터키는 선물 문화와 중산층 소득 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 11.12%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 자세히 보기

가장 빠르게 성장하는 유통 채널은 무엇입니까?

온라인 소매업은 직판 매장과 구독 모델에 힘입어 2031년까지 연평균 6.85% 성장할 것으로 예상됩니다. 자세히 보기

유럽 설탕 과자 시장 규모 및 2031년까지의 성장

Name: 유럽 설탕 과자 시장 규모 및 2031년까지의 성장
Creator: Mordor Intelligence

유럽 설탕 과자 시장 규모 및 점유율

시장 개관

학습 기간	2021 - 2031
산정기준연도	2025
예측 데이터 기간	2026 - 2031
시장 규모(2026년)	USD 17.25 십억
시장 규모(2031년)	USD 19.28 십억
성장률(2026년~2031년)	4.89 % CAGR
시장 집중	높음
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

유럽 설탕제과 시장 개요 — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

Mordor Intelligence의 유럽 설탕 과자 시장 분석

유럽 설탕 과자 시장 규모는 2025년 150억 5천만 달러에서 2026년 172억 5천만 달러로 성장하고, 2031년에는 192억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 4.89%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중부 및 동유럽의 견조한 가계 소비, 지속적인 제품 개발, 그리고 서구 선진국의 프리미엄 제품 출시가 유럽 설탕 과자 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 영양 규제 당국의 강화된 감시로 식물성 겔화제와 대체 감미료 사용이 증가하고 있지만, 계절 선물, 향수 마케팅, 체험형 포장 등을 통해 소비자의 반복 구매 욕구가 여전히 강세를 보이고 있습니다. 설탕과 젤라틴을 비롯한 원재료 가격 상승으로 마진이 압박받고 있지만, 많은 제조업체들이 소형 포장, 직판, 그리고 도시 밀레니얼 세대를 겨냥한 프리미엄 제품 출시를 통해 비용 압박을 상쇄하고 있습니다. 마스의 10억 유로 규모 제조 시설 현대화와 같은 자본 투자는 단기적인 규제 역풍에도 불구하고 장기적인 수요 곡선이 안정적일 것이라는 업계의 확신을 보여줍니다.

주요 보고서 요약

종류별로 보면, 파스틸, 구미, 젤리가 2025년 유럽 설탕 과자 시장의 41.56%를 차지했습니다. 롤리팝은 2031년까지 연평균 6.45%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
기능적 이점 측면에서, 신제품은 2025년까지 매출의 42.60%를 차지할 것으로 예상되며, 강화형 제품은 2031년까지 연평균 7.01%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
유통 채널별로는 편의점이 2025년 매출의 44.68%를 차지할 것으로 예상됩니다. 온라인 소매업은 2031년까지 연평균 6.85%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
지리적으로 보면, 독일은 2025년에 지역 가치의 22.88%를 창출했으며, 터키는 2031년까지 연평균 11.12%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.

유럽 설탕 과자 시장 동향 및 통찰력

드라이버 영향 분석

드라이버	(~) CAGR 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 타임라인
가처분 소득 증가로 인한 재량 지출 증가	0.9%	중부 및 동유럽(폴란드, 체코, 헝가리), 터키	중기(2~4년)
새로운 맛, 형태, 그리고 더욱 건강한 설탕 대체재를 통한 지속적인 제품 혁신	1.2%	독일, 네덜란드, 영국에서 조기 도입되어 EU 전역에서 시행 중	단기 (≤ 2년)
고급 수제 제과 제품에 대한 소비자 수요 증가	0.7%	서유럽(독일, 프랑스, 영국, 벨기에), 도시 중심지	장기 (≥ 4년)
계절별 및 축제 행사에서 전통 과자 소비가 촉진됩니다.	0.6%	북유럽 및 중유럽(독일, 네덜란드, 벨기에), 부활절 기간의 지중해 지역	단기 (≤ 2년)
무설탕, 비건, 천연 재료 기반 제과류 개발	1.0%	유럽 전역에서, 북유럽 국가, 독일, 영국에서 가장 높은 성장률을 보임.	중기(2~4년)
간편하게 휴대하며 즐길 수 있는 스낵 형태와 1회 제공량의 인기 증가	0.8%	EU 도시 시장, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아	단기 (≤ 2년)
출처: 모르도르 정보

이 시장을 형성하는 주요 추세 이해

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가처분 소득 증가로 인한 재량 지출 증가

중부 및 동유럽의 가처분 소득 증가는 특히 폴란드, 체코, 헝가리와 같이 서유럽과의 임금 격차가 좁혀지고 있는 지역에서 브랜드 및 수입 제과류에 대한 잠재적 수요를 끌어내고 있습니다. 터키의 1인당 초콜릿 소비량은 2020년 3.1kg에 달해 세계 5위를 기록했으며, 라마단 기간 동안 선물 문화가 확산되면서 중상위 소득 도시 소비자들 사이에서 초콜릿 선물 세트 구매가 증가하고 있습니다. 이러한 소득 탄력성은 시장을 양극화시키고 있는데, 가격에 민감한 소비자들은 국내 브랜드와 소형 포장 제품을 선호하는 반면, 부유층은 프리미엄 수입품이나 수제 제품으로 소비를 확대하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 '2024년 건강 전망' 보고서는 가계 예산이 기호식품과 건강 관련 제품 모두를 수용함에 따라 식단 관련 지출 패턴이 변화하고 있으며, 이로 인해 두 가지 수요 양상이 나타나고 있다고 지적했습니다.^{[1]출처: 유럽 위원회, 보건 및 식품 안전 총국. "2024년 보건 현황". ec.europa.eu}제조업체들은 대중 시장을 겨냥한 간편식부터 한정판 고급 제품까지 다양한 포트폴리오를 선보이며 소득 계층별 가격 차별화를 꾀하고 있습니다. 또한, 계절별 프로모션과 묶음 할인 행사를 통해 과자류 소비가 최고조에 달하는 명절 기간 동안 소비자들의 가처분 소득을 더욱 증대시키고 있습니다.

새로운 맛, 형태, 그리고 더욱 건강한 설탕 대체재를 통한 지속적인 제품 혁신

맛의 다양화와 제품 형태의 실험은 매장 진열 공간을 확보하고 소비자의 시식 욕구를 자극하는 데 핵심적인 요소입니다. 엠스랜드 그룹(Emsland Group)이 2026년 1월에 출시한 젤라틴 없는 제과용 식물성 전분은 비건 및 클린 라벨 소비자를 겨냥한 원료 혁신의 좋은 예이며, 이를 통해 젤리 제조업체는 동물성 젤라틴 없이 제품을 재구성할 수 있게 되었습니다. 하리보(HARIBO)의 유니콘-아이-리셔스(Unicorn-i-licious)와 어썸 악솔로틀(Awesome Axolotls)과 같은 계절별 신제품 출시는 참신한 모양과 한정 판매 제품이 소비자의 참여와 소셜 미디어 인지도를 유지하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다. 페레로(Ferrero)가 2024년 5월에 출시한 틱택 츄이(Tic Tac Chewy)는 바삭하면서도 쫄깃한 식감의 과일맛 설탕 사탕으로, 올해 들어 카카오 선물 가격이 두 배 이상 급등하여 마진 압박이 커지는 상황에서 초콜릿 외 제품으로의 다각화를 시사합니다. 에리스리톨, 스테비아, 과일 농축액과 같은 대체 감미료는 규제 당국의 승인을 얻고 있습니다. 유럽식품안전청(EFSA)의 2017년 의견서는 에리스리톨 함량이 90% 이상인 무설탕 딱딱한 과자가 치태와 충치 위험을 줄여준다는 사실을 확인했으며, 이는 제조업체에게 건강 관련 주장을 할 수 있는 길을 열어주었습니다.

고급 수제 제과 제품에 대한 소비자 수요 증가

고급화 추세가 성숙 시장의 판매량 감소를 상쇄하고 있으며, 부유한 소비자들은 원산지, 윤리적 생산 방식, 그리고 특별한 경험을 선사하는 포장에 기꺼이 더 높은 가격을 지불하고 있습니다. 파이낸셜 타임스는 2025년 4월, 프리미엄 초콜릿 업체들이 단일 원산지 카카오, 빈투바(bean-to-bar) 생산 방식, 그리고 지속가능성 인증 덕분에 대량 생산 업체들에 비해 더 높은 마진과 매출 성장을 달성하고 있다고 보도했습니다. 로코코 초콜릿(Rococo Chocolates)은 이러한 추세를 잘 보여주는 사례로, 코트디부아르산 도모리 커버처 카카오를 사용하고 런던 초콜릿 키친에서 한정된 수량의 초콜릿을 수작업으로 완성하는 동시에, 고객과의 직접적인 관계 구축을 위해 로열티 프로그램(1파운드 지출당 5포인트, 100포인트당 1파운드 할인)을 제공하는 글로벌 전자상거래 플랫폼을 운영하고 있습니다. 발렌타인데이, 부활절, 크리스마스와 같은 선물 시즌에는 프리미엄 제품의 입지가 더욱 강화되며, 소매업체들은 고마진 판매를 위해 고급 식품관과 전문 매장을 확장하고 있습니다. 덴마크의 프리미엄 감초 브랜드인 라크리즈 바이 뷜로우(Lakrids By Bülow)는 글로벌 확장을 가속화하기 위해 2025년 8월 IDG 캐피털에 인수되었으며, 이는 확장 가능한 장인 브랜드에 대한 사모펀드의 관심을 보여주는 사례입니다.

계절별 및 축제 행사에서 전통 과자 소비가 촉진됩니다.

계절적 성수기는 여전히 구조적인 수요 동인으로 작용하며, 유로스타트에 따르면 북유럽 및 중유럽 회원국 전역에서 크리스마스 수요를 충족하기 위해 12월 제과류 거래량이 급증했습니다. 터키의 라마단 기간에는 선물용 과자류와 고급 수입품 판매량이 크게 증가하며, 선물 문화로 인해 연휴 기간 동안 과자가 사회적 의례로 자리 잡았습니다. 부활절은 지중해 시장에서 젤리와 젤리 제품 판매를 촉진하고, 발렌타인데이는 서유럽에서 초콜릿과 속이 채워진 과자류 수요를 유지합니다. 소매업체들은 4분기에 계절별 제품 구성을 확대하고 판촉 활동을 강화하며, 연휴 구매를 유도하기 위해 생산 및 재고 수준을 높입니다. 제조업체들은 한정판 포장, 테마별 모양, 공동 브랜드(예: 몬델리즈의 2025년 3월 캐드베리-로터스 비스코프 초콜릿 바) 등을 활용하여 계절별 제품을 차별화하고 프리미엄 가격을 책정합니다. 공급망에는 4분기 물류 물량 증가와 납기 단축이 예상되므로, 집중된 수요 기간에 대응하기 위한 계획 수립과 유연한 생산 능력 확보가 필수적입니다.

제약 영향 분석

감금	(~) CAGR 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 타임라인
설탕 함량, 라벨 표시 및 식품 안전에 대한 엄격한 정부 규제	-0.6 %	EU 전역에 적용되며, 북유럽 국가, 영국, 프랑스에서는 더 엄격합니다.	중기(2~4년)
설탕, 젤라틴, 천연 감미료 등 원자재 가격 상승	-0.8 %	EU 전역에서 발생했으며, 수입 의존도가 높은 국가(영국, 이탈리아, 스페인)에서 특히 심각합니다.	단기 (≤ 2년)
설탕 섭취, 비만, 당뇨병 및 치과 질환과 관련된 건강 문제 증가	-0.7 %	유럽 연합 전역에서 사용되며, 서유럽(독일, 영국, 네덜란드)에서 발음됩니다.	장기 (≥ 4년)
대체 스낵 및 무설탕 제품 부문과의 경쟁	-0.5 %	EU 도시 시장, 영국, 독일, 프랑스	중기(2~4년)
출처: 모르도르 정보

설탕 함량, 라벨 표시 및 식품 안전에 대한 엄격한 정부 규제

EU 규정 1169/2011은 100g당 당류 함량을 포함한 영양 성분 표시를 의무화하여 제조업체가 당류 함량을 눈에 잘 띄게 표시하도록 하고, 소비자가 고당류 제품 구매를 억제할 수 있도록 비교를 용이하게 합니다. 유럽식품안전청(EFSA)은 2022년 2월 첨가당과 유리당 함량을 "가능한 한 낮춰야 한다"는 권고안을 발표하여 회원국의 제품 재구성 목표, 전면 포장 라벨링 제도, 어린이 대상 마케팅 제한에 대한 과학적 근거를 제공했습니다. 유럽 위원회는 2015년 12월 EU 국가 이니셔티브 프레임워크에 대한 첨가당 부록을 발표하여 설탕 감축, 1회 제공량 관리, 대중 인식 캠페인 등 자발적인 국가 프로그램을 장려했지만, 회원국 간에 준수 요건이 제각각인 상황이 발생했습니다. 터키의 식품 라벨링에 관한 터키 식품 규정(2017)은 터키어 스티커, 원산지 표시, 감미료(페닐알라닌, 폴리올의 완하 효과)에 대한 특정 경고 표시를 요구하여 EU 수출업체의 시장 진입 비용을 증가시켰습니다. 터키의 어린이 프로그램 중 '유해 식품'(초콜릿, 사탕) 홍보 금지와 같은 어린이 대상 광고 규제는 마케팅 도달 범위와 브랜드 구축 기회를 제한합니다. 검사, 라벨 업데이트, 제품 재구성 등에 드는 규제 준수 비용은 소규모 제조업체에 부담을 주어 규모의 경제와 규제 전문성을 갖춘 다국적 기업에 유리하게 작용합니다.

설탕 섭취, 비만, 당뇨병 및 치과 질환과 관련된 건강 문제 증가

세계보건기구(WHO)의 유럽 아동 비만 감시 이니셔티브(COSI) 6차 보고서(2025년 10월)는 유럽 국가 전반에 걸쳐 아동 과체중 및 비만 유병률이 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있음을 보여주며, 과자류 섭취가 건강에 부정적인 영향을 미친다는 공중 보건적 논의를 뒷받침합니다. 유럽식품안전청(EFSA)의 2022년 2월 설탕 섭취와 건강 문제에 대한 인포그래픽은 유리당 과다 섭취가 충치 위험을 높이고 과도한 에너지 섭취를 유발하여 과체중 및 비만으로 이어질 수 있음을 강조했습니다. 유럽 지속가능발전보고서 2025는 비만 유병률(BMI ≥30)을 주요 지속가능발전목표(SDG) 지표로 추적하여, 정책 입안자들이 설탕세 부과, 마케팅 제한, 제품 성분 재구성 의무화 등의 조치를 정당화할 수 있는 근거를 제공한다고 지속가능발전해법네트워크(SDSN)는 밝혔습니다. 유럽연합 집행위원회의 2025년 5월 보고서에 따르면, 설탕 함유 제품을 겨냥한 건강세가 확산되고 있으며, 이 보고서는 소매 가격을 인상하고 소비를 줄이는 다양한 회원국의 재정 조치(소비세, 종가세, 설탕 함량별 부과금)를 자세히 설명하고 있다고 유럽연합 출판사무국은 밝혔습니다.^{[2]출처: 유럽연합 출판사무국, "소비자에게 식품 정보 제공에 관한 규정(EU) 제1169/2011호", eur-lex.europa.eu}대중 인식 개선 캠페인과 제품 전면 라벨링(신호등 표시, 영양점수)은 투명성을 높여 건강을 중시하는 소비자들이 고당분 제품을 피할 수 있도록 돕습니다. 치과 협회는 충치 예방을 위해 설탕 섭취량 감소를 권장하며, 이는 전통적인 과자류에 대한 부정적인 인식을 더욱 강화합니다. 제조업체들은 무설탕 및 강화 제품, 소량 포장, 건강 관련 효능 강조(예: 에리스리톨의 치아 건강 개선 효과) 등으로 대응하고 있지만, 과자류에 대한 부정적인 인식은 여전히 남아 있습니다.

세그먼트 분석

종류별: 구미 리드, 롤리팝 액셀러레이트

파스틸, 구미, 젤리류는 2025년 유럽 설탕 과자 시장의 41.56%를 차지했으며, 어린이와 어른 모두에게 어필하는 혁신적인 식감과 다양한 맛 덕분에 성장을 지속했습니다. 롤리팝은 향수 마케팅, 프리미엄 이미지 구축, 선물용 상품화 등의 요인으로 2031년까지 연평균 6.45%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 하드 캔디, 민트, 토피, 누가 등 기타 형태의 제품들이 나머지 시장을 차지하며, 각각 다른 소비 상황과 인구 통계학적 선호도를 충족합니다. 엠스랜드 그룹(Emsland Group)은 2026년 1월 젤라틴이 없는 구미용 식물성 전분을 출시하여 비건 수요를 충족하는 동시에 구미 특유의 쫄깃한 식감을 유지할 수 있도록 함으로써, 제조업체들이 동물성 원료 없이 제품을 재구성할 수 있도록 했습니다. 파워 민트는 일반 민트보다 멘톨이나 카페인 함량을 높여 기능성 구강 청량 효과를 내세우며 편의점과 약국에서 인기를 얻고 있습니다. 토피와 누가는 고급 선물용이나 계절별 상품으로 인기가 높으며, 카카오와 견과류 함량이 높을수록 가격대도 높아집니다.

딱딱한 사탕은 저가형 시장과 노년층 시장에서 여전히 견조한 성장세를 보이고 있지만, 건강에 대한 우려와 무설탕 제품과의 경쟁으로 인해 판매량 증가는 제한적입니다. 유럽식품안전청(EFSA)이 2017년 에리스리톨 함량이 90% 이상인 무설탕 딱딱한 사탕류에 대해 건강 효능 표시를 승인하면서, 치아 건강 관련 마케팅을 위한 규제 경로가 마련되었고, 제조업체들은 약국 및 건강식품 채널에서 차별화 전략을 펼칠 수 있게 되었습니다.^{[3]출처: 유럽 식품 안전청, "에리스리톨 90% 이상 함유 무설탕 경질 과자류와 치태 감소 효과", efsa.europa.eu}롤리팝은 한정판 협업과 소셜 미디어 기반의 발견을 통해 인기를 얻고 있으며, 젊은 소비자들은 독특한 모양, 맛, 포장에 기꺼이 프리미엄 가격을 지불합니다. 하리보의 계절별 신제품인 '유니콘-아이-리셔스'와 '어썸 악솔로틀'은 참신한 모양이 소비자의 관심을 유지하고 제품 시음을 유도하는 데 효과적임을 보여줍니다. 민트는 파워 민트와 일반 민트로 나뉘는데, 파워 민트는 이동 중이나 직장에서 소비되는 상황에서 시장 점유율을 높이고 있습니다. EU 규정 1333/2008에 따른 규제 준수는 허용되는 첨가물과 최대 함량을 규정하며, 제조업체는 새로운 성분에 대한 복잡한 승인 절차를 거쳐야 합니다.

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기능적 이점에 따른 차이: 참신함이 지배적이고, 강화된 기능이 급증하고 있다

2025년에는 특색 있는 제품들이 전체 설탕 과자 시장 매출의 42.60%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 유럽 소비자들이 여전히 즐거움을 추구하는 경향이 있음을 보여줍니다. 특색 있는 제품을 중심으로 한 유럽 설탕 과자 시장 규모는 소비자의 관심이 건강에 좋은 제품으로 옮겨가고 있음에도 불구하고 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 비타민, 미네랄 또는 식물성 성분을 첨가한 강화 제품은 연평균 7.01%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 건강을 중시하는 소비자들이 안심하고 섭취할 수 있는 간식으로 자리매김하고 있습니다. 소화 기능 개선 및 식물성 캔디는 약용 사탕을 피하면서도 기능성 식품을 찾는 성인 소비자들에게 인기를 얻고 있습니다. 비타민 B와 카페인을 함유한 에너지 캔디는 게이머와 사무직 종사자들을 겨냥하여 새롭게 등장하고 있습니다. 제품 포장 표기 관련 규제 장벽이 높아 신규 업체 진입이 제한되고, 과학적 검증 예산을 확보한 대기업이 유리한 위치를 차지하고 있습니다.

즐거움과 실질적인 건강을 결합한 브랜드 스토리는 더 높은 가격을 책정하고 전통적으로 설탕 과자류가 진출하기 어려웠던 약국 코너까지 진출하는 데 성공합니다. 혁신적인 제품 개발자들은 라이선스 제휴, 대중문화 연계, 그리고 언박싱을 공유 가능한 엔터테인먼트로 만드는 증강현실 패키징을 활용합니다. 영양 강화 젤리는 맛을 가리는 데 어려움을 겪지만, 미세 캡슐화 기술의 발전으로 맛의 선명도를 높이고 있습니다. 소화 기능을 강화한 캔디는 치커리 섬유와 프리바이오틱스인 이눌린을 사용하여 단맛을 유지하면서도 장 건강에 도움을 줍니다. 즐거움과 실용성을 동시에 추구하는 이러한 전략은 궁극적으로 다양한 인구 통계학적 집단과 시간대에 걸쳐 제품 시장을 확대합니다.

유통 채널별: 편의점 중심, 전자상거래 성장세

편의점은 2025년 소매 판매액의 44.68%를 차지하며 유럽 설탕 과자 시장의 주요 유통 경로로서의 입지를 굳혔습니다. 높은 유동인구, 늦은 시간까지 영업, 그리고 교통 허브 인근의 전략적 위치는 1회용 포장 제품의 즉흥적인 구매를 촉진합니다. 슈퍼마켓과 대형마트는 대용량 포장 제품과 시즌별 묶음 상품을 통해 상당한 판매량을 기록하지만, 자체 브랜드 제품을 통해 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 온라인 소매 시장은 구독형 박스, 직판 매장, 빠른 배송 애플리케이션의 성장에 힘입어 2031년까지 연평균 6.85%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 온라인 전문 업체들은 데이터 기반 개인화 전략을 활용하여 오프라인 매장에서는 구할 수 없는 특별 상품이나 한정판 제품을 판매함으로써 고객 만족도를 높이고 있습니다.

다양한 채널을 넘나드는 소비자 행동 패턴이 모호해지고 있습니다. 이미 소비자의 53%가 한 달에 세 가지 이상의 채널을 통해 간식을 구매하고 있습니다. 주유소와 자판기는 여전히 야식 수요를 충족시키는 중요한 역할을 하지만, 수익성을 높이기 위해 프리미엄 미니 제품군을 선보이는 데에도 적극적입니다. 전문 매장과 고급 푸드홀은 스토리텔링과 시식 행사를 통해 장인 정신을 강조하는 브랜드에게 여전히 중요한 공간입니다. 통합 상거래가 발전함에 따라 재고 투명성과 최종 배송 속도가 차별화 요소가 되고 있으며, 이는 제조업체들이 공급망의 디지털 트윈 구축에 투자하도록 유도하고 있습니다.

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지리 분석

독일은 높은 1인당 소비량, 탄탄한 소매 인프라, 그리고 하리보, 카체스, 스토르크와 같은 강력한 국내 브랜드를 바탕으로 2025년 유럽 설탕 과자 시장의 22.88%를 점유할 것으로 예상됩니다. 터키는 라마단 기간의 선물 문화, 중산층 구매력 증가, 그리고 1인당 평균 3.1kg의 초콜릿 소비량에 힘입어 2031년까지 연평균 11.12%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 벨기에, 러시아는 각기 다른 문화적 선호도, 규제 환경, 경제 상황에 따라 뚜렷한 소비 패턴을 보이며 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 하리보가 웨스트요크셔주 캐슬퍼드 공장에 2,200만 파운드(2,800만 달러)를 투자한 것은 북유럽 시장을 위한 제조 허브로서 영국의 전략적 중요성을 보여줍니다. 폴란드, 체코, 헝가리, 북유럽 국가 및 발칸 반도를 포함한 나머지 유럽 지역에서는 소득 증가에 따른 수요 증가가 나타나고 있으며, 특히 중부 및 동유럽에서 서유럽과의 임금 격차 해소로 브랜드 과자류에 대한 가처분 소득이 증가하고 있습니다.

터키의 초콜릿 제과 시장은 2020년 13억 6천만 유로 규모에 달했으며, 카운트라인(5억 8천 6백만 유로)과 태블릿(5억 5천 8백만 유로)이 시장을 주도했습니다. 설탕 제과류 부문에서는 껌(2억 4천 6백만 유로), 기타 설탕 제과류(1억 9천 4백만 유로), 파스틸/젤리/츄어블(1억 1천 2백만 유로)이 포함되었습니다. 독일의 제과 산업은 첨단 제조 기술, 혁신 생태계(원료 공급업체, 포장 전문업체), 그리고 EU 및 세계 시장을 대상으로 하는 수출 지향적인 생산을 통해 이점을 누리고 있습니다. 프랑스와 벨기에는 초콜릿 전통과 장인 정신을 바탕으로 고급 부문에서 프리미엄 가격을 형성하고 있습니다. 영국은 브렉시트 이후 무역 마찰과 환율 변동에 직면해 있지만, 테스코, 세인즈버리, 아스다와 같은 주요 유통 채널과 충동 구매 채널의 높은 침투율 덕분에 여전히 주요 소비 시장입니다. 이탈리아와 스페인은 지중해성 소비 패턴을 보이며, 부활절과 크리스마스 시즌에 소비가 급증하고 누가, 토론, 그리고 속이 채워진 초콜릿을 선호합니다.

러시아 시장의 역학 관계는 수입 대체 정책, 국내 생산 확대, 그리고 원료 조달 및 무역 흐름에 영향을 미치는 지정학적 제재에 의해 형성됩니다. 네덜란드는 범유럽 유통의 물류 허브 역할을 하며, 로테르담 항은 코코아, 설탕, 완제품 수입을 용이하게 합니다. 폴란드, 체코, 헝가리는 빠른 소득 증가를 경험하며, 대량 생산 및 무브랜드 제과류 시장을 잠식하는 프리미엄화 및 브랜드 제품 시장 침투를 촉진하고 있습니다. 북유럽 국가(스웨덴, 덴마크, 핀란드, 노르웨이)는 건강에 대한 높은 의식을 보이며 무설탕, 유기농, 지속 가능한 방식으로 생산된 제품을 선호하며, 감초 사탕(Lakrids By Bülow)과 고급 초콜릿(Fazer)이 강력한 지역적 충성도를 자랑합니다. 발칸 반도(그리스, 루마니아, 불가리아)는 1인당 소비가 낮고 소매 시장이 분산되어 있어 지역화된 유통 파트너십과 가격 경쟁력 있는 제품 제공이 필요한 새로운 시장 기회를 제공합니다. EU 식품법(규정 1169/2011, 1333/2008, 지침 2000/36/EC)에 따른 규제 조화는 EU 내 국경 간 무역을 촉진하지만, 회원국별 건강세, 라벨링 요건 및 마케팅 제한의 차이로 인해 범유럽 전략에 대한 규정 준수가 복잡해집니다.

경쟁 구도

유럽 설탕 과자 시장의 최고 기업

유럽 설탕 과자 시장은 극도로 세분화되어 있으며(집중도 점수 1/10), 다국적 기업(HARIBO, Mondelez, Ferrero, Mars, Perfetti Van Melle)들이 지역 전문 기업(Cloetta, Katjes, Ricola, Storck) 및 수제 초콜릿 제조업체(Lakrids By Bülow, Rococo Chocolates)와 경쟁하고 있습니다. Mars는 2025년 9월 유럽 생산 능력에 10억 유로를 투자한다고 발표하며, Kellanova Euronews와의 인수합병 문제가 해결되지 않았음에도 불구하고 장기적인 투자를 약속했습니다. Mondelez는 2024년 5월 국경 간 무역 제한으로 EU로부터 3억 6,570만 유로의 벌금을 부과받았는데, 이는 규제 집행이 경쟁 행위와 유통 전략에 큰 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.

전략적 패턴에는 포트폴리오 다각화(코코아 가격 압박 속에서 페레로의 틱택 츄이 설탕 캔디 출시(2024년 5월)), 브랜드 라이선싱(몬델리즈-로터스 베이커리의 캐드베리-비스코프 협업(2025년 3월)), 그리고 지리적 확장(허쉬의 유럽 단백질 스낵 시장 성장을 목표로 한 2019년 풀필 뉴트리션 인수)이 포함됩니다. 미개척 시장 기회로는 영양 강화 과자(비타민, 식물성 성분), 무설탕 프리미엄 제품, 그리고 소매 유통망을 거치지 않는 소비자 직접 판매 구독 모델 등이 있습니다. 새롭게 부상하는 혁신 기업으로는 식물성 원료 공급업체(엠슬랜드 그룹), 프리미엄 감초 브랜드(IDG 캐피털의 인수 후 출시 예정인 락리드 바이 뷜로(2025년 8월)), 그리고 기능성 스낵을 결합한 제품들이 건강과 지속가능성을 중시하는 소비자를 겨냥하여 기존 업체들을 위협하고 있습니다.

기술 도입, 디지털 마케팅, 전자상거래 플랫폼, 공급망 분석은 민첩한 SKU 출시와 타겟 프로모션을 가능하게 하며, 몬델리즈의 2021년 연구에 따르면 소셜 미디어는 소비자의 55%가 새로운 스낵을 시도하도록 유도합니다(Z세대 70%, 밀레니얼 세대 71%). EU 규정 1333/2008(식품 첨가물) 및 지침 2000/36/EC(코코아 및 초콜릿 제품) 준수는 원료 사용 및 라벨링을 규제하여 규제 전문 지식이 부족한 소규모 업체에게는 진입 장벽을 만듭니다.

유럽 설탕 과자 산업 리더

HARIBO Holding GmbH & Co. KG
몬델레즈 인터내셔널
네슬레 SA
페르페티 반 멜레 BV
리콜라 AG
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

유럽 설탕 제과 시장 — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

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최근 산업 발전

2025년 9월: 롤리스 퍼지는 불꽃놀이 축제를 앞두고 계절 한정 메뉴인 토피 애플 맛을 출시했습니다. 천연 재료를 사용하여 바삭하고 수제 질감으로 캐러멜화된 사과의 향수를 불러일으키는 맛을 담아냈습니다.
2025년 7월: 프리미어 푸드는 영국 학교를 대상으로 고지방, 고당분, 고염분(HFSS) 기준을 준수하고 글루텐과 알레르기 유발 물질이 없는 딸기, 라즈베리, 오렌지, 라임 맛의 맥두걸스 무설탕 비건 젤리를 출시했습니다.
2025년 6월: 월드 오브 스위츠와 바비는 영국에서 8가지 과일 맛(체리, 딸기, 오렌지, 파인애플, 레몬, 청사과, 블루 라즈베리, 포도)으로 구성된 젤리 사탕 달걀 '구미얌 서프라이즈'를 출시했습니다. 이 제품에는 주루(Zuru) 사의 야생 동물이나 트랜스포머 캐릭터 같은 수집용 장난감이 들어 있습니다.
2025년 5월: 룰리(Ruly) 브랜드는 바쁜 직장인과 운동 애호가를 겨냥하여 에너지 드링크의 기능적인 대안으로 카페인이 함유된 사탕을 영국에 출시했습니다. 번개 모양의 이 사탕은 트로피컬 크러쉬와 베리 딜리셔스 두 가지 맛으로 출시되었으며, 42g 한 팩에는 과라나에서 추출한 80mg의 카페인과 비타민 B가 함유되어 있어 떨림 없이 소량의 에너지를 공급합니다.

유럽 설탕과자 산업 보고서 목차

1. 소개

1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 행정상 개요

4. 시장 풍경

4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
- 4.2.1 가처분 소득 증가로 인한 재량 지출 증가
- 4.2.2 새로운 맛, 형태 및 더 건강한 설탕 대체재를 통한 지속적인 제품 혁신
- 4.2.3 고급 및 수제 제과 제품에 대한 소비자 수요 증가
- 4.2.4 계절 및 축제 행사를 통한 전통 과자 소비 촉진
- 4.2.5 무설탕, 비건 및 천연 재료 기반 제과류 개발
- 4.2.6 간편하고 이동 중에도 즐길 수 있는 스낵 형태 및 1회 제공량의 인기
4.3 시장 제한
- 4.3.1 설탕 함량, 표시 및 식품 안전에 관한 엄격한 정부 규제
- 4.3.2 설탕, 젤라틴 및 천연 감미료를 포함한 원자재 비용 증가
- 4.3.3 설탕 섭취, 비만, 당뇨병 및 치과 질환과 관련된 건강 문제 증가
- 4.3.4 대체 스낵 및 무설탕 제품 부문과의 경쟁
4.4 규제 전망
4.5 포터의 XNUMX가지 힘
- 신규 참가자의 4.5.1 위협
- 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.5.3 공급 업체의 협상력
- 4.5.4 대체 제품의 위협
- 4.5.5 경쟁적 경쟁의 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측(가치)

5.1 타입
- 5.1.1 하드 캔디
- 5.1.2 민트
- 5.1.2.1 파워 민트
- 5.1.2.2 표준 민트
- 5.1.3 파스틸, 젤리, 젤리
- 5.1.4 토피와 누가
- 5.1.5 롤리팝
- 5.1.6 기타
5.2 기능적 이점
- 5.2.1 참신함
- 5.2.2 강화
- 5.2.3 소화제 / 식물성 식품
- 5.2.4 기타
5.3 유통 경로
- 5.3.1 슈퍼마켓/하이퍼마켓
- 5.3.2 온라인 소매점
- 5.3.3 편의점
- 5.3.4 기타 유통 채널
5.4 지리학
- 벨기에 5.4.1
- 5.4.2 프랑스
- 5.4.3 독일
- 5.4.4 이탈리아
- 5.4.5 네덜란드
- 5.4.6 러시아
- 5.4.7 스페인
- 5.4.8 터키
- 5.4.9 영국
- 유럽의 5.4.10 기타 지역

6. 경쟁 구도

6.1 시장 집중
6.2 전략적 움직임
6.3 시장 순위 분석
6.4 회사 프로필(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 재무(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.2 몬델레즈 인터내셔널
- 6.4.3 네슬레 SA
- 6.4.4 퍼페티 반 멜레 BV
- 6.4.5 리콜라 AG
- 6.4.6 어거스트 스톡 KG
- 6.4.7 클로에타 AB
- 6.4.8 페레로 인터내셔널 SA
- 6.4.9 Katjes International GmbH & Co. KG
- 6.4.10 라브다스 SA
- 6.4.11 화성 법인
- 6.4.12 솔단 홀딩 + 캔디 스페셜티즈 GmbH
- 6.4.13 스위젤스 맷로우 유한회사
- 6.4.14 허쉬 컴퍼니
- 2015년 6월 4일 Vidal Golosinas SA
- 6.4.16 Kervan Gıda Sanayi 및 Ticaret AS
- 6.4.17 트롤리 GmbH
- 2018년 6월 4일 히츨러 인터내셔널 GmbH & Co.
- 6.4.19 Yildiz Holding AS (울커)
- 6.4.20 롯데제과 주식회사

7. 시장 기회와 미래 전망

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유럽 설탕 과자 시장 보고서 범위

하드 캔디, 롤리팝, 민트, 파스틸, 젤리, 토피와 누가, 기타는 제과 변형에 따른 세그먼트로 다룹니다. 편의점, 온라인 소매점, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 기타는 유통 채널에 따른 세그먼트로 다룹니다. 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 러시아, 스페인, 스위스, 터키, 영국은 국가별 세그먼트로 다룹니다.

타입

하드 캔디
박하 사탕	파워 민트
	스탠다드 민트
알약, 젤리, 젤리
토피와 누가
롤리팝
기타

기능적 이점

진기함

강화

소화제 / 식물성 식품

기타

유통 채널

슈퍼마켓 / 하이퍼 마켓

온라인 소매점

편의점

기타 유통 채널

지리학

벨기에

France

독일

이탈리아

Netherlands

러시아

스페인

튀르키예

영국

유럽의 나머지

타입	하드 캔디

	박하 사탕	파워 민트
		스탠다드 민트
	알약, 젤리, 젤리
	토피와 누가
	롤리팝
	기타
기능적 이점	진기함
	강화
	소화제 / 식물성 식품
	기타
유통 채널	슈퍼마켓 / 하이퍼 마켓
	온라인 소매점
	편의점
	기타 유통 채널
지리학	벨기에
	France
	독일
	이탈리아
	Netherlands
	러시아
	스페인
	튀르키예
	영국
	유럽의 나머지

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지금 사용자 정의

시장 정의

우유와 화이트 초콜릿 - 밀크초콜릿은 우유(분유, 액상우유, 연유 형태)와 코코아고형분을 원료로 하여 만든 고체 초콜릿입니다. 화이트 초콜릿은 코코아 버터와 우유로 만들어지며 코코아 고형분이 전혀 포함되어 있지 않습니다. 범위에는 일반 초콜릿, 저설탕 및 무설탕 변형이 포함됩니다.
토피 & 누가 - 토피에는 토피 또는 토피 같은 과자라는 라벨을 붙여 판매되는 단단하고 쫄깃하며 작거나 한 입에 먹을 수 있는 사탕이 포함됩니다. 누가(Nougat)는 아몬드, 설탕, 달걀 흰자를 기본 성분으로 하는 쫄깃한 과자입니다. 유럽과 중동 국가에서 시작되었습니다.
시리얼 바 - 아침용 시리얼을 막대 모양으로 압축하여 식용 접착제 형태로 뭉쳐 만든 스낵입니다. 범위에는 쌀, 귀리, 옥수수 등의 곡물과 바인딩 시럽을 혼합하여 만든 스낵바가 포함됩니다. 여기에는 시리얼 바, 시리얼 취급 바 또는 곡물 바로 라벨이 붙은 제품도 포함됩니다.
껌 - 이것은 씹기 위한 조제품으로 일반적으로 맛과 단맛이 나는 치클 또는 폴리비닐아세테이트와 같은 대체물로 만들어집니다. 범위에 포함되는 츄잉껌의 종류는 설탕츄잉껌과 무설탕츄잉껌이다.

키워드	정의
다크 초콜릿	다크 초콜릿은 우유 없이 코코아 고형분과 코코아 버터를 함유한 초콜릿 형태입니다.
화이트 초콜릿	화이트 초콜릿은 유고형분 함량이 가장 높은 초콜릿 유형으로 일반적으로 약 30% 이상입니다.
밀크 초콜릿	밀크 초콜릿은 코코아 고형분 함량이 낮고 설탕 함량이 높은 다크 초콜릿에 유제품을 더해 만들어집니다.
하드 캔디	설탕과 물엿을 결정화시키지 않고 끓여 만든 사탕.
태피	버터와 함께 끓인 설탕으로 만든 단단하고 쫄깃하며 종종 갈색 과자입니다.
누가	아몬드나 기타 견과류, 때로는 과일이 들어 있는 쫄깃하거나 부서지기 쉬운 사탕입니다.
곡물 스낵 바	시리얼 바는 시리얼과 일반적으로 말린 과일이나 베리를 압착하여 만든 막대 모양의 식품으로, 대부분의 경우 포도당 시럽으로 함께 묶여 있습니다.
단백질 바	프로틴바는 단백질과 탄수화물/지방의 비율이 높은 영양바입니다.
과일 및 견과류 바	이는 종종 다른 말린 과일과 견과류를 첨가한 날짜를 기반으로 하며 경우에 따라 향료를 첨가합니다.
NCA	전국제과협회(National Confectioners Association)는 초콜릿, 사탕, 껌, 민트와 이러한 간식을 만드는 회사를 홍보하는 미국 무역 조직입니다.
CGMP	현재 우수제조관리기준은 관련 기관에서 권장하는 지침을 준수하는 것입니다.
표준화되지 않은 식품	비표준화 식품은 정체성에 대한 표준이 없거나 어떤 방식으로든 규정된 표준에서 벗어난 식품을 말합니다.
GI	혈당 지수(GI)는 탄수화물 함유 식품이 얼마나 천천히 또는 빨리 소화되고 일정 기간 동안 혈당 수치가 증가하는지에 따라 탄수화물 함유 식품의 순위를 매기는 방법입니다.
탈지 분유	탈지분유는 저온살균 탈지유에서 분무건조를 통해 수분을 제거하여 얻습니다.
플라 바놀	플라바놀은 코코아, 차, 사과 및 기타 여러 식물성 식품 및 음료에서 발견되는 화합물 그룹입니다.
WPC	유청 단백질 농축물(Whey Protein Concentrate) - 저온살균 유청에서 비단백질 성분을 충분히 제거하여 최종 건조 제품의 단백질 함량이 25% 이상인 물질입니다.
LDL	저밀도 지단백질 - 나쁜 콜레스테롤
HDL	고밀도 지단백질 - 좋은 콜레스테롤
BHT	부틸화 하이드록시톨루엔은 식품에 방부제로 첨가되는 실험실에서 만든 화학 물질입니다.
Carrageenan	카라기난은 식품과 음료를 걸쭉하게 만들고, 유화하고, 보존하는 데 사용되는 첨가제입니다.
자유 형식	글루텐, 유제품, 설탕 등 특정 성분이 포함되어 있지 않습니다.
코코아 버터	제과 제조에 사용되는 코코아 콩에서 얻은 지방 물질입니다.
파스텔	설탕, 계란, 우유로 만든 브라질 사탕의 일종입니다.
드래그기	단단한 설탕 껍질로 코팅된 작고 둥근 사탕
초프라비스코	초콜릿, 프랄린, 비스킷 및 제과 산업의 벨기에 왕립 협회 - 벨기에 초콜릿 산업을 대표하는 무역 협회입니다.
유럽 지침 2000/13	식품 라벨링을 규제하는 유럽 연합 지침
카카오베로드눙	독일 초콜릿 조례는 독일에서 "초콜릿"으로 표시할 수 있는 것을 정의하는 일련의 규정입니다.
FASFC	연방 먹이사슬 안전청
펙틴	과일과 채소에서 추출한 천연 물질. 제과에서 젤 같은 질감을 만드는 데 사용됩니다.
전화 설탕	포도당과 과당으로 구성된 설탕의 일종.
유화제	서로 섞이지 않는 액체를 섞이게 도와주는 물질.
안토시아닌	과자의 빨간색, 보라색, 파란색을 담당하는 플라보노이드의 일종입니다.
기능성 식품	기본 영양 이상의 추가적인 건강상의 이점을 제공하도록 변형된 식품입니다.
코셔 인증서	이 인증은 재료, 모든 기계를 포함한 생산 과정 및/또는 음식 서비스 과정이 유대인 식이법의 표준을 준수함을 확인합니다.
치커리뿌리추출물	섬유질, 칼슘, 인, 엽산의 좋은 공급원인 치커리 뿌리의 천연 추출물
RDD	권장 일일 복용량
구미	종종 과일 향이 나는 쫄깃한 젤라틴 기반 캔디입니다.
영양제	건강에 도움이 된다고 주장하는 식품 또는 식이보충제입니다.
에너지 바	탄수화물과 칼로리가 높은 스낵 바는 이동 중에도 에너지를 공급하도록 고안되었습니다.
BFSO	식품 사슬을 위한 벨기에 식품 안전 기구.

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연구 방법론

Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.

1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼